关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易金额不超140,700万元[2] - 截至披露日已发生关联交易金额20,129.69万元[5] - 2024年实际发生关联交易金额59,761.21万元[5] 各公司交易情况 - 江苏汇联铝业2025年预计10,000万元，2024年597.91万元[5][6] - 飞而康2025年预计10,000万元，2024年2,282.23万元[5][6] - 无锡新区瞻桥农业2025年预计100万元，2024年231.05万元[5][6] - 无锡金控商业保理2025年预计10,000万元，2024年10,000万元[5][6] - 无锡市高发金新科技2025年预计100,000万元，2024年46,338.01万元[5][6] 股权与注册资本 - 无锡新邦科技持有公司15.02%股份[8][14][21] - 公司拥有飞而康17.27%股权[10] - 安庆明豪汽车科技注册资本3000万元[18] - 无锡市高发金新科技注册资本10000万元[20] - 新区梁鸿生态农场注册资本20万元[21] 股份与份额 - 周琴持有无锡明豪汽车零部件8.6471%股份[18] - 无锡佳域投资持有无锡明豪汽车零部件41.1765%股份[18] - 周琴持有无锡佳域投资93.8017%合伙企业份额[18] 关联交易原则 - 2025年度日常关联交易定价遵循市场公允原则[26][27] - 关联交易价格依市场价格协商确定并适时调整[22] - 关联交易协议在预计金额范围内签署[22]

公司信息 - 证券代码300337，简称为银邦股份[1] - 债券代码123252，简称为银邦转债[1] 财报与说明会 - 2024年年度报告于2025年4月18日公布[2] - 2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会[2] - 投资者可登陆全景网平台参与说明会[2] - 出席说明会人员包括董事长沈健生等[2]

投资计划 - 拟用不超10亿元闲置自有资金买理财产品，额度内可循环使用[2][3] - 投资期限自2024年年度股东大会通过起12个月内，单产品不超12个月[4] - 投资品种为短期保本型理财产品[6] 决策安排 - 董事会授权相关人员决策及签署文件，财务负责人实施[7] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期、操作风险[10][11] - 采取授权签合同、做资金计划等风控措施[12][13][14] 审议与意见 - 议案需提交股东大会审议[9] - 独立董事和监事会同意投资事项[16][17]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求，2024年无影响情形[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月18日[2]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，现场会议14:30开始[3] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[3][4] - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 会议登记时间为2025年5月14日指定时段[10] 会议议案 - 会议审议17项议案，含年度报告等[6][7][8] - 涉及2024年度财务决算等报告议案[23] - 包含2024年度利润分配预案等议案[24] 投票信息 - 投票代码为"350337"，简称为"银邦投票"[16] - 非累积投票提案填报表决意见为同意等[16] - 深交所不同系统投票时间[17][19] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月18日[15]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年4月16日召开，3名监事实到[3] - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[5][8][11][13][16][20][23][26][29][32][35][39][42][45][48] 财务相关 - 拟续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，预计审计费用97.5万元[25] - 审计机构对公司2024年度财务状况出具标准无保留意见[10] 业务与额度 - 同意公司及控股子公司开展总额不超过10亿元的资产池业务，期限12个月[31] - 公司为子公司提供担保额度预计不超20亿元人民币[41] - 公司申请综合授信额度财务风险可控，有助于解决发展资金问题[44] 报告与预案 - 《关于2024年年度报告及摘要》等多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[6][9][14][17][21][27][29][33][36][40][43][46] - 监事会认为公司2024年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等合规合理[4][12][18] - 监事会认为公司2025年第一季度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[47] 备查文件 - 备查文件包括经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[49] - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议[50]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5769万元[19] - 每10股派送现金股利0.10元，合计现金分配红利821.92万元[19] 费用与交易 - 预计2025年度审计费用为97.5万元[25] - 2025年度拟与关联人发生不超140700万元日常关联交易[28] 业务计划 - 公司及控股子公司拟开展不超10亿元资产池业务[32] - 公司及控股子公司拟用不超10亿元闲置资金买理财产品[35] - 公司决定开展铝锭期货套期保值业务[38] 担保与授信 - 预计为子公司提供不超20亿元担保[40] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》获通过，待股东大会审议[47][48] 会议与议案 - 第五届董事会第十六次会议于2025年4月16日召开[3] - 多项议案表决多为9票同意，0票反对，0票弃权[5][9][11][13][15][17][20][24][26][31][33][36][39][41][45][48][51][52][53] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6][10][16][18][21][27][31][34][37] 其他安排 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月15日14:30召开，股权登记日为2025年5月12日[43][44] - 公司2024年度业绩网上说明会定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办[46] - 《关于2025年第一季度报告的议案》获审议通过[49][51] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》含20项子议案均获通过，部分尚需股东会审议[52][53][54]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入13.72亿元，上年同期11.25亿元，同比增长21.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1461.04万元，上年同期2893.78万元，同比下降49.51%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6715.42万元，上年同期为 - 4108.48万元，同比下降63.45%[5] - 本报告期末总资产70.81亿元，上年度末58.38亿元，同比增长21.30%[5] - 负债合计从41.83亿元增至53.87亿元，增幅28.79%[15] - 所有者权益合计从16.55亿元增至16.94亿元，增幅2.39%[15] - 营业总收入从11.25亿元增至13.72亿元，增幅21.87%[16] - 营业总成本从10.94亿元增至13.69亿元，增幅25.12%[16] - 营业利润从2917.07万元降至2443.10万元，降幅16.24%[17] - 净利润从2888.51万元降至1450.31万元，降幅49.79%[17] - 基本每股收益从0.0352元降至0.0178元，降幅49.43%[18] - 经营活动现金流入小计从10.76亿元增至22.30亿元，增幅107.12%[18] - 经营活动现金流出小计从11.17亿元增至22.98亿元，增幅105.73%[18] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 4108.48万元降至 - 6715.42万元，降幅63.46%[18] - 投资活动现金流入小计为451,858.40元，上年同期为2,175.22元[19] - 投资活动现金流出小计为149,344,000.37元，上年同期为147,103,059.63元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 148,892,141.97元，上年同期为 - 147,100,884.41元[19] - 筹资活动现金流入小计为1,351,092,907.62元，上年同期为283,167,143.59元[19] - 筹资活动现金流出小计为375,308,171.87元，上年同期为212,107,591.97元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为975,784,735.75元，上年同期为71,059,551.62元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,647,622.85元，上年同期为3,212,918.79元[19] - 现金及现金等价物净增加额为762,386,002.16元，上年同期为 - 113,913,181.37元[19] - 期初现金及现金等价物余额为51,125,384.30元，上年同期为153,063,368.37元[19] - 期末现金及现金等价物余额为813,511,386.46元，上年同期为39,150,187.00元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计334.10万元，其中计入当期损益的政府补助342.08万元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额16.37亿元，期初金额4.19亿元，增长290.64%，因发行可转债及银行低风险业务保证金影响[8] - 应收账款期末金额9.60亿元，期初金额10.30亿元，下降6.72%，无重大变化[8] - 在建工程期末金额1.98亿元，期初金额1.46亿元，增长35.71%，受子公司在投项目影响[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额1,637,017,341.64元，期初余额419,060,316.70元[13] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额960,495,235.66元，期初余额1,029,737,320.33元[13] - 2025年3月31日公司存货期末余额1,685,920,149.54元，期初余额1,589,766,741.62元[13] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额1,874,705,936.14元，期初余额1,908,500,554.48元[14] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额7,080,857,392.15元，期初余额5,837,511,910.69元[14] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末金额13.62亿元，期初金额8.66亿元，增长57.22%，子公司增加融资所致[8] - 2025年3月31日公司短期借款期末余额1,361,579,290.48元，期初余额866,011,547.36元[14] - 2025年3月31日公司长期借款期末余额2,388,679,907.68元，期初余额2,180,727,516.59元[14] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数70236户，前10名股东中沈健生持股比例17.91%，持股数量1.47亿股[9] - 无锡新邦科技有限公司持股比例15.02%，持股数量123,471,784股[10] - 沈于蓝持股比例6.44%，持股数量52,902,400股，质押35,000,000股[10] - 淮北市公用事业资产运营有限公司持股比例6.41%，持股数量52,714,700股，质押26,350,000股[10]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以821920000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 本年度利润分配以2024年末总股本82192万股为基数，每10股派息0.1元（含税），现金分红金额821.92万元（含税）[133] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为53.52亿元，较2023年的44.57亿元增长20.10%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5769.01万元，较2023年的6448.41万元下降10.54%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4409.36万元，较2023年的5613.71万元下降21.45%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 4.16亿元，较2023年的1.07亿元下降489.43%[18] - 2024年末资产总额为58.38亿元，较2023年末的44.94亿元增长29.91%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.72亿元，较2023年末的16.37亿元增长2.14%[18] - 2024年公司全年实现营业收入535,217万元，同比增长20.10%；归属于上市公司股东的净利润5,769万元，同比减少10.39%；扣非后净利润4,409万元，同比减少21.45%；总资产58.38亿元，同比增长29.91%；归属于上市公司股东的净资产16.72亿元，同比增长2.14%[40] - 2024年营业收入合计53.52亿元，2023年为44.57亿元，同比增长20.10%[44] - 2024年销售费用为2159.348046万元，同比增长12.50%[59] - 2024年管理费用为7514.910704万元，同比下降6.28%[59] - 2024年财务费用为9681.887833万元，同比增长18.87%[59] - 2024年研发费用为2.1210525174亿元，同比增长19.82%[59] - 2024年经营活动现金流入小计4,609,284,568.43元，同比增长5.55%；现金流出小计5,025,454,729.53元，同比增长17.97%；现金流量净额 - 416,170,161.10元，同比下降489.43%[64] - 2024年投资活动现金流入小计3,167,663.89元，同比下降95.73%；现金流出小计467,104,731.01元，同比下降33.20%；现金流量净额 - 463,937,067.12元，同比增长25.77%[64] - 2024年筹资活动现金流入小计1,461,994,309.82元，同比下降43.51%；现金流出小计697,275,272.19元，同比下降65.76%；现金流量净额764,719,037.63元，同比增长38.63%[64] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 102,927,537.18元，同比下降364.50%[64] - 资产减值 - 35,821,565.30元，占利润总额比例 - 54.40%，因商誉减值[66] - 2024年末货币资金419,060,316.70元，占总资产比例7.18%，较年初占比下降5.63%；应收账款1,029,737,320.33元，占比17.64%，较年初占比上升2.36%[69] - 2024年末存货1,589,766,741.62元，占总资产比例27.23%，较年初占比上升4.86%；固定资产1,908,500,554.48元，占比32.69%，较年初占比上升10.06%[69] 分季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为11.25亿元、13.82亿元、13.03亿元、15.42亿元[20] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2893.78万元、5419.10万元、2635.76万元、 - 5179.63万元[20] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4108.48万元、 - 1.27亿元、 - 3994.80万元、 - 2.08亿元[20] 非经常性损益相关数据变化 - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为13596572.76元、8346999.43元、37592295.90元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 102645.68元，2023年为 - 2361216.58元，2022年为4562068.89元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为16264274.00元，2023年为9435724.50元，2022年为33998464.61元[24] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1158118.55元，2022年为4714261.62元[24] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 45749.16元，2023年为155223.85元，2022年为 - 5019946.79元[24] - 2024年所得税影响额为2491085.45元，2023年为0.00元，2022年为125857.01元[24] 行业市场预测 - 预测到2030年汽车行业用铝总消费量将达1070万吨，年复合增长率为8.9%，报告期内公司铝基产品超70%应用于汽车行业[28] - 预测2030年中国新能源汽车产量将达1160万辆，2018 - 2030年年复合增长率达21.40%，新能源汽车行业用铝比例将从3.80%升至29.40% [29] - 新能源车热管理系统对铝热传输材料需求从传统车每辆10KG提升到每辆20 - 25KG，远期全球新能源车及储能电池对铝热传输材料需求增量超200万吨[29] 业务市场占有率 - 公司铝钢复合材料在国内电站空冷行业市场占有率达50%以上[32] 主营业务收入地区分布及变化 - 2024年公司主营业务收入国内为419,215万元，同比增长25.35%，国外为112,139万元，同比增长2.27%[41] - 华南地区营业收入9.52亿元，占比17.80%，同比增长68.01%；华北地区营业收入2.76亿元，占比5.16%，同比下降24.37%[44] 研发相关情况 - 截至2024年12月31日，公司累计授权专利85项，其中发明专利80项[35][43] - 2024年公司研发投入达21,211万元，同比增长19.82%[43] - YB347高强度新能源冷却板用铝合金研发目标是使钎焊后强度比常规3003合金提高40%[61] - 2024年研发人员数量150人，占比12.10%，较2023年占比下降2.01%；本科85人较2023年增长18.00%；30岁以下50人较2023年增长11.33%；30 - 40岁63人较2023年下降16.00%[63] - 2024年研发投入金额212,105,251.74元，占营业收入比例3.96%，研发支出资本化金额为0[63] 公司项目建设情况 - 公司新建ERP系统，设备联网率超过90%[41] - 公司推进年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）建设，完成累计投资13.7亿元，主体厂房总建筑面积达14万平方米[41] - 公司完成8.1MW分布式光伏电站建设、建成2.4MW储能电站、改造空压机系统，实现年减排二氧化碳约5,400吨[42] - 2025年公司将推进淮北高新区年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目建设[83] 业务线数据关键指标变化 - 金属复合材料营业收入52.75亿元，占比98.57%，同比增长20.57%；装备制造营业收入3814万元，占比0.71%，同比下降41.89%[44] - 铝基系列营业收入49.44亿元，占比92.37%，同比增长18.27%；铝钢复合系列营业收入1.80亿元，占比3.36%，同比增长38.60%；多金属系列营业收入1.52亿元，占比2.84%，同比增长131.15%[44] - 金属复合材料销售量2.43亿KG，同比增长17.13%；生产量2.50亿KG，同比增长20.14%；库存量1953.23万KG，同比增长65.55%[48] - 2024年金属复合材料主营业务成本47.29亿元，占营业成本98.56%，同比增长20.84%；装备制造主营业务成本3485万元，占营业成本0.73%，同比下降43.16%[53] - 铝基系列主营业务成本44.68亿元，占营业成本93.10%，同比增长19.34%；铝钢复合系列主营业务成本1.58亿元，占营业成本3.30%，同比增长34.10%；多金属系列主营业务成本1.03亿元，占营业成本2.15%，同比增长98.16%[54] 重大合同履行情况 - 铝合金复合及非复合板材与法雷奥及其配套厂商合同总金额20亿元，已履行金额16.57亿元，本期履行金额4.59亿元[50] - 铝合金复合及非复合板材与Modine Manufacturing Company合同总金额3亿元，已履行金额3.47亿元，本期履行金额1.03亿元[50] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为17.2054018349亿元，占年度销售总额比例为32.15%[56] - 前五名供应商合计采购金额为34.5058796409亿元，占年度采购总额比例为67.48%[57] - 客户第一名销售额为5.7109339961亿元，占年度销售总额比例为10.67%[56] - 供应商第一名采购额为14.5929787069亿元，占年度采购总额比例为28.54%[57] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为9.06%[56][57] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[91] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[91] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[102] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[108] 人员变动情况 - 郭耿锋于2024年10月8日因个人原因辞去副总经理职务[101] - 周剑于2024年3月29日因个人原因辞去董事职务[101] - 孙磊于2024年10月28日因工作调动辞去监事会主席等职，同日被聘任为副总经理[101] - 吕友华于2024年10月28日因工作调动辞去非职工代表监事职务，同日被聘任为副总经理[101] - 顾晓明于2024年10月28日因工作调动被选举为监事会主席等职[101] - 吕虹于2024年10月28日因工作调动被选举为非职工代表监事[101] - 周凯、周春华、曹磊于2024年9月18日因工作调动被聘任为副总经理[101] - 张莉于2024年3月29日因工作调动被选举为董事[101] 董监高报酬情况 - 2024年公司董监高实际支付报酬588.31万元[115] - 董事长、总经理沈健生从公司获得税前报酬总额46.18万元[116] - 董事、副总经理李如亮从公司获得税前报酬总额56.8万元[116] - 董事徐美芳从公司获得税前报酬总额24.1万元[116] - 董事、财务总监王洁从公司获得税前报酬总额37.51万元[116] - 董事、副总经理曹磊从公司获得税前报酬总额45.45万元[116] - 独立董事张陆洋、许春亮、王晓勇从公司获得税前报酬总额均为8.33万元[116] - 董事会秘书顾一鸣从公司获得税前报酬总额20.36万元[116] - 监事顾晓明、吕虹、华钰明从公司获得税前报酬总额分别为30.99万元、20.23万元、35.64万元[116] - 离任副总经理郭耿锋从公司获得税前报酬总额73.61万元[116] 董事会及各委员会会议情况 - 第五届董事会第七至十三次会议时间为2024年4月24日至10月28日[119] - 董事沈健生、周剑等本报告期应参加董事会次数为7 - 8次，均无缺席情况[120] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[121] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[122] - 薪酬与考核委员会于2024年3月26日召开1次年度例会[123] - 战略委员会于2024年3月26日召开1次会议，审议2024年公司战略议案[1

文章核心观点 - 银邦股份2025年一季度净利润1461.04万元，同比下降49.51% [1]