信用评级 - 公司主体和“银邦转债”信用等级均维持为AA -，评级展望为稳定[5][83] - 评级模型中经营环境宏观和区域风险评分为2，行业风险评分为4[17] - 评级模型中经营风险评分为C，财务风险评分为F2[17] - 公司指示评级为a +，个体信用等级为aa，评级结果为AA[17] 业绩数据 - 2023年营业总收入44.57亿元，同比增长12.99%，利润总额0.60亿元，同比下降8.77%[14][70] - 2024年1 - 9月营业总收入38.11亿元，同比增长15.92%，利润总额1.11亿元，同比增长61.92%[18][29][71] - 2023年综合毛利率上升0.99个百分点，2024年1 - 9月毛利率为10.50%[43] - 2022 - 2024年9月合并营业利润率从9.15%升至10.20%[18] 资产债务 - 截至2024年9月底资产总额53.36亿元，所有者权益17.13亿元[18][29] - 截至2024年9月底全部债务28.28亿元，长期债务占比由2022年底的0.08%上升至75.67%[14] - 2022 - 2024年9月合并资产负债率从61.19%升至67.89%[18] - 截至2024年9月底受限资产合计8.55亿元，占总资产的16.02%，货币资金受限2.51亿元[64] 研发与专利 - 2023年研发投入1.77亿元，同比增长19.67%[41] - 截至2023年底累计拥有授权专利85件，其中发明专利80件[14][41] 项目投资 - 投资22.56亿元建设年产35万吨新能源汽车用铝热传输材料项目[14] - 截至2024年9月底该项目已投入11.20亿元，尚需投资额4.58亿元[58] 采购销售 - 2023年铝锭采购量12.54万吨，采购均价16644元/吨，采购金额208720.48万元[46] - 2024年1 - 9月铝锭采购量10.12万吨，采购均价17502元/吨，采购金额177193.22万元[46] - 2023年国外销售额度占营业收入的比例为24.60%[43] - 2023年公司前五大客户销售收入占营业总收入比例31.13%[54] 其他 - 2023 - 2024年9月投资设立3家新公司[60] - 2024年1 - 9月产能利用率达96.89%[51] - 截至2024年9月底累计发行股本总数82192万股，注册资本为82192万元[28] - “银邦转债”发行规模7.85亿元，余额7.85亿元，起息日2025/01/07，期限6年[25][31] - 截至2025年2月底，“银邦转债”募集资金已使用2.30亿元[30]

可转债质押情况 - 沈健生质押1405737张，占公司可转债余额17.91%[2] - 沈于蓝质押505217张，占公司可转债余额6.44%[2] - 合计质押1910954张，占公司可转债余额24.35%[2] 其他信息 - 质押起始日2025年2月13日，质权人为渤海国际信托[2] - 截至公告日，质押风险可控[6]

会议情况 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月24日召开[4] - 会议应到董事9名，实到9名[4] 资金增资 - 拟使用7.7521743397亿元募集资金增资子公司[5] - 增资后子公司注册资本由3亿元变更为10.7亿元[5] 议案表决 - 增资议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[7] - 独立董事专门会议对增资议案发表同意审核意见[8] - 保荐机构对增资议案出具无异议核查意见[8]

会议信息 - 银邦金属第五届监事会第十四次会议于2025年1月24日13:00召开[4] - 应参加表决监事三名，实际参加三名[4] 审议结果 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目议案[5] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6] 备查文件 - 包含监事会、董事会决议等多份文件[7][8][9]

融资与增资 - 公司发行785万张可转债，募资7.85亿元，净额7.752174亿元[2] - 拟用7.752174亿元增资子公司，增注册资本7.7亿元[5] - 增资后子公司注册资本由3亿变为10.7亿元[5] 项目投资 - 年产35万吨项目（一期）投资22.5643亿元，拟投募资7.752174亿元[6] 子公司业绩 - 2023年底子公司资产7.537295亿元，负债5.988629亿元，净资产1.548666亿元[7] - 2023年度子公司营收0.35万元，利润总额 -513.35万元，净利润 -513.35万元[7] 决策流程 - 2025年1月21日独董会议、24日董事会和监事会审议通过增资议案[10][11] - 保荐人对增资事项无异议[13] 公告信息 - 公告含多项决议及核查意见[14] - 公告于2025年1月24日发布[16]

募集资金情况 - 公司发行785万张可转换公司债券，募集资金总额78500万元，净额77521.74万元[3] - 募集资金于2025年1月13日划至公司指定账户[3] 专户余额情况 - 截止2025年1月13日，江苏银行无锡分行专户余额13500万元[6] - 截止2025年1月13日，中国银行无锡锡山支行专户余额50000万元[9] - 截止2025年1月13日，中信银行无锡分行专户余额为142,224,056.60元[12] - 截止2025年1月21日，中国工商银行淮北牡丹支行专户余额为0万元[15] 协议相关情况 - 公司与江苏银行无锡分行等签订《募集资金三/四方监管协议》[4][5] - 协议自签署盖章生效，至专户资金支出完毕销户失效[8][11][14][17] - 协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深交所、江苏证监局各报备一份，其余留甲方备用[14][17] 资金监管情况 - 甲方一次或十二个月以内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，乙方通知丙方[7][11][13][16][17] - 乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单并抄送丙方[7][11][13][16] - 保荐人国盛证券指定韩逸驰、杨涛监督募集资金使用情况[6][10] - 甲方授权保荐代表人韩逸驰、杨涛可随时到乙方查询、复印专户资料[13][16] - 丙方有权更换指定的保荐代表人，更换时需书面通知甲、乙双方[14][17] - 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单等情况，甲或丙方可要求终止协议并注销专户[14][17] 项目情况 - 公司设立多个募集资金专项账户用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）[5]

融资情况 - 公司发行785万张可转债，募资78,500.00万元，净额77,521.74万元[2] 子公司增资 - 拟用775,217,433.97元增资子公司，增注册资本770,000,000元[4] - 增资后子公司注册资本由3亿变为10.7亿[4] 项目投资 - 年产35万吨项目（一期）投资225,643.00万元，拟投入募资77,521.74万元[5] 子公司业绩 - 2023年底子公司资产75,372.95万元，负债59,886.29万元，净资产15,486.66万元[7] - 2023年度子公司营收0.35万元，利润总额 -513.35万元，净利润 -513.35万元[7] 决策进程 - 2025年1月21日独董同意增资[10] - 2025年1月24日董事会、监事会同意增资[11][13] - 保荐人对增资实施募投项目无异议[14]

公司基本信息 - 公司注册资本为82,192.00万人民币，1998年8月25日成立，2012年7月18日上市[8] - 公司主要从事铝基系列等产品的研发、生产和销售，提供轻量化材料解决方案[9] 业绩数据 - 2024年9月30日资产总额为533,596.40万元，2023年末为449,354.49万元[11] - 2024年1 - 9月营业收入为381,060.99万元，2023年度为445,657.05万元[11] - 2024年1 - 9月净利润为10,939.85万元，2023年度为6,333.33万元[11] - 2024年9月30日资产负债率（母公司）为57.63%，2023年末为55.28%[11] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为6.50%，2023年度为4.01%[11] - 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额占当期采购总额的比例分别为71.28%、81.90%、83.24%和73.37%[14] - 报告期内公司外销收入占公司业务收入的比例分别为22.97%、26.36%、24.60%和22.05%[15] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为4062.47万元、6730.37万元、6448.41万元，三年平均可分配利润为5747.08万元[61][75] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6966.23万元、23019.46万元、10686.54万元和 - 20824.08万元[78] 产能与市场 - 截至2024年9月30日，公司具备20万吨铝热传输材料产能，募投项目建成后预计每年新增35万吨产能[18] - 公司在汽车铝热传输材料领域市场占有率约为15%，消化募投项目新增产能需提升至22.55%[18] - 募投项目达产期平均毛利率为11.72%，报告期内发行人铝基系列产品毛利率分别为9.90%、10.11%、10.44%和10.26%[19][20] - 募投项目生产期第一年至第五年，新增折旧摊销费用占整体净利润比例为89.04%、28.83%、19.27%、18.62%和18.01%，第六年开始为13.83%[20] 财务风险 - 报告期各期末，公司资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%和67.89%[22][29][78] - 截至2024年9月30日，公司有息负债余额合计为22.57亿元，2024 - 2030年需偿还银行贷款18.65亿元，2026年需偿还137,500.00万元[23] - 公司账面非受限货币资金余额为8,802.36万元[23] - 募投项目总投资225,643.00万元，可转债融资金额最多不超过78,500.00万元，资金缺口147,143.00万元[23] - 若可转债均未转股，公司预计需偿付96,947.50万元可转债本息[23] - 截至2024年9月30日，发行人尚未完成审价的暂定价产品销售收入累计金额为26,743.17万元[27] - 截至2024年9月30日，“背靠背”业务涉及的重庆军通和武汉客车合计应收款项余额为9196.73万元，1年以上账龄余额为6720.52万元；截至11月30日，未回款金额为9424.88万元[28] - 报告期内，公司金属复合材料销量分别为15.04万吨、17.03万吨、20.72万吨和17.03万吨[29] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为74815.62万元、79656.44万元、100511.15万元和149557.06万元，占各期末流动资产比重分别为33.36%、29.87%、38.86%和47.50%[30] 可转债相关 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币78,500万元[48][61][75] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元[48][87] - 本次可转债转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[41] - 当本次可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股的本次可转债[41] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%[43] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[43] - 发行人主体信用评级为AA -，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA -[47] - 本次发行的可转债存续期限为2025年1月7日至2031年1月6日[86] - 本次发行的可转债票面利率第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.80%，第四年为1.50%，第五年为1.90%，第六年为2.30%[88][89] - 本次发行的可转债初始转股价格为12.52元/股[92][107] - 本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债[96] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[100] - 募集资金用途重大变化时，持有人可按面值加当期应计利息回售可转债[101] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案[103] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[106] 其他 - 公司建有9个研发平台，相关技术处于国内领先水平[9] - 2024年1 - 9月，公司在墨西哥地区业务占境外收入比例达31.75%[32] - 公司董事、监事和高级管理人员最近3年内无中国证监会行政处罚，最近3年内无证券交易所公开谴责或通报批评等情形[65] - 公证天业会计师事务所对公司2021 - 2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[68] - 截至2024年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[70] - 公司不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行证券的情形[71] - 本次募集资金拟投资“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”[62][81] - 公司聘请国盛证券作为本次可转债受托管理人[109] - 公司制定《债券持有人会议规则》并披露主要内容[112] - 公司在募集说明书中约定可转债违约情形、责任及解决机制[114] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[116] - 保荐人督导发行人执行并完善防止股东、高管损害公司利益及保障关联交易合规的制度[116] - 保荐人督导发行人执行《募集资金管理制度》等制度，保障募集资金安全和专用性[117] - 保荐人持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[117] - 保荐人认为银邦金属可转换公司债券具备在深交所创业板上市条件[120] - 保荐人同意保荐银邦金属可转换公司债券在深交所创业板上市并承担责任[120]

会议决策 - 2023年7月17日召开第五届董事会第二次会议审议发行上市议案[9] - 2023年8月2日第一次临时股东大会通过发行上市相关议案[9] - 2024年7月15日召开第五届董事会第八次会议审议延期授权议案[10] - 2024年8月1日第一次临时股东大会通过延期授权相关议案[10] - 2025年1月2日召开第五届董事会第十四次会议明确发行方案[10] 上市进程 - 2012年7月18日在深交所挂牌上市，代码“300337”[12] - 2024年10月25日深交所审核通过发行可转债[11] - 2024年11月29日中国证监会同意发行可转债注册[11] 财务数据 - 最近三年平均可分配利润为5747.08万元[15][17] - 2021 - 2024年6月30日资产负债率分别为59.54%、61.19%、63.94%、66.68%[18] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为6966.23万元、23019.46万元、10686.54万元、 - 16829.28万元[18] - 截至2024年9月30日，财务性投资金额占净资产比例为2.37%[20] 募集资金 - 募集资金用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”[16][23] 可转债条款 - 转股期限自发行结束6个月后首个交易日至到期日[23][24] - 初始转股价格不低于公告日前二十个和前一个交易日均价[24][25] - 约定到期赎回、有条件赎回、有条件回售和附加回售条款[26] 其他事项 - 聘请国盛证券为受托管理人[27] - 约定持有人会议规则和违约处理[27][28] - 发行上市已取得内部批准授权，尚需深交所审核同意[29]

公司基本信息 - 公司成立于1998年8月25日，上市于2012年7月18日，注册资本82,192.00万人民币[14] - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定[8] 可转债发行情况 - 2025年1月7日发行可转换公司债券，总额78,500.00万元，24日起在深交所挂牌交易[7][10] - 存续期为2025年1月7日至2031年1月6日，转股期为2025年7月14日至2031年1月6日[7] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.30%[62] - 初始转股价格为12.52元/股[70] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份占比13.45%，无限售条件股份占比86.55%[26] - 沈健生和沈于蓝为一致行动人，合计持股24.35%[29] - 前十名股东合计持股435,440,394股，占比52.98%[27][28] 可转债配售情况 - 向原股东优先配售4,042,683张，金额404,268,300元，占比51.50%[35] - 网上社会公众投资者实际认购3,738,777张，金额373,877,700元，占比47.63%[40] - 保荐人包销68,540张，金额6,854,000元，占比0.87%[40] 财务数据 - 2024年9月末资产负债率（合并）为67.89%，流动比率为2.28倍，速动比率为1.20倍[111][112][117] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量为 - 20824.08万元[111][112][117] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为4.18次/年，存货周转率为2.73次/年[117] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为6.50%[120] 募集资金用途 - 年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）投资总额225,643.00万元，拟投入募集资金78,500.00万元[99] 可转债条款 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[73] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值113%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[77] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[78] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[80] - 若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[81]