可转债发行基本信息 - 拟发行可转债募集资金总额78,500.00万元，发行数量7,850,000张[4] - 存续期限6年，自2025年1月7日至2031年1月6日[7] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.30%[7] - 初始转股价格12.52元/股[12] - 转股期自2025年7月14日起至2031年1月6日止[12] - 主体和债券信用评级均为AA - 级[12] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年1月7日[14] - 公司现有A股总股本821,920,000股，原股东最多可优先认购约7,849,336张，约占发行总额99.9915%[18] - 网上发行最低申购数量10张（1,000元），每个账户申购数量上限10,000张（100万元）[19] - 发行包销基数78,500.00万元，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额23,550.00万元[23][24] 转股及赎回回售规则 - 转股数量计算方式为Q=V/P（去尾法取一股整数倍）[25] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[28] - 期满后五个交易日内，按债券面值113%赎回全部未转股可转债[7][31] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含130%），或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[33] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被视作改变用途，持有人享有一次回售权利[34] 时间安排 - 2025年1月3日（T - 2日）披露《募集说明书》等公告[37] - 2025年1月6日（T - 1日）为原股东优先配售股权登记日并进行网上路演[37] - 2025年1月7日（T日）为发行首日，原股东优先配售认购并确定网上中签率[37] - 2025年1月8日（T + 1日）披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》并进行网上申购摇号抽签[37] - 2025年1月9日（T + 2日）披露《中签号码公告》，网上投资者确认认购数量并缴款[37] - 2025年1月10日（T + 3日）联席主承销商确定最终配售结果和包销金额[37] - 2025年1月13日（T + 4日）披露《发行结果公告》并向发行人划付募集资金[37] 相关主体 - 发行人是银邦金属复合材料股份有限公司，法定代表人是沈健生[40] - 联席主承销商为国盛证券有限责任公司和华福证券有限责任公司[40][41]

可转债发行 - 银邦股份向不特定对象发行可转债获证监会同意注册[1] - 原股东优先配售股权登记日为2025年1月6日[1] 信息披露 - 募集说明书提示性公告于2025年1月3日刊登在《证券时报》和《中国证券报》[2] 网上路演 - 时间为2025年1月6日14:00 - 16:00，网址为全景网[2] - 参加人员为发行人管理层和联席主承销商相关人员[2] 承销商 - 保荐人（联席主承销商）为国盛证券，联席主承销商为华福证券[1]

可转债发行 - 募集资金总额78,500.00万元，发行7,850,000张[4] - 存续期限6年，2025年1月7日至2031年1月6日[6][7] - 票面利率逐年递增，第六年为2.30%[9] - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日[11] - 初始转股价格12.52元/股[13] - 期满按债券面值113%赎回未转股可转债[18] 发行对象与方式 - 发行对象含原股东、网上投资者，联席主承销商自营账户不参与网上申购[20][21][22] - 原股东优先配售，余额网上发行，不足由联席主承销商包销[24] - 原股东每股配售0.9550元可转债，最多优先认购约7,849,336张，占99.9915%[25] - 网上发行最低10张，上限10,000张[27] - 投资者申购无需缴付资金，不得超资产规模申购[28] 议案表决与安排 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》3票同意[29][31] - 董事会发行完成后办理上市事宜，授权董事长或指定人士办理[30] - 《关于开设专项账户并授权签订监管协议的议案》3票同意[33] - 公司开设专项账户，与银行、保荐机构签协议，授权办理[32] 其他 - 备查文件含监事会、董事会决议[34][35] - 公告发布于2025年1月3日[37]

业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业总收入年均复合增长28.99%[7][54] - 2020 - 2023年公司营业总收入分别为23.70亿元、31.95亿元、39.44亿元、32.87亿元[13] - 2020 - 2023年公司利润总额分别为0.22亿元、0.40亿元、0.66亿元、0.69亿元[13] - 2023年1 - 9月公司实现营业总收入32.87亿元，同比增长13.06%，毛利率为10.31%，同比上升1.09个百分点[56] - 2023年1 - 9月公司营业利润率为9.98%，同比提高1.17个百分点[99] 资产负债 - 截至2023年9月底，公司全部债务由2020年底的12.92亿元增长至27.41亿元[10] - 截至2023年9月底，公司资产负债率和全部债务资本化比率分别上升至65.69%和62.67%[10] - 2023年9月公司现金类资产为8.44亿元，资产总额为47.59亿元，所有者权益为16.33亿元[11][119] - 2023年9月公司短期债务为8.55亿元，长期债务为18.86亿元[11][119] - 2020 - 2023年公司资产负债率分别为56.10%、59.54%、61.19%、65.69%[13] 产品销售 - 2020 - 2022年公司铝热传输材料收入占比分别为83.90%、92.27%和95.23%[44] - 2022年公司国外销售额占公司主营收入的比例为26.36%[9][72] - 2020 - 2022年公司汽车行业产品销量占总销量比例分别为72%、73%和71%[73] - 2020 - 2022年公司前五大客户销售收入占营业总收入比例分别为19.28%、23.14%和26.06%[73] - 2023年1 - 9月铝基产品销量14.06万吨、产销率101.07%；铝钢产品销量1.19万吨、产销率94.60%；多金属产品销量0.13万吨、产销率77.23%[76] 研发与专利 - 截至2022年底，公司累计授权专利80件，其中发明专利73件[8][46] - 2020－2022年，公司研发费用分别为8342.18万元、10651.23万元、14791.89万元，占营业总收入比例分别为3.52%、3.33%、3.75%[47] 项目投资 - 公司投资22.56亿元建设年产35万吨新能源汽车用铝热传输材料[9] - 公司在建“年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目（一期）”投资预算22.56亿元，截至2023年9月底已投入5.30亿元，建设期尚需投资额10.48亿元[77] 债券发行 - 本次债券发行规模不超过7.85亿元，期限6年，用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）[4] - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过78500.00万元，期限为6年[21] 股权结构 - 截至2023年9月底，公司注册资本和股本均为8.22亿元，沈建生及其子沈于蓝合计持有2.00亿股，占总股本24.35%[40] - 截至2023年9月底，沈于蓝所持3500.00万股股份被质押，占其所持股份66.16%，占公司股份总数4.26%[41] 其他要点 - 2021年公司车间乳化液泄漏事故收到责令改正并处罚款64.4万元[53] - 2023年1 - 9月公司产能利用率上升至93.17%[67] - 2022年公司存货周转率4.61次、应收账款周转率5.72次、总资产周转率1.02次[77] - 联合资信确定公司主体长期信用等级为AA -，本次可转换公司债券信用等级为AA -，评级展望为稳定[1][4][6][113]

可转债发行 - 募集资金总额78,500.00万元，发行7,850,000张[4] - 存续期限6年，2025年1月7日至2031年1月6日[7] - 票面利率逐年递增，第六年为2.30%[9] - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日[11] - 初始转股价格12.52元/股[13] - 期满后按面值113%赎回未转股可转债[18] 发行对象与方式 - 发行对象含原股东、网上投资者，联席主承销商自营账户不参与网上申购[21][22] - 原股东优先配售，余额网上发行，不足由联席主承销商包销[24] - 原股东每股配售0.9550元可转债，最多优先认购约7,849,336张，占99.9915%[25] - 网上发行最低10张，上限10,000张[28] - 投资者申购无需缴付资金，不得超资产规模和概括委托申购[29] 议案表决与安排 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》9票同意通过，经独立董事审议[33][34] - 董事会发行后办理上市，授权董事长或指定人士办理具体事项[32] - 《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》9票同意通过，经独立董事审议[36][37] - 公司开设专项账户，与银行、保荐机构签监管协议，授权办理相关事宜[35] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及独立董事专门会议决议[38][39] - 公告发布于2025年1月3日[41]

股东持股 - 淮北公用事业持股52714700股，持股比例6.41%[1] 股份质押 - 淮北公用事业累积被质押股份26350000股，占其所持股份49.99%，占总股本3.21%[1] - 本次质押18480000股，2024年12月26日开始，2025年12月26日到期[2] - 本次质押占其直接持股35.06%，占公司股份2.25%[2] - 本次质押用途为自身生产经营[2]

持股情况 - 淮北公用事业持股52,714,700股，比例6.41%[1] 质押情况 - 累积质押7,870,000股，占所持14.93%，总股本0.96%[1] - 本次质押5,870,000股，2024.12.23至2025.12.23，用途为自身生产经营[2] - 本次质押占直接持股11.14%，公司股份0.71%[2] 限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售冻结数量均为0[1]

审计机构续聘 - 2024年3月28日公司同意续聘公证天业为2024年度审计机构，期限一年[1] - 2024年4月19日续聘议案经2023年年度股东大会审议通过[1] 人员变更 - 现指派陈飞霞接替华可天，王微接替付敏敏完成2024年度审计工作[2] - 变更人员近三年无不良诚信记录，不存在违反独立性要求情形[3] - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计工作[4]

股份情况 - 淮北公用事业本次解除质押24320000股，占直持股46.14%，占总股本2.96%[1] - 淮北公用事业持股52714700股，比例6.41%[3] - 淮北公用事业累积质押26320000股，占所持股份49.93%，占总股本3.20%[3] 其他信息 - 质押起始2022年12月23日，解除2024年12月17日[1] - 截至披露日，质押无平仓风险，风险可控[4]

担保情况 - 为银邦安徽新能源融资担保额度不超15亿元[3] - 与建行淮北市分行签6000万元连带责任保证担保合同[4] - 截至公告披露日累计对外担保总额15亿元，占2023年归母净资产91.64%[13] 子公司数据 - 银邦安徽新能源成立于2022年9月29日，注册资本3亿元[7] - 2023年底资产总额7.537295亿元，负债5.988629亿元，净资产1.548666亿元[7] - 2023年度营收0.35万元，利润总额 - 513.35万元，净利润 - 513.35万元[8]