证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-059 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所关于发布《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的通知（深证上〔2022〕 14 号）和关于发布《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 修订）》的通知（深证上〔2023〕23 号）等有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"或"南大光电"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金取得的利息等 收益并扣除银行手续费支出共计人民币 6,690,385.03 元。截至 2023 年 6 月 30 日 ...

江苏南大光电材料股份有限公司董事会 6、本公司已与聘请的各中介机构签署《保密协议》。 1 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有 的全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信 息的人员范围； 2、上市公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内 幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司证券 或建议他人买卖上市公司证券； 3、在本公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》 中对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。 4、上市公司已根据《上市公司监管指引第5号－－上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄 露，同时建 ...

江苏南大光电材料股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在有偿聘请其他 第三方机构或个人的说明 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购 买其持有的全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权，同时拟向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定，董事会现就上市公司在本次交易 中聘请第三方机构或个人（以下简称 "第三方"）的行为说明如下： 1、上市公司聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请北京国枫律师事务所作为本次交易的法律顾问； 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司董事会关于本次交易中不存 在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之盖章页） 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 年 月 日 2 3、上市公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的 审计机构； 4、上市公司聘请中 ...

中信建投证券股份有限公司 单位：万元 1 | | | 关于江苏南大光电材料股份有限公司全资子公司增资 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、 "上市公司"或"公 司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电本次全资子公司增资暨关联 交易的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、本次交易事项概述 （一）本次交易主要内容 为满足全资子公司南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"） 的经营发展需要，建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制， 增强凝聚力，促进公司及南大半导体长期高质量发展，公司拟为南大半导体引入 上市公司董事长冯剑松先生及员工持股平台作为南大半导体股东，合计向南大半 导体增资 10,800 万元。其中冯剑松先生以 6,235 万元的价格认购南大半导 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及填补回报措施之专项核查意见 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业 （有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称"全椒南大" 或"标的公司"）16.5398%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 接受上市公司的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的精神 和要求，独立财务顾问就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客 观的分析，现将具体情况说明如 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年 | 1-6 月占 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 占用资金余 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | 月偿还累计发 | | 末占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | （不含利息） | 息（如有） | | 生金额 | | 额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | - | | - | | - | | - | - | ...

北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023] AN148-2 号 专项核查意见 国枫律证字[2023] AN148-2 号 致: 江苏南大光电材料股份有限公司（上市公司） 根据本所与上市公司签署的《律师服务协议》,本所律师担任上市公司本次 发行股份及支付现金购买全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权并向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组") 的特聘专项法律顾问。本所已根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对上市公 司已经提供的与本次重组有关的文件和事实进行了核查和验证,并出具了《北京 国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下称"《法律意见书》")。 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-8 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏南大光电材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 所涉及的全椒南大光电材料有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中盛评报字【2023】第 0092 号 (共一册,第一册) 盛评估咨询有限公司 Topsun Assets Evaluation & Consulting Co., Ltd. 2023 年 08 月 28 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232210023202300085 | | --- | --- | | 合同编号: | 中盛评合约字【2023】第06073号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中盛评报字【2023】第0092号 | | 报告名称: | 江苏南大光电材料股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买资产所涉及的全椒南大光电材料有限公司 | | | 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1,430,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月28日 | | 评估机构名称: | 中盛评估咨询有限公司 | | | 房春岩 (资产评 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-063 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 监事会关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》和公司章程的规定，江苏南大光电材料股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《激励计划》等文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对2020年限制性股票激励计划第三 个解除限售期解除限售条件的要求。鉴于本激励计划授予的激励对象中，1名激励对 象第三个考核年度个人绩效考核结果为B，按其本次个人可解除限售额度的80%解 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-061 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 2022 年度权益分派方案已 于 2023 年 4 月 26 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定和 2019 年度股 东大会的授权，董事会同意将 2020 年限制性股票激励计划回购价格由 8.78 元/股调 整为 8.71 元/股。关联董事已回避表决。现将有关事项公告如下： 一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过 ...