公司基本信息 - 公司注册地址已变更为陕西省西安市高新区西部大道158号[8] - 公司股票代码为300397，股票简称为天和防务[7] 公司财务状况 - 公司2022年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利517,636,745元[3] - 公司2022年营业收入为501,828,962.48元，较上年下降10.16%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-151,256,571.92元，较上年大幅下降109.75%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-75,316,886.00元，较上年下降346.43%[10] - 公司2022年末资产总额为2,558,311,835.47元，较上年增长0.63%[10] 公司业务发展 - 公司通过转型升级形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息”三大业务体系和五大业务板块[16] - 公司军工装备业务规划紧跟市场需求，2023年我国国防费预算约为15,537亿元人民币，同比增长7.2%[19] - 公司5G射频器件业务受到5G基站建设投资放缓等因素影响，订单规模较高峰期有所降低，但公司持续围绕客户需求不断完善产品谱系[22] 公司产品及市场 - 公司专注于射频芯片的开发与销售，预计2018至2023年全球射频前端市场规模年复合增长率为16.00%，公司产品包括低噪声放大器、射频开关、功率放大器等[23] - 公司在全球产品结构表现总产值为81,741百万美元，同比增长1.00%[27] - 公司近年不断深化材料—器件—模组的研发创新能力，加大基础材料业务布局，投资设立了天和嘉膜、光速芯材两家公司，产品系列主要是绝缘导热系列、高速介质胶膜等[27] 公司战略规划 - 公司未来十年发展战略以国家战略为指导，以军事需求为牵引，以颠覆性技术创新为引领[106] - 公司2023年经营计划将坚持“聚焦、协同、提升”的指导思想，紧紧围绕三大业务体系布局[106] 公司内部控制 - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定，对内部控制体系进行更新和完善，建立有效的内部控制体系，监督与评价内部控制管理，有效防范经营管理中的风险[188] - 公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现[188]

财务表现 - 西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度营业收入为80,774,720.20元，同比下降13.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,779,680.91元，同比下降202.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,402,008.79元，同比增长34.02%[5] - 公司总资产为2,578,334,176.95元，较上年度末增长0.78%[5] - 营业利润为-28,413,046.41元，净利润为-26,277,237.31元[21] 公司治理 - 董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告真实准确完整，不存在虚假记载或误导性陈述[2] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] 资产负债变动 - 预付款项、使用权资产、应交税费等负债项目出现较大变动，主要原因包括票据到期解付、续租经营性房产等[8] - 收到的税费返还金额增加，主要原因是收到增值税出口退税款[9] 投资项目 - 公司计划投资16.9981亿元在西安市高新区建设5G通讯产业园项目[14] - 公司将在5G通讯产业园南地块投资建设天融大数据（西安）算力中心项目，作为5G通讯产业园项目构成的一部分[14] - 公司成立了项目公司——西安天和腾飞通讯产业园有限公司，负责该投资项目的具体建设、实施和运营[14] - 公司将对5G通讯产业园项目进行优化调整及提升“天融大数据”相关业务[14] - 公司将分两期进行天融大数据（西安）算力中心项目的建设[14] - 公司将根据实际进展分期投入投资建设项目，最终项目开支以实际投资金额为准[14] 现金流 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为139,924,430.35元，较上期130,999,557.60元增长[22] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为170,326,439.14元，较上期177,080,161.12元减少[22] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为250,634,381.29元，较上期228,368,422.28元增长[22] 资产情况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,006,716,374.93元，较年初余额下降了83,405,382.06元[18] - 公司持有的货币资金为313,777,829.27元，较年初余额下降了38,638,182.24元[18] - 公司应收账款为133,576,810.62元，较年初余额下降了23,847,352.30元[18] - 西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度固定资产总额为377,104,009.50元[19] - 公司在2023年第一季度的营业总收入为80,774,720.20元，营业总成本为114,546,008.80元[20]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务，为西安天和防务技术股份有限公司 [2] - 2023 年 3 月 10 日 14：00 - 16：00，瑞民投资黄晓坤、黄鹏对公司进行特定对象调研，公司副总经理、董事会秘书陈桦等接待 [2] 5G 射频业务规划 - 持续强化 5G 射频新产品研发，丰富产品线，推进射频器件产品升级，提升子公司深圳市华扬通信技术有限公司产品综合竞争力 [2][3] - 强化子公司南京彼奥电子科技有限公司能力建设，加大研发力度，调整射频材料产品结构，增加新产品占比，加快新技术新工艺研发 [3] - 加速子公司西安天和嘉膜工业材料有限责任公司产业化进程，加速相关产品研发，联合资源打通重点终端客户，加速送样测试进度 [3] - 子公司成都通量科技有限公司开展 5G 模组新产品研发，形成业务新动力 [3] 军工装备业务情况 - 以新一代综合近程防御系统为核心，推进低空近防等多项业务，核心产品包括便携式防空导弹作战指挥系统系列等多种装备 [3] - 近几年进行能力建设提升和技术储备，具备系列、新型、完整的武器系统研制能力，与多军种建立广泛合作关系 [3] - 2022 年签订的《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同因交付周期调整暂未确认收入，后续有望带来持续订单 [3] - “十四五”规划和二十大报告为军费增长和武器装备现代化指明方向，公司重点布局的装备和装备训练系统有望迎来发展机遇 [3][4] 产业园项目进展 - “西高新天和防务二期 -- 5G 通讯产业园项目”加速推进，北区建设 5G 业务相关产品线，主体已封顶，正进行二次结构等施工，投入运营将为 5G 射频产业布局奠定基础 [4] - 南区规划“天融工程”相关大数据业务建设能力，规划建设算力中心项目，推动形成中部战区军民两用大数据支撑能力 [4] 子公司产品情况 - 子公司成都通量主要产品包括低噪声放大器等，应用于移动通信、物联感知等领域 [4] - 子公司天和嘉膜生产的“秦膜”系列高性能介质胶膜已完成中试线建设并投产，可用于生产多种基板，与同类产品相比有性能高、无污染等优势 [5] 公司其他产品情况 - 智能边海防立体侦察指挥系统由智能光电监视、雷达等系列化全方位检测手段构成，具体构成由客户需求决定 [5] - 子公司天和海防水下无人自主航行器是军民两用产品，可搭载不同传感器执行不同水下任务，能自主回收和反复使用 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务，为西安天和防务技术股份有限公司 [2] - 2023 年 3 月 1 日，中信证券、银华基金、西部证券等参与特定对象调研，公司董事、副总经理张发群等接待 [2] 军工装备业务 现状与未来预期 - 以新一代综合近程防御系统为核心，推进低空近防等多项业务，核心产品多样 [3] - 具备系列、新型、完整武器系统研制能力，与多部门建立合作关系 [3] - “十四五”规划及二十大报告利好，低空近程防空等装备有望快速发展 [3] 合同调整 - 某型便携式防空情报导弹指挥系统升级改造项目，提升技战术指标、增加需求、调整目标价格，合同金额暂不调整，最终以军审价为准，后续有望带来持续订单 [3] 业务结构预期 - 以系统级产品为主，巩固传统业务，拓展低空近防等五大业务方向 [4] - 把握军品国产化替代机遇，深化研发创新能力，提升产业链协同优势，业务结构将更优化 [4] 做整系统级产品原因 - 介入军品业务起点高，子公司天伟电子首款产品为系统级产品 [4] - 具备完备军品生产资质及质量保障体系 [4] 雷达相关 - 预计雷达向数字化、网络化、智能化、软件化发展，叠加人工智能属性，成为可定义平台 [4] - 采取“竞争 + 合作”商业模式，雷达产品不仅自用，也对外销售 [4] 其他业务 数字海洋业务 - 以海洋无人智能平台等技术产业化为支撑，推进“海洋智能感知大数据服务” [5] - 核心产品包括水下无人自主航行器等海洋平台及海洋传感器，提供数字化解决方案 [5] 5G 投资建设预期 - 预计随着 5G 商业化应用推进和技术成熟，移动通信网络需求提升，5G 基站建设需求稳定增长 [5] - 中国 5G 基站建设领先，国外有潜在需求，公司面向全球销售，市场前景良好 [5] 消费电子领域布局 - 依托子公司成都通量，面向智慧家居、消防等领域，在消费类射频芯片及模组方向布局 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务，为西安天和防务技术股份有限公司 [2] - 2023 年 2 月 21 日 14：00 - 16：00 接受国联证券徐睿娜、曲芮萱现场参观及特定对象调研，地点在公司产品展厅、会议室 [2] - 上市公司接待人员有公司副总经理、董事会秘书陈桦，财务总监李秀英，子公司天伟电子副总经理赵兴奋，子公司天和海防副总经理雷娟 [2] 子公司业务情况 成都通量 - 主要产品有低噪声放大器等，应用于移动通信、物联感知等民品市场 [2] - 下游客户包括宏基站等设备商、物联网模组生产商、雷达感知模块生产商及部分终端用户 [2] - 市场竞争对手包括海外和国内的射频芯片企业 [3] 华扬通信 - 预计随 5G 商业化推进，移动通信网络需求提升，5G 基站建设需求增加，呈稳定增长预期 [3] - 中国 5G 基站建设领先，国外有潜在需求，公司面向全球客户销售，市场前景良好 [3] 天和嘉膜 - 生产“秦膜”系列高性能介质胶膜，可用于生产高导热金属基板等，市场空间广阔 [3] - 已有意向客户，已向部分客户提供样品并进行测试 [3] 天和海防 - 专业从事海洋装备和电子信息产品研发制造，有专业化研发团队，业务涉及军民两用产品领域 [3] - 水下无人潜航器形成系列化产品，如 TH - B050 等，可定制化需求，提供租赁服务 [3] 天伟电子 - 某型便携式防空情报导弹指挥系统升级改造项目原合同总金额 9000 万元（军方暂定价），因技战术指标提升增加需求，合同产品目标价格调整上浮，但合同金额暂不作调整，最终以军审价为准 [4] - 该合同是已定型装备产品首批升级项目，后续有望带来持续订单 [4] 公司其他业务情况 智能边海防立体侦察指挥系统 - 构成包括智能光电监视、雷达等系列化全方位检测手段，具体构成由客户边海防系统要求和任务决定 [3] “天融工程”业务 - 包括行业大数据业务、物联感知业务、数字海洋业务，是公司重点战略业务 [4] - 已在海南等地多点示范，“秸秆焚烧”监控平台等项目落地示范，得到军地双方认可，商业模式日趋成熟，有望成公司发展新引擎 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务，为西安天和防务技术股份有限公司 [1][2] - 2023 年 2 月 1 日 14：30 - 17：00，多家单位人员参与特定对象调研，公司多位领导接待并介绍情况 [2] 军工装备业务 - 以新一代综合近程防御系统为核心，推进低空近防等多项业务，核心产品多样，具备系列、新型、完整武器系统研制能力，与多军种建立广泛合作 [3] - 2022 年签订《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同，因交付周期调整暂未确认收入，后续有望带来持续订单 [3] - “十四五”规划和二十大报告利好，低空近程防空等装备和训练系统有望快速发展 [3] 5G 通讯产业园项目 北区 - 用于 5G 业务相关产品线建设，形成 5G 射频全产业链 [4] - 项目主体已封顶，正进行二次结构等施工，投入运营将提升通信电子业务板块能力，为 5G 射频产业布局奠基 [4] 南区 - 规划“天融工程”相关大数据业务建设能力，建设“西高新天和防务二期 - 5G 通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目” [4] “天融工程”业务 - 顶层设计等形成完整体系，在多地多点示范，多个项目落地，商业模式日趋成熟，有望成公司发展新引擎 [4] - 2021 年与北京正气和健康科技有限公司共同投资设立控股子公司西安天和生命科技有限公司，推出“天融大数据”的“十分平安”系统解决方案，打造“天和云脉”产品品牌 [4][5] - “天和云脉”以行业用户从业者健康管理数据服务为切入点，扩展至个人生命健康数据服务领域，业务形态为穿戴式设备产品 + APP 服务 [5] 5G 射频业务战略布局 - 持续强化 5G 射频新产品研发，推进产品升级，提升子公司深圳市华扬通信技术有限公司产品综合竞争力 [5] - 强化子公司南京彼奥电子科技有限公司能力建设，调整射频材料产品结构，加快新技术新工艺研发 [5] - 加速子公司西安天和嘉膜工业材料有限责任公司产业化进程，打通重点终端客户，加速送样测试进度 [5] - 子公司成都通量科技有限公司开展 5G 模组新产品研发 [5] 算力中心项目产值预期 - 分两期建设，一期投资预计 21.5536 亿元，二期投资预计 12.0114 亿元，二期建设根据公司经营等因素另行决策 [5] - 项目建成达产后年营业收入 31.6583 亿元（含税），一期形成 17600 个机柜超大型数据中心，年营业收入 11.6583 亿元（含税）；二期容纳 4000 名大数据专业技术人员，年营业收入 20 亿元（含税），收益测算存在不确定性 [5][6] 员工持股计划 - 2021 年员工持股计划已完成标的股票购买，2022 年 8 月 31 日至 9 月 29 日买入 2,156,100 股，占公司总股本 0.42%，成交总金额 23,707,343 元，成交均价 10.995 元/股 [6] - 所购股票锁定期 18 个月，从 2022 年 9 月 30 日至 2024 年 3 月 29 日 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2015 年 11 月 13 日下午 14：30 - 16：30，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书王振平 [1] - 参与单位有方正证券、招商基金、广发证券、中国中投证券等十八家机构投资者 [1] 业绩波动原因 - 受军品业务市场开发周期长、订单个数少、单个订单金额大、交货集中且可能大幅延期，以及已销售产品品种少、最终用户少、客户集中等因素综合影响，公司业绩波动明显 [2] 军方选型竞争情况 - TH - S217 型、某型多功能炮位侦校雷达及某型红外远程预警探测系统参与国内军方选型竞争，已进入实质性比测阶段 [2] - 多个实力雄厚厂家参与竞争，产品各有所长，尚在竞标中，无法预测军方采购情况 [2] 产品未来发展及市场前景 - 现阶段主要有区域防空指控系统、通用航空飞行管理、海洋环境探测、高端安防装备四大产品领域 [3] - 重点发展军品、高端装备制造、民用通信、高端安防装备及超材料技术五大业务板块 [3] - 立足国内外军品市场，拓展完善军品产品结构，推进军技民用，扩大核心技术在民用市场应用，重点开拓航管系统、微波铁氧体材料及器件市场，研究应用超材料微波器件 [3] 超材料研究及其他业务情况 - 基于微波领域多年技术积累成立超材料研究中心，与国内院校、科研院所合作研究超材料电磁技术，探索产业化之路 [4] - 通航产品价格几百万至几千万不等，川大智胜、九洲电气既是竞争对手，也是通航领域课题研究合作单位 [4] - 海洋探测领域，抛弃式温深探测装置有少量销售，多项产品进入市场投标阶段，海底观测网混合缆产品外贸销售完成交付及验收，两项 863 国家重大专项完成科技部海上试验和验收，多项水下航行器平台新品研制完成方案论证和评审，进入详细设计阶段 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2015 年 9 月 14 日下午 15：30 - 16：30，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书王振平，参与单位为中国国际金融股份有限公司，人员为王宇飞 [1] 军方选型竞争情况 - TH - S217 型、某型多功能炮位侦校雷达及某型红外远程预警探测系统参与国内军方选型竞争，多家实力雄厚厂家参与，公司依托先进技术和精锐研发力量力争竞标顺利，目前选型竞标进行中，成功后年销售额需根据军方采购量及年限判断，无法预测 [2] 通航领域情况 - 通用航空综合运行支持系统课题通过中国民用航空局总体验收，运输航空市场在应急塔台等方面研发、生产及试用取得阶段性进展，通用航空市场相关产品在通航机场试运行顺利 [2] - 主要竞争对手有中电 28 所、川大智胜、九洲电气等，通用航空开放取决于通航机场建设进度和国家政策落实情况 [3] 高端安防情况 - 要地周界安防系统已取得订单，TH - BS08 型地面侦察指挥系统有少量外贸出口 [3] 超材料研究情况 - 超材料研究主要合作单位是西安的高校及其他科研院所 [3] 外贸出口情况 - 外贸出口业务是业绩重要支撑，多项外贸项目按用户需求优化升级，军品出口和国内销售利润率基本差不多，公司外贸产品有较强定价权，人民币贬值影响不大 [4] 收购情况 - 收购深圳华扬通信 60%股权，进入民用通讯市场，实现军民融合，双方合作产生技术协同效应，增强抵御市场风险能力，发挥华扬通信优势开拓国内军品市场，提升销售规模及盈利能力，华扬通信有望成为新的利润贡献点，公司会加大支持力度 [4]

公司产品领域 - 公司有区域防空指控系统、地面侦察指挥系统、通用航空飞行管理、海洋环境探测四大产品领域 [2] - 区域防空指控系统 2014 年之前国内主要销售 TH - S216 型，国外主要是 TH - S311 型、TH - S711 型、TH - G701 型 [2] - 通用航空飞行管理领域，通用航空综合运行支持系统课题通过中国民用航空局组织的技术验收，与意向单位签署框架协议但未采购 [2] - 海洋环境探测领域，相关产品样机处于优化、测试阶段 [2] - 地面侦察指挥系统领域，有 TH - BS08 型地面侦察指挥系统、陆地边防信息化系统、要地周界安防系统等，TH - BS08 型 2010 年获国家出口立项批准，要地周界安防系统 2014 年取得订单 [2][3] 通航领域情况 - 通航领域竞争对手有川大智胜、九洲电气等 [3] - 通航领域产品研制初步完成，形成 TH - R317 型低空监视导航机器人等通航产品系列，将加大市场开发力度 [3] - 中国民航局、工业和信息化部等部门出台鼓励通用航空发展的相关政策 [4] 军品业务情况 - 2014 年度军品订单不足，受军品业务市场开发周期长、订单个数少、单个订单金额大、交货集中且可能大幅延期等行业特点影响 [4] - TH - S217 型、某型多功能炮位侦校雷达及某型红外远程预警探测系统正参与国内军方用户选型竞争，采用公开招标模式 [4] - TH - BS08 型不是主力出口型号，已按国外用户需求研制生产完成并签订合同 [5] 其他产品情况 - 投弃式温深探测装置（XBT）主要应用于各种海洋科考和军事海洋专项调查任务 [5] - 公司是国内首家参与 863 计划海洋技术领域重大项目课题中 AUV 产业化项目的民营企业，承担三项课题 [5] 市场订单情况 - 2014 年国际市场相关订单签署延迟，受国际政治经济环境、国际安全局势、双边关系及购买方国预算等因素影响 [6] 公司激励与收购情况 - 公司核心骨干在上市前有股权激励政策 [6] - 公司收购深圳华扬通信 60%股权，目的是进入民用通讯市场，实现军民融合，产生技术协同效应，增强抵御市场风险能力，共同开拓国内军品市场 [6][7]