证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-052 关于子公司签订日常经营合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司 增加了需求，且后续鉴定试验须按军方计划实施推进，为保证《订购合同》顺利 执行，经双方协商，于近日签订了《关于订购合同的补充协议》（以下简称"《补 充协议》"），同意对交付进度进行调整，由 2023 年 12 月 31 日前调整为状态 鉴定审查通过后 3 个月内，《订购合同》其他条款保持不变。天伟电子将按甲方 要求开展合同履行的后续工作，按照《补充协议》约定推进项目交付。同时根据 通知要求，甲方对合同产品目标价格论证后进行了合理调整，预计本合同履行金 额约为人民币 13,176 万元（由于甲方年度订购计划单价已批复，暂不作调整， 最终合同执行金额以军方审定价为准）。 三、本次调整对上市公司的影响 一、合同的基本情况 2021 年 12 月，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称"天伟电子"）与国内军方 某部（以下简称 ...

公司业务布局 - 射频业务：面向无线基础设施和智能终端市场，核心产品包括射频芯片、器件、模块和材料，涵盖4G/5G、WIFI、NB IOT等技术领域的产品 [2] - 军工装备业务：以新一代综合近程防御系统为核心，核心产品包括便携式防空导弹作战指挥系统、野战通信指挥系统、雷达与作战指挥系统等 [3] - 数字海洋业务：以海洋无人技术、海洋传感器技术、组网探测技术等产业化为支撑，核心产品包括水下无人自主航行器（AUV）、水下爬壁机器人、潜浮标等 [3] 项目产值预期 - 天融大数据（西安）算力中心项目：分两期建设，一期建成达产后可形成年营业收入11.6583亿元（含税），二期建成达产后可形成年营业收入20亿元（含税），总年营业收入预期为31.6583亿元（含税） [3] 业务收入情况 - 5G射频业务收入下降：公司将进一步聚焦市场和产品方向，努力提升业绩 [5]

公司业务布局与产品介绍 - 公司军工装备业务以新一代综合近程防御系统为核心，涵盖低空近防、智能立体边海防、要地防空等领域，核心产品包括便携式防空导弹作战指挥系统、雷达与作战指挥系统等 [3] - 便携式防空导弹情报指挥系统主要应用于直升机、歼击机和低小慢无人机，系统构成包括雷达单元、作战指挥单元、引导瞄准装置等 [3] - 天融大数据（西安）算力中心项目规划建设1.76万柜的军民一体化综合性算力基础设施，涵盖西北空天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中心等 [3] 项目进展与市场前景 - 天融大数据（西安）算力中心项目已获上级主管机关同意备案，一期建成后将形成1.76万个机柜的超大型数据中心，并开展数据中心基础设施租赁和运维业务 [4] - 5G-A领域，公司子公司华扬通信是全球六大通信设备集成商的合格供应商，隔离器、环形器等器件产品已实现批量销售，未来将继续进行技术迭代 [4] - 天和海防水下无人自主航行器为军民两用产品，可执行作战或海洋探测等任务，具备自主回收和反复使用能力 [4] 业绩与改善措施 - 公司三季度营业收入下滑、净利润下降，主要由于科研战略和能力建设的投入期，但已进入新发展阶段，业绩有望改善 [5] - 5G射频业务受基站建设投资放缓影响，但公司仍是主力供应商，预计随着5G商业化应用推进，需求将稳定增长 [5] - 军工装备业务方面，相关军品订单正按计划组织生产，首批升级项目有望带来持续订单 [5]

财务表现 - 营业收入为66,615,983.47元，同比下降33.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,236,933.86元，同比下降96.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-117,963,675.09元，同比下降6.90%[5] - 基本每股收益为-0.0603元，同比下降96.42%[5] - 加权平均净资产收益率为-1.72%，较上年同期下降0.91%[5] - 公司资产总计为2,581,248,369.25元，流动资产合计为914,784,788.06元，非流动资产合计为1,666,463,581.19元[22] - 公司负债合计为836,186,959.25元，所有者权益合计为1,745,061,410.00元[24] - 公司营业总收入为261,833,334.57元，营业总成本为359,059,160.56元[24] 资产负债情况 - 其他应收款增加至15,596,671.32元，较上年同期增长44.08%[7] - 在建工程支出投入增加至704,395,885.27元，较上年同期增长34.55%[7] - 开发支出投入持续增加至71,478,181.26元，较上年同期增长47.02%[7] - 一年内到期的非流动负债增加至119,991,781.47元，较上年同期增长115.05%[7] - 长期借款增加至293,217,112.13元，较上年同期增长55.61%[7] 股东情况 - 公司股东贺增林持有公司股份的25.11%，其中97,478,775股被质押[9] - 公司股东贺增林和刘丹英每年按所持有公司股份的25%解除限售[11][12] - 公司股东张发群每年按所持有公司股份的25%解除限售[13] - 公司股东陈建峰的216,270股离任董事锁定股已解除限售[14] - 公司股东贺增勇每年按所持有公司股份的25%解除限售[15] - 公司股东张传如和钟进科每年按所持有公司股份的85%解除限售[16][17] - 公司股东西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业每年按所持有公司股份的25%解除限售[18] 项目投资 - 公司计划投资16.9981亿元在西安市高新区建设5G通讯产业园项目[19] - 公司已竞得两宗用于项目建设的用地，总面积为266.264亩[19] - 5G通讯产业园项目包括5G通讯电子产品和军民两用相关产品的生产[19] - 公司将在南地块投资建设天融大数据（西安）算力中心项目，总投资预计为21.5536亿元[19] 其他 - 公司2021年股票期权激励计划中，已对部分股票期权进行注销，调整激励对象数量和持有股票期权数量[20] - 公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司拟购置土地投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，第一期投资约1.2亿元，预计建设周期为21个月[21] - 公司投资设立了全资子公司西安天和云脉数据科技有限公司，注册资本1,000万元人民币，主要从事数据处理服务、数据运营服务、远程健康管理服务等业务[21] - 西安天和防务技术股份有限公司2023年第三季度财务费用同比减少52.65%主要是由于汇率变动所致[8] - 西安天和防务技术股份有限公司2023年第三季度营业利润为亏损9,451,281,313.68元，较上年同期亏损幅度增加[25] - 西安天和防务技术股份有限公司2023年第三季度净利润为亏损9,232,422,525.96元，较上年同期亏损幅度增加[25] - 西安天和防务技术股份有限公司2023年第三季度每股基本收益为-0.1526元，较上年同期下降[26] - 西安天和防务技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为449,511,115.92元，较上年同期增加[26] - 西安天和防务技术股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为580,810,132.56元，较上年同期增加[27] - 西安天和防务技术股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为228,037,893.49元，较上年同期增加[27]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为195,217,351.10元，较上年同期减少18.86%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为 -47,758,765.58元，较上年同期减少177.76%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -52,923,671.13元，较上年同期减少119.71%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -62,153,491.60元，较上年同期减少1.75%[20] - 基本每股收益为 -0.09元/股，较上年同期减少200.00%[20] - 稀释每股收益为 -0.09元/股，较上年同期减少200.00%[20] - 加权平均净资产收益率为 -2.64%，较上年同期减少1.77%[20] - 2023年6月30日总资产为2,628,519,703.46元，较上年度末增加2.74%[20] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,792,625,918.71元，较上年度末减少2.32%[20] - 本报告期营业收入195,217,351.10元，较上年同期240,586,792.50元减少18.86%[88] - 本报告期营业成本146,801,693.10元，较上年同期164,064,200.85元减少10.52%[88] - 本报告期销售费用16,821,948.44元，较上年同期16,485,065.06元增加2.04%[88] - 本报告期管理费用49,035,114.17元，较上年同期45,129,840.87元增加8.65%[88] - 本报告期财务费用 -11,199,666.39元，较上年同期 -21,386,019.61元增加47.63%，原因系汇率变动[88] - 本报告期所得税费用 -948,297.30元，较上年同期 -4,974,270.81元增加80.94%，原因系本期利润减少[88] - 电子元器件营业收入150,923,015.95元，较上年同期减少29.22%，营业成本119,629,277.04元，较上年同期减少20.96%，毛利率20.73%，较上年同期减少8.29%[90] - 投资收益2,087,732.59元，占利润总额比例 -3.60%，因购买理财产生收益[93] - 信用减值损失 -10,078,688.45元，占利润总额比例17.36%，因汇率变动导致应收账款原值增加计提坏账准备[93] - 其他收益4,352,588.30元，占利润总额比例 -7.50%，系与公司经营相关的政府补贴收入[93] - 货币资金本报告期末为286,591,083.35元，占总资产比例10.90%，较上年末减少65,824,928.16元，占比下降2.88%[95] - 在建工程本报告期末为671,631,164.06元，占总资产比例25.55%，较上年末增加148,111,765.01元，占比上升5.09%[95] - 长期借款本报告期末为283,973,796.08元，占总资产比例10.80%，较上年末增加95,543,900.03元，占比上升3.43%[95] - 租赁负债本报告期末为12,787,348.98元，占总资产比例0.49%，较上年末增加12,685,024.89元，占比上升0.49%[96] - 交易性金融资产本报告期末为133,500,000.00元，占总资产比例5.08%，较上年末减少59,694,972.29元，占比下降2.47%[96] - 截至报告期末，权限受限资产共计655,760,765.42元，其中抵押在建工程614,763,317.88元，抵押无形资产40,997,447.54元[99] - 报告期投入募集资金总额为0万元，已累计投入募集资金总额为38,353.06万元[105] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[105] - 公司募集资金总额为589,999,985.19元，净额为573,363,727.96元，截止2023年6月30日，余额为192,571,096.95元[107] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为282,209,199.04元，本期购入金额为334,900,000.00元，售出金额为394,700,000.00元，期末金额为221,399,520.23元[98][102] - 报告期内委托理财发生额31,442.40万元，未到期余额21,354.38万元，其中自有资金委托银行理财产品发生额24,499.00万元，未到期余额14,367.00万元；募集资金委托银行理财产品发生额6,943.40万元，未到期余额6,987.38万元[113] - 2023年上半年公司实现营业收入19,521.74万元，较去年同期下降18.86%；归属上市公司股东的净利润-4,775.88万元，较去年同期下降177.76%[65] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为7,213.05元，计入当期损益的政府补助为4,258,434.92元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为2,087,732.59元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为5,080.40元[24] - 2023年上半年其他营业外收入和支出为-33,569.88元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为78,883.43元，所得税影响额为460,545.92元，少数股东权益影响额（税后）为778,323.04元，合计5,164,905.55元[25] - 与公司正常经营业务相关的税收返还涉及金额为15,269.95元[25] 公司业务体系与板块构成 - 公司形成“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系和军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块[28] - 公司已形成军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据及数字海洋五大业务板块互通融合的战略布局[126] 行业市场数据 - 2017年至2023年我国国防预算总额增长率约7%，2023年中国国防费预算总额约15,537亿元人民币，同比增长7.2%[40] - 2022年全球军费开支达21,481亿美元（以2021年不变价格计算），同比增加3.79%[40] - 截至2023年5月，我国建成5G基站264.6万个，占全球比例超60%，全球5G用户11.5亿，我国占比58%，全球5G人口覆盖率约30.6%[42] - 2022年全球半导体销售额为5735亿美元，比2021年增长3.2%，预计2018 - 2023年全球射频前端市场规模年复合增长率为16.00%，2023年接近313.10亿美元[45] - 到2025年，国内雷达感知芯片市场总需要规模将达到80亿[46] - 2023年上半年，中国大陆集成电路进口量同比下降18.5%，从2796亿个降至2277亿个，前五个月降幅为19.6%；二极管及类似半导体器件进口量2156.3亿个，下降34.4%，价值784.1亿元，下降14.2%；集成电路进口量2277.7亿个，下降18.5%，价值1.12万亿元，下降17.0%[47] - 2023年前五个月，中国大陆集成电路产量增长0.1%，达到1401亿个[47] - 预计全球半导体封装材料市场营收从2019年的176亿美元上升至2024年的208亿美元，复合年增长率达3.4%，2022年总体规模约261亿美元，到2027年有望达300亿美元[49] - 2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%[52] - 2022年初我国数据中心规模约为500万标准机架，未来算力年增速超20%，每年带动约1000亿元投资，至2025年总体投资规模约为6000亿元，预计2035年中国数据中心机柜总数将接近1500万架[54][55] - 预计到2030年，中国大健康产业规模将达16万亿，是目前市场的3倍[56] - 目前我国70%的人处于亚健康状态，15%的人处于疾病状态，中国人均健康支出不足美国的5%，仅为全球人均健康支出的1/5[56] - 到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿；2023年全球万物互联的数字新经济GDP有望实现25%以上的增长，物联网市场2030年有望超过300万亿美元[60] - 2022年全国海洋生产总值94,628亿元，比上年增长1.9%，占国内生产总值的比重为7.8%；海洋第一、二、三产业增加值分别为4,345亿元、34,565亿元、55,718亿元，分别占海洋生产总值的4.6%、36.5%和58.9%[63] 各业务线平台情况 - 公司军工装备业务以子公司天伟电子为平台，拥有百余项核心和专利技术[41] - 公司5G射频器件以子公司华扬通信为平台，在旋磁铁氧体材料与隔离器、环行器细分市场份额稳定[43] - 公司在射频芯片领域以子公司成都通量为平台，产品涵盖三大类，部分产品已形成批量交付或供货能力[46] - 公司子公司天和嘉膜业务包括多种封装树脂膜，产品在多方面具有竞争力[49] - 公司数字海洋业务以子公司天和海防为平台，涉及海洋环境探测等军民两用产品领域，承担多项国家海洋项目，取得各类知识产权、软件著作权50余项[64] 公司业务战略规划 - 公司形成以全域空天地水人栅格化立体感知体系和军民两用大数据服务体系为核心的“天融工程（天融大数据）”战略规划[53] - 公司与北京正气和健康科技有限公司共同投资设立天和生命，推出“天融大数据”的“十分平安”系统解决方案[57] - 公司与新译信息科技（北京）有限公司共同投资成立天译信息，布局自然语言处理机器学习、情报分析系列关键技术，提供语言服务和多语种情报分析服务[59] - 公司围绕5G行业应用推动灯联网落地实践，拓展物联感知产品谱系；推动体质体能评估以及心理服务系列产品落地；提供行业解决方案和综合传感器产品[61] - 公司推出针对国防动员、应急指挥的“基层武装智慧动员管理服务平台”，优化“应急飞行服务站”，推动“全域栅格化立体感知和军民两用大数据服务体系”建设[62] - 公司将坚持“三十年三个阶段六步走”发展战略，推动军民两用5G通信技术融合创新发展[66] - 公司将完善治理体系，提升管理效能，保持核心业务地位，建立第二增长曲线，提升盈利能力和竞争力[67] 各业务线经营进展 - 军工装备业务子公司天伟电子《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同完成升级产品研制，军贸某国升级改造项目一期完成交付验收、二期合同已签署，某国军援项目军方订购计划批复已下达[68] - 5G射频业务受基站建设投资放缓等因素影响，各子公司通过产品和供应链优化降本提效，华扬通信取得NEC合格供方资质[70] - “天融工程”业务多点示范效应显著，商业模式优化，天和云脉向公安系统推介，多个业务方向取得新进展[73] - 军工装备业务多个重点研发项目取得突破，如机动式综合近程/末端防空系统完成应用场景分析报告等[74] - 通信电子业务华扬通信完成4G、5G环行器等成本优化方案设计，南京彼奥微带基片磁控溅射项目产品品种增至四种[74] - 成都通量上半年定型9款产品、新增需求17款，申请专利12项、授权3项，获“瞪羚企业”等资质[74] - 天融工程业务体系新增知识产权23项、软件著作权70项，天译语言大模型新增知识产权8项、软件著作权66项[74] 公司荣誉与资质 - 公司荣获全国工商联“四个最具”企业等称号，1项陕西省科协青年人才托举计划项目获批、2个项目纳入省重点新产品开发项目名录[75] - 公司荣获“2022年度最具社会责任企业”[155] 公司治理与规范运作 - 公司持续完善治理体系，梳理并补充修订相关治理制度，提升规范运作水平[76] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产和重大股权情况[111][114][115][116][117] 子公司经营数据 - 西安天伟电子系统工程有限公司注册资本200,000,000元，总资产756,613,914.25元，净资产611,516,665.64元，营业收入27,011,291.18元，营业利润 - 8,949,495.69元，净利润 - 6,696,937.02元[118] - 西安天和海防智能科技有限公司注册资本30,000,000元，总资产25,218,943.62元，净资产6,587,613.92元，营业收入2,036,134.56元，营业利润 - 3,436,046.19元，净利润 - 3,448,691.79元[118] - 深圳市华扬通信技术有限公司注册资本50,000,000元，总资产833,619,315.16元，净资产480,827,629.57元，营业收入127,310,352.91元，营业利润12,261,9

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023011 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他 券商策略会 2023 年 7 月 21 日（09：15-10：15） 天风证券：康志毅 杉树资产：刘金宇 参与单位名称及 国新国征基金：刘宾 人员姓名 2023 年 7 月 21 日（15：00-17：00） 华鑫证券：刘智慧、王天福、金海滨 个人投资者：李亚琳、王灵侠、王博、程大琳、罗翠、刘聪、 雒耀 | --- | --- | |-------|----------------------------| | 时 间 | ：15-10：15）：00-17：00） | | | | 2023 年 7 月 21 日（09：15-10：15） 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 上市公司接待 2023 年 7 月 21 日（15：00-17：00） 人员姓名 公司董事、副总经理：彭华 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 军工装备技术部负责人：王栓柱 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023010 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 财通基金：吴帆 时 间 2023 年 7 月 6 日（14：00-16：00） 地 点 公司产品展厅、会议室 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 上市公司接待 公司财务总监：李秀英 人员姓名 通用电子技术部部长：魏韦华 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同 时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电 子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和 业务发展的情况等进行了沟通与交流，具体内容如下： 问 1、公司"秦膜"产品直接下游包含哪些？"秦膜"产品 投资者关系活动 现有产线的产值有多少？产值的利用率主要取决于哪方面？ 主要内容介绍 答：公司"秦膜"产品的直接下游主要是 PCB 板和 IC 载板 厂家。目前"秦膜"产品已完成首期产能建设，产值根据产品不 同，差异较大。后期会根据市场需求和业务拓展情况进行新的产 ...

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务，为西安天和防务技术股份有限公司 [2] - 2023 年 6 月 29 日 15：30 - 17：00，煜诚私募基金陈炜、国泰君安证券杨天昊对公司进行特定对象调研并现场参观 [2] - 公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书陈桦、财务总监李秀英、子公司天伟电子总经理张小虎 [2] 产品相关 秦膜产品 - 致力于为封装用户提供高性能国产 ABF 材料解决方案，有性能可达到味之素公司生产的 ABF 膜对标型号 [2] - 可用于半导体封装、Mini - LED 显示等领域，金属基板等产品已有订单在交付，封装相关产品预计下半年批量销售 [3] 天和云脉产品 - 2021 年底与北京正气和健康科技有限公司共同投资设立西安天和生命科技有限公司推出，实现从消费端进行数据服务的商业模式闭环 [3] - 以中医系统论为原理基础、数据技术为手段，以多种设备为基础产品，围绕岗位疲劳度评测预警等方向，为用户提供智能健康管理服务 [3] - 是天融工程业务以行业用户从业者健康管理数据服务为切入点，向个人生命健康数据服务领域扩展，该领域市场规模有增长潜力 [3] 天融大数据（西安）算力中心项目 - 建设总规模 1.76 万柜的、集数据中心、算力中心和数字工厂三位一体的军民一体化综合性算力基础设施 [3] - 拟服务客户包括政府、工商业、金融机构、互联网企业、国防军工单位、军事用户等 [3] 业务营收相关 子公司华扬通信 - 2022 年受 5G 基站建设投资放缓、国内主要客户产品需求数量下降影响，5G 射频器件订单规模较高峰期降低，但仍为各大设备商主力供应商 [4] - 预计随着 5G 商业化应用推进，移动通信网络需求提升，5G 基站建设需求增加，业务将稳定增长，面向全球客户销售有市场前景 [4] 军品业务 - 2022 年因《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同项目执行安排调整，暂未确认收入，对军品业务营收有影响 [4] - 该合同是已定型装备产品首批升级项目，后续有望带来持续订单 [4] 2023 年度经营预期 - 围绕重点领域、三大核心业务线强链补链固链，加大军工装备、5G 射频、国际市场、天融工程等业务线市场开拓力度 [4] - 军工业务完成防空系统主要型号升级后稳步提升，军援军贸业务形势较好 [4] - 天融大数据、天和云脉、云脉健康业务近期将进入市场形成销售 [4] - 持续加大 5G 射频材料和器件研发，多项产品完成设计开发、验证、量产等，新增多项专利，部分子公司有新进展 [5] - 天和嘉膜加大新产品研发等，预计下半年形成销售，5G 射频产品线核心技术解决自主可控难点，产业化能力迈出关键一步 [5]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 编号：2023008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 腾讯会议 参与单位名称及 华泰柏瑞基金：刘志清 人员姓名 财通证券：杨博星 时 间 2023 年 6 月 12 日（14：00-15：00） 地 点 腾讯会议 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 上市公司接待 通用电子技术部部长：魏韦华 人员姓名 应用技术研究院大数据与融合处理研发部部长：李杨 主要内容： 问 1、公司天融大数据（西安）算力中心项目建设进度如何， 规划有哪些建设内容？预计收入规模是多少？ 答：公司天融大数据（西安）算力中心项目是公司为了顺应 数字转型和构建相应数字化经济能力、抓住产业数字化、数字产 投资者关系活动 业化赋予的机遇，形成对公司"天融工程"业务的有力支撑，发 主要内容介绍 挥与公司现有业务的高效协同，完善公司整体战略规划之举，项 目将建设总规模 1.76 万柜的、集数据中心、算力中心和数字工厂 三位一体的军民一体化综合性算力基础设施。规划建设：西北空 天资源大数据综合中心、西安市实时感知大数据工程中 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是2023年6月8日14：00 - 16：00，地点在公司产品展厅、会议室 [2] - 参与单位有财通证券、东方财富证券、金鼎资本等，上市公司接待人员包括公司副总经理、董事会秘书陈桦等 [2] 5G射频业务规划 - 持续强化5G射频新产品研发，推进射频器件产品升级，强化子公司华扬通信和南京彼奥能力建设 [2] - 加大研发力度，调整射频材料产品结构，增加新产品占比，加快新技术新工艺研发 [2] - 加速子公司天和嘉膜产业化进程，加速相关产品研发，打通重点终端客户，加速送样测试进度 [3] - 子公司成都通量开展5G模组新产品研发，形成业务新动力 [3] 电子元器件业务情况 - 2022年营收下降受行业因素影响大，5G基站建设投资放缓，国内主要客户需求下降，订单规模降低 [3] - 子公司华扬通信是各大设备商主力供应商，行业地位领先，预计随着5G商业化应用推进，需求将逐步提升 [3] 华扬通信毛利率控制 - 发挥产业链协同优势，以交付降本为核心，全流程降成本，毛利率控制高于行业平均水平 [3] - 采取改善措施，关注海外客户增长，拓宽客户群体，与国际客户交流沟通 [3] 便携式防空情报导弹指挥系统 - 为便携式防空导弹提供空情情报、作战指挥、火力控制，具备信息化作战能力，作战对象为直升机等 [3] - 由雷达单元、作战指挥单元、引导瞄准装置、通信系统和车载平台等组成 [3] 合同进展及调整 - 《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同，军方提高技战术指标，增加需求，调整上浮目标价格，最终执行金额以军审价为准 [4] - 双方就交付周期调整签订补充协议，公司按约定推进工作，该合同有望带来持续订单 [4] 新成立公司业务布局 - 天译信息以AI技术为核心，构建智能化、一站式智能编译服务平台，为军、民客户提供综合语言服务解决方案 [4] - 以大规模算力为基础，结合多种智能硬件，服务于各类语言服务场景，满足国家建设需求 [4] 子公司产品情况 - 天和嘉膜“秦膜”系列高性能介质胶膜在测试中，初步满足用户需求，产品用于新能源、LED照明等市场 [5] - 金属基板等产品有订单并陆续交付，封装相关产品预计下半年批量销售 [5] “天融工程”业务 - 围绕国家政策和市场需求，启动以“天空地水人”一体化物联感知网络和军民两用大数据服务为核心的“天融工程” [5] - 业务多点示范效应显著，商业模式优化，在多地开展项目落地示范，得到军地双方认可 [5] 算力中心项目规划 - 天融大数据（西安）算力中心项目建设总规模1.76万柜的军民一体化综合性算力基础设施 [5] - 规划建设多个数据中心，推动公司业务在多领域应用，打造全国军民一体化5G + 大数据产业应用标杆 [5][6] 退市风险及业绩改善 - 公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“财务类强制退市”条款，不存在退市风险 [6] - 公司已跨过科研战略投入期，进入新发展阶段，将推动核心技术和产品规模化、产业化，业绩有望改善 [6] - 2023年围绕重点领域和核心业务线强链补链固链，加大业务线市场开拓力度，深挖产品市场潜力 [6] - 军工业务完成升级后稳步提升，有望带来持续订单，天融大数据等业务将进入市场形成销售 [6][7] - 5G射频产品线解决自主可控技术难点，部分产品具备送样及量产能力，天和嘉膜新产品预计下半年销售 [7]