公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务 [1] - 2016 年 6 月 22 日下午 14：00 - 15：00 进行特定对象调研，地点为公司会议室，接待人员为证券事务代表陈桦 [1] 2015 年业绩情况 - 受主要产品参与军方新一轮竞标、军品市场开发周期长、国内通用航空产业进度慢及军队体制改革等因素影响，传统军品业务及民品领域订单少，业绩大幅下滑 [2] - 实现营业收入 7,787.38 万元，较上年同期下降 65.08% [2] - 实现利润总额 -6,251.26 万元，较上年同期下降 204.73% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 -5,532.71 万元，较上年同期下降 173.49% [2] 2016 年发展举措 军品方面 - 力争 TH - S217 型产品、某型红外远程预警探测系统国内军方选型竞争顺利进行 [2] - 加大市场开拓力度，围绕军队体制改革等改进军品市场工作，加强市场渠道建立和拓展，开发军品配套业务，参与国内军方选型竞争，提高军品销售业绩，力争定型装备采购计划 [2][3] 民品方面 - 加快现有军用技术的民用转化，推进产品在通航、安防、海洋、通信电子等民用领域的应用 [3] - 加大对子公司的支持力度，促进公司与子公司协同发展，提升民用业务占比 [3] 外延式发展方面 - 条件具备时，通过收购兼并、对外投资等方式整合产业链上的相关技术，实现获得优质资产、有效扩张的目的 [3][7] 管理方面 - 优化组织架构、加强内部控制、降本增效，确保生产经营管理有序开展 [3] 民品业务情况 航管装备领域 - 已形成移动塔台指挥车等通航产品系列，相关产品在国内多个通航机场测试、试用并申请取证，市场拓展有实质性突破 [4] - 2016 年 5 月与赤峰市阿鲁科尔沁机场有限公司签订《通用机场移动塔台空中交通管理系统购销合同》，预计后续还有获单可能 [4] 海洋探测领域 - 成立控股子公司西安天和海防智能科技有限公司，加快产业化进程 [5] - 港口安防系统业务取得《设备采购合同》，标志拓展新市场领域，形成未来新利润增长点，为后续销售打下基础 [5] 通信电子领域 - 2015 年收购深圳市华扬通信技术有限公司，布局通信电子业务领域 [5] - 该公司是中兴、诺基亚、三星电子的合格供应商，未来公司将加大支持力度，其自身也在进行产业布局调整，完成后产能将扩大，产品种类更丰富，预计 2016 年业绩较 2015 年有较大幅度提升 [5] 智能安防领域 - 要地安防建设论证和反无人机前端探测系统方案及市场调研论证取得阶段性成果 [6] 军品竞标项目进展 - TH - S217 型产品、某型多功能炮位侦校雷达及某型红外远程预警探测系统参与国内军方选型竞争 [6] - 某型多功能炮位侦校雷达因比测试验考核未通过终止后续测试 [6] - TH - S217 型产品及某型红外远程预警探测系统两个竞标项目已进入实质性比测阶段，预计年内出结果 [6] 其他问题回复 通航领域 - 主要竞争对手有中电 28 所、川大智胜、九洲电气等 [6] - 通用航空开放是趋势，产业发展宏观形势好，但产业化取决于通航机场建设进度和国家政策落实情况 [6][7] 股权激励计划 - 一直在论证相关股权激励事项，目前尚未提上日程 [7] 收购兼并计划 - 秉承深化军民融合、产业与资本双轮驱动的发展思路，考虑产业链上公司的兼并整合，条件具备时通过收购兼并、对外投资等方式整合相关技术，实现获得优质资产、有效扩张的目的 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2016 年 5 月 17 日下午 14：30 - 16：00，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书王振平 [1] 军品业务情况 - 公司形成以探测、指挥、通信控制为主的低空近程指挥系列产品，国内军方是主要客户，订单受军方需求、采购计划等影响波动大，国外军品出口受国际环境等因素影响，开发周期长 [2] - 2015 年未获国内军方订单，军品出口订单金额小，两个型号产品（TH - S217 型产品、某型红外远程预警探测系统）处于竞标过程 [2] - 2016 年力争 TH - S217 型产品、某型红外远程预警探测系统国内军方选型竞争顺利，加大市场开拓力度，改进军品市场工作，争取定型装备采购计划 [2][3] 其他业务领域销售情况及影响 - 公司有区域防空、航管装备、智能安防、海洋探测、通信电子五大业务领域，坚持军民融合发展战略，民用业务新签合同占比大幅提升 [3] - 航管装备领域形成通航产品系列，相关产品在国内多个通航机场测试、试用并申请取证，预计近期有实质性突破和订单 [3][4] - 海洋探测领域成立控股子公司西安天和海防智能科技有限公司，港口安防系统业务取得《设备采购合同》，形成新利润增长点 [4] - 通信电子领域 2015 年收购深圳市华扬通信技术有限公司，该公司是中兴等的合格供应商，产能饱满，预计 2016 年业绩较 2015 年有较大幅度提升 [4][5] - 智能安防领域在要地安防建设论证和反无人机前端探测系统方案和市场调研论证取得阶段性成果 [5] 其他事项 - 今年公司将参加珠海航展 [5] - 未来条件具备时，公司会通过收购兼并、对外投资等方式整合产业链相关技术，实现获得优质资产、有效扩张目的 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务 [1] - 2016 年 9 月 13 - 14 日，长江证券、华创证券等对公司进行特定对象调研 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王振平 [1] 竞标失败影响及应对 - TH - S217 型便携式防空导弹指挥系统及某型红外远程预警探测系统竞标失败，将使公司损失该型号产品国内市场份额，影响近程防空业务国内市场业绩增长 [2] - 应对措施：汲取经验提升现有区域防空产品智能化性能，加大新型近程防空产品开发，参与国内军方后续竞争并拓展国际市场；推动五大业务板块行业应用项目落地，提升关键技术；整合核心芯片、部件级技术团队；加强产业链整合推进外延式发展 [2][3] 合同执行与产品销售 - 2016 年 3 月子公司天和海防与军方某部签订 739 万元设备采购合同，正在执行，预计年内确认收入 [3] - 2016 年 5 月公司与赤峰市阿鲁科尔沁机场签订 328 万元购销合同，正在执行，预计年内确认收入 [4] - 航管装备领域形成通航产品系列，在多个通航机场测试试用并申请取证，有望获订单 [4] - 子公司天和海防有水下自主航行器（AUV）、投弃式温深探测系统（XBT）、港口安防系统等产品，XBT 和港口安防系统少量销售，AUV 通过科技部验收并进行市场销售 [4][5] 业绩预期与提升措施 - 受军品市场业务特点及改革因素影响，2015 年、2016 年上半年业绩不佳 [5] - 提升措施：加大市场开拓力度，调整军品市场工作，开发军品配套业务，整合技术团队；推动五大业务板块行业应用项目落地；提升区域防空产品性能，参与军方竞争，力争定型装备采购计划；条件具备时整合产业链技术 [5][6] 超材料研究中心情况 - 公司成立超材料研究中心是前瞻性布局，与国内院校、科研院所开展“产学研”合作，研究超材料电磁技术及应用 [6] - 目前超材料技术大多处于理论探讨和实验室样品研制阶段，产业化存在不确定性 [6] 募集资金投资项目进展 - “军民两用防务技术研发中心建设项目”和“连续波雷达系统系列产品建设项目”预计 2016 年底完成，有利于公司发展 [7] 通航领域情况 - 主要竞争对手有中电 28 所、川大智胜、九洲电气等 [7] - 通用航空开放是趋势，但产业化取决于通航机场建设进度和国家政策落实情况 [7] 智能安防领域情况 - 成立高端安防事业部，将军用雷达技术用于民用安防，形成低空、地面立体化解决方案，面向边海防、城市要地、油田等行业用户 [8] 收购兼并计划 - 秉承深化军民融合、产业与资本双轮驱动思路，条件具备时通过收购兼并、对外投资等方式整合产业链技术，获得优质资产、有效扩张 [6][8]

公司业绩与提升举措 - 受军品市场业务特点及军队体制改革、武器装备采购机制改革等因素影响，公司2015年、2016年上半年业绩不佳 [2] - 公司将采取加大市场开拓力度、推动五大业务板块项目落地、提升区域防空产品智能化性能并开发新型近程防空产品、在条件具备时通过收购兼并等方式整合产业链相关技术等措施提升业绩 [2] 通用航空领域 - 已形成移动塔台指挥车等通航产品系列，相关产品在国内多个通航机场测试、试用并申请取证 [3] - 2016年5月与赤峰市阿鲁科尔沁机场有限公司签订328万元的《通用机场移动塔台空中交通管理系统购销合同》，合同正在执行中，预计年内确认收入 [3] - 随着政策落实、通航机场建设加快，通航系列产品有获得订单的可能 [3] - 现阶段主要竞争对手有中电28所、川大智胜、九洲电气等 [4] 海洋探测领域 - 成立控股子公司西安天和海防智能科技有限公司，产品有水下自主航行器（AUV）、投弃式温深探测系统（XBT）、港口安防系统等 [4] - 投弃式温深探测系统（XBT）和港口安防系统有少量销售，水下自主航行器（AUV）已通过科技部验收并进行市场销售 [4] 安防领域 - 成立高端安防事业部，将军用雷达技术应用于民用安防领域，形成低空、地面的立体化解决方案，面向边海防、城市要地、油田等行业用户 [5] - TH - BS08型地面侦察指挥系统有少量外贸出口 [5] 超材料研究中心 - 是公司前瞻性布局，与国内院校、科研院所开展“产学研”深度合作，依托子公司技术实力和公司微波领域技术积累，研究超材料电磁技术及应用 [5] - 目前大多处于理论探讨和实验室样品研制阶段，产业化推广存在不确定性 [5] 外贸出口与收购兼并 - 外贸出口业务是公司业绩重要支撑，多项外贸项目正在按用户需求优化升级 [6] - 公司秉承深化军民融合、产业与资本双轮驱动发展思路，条件具备时会通过收购兼并等方式整合产业链相关技术，实现获得优质资产、有效扩张目的 [2][6]

公司房产处置 - 公司拟处置北京房产，原因是发展战略布局和业务发展需要，原北京分公司难以适应公司发展，拟在北京投资设立全资子公司，注册及办公地址将迁至北京市石景山中关村科技园，原3套房产将闲置，为提高资产使用效率拟公开出售 [2] 应收账款情况 - 公司应收账款主要部分系军贸A公司买断模式产生，因军贸公司不能及时对外销售并收回款项，影响公司应收账款按期收回，公司将加大管理力度控制规模增长 [3] 销售计划与业绩承诺 - 公司会努力实现3.5亿元的销售计划 [3] - 华扬通信产能较为饱满，长城数字业务按计划开展，具体经营数据可关注2016年度报告 [3] 竞标失败影响 - TH - S217型便携式防空导弹指挥系统竞标失败，将使公司在未来几年损失该型号产品国内市场份额，对近程防空业务国内市场业绩增长产生较大影响 [4] 扭亏与退市风险 - 公司管理层努力提升业绩，民品方面航管装备领域、子公司天和海防2016年有新签合同，分别为739万元和328万元，公司围绕军队相关改革改进军品市场工作，2016年经营业绩持续改善，会继续努力提升业绩坚定投资者信心 [4][5]

公司概况 - 天和防务是坚持军民融合发展战略、以军民两用电子信息产品为主导的民营军工上市企业 [2] 通航领域布局 - 2009年开始涉足通用航空产业，2010年10月参与申报“十二五”国家科技支撑计划重大项目课题，2015年11月通过国家科技部最终验收 [2] - 形成机场场面监视系统等航空管制系统装备系列产品，掌握通用航空综合运行支持系统相关技术 [2] 行业发展形势 - 长期受空域监管和通航机场政策限制，国内通航产业发展缓慢，2010年相关意见出台加快低空空域改革进程，“十二五”规划将通用航空规模扩大列入民航发展目标 [3] - 通用航空产业发展宏观形势好，但产业化取决于通航机场建设进度和国家政策落实情况 [3] 战略发展方向 - 基于垂直技术与产品体系，形成“区域防空、航管装备、智能安防、海洋电子、通信电子”五大业务领域，围绕主营业务布局军民结合产业链，建立健全相关体系 [3][4] - 各业务领域有具体发展方向，如区域防空向反隐身和智能化发展，航管装备突出通用航空机场综合电子信息系统等 [4] 竞标项目情况 - TH - S217型、某型多功能炮位侦校雷达及某型红外远程预警探测系统参与国内军方选型竞争项目，某型多功能炮位侦校雷达已终止后续测试，TH - S217型和某型红外远程预警探测系统进入实质性比测阶段 [5] - 多个厂家参与竞争且实力雄厚，目前无法预测竞标成功后军方采购情况 [5] 民品情况 - 民品为军用技术转化的通航、民航等民用领域产品，现阶段处于科研、市场开拓阶段 [5] - 收购深圳市华扬通信技术有限公司60%股权、拟收购西安长城数字软件有限公司51%股权，进入民品市场提升竞争力 [5] 超材料技术研究中心 - 是公司前瞻性布局，与国内院校、科研院所开展“产学研”合作，依托子公司技术实力和自身微波领域技术积累，研究超材料电磁技术及应用 [6] - 超材料技术大多处于理论探讨和实验室样品研制阶段，项目研发和产业化推广存在不确定性 [6] 合资合作情况 - 2016年2月19日与广州海运（集团）有限公司、中国海洋工程公司签订《合资合作框架协议》，前期已在空化技术应用和机器人研发方面开展部分合作 [6] - 本次合作拟开拓国内船舶水下清洗及检测业务，研制相关设备，有利于延伸业务范围、完善战略布局、提升经营业绩 [6][7]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2016 年 5 月 11 日下午 15：00 - 16：00，地点在公司会议室，接待人员为证券事务代表陈桦 [1] 2015 年业绩情况 - 受主要产品参与军方新一轮竞标、军品市场开发周期长、国内通用航空产业进度慢及军队体制改革等因素影响，传统军品业务及民品领域订单少，业绩大幅下滑 [2] - 实现营业收入 7,787.38 万元，较上年同期下降 65.08% [2] - 实现利润总额 -6,251.26 万元，较上年同期下降 204.73% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 -5,532.71 万元，较上年同期下降 173.49% [2] 2016 年发展举措 军品方面 - 力争 TH - S217 型产品、某型红外远程预警探测系统国内军方选型竞争顺利进行，加大市场开拓力度，改进军品市场工作，加强市场渠道建立和拓展，提高军品销售业绩，力争定型装备采购计划 [2][3] 民品方面 - 加快现有军用技术民用转化，推进产品在通航、安防、海洋、通信电子等民用领域应用 [3] - 加大对子公司支持力度，促进公司与子公司协同发展，提升民用业务占比 [3] 外延式发展方面 - 条件具备时，通过收购兼并、对外投资等方式整合产业链相关技术，获得优质资产、实现有效扩张 [3] 管理方面 - 优化组织架构、加强内部控制、降本增效，确保生产经营管理有序开展 [3] 竞标项目情况 - TH - S217 型产品、某型多功能炮位侦校雷达及某型红外远程预警探测系统参与国内军方选型竞争 [3][4] - 某型多功能炮位侦校雷达因比测试验考核未通过，于 2015 年 12 月 1 日终止后续测试 [4] - TH - S217 型产品及某型红外远程预警探测系统进入实质性比测阶段，预计年内出结果 [4] - 若竞标失败，会对公司经营业绩产生不利影响，TH - S217 型产品竞标失败将导致便携式防空导弹指挥系统类产品未来几年国内市场份额损失较大 [4] 通用航空业务情况 - 通航领域产品形成机场场面监视系统等多个产品系列，相关产品在国内多个通航机场测试、试用并申请取证 [4][5] - 国家通航政策推动机场基础设施建设形成规模后，才能带动通导设备市场规模，公司产品才可能取得订单，管理层会积极推进科研和市场工作 [5] 华扬通信业绩情况 - 2015 年华扬通信税后净利润 1,364.98 万元，受产业布局调整、产能制约、国内经济下行、通信运营商基站建设放缓及下游企业需求降低等因素影响 [5] - 2016 年公司加大支持力度，华扬通信自身进行产业布局调整，产能扩大、产品种类丰富，预计业绩较 2015 年有较大幅度提升 [6]

投资者关系活动记录表 证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016008 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------|---------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | 东兴证券股份有限公司 李永乐 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2016 年 11 月 | 21 日（下午 13： 00-14：20 ） | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 王振平 | | | 员姓名 | 证券事务代表 陈 桦 | | | 投资者关系活动 | | 向来访人员介绍了公司情况，双方就公司生产经营情 | | 主要内容介绍 | | 况、行业发展前景 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------| | | | 编号： 2017003 | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | 兴业证券股份有限公司 薛 擎、何金碧 | | 人员姓名 | | 深圳前海价值在线金融服务股份有限公司 张 越 | | | | 深圳市前海经纬寰宇资产管理有限公司 刘钊伟 | | | | 深圳益正金融服务有限公司 赵 安 | | | 太平洋证券股份有限公司 蒋 博 | | | | | 新余兆意投资管理有限公司 杨水发 | | | 证券时报 张栋、曹 桢 | | | | 中国基金报 张琳梓 | | | ...

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务 [1] - 2017 年 2 月 20 - 21 日，嘉实基金、中国银河证券等多家机构对公司进行特定对象调研 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王振平、证券事务代表陈桦和证券部工作人员张佳琪 [2] 业务板块情况 军工装备业务板块 - 包括系统级产品（如近程防空装备体系等）和配套级产品（器件、部件等），部分产品已装备国内并出口国外 [3] 综合电子业务板块 - 塔网、大数据业务处于前期研发阶段，依托铁塔形成智慧传感网络覆盖，提供大数据服务 [3] - 航管装备业务取得实质性突破，2016 年 5 月与赤峰市阿鲁科尔沁机场有限公司签订 328 万元合同，后续有望获更多订单 [4] 智能安防业务板块 - 由军用技术向军民两用发展，形成边海防等解决方案，要地周界安防业务有少量产品销售 [4] 通信电子业务板块 - 2015 年 5 月收购华扬通信进入通讯器件市场，面向 4G 与未来 4.5/5G 民用通信电子器件等产品 [4] 智能海防业务板块 - 以水下探测技术为核心，形成水下探测体系等整体解决方案，投弃式温深探测系统、港口安防系统有少量销售，水下自主航行器已通过科技部验收并进行市场销售 [5] 业绩情况与提升措施 业绩不佳原因 - 受国内军队体制改革采购方式调整、民品市场拓展未达预期及军品项目竞标失败等影响，2016 年订单少业绩不佳 [5] 2017 年提升措施 - 加大市场开拓力度，改进军品市场工作，开发军品配套业务，整合技术团队 [5] - 推动五大业务板块以塔网为基础的行业应用项目落地 [6] - 提升区域防空产品智能化性能，开发新型近程防空产品，参与军方科研和采购竞争 [6] - 优化组织架构，加强内部控制，降本增效 [6] - 条件具备时，通过收购兼并、对外投资整合产业链技术，提升综合盈利能力 [6] 特定事件影响与应对 TH - S217 型便携式防空导弹指挥系统竞标失败 - 影响：未来几年损失该型号产品国内市场份额，影响近程防空业务国内业绩增长 [7] - 应对：提升现有产品智能化性能，开发新型产品，参与军方竞争，加强国际市场拓展 [7] 收购情况 通量科技 - 主营业务：从事射频与毫米波模拟集成电路芯片设计、生产与销售，产品用于智能手机、雷达等领域 [7] - 收购目的：完善军工电子领域上游布局，推动技术民用化，利用民用技术升级产品，培育新利润增长点 [7][8] 鼎晟电子 - 主营业务：在新一代雷达数字化等领域有核心技术，产品用于电子对抗等行业 [8] - 收购目的：提升雷达产品性能和研发能力，协助产品升级换代，为军品配套业务奠定基础 [8] 其他项目情况 水下考古机器人专用激光探测器项目 - 项目为 2016 年国家工业强基工程（第二批），总投资预算 8271 万元，实施时间 2015 年 10 月 - 2017 年 9 月 [9] - 工信部在不超过总投资 20%（即不超过 1654.2 万元）内给予资金支持，截至目前公司未收到专项资金 [9][10] 未来计划 - 秉承深化军民融合、产业与资本双轮驱动思路，条件具备时通过收购兼并、对外投资整合产业链技术，实现扩张 [10] - 对于核心技术人员股权激励计划正在论证，有进展会按要求披露 [9]