项目基本信息 - 投资者关系活动类别为腾讯会议，时间是2023年6月12日14：00 - 15：00，地点在腾讯会议 [2] - 参与单位及人员有华泰柏瑞基金刘志清、财通证券杨博星，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书陈桦、通用电子技术部部长魏韦华、应用技术研究院大数据与融合处理研发部部长李杨 [2] 天融大数据（西安）算力中心项目 项目背景与规划 - 项目是为顺应数字转型，支撑“天融工程”业务，与现有业务协同，完善战略规划 [2] - 建设总规模1.76万柜的军民一体化综合性算力基础设施，规划建设西北空天资源大数据综合中心等多个中心，推动相关业务在多领域应用，打造全国军民一体化5G + 大数据产业应用标杆 [2][3] 建设进度与收入预期 - 项目分两期建设，一期建成达产后形成17600个机柜的超大型数据中心，开展数据中心基础设施租赁和运维业务，预计年营业收入为11.6583亿元（含税），二期根据公司经营、行业和市场情况另行决策 [3] 资金筹措方式 - 项目投资资金采取多渠道筹措，包括但不限于F + EPC、银行贷款 [3] “秦膜”产品相关情况 产品优势 - 采用自主研发的干法技术体系，解决挥发性溶剂使用及残留问题，实现产品性能与环境保护统一，奠定可持续发展基础 [3] 大客户验证进度 - 正在全力推进大客户验证工作，预计2023年下半年完成验证 [3] 毛利率情况 - 产品是专用材料，在材料领域毛利率较高，但不同产品毛利率不同 [3] 2023年改善经营业绩举措 - 抓住行业机遇，围绕重点领域和三大核心业务线强链补链固链，坚持市场需求牵引与技术协同创新 [4] - 在5G通信等方向推动军民两用5G通信技术融合创新发展，加大军工装备等业务线市场开拓力度，深挖产品市场潜力，开拓国内外市场和重点客户，优化市场布局 [4]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是2023年6月8日14：00 - 16：00，地点在公司产品展厅、会议室 [2] - 参与单位有财通证券、东方财富证券、金鼎资本等，上市公司接待人员包括公司副总经理、董事会秘书陈桦等 [2] 5G射频业务规划 - 持续强化5G射频新产品研发，推进射频器件产品升级，强化子公司华扬通信和南京彼奥能力建设 [2] - 加大研发力度，调整射频材料产品结构，增加新产品占比，加快新技术新工艺研发 [2] - 加速子公司天和嘉膜产业化进程，加速相关产品研发，打通重点终端客户，加速送样测试进度 [3] - 子公司成都通量开展5G模组新产品研发，形成业务新动力 [3] 电子元器件业务情况 - 2022年营收下降受行业因素影响大，5G基站建设投资放缓，国内主要客户需求下降，订单规模降低 [3] - 子公司华扬通信是各大设备商主力供应商，行业地位领先，预计随着5G商业化应用推进，需求将逐步提升 [3] 华扬通信毛利率控制 - 发挥产业链协同优势，以交付降本为核心，全流程降成本，毛利率控制高于行业平均水平 [3] - 采取改善措施，关注海外客户增长，拓宽客户群体，与国际客户交流沟通 [3] 便携式防空情报导弹指挥系统 - 为便携式防空导弹提供空情情报、作战指挥、火力控制，具备信息化作战能力，作战对象为直升机等 [3] - 由雷达单元、作战指挥单元、引导瞄准装置、通信系统和车载平台等组成 [3] 合同进展及调整 - 《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同，军方提高技战术指标，增加需求，调整上浮目标价格，最终执行金额以军审价为准 [4] - 双方就交付周期调整签订补充协议，公司按约定推进工作，该合同有望带来持续订单 [4] 新成立公司业务布局 - 天译信息以AI技术为核心，构建智能化、一站式智能编译服务平台，为军、民客户提供综合语言服务解决方案 [4] - 以大规模算力为基础，结合多种智能硬件，服务于各类语言服务场景，满足国家建设需求 [4] 子公司产品情况 - 天和嘉膜“秦膜”系列高性能介质胶膜在测试中，初步满足用户需求，产品用于新能源、LED照明等市场 [5] - 金属基板等产品有订单并陆续交付，封装相关产品预计下半年批量销售 [5] “天融工程”业务 - 围绕国家政策和市场需求，启动以“天空地水人”一体化物联感知网络和军民两用大数据服务为核心的“天融工程” [5] - 业务多点示范效应显著，商业模式优化，在多地开展项目落地示范，得到军地双方认可 [5] 算力中心项目规划 - 天融大数据（西安）算力中心项目建设总规模1.76万柜的军民一体化综合性算力基础设施 [5] - 规划建设多个数据中心，推动公司业务在多领域应用，打造全国军民一体化5G + 大数据产业应用标杆 [5][6] 退市风险及业绩改善 - 公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“财务类强制退市”条款，不存在退市风险 [6] - 公司已跨过科研战略投入期，进入新发展阶段，将推动核心技术和产品规模化、产业化，业绩有望改善 [6] - 2023年围绕重点领域和核心业务线强链补链固链，加大业务线市场开拓力度，深挖产品市场潜力 [6] - 军工业务完成升级后稳步提升，有望带来持续订单，天融大数据等业务将进入市场形成销售 [6][7] - 5G射频产品线解决自主可控技术难点，部分产品具备送样及量产能力，天和嘉膜新产品预计下半年销售 [7]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023006 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 公司通过全景网（https://rs.p5w.net/）参加 2023 年陕西辖区 | | | 上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会的广大投资 | | 人员姓名 | 者 | | 时 间 | 2023 年 5 月 16 日（15：00-17：00） | | 地 点 | 公司会议室 | | | 公司董事长、总经理：贺增林 | | 上市公司接待 | 公司董事会秘书、副总经理：陈桦 | | | 公司财务总监：李秀英 | | 人员姓名 | 独立董事：任军强 | | | 独立财务顾问主办人：甄琦 | | | 公司于 2023 年 05 年 16 日（星期二）15:00-17:00 在全景网 | | | 参加了 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）16：00 前访问"全景·路演天下"http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2023-017 西安天和防务技术股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 全文及其摘要已于 2023 年 4 月 25 日披露。为促进上市公司规范运作、健康发展， 增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系 管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有 限公司举办"2023 年陕西辖区上市公司投资者集 ...

公司基本信息 - 公司注册地址已变更为陕西省西安市高新区西部大道158号[8] - 公司股票代码为300397，股票简称为天和防务[7] 公司财务状况 - 公司2022年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利517,636,745元[3] - 公司2022年营业收入为501,828,962.48元，较上年下降10.16%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-151,256,571.92元，较上年大幅下降109.75%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-75,316,886.00元，较上年下降346.43%[10] - 公司2022年末资产总额为2,558,311,835.47元，较上年增长0.63%[10] 公司业务发展 - 公司通过转型升级形成了“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息”三大业务体系和五大业务板块[16] - 公司军工装备业务规划紧跟市场需求，2023年我国国防费预算约为15,537亿元人民币，同比增长7.2%[19] - 公司5G射频器件业务受到5G基站建设投资放缓等因素影响，订单规模较高峰期有所降低，但公司持续围绕客户需求不断完善产品谱系[22] 公司产品及市场 - 公司专注于射频芯片的开发与销售，预计2018至2023年全球射频前端市场规模年复合增长率为16.00%，公司产品包括低噪声放大器、射频开关、功率放大器等[23] - 公司在全球产品结构表现总产值为81,741百万美元，同比增长1.00%[27] - 公司近年不断深化材料—器件—模组的研发创新能力，加大基础材料业务布局，投资设立了天和嘉膜、光速芯材两家公司，产品系列主要是绝缘导热系列、高速介质胶膜等[27] 公司战略规划 - 公司未来十年发展战略以国家战略为指导，以军事需求为牵引，以颠覆性技术创新为引领[106] - 公司2023年经营计划将坚持“聚焦、协同、提升”的指导思想，紧紧围绕三大业务体系布局[106] 公司内部控制 - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定，对内部控制体系进行更新和完善，建立有效的内部控制体系，监督与评价内部控制管理，有效防范经营管理中的风险[188] - 公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现[188]

财务表现 - 西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度营业收入为80,774,720.20元，同比下降13.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,779,680.91元，同比下降202.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,402,008.79元，同比增长34.02%[5] - 公司总资产为2,578,334,176.95元，较上年度末增长0.78%[5] - 营业利润为-28,413,046.41元，净利润为-26,277,237.31元[21] 公司治理 - 董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告真实准确完整，不存在虚假记载或误导性陈述[2] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] 资产负债变动 - 预付款项、使用权资产、应交税费等负债项目出现较大变动，主要原因包括票据到期解付、续租经营性房产等[8] - 收到的税费返还金额增加，主要原因是收到增值税出口退税款[9] 投资项目 - 公司计划投资16.9981亿元在西安市高新区建设5G通讯产业园项目[14] - 公司将在5G通讯产业园南地块投资建设天融大数据（西安）算力中心项目，作为5G通讯产业园项目构成的一部分[14] - 公司成立了项目公司——西安天和腾飞通讯产业园有限公司，负责该投资项目的具体建设、实施和运营[14] - 公司将对5G通讯产业园项目进行优化调整及提升“天融大数据”相关业务[14] - 公司将分两期进行天融大数据（西安）算力中心项目的建设[14] - 公司将根据实际进展分期投入投资建设项目，最终项目开支以实际投资金额为准[14] 现金流 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为139,924,430.35元，较上期130,999,557.60元增长[22] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为170,326,439.14元，较上期177,080,161.12元减少[22] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为250,634,381.29元，较上期228,368,422.28元增长[22] 资产情况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,006,716,374.93元，较年初余额下降了83,405,382.06元[18] - 公司持有的货币资金为313,777,829.27元，较年初余额下降了38,638,182.24元[18] - 公司应收账款为133,576,810.62元，较年初余额下降了23,847,352.30元[18] - 西安天和防务技术股份有限公司2023年第一季度固定资产总额为377,104,009.50元[19] - 公司在2023年第一季度的营业总收入为80,774,720.20元，营业总成本为114,546,008.80元[20]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务，为西安天和防务技术股份有限公司 [2] - 2023 年 3 月 10 日 14：00 - 16：00，瑞民投资黄晓坤、黄鹏对公司进行特定对象调研，公司副总经理、董事会秘书陈桦等接待 [2] 5G 射频业务规划 - 持续强化 5G 射频新产品研发，丰富产品线，推进射频器件产品升级，提升子公司深圳市华扬通信技术有限公司产品综合竞争力 [2][3] - 强化子公司南京彼奥电子科技有限公司能力建设，加大研发力度，调整射频材料产品结构，增加新产品占比，加快新技术新工艺研发 [3] - 加速子公司西安天和嘉膜工业材料有限责任公司产业化进程，加速相关产品研发，联合资源打通重点终端客户，加速送样测试进度 [3] - 子公司成都通量科技有限公司开展 5G 模组新产品研发，形成业务新动力 [3] 军工装备业务情况 - 以新一代综合近程防御系统为核心，推进低空近防等多项业务，核心产品包括便携式防空导弹作战指挥系统系列等多种装备 [3] - 近几年进行能力建设提升和技术储备，具备系列、新型、完整的武器系统研制能力，与多军种建立广泛合作关系 [3] - 2022 年签订的《某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造》合同因交付周期调整暂未确认收入，后续有望带来持续订单 [3] - “十四五”规划和二十大报告为军费增长和武器装备现代化指明方向，公司重点布局的装备和装备训练系统有望迎来发展机遇 [3][4] 产业园项目进展 - “西高新天和防务二期 -- 5G 通讯产业园项目”加速推进，北区建设 5G 业务相关产品线，主体已封顶，正进行二次结构等施工，投入运营将为 5G 射频产业布局奠定基础 [4] - 南区规划“天融工程”相关大数据业务建设能力，规划建设算力中心项目，推动形成中部战区军民两用大数据支撑能力 [4] 子公司产品情况 - 子公司成都通量主要产品包括低噪声放大器等，应用于移动通信、物联感知等领域 [4] - 子公司天和嘉膜生产的“秦膜”系列高性能介质胶膜已完成中试线建设并投产，可用于生产多种基板，与同类产品相比有性能高、无污染等优势 [5] 公司其他产品情况 - 智能边海防立体侦察指挥系统由智能光电监视、雷达等系列化全方位检测手段构成，具体构成由客户需求决定 [5] - 子公司天和海防水下无人自主航行器是军民两用产品，可搭载不同传感器执行不同水下任务，能自主回收和反复使用 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务，为西安天和防务技术股份有限公司 [2] - 2023 年 3 月 1 日，中信证券、银华基金、西部证券等参与特定对象调研，公司董事、副总经理张发群等接待 [2] 军工装备业务 现状与未来预期 - 以新一代综合近程防御系统为核心，推进低空近防等多项业务，核心产品多样 [3] - 具备系列、新型、完整武器系统研制能力，与多部门建立合作关系 [3] - “十四五”规划及二十大报告利好，低空近程防空等装备有望快速发展 [3] 合同调整 - 某型便携式防空情报导弹指挥系统升级改造项目，提升技战术指标、增加需求、调整目标价格，合同金额暂不调整，最终以军审价为准，后续有望带来持续订单 [3] 业务结构预期 - 以系统级产品为主，巩固传统业务，拓展低空近防等五大业务方向 [4] - 把握军品国产化替代机遇，深化研发创新能力，提升产业链协同优势，业务结构将更优化 [4] 做整系统级产品原因 - 介入军品业务起点高，子公司天伟电子首款产品为系统级产品 [4] - 具备完备军品生产资质及质量保障体系 [4] 雷达相关 - 预计雷达向数字化、网络化、智能化、软件化发展，叠加人工智能属性，成为可定义平台 [4] - 采取“竞争 + 合作”商业模式，雷达产品不仅自用，也对外销售 [4] 其他业务 数字海洋业务 - 以海洋无人智能平台等技术产业化为支撑，推进“海洋智能感知大数据服务” [5] - 核心产品包括水下无人自主航行器等海洋平台及海洋传感器，提供数字化解决方案 [5] 5G 投资建设预期 - 预计随着 5G 商业化应用推进和技术成熟，移动通信网络需求提升，5G 基站建设需求稳定增长 [5] - 中国 5G 基站建设领先，国外有潜在需求，公司面向全球销售，市场前景良好 [5] 消费电子领域布局 - 依托子公司成都通量，面向智慧家居、消防等领域，在消费类射频芯片及模组方向布局 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300397，证券简称天和防务，为西安天和防务技术股份有限公司 [2] - 2023 年 2 月 21 日 14：00 - 16：00 接受国联证券徐睿娜、曲芮萱现场参观及特定对象调研，地点在公司产品展厅、会议室 [2] - 上市公司接待人员有公司副总经理、董事会秘书陈桦，财务总监李秀英，子公司天伟电子副总经理赵兴奋，子公司天和海防副总经理雷娟 [2] 子公司业务情况 成都通量 - 主要产品有低噪声放大器等，应用于移动通信、物联感知等民品市场 [2] - 下游客户包括宏基站等设备商、物联网模组生产商、雷达感知模块生产商及部分终端用户 [2] - 市场竞争对手包括海外和国内的射频芯片企业 [3] 华扬通信 - 预计随 5G 商业化推进，移动通信网络需求提升，5G 基站建设需求增加，呈稳定增长预期 [3] - 中国 5G 基站建设领先，国外有潜在需求，公司面向全球客户销售，市场前景良好 [3] 天和嘉膜 - 生产“秦膜”系列高性能介质胶膜，可用于生产高导热金属基板等，市场空间广阔 [3] - 已有意向客户，已向部分客户提供样品并进行测试 [3] 天和海防 - 专业从事海洋装备和电子信息产品研发制造，有专业化研发团队，业务涉及军民两用产品领域 [3] - 水下无人潜航器形成系列化产品，如 TH - B050 等，可定制化需求，提供租赁服务 [3] 天伟电子 - 某型便携式防空情报导弹指挥系统升级改造项目原合同总金额 9000 万元（军方暂定价），因技战术指标提升增加需求，合同产品目标价格调整上浮，但合同金额暂不作调整，最终以军审价为准 [4] - 该合同是已定型装备产品首批升级项目，后续有望带来持续订单 [4] 公司其他业务情况 智能边海防立体侦察指挥系统 - 构成包括智能光电监视、雷达等系列化全方位检测手段，具体构成由客户边海防系统要求和任务决定 [3] “天融工程”业务 - 包括行业大数据业务、物联感知业务、数字海洋业务，是公司重点战略业务 [4] - 已在海南等地多点示范，“秸秆焚烧”监控平台等项目落地示范，得到军地双方认可，商业模式日趋成熟，有望成公司发展新引擎 [4]