公司基本信息 - 公司股票简称为道氏技术，代码为300409[18] - 公司法定代表人为荣继华[18] - 公司注册地址为广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳，邮编529400[18] - 公司办公地址为广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座，邮编528000[18] - 公司国际互联网网址为www.dowstone.com.cn，电子信箱为dm@dowstone.com.cn[18] - 董事会秘书为吴楠，证券事务代表为陈旭[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址有www.cninfo.com.cn等[20] - 公司年度报告备置地点为广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座[20] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[23] - 公司聘请民生证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2020年5月13日至2023年12月31日[23] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本555,244,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入33.15亿元，较2019年增长10.99%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6051.64万元，较2019年增长152.14%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.34亿元，较2019年减少48.69%[24] - 2020年末资产总额48.35亿元，较2019年末增长8.77%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.79亿元，较2019年末增长0.35%[24] - 2020年四个季度营业收入分别为4.56亿元、7.22亿元、9.85亿元、11.52亿元[27] - 2020年非经常性损益合计5250.77万元，2019年为1777.36万元，2018年为1341.58万元[33] - 2020年公司实现营业收入33.15亿元，同比增长10.99%，归属于上市公司股东的净利润6,051.64万元，同比增长152.14%[90] - 2020年公司营业收入合计33.15亿元，同比增长10.99%[107] - 2020年制造业收入33.14亿元，占比99.99%，同比增长10.98%[107] - 2020年国内地区收入25.97亿元，占比78.33%，同比增长7.44%[107] - 2020年海外地区收入7.18亿元，占比21.67%，同比增长26.09%[107] - 制造业营业收入33.14亿元，同比增长10.98%，营业成本25.51亿元，同比增长15.31%，毛利率23.03%，同比下降2.89%[110] - 2020年销售费用为1.08亿元，同比减少9.76%；管理费用为2.03亿元，同比增加7.47%；财务费用为1.06亿元，同比增加2.08%；研发费用为1.54亿元，同比增加13.95%[127] - 2020年研发人员数量为370人，占比23.86%；研发投入金额为1.54亿元，占营业收入比例为4.64%[129] - 2020年经营活动现金流入小计为28.10亿元，同比减少8.31%；经营活动现金流出小计为22.76亿元，同比增加12.45%；经营活动产生的现金流量净额为5.34亿元，同比减少48.69%[132] - 2020年投资活动现金流入小计为7895.38万元，同比增加1369.86%；投资活动现金流出小计为3.30亿元，同比减少21.16%；投资活动产生的现金流量净额为 -2.51亿元，同比减少39.23%[132] - 2020年筹资活动现金流入小计为15.55亿元，同比增加40.82%；筹资活动现金流出小计为18.94亿元，同比减少6.02%；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.40亿元，同比减少62.75%[132] - 非主营业务中，投资收益为5139.27万元，占利润总额比例为75.65%；资产减值为 -1.05亿元，占利润总额比例为 -154.44%；营业外收入为121.54万元，占利润总额比例为1.79%；营业外支出为1661.25万元，占利润总额比例为24.45%[136][139] - 2020年末应收账款为5.91亿元，占总资产比例为12.23%，较年初增加5.21%，主要因销售规模扩大[139] - 2020年末长期股权投资为1.10亿元，占总资产比例为2.28%，较年初增加1.72%，因公司对外投资增加[139] - 以公允价值计量的金融资产期初合计110,943,583.29元，本期购买41,048,000.00元，出售25,000,000.00元，期末合计126,991,583.29元[140][143] - 报告期末资产权利受限合计463,125,606.32元，包括货币资金93,031,530.08元（保证金）、应收票据5,231,927.12元（票据质押）、固定资产209,472,989.53元（借款抵押）、无形资产155,389,159.59元（借款抵押）[144] - 报告期投资额330,225,116.37元，上年同期投资额418,838,728.50元，变动幅度 -21.16%[145] - 2017年公开发行可转债募集资金总额48,000万元，本期已使用4,794.87万元，已累计使用35,344.7万元，累计变更用途15,000万元，比例31.25%，尚未使用11,542.5万元[151] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初为0，本期购买23,548,000.00元，期末为23,548,000.00元[140] - 其他权益工具投资期初107,793,583.29元，本期购买12,500,000.00元，出售25,000,000.00元，期末95,293,583.20元[140][143] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司新能源电池材料板块实现营业收入246,461.62万元[90] - 2020年陶瓷釉面材料收入8.50亿元，占比25.64%，同比增长5.49%[107] - 2020年新能源材料收入20.17亿元，占比60.86%，同比增长6.58%[107] - 陶瓷釉面材料营业收入8.50亿元，同比增长5.49%，营业成本5.75亿元，同比增长2.37%，毛利率32.37%，同比增长2.06%[110] - 新能源材料营业收入20.17亿元，同比增长6.58%，营业成本16.86亿元，同比增长15.36%，毛利率16.42%，同比下降6.36%[110] - 制造业产能21.78万吨，产能利用率77.62%，产量16.91万吨[114] - 釉面材料销售量13.13万吨，同比增长8.05%，生产量14.89万吨，同比增长27.55%，库存量3.57万吨，同比增长113.33%[115] - 新能源材料销售量3.87万吨，同比增长16.24%，生产量4.26万吨，同比增长23.93%，库存量0.34万吨，同比下降3.25%[115] - 制造业营业成本中，原材料占比87.29%，金额22.27亿元，同比增长15.84%[119] 行业市场情况 - 2020年全球新能源汽车销量309.52万辆，同比增加40.16%；中国新能源汽车产销总量分别为136.6万辆、136.7万辆，同比累计分别增长7.5%和10.9%[46] - 到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车将全面电动化[45] - 2020年动力电池装机量达到64.1GWh，三元装机量为41.2GWh，占比近64%[49] - 2020年中国锂电池出货量为143GWh，同比增长22%，预计2025年将达到615GWh，2021 - 2025年年复合增长率超25%[49] - 中国动力锂电池用碳纳米管导电剂渗透率将由2018年的31.8%提升至2023年的82.2%[50] - 预计未来5年全球碳纳米管导电浆料需求量将保持40.8%的复合年均增长率，需求量将由2018年的3.44万吨提升至2023年的19.06万吨[50] 子公司相关情况 - 佳纳能源主要采用以销定产的生产模式，客户主要为三元正极材料、钴酸锂及钴粉生产企业[43] - 青岛昊鑫主要采用以销定产的生产模式，客户主要为锂电池生产企业[43] - 佳纳能源是国内重要的钴产品供应商之一，高端钴盐出口量处于行业前列水平[51] - 青岛昊鑫在石墨烯导电剂行业处于领先地位，研发实力雄厚[51] - 截止2020年12月31日，佳纳能源累计申请国家专利178项，国际专利2项，授权119项，其中发明专利授权52项；发表科技论文68篇，出版著作1部；发表SCI论文13项，参与制定国家标准、行业标准26项[81] - 截止2020年12月31日，青岛昊鑫累计申请国家专利20项，国际专利1项，获授专利9项，其中发明专利授权8项[82] - 截止报告期末，公司陶瓷事业部在建筑陶瓷材料领域共申请国家专利108项，获授专利82项，其中发明专利64项，参与制定行业标准1项、国家标准2项，获得国际先进成果鉴定2项，及多个广东省高新技术产品奖[82] - 佳纳能源已建成废旧锂离子电池拆解线，新能源动力电池无害化高值再生利用模式被评为广东省新能源汽车动力电池回收利用典型模式，通过国家发改委电池循环利用企业“白名单”审核[91] - 佳纳能源成功通过RMI审核，获得认证合规证书，成为国内第二家、全球第六家通过RMI审核的企业[92] - 佳纳能源产品粗颗粒硫酸钴理化指标一致性好，三元前驱体技术成熟、质量稳定，高镍前驱体已量产并批量供货[76] - 青岛昊鑫掌握完整石墨烯制备工艺，核心产品在纯度、粘度、导电性能等方面居行业领先水平，产销量处于行业前列[76] - 公司位居陶瓷釉面材料生产企业第一梯队，拥有世界领先水准的检测设备，为产品提供24小时动态监测[77] - 2020年公司核心产品陶瓷墨水销量同比增长17.02%[95] - 广东佳纳能源科技有限公司注册资本15447.55万元，总资产22.86亿元，净资产12.97亿元，营业收入22.83亿元，营业利润1.43亿元，净利润1.04亿元[171] - 佛山道氏科技有限公司注册资本2亿元，总资产4.17亿元，净资产2.75亿元，营业收入2.53亿元，营业利润5619.37万元，净利润4863.67万元[171] - 江西宏瑞新材料有限公司注册资本2亿元，总资产6.35亿元，净资产1.03亿元，营业收入1.66亿元，营业利润 - 1.34亿元，净利润 - 1.14亿元[171] - MJM注册资本1000万刚果法郎，总资产6.42亿元，净资产2.39亿元，营业收入5.46亿元，营业利润8259.5万元，净利润5506.59万元[171] - 报告期内，公司注销长沙佳纳锂业科技有限公司等4家子公司，新设江西科陶新型材料有限公司等2家子公司，出售广东道氏云杉氢能科技有限公司[171] - 公司对碳酸锂项目相关资产足额计提资产减值准备及预提处置费用，金额为120,656,814.54元，致江西宏瑞业绩下滑[174] 资产项目变化 - 固定资产期末净值同比增长8.30%，因刚果（金）产线部分工程转入固定资产[70] - 无形资产期末净值同比减少11.10%，因子公司湖南佳纳能源科技有限公司退还土地[70] - 在建工程期末余额同比减少48.68%，因刚果（金）产线部分工程转入固定资产[70] - 应收票据期末余额同比增长196.09%，因报告期内公司收到银行承兑汇票增多[70] - 应收账款期末余额同比增长89.38%，因报告期销售规模扩大[70] - 应收账款融资期末余额同比减少39.07%，因报告期内用于背书支付及银行承兑到期承兑[70] - 其他应收款期末余额同比增长266.10%，因关税保证金增加[70] - 其他流动资产期末余额同比减少25.35%，因增值税留抵进项税额减少[70] - 长期股权投资期末余额同比增长343.38%，因对联营企业的投资增加[70] - 公司收购的M.J.M SARLU净资产为238,516,210.04元，位于刚果（金），境外资产占公司净资产比重为9.58%[74] 募集资金项目情况 - 锂云母综合开发利用项目调整后投资总额46,887.2万元，本报告期投入1,784.19万元，截至期末累计投入37,217.7万元，投资进度79.38%[152] - 新建年产5000吨钴中间品（金属量）、1000吨阴极铜项目调整后投资总额9,500万元，本报告期投入993.44万元，截至期末累计投入9,357.66万元，投资进度98.50%[155] - 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目调整后投资总额5,500万元，本报告期投入2,017.25万元，截至期末累计投入3,7

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4,661,488,218.34元，较上年度末增长4.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,484,872,420.00元，较上年度末增长0.58%[8] - 本报告期营业收入985,039,442.12元，较上年同期增长28.85%；年初至报告期末营业收入2,163,199,114.45元，较上年同期减少11.39%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,130,687.04元，较上年同期减少31.75%；年初至报告期末为60,375,883.18元，较上年同期增长576.80%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,471,990.13元，较上年同期减少45.36%；年初至报告期末为46,176,938.21元，较上年同期增长397.70%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额95,242,508.84元，较上年同期减少44.36%；年初至报告期末为308,007,792.37元，较上年同期减少42.64%[8] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少27.27%；年初至报告期末为0.13元/股，较上年同期增长533.33%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率1.42%，较上年同期减少0.74%；年初至报告期末为2.41%，较上年同期增长2.93%[8] - 2020年9月30日公司资产总计46.61亿元，较2019年末的44.45亿元增长4.87%[52] - 2020年9月30日流动资产合计24.41亿元，较2019年末的22.18亿元增长9.14%[49] - 2020年9月30日非流动资产合计22.21亿元，较2019年末的22.27亿元下降0.28%[52] - 2020年9月30日负债合计21.64亿元，较2019年末的19.72亿元增长9.76%[55] - 2020年9月30日流动负债合计15.13亿元，较2019年末的14.32亿元增长5.73%[55] - 2020年9月30日非流动负债合计6.51亿元，较2019年末的5.40亿元增长20.52%[55] - 2020年9月30日所有者权益合计24.98亿元，较2019年末的24.73亿元增长1.00%[58] - 2020年9月30日母公司流动资产合计12.06亿元，较2019年末的10.64亿元增长13.41%[59] - 2020年9月30日应收账款为6.27亿元，较2019年末的3.12亿元增长100.87%[49] - 2020年9月30日长期借款为2.44亿元，较2019年末的1.64亿元增长48.75%[55] - 公司资产总计42.52亿元，较上期40.51亿元增长4.96%[62] - 公司负债合计12.00亿元，较上期10.42亿元增长15.17%[65] - 公司所有者权益合计30.52亿元，较上期30.09亿元增长1.43%[65] - 营业总收入9.85亿元，较上期7.65亿元增长28.85%[66] - 营业总成本9.50亿元，较上期7.26亿元增长30.79%[69] - 营业利润4846.89万元，较上期6656.26万元下降27.18%[72] - 利润总额4812.08万元，较上期6598.35万元下降27.07%[72] - 净利润3409.78万元，较上期5081.30万元下降32.89%[72] - 归属于母公司所有者的净利润3513.07万元，较上期5147.65万元下降31.75%[72] - 其他综合收益的税后净额为 -629.04万元，上期为112.58万元[72] - 综合收益总额本期为27807423.22元，上期为51938843.83元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为28840263.89元，上期为52602275.75元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 1032840.67元，上期为 - 663431.92元[75] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.11元；稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.11元[75] - 营业收入本期为201213602.56元，上期为159486077.54元；营业成本本期未明确给出完整计算数据，税金及附加本期为141339323.04元，上期为115358559.49元[75] - 营业利润本期为16306664.10元，上期为8501122.81元；利润总额本期为16306664.10元，上期为8401122.81元；净利润本期为14471556.17元，上期为7951633.59元[78] - 信用减值损失本期为 - 1581593.83元，上期为1403969.09元；资产处置收益上期为 - 77204.18元[78] - 综合收益总额本期为14471556.17元，上期为7951633.59元；基本每股收益本期为0.03元，上期为0.02元；稀释每股收益本期为0.03元，上期为0.02元[82] - 营业总收入本期为2163199114.45元，上期为2441170451.94元[83] - 营业总成本本期为2056492427.86元，上期为2389806767.26元[83] - 营业成本本期为1681150391.70元，上期为1975948931.01元；税金及附加本期为20126435.41元，上期为14171689.33元[83] - 销售费用本期为63158081.33元，上期为90937276.27元；管理费用本期为133596131.58元，上期为141039798.81元；研发费用本期为93544493.35元，上期为89233016.89元；财务费用本期为64916894.49元，上期为78476054.95元[83] - 公司本期营业利润为84,230,610.20元，上期为 - 1,297,492.55元[86] - 公司本期利润总额为82,887,687.08元，上期为 - 2,161,636.84元[86] - 公司本期净利润为56,795,670.63元，上期为 - 14,959,024.73元[86] - 公司本期综合收益总额为52,422,978.65元，上期为 - 12,109,160.56元[89] - 公司基本每股收益本期为0.13，上期为 - 0.03；稀释每股收益本期为0.13，上期为 - 0.03[89] - 母公司本期营业收入为468,758,119.86元，上期为468,801,467.25元[94] - 母公司本期营业利润为87,477,062.54元，上期为70,121,630.00元[94] - 母公司本期利润总额为87,140,358.04元，上期为70,011,630.00元[94] - 母公司本期净利润为84,617,890.09元，上期为69,675,227.52元[94] - 母公司基本每股收益本期为0.18，上期为0.15；稀释每股收益本期为0.18，上期为0.15[97] - 经营活动现金流入小计本期为18.08亿元，上期为24.12亿元，本期较上期减少约25%[100] - 经营活动现金流出小计本期为14.99亿元，上期为18.75亿元，本期较上期减少约20%[100] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.08亿元，上期为5.37亿元，本期较上期减少约42%[100] - 投资活动现金流入小计本期为5566.43万元，上期为92.13万元，本期较上期大幅增加[103] - 投资活动现金流出小计本期为2.15亿元，上期为1.69亿元，本期较上期增加约27%[103] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.60亿元，上期为 - 1.68亿元，本期亏损有所减少[103] - 筹资活动现金流入小计本期为12.90亿元，上期为8.78亿元，本期较上期增加约47%[103] - 筹资活动现金流出小计本期为15.57亿元，上期为14.40亿元，本期较上期增加约8%[103] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.67亿元，上期为 - 5.62亿元，本期亏损有所减少[103] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.19亿元，上期为 - 1.93亿元，本期亏损有所减少[103] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为22.1809334271亿美元[114] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为22.2691389023亿美元[114] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为44.4500723294亿美元[114] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为14.3153803629亿美元[117] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为5.403520912亿美元[120] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为19.7189012749亿美元[120] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为24.7311710545亿美元[120] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为44.4500723294亿美元[120] - 公司流动资产合计1,063,576,379.35元，非流动资产合计2,987,900,434.73元，资产总计4,051,476,814.08元[123][126] - 公司流动负债合计651,650,685.03元，非流动负债合计390,623,548.07元，负债合计1,042,274,233.10元[126][130] - 公司所有者权益合计3,009,202,580.98元，负债和所有者权益总计4,051,476,814.08元[130] - 公司应收账款为112,821,640.07元，其他应收款为564,288,266.94元[123] - 公司存货为221,490,094.65元[123] - 公司短期借款为347,000,000.00元，一年内到期的非流动负债为127,362,000.00元[126] - 公司长期借款为105,608,000.00元，应付债券为257,087,621.08元[126] - 公司股本为459,988,994.00元，资本公积为2,108,655,313.74元[130] - 公司其他综合收益为50,603,651.88元，未分配利润为270,498,191.97元[130] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29,212名，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 荣继华持股比例31.16%，持股数量143,325,000股，其中质押105,734,658股[13] 应收应付账款及金融资产变化 - 应收票据期末余额40,119,373.43元，较期初余额102,419,060.35元减少60.83%，系承兑汇票到期承兑所致[20] - 应收账款期末余额627,094,516.82元，较期初余额312,187,495.74元增加100.87%，因报告期内销售收入增加[20] - 其他应收款期末余额66,849,152.04元，较期初余额9,052,760.59元增加638.44%，因报告期内支付广东泰极动力科技有限公司增资款[20] - 其他非流动金融资产期末余额26,650,000.00元，较期初余额3,150,000.00元增加746.03%，因报告期内对外投资增加[20] - 应付票据期末余额138,867,370.43元，较期初余额60,162,016.41元增加130.82%，因公司采购原材料款增加[20] 股权交易与

公司基本信息 - 公司股票简称道氏技术，代码300409，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是荣继华[20] - 董事会秘书是张翼，证券事务代表是陈旭，联系电话均为0757 - 82260396，邮箱均为dm@dowstone.com.cn[21] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[165] 财务关键指标变化 - 支付的优先股股利为0.00[26] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0549元/股[26] - 本报告期营业收入11.78亿元，上年同期16.77亿元，同比减少29.73%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2524.52万元，上年同期亏损6413.91万元[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.13亿元，上年同期3.66亿元，同比减少41.83%[28] - 本报告期末总资产44.03亿元，上年度末44.45亿元，同比减少0.95%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.54亿元，上年度末24.71亿元，同比减少0.69%[28] - 非经常性损益合计854.02万元，其中计入当期损益的政府补助1093.25万元[35] - 2020年上半年公司整体营业收入为117,815.97万元，归属于上市公司股东的净利润2,524.52万元[92] - 本报告期营业收入11.78亿元，上年同期16.77亿元，同比减少29.73%，因疫情影响上半年营收[104] - 本报告期营业成本9.07亿元，上年同期13.81亿元，同比减少34.32%，因营业收入减少成本相对减少[104] - 本报告期销售费用3299.92万元，上年同期6478.84万元，同比减少49.07%，受疫情影响相关销售费用减少[104] - 本报告期研发投入5142.73万元，上年同期5953.32万元，同比减少13.62%[107] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期2.13亿元，上年同期3.66亿元，同比减少41.83%，受疫情影响销售回款减少[107] - 本报告期末固定资产11.28亿元，占总资产比例25.61%，上年同期末8.04亿元，占比16.76%，比重增加8.85%，主要是项目转固所致[111] - 本报告期末短期借款7.85亿元，占总资产比例17.83%，上年同期末10.24亿元，占比21.34%，比重减少3.51%，主要是归还部分短期借款[111] - 截至报告期末资产权利受限合计4.31亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产受限[115] - 公司两个数值分别为124,375,946.64和134,705,633.99，差值比例为-7.67%[118] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计60,136,675.55元，期末金额合计115,943,583.29元[118] - 募集资金总额为122,594.1万元，报告期投入3,581.37万元，已累计投入103,855.23万元[119] - 累计变更用途的募集资金总额为39,000万元，比例为31.81%[119] 业务线相关数据 - 公司主要从事新能源电池材料和无机非金属釉面材料的研发、生产与销售[39] - 佳纳能源是国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之一，高镍前驱体已量产并于上半年批量供货[40] - 青岛昊鑫是国内能实现石墨烯导电剂规模化生产销售的少数企业之一，导电剂业务业绩提升[40] - 佳纳能源是国内重要钴产品供应商之一，钴产品及镍钴锰三元前驱体产品被认定为省高新技术产品，高端钴盐出口量处于行业前列[54] - 青岛昊鑫在石墨烯导电剂行业处于领先地位，拥有以董安钢为首席科学家的技术研发团队，获多项石墨烯相关发明专利[54][56] - 公司建筑陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水生产销售，主要产品有陶瓷墨水、全抛印刷釉和基础釉[57][58] - 陶瓷墨水采用以销定产生产模式，销售以直销为主[63] - 釉料产品具有个性化特征，采用技术营销和产品营销结合方式销售，销售同时提供技术服务[66] - 公司形成新能源电池材料和陶瓷材料“双引擎”驱动发展的产业链布局[79] - 公司钴盐以及铜产品在报告期内实现同比增长[94] - 截止2020年6月公司建筑陶瓷核心产品销量基本恢复到同期水平并向好，墨水自5月开始同环比均同步增长[97] - 各销售区域墨水装机数在报告期内均同比上涨[98] - 陶瓷釉面材料营业收入3.04亿元，同比减少20.46%；营业成本2.04亿元，同比减少24.86%；毛利率32.94%，同比增加3.93%[107] - 新能源电池材料营业收入6.99亿元，同比减少39.42%；营业成本5.87亿元，同比减少42.57%；毛利率16.03%，同比增加4.60%[107] 行业市场数据 - 全球新能源汽车销量由2015年的54.6万辆增长至2019年的221万辆，年均复合增长率为41.84%[46] - 2019年1 - 12月新能源汽车销量为120.6万辆，同比下降4%，2019年我国新能源汽车渗透率仅为4.68%，存量渗透率不足2%，到2025年渗透率将达25%[47] - 2019年全球销售221万辆新能源汽车，动力装机量116.6GWh，其中三元电池约88.25GWh，占比76%[48] - 2019年国内手机市场总体出货量3.89亿部，其中5G手机1376.9万部，占比3.54%[51] - 2019年国内锂电正极材料出货量40.4万吨，同比增长32.5%，其中三元正极材料出货量19.2万吨，占比47.6%，同比增幅40.7%[51] - 导电剂国产化率由2014年的12.9%提升至2018年的31.2%，2018年新型导电剂在动力电池和3C锂电池领域渗透率为31.8%和18.0%，预计2023年中国动力锂电池用碳纳米管导电剂渗透率提升至82.2%，未来5年全球碳纳米管导电浆料需求量保持40.8%复合年均增长率，将由2018年3.44万吨提升至2023年19.06万吨[52] - 2010 - 2016年我国建筑陶瓷砖产量从87亿平方米增长到102.6亿平方米，2019年较2018年产量下降但市场规模增长2.89%，达3079.91亿元[68] - 2020年一季度我国新能源汽车产销量分别为10.3万辆、11.2万辆，同比下降62.97%、59.31%；上半年累计产销分别为36.9万辆、37.0万辆，分别同比下降41.06%、41.10%[92] 资产项目变动 - 公司固定资产较期初增加10.38%，系6000吨铜项目转固所致[74] - 公司在建工程较期初减少39.96%，系6000吨铜项目转固所致[77] - 公司应收票据较期初减少47.81%，系承兑汇票到期承兑所致[77] - 公司应收账款较期初增加72.56%，系受疫情影响回款减少[77] - 公司应收账款融资较期初减少47.73%，系报告期内用于背书支付及银行承兑到期承兑所致[77] - 公司其他应收款较期初增加144.97%，系海关税款增加所致[77] - 公司其他流动资产较期初减少35.97%，系增值税留抵进项税额减少所致[77] 募集资金项目情况 - 锂云母综合开发利用项目承诺投资61,887.2万元，调整后投资46,887.2万元，期末累计投入进度78.20%[123] - 新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目投资9,500万元，期末累计投入进度98.50%[123] - 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目投资5,500万元，期末累计投入进度56.47%[123] - 截止至2018年12月31日公司以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”27,928,589.65元，募集资金置换前期投入于2018年4月26日实施完毕[127] - 新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目变更自锂云母综合开发利用项目，截至期末投资进度98.50%[128] - 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目变更自锂云母综合开发利用项目，截至期末投资进度56.47%[128] - 公司将15000万元募集资金用于“新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目”及“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”，分别投入9500万元和5500万元[132][133] 子公司财务数据 - 广东佳纳能源科技有限公司注册资本15447.55万元，总资产214698.85万元，净资产123110.48万元，营业收入80980.5万元，营业利润4511.13万元，净利润3029.96万元[143] - 佛山市道氏科技有限公司注册资本2100万元，总资产37400.63万元，净资产5280.37万元，营业收入8723.38万元，营业利润642.94万元，净利润555.2万元[143] - 江西宏瑞新材料有限公司注册资本20000万元，总资产69150.22万元，净资产19972.61万元，营业收入5581.17万元，营业利润 - 2101.12万元，净利润 - 1753.39万元[143] - 广东道氏云杉氢能科技有限公司注册资本3100万元，总资产2629.11万元，净资产2312.45万元，营业收入48.4万元，营业利润 - 483.83万元，净利润 - 483.83万元[143] - MJM注册资本10000000刚果法郎，总资产61842.87万元，净资产22081.59万元，营业收入18408.87万元，营业利润3009.33万元，净利润1835.74万元[143] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、新能源汽车政策变动、锂电池行业发展不达预期等风险[147][148][149] - 公司因并购形成商誉，若被并购公司经营恶化，可能产生商誉减值风险[154] - 佳纳能源和宏瑞新材料生产使用危险化学品，存在安全生产风险[155] - 佳纳能源原材料与钴金属价格相关，钴金属价格波动会影响公司业绩[156] 公司调研与股东大会情况 - 2020年1月7日至6月1日期间，公司接待多批次机构调研，分别为8家、19家、55家、41家、9家、13家、17家机构[161] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.40%，召开及披露日期为2月3日[165] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.08%，召开及披露日期为3月16日[165] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为40.30%，召开及披露日期为5月18日[165] 公司诉讼纠纷 - 广东道氏技术股份有限公司诉高要市喜鹊新型建材有限公司等买卖合同纠纷涉案金额709.56万元，二审已判决，处于执行阶段[171] - 广东佳纳能源科技有限公司诉江苏东汛锂业有限公司等买卖合同纠纷涉案金额3986.69万元，二审按被告撤回上诉处理，处于执行阶段[171] - 广东佳纳能源科技有限公司诉灌云天骄科技开发有限公司买卖合同纠纷涉案金额1300万元，法院已受理，尚未开庭审理[171] - 广东佳纳能源科技有限公司诉成都晶元新材料技术有限公司买卖合同纠纷涉案金额230.72万元，一审已判决，处于执行阶段[171] - 公司存在多起合同纠纷，涉及金额分别为广东道氏技术诉江西金环陶瓷330.06万元、诉夹江县凯达陶瓷厂33.19万元、佛山市道氏科技诉江西东方王子陶瓷90.03万元、杭州萧山华东化工设备诉江西宏瑞新材料155.73万元[174] 公司激励计划 - 公司实施2020年股票期权激励计划，授予172名激励对象共计1,300万份股票期权[103] - 报告期内公司实施2020年股票期权激励计划，授予172名激励对象共计1300万份股票期权并授予完毕[177] 公司其他事项 - 公司半年度报告未经审计[167] - 报告期内公司完成新产品开发40项，同比增长67%，发表SCI论文1篇，核心论文6篇，获得专利授权14项[96] - 公司2020年非公开发行A股股票募集资金总额不超过162,000.00万元[101] - 团队中的管理和技术骨干均有二十余年从业经历[88] - 截止2020年6月30日，公司共拥有171项有效专利，其中发明专利102项，实用新型68项，参与起草7项国家标准、22项行业标准[85] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[180][181][182][183][184] - 公司报告期不存在托管、承包情况，存在租赁情况，佳纳能源租赁多套办公房面积约1077㎡，办公楼4000㎡，车间一9848.19㎡；青岛昊鑫租赁厂房及办公场地，车间二4297㎡，车间三117.67㎡；共赢商租赁仓库约3500㎡[187][188][189] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[189] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[175] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[176] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况不适用相关披露[177] - 报告期内审批的对外担保

公司基本信息 - 公司股票简称为道氏技术，代码为300409[20] - 公司法定代表人为荣继华[20] - 公司注册地址为广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳，邮编529400[20] - 公司办公地址为广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座，邮编528000[20] - 公司国际互联网网址为www.dowstone.com.cn，电子信箱为dm@dowstone.com.cn[20] - 董事会秘书为张翼，证券事务代表为陈旭，联系电话均为0757 - 82260396，传真均为0757 - 82106833，电子信箱均为dm@dowstone.com.cn[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址有www.cninfo.com.cn、www.cs.com.cn等[22] - 公司年度报告备置地点为广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座[22] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入29.86亿元，较2018年减少15.73%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2400.1万元，较2018年减少89.09%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额10.41亿元，较2018年增加75.57%[26] - 2019年末资产总额44.45亿元，较2018年末减少14.32%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产24.71亿元，较2018年末增加6.14%[29] - 2019年第一至四季度营业收入分别为7.69亿元、9.08亿元、7.65亿元、5.45亿元[30] - 2019年非流动资产处置损益3.90万元，计入当期损益的政府补助2.17亿元[37] - 2019年除套期保值外金融资产等公允价值变动损益 - 557.03万元[37] - 固定资产同比增长24.27%，因锂云母综合利用项目及1万吨三元前驱体项目转固[80] - 货币资金同比减少44.11%，因报告期内募集资金投入使用[82] - 应收票据同比减少81.31%，因报告期内重分类至应收账款融资[82] - 应收账款同比减少43.01%，因报告期内加强了应收账款的催收力度[82] - 预付账款同比增长187.72%，因报告期内预付供应商货款增加[82] - 存货同比减少33.18%，因报告期内原材料价格下降以及加强对存货的规模控制[82] - 递延所得税资产同比增长106.50%，因报告期内可抵扣亏损增加[82] - 其他非流动资产同比增长58.27%，因报告期内预付长期资产增加[82] - M.J.M SARLU净资产199,339,334.16元，境外资产占公司净资产的比重为8.07%[83] - 2019年公司营业收入29.86亿元，同比减少15.73%，制造业占比100% [113] - 分产品来看，陶瓷墨水收入4.90亿元，同比增长2.24%；铜产品收入2.88亿元，同比增长38.79%；钴盐收入5.42亿元，同比减少33.84% [113] - 国内地区收入24.17亿元，占比80.93%，同比减少10.98%；海外地区收入5.70亿元，占比19.07%，同比减少31.29% [116] - 制造业毛利率25.92%，同比减少4.97%；全抛印刷釉毛利率32.79%，同比增加2.70%；三元前驱体毛利率13.77%，同比减少9.44% [116] - 制造业产能20.40万吨，产能利用率71.18%；主要釉面材料产能16.00万吨，产能利用率72.34%；主要新能源材料产能4.40万吨，产能利用率66.95% [119] - 釉面材料销售量12.16万吨，同比减少11.86%；生产量11.68万吨，同比减少14.12%；库存量1.67万吨，同比减少27.41% [120] - 新能源材料销售量3.33万吨，同比增加7.65%；生产量3.44万吨，同比增加3.05%；库存量0.35万吨，同比减少39.17% [120] - 2019年营业成本22.12亿元，同比减少9.67%，其中原材料占比86.89%，同比减少12.90%；制造费用占比6.66%，同比增加38.82% [122] - 2019年销售费用为120,044,523.63元，同比减少3.35%；管理费用为188,856,550.97元，同比减少14.58%；财务费用为103,422,616.08元，同比减少19.65%；研发费用为135,100,127.32元，同比减少12.52%[130] - 2019年研发人员数量为253人，占比19.14%；研发投入金额为135,100,127.32元，占营业收入比例为4.52%；研发支出资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入比例为0%[133] - 2019年经营活动现金流入小计为3,064,601,410.54元，同比减少6.06%；现金流出小计为2,023,847,792.01元，同比减少24.18%；产生的现金流量净额为1,040,753,618.53元，同比增长75.57%[134] - 2019年投资活动现金流入小计为5,371,534.71元，同比增长43.28%；现金流出小计为418,838,728.50元，同比减少40.90%；产生的现金流量净额为 -413,467,193.79元，同比下降43.68%[134] - 2019年筹资活动现金流入小计为1,104,057,191.97元，同比减少50.63%；现金流出小计为2,015,837,631.43元，同比增长5.37%；产生的现金流量净额为 -911,780,439.46元，同比下降382.07%[134] - 2019年末货币资金和应收账款为413,300,196.86元，占总资产比例9.30%，较年初比重减少4.82%[138] - 2019年末存货为929,872,205.81元，占总资产比例20.92%，较年初比重减少5.66%[138] - 2019年末固定资产为1,021,585,321.92元，占总资产比例22.98%，较年初比重增加7.28%[138] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、固定资产、无形资产受限期末账面价值合计408,113,873.60元[143] - 报告期投资额为4.19亿元，上年同期投资额为7.09亿元，变动幅度为-40.90%[144] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计2463.67万元，本期公允价值变动损益为208.17万元，计入权益的累计公允价值变动为5060.37万元，报告期内购入金额为3550万元，期末金额为1.11亿元[146] - 2017年公开发行可转债募集资金总额为4.8亿元，本期已使用募集资金总额为1.79亿元，已累计使用募集资金总额为3.05亿元，累计变更用途的募集资金总额为1.5亿元，比例为31.25%，尚未使用募集资金总额为1.63亿元[147] - 锂云母综合开发利用项目募集资金承诺投资总额为6.19亿元，调整后投资总额为4.69亿元，本报告期投入金额为7795.76万元，截至期末累计投入金额为3.54亿元，投资进度为75.57%[153] - 新建年产5000吨钴中间品（金属量）、1000吨阴极铜项目调整后投资总额为9500万元，本报告期投入金额为8364.22万元，截至期末累计投入金额为8364.22万元，投资进度为88.04%[153] - 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目调整后投资总额为5500万元，本报告期投入金额为1752.1万元，截至期末累计投入金额为1752.1万元，投资进度为31.86%[153] - 承诺投资项目本报告期投入金额合计1.79亿元，截至期末累计投入金额合计4.55亿元[153] - 变更后的新建年产5000吨钴中间品（金属量）、1000吨阴极铜项目拟投入募集资金总额为9500万元，本报告期实际投入金额为8364.22万元，截至期末实际累计投入金额为8364.22万元，投资进度为88.04%[158] - 变更后的年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目拟投入募集资金总额为5500万元，本报告期实际投入金额为1752.1万元，截至期末实际累计投入金额为1752.1万元，投资进度为31.86%[158] - 变更项目合计拟投入募集资金总额为1.5亿元，本报告期实际投入金额为1.01亿元，截至期末实际累计投入金额为1.01亿元[158] 业务线相关信息 - 公司主要从事新能源电池材料和无机非金属釉面材料的研发、生产与销售[41] - 公司陶瓷材料板块主要产品为陶瓷墨水、全抛印刷釉和基础釉[43] - 公司陶瓷墨水采用以销定产模式，销售以直销为主[49] - 公司釉料产品根据客户订单安排生产和库存，采用技术营销和产品营销结合方式销售[50] - 釉面材料行业每年第一季度为销售淡季[51] - 公司完成“锂电材料 + 陶瓷材料 + 氢能材料”产业链布局[61] - 佳纳能源是国内重要钴盐和三元前驱体制造商，产品有氯化钴、硫酸钴等钴盐、三元前驱体及电解铜[61] - 青岛昊鑫是国内能规模化生产销售石墨烯导电剂的少数企业之一，产品有石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂[62] - 公司陶瓷墨水处于国产陶瓷墨水第一梯队，与诸多著名陶瓷企业建立长期战略合作关系[57] - 佳纳能源高镍前驱体已实现量产并通过下游客户验证[61] - 青岛昊鑫导电剂业务业绩得到较大提升[62] 行业市场数据 - 2010 - 2016年我国建筑陶瓷砖产量从87亿平方米增长到102.6亿平方米，2018年开始进入盘整区间，2019年产量下降但市场规模增长2.89%，达到3079.91亿元[52] - 全球新能源汽车销量从2015年的54.6万辆增长至2019年的221万辆，年均复合增长率为41.84%[66] - 2019年1 - 12月中国新能源汽车销量为120.6万辆，同比下降4%，2019年渗透率为4.68%，存量渗透率不足2%，2025年预计达25%[67] - 2019年全球销售221万辆新能源汽车，动力装机量116.6GWh，其中三元电池约88.25GWh，占比76%[68] - 2019年国内手机市场总体出货量3.89亿部，其中5G手机1376.9万部，占比3.54%[69] - 2019年国内锂电正极材料出货量40.4万吨，同比增长32.5%，其中三元正极材料出货量19.2万吨，占比47.6%，同比增幅40.7%[69] - 导电剂国产化率从2014年的12.9%提升至2018年的31.2%，2018年新型导电剂在动力电池和3C锂电池领域渗透率为31.8%和18.0%，预计2023年中国动力锂电池用碳纳米管导电剂渗透率达82.2%[71] - 预计未来5年全球碳纳米管导电浆料需求量保持40.8%的复合年均增长率，从2018年的3.44万吨提升至2023年的19.06万吨[71] - 2019年全球燃料电池乘用车销量超7500辆，同比增长90%[77] - 2019年国内燃料电池汽车销量2737辆，同比增长79.2%[77] - 预计2020 - 2025年国内氢燃料电池汽车达5万辆，2026 - 2035年达130万辆，2036 - 2050年达500万辆[77] - 2019年我国膜电极市场销售规模为2.28亿元，预计2025年中国车用领域氢燃料电池膜电极市场需求达23亿元[78] 公司业务发展动态 - 变更部分募集资金5500万元用于“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”后期建设，变更9500万元用于MJM“新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目”[99] - 佳纳能源年产1万吨前驱体项目投产，整体具备年产22000吨三元前驱体的能力[99] - 报告期内，佳纳能源申报专利30项，获得授权11项，参与行业标准制定6项，开发新品54项[100] - 2019年钴盐和铜的销售数量同比上涨，未来三元前驱体在销售结构中占比将逐渐放大[99] - 导电剂业务客户数量稳步增加，整体业务保持稳定发展态势[99] - 公司围绕功能墨水等项目研究，推出薄层布料等创新产品[105] - 公司携手上海重塑能源科技有限公司及马东生先生共同出资设立道氏云杉合作进行膜电极组件（MEA）的研发制造，并参股广东泰极动力科技有限公司[105] - 公司组建以Dustin Banham博士为核心的氢燃料电池膜电极研发团队[106] - 公司从顶层设计上进行组织架构调整，设立陶瓷智造、钴材料、导电材料、锂材料事业部[111] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额12.69亿元，占年度销售总额比例42.50%，无关联方销售额 [126] - 前五名供应商合计采购金额为828,190,264.14元，占年度采购总额比例为38.48%[129] 公司未来规划 - 公司未来三年力争实现10万吨三元前驱体以及2万金属吨钴盐产能[169]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入456,450,445.99元，上年同期768,500,307.53元，同比减少40.61%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,384,179.64元，上年同期 - 84,627,658.36元[9] - 营业收入本报告期为456,450,445.99元，较上年同期768,500,307.53元下降40.61%[25] - 公司营业总收入本期发生额为456,450,445.99元，上期发生额为768,500,307.53元[70] - 公司营业总成本本期发生额为436,870,739.26元，上期发生额为707,668,700.26元；其中营业成本本期为347,488,663.54元，上期为592,564,268.69元[73] - 公司营业利润本期为12,299,274.47元，上期为 - 100,829,898.87元；利润总额本期为11,892,567.32元，上期为 - 100,916,598.85元[76] - 公司净利润本期为6,277,782.40元，上期为 - 85,558,723.88元；归属于母公司所有者的净利润本期为8,384,179.64元，上期为 - 84,627,658.36元[76] - 公司其他综合收益的税后净额本期为1,622,837.84元，上期为 - 547,359.98元；综合收益总额本期为7,900,620.24元，上期为 - 86,106,083.86元[76][80] - 公司基本每股收益本期为0.02，上期为 - 0.19；稀释每股收益本期为0.02，上期为 - 0.19[80] - 母公司营业收入本期为105,174,005.25元，上期为120,044,054.46元；营业成本本期为85,531,945.93元，上期为90,801,544.21元[81] - 母公司投资收益本期为30,056,849.70元，上期为60,090,152.04元[81] - 2020年第一季度营业利润为28,535,482.04元，上年同期为59,590,078.19元[84] - 2020年第一季度利润总额为28,320,482.04元，上年同期为59,580,078.19元[84] - 2020年第一季度净利润为28,920,860.44元，上年同期为59,643,747.96元[84] - 2020年第一季度基本每股收益为0.06元，上年同期为0.13元[87] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.06元，上年同期为0.13元[87] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额67,526,558.51元，上年同期104,717,262.44元，同比减少35.52%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降35.52%，上年同期为67,526,558.51和104,717,262.44元[28] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为505,761,334.36元，上年同期为753,416,925.52元[92] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为438,234,775.85元，上年同期为648,699,663.08元[92] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为67,526,558.51元，上年同期为104,717,262.44元[92] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7,540,514.40元，上年同期为 - 44,800,485.18元[94] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为5,183,354.54元，上年同期为 - 10,976,386.70元[94] - 经营活动现金流入小计为4.2727071791亿美元，流出小计为3.2663828274亿美元，产生的现金流量净额为1.0063243517亿美元，上年同期分别为1.7520979008亿美元、1.7710722398亿美元和 - 0.018974339亿美元[97] - 投资活动现金流出小计为2310.084797万美元，产生的现金流量净额为 - 2303.034797万美元，上年同期分别为1409.956801万美元和 - 1409.956801万美元[97] - 筹资活动现金流入小计为1.9742898078亿美元，流出小计为1.9275569152亿美元，产生的现金流量净额为467.328926万美元，上年同期分别为1.100927706亿美元、0.4432632549亿美元和6576.644511万美元[100] - 现金及现金等价物净增加额为8227.537646万美元，期初余额为7397.565872万美元，期末余额为1.5625103518亿美元，上年同期分别为4976.94432万美元、4027.203654万美元和9004.147974万美元[100] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8131.329048万美元，上年同期为1.2231851092亿美元[97] - 收到其他与经营活动有关的现金为3.4595742743亿美元，上年同期为5289.127916万美元[97] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产4,520,958,667.76元，上年度末4,445,007,232.94元，同比增加1.71%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,480,167,504.68元，上年度末2,470,629,432.03元，同比增加0.39%[9] - 应收票据报告期末为37,535,010.08元，较上年度末102,419,060.35元下降63.35%[25] - 应收账款报告期末为438,242,136.12元，较上年度末312,187,495.74元增长40.38%[25] - 2020年3月31日货币资金为4.062494433亿元，2019年12月31日为4.1330019686亿元[52] - 2020年3月31日应收票据为3753.501008万元，2019年12月31日为1.0241906035亿元[52] - 2020年3月31日应收账款为4.3824213612亿元，2019年12月31日为3.1218749574亿元[52] - 2020年3月31日存货为10.1100510439亿元，2019年12月31日为9.2987220581亿元[52] - 2020年3月31日流动资产合计为23.0163418014亿元，2019年12月31日为22.1809334271亿元[52] - 公司2020年第一季度资产总计45.21亿元，较2019年末的44.45亿元增长1.71%[55] - 非流动资产合计22.19亿元，较2019年末的22.27亿元下降0.34%[55] - 流动负债合计14.37亿元，较2019年末的14.32亿元增长0.40%[58] - 非流动负债合计6.03亿元，较2019年末的5.40亿元增长11.62%[58] - 所有者权益合计24.81亿元，较2019年末的24.73亿元增长0.34%[61] - 母公司2020年3月31日资产总计40.86亿元，较2019年末的40.51亿元增长0.85%[65] - 母公司流动资产合计10.80亿元，较2019年末的10.64亿元增长1.55%[62] - 母公司非流动资产合计30.05亿元，较2019年末的29.88亿元增长0.59%[65] - 母公司流动负债合计7.80亿元，较2019年末的8.56亿元下降8.88%[65] - 母公司长期股权投资26.94亿元，较2019年末的26.74亿元增长0.75%[65] - 公司流动负债合计为579,433,740.23元，上期为651,650,685.03元；非流动负债合计为468,644,707.27元，上期为390,623,548.07元；负债合计为1,048,078,447.50元，上期为1,042,274,233.10元[68] - 公司所有者权益合计为3,037,706,462.20元，上期为3,009,202,580.98元；负债和所有者权益总计为4,085,784,909.70元，上期为4,051,476,814.08元[68] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为22.1809334271亿美元，非流动资产合计均为22.2691389023亿美元，资产总计均为44.4500723294亿美元[101][104] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为14.3153803629亿美元，非流动负债合计均为5.403520912亿美元，负债合计均为19.7189012749亿美元[104] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益均为24.7062943203亿美元，所有者权益合计均为24.7311710545亿美元，负债和所有者权益总计均为44.4500723294亿美元[108] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为10.6357637935亿元[109] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为29.8790043473亿元[109][113] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为40.5147681408亿元[113] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为6.5165068503亿元[113] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为3.9062354807亿元[113] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为10.422742331亿元[113] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为30.0920258098亿元[113] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为40.5147681408亿元[113] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期加权平均净资产收益率0.34%，上年同期 - 3.63%，同比增加3.97%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25,988[13] - 荣继华持股比例31.16%，持股数量143,325,000股[13] - 梁海燕持股比例7.81%，持股数量35,910,000股[13] - 吴理觉持股比例6.33%，持股数量29,104,548股[13] 供应商与客户情况 - 前五大供应商采购金额为258,465,922.31元，占采购总额384,528,956.42元的67.22%[31] - 前五大客户收入金额为207,464,267.49元，占收入总额456,450,445.99元的45.45%[31][33] 股权相关计划 - 2020年股票期权激励计划授予日为2020年2月3日，行权价格为15.12元/份，3月31日完成登记[34] - 2020年拟非公开发行股票，募集资金总额不超过172,000万元[35] 业务板块情况 - 报告期受春节假期和疫情影响，陶瓷板块业务复工延迟，3月上旬复工后经营势头良好[29] - 报告期钴产品和铜产品市场价格企稳，新能源板块业绩较去年同期明显改善[30] 募集资金与项目投资情况 - 2020年第一季度募集资金总额4.8亿元，累计变更用途的募集资金总额1.5亿元，比例为31.25%[42] - 锂云母综合开发利用项目调整后投资总额4.688

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产45.35亿元，较上年度末减少12.58%[8] - 2019年9月30日公司资产总计45.35亿元，较2018年末的51.88亿元下降12.58%[36] - 资产总计为41.13亿元，较上期40.99亿元略有增长[46] - 2019年9月30日流动资产合计24.61亿元，较2018年末的33.06亿元下降25.57%[33] - 2019年9月30日非流动资产合计20.75亿元，较2018年末的18.82亿元增长10.25%[36] - 货币资金期末余额为508,400,712.81元，较期初减少31.25%，原因是募资资金投入使用[24] - 2019年9月30日货币资金为5.08亿元，较2018年末的7.39亿元下降31.25%[33] - 应收票据期末余额为359,701,959.69元，较期初减少34.36%，因采用直接背书的方式付款增加[24] - 预付款项期末余额为153,109,856.88元，较期初增加333.72%，是原材料预付款增加所致[24] - 存货期末余额为888,210,065.76元，较期初减少36.18%，由于原材料价格下跌及控制存货规模[24] - 2019年9月30日存货为8.88亿元，较2018年末的13.92亿元下降36.20%[33] - 长期股权投资期末余额为49,402,151.35元，较期初增加100.20%，因参股广东泰极动力科技有限公司[24] - 2019年9月30日长期股权投资为4940.22万元，较2018年末的2467.65万元增长99.79%[36] - 2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为739,493,440.77元[102] - 2018年12月31日与2019年1月1日应收票据均为547,996,984.60元[102] - 2018年12月31日与2019年1月1日应收账款均为547,799,840.24元[102] - 2018年12月31日与2019年1月1日存货均为1,391,662,123.90元[105] - 2018年12月31日可供出售金融资产为24,839,931.41元，2019年1月1日为0元，调整数为 -24,839,931.41元[105] - 2018年12月31日其他权益工具投资为0元，2019年1月1日为24,839,931.41元，调整数为24,839,931.41元[105] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为3,305,914,637.35元[105] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为1,881,860,631.74元[105] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为5,187,775,269.09元[105] - 流动资产合计为1,182,524,257.73元[114] - 非流动资产合计为2,916,689,316.40元[117] - 资产总计为4,099,213,574.13元[117] - 可供出售金融资产减少24,839,931.41元，其他权益工具投资增加24,839,931.41元[114] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计21.31亿元，较2018年末的28.63亿元下降25.57%[39] - 2019年9月30日流动负债合计16.21亿元，较2018年末的20.91亿元下降22.49%[39] - 2019年9月30日非流动负债合计5.10亿元，较2018年末的7.72亿元下降33.72%[39] - 流动负债合计7.58亿元，上期为6.23亿元；非流动负债合计3.70亿元，上期为6.52亿元[49] - 负债合计11.28亿元，上期为12.75亿元[49][52] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为2,090,831,976.78元[108] - 负债合计为2,862,519,048.26元[111] - 非流动负债合计为771,687,071.48元[111] - 流动负债合计为622,614,070.22元[117] - 非流动负债合计为652,098,187.20元[121] - 负债合计为1,274,712,257.42元[121] - 短期借款为357,100,000.00元[117] - 递延收益为26,451,876.52元[121] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.09亿元，较上年度末增长3.48%[8] - 2019年9月30日所有者权益合计24.04亿元，较2018年末的23.25亿元增长3.40%[42] - 所有者权益合计29.85亿元，上期为28.25亿元[49][52] - 所有者权益合计为2,325,256,220.83元[111] - 股本为448,419,946.00元[121] - 其他权益工具为102,732,681.73元[121] - 资本公积为1,952,151,865.87元[121] - 盈余公积为47,070,932.32元[121] - 未分配利润为274,125,890.79元[121] - 所有者权益合计为2,824,501,316.71元[121] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入7.65亿元，较上年同期减少18.26%；年初至报告期末营业收入24.41亿元，较上年同期减少6.57%[8] - 营业总收入本期为7.65亿元，上期为9.35亿元，同比下降18.26%[53] - 本季度营业收入为1.5948607754亿元，上期为1.8146020556亿元[65] - 年初到报告期末营业总收入为24.4117045194亿元，上期为26.1273629832亿元[71] - 母公司本期营业收入为468,801,467.25元，上期为505,356,350.82元[79] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5147.65万元，较上年同期减少28.12%；年初至报告期末为 - 1266.27万元，较上年同期减少105.96%[8] - 营业总成本本期为7.26亿元，上期为8.00亿元，同比下降9.26%[53] - 营业利润本期为0.67亿元，上期为1.34亿元，同比下降50.45%[56] - 利润总额本期为0.66亿元，上期为1.34亿元，同比下降50.83%[56] - 净利润本期为0.51亿元，上期为1.20亿元，同比下降57.73%[56] - 归属于母公司所有者的净利润本期为0.51亿元，上期为0.72亿元，同比下降28.15%[56] - 少数股东损益本期为 - 66.34万元，上期为4861.24万元[56] - 本季度营业利润为850.112281万元，上期为1649.55432万元[65] - 本季度净利润为795.163359万元，上期为1371.52362万元[65] - 年初到报告期末营业总成本为23.8980676726亿元，上期为21.639357576亿元[71] - 本季度基本每股收益为0.11元，上期为0.16元[60] - 本季度稀释每股收益为0.11元，上期为0.15元[60] - 综合收益总额本季度为5193.884383万元，上期为1.2728043383亿元[60] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本季度为5260.227575万元，上期为7521.205033万元[60] - 归属于少数股东的综合收益总额本季度为 - 66.343192万元，上期为5206.83835万元[60] - 公司本期净利润为-14,959,024.73元，上期为375,690,330.93元[74] - 公司本期综合收益总额为-12,109,160.56元，上期为383,489,529.18元[77] - 公司本期基本每股收益为-0.03元，上期为0.47元；稀释每股收益为-0.03元，上期为0.45元[77] - 母公司本期营业利润为70,121,630.00元，上期为35,123,712.99元[81] - 母公司本期净利润为69,675,227.52元，上期为28,469,213.46元[81] - 母公司本期基本每股收益为0.15元，上期为0.06元；稀释每股收益为0.15元，上期为0.06元[86] - 公司本期资产减值损失为-55,200,820.20元，上期为-29,261,883.25元[74] - 公司本期信用减值损失为-1,559,779.66元[74] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.37亿元，同比增长401.00%[8] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为536,954,589.09元，较2018年同期增加401.00%，因加强对存货和应收账款规模的控制，现金周转周期缩短[26] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 168,170,616.42元，较2018年同期减少74.06%，因上年同期全资收购MJM SARLU公司[26] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 562,097,423.74元，较2018年同期减少179.17%，因上年同期发行可转换公司债券，募集资金流入以及收购MJM SARLU借款增加[26] - 公司本期经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为2,315,465,187.62元，上期为2,128,998,345.13元[87] - 经营活动现金流入小计本期为94,995,177.33元、2,412,258,511.69元，上期为97,400,237.29元、2,227,660,216.14元[90] - 经营活动现金流出小计本期为1,875,303,922.60元，上期为2,120,483,149.12元[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为536,954,589.09元，上期为107,177,067.02元[90] - 投资活动现金流入小计本期为921,273.24元，上期为2,233,012.06元[90] - 投资活动现金流出小计本期为169,091,889.66元，上期为650,589,995.81元[93] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 168,170,616.42元，上期为 - 648,356,983.75元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为878,171,597.79元，上期为1,893,102,964.04元[93] - 筹资活动现金流出小计本期为1,440,269,021.53元，上期为1,183,100,354.64元[93] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 562,097,423.74元，上期为710,002,609.40元[93] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 193,275,991.93元，上期为175,052,275.59元[93] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 税金及附加2019年1 - 9月为14,171,689.33元，较2018年同期增加107.99%，因本期缴纳的增值税款增加[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25243户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 荣继华持股比例31.16%，持股数量1.43亿股，质押1.06亿股[13] - 广东远为投资有限公司持股比例8.33%，持股数量3830.02万股

公司基本信息 - 公司股票简称为道氏技术，代码为300409，于深圳证券交易所上市[20] - 公司法定代表人为荣继华[20] - 董事会秘书为张翼，证券事务代表为陈旭，联系电话均为0757 - 82260396，电子信箱均为dm@dowstone.com.cn[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[23] - 公司注册情况报告期无变化[27] - 报告期为2019年1月至6月[13] - 公司于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[117] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入16.77亿元，上年同期16.77亿元，同比减少0.04%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6413.91万元，上年同期1.41亿元，同比减少145.58%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6944.85万元，上年同期1.32亿元，同比减少152.74%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.66亿元，上年同期-1.30亿元[28] - 本报告期基本每股收益-0.14元/股，上年同期0.31元/股，同比减少145.16%[28] - 本报告期末总资产47.98亿元，上年度末51.88亿元，同比减少7.52%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.51亿元，上年度末23.28亿元，同比增加1.02%[28] - 非经常性损益合计530.94万元，其中计入当期损益的政府补助657.43万元[35] - 本报告期营业收入16.77亿元，同比减少0.04%；营业成本13.81亿元，同比增加26.20%[69] - 销售费用6478.84万元，同比增加5.38%；管理费用8849.46万元，同比减少15.44%；财务费用5911.07万元，同比增加12.39%[69] - 所得税费用-237.31万元，同比减少105.31%；研发投入7732.82万元，同比增加66.87%[69] - 经营活动产生的现金流量净额3.66亿元，上年同期为-1.30亿元；投资活动产生的现金流量净额-1.35亿元，上年同期为-5.76亿元[69][72] - 筹资活动产生的现金流量净额-3.04亿元，同比减少134.13%；现金及现金等价物净增加额-7404.74万元，同比减少139.09%[72] - 报告期投资额1.35亿元，上年同期投资额5.79亿元，变动幅度为-76.72%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 全抛印刷釉营业收入9287.02万元，同比减少7.49%；基础釉营业收入6127.51万元，同比减少9.26%[72] - 陶瓷墨水营业收入2.23亿元，同比增加12.17%；钴盐营业收入2.95亿元，同比减少31.72%[72] - 三元前驱体营业收入4.81亿元，同比增加2.09%；导电剂营业收入1.64亿元，同比增加36.79%；铜产品营业收入1.40亿元，同比增加45.19%[72] 公司业务战略与研发 - 公司主要从事新能源电池材料和建筑陶瓷釉面材料的研发、生产与销售[39] - 公司在产品结构上形成“巩固一代、发展一代、培育一代”的战略布局[46] - 佳纳能源完成26项三元锂电材料新产品中试开发，客户验证通过率93%[49] - 报告期内公司申报专利15项，其中发明专利13项；取得授权22项，其中发明专利7项，目前共获专利143项，其中发明专利68项[50] 公司项目建设与资金变更 - 佳纳能源完成2.2万吨产能的三元前驱体项目主体建设[63] - 公司变更部分募集资金5500万元用于“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”后期建设[63] - 公司变更部分募集资金9500万元用于MJM“新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目”[63] - 未来三年公司将实现10万吨三元前驱体以及2万金属吨钴盐产能[63] - 募集资金总额12.26亿元，报告期投入6378.3万元，已累计投入8.87亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为31.81%[83] - 锂云母综合开发利用项目承诺投资61887.2万元，调整后投资46887.2万元，本报告期投入6378.3万元，截至期末累计投入34016.05万元，投资进度72.55%[86] - 新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目调整后投资9500万元[86] - 年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目调整后投资5500万元[86] - 截止至2018年12月31日以自筹资金投资锂云母综合开发利用项目2792.86万元，募集资金置换前期投入事项已于2018年4月26日实施完毕[87] - 变更后的新建年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜项目拟投入募集资金9500万元，年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目拟投入5500万元，合计15000万元，截至期末投资进度均为0%[88][90] 子公司情况 - 广东佳纳能源科技有限公司注册资本154475.5万元，总资产209787.85万元，净资产111842.68万元，营业收入112936.76万元，营业利润 -11630.06万元，净利润 -10948.48万元[101] - 青岛昊鑫新能源科技有限公司总资产35939.46万元，净资产20781.64万元，营业收入16436.93万元，营业利润3847.08万元，净利润3512.56万元[101] - 恩平市道氏材料配送服务有限公司注销，对整体生产经营和业绩无重要影响[101] - 广东道氏云杉氢能科技有限公司新设，用于氢燃料电池材料战略布局，注册资本5000万元，公司出资3100万元，占比62%[101] - 广东佳纳进出口有限公司新设，对整体生产经营和业绩无重要影响[101] 股东大会情况 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为39.76%，于2019年05月16日召开[117] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.77%，于2019年06月17日召开[117] 公司审计与报告情况 - 公司半年度报告未经审计[119] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动风险，下游行业经营业绩不利变化会传导至公司[104] - 公司面临新能源汽车政策变动风险，政策变化会对相关业务产生不利影响[105] - 公司面临锂电池行业发展不达预期风险，影响公司未来经营业绩[106] - 公司面临经营规模扩张带来的管控风险，可能降低经营效率[107] - 公司存在商誉减值风险，被并购公司经营恶化会影响当期损益[110] - 公司面临钴金属价格波动风险，影响佳纳能源和公司未来业绩[112] 公司重大诉讼 - 广东道氏技术股份有限公司有两起重大诉讼，涉案金额分别为709.56万元和3986.69万元[123] 公司股权激励与期权调整 - 2019年6月28日，公司将注销82名激励对象已获授但未行权的2592988份股票期权[128] - 2019年6月19日，公司2017年第一期、第二期、第三期股权激励计划的行权价格分别调整为19.39元/份、20.26元/份和29.42元/份[129] 公司场地租赁与担保情况 - 公司租赁四处场地，面积分别为250.27平方米、2600.00平方米、924平方米和16145.19平方米[139] - 公司为江西宏瑞新材料有限公司担保额度50000万元，实际担保金额分别为4000万元、3000万元、2000万元[142] - 公司为青岛昊鑫新能源材料有限公司担保额度12000万元，实际担保金额分别为2000万元、7700万元[142] - 公司为广东佳纳能源科技有限公司担保额度120000万元，实际担保金额分别为10000万元、21500万元、40000万元、9500万元、10000万元、15000万元[142] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计182000万元，实际担保余额合计148750万元[145] - 报告期内审批担保额度合计为182,000，担保实际发生额合计为148,750，报告期末已审批的担保额度合计为182,000，报告期末实际担保余额合计为148,750，实际担保总额占公司净资产的比例为63.26%[146] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为15,600，担保总额超过净资产50%部分的金额为31,387.05，上述三项担保金额合计为46,987.05[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[149] 公司资质与议案审议 - 公司及全资子公司道氏科技被再次认定为高新技术企业，自2018年至2020年可按15%的税率缴纳企业所得税[159] - 公司于2019年5月30日审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[159] - 公司于2019年3月15日审议通过《关于对外投资设立道氏云杉氢能源科技有限公司的议案》[159] 公司环保情况 - 道氏技术（母公司）不属于重污染行业企业[151] - 佳纳能源属于重污染行业，但不属于污染物排放重点监控企业，已取得《广东省污染物排放许可证》和《环境管理体系认证证书》[152][153] - 青岛昊鑫的主营业务不属于高危险、重污染的行业，废气、噪声排放及废物处置均符合相关标准[156] 公司其他事项 - 公司报告期不存在其他重大合同，暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[150][158] 公司股本与股东情况 - 公司总股本由448,419,946股增加至459,987,928股，有限售条件股份比例从45.89%降至44.85%，无限售条件股份比例从54.11%升至55.15%[167][172] - 2017年12月28日公司公开发行480万张可转换公司债券，发行总额48,000万元[167][170] - 本报告期内，1,756,616张“道氏转债”完成转股，转成11,556,082股“道氏技术”股票[170][172] - 报告期内，公司股票期权激励对象自主行权且完成登记增加股本11,900股[171][172] - 荣继华期初和期末限售股数均为107,493,750股，限售原因为高管锁定，拟解除限售日期为每年首个交易日[173] - 广东远为投资有限公司期初和期末限售股数均为38,300,248股，限售原因为重大资产重组发行股份购买资产，拟解除限售日期为2019年12月6日[173] - 新华联控股有限公司期初和期末限售股数均为16,414,392股，限售原因为重大资产重组发行股份购买资产，拟解除限售日期为2019年12月6日[173] - 何祥勇期初限售股数7,290,000股，本期增加514,200股，期末为7,804,200股，限售原因为离任，拟解除限售日期为2020年10月14日[176] - 荣继华持股比例31.16%，持股数量143,325,000股，其中有限售条件股份107,493,750股，无限售条件股份35,831,250股[177] - 广东远为投资有限公司持股比例8.33%，持股数量38,300,248股，均为有限售条件股份[177] - 前10名无限售条件股东中，荣继华持股35,831,250股，梁海燕持股8,977,500股，陈文虹持股4,534,140股等[181] - 董事、监事和高级管理人员中，何祥勇期初持股9,720,000股，本期减持1,915,800股，期末持股7,804,200股[194] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[184] - 报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更[185] - 报告期公司不存在优先股[189] 公司高管变动 - 2019年4月9日，王光田、张晨被聘任为副总经理，何祥勇、高继雄因个人原因离任副总经理[194] 公司债券情况 - 公司存在公开发行并在深交所上市的“道氏转债”，债券余额30,420.14万元，利率0.70%[198] - “道氏转债”发行日为2017年12月28日，到期日为2023年12月28日，每年付息一次，到期一次还本[198] - 因公司实施2019年度权益分派方案，“道氏转债”转股价格由15.20元/股调整为15.05元/股[198] - “道氏转债”附加回售条款生效，回售价格为100.339元/张，2019年6月24 - 28日回售申报数量为0张[198]

财务总体指标 - [本报告期营业总收入7.69亿元，上年同期7.43亿元，同比增长3.49%][8] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为-8462.77万元，上年同期为6507.97万元，同比下降230.04%][8] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，上年同期为-1.69亿元][8] - [本报告期末总资产48.74亿元，上年度末为51.88亿元，同比下降6.04%][8] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23.78亿元，上年度末为23.28亿元，同比增长2.15%][8] - [2019年第一季度公司实现营业收入76,850.03万元，同比增长3.49%][28] - [公司2019年第一季度资产总计41.83亿元，较上期40.99亿元有所增长][62] - [公司2019年第一季度负债合计11.61亿元，较上期12.75亿元有所下降][65] - [公司2019年第一季度所有者权益合计30.23亿元，较上期28.25亿元有所增长][68] - [公司2019年第一季度营业总收入7.69亿元，较上期7.43亿元略有增长][69] - [公司2019年第一季度营业总成本8.72亿元，较上期6.13亿元大幅增长][69] - [公司2019年第一季度营业利润为 - 1.01亿元，上期为1.36亿元，由盈转亏][72] - [公司2019年第一季度净利润为 - 8555.87万元，上期为1.20亿元，由盈转亏][72] - [公司2019年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 8462.77万元，上期为6507.97万元，由盈转亏][72] - [公司2019年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 54.74万元，上期为 - 746.15万元，亏损减少][72] - [公司2019年第一季度少数股东损益为 - 93.11万元，上期为5541.19万元，由盈转亏][72] - [本期营业收入为120,044,054.46元，上期为115,885,135.44元][77] - [本期净利润为59,643,747.96元，上期为9,884,389.45元][80] - [本期基本每股收益为0.13，上期为0.03；稀释每股收益本期为0.13，上期为0.03][84] - [本期综合收益总额为59,643,747.96元，上期为9,884,389.45元][84] - [公司2019年第一季度资产总计51.88亿元，负债合计28.63亿元，所有者权益合计23.25亿元][101][104] - [母公司2019年第一季度资产总计40.99亿元，负债合计12.75亿元，所有者权益合计28.25亿元][109] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为23201人，荣继华持股比例为31.23%，为第一大股东][14] - [前10名无限售条件股东中，荣继华持有无限售条件股份数量为3583.13万股][18] - [公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易][19] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益为-4.49万元，计入当期损益的政府补助为251.43万元][10] - [除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-8.67万元，所得税影响额为35.74万元][10] 费用及资产减值情况 - [2019年3月31日预付款项为50,603,566.48元，较2018年12月31日增长45.41%，原因是原材料预付款增加][25] - [2019年第一季度销售费用为19,532,489.77元，较2018年同期减少46.12%，原因是出口业务相关费用减少][25] - [2019年第一季度研发费用为16,126,502.67元，较2018年同期减少35.13%，原因是报告期内研发支出减少][25] - [2019年第一季度财务费用为31,501,248.52元，较2018年同期增长194.90%，原因是银行贷款增加][25] - [2019年第一季度资产减值损失为174,645,521.13元，较2018年同期增长1440.59%，原因是计提存货跌价准备][25] - [因钴产品价格下跌，公司对2019年第一季度存货计提跌价准备17,464.55万元，减少利润总额17,464.55万元][34] - [公司2019年第一季度期末对存货计提跌价准备17464.55万元，半年度业绩相比上年同期可能有较大变动][43] 采购与销售情况 - [2019年第一季度前五大供应商采购金额为151,417,147.54元，占采购总额的32.70%][29] - [2019年第一季度前五大客户收入金额为523,947,633.86元，占收入总额的68.18%][29] 项目投资情况 - [锂云母综合开发利用项目截至期末累计投入31,434.21万元，投资进度为50.79%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态][37] 资产与负债结构 - [2019年3月31日公司流动资产合计28.98亿元，较2018年12月31日的33.06亿元有所减少][49][52] - [2019年3月31日公司非流动资产合计19.76亿元，较2018年12月31日的18.82亿元有所增加][52] - [2019年3月31日公司资产总计48.74亿元，较2018年12月31日的51.88亿元有所减少][52] - [2019年3月31日公司流动负债合计18.56亿元，较2018年12月31日的20.91亿元有所减少][55] - [2019年3月31日公司非流动负债合计6.41亿元，较2018年12月31日的7.72亿元有所减少][55] - [2019年3月31日公司负债合计24.97亿元，较2018年12月31日的28.63亿元有所减少][55] - [2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计23.81亿元，较2018年12月31日的23.28亿元有所增加][58] - [2019年3月31日母公司货币资金为9203.22万元，较2018年12月31日的5236.45万元有所增加][59] - [2019年3月31日母公司存货为28273.57万元，较2018年12月31日的33191.30万元有所减少][59] - [公司2019年第一季度流动资产合计11.83亿元，非流动资产合计18.82亿元][101][105] - [公司2019年第一季度流动负债合计20.91亿元，非流动负债合计7.72亿元][101] - [母公司2019年第一季度流动资产合计11.83亿元，非流动资产合计29.17亿元][105][109] - [母公司2019年第一季度流动负债合计6.23亿元，非流动负债合计6.52亿元][109] 现金流量情况 - [本期经营活动现金流入小计为753,416,925.52元，上期为568,839,944.34元][88] - [本期经营活动现金流出小计为648,699,663.08元，上期为737,441,039.71元][88] - [本期经营活动产生的现金流量净额为104,717,262.44元，上期为 - 168,601,095.37元][88] - [本期投资活动现金流入小计为0元，上期为47,160.75元][88] - [本期投资活动现金流出为68,772,994.33元，上期为154,293,100.45元][88] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 -189.74 万元，上期为 -3469.39 万元][94] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 -1409.96 万元，上期为 -50374.76 万元][94] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 6576.64 万元，上期为 48633.53 万元][97] - [现金及现金等价物净增加额本期为 4976.94 万元，上期为 -5210.62 万元][97] - [期末现金及现金等价物余额本期为 9004.15 万元，上期为 2747.39 万元][97] - [取得借款收到的现金本期为 1.01 亿元，上期为 6350 万元][94] - [发行债券收到的现金上期为 4.7152 亿元][94] - [经营活动现金流入小计本期为 1.7521 亿元，上期为 1.7391 亿元][94] - [投资活动现金流出小计本期为 1409.96 万元，上期为 5.0375 亿元][94] 金融工具准则调整 - [2019 年 1 月 1 日起，可供出售金融资产 2483.99 万元调整为其他非流动金融资产][98] - [公司于2019年1月1日起执行新金融工具会计准则，对可比期间信息不予调整][104][109] 审计情况 - [公司第一季度报告未经审计][113] 外币报表折算 - [外币财务报表折算差额本期为 - 547,359.98元，上期为 - 3,802,572.00元][76]

公司基本信息 - 公司股票简称道氏技术，股票代码300409[19] - 公司法定代表人为荣继华[19] - 公司注册地址为广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳，邮政编码529400[19] - 公司办公地址为广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座，邮政编码528000[19] - 公司国际互联网网址为www.dowstone.com.cn，电子信箱为dm@dowstone.com.cn[19] - 董事会秘书为张翼，证券事务代表为陈旭[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》[21] - 登载年度报告的中国证监会指定网站有www.cninfo.com.cn、www.cs.com.cn等[21] - 公司年度报告备置地点为广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座[21] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以459,979,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红[159] - 公司根据不同发展阶段和资金支出安排执行差异化现金分红政策，比例最低20%[160] - 2016年母公司净利润60947089.02元，提取10%法定盈余公积金6094708.90元，每10股派现金股利1.2元，派现25800000元[173] - 2017年母公司净利润51747238.06元，提取10%法定盈余公积金5174723.81元，每10股派现金股利2.2元，派现47300000元，每10股转增8股，总股本增至387000000股[168][174] - 2018年母公司净利润57282312.05元，提取10%法定盈余公积金5728231.21元，每10股派现金股利1.5元，派现68996868.15元[170][175] - 公司一般年度分红，董事会也可提议中期分红[163] - 董事会提出现金分红提案，未提需披露原因及留存资金用途[163] - 股东大会审议现金分红方案时需与股东交流并答复问题[163] - 股东违规占用资金，公司扣减其现金红利[163] - 利润分配政策制订和修改需经董事会过半数、监事会半数以上、股东大会2/3以上表决通过[164][165] - 重大资金支出指未来12个月内投资等支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元或超总资产20%[168] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低20％[173] - 2018年现金分红金额为68,996,868.15元，占净利润比例为31.36%[176] - 2017年现金分红金额为47,300,000.00元，占净利润比例为31.09%[179] - 2016年现金分红金额为25,800,000.00元，占净利润比例为25.51%[179] 财务数据 - 2018年营业收入35.44亿元，较2017年增长109.00%，归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比增长44.66%[25] - 2018年末资产总额51.88亿元，较2017年末增长39.76%，归属于上市公司股东的净资产23.28亿元，同比增长77.27%[25] - 分季度来看，第三季度营业收入最高为9.35亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润最低为771.90万元[28] - 2018年非经常性损益合计1341.58万元，主要包括政府补助2025.30万元等[31][34] - 2018年公司营业总收入354,392.85万元，同比增长109%；归属于母公司的净利润22,004.87万元，同比增长44.66%[65] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为59,280.19万元[65] - 2018年营业收入合计35.44亿元，同比增长109%，制造业收入占比100%，同比增长109.48%[77] - 全抛印刷釉、基础釉收入分别同比下降9.61%、12.02%，陶瓷墨水、导电剂、钴盐、三元前驱体、其他产品收入分别同比增长10.92%、149.52%、116.01%、246.79%、878.24%[77] - 国内地区收入27.15亿元，占比76.61%，同比增长67.84%；国外地区收入8.29亿元，占比23.39%，同比增长961.98%[77] - 制造业毛利率30.89%，同比下降1.29%；全抛印刷釉、基础釉、三元前驱体毛利率同比分别提升2.04%、0.19%、2.48%，陶瓷墨水、钴盐毛利率同比分别下降8.85%、5.99%[80] - 国内地区毛利率29.65%，同比下降3.94%；海外地区毛利率34.96%，同比提升28.62%[80] - 釉面材料销售量、生产量、库存量分别同比下降16.33%、14.02%、9.94%；新能源材料销售量、生产量、库存量分别同比增长239.30%、241.06%、111.11%[81] - 制造业营业成本24.49亿元，同比增长113.45%，其中原材料、制造费用、人工费用、燃料动力费用分别同比增长117.60%、50.20%、64.11%、174.18%[85] - 2018年销售、管理、财务、研发费用同比分别增长99.65%、98.67%、301.17%、87.87%[93] - 2018年研发人员420人，研发投入1.64亿元，占营业收入比例4.62%[95] - 2018年经营活动现金流入同比增长90.04%，流出同比增长49.98%[96][99] - 2018年投资活动现金流出同比增长97.53%，流入同比下降93.30%[99] - 2018年筹资活动现金流入同比增长74.80%，流出同比增长164.49%[99] - 2018年末存货、在建工程占总资产比例较2017年末分别增加3.45%、1.47%[103][106] - 2018年末受限资产账面价值合计5.40亿元，包括货币资金、应收票据等[107] - 报告期投资额7.09亿元，较上年同期增长97.53%[108] - 2018年公司完成三笔重大股权投资，分别收购M.J.M SARLU、广东佳纳能源科技有限公司和青岛昊鑫新能源科技有限公司，投资金额合计18.52亿元[109] - 2014 - 2017年公司募集资金总额12.26亿元，累计变更用途的募集资金总额2.4亿元，占比19.58%，尚未使用募集资金总额3.43亿元[113] - 研发中心项目累计投入3000万元，投资进度100%，于2017年12月31日达到预定可使用状态[115] - 锂云母综合开发利用项目累计投入2.76亿元，投资进度44.66%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态[115] - 截止2018年12月31日，公司以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”2792.86万元，募集资金置换前期投入事项已实施完毕[117] - 2017年度公司使用4700万元募集资金暂时补充流动资金，2018年2月15日已全部归还[118] - 尚未使用的募集资金全部在专户存储[118] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[121] - 公司报告期未出售重大资产[122] - 公司报告期未出售重大股权[123] - 2018年广东佳纳能源科技有限公司营业收入23.97亿元，营业利润3.48亿元，净利润3.03亿元；青岛昊鑫新能源科技有限公司营业收入2.82亿元，营业利润0.64亿元，净利润0.55亿元[126] 业务板块 - 公司主要从事新能源电池材料和建筑陶瓷釉面材料的研发、生产与销售[39] - 佳纳能源是国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之一，拥有先进湿法冶炼技术[40] - 青岛昊鑫能实现石墨烯导电剂规模化生产销售，比亚迪、国轩高科是其战略客户[40] - 宏瑞新材料利用锂云母生产电池级碳酸锂，提高资源综合利用率，降低环境影响[41] - 公司建筑陶瓷材料业务提供釉料、陶瓷墨水等产品及综合技术服务[41] 收购与投资 - 2018年公司完成全资收购MJM、佳纳能源和青岛昊鑫，MJM纳入合并财务报表范围[45] - 境外资产M.J.M SARLU净资产252,880,589.36元，占公司净资产比重10.86%，所在地刚果（金），运营模式为生产经营，收益状况为盈利，无重大减值风险[46] - 2018年公司实施重大资产重组，完成对佳纳能源和青岛昊鑫的全资控股[66] - 公司子公司香港佳纳3.5亿元购买CHERBIM GROUP LIMITED 100%股权，间接持有MJM公司100%股权[86] - 公司子公司清远佳致购买中山友研、广州华芯100%股权，注册成立江门道氏新能源材料有限公司[86][87] - 2018年公司完成三笔重大股权投资，分别收购M.J.M SARLU、广东佳纳能源科技有限公司和青岛昊鑫新能源科技有限公司，投资金额合计18.52亿元[109] 研发成果 - 佳纳能源完成26项三元锂电材料新产品中试开发，客户验证通过率93%，成功完成6系和8系三元前驱体若干品种产业化开发并通过下游客户吨级产品验证[51] - 青岛昊鑫开发新型高性能导电剂等新产品，获比亚迪等下游客户验证通过[51] - 陶瓷材料方面公司完成多项研发项目，参与制定两项国家标准[51][53] - 2018年公司共申报专利75项，其中发明专利54项；取得授权42项，其中发明专利11项，目前有效专利拥有量达265项，其中发明专利98项，实用新型163项，撰写并发表SCI一区论文4篇[53] - 公司研发机构取得国家级博士后科研工作站等多项资质[68] - “道氏科技研发中心”围绕熔块粉体等项目研究取得成果[71] - “佳致新材料研究院研发中心”在钴盐工艺改进和高镍三元前驱体产业化开发取得突破[71] - “昊鑫新材料研发中心”开发的新系列产品通过客户中试评估[71] 生产改进 - 釉面材料生产完成色料生料包装等工艺改进[72] - 钴材料及三元前驱体生产完成燃气锅炉等技改及1万吨产能扩充项目[72] - 导电剂生产完善生产设备维护保养体系等保障产品质量[72] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额16.89亿元，占年度销售总额比例47.65%[90] - 前五名供应商合计采购金额13.77亿元，占年度采购总额比例43.47%[90] 未来规划 - 2019年3月公司启动设立广东道氏云杉氢能源科技有限公司，开展氢燃料电池膜电极研发工作[134] - 2019年公司将完成英德1万吨三元前驱体新增产能项目达标达产，筹备英德新一期1万吨前驱体项目，启动湖南前驱体基地工程建设；MJM计划完成6000吨铜和2000金属吨钴中间品扩产项目[135] - 公司将推进不同业务板块系统连接，整合ERP系统，加强财务关注[136] - 公司建立集团内部统一预算报表体系，2019年加强经营单位盈利分析和成本精细化管控[136] - 公司将继续加大研发投入，协调各业务板块科研力量，加强与科研机构协作[137] - 公司将加强市场渗透，开发空白区域和市场，强化经营业绩考核[138][140] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动风险，下游行业变化会影响公司生产经营[142] - 新能源汽车政策变动或对公司相关业务产生不利影响[143] - 锂电池行业发展不达预期会使公司经营业绩面临较大风险[144] - 经营规模扩张使公司面临完善管理制度的挑战，存在管理能力滞后风险[147] - 被并购公司经营状况恶化可能产生商誉减值风险，影响公司当期损益[148] - 佳纳能源和宏瑞新材料生产存在安全生产风险[149] - 钴金属价格波动会对佳纳能源和公司未来业绩造成不利影响[150] - 募集资金投资项目可能无法达到预期收益，影响公司经营业绩[151] - 可转债价格波动可能使投资者遭受损失[154] 重大承诺 - 上市公司及相关方于2017年5月26日承诺重大资产重组信息披露与申请文件真实准确完整[183] - 远为投资、新华联控股于2017年5月26日承诺不存在行政、刑事处罚及重大诉讼仲裁[183] - 远为投资、新华联控股于2017年5月26日承诺不存在不得参与重大资产重组的情形[183][185] - 远为投资、新华联控股于2017年5月26日承诺持有的佳纳能源股权权属清晰无争议[185] - 远为投资、新华联控股于2017年5月26日承诺减少和规范关联交易[185] - 远为投资于2017年5月26日承诺避免同业竞争[185] - 上市公司及董事承诺最近五年内无行政处罚、刑事处罚、重大诉讼仲裁等情况，最近十二个月内无证券交易所公开谴责情况[190] - 上市公司控股股东及实际控制人荣继华承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[190] - 荣继华承诺本人及控制企业不从事与道氏技术竞争业务，获竞争商业机会优先给予公司[190] - 荣继华承诺规范和减少关联交易，不谋求公司给予优于第三方权利，杜绝非法占用资金等行为[190][192] - 上市公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费约束，薪酬与填补回报措施挂钩等[192] - 交易对方承诺公司及相关人员最近五年无行政处罚、刑事处罚、重大诉讼仲裁等情况，诚信良好[192] - 上市公司及董事、高管就重大资产重组信息披露与申请文件真实性、准确性和完整性承担法律责任[187] - 若重大资产重组信息涉嫌虚假等被调查，董事等在结论明确前不转让股份并申请锁定[187] - 若调查发现违法违规，董事承诺锁定股份用于投资者赔偿[190] - 交易对方远

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产53.91亿元，较上年度末增长45.24%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.14亿元，较上年度末增长22.90%[9] - 本报告期营业收入9.35亿元，较上年同期增长38.29%；年初至报告期末营业收入26.13亿元，较上年同期增长135.43%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7161.50万元，较上年同期增长67.65%；年初至报告期末为2.12亿元，较上年同期增长91.23%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，较上年同期增长154.18%[9] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，较上年同期增长72.73%；年初至报告期末为0.55元/股，较上年同期增长89.66%[9] - 公司资产总计从期初的37.12亿元增长至期末的53.91亿元，增幅约45.23%[29] - 公司负债合计从期初的18.58亿元增长至期末的30.58亿元，增幅约64.54%[30] - 公司所有者权益合计从期初的18.54亿元增长至期末的23.33亿元，增幅约25.82%[30] - 本报告期营业总收入为9.35亿元，上期为6.76亿元，同比增长约38.28%[35] - 本报告期营业总成本为8.02亿元，上期为5.94亿元，同比增长约34.99%[35] - 本报告期财务费用为4067.83万元，上期为1179.93万元，同比增长约244.75%[35] - 本报告期利息费用为3417.15万元，上期为1084.65万元，同比增长约215.05%[35] - 公司2018年第三季度营业利润为134,357,003.26元，上年同期为80,851,384.66元[37] - 公司2018年第三季度净利润为120,227,483.46元，上年同期为68,173,633.95元[37] - 归属于母公司所有者的2018年第三季度净利润为71,615,045.63元，上年同期为42,717,156.74元[37] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.19元，上年同期为0.11元[38] - 合并年初到报告期末营业总收入为2,612,736,298.32元，上年同期为1,109,757,908.58元[44] - 合并年初到报告期末营业总成本为2,193,197,640.85元，上年同期为952,371,015.11元[44] - 合并年初到报告期末利息费用为75,488,790.23元，上年同期为17,807,687.28元[44] - 合并年初到报告期末资产减值损失为29,261,883.25元，上年同期为9,779,870.13元[44] - 公司2018年前三季度营业利润为434,337,592.93元，上年同期为158,908,619.19元[45] - 公司2018年前三季度净利润为375,690,330.93元，上年同期为141,075,878.32元[45] - 公司2018年前三季度归属于母公司所有者的净利润为212,329,747.31元，上年同期为111,034,688.76元[45] - 公司2018年前三季度基本每股收益为0.55元，上年同期为0.29元；稀释每股收益为0.52元，上年同期为0.29元[46] - 公司2018年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,128,998,345.13元，上年同期为719,029,050.42元[51] - 公司2018年前三季度经营活动现金流入小计为2,227,660,216.14元，上年同期为985,422,811.58元[51] - 公司2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为107,177,067.02元，上年同期为 - 197,700,921.57元[51] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从期初的22.40亿元增长至期末的27.27亿元，增幅约21.74%[33] - 母公司负债合计从期初的10.60亿元增长至期末的14.24亿元，增幅约34.31%[33] - 母公司所有者权益合计从期初的11.80亿元增长至期末的13.03亿元，增幅约10.41%[34] - 母公司2018年第三季度营业收入为181,460,205.56元，上年同期为179,967,416.62元[40] - 母公司2018年第三季度净利润为13,715,236.20元，上年同期为6,021,448.65元[41] - 母公司2018年前三季度营业收入为505,356,350.82元，上年同期为464,286,634.15元[48] - 母公司2018年前三季度净利润为28,469,213.46元，上年同期为46,264,810.80元[49] - 母公司2018年前三季度基本每股收益为0.07元，上年同期为0.12元；稀释每股收益为0.07元，上年同期为0.12元[49] - 母公司2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计为8.6959891664亿美元，现金流出小计为7.8526086253亿美元，现金流量净额为843.3805411万美元[55] - 母公司2018年年初到报告期末投资活动现金流入小计为5076万美元，现金流出小计为5.7382506376亿美元，现金流量净额为 - 5230.6506376万美元[55] - 母公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为8.4182337697亿美元，现金流出小计为4.5549820755亿美元，现金流量净额为3863.2516942万美元[56] - 母公司2018年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 524.0184023万美元，期末余额为3279.546528万美元[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21061户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，荣继华持股比例37.03%，持股数量1.43亿股[13] - 前十大无限售条件股东中，荣继华持有无限售条件股份数量3583.13万股[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计990.23万元[11] 限售股情况 - 限售股期初合计80,203,800股，本期增加64,163,040股，期末合计144,366,840股[16] 资产项目变化情况 - 货币资金期末余额792,311,014.92元，较年初余额482,528,607.43元增长64.20%，原因是发行可转债[18] - 应收账款期末余额656,102,542.96元，较年初余额414,071,282.76元增长58.45%，因销售规模扩大[18] - 存货期末余额1,449,032,309.53元，较年初余额867,771,463.91元增长66.98%，由于销售规模扩大以及收购MJM SARLU[18] 特定时期经营数据对比 - 2018年1 - 9月营业收入2,612,736,298.32元，较2017年1 - 9月的1,109,757,908.58元增长135.43%[18] - 2018年1 - 9月营业成本1,737,104,304.40元，较2017年1 - 9月的751,928,934.01元增长131.02%，因生产销售规模扩大及收购MJM SARLU[18] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额107,177,067.02元，较2017年1 - 9月的 - 197,700,921.57元增长154.21%，因销售回款增加[18] 重大资产重组事项 - 公司拟发行股份购买广东佳纳能源科技有限公司49%股权和青岛昊鑫新能源科技有限公司45%股权，完成后二者将成全资子公司[19] - 中国证监会并购重组委员会将于2018年10月26日审核公司重大资产重组事项[19] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行承诺、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金等情况[21][23][24] 公司2018年第三季度现金流量情况 - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计为4353.672万美元，现金流出小计为2.6858036892亿美元，现金流量净额为 - 2250.4364892万美元[52] - 公司2018年第三季度筹资活动现金流入小计为9.3391619377亿美元，现金流出小计为4.1631336088亿美元，现金流量净额为5176.0283289万美元[52] - 公司2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为937.8975409万美元，期末余额为3.4821552827亿美元[52][53] - 公司2018年第三季度取得借款收到的现金为8.876337418亿美元，发行债券收到的现金为4.7152亿美元[52] - 公司2018年第三季度偿还债务支付的现金为3.3495141953亿美元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为433.3599045万美元[52] 审计情况 - 公司2018年第三季度报告未经审计[57]