减持相关 - 减持目的是解决股票质押率问题，因投资机构对质押率设预警线，超比例会影响公司市值，且A股市场大股东与公司关联紧密 [2][3] - 公司有决心和能力彻底解决质押融资问题，选择在需要时减持而非顶部减持，更注重公司长远稳定发展 [3] 质押融资资金用途 - 质押融资约15亿用于助力昆仑二次腾飞，包括收购Opera部分股权（董事长持有Opera约15%股权）、投资闲徕互娱少数股权、控股洋钱罐 [3][4] - Opera 2018年下半年开展海外小贷业务，进展快有望成收入增长点，新业务孵化在体外进行已取得不错成绩，奠定昆仑二次腾飞基础 [4] - 对比2015年上市时，昆仑万维除游戏业务外，新增闲徕互娱、Grindr、Opera等平台业务，保证市值稳定，不过此前对游戏业务天花板预估过低，投入不足，2019年初自研游戏《死神》项目成功，将继续发力游戏业务 [4][5] 收购闲徕互娱对价 - 昆仑收购闲徕互娱剩余股权价格合理，不能以2018年8月收购少数股东32亿无对赌价格作参考，此次收购有对赌，对赌业绩对应的PE为7倍，参考市场价格属较低水平 [5] 2019年发展战略 - 立足互联网2.0核心业务，投资互联网3.0（物联网和人工智能） [6] - 围绕“互动”深入发展游戏、新闻、视频、音乐、交友等平台业务，尤其在海外各领域跻身前3名 [6] - 2018年组建投资团队，2019年发力投资物联网和人工智能领域，争取每年捕获类似趣店的投资项目，按5美元一股退出趣店四年约赚20亿，希望2020年延续投资回报体量 [6] 投资者关系活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与机构投资者共171人，时间为2019年2月11日15:30 - 16:30，地点为电话会议，上市公司接待人员为董事长周亚辉 [2]

公司收购情况 - 公司以 13.95 亿元人民币（以美元形式支付）收购 Star Group 60.65% 的普通股股权，目前合计持有 Star Group 80% 的股权及 19.35% 的优先股 [2] StarMaker 平台情况 平台数据 - 活跃用户超 5000 万，排名第二仅次于 TikTok；月收入超千万美金，营业收入排名第三仅次于 TikTok 和 BiGO；2020 年度全球下载量超 6000 万，用户单月贡献 3 分钟以上的 UGC 音乐作品数量超 4000 万个 [3] 平台优势 - 与全球主流音乐版权方合作，拥有海量音乐版权；利用 AI 技术提供多元化音效、美颜、修音效果及个性化推荐；用户通过加入家族形成社群，提升平台粘性和归属感；针对全球 50 多种语言做精细化适配和改良，与本地明星等合作方持续深入合作，做到本地化运营 [3] 商业模式与财务 - 商业模式包括语音和视频直播房间互动打赏、VIP 订阅、广告；2020 年实现营业总收入 6.20 亿元，净利润 9071 万元；2021 - 2023 年扣非净利润分别不低于 19166 万元、23000 万元和 27600 万元 [3] 增长策略与前景 - 过去三年 MAU 增长快，南美、墨西哥等区域未深度变现，未来增长空间大；盈利模式为直播打赏，收入主要来自中东和东南亚；按收入和 MAU 分别排名第二和第三，可参考音频社交领域第四名 Yalla 超三十亿美金的市值 [4][5] 与 Clubhouse 对比 - 相同点为都是语音社交；差异在于 StarMaker 起点是音乐，Clubhouse 从投资圈、科技圈扩圈；全球音乐人群基数占人口 20 - 30%；Clubhouse 有创新，StarMaker 是标准语音社交产品；Clubhouse 无明确盈利方式，StarMaker 有打赏、会员费等盈利方式 [5] 海外内容管控 - 与全球大版权商签订版权协议，音乐 UGC 远离黄赌毒，借鉴中国公司管控经验和工具，在海外管控较容易 [6] 公司整体财务与业务情况 财务情况 - 2020 年归属净利润 47.75 亿元，同比大幅增长 268.72%；随着 Opera 在 1 月并表及 StarMaker 后续并表，2021 年收入预计大幅增长；2020 年收入下滑因 Grindr 上半年剥离报表及 GameArk 代理游戏流水下滑，但 GameArk 利润端下滑不多，闲徕盈利能力稳健 [3] 业务模式优化 - 优化业务模式，用户直接沉淀在 App 内，用户质量和平台粘性提高，业务形态更可持续发展 [4] 投资业务 - DADA 2020 年 6 月在美国挂牌上市，Pony AI 市场估值大幅增加 [4] Opera 业务情况 - 2020 年 MAU 增长 2900 万，PC 端 MAU 达 8000 万；Opera News 第四季度营收同比增长 150%，环比增长 60%；Opera GX 游戏浏览器用户数量超 700 万，同比增长 350%；第四季度用户搜索和广告收入环比增长 22％，同比增长 14％，移动端收入创历史新高；将 2021 年收入增长预期从 25％提高到 39％，在 2.2 - 2.4 亿美元之间，2021 年第一季度收入在 4700 - 4800 万美元之间 [4] 业务板块规划 - 收购完成后形成 Opera、Star Group、GameArk、闲徕互娱、投资业务五大业务板块；希望早日实现百亿销售收入目标，各业务板块占比分别为 Opera 30%、Star Group 30%、GameArk 20%、闲徕互娱 20% [4] 问答环节其他要点 Opera 业务布局 - 游戏业务收购世界第三名的游戏引擎公司 Gamemaker，计划打造游戏盒子和游戏平台；欧洲金融业务剥离发展中国家小贷业务，转向以支付和数字卡为核心，拓展到信用支付和信用商城 [5] 业务排序 - 公司几大业务排序为 Opera、Star Group、GameArk、闲徕互娱、投资；对 GameArk 有信心，其与 Opera、Star Group 在战略战术和资源层面有协同效应 [6] Opera news 发展 - 2020 年 Opera news 发展最好，明确海外发展路径，增长快，在 Opera 各项业务中排名第一，可参考花旗研报 [6] 声音社交赛道 - 海外声音和视频社交高速增长，移动互联网红利从国内转向海外；声音和视频社交对传统文字图片社交产生冲击；声音社交最易适应 IOT 时代，耳朵占有率低，发展空间大，是面向未来 IOT 时代交互形态的重要卡位 [6][7]

公司整体情况 - 2021 年 1 月完成对 Opera 的重大资产重组，4 月完成 Star Group 部分普通股股权购买，两次交易构成同一控制下企业合并，对上年同期数据进行并表追溯调整，财务分析基于现有续存业务 [2][3] - 上半年实现营业收入 23.01 亿元，同比增长 8.78%；归属净利润 9.99 亿元，同比增长 43.89%；第二季度实现营业收入 12.08 亿元，同比增长 13%，环比增长 11%，归属净利润同比增长 189%，环比增长 108% [3] - 收入结构优化，社交收入占比 45%、搜索和广告业务占比 36%、游戏收入占比 19%；四个业务板块覆盖全球近 4.5 亿月活跃用户，超 9 成来自海外，69% 的收入来自海外 [3][4] Star Group 情况 - 上半年营业收入 6.85 亿元，净利润 9527 万元，归属净利润 6943 万元，同比分别大幅增长 232%、322%、326% [3] - 产品运营亮点：本地化网红和行业合作提升影响力和美誉度；拓展新国家时下载榜和畅销排行榜排名提升；直播生态迭代带来商业化变现 [4] - 品牌建设：举办 IP 赛事，与网红合作拍摄视频，与大咖音乐人举办合唱直播活动，与当地头部音乐公司合作 [4][5] - 排名提升：应用总榜下载前一百名国家从 11 个增至 30 个，畅销榜前 100 名国家从 30 个增至 62 个等 [5] - 收入增长原因：既有国家 ARPU 值提升，包括直播变现收入涨 23 倍等；新国家营收提升，拉美、俄罗斯新国家月流水超 300 万，上半年月均复合增长 45%，社交用户渗透率达 35% [5] - 下半年计划：在欧美、北美、东亚等高 ARPU 值国家和拉美、东南亚高人口国家继续拓展，探索全球规模化 SOP 产品运营方法 [5][6] Opera 情况 - 总体活跃用户超 3.8 亿，均为自有品牌，过去三年新增活跃用户 6000 万；Opera News 月活跃用户全球超 2 亿，2021 年业绩指引 2.42 - 2.47 亿美元 [6] - 浏览器是全球用户最多的第三方独立浏览器公司之一，制定“浏览器 +”战略，孵化多个平台 [7] - 二季度在 Google Play 下载超 10 亿，高 ARPU 值国家用户增长强劲，核心搜索和广告业务加速增长，二季度核心业务收入同比增长超 94% [7] - Opera News 在欧美扩张加速，收入同比增长 440%，环比超 49% [7] - 新业务研发：在非洲发布聊天服务 Hype，上线超 100 万用户；发布游戏浏览器 Opera GX，月活跃用户超 1000 万，6 月中旬发布移动版本，月活跃数超 100 万 [7] - 收购英国老牌游戏引擎 GameMaker Studio，认为 Opera GX 用户群体和游戏引擎可形成一站式平台，向开放元宇宙迈出第一步 [7][8] - Dify 智能电商业务上半年在西班牙试点，与超 400 家主流电商合作，GMV 增长超四倍，预计下半年在欧洲更多国家上线 [8] - 第二季度收入 6016 万美金，同比增长超 87%，调高全年收入预期到 2.42 - 2.47 亿美金，中位数同比增长 48%，三季度预期收入 6300 - 6500 万美金，同比增长超 51% [8] 闲徕互娱情况 - 运营第五年，整体运营稳定，因去年上半年基数高，同比经营情况稍差，但二季度环比一季度增长 20% [8][9] - 产品结构升级，重新上架 iOS 产品，用户逐步回流；调整道具价格，加强增值服务，推出老年人免费版本 [9] - 符合工信部互联网个人信息安全标准，强制用户休息，产品几乎无未成年人，不受未成年人游戏时间限制影响 [9] GameArk 情况 - 受疫情和新产品上线时间影响，上半年收入略有下滑，预计下半年显著回升 [9] - 研运一体，注重本地需求；在研 7 款产品，如《奇幻岛》8 月 30 日全球商业化，《圣境之塔》7 月 1 日在东南亚上线，预计 10 月在港澳台、春节档在大陆上线等 [10] - 研发研运一体平台系统，可对接广告平台数据，多维度分析游戏 [11] 问答环节 - Star Group 净利润率同比增长 5 个百分点，原因是社交关系建立使获客成本降低，市场规模化拓展带来规模效益 [11] - Star Group 长期规划核心：以K歌为核心，通过社交沉淀和变现，延伸群组社交、游戏 + 社交平台方向；进行新国家扩张 [11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期11.49亿元人民币，同比下降9.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.44亿元人民币，同比下降88.48%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.87亿元人民币，同比下降64.97%[4] - 营业总收入为33.99亿元，同比下降4.7%[23] - 营业利润为9.62亿元，同比下降62.4%[24] - 净利润为8.28亿元，同比下降66.8%[24] - 归属于母公司股东的净利润为7.87亿元，同比下降65.0%[25] - 基本每股收益为0.66元，同比下降65.4%[25] - 公司前三季度营业总收入达34.0亿元，经调整后EBITDA为10.8亿元，同比增长42.3%[13] - 公司经营性净利润（不含投资损益）同比增长4.6亿元，涨幅达175.31%[13] - 投资收益年初至报告期末亏损7365万元，同比下降104.35%，主要因资本市场下行和调整投资策略[8] - 公司2022年1-9月公允价值变动收益为1.767亿元，同比下降67.28%，主要因资本市场下行及投资策略调整[9] 成本和费用（同比环比） - 管理费用年初至报告期末3.21亿元人民币，同比下降47.48%，主要因加强绩效管理和咨询费用减少[8] - 营业总成本为25.98亿元，同比下降20.2%[24] - 研发费用为4.84亿元，同比上升9.9%[24] - 销售费用为10.62亿元，同比下降4.9%[24] - 信用减值损失为3577万元，同比大幅下降538.99%，主要由于收回应收股权转让款[9] - 营业外支出为921万元，同比增长2468.26%，主要因滞纳金增加[9] - 所得税费用为1.252亿元，同比增长94.01%，主要因子公司利润增加[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末5.67亿元人民币，同比下降8.08%[4] - 经营活动现金流量净额5.668亿元，同比下降8.1%[26] - 投资活动现金流量净额2.964亿元，同比改善781.391亿元[26] - 筹资活动现金流量净额-11.926亿元，同比改善1.42亿元[27] - 经营活动现金流入销售商品及提供劳务收到31.89亿元[25] - 经营活动现金流入总额32.562亿元，同比增长6.7%[26] - 购买商品接受劳务支付现金6.776亿元，同比增长29.5%[26] - 支付职工现金7.075亿元，同比增长12.4%[26] - 取得投资收益现金314.52万元，同比下降88.6%[26] - 投资支付现金6.806亿元，同比减少80.3%[26] - 汇率变动对现金产生正向影响1.353亿元[27] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末182.49亿元人民币，较上年度末增长1.96%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益119.55亿元人民币，较上年度末增长15.17%[4] - 交易性金融资产减少2.96亿元人民币，同比下降35.59%，主要因滴滴股价下跌和处置部分资产[8] - 长期股权投资减少8.41亿元人民币，同比下降46.87%，主要因处置所持Nanobank股权[8] - 公司货币资金为13.52亿元，较年初19.85亿元减少32.0%[20] - 交易性金融资产为5.37亿元，较年初8.33亿元减少35.5%[20] - 应收账款为6.94亿元，较年初5.95亿元增长16.8%[20] - 负债合计为31.33亿元，较年初下降32.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额13.513亿元，同比减少17.4%[27] 业务线表现 - 海外业务收入占总营收比重达75%，同比提升近5个百分点，欧美地区增长显著[13] - StarMaker VR版已在Oculus App Lab、SideQuest及Steam VR平台上线，包含四大娱乐模块[14] - MusicX Lab已推出10首AI生成歌曲，并与多个行业头部企业达成AIGC战略合作[15] - 元宇宙业务单季总收入超过1400万美元[16] - 元宇宙业务月活跃用户超过1900万[16] - Opera GX游戏浏览器DAU突破900万[16] - GX.Games游戏社区上线游戏数量突破2000款[16] - 《圣境之塔》欧美上线首月新增用户达140万[18] - 《圣境之塔》单日最高流水突破20万美元[18] - 《圣境之塔》首月流水突破300万美元[18] 股权结构 - 前三大股东分别为新余盈瑞世纪软件研发中心（持股16.12%）、周亚辉（持股12.30%）、李琼（持股11.23%）[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入22.49亿元同比下降2.27%[14] - 归属于上市公司股东的净利润6.43亿元同比下降35.64%[14] - 基本每股收益0.54元同比下降36.47%[14] - 加权平均净资产收益率5.87%同比下降4.2个百分点[14] - 营业总收入为22.49亿元人民币，同比下降2.3%[118] - 净利润为6.50亿元人民币，同比下降44.0%[120] - 归属于母公司所有者的净利润为6.43亿元人民币，同比下降35.6%[120] - 基本每股收益为0.54元，同比下降36.5%[120] - 整体毛利率达79%同比增长8个百分点[21] - 境外收入同比增长4.39%至16.68亿元，境外毛利率达82.78%同比上升11.87个百分点[43] - 海外业务毛利率达83%同比增长12个百分点[21] - 海外收入占比达74%同比增长5个百分点[21] - 营业收入同比下降2.27%至22.49亿元，营业成本同比下降30.60%至4.64亿元[41] - 游戏业务收入同比下降21.05%至3.30亿元，毛利率为44.89%[42] - 搜索业务收入同比增长16.59%至4.26亿元，毛利率达93.38%[43] - 广告业务收入同比增长27.75%至5.38亿元，但营业成本同比大幅上升121.27%[43] - 公允价值变动收益为2.76亿元人民币，同比下降58.9%[119] - 公允价值变动损益为-1.57亿元，占利润总额-22.74%，主要因Opera持有金融资产公允价值变动损失[47] - 因滴滴退市导致投资损失增加约4.35亿元[29] - 以公允价值计量的金融资产期末总额75.98亿元，其中股票投资亏损2.77亿元[52][56] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本为18.43亿元人民币，同比下降13.7%[119] - 研发投入同比增长7.35%至3.06亿元，主要由于海外业务增长所致[41] - 研发费用为3.06亿元人民币，同比增长7.3%[119] - 财务费用同比下降89.10%至540.5万元，主要由于外币性项目变动和汇率波动共同导致[41] - 财务费用为540.5万元人民币，同比下降89.1%[119] - 母公司管理费用达1.89亿元，同比增长3.3%[121] - 母公司财务费用同比下降37.4%至2418.5万元[121] 各条业务线表现 - 公司旗下Opera业务主要在欧洲、非洲和东南亚地区[3] - 公司社交娱乐平台Star X业务主要面向东南亚、中东、欧洲、南美等市场[3] - 公司移动游戏平台Ark Games业务主要以欧美、东南亚、港澳台等地为主[3] - Opera实现营业收入1.5亿美元，同比增长34%[23] - Opera经调整后EBITDA为2392万美元，同比增长572%[23] - Opera全球平均月活跃用户达3.3亿[23] - Opera第二季度美洲市场活跃用户同比增长22%[23] - GX.Games上线游戏突破1800款[23] - Opera GX月活跃用户超1700万，同比增长78%[23] - StarMaker累计在102个国家音乐/音频类畅销榜排名前五[25] - StarMaker在84个国家音乐/音频类畅销榜位列第一[25] - 《圣境之塔》单月最高流水突破300万美元[26] - 公司全球平均月活跃用户近4亿，其中Opera达3.3亿[34] - Star X全球累计注册用户达2.8亿[35] - 游戏1收入1.26亿元占游戏业务总收入38.26%，2022Q2 ARPU值环比上升12.35%至75.29元[45][46] - 公司业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏领域，拥有搜索/广告/虚拟道具付费等多元变现方式[36] - 2022年上半年公司自主研发游戏海外市场实际销售收入89.89亿美元，同比增长6.16%[33] - 出海自研移动游戏中策略、角色扮演和射击三大品类合计营收占比超70%[33] - 北美市场占出海应用收入贡献35.9%，中东市场占比提升1.4个百分点至6.9%[31] - 娱乐类出海应用在中东地区收入同比增速达387%[31] - 2022年全球游戏市场规模2,031亿美元（同比增5.4%），移动游戏占比51%达1,035亿美元[33] - 中东及非洲地区游戏用户规模增速7.9%，占总用户比重升至15%[33] - 近八成应用开发者计划或已经出海，其中43%已推广至海外（较2020年提升15.5个百分点）[30] 各地区表现 - 公司境外业务收入占总收入比重较大，面临汇率风险，与境外支付渠道结算涉及美元、港币等货币，账期一般在3个月以内[5] - 公司自2009年开始布局海外市场，已在香港、挪威、马来西亚等地区设立子公司[5] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司期末报表外币折算面临汇率风险[5] - 公司境外业务收入占比较大，面临汇率波动风险[66] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[71] - 公司2022年半年度对所有者分配利润为-2.001亿元[135] - 报告期内注销4家子公司并新设3家子公司以优化业务结构[61] - 公司通过协议控制PT Inpesa和北京乐歌两家可变利益实体[63] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长103.39%至3.62亿元，主要因公司调整投资策略[41] - 报告期投资额86.26亿元，较上年同期增长0.78%[54] 子公司表现 - 子公司Everyone Happy Entertainment Limited净利润为704.78百万元，主要来自音乐社交平台收入[61] - 子公司昆仑集团有限公司净利润为462.61百万元，主要来自公允价值变动收益[62] - 子公司新余闲徕互娱网络科技净利润为229.44百万元，主要来自在线社交棋牌产品收入[62] - 子公司Opera Software Ireland Ltd净利润为162.12百万元，主要来自广告业务收入[62] - 昆仑集团总资产达90.93亿元，净资产76.23亿元，营业收入28.30百万元[60] - 新余闲徕互娱总资产9.22亿元，净资产7.97亿元，营业收入3.32亿元[60] - Opera Ireland总资产4.37亿元，净资产3.56亿元，营业收入4.10亿元[60] 股东和股权结构 - 报告期末总股本为1,199,540,820股，较期初增加1,759,310股[96][97] - 报告期末普通股股东总数92,896户[98] - 第一大股东新余盈瑞世纪软件研发中心持股189,744,943股，占比15.82%[99] - 股东周亚辉持股144,844,325股（占比12.07%），其中有限售条件股份108,633,244股[99] - 股东李琼持股132,209,942股，占比11.02%[99] - 香港中央结算有限公司持股17,355,647股，占比1.45%，报告期内减持17,317,869股[99] - 新余盈瑞世纪软件研发中心持有无限售普通股1.90亿股，为第一大股东[105] - 李琼持有无限售普通股1.32亿股，为第二大股东[105] - 香港中央结算有限公司持有无限售普通股1735.56万股[105] - 董事长金天持有股票期权从70万份减少至40万份，减少30万份（42.9%）[107] - 董事吕杰持有10.5万份限制性股票未变动[107] - 财务总监张为持有14万份限制性股票未变动[107] - 控股股东累计质押股份数量占所持公司股份比例达80%[106] - 2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权共1,358万份[73] - 注销已离职激励对象股票期权112万份[73] - 注销已过行权期未行权股票期权30万份[73] - 报告期内2019年激励计划行权1,759,310股[73] - 截至报告披露日2019年激励计划累计行权2,468,210股[73] - 2022年限制性股票激励计划向92名激励对象授予2,682.50万股[73] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为14.71%[70] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为13.70%[70] 控股股东承诺 - 控股股东周亚辉承诺避免同业竞争及关联交易长期有效[81][82] - 周亚辉承诺保持上市公司人员财务机构资产业务独立性长期有效[82] - 周亚辉李琼承诺股份锁定长期有效李琼继续履行周亚辉原锁定承诺[82] - 周亚辉承诺不占用上市公司资金资产及其他资源[82] - 周亚辉承诺关联交易按公平公允原则定价[81] - 周亚辉承诺不利用股东地位谋取不正当利益[81] - 周亚辉承诺若违反承诺将赔偿上市公司损失[81][82] - 周亚辉承诺任职期间每年转让股份不超过25%[82] - 周亚辉承诺离职后6个月内不转让股份[82] - 李琼承诺保持上市公司独立性[82] 关联交易和担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[84] - 公司报告期无违规对外担保情况[84] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[87] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[87] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[88] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[88] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币3.28亿元[92] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币2.54亿元[92] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币189.69万元[92] - 公司担保总额为39,604.40百万元，实际担保余额为25,599.06百万元，占净资产比例2.23%[93] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为16,161.05百万元[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.11亿元同比增长32.8%[14] - 合并经营活动现金流净额4.11亿元，同比增长32.8%[123] - 合并投资活动现金流净额3.62亿元，同比增长103.4%[123] - 合并销售商品收到现金21.46亿元，同比增长17.5%[123] - 合并支付职工现金4.81亿元，同比增长16.5%[123] - 合并投资支付现金3.89亿元，同比减少83.0%[123] - 期末现金及等价物余额15.51亿元，较期初增长0.3%[124] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.6%，从1.87亿元降至1.20亿元[125] - 支付的各项税费同比减少35.5%，从9066.76万元降至5845.53万元[125] - 投资活动产生的现金流量净额转正为3585.37万元，去年同期为-292.70万元[125] - 筹资活动现金流入同比大幅下降87.3%，从8.56亿元降至1.09亿元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.06亿元，去年同期为1.69亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额同比下降84.6%，从4.33亿元降至6692.65万元[125] 资产和负债变化 - 总资产179.02亿元较上年度末增长0.02%[14] - 归属于上市公司股东的净资产114.87亿元较上年度末增长10.66%[14] - 总资产略有增长，从178.99亿元增至179.02亿元，增幅0.02%[114][115] - 非流动资产总额从138.70亿元降至135.77亿元，减少2.93亿元，降幅2.11%[114] - 长期股权投资从17.94亿元大幅减少至10.29亿元，降幅42.64%[114] - 其他非流动金融资产从58.89亿元增至70.32亿元，增加14.31亿元，增幅24.30%[114] - 流动负债总额从44.71亿元大幅减少至32.65亿元，减少12.06亿元，降幅26.98%[115] - 短期借款从11.83亿元减少至7.81亿元，降幅33.99%[114][115] - 应付账款从25.43亿元减少至19.53亿元，降幅23.21%[115] - 归属于母公司所有者权益从103.81亿元增至114.87亿元，增加11.06亿元，增幅10.65%[115] - 货币资金从年初19.85亿元减少至15.52亿元，减少4.33亿元（21.8%）[113] - 交易性金融资产从年初8.33亿元减少至5.06亿元，减少3.27亿元（39.2%）[113] - 一年内到期非流动资产从年初4.54亿元大幅增加至14.78亿元，增长10.24亿元（225.4%）[113] - 货币资金（母公司）从5.17亿元大幅减少至0.67亿元，降幅87.05%[115][116] - 其他应收款（母公司）保持高位，从21.50亿元略降至21.28亿元[116] - 长期股权投资减少至10.29亿元，占比下降4.27个百分点至5.75%，主要因处置Nanobank股权[48] - 其他非流动金融资产增至70.32亿元，占比上升6.38个百分点至39.28%，因新增投资及公允价值上升[50] - 商誉增至39.24亿元，占比上升0.8个百分点至21.92%，主要受汇率变动影响[50] - 应付账款减少至19.53亿元，占比下降3.3个百分点至10.91%，因支付股权收购款[50] - 境外其他非流动金融资产规模41.22亿元，实现收益18.78亿元，占净资产28.41%[51] - 基金类金融资产期末金额29.57亿元，本期公允价值增加1093.51万元[56] - 受限货币资金119.07万元，为税款保证金[53] - 其他应付款为23.99亿元人民币，同比增长7.4%[117] - 负债合计为28.88亿元人民币，同比下降11.8%[117] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-10.45亿元[126] - 本期综合收益总额达11.91亿元，其中归属于母公司所有者为10.35亿元[127] - 未分配利润增加5.66亿元，从94.03亿元增至99.60亿元[127] - 所有者投入资本增加9742.24万元，其中股本增加175.93万元[127][128] - 股本为1,199,540,820.00元[131] - 资本公积为1,271,992,692.46元[131] - 库存股为300,268,373.26元[131] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-652,642,601.39元[131] - 未分配利润为9,968,327,811.10元[131] - 归属于母公司所有者权益小计为11,486,950,348.91元[131] - 少数股东权益为3,014,585,751.39元[131] - 所有者权益合计为14,501,536,100.30元[131] - 综合收益总额为888,918,283.12元[133] - 利润分配减少未分配利润200,124,656.50元[134] - 公司2022年半年度其他所有者权益变动为-6.202亿元[137] - 公司期末所有者权益合计为125.406亿元[137] - 母公司期初未分配利润为7.987亿元[139] - 母公司本期综合收益总额为-1.874亿元[139] - 母公司本期利润分配为-7,752万元[139] - 母公司期末未分配利润为-1.851亿元[140] - 母公司期末所有者权益合计为36.97亿元[140] - 公司股本期末余额为11.799亿股[140] - 公司资本公积期末余额为28.454亿元[140] - 公司所有者权益合计从期初的33.72亿元下降至期末的31.64亿元，减少2.08亿元（降幅6.17%）[141][142] - 未分配利润从期初的2.01亿元转为期末的-2.13亿元，大幅减少4.14亿元（降幅206.3%）[141][142] - 资本公积从期初的21.60亿元增加至期末的23.61亿元，增长2.01亿元（增幅9.28%）[141][142] - 本期综合收益总额为-2.13亿元[141] - 对股东的利润分配金额为-2.00亿元[141] - 所有者投入资本增加2.05亿元，其中普通股投入7363.86万元，股份支付计入权益13.14亿元[141] - 母公司营业收入同比增长20.3%至2523.7万元[121] - 母公司净利润亏损1.87亿元，同比收窄12.1%[121] 其他重要内容 - 报告期为2022年1-6月[8] - 公司半年度报告未经审计[84] - 公司累计

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.93亿元人民币，同比增长9.06%[3][4] - 归属于上市公司股东的净利润3.74亿元人民币，同比增长17.20%[3][4] - 扣除非经常性损益的净利润4.11亿元人民币，同比增长36.41%[3][4] - 营业总收入增长至11.93亿元，同比增长9.1%[21] - 净利润为3.714亿元，同比增长14.6%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为3.741亿元，同比增长17.2%[22] - 基本每股收益为0.31元，同比增长14.8%[23] - 营业收入11.93亿元人民币，同比增长9.06%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3.74亿元人民币，同比增长17.20%[12] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.11亿元人民币，同比增长36.41%[12] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增加至3.93亿元，同比增长8.6%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.15亿元人民币，同比增长113.32%[3][4] - 经营性净现金流3.15亿元人民币，同比增长113.32%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元，同比增长113.3%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.405亿元，同比改善62.4%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.279亿元，同比改善61.5%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.35亿元，同比增长15.3%[24] - 支付的各项税费为6078.75万元，同比减少6.0%[24] 资产和投资变动 - 交易性金融资产减少2.64亿元人民币，下降31.66%[8] - 长期股权投资减少7.81亿元人民币，下降43.53%[8] - 货币资金减少至14.91亿元，较年初19.85亿元下降24.9%[17] - 交易性金融资产减少至5.69亿元，较年初8.33亿元下降31.7%[17] - 其他应收款大幅增加至4.51亿元，较年初0.71亿元增长533.3%[18] - 流动资产总额减少至36.42亿元，较年初40.28亿元下降9.6%[18] - 长期股权投资减少至10.13亿元，较年初17.94亿元下降43.5%[18] - 其他非流动金融资产增加至67.21亿元，较年初58.89亿元增长14.1%[18] - 短期借款减少至7.75亿元，较年初11.83亿元下降34.5%[19] - 期末现金及现金等价物余额为14.857亿元，同比减少23.3%[26] 收益和亏损项目 - 公允价值变动收益2.77亿元人民币，同比增长137.48%[8] - 投资收益为-468.73万元人民币，同比下降102.88%[8] - 投资收益为亏损0.47亿元，同比下降102.9%[21] - 公允价值变动收益为2.768亿元，同比增长137.5%[22] 业务线表现 - 元宇宙平台GXC已上线游戏超过1,100款[13] - Opera GX Discord社区会员数超过40万[13] - 游戏《圣境之塔》单日收入突破250万元人民币[15] - StarMaker累计在102个国家位列音乐品类应用畅销榜前五[14] 地区表现 - 海外业务收入同比增长25%，占营业收入比重从68%提升至78%[12] 管理层讨论和指引 - 控股子公司Opera Limited出售Nanobank 42.35%股权，交易价格为1.271亿美元[16] 其他财务数据 - 总资产176.95亿元人民币，同比下降1.14%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益107.46亿元人民币，同比增长3.52%[4]

收入和利润表现 - 公司2021年营业收入为48.5亿元人民币，同比增长4.75%[2] - 2021年营业收入为48.5亿元人民币，同比增长4.75%[23] - 公司2021年营业收入48.50亿元，归母净利润15.47亿元[40] - 公司实现营业收入48.50亿元，同比增长4.75%[56] - 按相同口径续存业务营业收入同比增长16.33%[56][58] - 归属上市公司股东净利润15.47亿元，同比下降69.32%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为15.47亿元人民币，较上年同期（追溯后）下降69.32%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为15.47亿元人民币，同比下降69.32%[23] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为12.85亿元人民币，较上年同期（追溯后）下降37.87%[2] - 扣除非经常性损益的净利润为12.85亿元人民币，同比下降37.87%[23] - 扣非后归属上市公司股东净利润12.85亿元，同比下降37.87%[57] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为6.99亿元人民币[25] - 基本每股收益为1.31元/股，同比下降69.75%[23][24] - 加权平均净资产收益率为16.12%，同比下降46.33个百分点[24] - 公司毛利率71.72%，净利率30.53%，均高于五年前水平[40] - 公司毛利率为71.72%，净利率为30.53%[58] - 公司2021年互联网行业营业收入为46.65亿元，同比增长6.53%，营业成本为13.61亿元，同比增长47.58%，毛利率为70.82%，同比下降8.12个百分点[68] 成本和费用 - 公司营业成本中分成成本为10.27亿元，同比增长89.76%，占营业成本比重74.84%[74] - 销售费用为14.73亿元人民币，同比增长3.54%[81] - 管理费用为7.6亿元人民币，同比下降17.49%[81] - 财务费用为1.13亿元人民币，同比大幅增长295.06%，主要由于应付项目及汇率变动[81] - 研发费用为5.96亿元人民币，同比增长16.71%[81] - 研发投入金额为6.277亿元人民币，占营业收入比例12.94%[85] 业务线表现 - 公司业务覆盖Opera（欧美/非洲/东南亚）、StarX（东南亚/中东/欧洲/拉丁美洲）及Ark Games（欧美/东南亚）等地区[5] - 增值服务业务-社交网络-海外收入同比增长56.52% 达13.97亿元人民币[63] - 增值服务业务-海外社交网络收入为13.97亿元，同比增长56.52%，营业成本为6.73亿元，同比增长304.86%，毛利率为51.86%，同比下降29.53个百分点[70] - 搜索业务收入为7.87亿元，同比增长35.51%，毛利率为94.53%，同比上升3.37个百分点[70] - 广告业务收入为9.78亿元，同比增长29.53%，毛利率为81.17%，同比上升4.02个百分点[70] - 技术收入同比增长117.34% 达1.20亿元人民币[65] - Opera四季度收入同比增长52% 全年收入2.51亿美元[59] - Opera调整后EBITDA 2901万美元 超出预期[59] - Ark Games在东南亚上线自研MMORPG游戏《The Legend of Neverland》[46] - 游戏社区平台GXC月活跃玩家数接近100万 发布游戏超1000款[59] - 公司继续代理《部落冲突》、《部落冲突：皇室战争》、《海岛奇兵》国内Android版等优质游戏[113] - 闲徕互娱将通过创新玩法和举办比赛等方式寻求新增长点[114][115] - 公司将通过丰富消耗类道具、广告及其他增值服务提升商业化水平[115] 各地区表现 - 境外业务收入占总收入的比重持续提升但未披露具体比例[10] - 海外市场收入贡献达70%，预计2022年提升至80%[39] - 海外业务收入同比增长45% 占营业收入比重达70%[59] - 境外收入同比增长21.38% 占营业收入比重70.67%[65] - 公司2021年境外营业收入为34.28亿元，同比增长21.38%，毛利率为71.89%，同比上升3.46个百分点[69] - Opera年化ARPU值0.83美元 同比增长63%[59] - Opera全球月活跃用户近3.6亿，Opera News用户突破2亿[42] - Opera GX浏览器月活跃用户超1,400万，同比增长100%[42] - StarMaker累计注册用户约2.4亿，在82个国家下载榜排名前五[45] - 全球累计月活跃用户近4.5亿[50] - Opera全球平均月活跃用户近3.6亿[50] - StarX全球累计注册用户达2.4亿[50] - 自研游戏《圣境之塔》在港澳台地区上线后单日收入突破250万元人民币[113] - 《圣境之塔》在台湾、香港、澳门IOS游戏畅销榜分别取得第九、第八、第四的佳绩[113] 用户和产品数据 - 游戏1在2021Q4用户数量达2.61亿，付费用户数量为93.06万，ARPU值为77.75元，充值流水为7236.15万元[67] - 游戏2在2021Q4用户数量为3887.72万，付费用户数量为2.57万，ARPU值为1044.37元，充值流水为2683.19万元[67] - 游戏5在2021Q4用户数量达1.38亿，付费用户数量为23.08万，ARPU值为74.67元，充值流水为1723.10万元[67] - 2021年全球游戏市场规模达1,803亿美元，玩家人数突破30亿[34] 投资活动 - 公司投资涉及社交娱乐、人工智能、生物医药、物流、跨境电商、新能源等多个方向[10] - 投资组合包括Grindr、映客、趣店、DADA、Pony AI等项目[10] - 2021年第四季度公司对所有投资项目进行减值测试并计提减值损失[3] - 科技股权投资业务计提投资亏损造成净利润减少约15.66亿元[49] - 公司以13.95亿元人民币收购Star Group Interactive Inc. 75.2%股权[76] - 公司以1102万美元收购NewHouse FM Limited 100%股权[76] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降359.12%至-11.56亿元人民币[86] - 报告期投资总额85.59亿元，较上年同期增长22.77%[97] - 收购Star Group Interactive投资13.95亿元，持股比例80%，本期投资收益1.71亿元[98] - 收购Opera Limited投资6.28亿元，持股比例55.59%，本期投资亏损3.50亿元[98] - 股票投资期末余额8.33亿元，累计投资亏损0.81亿元[100] - 基金投资期末余额24.57亿元，累计投资收益0.19亿元[100] - 科技股权投资平台以"昆仑基金"为独立经营实体目标成为中国Top 30的VC机构[116] - 公司全资子公司香港万维以现金购买KFH持有的Opera 19,500,000股股份，占Opera在外流通股份的8.47%[195] - 交易完成后香港万维持有Opera股权比例增至54.36%[195] - 公司全资子公司昆仑集团收购Star X 60.65%股权，交易对价1,394,838,711元人民币[195] - Star X业绩承诺2021年税后净利润不低于19,166.6667万元人民币[196] - 2022年承诺净利润不低于23,000万元人民币[196] - 2023年承诺净利润不低于27,600万元人民币[196] - 三年累计承诺净利润总额69,766.6667万元人民币[196] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为11.73亿元人民币，同比增长2.89%[23] - 公司经营性净现金流11.7亿人民币，同比增长62%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2.89%至11.73亿元人民币[86] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降62.58%至-11.59亿元人民币[86] - 2021年末资产总额为178.99亿元人民币，同比增长2.49%[24] - 公司资产总规模178.99亿元，较五年前增长近两倍[41] - 归属母公司股东所有者权益103.81亿元，较五年前增长超两倍[41] - 货币资金占总资产比例下降8.39个百分点至11.09%[91] - 长期股权投资因Opera持有的Nanobank股权减值下降4.48个百分点至10.02%[91] - 其他非流动金融资产占比上升9.92个百分点至32.90%[91] - 货币资金规模为13.41亿元，占公司净资产比重10.09%[93] - 其他非流动金融资产规模为30.35亿元，占公司净资产比重22.84%[93] - 交易性金融资产期末余额为8.33亿元，本期公允价值变动损失3.16亿元[94] - 其他非流动金融资产期末余额为58.89亿元，本期公允价值增值4.95亿元[94] - 受限货币资金规模4.40亿元，主要为借款质押保证金[96] - 公司货币资金近20亿元人民币[60] - 公司与境外支付渠道结算账期一般在3个月以内[10] 子公司和投资企业财务 - 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司总资产15.34亿元人民币，净资产11.88亿元人民币，营业利润和净利润均为10.99亿元人民币[103] - 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司总资产54.99亿元人民币，净资产16.56亿元人民币，营业利润6.16亿元人民币，净利润6.22亿元人民币[103] - 新余闲徕互娱网络科技有限公司营业收入8.97亿元人民币，营业利润和净利润均为5.68亿元人民币[103] - Everyone Happy Entertainment Limited营业收入11.65亿元人民币，营业利润2.33亿元人民币，净利润2.23亿元人民币[103] - 昆仑智云（天津）股权投资合伙企业营业利润2.11亿元人民币，净利润2.11亿元人民币[103] - 北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业营业利润5.01亿元人民币，净利润5.01亿元人民币[103] - 西藏昆诺赢展利润主要来自北京昆仑互联网智能产业投资基金的投资收益[106] - 新余闲徕互娱利润主要来自在线社交棋牌休闲产品研发及运营收入[106] 非经常性损益和资产减值 - 净利润同比下降主因2020年终止经营业务带来高基数一次性收益及国内业务疫情高基数影响[3] - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益为3.75亿元人民币[29] - 公司将以投资为主营业务的子公司投资收益115.62亿元人民币作为经常性损益列示[31] - 投资收益达4.454亿元人民币，占利润总额28.54%[90] - 资产减值损失达-7.995亿元人民币，占利润总额-51.23%[90] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为25.4亿元人民币，占年度销售总额比例52.38%[77][79] - 最大客户销售额为12.12亿元人民币，占年度销售总额比例24.99%[78] - 前五名供应商合计采购金额为4.44亿元人民币，占年度采购总额比例33.98%[80] - 最大供应商采购额为3.42亿元人民币，占年度采购总额比例26.2%[80] 未来规划和指引 - 公司2022年计划将海外市场收入占比提升至约80%[109] - Opera预计2022年收入将达到3.0亿-3.1亿美元[110] - 公司游戏储备包括面向欧美地区的乙女类产品《月下诱惑》和全球发行的重度SLG游戏《战龙传说》[113] - 公司计划推出UGC游戏以触达全球各年龄层用户[113] 风险因素 - 公司面临全球疫情导致的互联网用户付费意愿下降风险[4] - 国际政治局势动荡可能对海外业务运营造成负面影响[5] - 网络游戏行业存在产品生命周期风险需通过更新维护和平台化运营应对[8] - 互联网行业竞争加剧要求公司持续创新并采取差异化运营策略[6] 公司治理和股东信息 - 公司以1,174,543,704股为基数进行利润分配[11] - 向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）[11] - 公司注册地址位于北京市海淀区知春路118号知春大厦B座605E[16] - 办公地址位于北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座[16] - 公司股票代码为300418[16] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[20] - 2021年利润分配方案为每10股派发现金股利0.66元，总股本基数1,174,543,704股[160] - 现金分红总额77,519,884.46元，占可分配利润79,868,971.87元的97.1%[160] - 董事长金天期末持股数量为700,000股，较期初减少4,300,000股[128][129] - 董事、副总经理、董事会秘书吕杰期末持股数量为105,000股，较期初减少45,000股[129][130] - 财务总监张伟期末持股数量为140,000股，较期初减少60,000股[131] - 董事周亚辉于2021年5月31日离任，其期末持股数量为144,844,325股[130] - 董事、总经理方汉于2021年5月31日被聘任[132] - 公司董事会由7名董事组成，包括1名董事长和3名独立董事[133] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事张东海任监事会主席[136] - 公司高级管理人员共3名，包括总经理方汉和副总经理兼董事会秘书吕杰[137] - 独立董事陈浩在君联资本管理股份有限公司担任副董事长且未领取报酬津贴[139] - 独立董事陈浩在中海油能源发展股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[139] - 董事黄国强在深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司担任董事兼副总经理并领取报酬津贴[139] - 董事长金天在北京昆仑紫金教育科技有限公司担任董事长且未领取报酬津贴[139] - 总经理方汉在北京昆仑绿色科技发展有限公司担任董事长兼总经理且未领取报酬津贴[139] - 董事黄国强在三未信安科技股份有限公司等至少12家外部公司担任董事职务[139] - 独立董事陈浩在苏州赛伍应用技术股份有限公司等至少8家外部公司担任董事职务[139] - 公司董事黄国强在超过30家其他单位担任董事或监事职务且均不领取报酬津贴[140][141] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为704.41万元[144] - 董事长金天2021年从公司获得税前报酬181.99万元[143][144] - 董事兼总经理方汉2021年从公司获得税前报酬174.48万元[143][144] - 财务总监张为2021年从公司获得税前报酬133.01万元[144] - 董事兼副总经理吕杰2021年从公司获得税前报酬51.12万元[143][144] - 三位独立董事赵保卿、陈浩、薛镭各获得税前报酬10万元[144] - 离任董事周亚辉2021年从公司获得税前报酬7.08万元[144] - 监事张东海2021年从公司获得税前报酬59.73万元[144] - 控股股东周亚辉承诺任期内年减持不超过直接或间接持股25%[185] - 股东李琼等承诺2021年1月27日至12月31日不减持直接持股[185] 研发和人员结构 - 研发人员数量增加至1270人，同比增长10.92%[84] - 报告期末公司员工总数1,771人，其中母公司员工59人，主要子公司员工1,712人[155][156] - 公司技术人员占比最高，达1,270人，占员工总数71.7%[156] - 销售人员233人，占员工总数13.2%；行政人员188人，占10.6%；财务人员80人，占4.5%[156] - 员工教育程度：硕士及以上309人(17.4%)，本科1,232人(69.6%)，专科及以下230人(13.0%)[156] 承诺和担保 - 实际控制人周亚辉关于避免同业竞争承诺正常履行中[177][178] - 实际控制人周亚辉关于规范关联交易承诺正常履行中[178] - 实际控制人周亚辉关于保持公司独立性承诺正常履行中[178] - 避免同业竞争承诺期限为长期[177][178] - 规范关联交易承诺期限为长期[178] - 保持独立性承诺期限为长期[178] - 周亚辉承诺不干预公司经营管理不侵占公司利益履行期限为2021年01月08日[179] - 陈浩方汉等承诺不损害公司利益约束职务消费履行期限为2021年01月08日[179] - 陈浩方汉等不持有公司股份若减持将依法操作履行期限为2021年01月08日[180] - 周亚辉无减持计划若减持将依法操作履行期限为2021年01月08日[180] - 公司保证交易信息真实准确完整履行期限为2021年01月08日[180] - 陈浩方汉等保证交易申请文件真实性履行期限为2021年01月08日[180] - 所有相关承诺均已在规定期限内履行完毕[179][180] - 公司及相关方承诺交易信息真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[181][182] - 公司承诺不存在未决重大诉讼仲裁事项[182] -

收入和利润（同比环比） - 公司前三季度实现营业收入35.7亿元，同比增长14%（相同口径续存业务）[3] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为22.5亿元[3] - 第三季度单季营业收入12.66亿元，同比增长20.19%（调整后）[4] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润12.46亿元，同比增长68.45%（调整后）[4] - 营业总收入从43.85亿元降至35.67亿元，下降18.6%[27] - 营业利润从49.04亿元降至25.59亿元，下降47.8%[27] - 公司净利润为24.94亿元人民币，同比下降49.0%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为22.46亿元人民币，同比下降48.8%[28] - 基本每股收益为1.91元，同比下降49.3%[29] - 公司前三季度实现营业收入35.7亿元，同比增长14%（续存业务口径）[16] - 公司前三季度实现净利润24.9亿元，归属于上市公司股东的净利润22.5亿元[16] - 剔除Grindr出售影响后，归属于上市公司股东的净利润同比增长57%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从11.65亿元增至12.03亿元，增长3.3%[27] - 研发费用从3.45亿元增至4.16亿元，增长20.7%[27] - 所得税费用增加5814.7万元，增幅909.6%[12] 各业务线表现 - Star Group前三季度营业收入同比增长173%[17] - Opera搜索和广告业务前三季度收入同比增长51%[19] - Opera GX浏览器PC端月活用户达1100万，移动端月活用户达250万[19] - Opera News第三季度ARPU同比增长超过300%[19] - GameArk游戏《圣境之塔》在东南亚安装量超过300万，首月次日留存率约50%[21] - 科技股权投资业务因追觅科技估值增长确认投资利润10.9亿元[23] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.17亿元，同比下降22.18%（调整后）[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.17亿元人民币，同比下降22.2%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.85亿元人民币，同比由正转负[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.07亿元人民币，同比扩大56.8%[31] - 现金及现金等价物净减少11.19亿元人民币，同比由正转负[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.57亿元人民币，同比下降14.0%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.60亿元人民币，同比下降26.3%[30] - 期末现金及现金等价物余额为16.36亿元人民币，同比下降41.3%[31] 资产和负债变化 - 交易性金融资产期末余额12.38亿元，较年初增长249.09%[9] - 其他非流动金融资产期末余额57.70亿元，较年初增长43.14%[9] - 货币资金期末余额22.99亿元，较年初下降32.73%[9] - 衍生金融负债减少2431.7万元，降幅100%[10] - 应付账款增加11.4亿元，增幅68.63%[10] - 其他流动负债增加1.97亿元，增幅3774.44%[10] - 长期借款增加1653.8万元，增幅517.41%[10] - 公司货币资金期末余额为22.99亿元，较期初34.17亿元减少[24] - 公司总资产从2020年末1746.02亿元增长至2021年9月末1925.91亿元，增幅10.3%[25][26] - 非流动资产从2020年末1285.84亿元增至1470.63亿元，增长14.4%[25] - 其他非流动金融资产从40.31亿元大幅增至57.70亿元，增长43.2%[25] - 应付账款从16.61亿元增至28.00亿元，增长68.5%[25] - 公司总资产从174.602亿元增至175.157亿元，增加5541.24万元[33][34][35] - 流动资产总额从46.019亿元降至46.018亿元，减少9.89万元[33] - 非流动资产总额从128.584亿元增至129.139亿元，增加5551.13万元[34] - 货币资金保持341.676亿元不变[33] - 交易性金融资产保持3.546亿元不变[33] - 应收账款保持5.807亿元不变[33] - 长期股权投资保持25.439亿元不变[33] - 商誉保持38.117亿元不变[34] - 短期借款保持15.958亿元不变[34] - 负债总额从40.042亿元增至40.627亿元，增加5844.79万元[35] 收益和损失项目 - 非经常性损益项目中投资收益为11.57亿元，被界定为经常性损益[8] - 利息收入减少8亿元，降幅100%[11] - 投资收益减少23.75亿元，降幅58.4%[11] - 公允价值变动收益增加2.13亿元，增幅65.3%[11] - 信用减值损失改善5.82亿元，降幅98.6%[11] - 投资收益从40.66亿元降至16.91亿元，下降58.4%[27] - 公允价值变动收益从3.27亿元增至5.40亿元，增长65.2%[27] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为21.96%，同比下降33.70个百分点（调整后）[4] 股东信息 - 前三大股东持股比例合计39.45%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入23.01亿元人民币，同比下降9.07%[15] - 归属于上市公司股东的净利润9.99亿元人民币，同比下降72.57%[15] - 扣除非经常性损益后的净利润7.67亿元人民币，同比增长6.60%[15] - 基本每股收益0.85元/股，同比下降73.02%[15] - 加权平均净资产收益率10.07%，同比下降37.75个百分点[15] - 全面摊薄每股收益为0.8479元/股[17] - 非经常性损益总额为2.32亿元[19] - 公司营业收入23.01亿元，同比增长8.78%[23][24] - 归属上市公司股东净利润9.99亿元，剔除Grindr处置收益后同比增长43.89%[23][24] - 第二季度营业收入12.08亿元，环比增长10.52%，同比增长13.21%[25][26] - 第二季度归属上市公司股东净利润6.75亿元，环比增长107.92%，同比增长189.38%[25][26] - 公司营业利润为12.49亿元，同比下降65.6%[146] - 公司净利润为11.62亿元，同比下降68%[146] - 归属于母公司所有者的净利润为9.99亿元，同比下降72.6%[146] - 基本每股收益为0.85元，同比下降73%[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.39%至7.88亿元[51] - 销售费用同比下降12.94%至6.71亿元[51] - 研发费用同比上升14.20%至2.75亿元[51] - 研发费用从2.41亿元增至2.75亿元，增加3412万元（+14.2%）[145] - 销售费用从7.70亿元降至6.71亿元，减少9868万元（-12.8%）[145] 各条业务线表现 - Star Group营业收入6.85亿元，同比增长232.35%[23][24] - Opera搜索和广告业务收入7.04亿元，同比增长50.17%[23][24] - Opera实现净利润3.03亿元，归属上市公司股东净利润1.66亿元[22][23][24] - Opera 2021年上半年营业收入7.24亿元人民币，其中搜索和广告收入7.04亿元同比增长50%[36] - Opera 2021年上半年净利润3.03亿元，归属上市公司股东净利润1.66亿元[36] - Star Group 2021年上半年营业收入6.85亿元同比增长232.35%[38][39] - Star Group 2021年上半年净利润9527万元同比增长322.01%[38][39] - Star Group归母净利润6943万元同比增长325.73%[38][39] - 闲徕互娱2021年上半年营业收入4.94亿元，归母净利润3.31亿元[41] - GameArk报告期内实现营业收入3.92亿元，其中48%收入来自海外市场[42] - 互联网行业营业收入21.93亿元人民币，同比下降7.56%，毛利率64.30%[54] - 游戏业务收入4.19亿元人民币，同比下降37.62%，毛利率46.16%[54] - 海外社交网络业务收入6.16亿元人民币，同比增长27.42%，但毛利率下降至37.02%[54] - 搜索业务收入3.66亿元人民币，同比增长39.46%，毛利率88.11%[54] - 网络广告业务收入4.21亿元人民币，同比增长6.90%，毛利率72.07%[55] - 游戏1收入1.24亿元人民币，占游戏业务总收入29.73%[56] 各地区表现 - 公司整体月活跃用户近4.5亿，其中90%以上来自海外[23] - Opera第二季度北美用户增长52%，欧洲用户增长15%[36] - 境外业务收入15.98亿元人民币，同比增长9.65%，毛利率63.12%[55] - GameArk业务收入近一半来自海外，主要以欧美、东南亚、港澳台等地为主[77] - Star Group业务主要面向东南亚、中东、欧洲、南美等市场[77] - Opera业务主要在欧洲、非洲和东南亚地区[77] - 报告期内公司业务未受疫情影响，主营业务收入均来自互联网相关业务[77] 管理层讨论和指引 - 公司完成对Opera Limited的重大资产重组[14] - 公司完成对Star Group Interactive Inc.部分普通股股权的购买[14] - 公司确认投资收益4.13亿元，确认公允价值变动收益6.70亿元[43] - 投资滴滴贡献投资收益4997万美元（约合人民币3.23亿元）[44] - 公司出售Grindr Inc.股权确认投资收益29.48亿元人民币[53] - 报告期投资额达75.74亿元，较上年同期增长103.12%[66] - 公司收购Star Group Interactive Inc.投资金额13.95亿元人民币，持股比例普通股60.65%和优先股19.35%，本期投资盈亏6311.77万元[67] - 公司收购Opera Limited投资金额5.19亿元人民币，持股比例54.57%，本期投资盈亏1.64亿元[67] - 股票投资期末金额12.12亿元，本期公允价值变动收益2.86亿元，累计投资收益-8340.51万元[69] - 基金投资期末金额14.53亿元，本期公允价值变动收益2073.54万元，累计投资收益1927.84万元[69] - 其他金融资产投资期末金额22.52亿元，本期公允价值变动收益3.27亿元，累计投资收益2.08亿元[69] - 公司投资布局涉及社交平台、人工智能、生物医药、物流、跨境电商、物联网等领域，并在Grindr、映客、趣店、DADA、Pony AI等项目获得可观投资收益[79] - 董事周亚辉因个人原因于2021年5月31日离任[83] - 金天辞任总经理职务但仍担任董事长职务[83] - 方汉被聘任为董事兼总经理负责日常经营管理[83] - 吕杰被选举为董事、副总经理及董事会秘书[83] - 公司半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[84] - 2018年股权激励计划注销未达行权条件的1952万份股票期权[85] - 2019年股权激励计划42名激励对象获1099.5万份可行权股票期权[86] - 2019年激励计划注销未达行权条件的710万份股票期权[86] - 报告期内2019年激励计划行权452.4926万股累计行权515.8026万股[86] - 周亚辉承诺避免与公司业务产生实质性竞争并长期履行[92] - 周亚辉承诺规范和减少关联交易并长期履行[92] - 周亚辉承诺保持公司人员财务机构资产和业务独立性并长期履行[92][93] - 周亚辉承诺不干预公司经营管理及不侵占公司利益并已于2021年1月8日履行完毕[93] - 陈浩方汉等承诺不损害公司利益且职务消费与填补回报措施挂钩并已于2021年1月8日履行完毕[93] - 陈浩方汉等承诺股权激励行权条件与填补回报措施挂钩并已于2021年1月8日履行完毕[93] - 陈浩冯国瑞等承诺若持股将严格按规减持并已于2021年1月8日履行完毕[93] - 周亚辉承诺若违反竞争条款将赔偿公司损失[92] - 周亚辉承诺关联交易将按公平公允原则签订协议[92] - 周亚辉承诺不利用关联交易非法转移公司资金或利润[92] - 公司全资子公司香港万维以现金方式购买KFH持有的Opera 19,500,000股股份，占Opera在外流通股份的8.47%[105] - 交易完成后香港万维持有Opera股权比例增至54.36%[105] - 公司全资子公司昆仑集团收购Star Group 60.65%股权，交易对价1,394,838,711元人民币[106] - 公司通过Opera持有Star Group 19.35%优先股股权[106] - Star Group 2021年业绩承诺税后净利润不低于19,166.6667万元人民币[106] - Star Group 2022年业绩承诺税后净利润不低于23,000万元人民币[106] - Star Group 2023年业绩承诺税后净利润不低于27,600万元人民币[106] - 三年累计承诺净利润总额为69,766.6667万元人民币[106] - Star Group于2021年4月纳入公司合并报表范围[106] - 出售Grindr Inc.股权交易最终对价约为442,547万元人民币（合62,054万美元）[114] - 因Grindr Inc.业绩承诺条款，公司暂未确认6,000万美元（约合人民币38,475万元）的投资收益[114] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.09亿元人民币，同比下降45.95%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降45.95%至3.09亿元[51] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降89.05%至1.78亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降46.0%至3.09亿元[152][153] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降26.0%至18.26亿元[152] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降89.1%至1.78亿元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大至9.70亿元[153] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.8%至22.27亿元[154] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长81.4%至1.87亿元[155] - 母公司投资活动现金流量净额转为流出293万元[156] - 母公司筹资活动现金流量净额转为流入1.69亿元[156] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降18.6%至4.17亿元[152] - 支付的各项税费同比下降56.6%至1.16亿元[153] 资产和负债 - 总资产178.98亿元人民币，较上年末增长2.51%[15] - 归属于上市公司股东的净资产93.04亿元人民币，较上年末下降10.00%[15] - 货币资金29.94亿元人民币，占总资产比例16.73%，同比下降2.84个百分点[59] - 应收账款增长至7.27亿元，占总资产比例4.06%，较上年末增加0.73%[60] - 长期股权投资达26.58亿元，占比14.85%，新增投资致比重上升0.28%[60] - 其他非流动金融资产降至36.63亿元，占比20.47%，因处置金融资产减少2.62%[60][64] - 应付账款大幅增至28.55亿元，占比15.95%，主要因新增股权收购款致比重上升6.44%[60] - 境外货币资金规模达23.92亿元，占净资产19.07%，主要分布于香港及开曼群岛等地[62] - 境外其他非流动金融资产规模28.8亿元，占净资产22.96%，报告收益13.87亿元[62] - 境外长期股权投资规模18.5亿元，占净资产14.75%，报告亏损1519.8万元[62] - 受限货币资金合计7.67亿元，包括借款质押保证金6.6亿元及投资交易保证金1.06亿元[65] - 交易性金融资产期末余额12.12亿元，含滴滴全球等上市公司股份转入[64] - 公司商誉共计38.25亿元，其中Opera合并报表产生商誉27.87亿元，收购闲徕互娱产生商誉9.56亿元，Star Group合并报表产生商誉0.82亿元[79] - 货币资金为29.94亿元人民币，较期初34.17亿元减少12.4%[137] - 交易性金融资产为12.12亿元人民币，较期初3.55亿元增长241.5%[137] - 应收账款为7.27亿元人民币，较期初5.81亿元增长25.1%[137] - 流动资产合计为52.08亿元人民币，较期初46.02亿元增长13.2%[137] - 非流动资产合计为126.90亿元人民币，较期初128.58亿元减少1.3%[138] - 资产总计为178.98亿元人民币，较期初174.60亿元增长2.5%[138] - 短期借款为13.63亿元人民币，较期初15.96亿元减少14.6%[138] - 应付账款为28.55亿元人民币，较期初16.61亿元增长71.9%[138] - 负债合计为53.56亿元人民币，较期初40.04亿元增长33.8%[139] - 合并所有者权益合计从134.56亿元下降至125.42亿元，减少9.14亿元（-6.8%）[140] - 归属于母公司所有者权益从103.38亿元降至93.04亿元，减少10.34亿元（-10.0%）[140] 子公司表现 - 子公司昆仑集团有限公司报告期净利润3.36亿元，总资产80亿元，净资产43.3亿元[73] - 子公司Landscape Star Holdings报告期净利润3.23亿元，总资产7.75亿元[73] - 子公司新余闲徕互娱网络科技营业收入4.33亿元，净利润2.11亿元[73] - 子公司Kunhoo Software Limited报告期净利润4.52亿元，总资产6.87亿元[73] - 子公司Opera Software Ireland Limited营业收入2.38亿元，净利润1.08亿元[73] 其他财务数据 - 公允价值变动收益同比上升150.14%至5.41亿元[52] - 公司公允价值变动收益为6.7亿元，同比增长187%[146] - 公司信用减值损失为-1237万元，同比改善97.8%[146] - 利息收入从7.49亿元大幅下降至274万元，减少7.46亿元（-99.6%）[145] - 投资收益从30.01亿元降至4.13亿元，减少25.88亿元（-86.2%）[145] - 母公司货币资金从1.16亿元增至4.35亿元，增长3.19亿元（+274.4%）[141] - 母公司短期借款从11.02亿元降至9.99亿元，减少1.03亿元（-9.3%）[142] - 母公司未分配利润从2.01亿元转为亏损2.13亿元，减少4.15亿元（-206.5%）[144] - 母公司营业收入为2099万元，同比增长108.2%[150] - 母公司管理费用为1.83亿元，同比增长263.4%[150] - 母公司净利润为-2.13亿元，同比扩大130.2%[150] - 营业总收入从32.80亿元降至23.02亿元，减少9.78亿元（-29.8%）[145] 股东和股权结构 - 公司总股本为1,177,904,436股，较期初增加4,524,926股[117][118] - 有限售条件股份减少26,530,444股，降至144,844,325股（占总股本12.30%）[117] - 无限售条件股份增加31,055,370股，升至1,033,060,111股（占总股本87.70%）[117] - 股权激励行权导致总股本增加4,524,926股，总股本从1,173,379,510股增至1,177,904,436股[119] - 周亚辉期末限售股数量为144,844,325股，较期初增加10,877,649股[120] - 王立伟、黄新颖、陈芳三人本期解除限售股数合计37,408,093股，期末限售股数归零[120] - 新余盈瑞世纪软件研发中心持股189,744,943股，占比16.11%，全部为无限售条件股份[121] - 周亚辉持股144,844,325股，占比12.30%，全部为限售条件股份[121] - 李琼持股132,209,942股，占比11.22%，全部为无限售条件股份[121] - 王立伟报告期内减持8,573,530股，期末持股25,826,666股，占比2.19%[121] - 香港中央结算有限公司报告期内减持11,138,717股，期末持股13,109,659股，占比1.11%[121] - 公司回购专用账户持股23,237,806股[123] - 前10名无限售股东持股合计中，新余盈瑞世纪、李琼、王立伟位列前三，持股数分别为189,744,943股、132,209,942股、25,826,666股[125] - 公司控股股东及实际控制人周亚辉承诺在任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[97] - 公司股东周亚辉、李琼及新余盈瑞世纪软件研发中心承诺自2021年1月27日起至2021年12月31日期间不以任何方式减持直接持有的公司股份[98] - 公司股东盈瑞世纪承诺在满足减持条件情况下将通过合法合规方式减持并在减持前3个交易日公告[97] - 公司控股股东周亚辉承诺在离职后6个月内不转让其直接或间接持有的公司股份[97] - 周亚辉股份限售承诺自2015年1月21日起正常履行中[97] - 李琼承诺继续履行周亚辉原先对其持有股份所作的锁定承诺[97] 其他重要事项 - 全球移动游戏市场2020年下载量达597.1亿次增长21.68%[31] - 2021年全球游戏市场收入预计1758亿美元，移动游戏占比907亿美元增长4.4%[32] - Opera GX浏览器PC端用户达1000万，移动端超100万用户[36] - 公司与境外支付渠道结算存在汇率风险，外币资产账期在3个月以内[78] - 境外业务收入占总收入比重较大，与境外支付渠道结算涉及美元、港币等货币，账期一般在3个月以内[78] - 报告期内公司未发生商誉减值，主营业务经营保持良好态势[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.93亿元，同比下降39.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比下降36.29%[4] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降37.21%[4] - 加权平均净资产收益率为2.98%，同比下降5.07个百分点[4] - 营业收入同比下降39.42%至7.93亿元，主要因疫情缓解收入回归常态及Grindr不再并表[14] - 营业总收入同比下降59.7%至7.94亿元，其中利息收入大幅减少99.98%至16.33万元[41] - 净利润同比下降25.6%至3.15亿元，其中归属于母公司股东的净利润下降36.3%至3.13亿元[42] - 基本每股收益同比下降37.2%至0.27元[43] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降40.1%至7.34亿元，销售费用下降63.9%至9251万元[41] - 研发费用同比下降56%至1.33亿元[41] - 公司计提股权激励费用约10758.98万元，增加管理费支出[20] - 母公司财务费用同比下降47.7%至1365万元[45] 各条业务线表现 - Opera营业收入同比增长28.3%至5158.3万美元，搜索收入增35.9%至2672.5万美元[18] - Opera广告收入同比增长39.25%至2343万美元，因Opera News及广告平台商业化推进[18] - Opera News收入同比增长超260%，月活用户同比增加1600万[18] - Star Group 2020年营业收入6.2亿元，净利润9071.45万元[19] - Star Group一季度年化营业收入接近1.8亿美元，同比增长3.5倍[20] 管理层讨论和指引 - 公司预计2021年第二季度收入在5500万美元至5700万美元之间，区间中值同比增长74%[19] - 公司预计2021年全年营收在2.3亿美元至2.45亿美元之间，区间中值同比增长44%[19] - 公司预计2021年调整后EBITDA在1000万至3000万美元之间[19] - Star Group承诺2021-2023年扣非净利润分别不低于1.92亿元、2.3亿元和2.76亿元[19] 投资和收购活动 - 公司以13.95亿元人民币现金对价收购Star Group 60.65%股权，交易后合计持股80%[19] - 公司全资子公司Kunlun Tech Limited以现金收购Opera Limited 19,500,000股股份，占其在外流通股份的8.47%[27] - 公司全资子公司Kunlun Group Limited以13.95亿元人民币现金对价收购Star Group 60.65%普通股股权[27] - 公司合计持有Star Group 80%股权（含Opera Limited持有的19.35%优先股股权）[27] - 转让Grindr Inc.股权最终对价约为442,547万元人民币（合62,054万美元），确认投资收益294,072.36万元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元，同比下降82.73%[4] - 经营活动现金流量净额下降82.73%至1.28亿元，因Opera部分业务处置及Grindr不再并表[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.275亿元，相比上期7.387亿元下降82.7%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.277亿元，相比上期-1.962亿元扩大67.1%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.917亿元，相比上期1.069亿元下降653%[49] - 销售商品提供劳务收到现金7.31亿元，相比上期13.39亿元下降45.4%[48] - 收取利息手续费及佣金现金15.26万元，相比上期6.653亿元下降99.98%[48] - 购买商品接受劳务支付现金2.334亿元，相比上期2.635亿元下降11.4%[48] - 支付给职工现金2.163亿元，相比上期2.597亿元下降16.7%[48] - 期末现金及现金等价物余额17.91亿元，相比期初25.82亿元下降30.6%[49] - 母公司经营活动现金流量净额为-6896.39万元，相比上期-5106.42万元扩大35.1%[50] - 取得借款收到的现金本期发生额为4亿元，上期发生额为3.466亿元[51] - 偿还债务支付的现金本期发生额为3.1亿元，上期发生额为3.79亿元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8018.98万元，上期为1.97亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额为1.05亿元，期初为9604.79万元[51] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1567.21万元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动[5][6] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动收益为1.53亿元[7] - 投资收益为8057.22万元[7] - 报告期内非经常性损益金额约为1567.21万元[20] - 信用减值损失转正为197万元，上年同期为亏损4.86亿元[42] - 公允价值变动收益增长4.7%至1.63亿元[42] - 投资收益大幅增长40393.39%至1.25亿元，因权益法核算收益增加及Opera并表[15] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少38.95%至2.17亿元，因投资项目处置及公允价值变动[13] - 预付款项减少36.93%至5036.81万元，主要因收回未使用广告费[13] - 衍生金融负债激增307.38%至9906.37万元，因增加衍生品投入及公允价值变动[13] - 资本公积减少31.38%至10.29亿元，因计提股权激励费用及收购Opera股权[13] - 2021年3月31日货币资金为2,581,518,423.32元，较2020年末3,245,041,660.35元减少约20.4%[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为216,504,269.55元，较2020年末354,649,478.73元减少约39.0%[34] - 2021年3月31日商誉为3,791,140,101.27元，较2020年末3,729,170,459.86元增加约1.7%[35] - 2021年3月31日短期借款为1,567,767,050.41元，较2020年末1,595,791,790.80元减少约1.8%[35] - 2021年3月31日衍生金融负债为99,063,698.84元，较2020年末24,317,158.76元增加约307.3%[35] - 2021年3月31日预收款项为32,019,989.88元，较2020年末162,504,581.31元减少约80.3%[35] - 公司总负债从2020年末的389.89亿元下降至2021年3月末的387.50亿元，减少2.39亿元[36][37] - 应付职工薪酬从1.18亿元下降至7574.65万元，降幅达35.8%[36] - 应交税费从5173.30万元增长至8467.22万元，增幅63.6%[36] - 一年内到期的非流动负债从3549.08万元增至6533.22万元，增长84.1%[36] - 未分配利润从89.71亿元增长至92.82亿元，增加3.11亿元[37] - 母公司货币资金从1.16亿元增至1.25亿元，增长7.5%[38] - 母公司应收账款从5007.02万元增至5859.33万元，增长17.0%[38] - 母公司其他应收款从25.95亿元降至23.84亿元，减少8.1%[38] - 母公司短期借款从11.02亿元增至11.96亿元，增长8.5%[39] - 母公司未分配利润从2.01亿元降至1.16亿元，减少42.1%[40] - 新租赁准则调整使使用权资产增加5551.13万元[54] - 新租赁准则调整使一年内到期的非流动负债增加3359.6万元[54] - 新租赁准则调整使租赁负债增加2502.22万元[54] - 流动资产合计因准则调整减少9.89万元[53][54] - 资产总计因新租赁准则调整增加5544.39万元[54] - 未分配利润因准则调整减少173.7万元[55] 其他财务数据 - 总资产为173.92亿元，同比下降0.85%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为103.70亿元，同比下降1.23%[4] - 前五大客户营业收入占比39.97%，较上年同期下降33.01%[25] - 母公司营业收入同比增长103%至1022万元，但营业利润亏损扩大至8447万元[44][45] - 母公司投资收益由正转负，从盈利3000万元转为亏损1283万元[45] - 综合收益总额为-8446.68万元，相比上期-641.29万元下降1217%[46] - 公司总资产为70.38亿人民币[57] - 流动负债合计为36.66亿人民币[57] - 短期借款为11.02亿人民币[57] - 其他应付款为24.97亿人民币[57] - 所有者权益合计为33.72亿人民币[57] - 股本为11.73亿人民币[57] - 资本公积为21.60亿人民币[57] - 未分配利润为2.01亿人民币[57] - 库存股为3.00亿人民币[57] - 公司第一季度报告未经审计[57]