文章核心观点 博世科复牌涨停，发布2025年度向特定对象发行股票预案，同时终止2024年度向特定对象发行股票事项 [1][4] 2025年度向特定对象发行股票情况 发行基本信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [1] - 发行方式为向特定对象发行，发行对象为南化集团，以现金认购 [1] - 定价基准日为2025年1月20日，发行价格3.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 发行数量及资金 - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过160,164,116股（含本数），若股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息行为，发行股数及上限相应调整 [1][2] - 募集资金总额不超过591,005,588.04元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金 [2] 股份限售及控制权变更 - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [3] - 2025年1月20日，南化集团与宁国国控等签署《表决权委托协议》，获得122,529,913股股份（占发行前总股本22.95%）表决权，取得上市公司控制权，实际控制人变更为广西自治区国资委 [3] - 若南化集团按上限认购，发行后直接持股达发行后总股本的23.08%，定增股份登记日，表决权委托终止，实际控制人不变 [3][4] 关联交易及实施条件 - 南化集团为公司关联方，认购事项构成关联交易 [4] - 发行相关事项尚需国资部门审批、股东大会审议通过、深交所审核及中国证监会同意注册，最终方案以中国证监会准予注册的为准 [5] 2024年度向特定对象发行股票终止情况 原发行方案 - 2024年2月22日审议通过向控股股东宁国国控发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过151,461,814股（含本数），募集资金不超过6.50亿元（含本数），扣除费用后用于补充流动资金 [4][5] 终止原因及情况 - 2025年1月20日决定终止，因综合考虑外部环境、市场环境变化及公司自身情况，经各方沟通论证 [4][5] - 截至公告日，尚未召开股东大会审议，事项未实施 [5]

资金募集 - 2025年度向特定对象发行股票募资不超591,005,588.04元用于补充流动资金[4] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为77.50%[6] 发行对象 - 本次发行对象南化集团直接持股占比23.08%[8] 资金影响 - 募资到位后公司总资产与净资产增加，资产负债率下降[12]

新策略 - 公司2025年1月20日审议通过2025年度向特定对象发行股票议案[1] - 《2025年度向特定对象发行股票预案》已在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项需国资审批、股东大会审议、深交所审核及证监会注册[2] - 最终发行方案以证监会准予注册的为准[2]

会议决策 - 公司于2025年1月20日召开第六届董事会第二十七次会议[2] - 会议审议通过《关于择期召开股东大会的议案》[2] - 公司决定择期召开股东大会，具体信息另行公告[2]

1、2025 年 1 月 20 日，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"博世科"）的控股股东宁国市国有资本控股集团有限 公司（以下简称"宁国国控"）、公司创始团队王双飞、宋海农、杨崎峰三人与 南宁化工集团有限公司（以下简称"南化集团"）共同签署《表决权委托协议》， 约定宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰将其持有的公司合计 122,529,913 股股 份（占截至本公告日公司总股本的 22.95%）对应的表决权不可撤销地全权委托 给南化集团行使，前述表决权委托事项生效之后，南化集团成为实际支配上市 公司最多表决权的主体，并取得上市公司控制权，上市公司的实际控制人变更 为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"广西自治区 国资委"）。《表决权委托协议》经协议各方有效签署及各方依据国资监管的要求 完成各自的审批程序及获得国家市场监督管理总局同意或者作出不实施进一步 审查决定、不予禁止决定之日起生效。 2、2025 年 1 月 20 日，宁国国控与广州环保投资集团有限公司（以下简称 "广州环投"）签署《表决权委托解除协议》，经协商一致同意将双方于 2022 年 12 月 ...

股票情况 - 公司股票2025年1月14日开市起停牌，1月21日上午开市起复牌[2][5] 权益变动 - 2025年1月20日宁国国控等将122,529,913股（占总股本22.95%）表决权委托给南化集团[3] - 《表决权委托协议》生效后南化集团取得控制权，实控人变为广西自治区国资委[3][4] 发行股票 - 2025年1月20日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[4] - 南化集团拟现金认购本次发行的A股股票[4] 其他说明 - 本次权益变动不涉及股份转让、要约收购，不影响经营和中小股东利益[6] - 《表决权委托协议》和发行股票事项需完成审批程序[3][4][6][7]

安徽博世科环保科技股份有限公司 关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-014 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止 2024 年 度向特定对象发行股票事项，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向控股股东宁国市国有资 本控股集团有限公司（以下简称"宁国国控"）发行人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元，发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超 过 151,461,814 股（含本数），募集资金总额不超过 6.50 亿元（含本数），扣除发 行费 ...

其他新策略 - 公司2025年1月20日会议审议通过2025年度向特定对象发行股票事项[1] - 公司及关联方不会向发行对象南宁化工集团做保底保收益承诺[1] - 公司不存在向发行对象南宁化工集团提供财务资助或补偿情形[1]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 舆情工作组由董事长任组长[7] 舆情处理 - 信息采集设在董事会办公室[8] - 一般舆情由组长等灵活处置[13] - 重大舆情工作组决策控范围[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效[20]

募集资金情况 - 2018年7月公开发行可转换公司债券430万张，募集资金总额4.3亿元，净额4.2089339624亿元[14] - 2020年7月公开增发A股49,871,023股，募集资金总额5.7999999749亿元，净额5.6337792953亿元[18] - 2021年9月向特定对象发行A股99,155,880股，每股发行价7.63元，实际募集资金750,102,688.02元[22][23] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，2018年可转换公司债券募集资金累计使用42,114.99万元（含息），已全部使用完毕[15] - 截至2024年9月30日，2020年公开增发股票募集资金累计使用56,402.73万元（含息），已全部使用完毕[19] - 截至2024年9月30日，2021年向特定对象发行股票募集资金累计使用75,010.27万元，已全部使用完毕[24] 资金用途变更 - 2018年公开发行可转换公司债券，将南宁内河治理项目15,000.00万元变更用途，10,400.00万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600.00万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”[28] 节余资金处理 - 2024年6月28日，“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”8,501.94万元节余资金用于补充流动资金，专户注销[29] - 2024年5月24日，“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”2,563.45万元节余资金用于补充流动资金，专户注销[21] - 2023年12月11日，2020年公开增发A股股票2,562.09万元节余资金用于补充流动资金[33] 项目效益情况 - “绿色智能制造环保设备生产项目”截止日产能利用率为98.92%，2021 - 2024年1 - 9月累计实现效益20581.56万元，达到预计效益[57] - “南宁市城市内黑臭水体治理工程PPP项目”2021 - 2024年1 - 9月累计效益 - 1122.26万元，未达到预计效益[57] - “收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”2021 - 2024年1 - 9月折旧摊销前效益达到预计效益[57][58] - “北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”截止日产能利用率为29.54%，2021 - 2024年1 - 9月累计实现效益 - 7799.68万元，未达到预计效益[57] - “湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”截止日产能利用率为51.36%，2021 - 2024年1 - 9月累计实现效益926.04万元，未达到预计效益[57] 未来策略 - “北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”将进行技改并采取措施促进效益达成[59] - “湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”将推动产业转型等促进效益达成[60]