浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度报告全文及其摘要 已于2023年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-025 浩云科技股份有限公司 关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事会 2023年4月19日 为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2023年4月28日（星期 五）下午15:00-17:00在全景网举办2022年年度业绩说明会。本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与互动交流。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长茅庆江先生，董事、 总经理雷洪文先生，独立董事李华毅先生，副总经理、董事会秘书李淼淼先生， 财务总监王汉晖先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题。投资者可于2023年4月2 ...

公司业务与投资布局 - 聚焦金融物联、公共安全、智慧交通等现有业务，拓展“物联网平台 + 教育”“物联网平台 + 能源”等新兴业务 [2] - 主要技术和产品包括低代码智慧物联网数据平台、UWB 技术和产品以及大数据、人工智能技术和产品 [2] - 通过直接投资和产业基金，先后投资 UWB 芯片设计公司、AR/MR 解决方案公司、工业互联网 + 安全生产解决方案公司等企业 [2][3] 新业务布局 数字化业务 - 顺应政策，致力于成为数字化解决方案提供商，通过自主低代码平台拓展企业数字化业务 [3] - 低代码平台与华为云、腾讯云等 7 家企业同期通过中国信通院第二批低代码通用能力评测 [3][4] - 低代码开发平台已在金融、教育和能源行业中标，开启核心产品多元化行业应用新格局 [3] 新物联业务 - 将“低代码 + 物模型引擎、专用人工智能算法”作为升级发展方向，致力于成为先进的业务定义型物联网平台及解决方案提供商 [3] - 2022 年初步开展教育、能源领域业务，今年投入更多人力物力深入挖掘教育行业潜能 [3] 提问环节解答 业务拓展难度与成本 - 教育、能源领域潜在物联网业务机会多，拓展难度与现有主营业务有差别，2021 年以来已中标多个相关项目，将提炼共性复制推广 [3] - 加大教育、能源领域人力物力投入会推高成本，但长远看能带来新经营业绩 [3] 低代码平台相关 - 编代码只是软件开发的一个步骤，公司低代码平台能快速生成各类软件应用，有可视化配置等 8 个特点，结合 AIGC 是发展趋势，会跟进 ChatGPT 拓展新应用 [4] - 专业软件适合大企业，使用门槛和二次开发成本高；低代码平台面向中小企业，有丰富模板、低使用门槛等优势，“低代码平台 + 软件模板 + SaaS 应用”市场前景广阔 [4] 其他问题 - 金融物联和金融科技交集少，银行招揽金融科技人才对公司利润冲击不大 [4] - 公司会结合业务发展情况适时考虑推进股权激励 [4][5]

公司战略与业务布局 - 实施“一核一点多线”战略，以低代码智慧物联网数据平台为核心，以UWB定位为技术特点和应用突破点，融合多种技术，聚焦金融物联、公共安全、智慧交通等现有业务，拓展“物联网平台 + 教育”、“物联网平台+能源”等新兴业务，2022年已初步开展教育、能源领域业务 [2] 主要技术和产品 低代码智慧物联网数据平台 - 具有低代码/零代码开发、多种云部署架构、云原生架构，轻量化部署、业务建模工具化、数据整体化、强物联网属性等特点，公司近年来持续推进研发 [3] UWB技术和产品 - 已储备相关UWB技术，包括模组、基站、标签、防拆手表、定位管理平台、AR+UWB头盔及解决方案等，主要定位于B端客户，应用于金融、能源、司法行业定位，未来手机、汽车行业将成应用亮点，公司已投资UWB芯片设计企业，关注C端市场机会并加强合作 [3] 大数据、人工智能技术和产品 - 子公司广东冠网信息科技有限公司的大数据平台GMind是“大数据+机器学习”综合系统架构，支持大数据所需特性并综合应用机器学习算法；人工智能技术用于计算机视觉领域，在行业场景理解和细分算法上具备优势 [3] 新业务布局 数字化业务 - 致力于成为数字化解决方案提供商，通过自主知识产权低代码平台生成企业数字化应用软件，拓展企业数字化业务；低代码平台已与7家企业通过中国信息通信研究院低代码第二批通用能力评测，解决数字化应用痛点，已初步打开应用格局，如中标长源电力汉川公司项目 [3][4] 新物联业务 - 将“低代码+物模型引擎、专用人工智能算法”作为升级发展方向，致力于成为先进的业务定义型物联网平台及解决方案提供商；2022年初步开展教育、能源领域业务，今年将投入更多人力物力挖掘教育行业潜能 [4] 提问环节解答 投资性质 - 对UWB芯片设计企业的投资主要是产业投资，可高效获得前沿产业信息，提前布局新的UWB产业机会 [4] 产业布局方式 - 对优质标的保持开放心态，在符合战略和新业务需求前提下，谨慎开展产业投资或并购，同时提升内部技术实力，提前做好产业布局 [4] 技术投入 - 多年来持续在人工智能和大数据方面投入资源，有相关技术团队，技术和产品已用于业务；密切关注人工智能发展趋势，通过参股、产业合作、导入产品等方式与其他人工智能企业合作，夯实自身技术实力 [4] 费用率上升原因 - 近三年在外部不确定因素干扰下持续进行研发投入，且保持较高投入水平，对期间费用率造成一定影响 [4] 人才储备 - 积极开展技术人才储备，低代码平台核心开发人员从国内知名院校相关专业毕业生和有经验专业人员中选聘，应用技术人员通过与职业院校合作、设立实习基地等方式储备 [5] 平台接入能力 - 数字化产品通过自主开发的物模型引擎，与大多数通用物联设备实现互联互通，可使用无/低代码开发方式开发融合多种应用于一体的物联平台 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300448，证券简称为浩云科技 [1] - 公司全称为广州市浩云安防科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2015 - 001，活动时间为 2015 年 5 月 14 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括西南证券、招商证券、博时星金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为陈翩 [2] 业务情况 - 系统集成业务是公司重点发展业务，占主营业务收入的 80% [2][3] - 公司业务集成为硬件和软件，联网软件平台贡献 40%的收入 [3] 客户情况 - 公司主要客户为农业银行、中国邮政集团、工商银行等金融机构 [3] 产品服务特色 - 公司提供定制化安防产品服务，如 ATM 专用针孔摄像机、金库守护神等专门用于银行系统 [3]

公司概况 - 公司于2001年成立，2015年4月上市，处于新业务布局思考阶段，依靠外延完成 [3] 业务分类 金融安防定制产品 - 硬件部分采购通用硬件，部分自建银行个性化需求的定制专用软件 [3] - 集成产品包括综合联网管理系统、门禁系统、智能预警系统等 [3] - 收入结构大部分为安防系统 [3] - 有400多家银行客户，主要是股份制银行、农信社、农商行及邮储银行等 [3] - 金融安防市场规模约400亿，银行安防占比超90%，公司营收规模4亿，市占率约1% [3] 产品具体分类 - 70%为集成，含硬件应用；30%为硬件生产，生产定制化产品 [5] - 30%产品中20%直接销售给金融客户，10%间接销售给工程商，销售给工程商比例下降 [5] 联网平台 - 2009年开始布局，是公司重点业务，2014年银行安防综合管理系统贡献较大业绩 [5] 战略思路 - 继续深耕金融安防主业并扩大领域 [5] - 开展金融非安防化业务，如互联网智能化、金融信息安全、金融大数据等 [5][6] - 推进安防非金融化业务，曾参与智慧城市项目，如广州亚运村、110报警视频等平安城市 [6] 股权激励 - 第一期未上市前股权激励对象约80人，第二期刚完成，涉及113人，两次授予对象不重叠 [6] - 第二期限制性股票授予价格为27.86元，激励条件考虑后续外延可能性 [6]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，专注金融安防，业务分为系统集成和产品 [3] - 2015年实现营业收入4.66亿元，同比增长20.56%，净利润6,588万元，同比增长15.48% [3] 公司未来成长性来源 - 金融安防做大做强，银行安防综合联网管理系统成长空间大 [3] - 拓展非金融安防领域，如监狱安防，2016年收购润安科技获相关资质 [3] - 拓展大数据分析等增值业务，依托银行延伸至智慧城市和智慧社区大数据领域 [3] 公司近期业务举措 - 3月收购润安科技，拓展业务至司法和智慧城市领域，提高盈利和持续发展能力 [3] - 4月发布非公开发行预案，募集6.8亿用于三个项目：视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造、综合安保社会化运营平及公共安全智能终端产业化技术改造、监狱大数据信息综合管理平台技术改造 [4] 金融安防市场情况 - 市场规模约500亿，每年增长7%-9%，70%是集成，30%是设备，公司占比低，空间大 [5] - 全国有三万多个金融安防工程商，未来趋势是集中化，整合空间大 [5] - 银行网点规模变动对公司影响不大，新增网点、安防技术升级、监管新标准等带来机遇 [5][6] 公司金融安防主打产品 - 银行安防综合联网管理系统已完成4600个平台系统搭建，占三分之一市场份额，预计还有2000个左右建设需求 [7] - 系统连接多个安防子系统，满足综合安防监控需求，公司不断研发更全面智能的系统，第三代平台将是信息联动综合管理平台 [7] - 竞争对手有讯美科技（高新兴收购，2014年收入1.2亿）、上海天跃，公司项目集中在农商行、邮储、股份制银行 [8] - 公司业务地域扩展空间大，西北、西南、新疆、天津等省市未来增速快 [8] 非金融安防领域情况 - 监狱信息化空间大，募投项目可解决系统整合问题，带动前端设备销售，全国有680个监狱，有新建、改建需求 [8] - 收购润安科技获监狱安防资质，有利于业务拓展至司法和智慧城市领域，提高盈利和持续发展能力 [9] 大数据领域布局 - 公司有专门大数据研发团队，与科研院所合作开发 [9] - 未来应用领域包括银行、公安、智慧城市，前端智能分析系统预计售价6000 - 8000元/套，年销量6000 - 10000套左右，还可帮银行搭建大数据分析系统，地级市订单金额预计千万规模，先期预计实现10 - 20个项目突破 [10] 公司未来战略规划 - 金融安防领域保持20%以上增速，做大做强为转型奠定基础 [10] - 积极涉及非金融安防领域，考虑协同效应 [10] - 扩展大数据、云计算等新领域 [11] - 涉足非安防的金融领域，包括金融风控、大数据等 [11]

公司基本情况 - 以金融安防为主业，设备销售约占收入 20%，集成业务约占 80% [2] - 联网监控平台、自主银行管理系统在全国金融联网平台市场约占 1/3 份额 [3] - 客户以农信社、邮储、股份制商业银行等为主 [3] - 今年 3 月收购润安科技，业务拓展到司法领域安防，看好其物联网技术应用 [3] - 今年 4 月定增预案修订后募集资金总额 3.5 亿，处于发审委有条件审核通过待批文阶段，募投项目涉及视频图像信息大数据等 [3] - 今年 7 月子公司重庆浩云物联中标重庆渝北区公安分局“智慧天网”项目，金额 2.39 亿 [3] 业务拓展方向 - 向其他领域跨越围绕智慧与安全拓展业务，包括安防领域（智能化安防是重点，涉及第三代平台智能联动、智能分析、安防运营）、物联网（挖掘与主业协同点，如消防物联网）、金融领域云计算和大数据（与云宏信息合作拓展云计算业务和云存储结合） [4] 合作情况 - 与云宏信息合作，结合公司金融安防市场资源优势和云宏信息云计算技术经验，拓展多行业云计算、云服务和大数据业务 [5] 润安科技及监狱安防市场 - 润安科技早年做监狱集成，后做监狱解决方案，定增募投项目可解决监狱安防信息孤岛等问题 [6] - 全国约 680 个监狱，“十二五”规划提出加强监所基础设施建设，强调实现监狱管理信息化 [6] - 润安科技有德州监狱样板项目，与公司产品和解决方案可发挥协同效应 [6] “智慧天网”项目情况 - 类似政府 BOT 模式，产权归属浩云 [7] - 公司提供约 3 万个摄像头和约 7000 台多媒体终端及后端支撑平台，服务期 5 年，可收取公安分局服务费用和向当地居民商户收费 [7] - 5 年期满产权仍归公司，政府若需继续服务另行收费，设备更新换代也带来收入 [7]

公司经营情况 - 2015年公司实现营业收入4.66亿元，同比增长20.56%，净利润6588万元，同比增长15.48%，主业为金融安防 [2][3] - 3月份收购润安科技，拓展业务至司法和智慧城市领域，提高盈利和持续发展能力 [3] - 4月份发布非公开发行预案，募集资金6.8亿，用于三个项目：视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目、综合安保社会化运营平及公共安全智能终端产业化技术改造项目、监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目 [3] 金融安防市场情况 - 截至2015年全国银行约22万个网点，金融安防系统网点建设费用一般30 - 50万，受功能、配置等多种因素影响价格差异大 [5] - 去年金融安防市场规模约500亿，其中70%是集成，30%是设备，市场年增长率7% - 9%，增长驱动因素包括网点及自助设备增加、技术升级、产品更新换代、监管新标准要求 [7] 公司业务相关问答 - 银行网点四大行趋于稳定，农信/农商行等数量增加，新增网点是机遇，高清监控是趋势，公司有600多个运营平台，业务可期 [8][9] - 智能预警系统运用自有算法和软件智能分析团队，由广东工业大学教授、博士牵头，采用嵌入式系统设计，功能稳定，在多家银行有应用 [9][10] - 视频图像信息大数据募投项目预计年产视频图像大数据平台及应用系统15 - 20套，深度智能分析系统6000套 [10][11] - 公司累计约500万路视频接入，约600多个监控中心使用联网平台软件，市场份额约三分之一 [11] - 金融安防市场分散，公司在金融安防行业集成可排前列 [11][12] - 扩展市场份额方式：扩展产品线和解决方案，增加功能；客户扩展，业务覆盖全国30多个省级地区，服务超400个独立法人金融机构，有提升空间并开拓新兴市场 [12] - 一季度收入增长但费用大，有规模扩张和季节性因素 [13] - 外延考虑方向：先进安防技术型公司；金融安防领域扩展，如资产管理等；安防非金融化方向，如司法安防 [13][14] 监狱安防市场情况 - 监狱现有单业务系统需整合，募投项目监狱大数据信息综合管理平台可解决问题并带动安防设备销售，全国有680个监狱，有新建、改建需求，强调信息化建设 [14][15] - 润安科技有德州监狱样板项目，与公司可发挥协同效应 [15] 公司其他情况 - 产品毛利率稳中有升，因新产品增加，自产产品及软件占比提升 [15] - 已做两期股权激励，覆盖管理层、中层及核心骨干员工，覆盖面高于50%，期望员工和公司共同发展 [15]

公司概况 - 公司2001年成立，专注金融安防领域软硬件技术研发，提供综合整体解决方案，核心业务是联网平台，已做600多个联网平台，约占三分之一市场份额，主要客户为金融机构 [3] - 2015年公司实现营业收入4.66亿元，同比增长20.56%，净利润6588万元，同比增长15.48% [3] 行业情况 - 去年金融安防市场规模约500亿，其中70%是集成，30%是设备，市场每年保持7%-9%的增长 [3] - 增长驱动因素包括银行网点及自助设备数量增长、安防技术升级、电子产品周期性更新换代、银行业监管新标准要求 [3][4] 公司战略规划 - 金融安防领域保持20%以上增速，做大做强为转型奠定基础 [4] - 积极涉及非金融安防领域，如监狱信息化和智慧城市其他领域，考虑金融安防优势和经验的延伸及利润现金流情况 [4] - 扩展大数据、云计算、物联网等新领域 [5] - 涉足非安防的金融领域，包括金融风控、大数据、金融IT及互联网金融等 [5] 监狱安防市场 - 目前监狱单业务系统需整合为统一管理平台，公司募投项目可解决问题并带动安防设备销售 [5] - 全国有680个监狱，“十二五”规划提出新建、改建监狱及劳教所、强戒所等，强调实现监狱管理信息化 [5][6] - 公司与润安科技可在产品和解决方案上强强联合，发挥协同效应 [6] 员工激励 - 公司已做两期股权激励，覆盖管理层、中层及核心骨干员工，除去运维施工人员，覆盖面高于50%，期望实现员工和公司共同发展 [6]

公司物联网战略布局 - 公司围绕物联网产业链布局多年，近年聚焦工业互联网，重要产品及战略重点为基于业务引擎的智慧物联网数据平台业务和基于精准位置服务的 UWB 业务 [2][3] 基于业务引擎的智慧物联网数据平台 - 该平台是零代码或低代码平台，可让经验较低的开发者快速生成面向客户需求的业务应用 [3][4] - 平台具备物联网 + 管理属性，打通众多软硬件，兼容性领先，能让客户基于物联数据决策和管理 [4] - 平台拥有强大兼容性，可接入众多软硬件终端；拥有柔性配置引擎，可随时改动和自定义管理，开发时间可降至传统项目的 1/10，降低对开发人员要求，提升效率 [4] - 据预测，到 2020 年低代码开发平台市场规模可能达 155 亿美元，超 75% 应用程序户在低代码和零代码程序中开发，单物联平台向多物联管理平台升级 [5] 基于精准位置服务的 UWB 业务 UWB 技术情况 - UWB 技术是超高频传输技术，苹果、小米、OPPO、恩智浦等国际巨头纷纷布局，其具备高精准、低功耗等优势，应用场景分 C 端和工业级市场 [5] - C 端市场可应用于手机、移动支付等数千亿级场景；工业级市场可解决物体和人员位置管理等实际问题，还可用于生物安全等综合管理方案及教育、运动员训练、ETC 等方面 [6] 公司 UWB 业务应用 - 公司控股子公司润安科技 2012 年开始研究司法领域定位技术，选定 UWB 技术，已应用于司法、金融、核电、电力、医疗等领域，实现多项技术突破 [7] - 在司法领域，深圳社区矫正平台运行稳定，监狱电子身份认证管理平台通过认证将推广；金融领域与某地人民银行金库做联合电子地图管理系统；核电领域是中国核电独家中标精准位置管理系统供应商；电力领域打造物联管理系统，提高设备管理效率和保障工作人员安全 [7][8] 助力工业互联网建设 - 工业互联网架构分网络、安全、平台三层，平台是核心，公司解决方案要解决应用需求、供给碎片化与需求协同化、快速响应客户需求三方面问题 [8][9] - 公司根据对客户需求的理解配置大量应用功能模块，响应速度比传统平台升级高出近 10 倍；平台具备物联网 + 管理属性，打通 OA 和 ERP 轻运用，实现智慧物联管理；叠加低代码技术，拥有柔性配置引擎，用户体验好，成本和效率优 [9][10] 问答环节要点 UWB 应用进展 - iPhone 已应用 UWB，苹果生态搭载芯片，安卓阵营中三星开始研究，小米、OPPO 深入研究并有意打造生态 [10] 与华为合作进展 - 公司与华为持续推进两方面业务拓展，一是针对银行客户研创嵌入式算法嵌入华为软件定义 AI 产品，二是利用华为 5G 技术及基础云平台实现数据云存储，相关工作稳步推进 [11] 低代码平台应用范围 - 低代码平台在金融领域有多个落地案例，也在地产、物业管理等行业开始应用，但因各行业考虑因素多，落地时间长 [11][12] 公司后续研发重点 - 公司后续围绕低代码平台和 UWB 产品研发，优化性能，丰富应用场景，提供全方位解决方案 [12] 外延并购考虑 - 公司持续关注物联网垂直行业中与业务有强协同性的科技公司投资机会，加快业务拓展 [12] 投资 UWB 芯片公司目的 - 一是助力打造 UWB 国产芯片，二是看好 UWB 行业前景，完善全产业链布局闭环，提升核心竞争力，抢占行业先机 [12][13]