会议基本信息 - 证券代码 300448，证券简称浩云科技 [1] - 投资者关系活动为 2022 年度网上业绩说明会，于 2023 年 4 月 28 日 15:00 - 17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长茅庆江等 5 人 [2] 成本控制与员工薪酬 - 公司全面推行阿米巴经营，完善阿米巴经营体系降本增效，构建多层次人才结构完善人力资源体系 [3] - 2022 年度员工人均薪酬为 9.46 万元/年 [3] 机构调研情况 - 去年无机构投资者到公司调研，今年 2、3 月有机构调研，详情可通过巨潮资讯网或公司相关公告查询 [3] 研发方面 低代码开发平台及相关 - 围绕低代码开发平台和低代码智慧物联网数据平台开展研发，解决企业数字化痛点，已与 7 家企业低代码产品通过中国信通院低代码第二批通用能力评测，正结合现有平台对开源多模态人工智能大模型研究、测试和训练 [3] UWB 技术和产品 - 正在研发和优化各类 UWB 技术和产品，如 UWB 模组、基站、标签等及相关解决方案 [3] 大数据、人工智能技术和产品 - 子公司大数据平台 GMind 是“大数据 + 机器学习”综合系统架构，支持分布式集群，应用机器学习算法；人工智能技术用于计算机视觉领域，在行业场景理解和细分算法有优势 [4] 技术应用领域 - 大数据技术应用于智慧交通和物联网领域，人工智能技术主要是视频结构化和物联网场景语音交互技术，应用于金融物联和智慧楼宇领域，正结合平台对开源多模态人工智能大模型研究助力技术产品提升 [4] 分红方案 - 以截至 2023 年 4 月 19 日总股本 676,517,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），合计派发现金股利 10,147,756.19 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度 [4] 子公司和参股公司 - 全资子公司和控股子公司详情参阅 2022 年年度报告“第十节 财务报告\九、在其他主体中的权益 \1 、在子公司中的权益\（ 1 ） 企业集团的构成”章节；参股公司详情参阅“ 第十节 财务报告\十一、公允价值的披露 \4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息”章节 [4][5] 参观与调研 - 公司欢迎投资者现场参观调研，总部办公地点位于广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼，将按要求做好接待工作 [5] 负债比率与优化 - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 8.26%，未来会根据经营需要采取银行融资、股权融资等方式筹集资金 [5] 多模态大模型决策 - 公司正结合现有平台对开源多模态人工智能大模型研究、测试和训练，后续将结合测试结果和业务实际情况，研究决策是否向人工智能产业巨头购买多模态人工智能大模型产品或相关服务 [5]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为9,998.84万元，同比增长5.35%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为251.26万元，同比下降35.99%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,982.58万元，同比增加8.02%[5] - 公司2023年第一季度交易性金融资产较上年度末减少37.53%，主要是公司购买的银行理财产品到期赎回[7] - 公司2023年第一季度开发支出较上年度末增加114.08%，主要是报告期内公司增加了对研发项目开发阶段的支出[9] - 公司2023年第一季度应付职工薪酬较上年度末减少47.02%，主要是公司2022年末计提的员工年终奖奖金在2023年第一季度支付[10] - 公司2023年第一季度财务费用较上年同期减少88.94%，主要是报告期利息收入减少[12] - 公司2023年第一季度其他收益较上年同期减少59.95%，主要是报告期收到的与公司日常经营活动有关的政府补助减少[13] - 公司2023年第一季度公允价值变动收益较上年同期增加471.54%，主要是报告期确认交易性金融资产变动收益[14] - 公司2023年第一季度所得税费用较上年同期增加59.12%，主要是本期利润总额增加[18] - 公司2023年第一季度营业收入为99,988,373.38元[28] - 公司2023年第一季度净利润为3,964,929.21元[28] - 公司2023年3月31日货币资金余额为354,568,720.00元[26] - 公司2023年3月31日应收账款余额为326,898,356.19元[26] - 公司2023年3月31日存货余额为144,782,225.77元[26] - 公司2023年3月31日资产总额为1,556,152,370.16元[26] - 公司2023年3月31日负债总额为92,875,616.87元[27] - 公司2023年3月31日所有者权益总额为1,463,276,753.29元[27] - 公司2023年第一季度销售费用为13,994,943.15元[28] - 公司2023年第一季度研发费用为8,961,114.93元[28] - 公司2023年第一季度营业收入为62,583,000.34元[31] - 公司2023年第一季度净利润为2,575,294.28元[29] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-39,825,785.68元[31] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为65,048,811.76元[31] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-146,485.71元[31] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为322,961,910.58元[31] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为667,268.82元[31] - 公司2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为13,123,766.85元[31] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为34,923,181.10元[31] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为4,535,324.66元[31] 股东情况 - 公司普通股股东总数为29,932，表决权恢复的优先股股东数量为0[21] - 前10名股东中，茅庆江持股比例为29.05%，持有196,550,600股[21] - 公司前10名无限售条件股东中，茅庆江持有49,137,650股[21] - 公司控股股东茅庆江先生所持公司部分股份解除质押并办理新的股份质押[25] 公司治理 - 公司完成董事会和监事会的换届选举[25] - 公司聘任了新的高级管理人员[25] - 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见[25] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了董事会和监事会换届选举等议案[25] 其他 - 公司与中共辛集市委政法委员会签署了10,159,529元的雪亮工程运维服务项目合同，本报告期内新确认收入79.87万元[23][24]

公司基本信息 - 公司股票简称浩云科技，代码300448，法定代表人雷洪文，注册及办公地址为广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房[24] - 董事会秘书为李淼淼，证券事务代表为徐雯静，联系电话020 - 34831515，传真020 - 34831415，电子信箱zqb@haoyuntech.com[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，年度报告备置地点为公司董事会办公室[26] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，签字会计师为卢玲玉、姚洁[27] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以676,517,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[11] - 2021年度以676,517,079股为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税），合计派发现金股利10,147,756.19元（含税）[179] - 2022年度拟以676,517,079股为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税），合计派发现金股利10,147,756.19元（含税）[180] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[180] 公司经营季节性特征 - 公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，经营业绩有明显季节性波动，营收和利润主要集中于下半年实现[5] - 公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，经营业绩有明显季节性波动，收入和利润主要集中于下半年实现[78] - 公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高特点，经营业绩有明显季节性波动，营收和利润主要集中于下半年[125] 公司面临的风险 - 公司所处软件及信息技术服务业技术更新迭代快，若技术储备和产品研发方向偏离市场需求等，市场竞争力和盈利能力可能受影响[7] - 公司作为智力密集型企业，随着业务转型升级和市场拓展，对各类人才需求增加，人才竞争加剧、成本上涨，人才短缺或影响持续发展[8] - 公司所在行业发展迅速，应用生成式AI等新技术存在不稳定、法律、道德等不确定性风险[9] - 随着公司规模和经营领域扩张，若管理不能适应要求，人才培养、组织模式和管理制度不完善，将引发管理风险[11] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入447,125,957.92元，较2021年减少20.84%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润20,663,736.14元，较2021年增长41.08%[28] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,892,149.24元，较2021年增长59.65%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额7,654,057.42元，较2021年减少82.51%[28] - 2022年末资产总额1,581,297,758.79元，较2021年末减少2.08%[28] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,428,918,809.09元，较2021年末增长0.74%[28] - 2022年第一至四季度营业收入分别为94,908,611.96元、97,918,538.84元、92,037,698.14元、162,261,108.98元[30] - 2022年非经常性损益合计7,771,586.90元，2021年为6,571,002.45元，2020年为7,243,845.97元[34] - 报告期内公司实现营业收入447,125,957.92元，较上年同期减少20.84%[59] - 归属母公司所有者的净利润为20,663,736.14元，较上年同期增长41.08%[59] - 报告期内财务费用为 - 4,773,735.18元，较上年同期下降4,109.04%[59] - 所得税费用发生额为 - 5,986,274.70元，较上年同期下降172.79%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为7,654,057.42元，较上年同期下降82.51%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 98,734,085.09元，较上年同期下降3.13%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,876,634.11元，较上年同期增长78.97%[60] - 报告期内研发投入金额53,841,354.36元，占营业收入比例为12.04%[66] - 报告期内公司实现营业收入447,125,957.92元，归属母公司所有者净利润20,663,736.14元[68] - 2022年公司研发投入53,841,354.36元，占营业收入比例12.04%[69] - 2022年营业收入较2021年减少20.84%，金额从564,811,735.83元降至447,125,957.92元[76] - 2022年各季度营业收入分别为9490861元、9791853元、9203769元、16226110元，2021年各季度分别为13364690元、9675085元、12860390元、20580990元[77] - 2022年销售费用为44,734,524.69元，同比减少23.33%[92] - 2022年管理费用为56,943,709.05元，同比减少8.29%[92] - 2022年财务费用为 - 4,773,735.18元，同比减少4,109.04%[92] - 2022年研发费用为42,859,033.81元，同比减少1.41%[92] - 2022年研发人员数量为160人，较2021年的195人减少17.95%[94] - 2022年研发人员数量占比21.45%，较2021年的19.50%提升1.95%[95] - 2022年研发投入金额53,841,354.36元，占营业收入比例12.04%，研发支出资本化金额10,982,320.55元，资本化研发支出占研发投入比例20.40%[95] - 2022年经营活动现金流入小计480,816,179.07元，同比减少19.33%，经营活动现金流出小计473,162,121.65元，同比减少14.32%[98] - 2022年经营活动产生的现金流量净额7,654,057.42元，同比下降82.51%，主要因销售回款减少[98][99] - 2022年投资活动现金流入小计198,225,972.30元，同比下降61.57%，因到期收回理财产品投资成本及收益减少[98][99] - 2022年投资活动现金流出小计296,960,057.39元，同比下降51.44%，因购买银行理财产品减少[98][99] - 2022年筹资活动现金流入为0，同比下降100%，因上年有借款而本期无借款[98][99] - 2022年筹资活动现金流出小计13,876,634.11元，同比下降82.43%，因偿还债务、分配股利减少及无回购限制性股票支出[98][99] - 2022年投资收益9,293,931.53元，占利润总额比例71.09%，部分收益具有可持续性[101] - 2022年资产减值-25,838,909.10元，占利润总额比例-197.66%，因计提存货、合同资产、商誉减值准备[101] - 2022年末货币资金339,563,228.31元，占总资产21.47%，较年初减少4.97%[103] - 2022年末应收账款290,354,545.76元，占总资产18.36%，较年初减少0.29%[103] - 2022年末投资性房地产121,192,507.05元，占总资产7.66%，较年初增加0.57%[103] - 交易性金融资产期初70,296,310.75元，本期购买183,000,000.00元，出售190,000,000.00元，期末62,626,262.96元[105] - 其他非流动金融资产期初83,562,985.80元，本期购买13,960,000.00元，出售440,000.00元，期末97,962,980.60元[105] - 报告期投资额196,960,000.00元，上年同期548,000,000.00元，变动幅度-64.06%[108] - 货币资金受限金额41,677,858.10元，受限原因为保证金等[111] - 其他非流动资产受限金额82,892,091.67元，因大额存单续存期限制[111] - 一年内到期的非流动资产受限金额40,564,958.33元，因大额存单续存期限制[111] - 受限资产合计165,134,908.10元[111] - 2022年6月29日出售深圳市润安科技发展有限公司股权，交易价格2115.5万元，年初至出售日该股权为上市公司贡献净利润361.5万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的20.70%[113] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润20,663,736.14元，母公司实现净利润10,429,599.67元[180] - 按母公司2022年度净利润的10%提取法定公积金1,042,959.97元[180] - 截至2022年12月31日母公司累计可供期末未分配利润为351,958,922.42元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融行业收入337,944,953.74元，占比75.58%，较2021年占比增加，金额减少3.84%[76] - 司法行业收入3,140,427.34元，占比0.70%，较2021年占比和金额分别减少95.48%[76] - 低代码平台和物联网平台建设及解决方案收入340,320,791.05元，占比76.11%，较2021年减少18.21%[76] - UWB产品及解决方案收入3,477,357.01元，占比0.78%，较2021年减少70.10%[76] - 华东地区收入29,917,086.72元，占比6.69%，较2021年增长24.68%[76] - 华中地区收入58,878,777.54元，占比13.17%，较2021年增长45.14%[76] - 金融行业营业收入337944953.74元，毛利率43.58%，同比增减-3.84%、-3.51%；其他行业营业收入62643152.31元，毛利率54.22%，同比增减2.43%、12.48%[80] - 低代码平台和物联网平台建设及解决方案营业收入340320791.05元，毛利率41.45%，同比增减-18.21%、2.15%；物联设备及软件销售收入61373675.56元，毛利率65.36%，同比增减-2.26%、18.65%[80] - 2022年金融行业营业成本190653067.92元，占比74.28%，同比增2.54%；司法行业营业成本856151.99元，占比0.33%，同比减98.69%[84] - 2022年低代码平台和物联网平台建设及解决方案营业成本199266289.95元，占比77.63%，同比减21.10%；物联设备及软件销售营业成本21259550.33元，占比8.28%，同比减36.46%[85] - 2022年原材料成本152654504.86元，占营业成本比重59.48%，同比减27.83%；人工成本33939939.21元，占比13.22%，同比减37.22%[87] 公司业务合作与子公司变动 - 全资子公司云蒙科技投资深圳市安之眼科技有限公司，开展业务合作[73] - 报告期内新增广州浩安赛福科技有限公司、广州市亿搭软件科技有限公司2家子公司，注销信泽云（武汉）计算机软件有限公司、广州浩昀宏信息技术有限公司2家子公司[88] - 子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司于2022年6月8日收购重庆云盾物联网技术有限公司，出售深圳市润安科技发展有限公司[88] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为172,664,723.64元，占年度销售总额比例为38.62%[89] - 前五名供应商合计采购金额为73,513,688.00元，占年度采购总额比例

公司业务与投资布局 - 聚焦金融物联、公共安全、智慧交通等现有业务，拓展“物联网平台 + 教育”“物联网平台 + 能源”等新兴业务 [2] - 主要技术和产品包括低代码智慧物联网数据平台、UWB 技术和产品以及大数据、人工智能技术和产品 [2] - 通过直接投资和产业基金，先后投资 UWB 芯片设计公司、AR/MR 解决方案公司、工业互联网 + 安全生产解决方案公司等企业 [2][3] 新业务布局 数字化业务 - 顺应政策，致力于成为数字化解决方案提供商，通过自主低代码平台拓展企业数字化业务 [3] - 低代码平台与华为云、腾讯云等 7 家企业同期通过中国信通院第二批低代码通用能力评测 [3][4] - 低代码开发平台已在金融、教育和能源行业中标，开启核心产品多元化行业应用新格局 [3] 新物联业务 - 将“低代码 + 物模型引擎、专用人工智能算法”作为升级发展方向，致力于成为先进的业务定义型物联网平台及解决方案提供商 [3] - 2022 年初步开展教育、能源领域业务，今年投入更多人力物力深入挖掘教育行业潜能 [3] 提问环节解答 业务拓展难度与成本 - 教育、能源领域潜在物联网业务机会多，拓展难度与现有主营业务有差别，2021 年以来已中标多个相关项目，将提炼共性复制推广 [3] - 加大教育、能源领域人力物力投入会推高成本，但长远看能带来新经营业绩 [3] 低代码平台相关 - 编代码只是软件开发的一个步骤，公司低代码平台能快速生成各类软件应用，有可视化配置等 8 个特点，结合 AIGC 是发展趋势，会跟进 ChatGPT 拓展新应用 [4] - 专业软件适合大企业，使用门槛和二次开发成本高；低代码平台面向中小企业，有丰富模板、低使用门槛等优势，“低代码平台 + 软件模板 + SaaS 应用”市场前景广阔 [4] 其他问题 - 金融物联和金融科技交集少，银行招揽金融科技人才对公司利润冲击不大 [4] - 公司会结合业务发展情况适时考虑推进股权激励 [4][5]

公司战略与业务布局 - 实施“一核一点多线”战略，以低代码智慧物联网数据平台为核心，以UWB定位为技术特点和应用突破点，融合多种技术，聚焦金融物联、公共安全、智慧交通等现有业务，拓展“物联网平台 + 教育”、“物联网平台+能源”等新兴业务，2022年已初步开展教育、能源领域业务 [2] 主要技术和产品 低代码智慧物联网数据平台 - 具有低代码/零代码开发、多种云部署架构、云原生架构，轻量化部署、业务建模工具化、数据整体化、强物联网属性等特点，公司近年来持续推进研发 [3] UWB技术和产品 - 已储备相关UWB技术，包括模组、基站、标签、防拆手表、定位管理平台、AR+UWB头盔及解决方案等，主要定位于B端客户，应用于金融、能源、司法行业定位，未来手机、汽车行业将成应用亮点，公司已投资UWB芯片设计企业，关注C端市场机会并加强合作 [3] 大数据、人工智能技术和产品 - 子公司广东冠网信息科技有限公司的大数据平台GMind是“大数据+机器学习”综合系统架构，支持大数据所需特性并综合应用机器学习算法；人工智能技术用于计算机视觉领域，在行业场景理解和细分算法上具备优势 [3] 新业务布局 数字化业务 - 致力于成为数字化解决方案提供商，通过自主知识产权低代码平台生成企业数字化应用软件，拓展企业数字化业务；低代码平台已与7家企业通过中国信息通信研究院低代码第二批通用能力评测，解决数字化应用痛点，已初步打开应用格局，如中标长源电力汉川公司项目 [3][4] 新物联业务 - 将“低代码+物模型引擎、专用人工智能算法”作为升级发展方向，致力于成为先进的业务定义型物联网平台及解决方案提供商；2022年初步开展教育、能源领域业务，今年将投入更多人力物力挖掘教育行业潜能 [4] 提问环节解答 投资性质 - 对UWB芯片设计企业的投资主要是产业投资，可高效获得前沿产业信息，提前布局新的UWB产业机会 [4] 产业布局方式 - 对优质标的保持开放心态，在符合战略和新业务需求前提下，谨慎开展产业投资或并购，同时提升内部技术实力，提前做好产业布局 [4] 技术投入 - 多年来持续在人工智能和大数据方面投入资源，有相关技术团队，技术和产品已用于业务；密切关注人工智能发展趋势，通过参股、产业合作、导入产品等方式与其他人工智能企业合作，夯实自身技术实力 [4] 费用率上升原因 - 近三年在外部不确定因素干扰下持续进行研发投入，且保持较高投入水平，对期间费用率造成一定影响 [4] 人才储备 - 积极开展技术人才储备，低代码平台核心开发人员从国内知名院校相关专业毕业生和有经验专业人员中选聘，应用技术人员通过与职业院校合作、设立实习基地等方式储备 [5] 平台接入能力 - 数字化产品通过自主开发的物模型引擎，与大多数通用物联设备实现互联互通，可使用无/低代码开发方式开发融合多种应用于一体的物联平台 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300448，证券简称为浩云科技 [1] - 公司全称为广州市浩云安防科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2015 - 001，活动时间为 2015 年 5 月 14 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括西南证券、招商证券、博时星金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为陈翩 [2] 业务情况 - 系统集成业务是公司重点发展业务，占主营业务收入的 80% [2][3] - 公司业务集成为硬件和软件，联网软件平台贡献 40%的收入 [3] 客户情况 - 公司主要客户为农业银行、中国邮政集团、工商银行等金融机构 [3] 产品服务特色 - 公司提供定制化安防产品服务，如 ATM 专用针孔摄像机、金库守护神等专门用于银行系统 [3]

公司概况 - 公司于2001年成立，2015年4月上市，处于新业务布局思考阶段，依靠外延完成 [3] 业务分类 金融安防定制产品 - 硬件部分采购通用硬件，部分自建银行个性化需求的定制专用软件 [3] - 集成产品包括综合联网管理系统、门禁系统、智能预警系统等 [3] - 收入结构大部分为安防系统 [3] - 有400多家银行客户，主要是股份制银行、农信社、农商行及邮储银行等 [3] - 金融安防市场规模约400亿，银行安防占比超90%，公司营收规模4亿，市占率约1% [3] 产品具体分类 - 70%为集成，含硬件应用；30%为硬件生产，生产定制化产品 [5] - 30%产品中20%直接销售给金融客户，10%间接销售给工程商，销售给工程商比例下降 [5] 联网平台 - 2009年开始布局，是公司重点业务，2014年银行安防综合管理系统贡献较大业绩 [5] 战略思路 - 继续深耕金融安防主业并扩大领域 [5] - 开展金融非安防化业务，如互联网智能化、金融信息安全、金融大数据等 [5][6] - 推进安防非金融化业务，曾参与智慧城市项目，如广州亚运村、110报警视频等平安城市 [6] 股权激励 - 第一期未上市前股权激励对象约80人，第二期刚完成，涉及113人，两次授予对象不重叠 [6] - 第二期限制性股票授予价格为27.86元，激励条件考虑后续外延可能性 [6]

1 / 7 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 广州市浩云安防科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2016-004 | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 华泰证券蔡**，兆丰禾投资夏 | **、余** ，祎海恒航夏 **、周* | | 及人员姓名 | * | ，进化论资管吴**，兴业证券徐**，凯禾资本陈**，中泰证 | | | 券李 ** | | | | | | | 时间 | 2016 年 6 月 30 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 ...

公司基本情况 - 公司成立于2001年，专注金融安防，业务分为系统集成和产品 [3] - 2015年实现营业收入4.66亿元，同比增长20.56%，净利润6,588万元，同比增长15.48% [3] 公司未来成长性来源 - 金融安防做大做强，银行安防综合联网管理系统成长空间大 [3] - 拓展非金融安防领域，如监狱安防，2016年收购润安科技获相关资质 [3] - 拓展大数据分析等增值业务，依托银行延伸至智慧城市和智慧社区大数据领域 [3] 公司近期业务举措 - 3月收购润安科技，拓展业务至司法和智慧城市领域，提高盈利和持续发展能力 [3] - 4月发布非公开发行预案，募集6.8亿用于三个项目：视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造、综合安保社会化运营平及公共安全智能终端产业化技术改造、监狱大数据信息综合管理平台技术改造 [4] 金融安防市场情况 - 市场规模约500亿，每年增长7%-9%，70%是集成，30%是设备，公司占比低，空间大 [5] - 全国有三万多个金融安防工程商，未来趋势是集中化，整合空间大 [5] - 银行网点规模变动对公司影响不大，新增网点、安防技术升级、监管新标准等带来机遇 [5][6] 公司金融安防主打产品 - 银行安防综合联网管理系统已完成4600个平台系统搭建，占三分之一市场份额，预计还有2000个左右建设需求 [7] - 系统连接多个安防子系统，满足综合安防监控需求，公司不断研发更全面智能的系统，第三代平台将是信息联动综合管理平台 [7] - 竞争对手有讯美科技（高新兴收购，2014年收入1.2亿）、上海天跃，公司项目集中在农商行、邮储、股份制银行 [8] - 公司业务地域扩展空间大，西北、西南、新疆、天津等省市未来增速快 [8] 非金融安防领域情况 - 监狱信息化空间大，募投项目可解决系统整合问题，带动前端设备销售，全国有680个监狱，有新建、改建需求 [8] - 收购润安科技获监狱安防资质，有利于业务拓展至司法和智慧城市领域，提高盈利和持续发展能力 [9] 大数据领域布局 - 公司有专门大数据研发团队，与科研院所合作开发 [9] - 未来应用领域包括银行、公安、智慧城市，前端智能分析系统预计售价6000 - 8000元/套，年销量6000 - 10000套左右，还可帮银行搭建大数据分析系统，地级市订单金额预计千万规模，先期预计实现10 - 20个项目突破 [10] 公司未来战略规划 - 金融安防领域保持20%以上增速，做大做强为转型奠定基础 [10] - 积极涉及非金融安防领域，考虑协同效应 [10] - 扩展大数据、云计算等新领域 [11] - 涉足非安防的金融领域，包括金融风控、大数据等 [11]

公司基本情况 - 以金融安防为主业，设备销售约占收入 20%，集成业务约占 80% [2] - 联网监控平台、自主银行管理系统在全国金融联网平台市场约占 1/3 份额 [3] - 客户以农信社、邮储、股份制商业银行等为主 [3] - 今年 3 月收购润安科技，业务拓展到司法领域安防，看好其物联网技术应用 [3] - 今年 4 月定增预案修订后募集资金总额 3.5 亿，处于发审委有条件审核通过待批文阶段，募投项目涉及视频图像信息大数据等 [3] - 今年 7 月子公司重庆浩云物联中标重庆渝北区公安分局“智慧天网”项目，金额 2.39 亿 [3] 业务拓展方向 - 向其他领域跨越围绕智慧与安全拓展业务，包括安防领域（智能化安防是重点，涉及第三代平台智能联动、智能分析、安防运营）、物联网（挖掘与主业协同点，如消防物联网）、金融领域云计算和大数据（与云宏信息合作拓展云计算业务和云存储结合） [4] 合作情况 - 与云宏信息合作，结合公司金融安防市场资源优势和云宏信息云计算技术经验，拓展多行业云计算、云服务和大数据业务 [5] 润安科技及监狱安防市场 - 润安科技早年做监狱集成，后做监狱解决方案，定增募投项目可解决监狱安防信息孤岛等问题 [6] - 全国约 680 个监狱，“十二五”规划提出加强监所基础设施建设，强调实现监狱管理信息化 [6] - 润安科技有德州监狱样板项目，与公司产品和解决方案可发挥协同效应 [6] “智慧天网”项目情况 - 类似政府 BOT 模式，产权归属浩云 [7] - 公司提供约 3 万个摄像头和约 7000 台多媒体终端及后端支撑平台，服务期 5 年，可收取公安分局服务费用和向当地居民商户收费 [7] - 5 年期满产权仍归公司，政府若需继续服务另行收费，设备更新换代也带来收入 [7]