财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为10.49亿元，同比增长16.79%[1] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,426.10万元，同比下降798.67%[1] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,128.21万元，同比增加144.03%[7] - 公司2023年第一季度其他流动资产为11,561.73万元，较上年末增加39.62%[5] - 公司2023年第一季度其他综合收益为-4,543.57万元，较上年末减少36.12%[6] - 公司2023年第一季度财务费用为3,489.55万元，同比增加89.74%[6] - 公司2023年第一季度投资收益为-31.07万元，同比减少55.89%[6] - 公司2023年第一季度信用减值损失为51.24万元，同比减少89.10%[6] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,128.21万元，同比增加144.03%[7] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,707.43万元，同比增加60.79%[8] - 公司2023年第一季度末货币资金余额为5.31亿元[15] - 公司2023年第一季度末应收账款余额为5.85亿元[15] - 公司2023年第一季度末存货余额为8.24亿元[15] - 公司2023年第一季度末资产总计为42.13亿元[15] - 公司2023年第一季度末流动负债合计为16.62亿元[15] - 公司2023年第一季度末非流动负债合计为10.60亿元[15] - 公司2023年第一季度末股本为1.50亿股[16] - 公司2023年第一季度末资本公积为20.64亿元[16] - 2023年第一季度营业收入为10.49亿元[17] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-2.43亿元[17,18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元[19,20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.71亿元[19,20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.29亿元[19,20] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计为14.77亿元[17] - 2023年3月31日负债和所有者权益总计为42.13亿元[17] - 2023年第一季度研发费用为4.75亿元[17] - 2023年第一季度财务费用为3.49亿元[17] - 2023年第一季度资产减值损失为0.20亿元[18] 限售股解除 - 公司2023年2月20日有5,496,896股首发后限售股将解除限售[11] - 公司有多个基金管理计划持有首发后限售股，将于2023年2月20日解除限售[11,12] - 公司股东刘敏持有3,105,590股首发后限售股，将于2023年2月20日解除限售[11] - 公司有多个财通基金管理计划持有首发后限售股，将于2023年2月20日解除限售[12] - 公司有多个南华基金管理计划持有首发后限售股，将于2023年2月20日解除限售[12] 股票发行 - 公司2022年7月完成向特定对象发行股票15,527,950股[14] - 公司2022年8月新增发行股份在深交所上市,限售期为6个月[14]

| | | 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年5月18日 （星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2022年度业绩说明会，本年度业绩说 明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理高国清先生、董事会秘书韩 颖女士、财务总监张锋先生、独立董事耿慧敏女士、保荐代表人陆郭淳先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 16日（星期二）15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括广发证券、东吴人寿、工银瑞信等多家机构 [2] - 活动时间为2017年6月15日9:30 - 12:00，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书韩颖、财务总监王学东、执行总监陈大勇 [3] 公司产品布局及发展战略 - 产品未来发展方向为泵及电泵、电机及汽车电子、NVH等 [3] - 深圳子公司布局电泵控制器等汽车电子产品，未来控制部分产品发展以深圳南方德尔为主 [3] - 电动真空泵围绕上海旭岛展开工作，上海旭岛产品主要供应新能源汽车客户 [3] 传统业务情况 - 传统业务转向泵销量下滑明显的客户是上汽通用五菱 [3] - 现有供货车型切换电动转向需周期及验证，商用车HPS在轻卡、重卡应用广泛，近期被替代可能性小，海外销售及售后市场开拓有对冲作用 [4] 各类产品未来发展情况 - EHPS国内客户主要用于新能源商用车，部分已量产，2016年国际知名汽车公司项目小批试制获认可，2017年下半年大批量供货 [4] - 自动变速箱油泵为自动变速箱液压系统提供动力等，客户有上汽变速器、山东盛瑞、吉盛国际等 [4] - 用于动力传动系统的电泵已小批量供货，技术国内领先，市场需求稳步提升，前景广阔 [5] - 电机一部分用于电泵配套，一部分面向国内EPS客户销售，发展空间大，后续产能有提升空间 [5] 新能源领域应用情况 - 公司部分产品应用于新能源汽车领域，2017年5月收购上海旭岛，利于新能源市场资源布局，优化产业结构，提高核心竞争力 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300473，证券简称德尔股份，编号 2017 - 001 [1] - 阜新德尔汽车部件股份有限公司于 2017 年 2 月 23 日 9:30 - 11:00 在上海子公司会议室进行特定对象调研，参与单位众多，上市公司接待人员为董事会秘书韩颖和财务总监王学东 [2][3] 公司发展规划 - 总体战略是以“专注汽车”为指导思想，巩固国内液压转向行业龙头地位，围绕汽车电子化、轻量化拓展研发，实现批量生产，打造国际一流汽车零部件平台型供应商 [4] - 未来几年利用市场资源等条件，推进精品战略，加大研发投入，提升产品和服务水平，打造集成化、平台化解决方案供应商 [4][5] 转向泵业务情况 - 转向泵贡献 90%以上营收，是公司收入和毛利润主要来源 [5] - 国内转向泵行业，乘用车领域合资品牌多内部供应，自主品牌多由国内企业供应；商用车领域国产自主品牌占 95%以上市场份额，公司主要竞争对手有南京采埃孚等企业 [5] - 公司转向泵产品竞争优势体现在技术、质量控制、客户资源、配套经验、规模、团队和新产品储备等方面 [5] 产品替代影响及应对 - 电动助力转向系统（EPS）及电液助力转向系统（EHPS）对液压助力转向系统（HPS）替代进程加快，公司面临产品转型升级压力 [5][6] - 公司加快实施 PEPS、自动变速箱油泵、EPS 电机技术研发及产业化、电液泵等募投项目，提升新产品产销，缓解替代压力并形成新业务增长点 [6] - 公司新产品有自动变速器油泵、带控制器的电泵、EPS 电机等，自动变速器油泵及电泵产品欧美厂商为主，公司较早投入研发且已批量供货；EPS 无刷电机市场空间广阔 [6] 研发情况 - 公司及下属子公司研发技术人员超员工总数 15%，北美研发中心有顶尖研发团队，参与多项重大项目，积累专有技术，掌握核心技术和工艺 [7] 收购效益 - 卡酷思国际有限公司（CCI）95%产品用于汽车领域，掌握先进降噪隔热技术，有 10 多家生产工厂，服务世界级整车企业和知名厂家 [7][8] - 收购 CCI 可达成技术和客户协同，拓宽产品线，完善模块化制造和集成化供货系统，共享和扩展客户资源，扩大市场覆盖范围 [8] - 收购后结合 CCI 国际化管理理念，完善公司国际化管理体系，实现向国际化企业过渡 [8]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国盛证券、国海证券、兴业证券等多家机构 [2] - 活动时间为2018年11月9日10:00 - 12:00，地点在上海子公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书韩颖 [2] 分组2：产品客户情况 - 电液泵国际主要客户为克莱斯勒，2017年成为其供应商，为“牧马人车型（2018款）”供货；国内客户有上汽商用车、厦门金龙，产品用于新能源商用车等车型 [3] - 变速箱油泵目前主要客户为上汽变速器、吉盛国际等 [6] - 卡酷思主要客户和市场在欧洲，中国市场份额占比约5% [5] 分组3：产品竞争优势 - 电液泵方面，公司2012年开始研发，是全球为数不多可批量供应的供应商，竞争对手为德国ZF、日本捷太格特公司；2017年对克莱斯勒批量供货扩大领先优势，也是国内具备泵、电机、电控一体化设计和生产的企业 [3][4] - 自动变速箱油泵方面，公司是国内领先供应商，在自动变速器机械泵、电控泵方面行业领先，应用范围广；依托研发制造经验、客户资源、设备和管理流程，具备国内竞争优势，率先实现国产化，竞争对手主要是外资品牌 [4] 分组4：卡酷思管理与发展 - 管理上，并购后保留原有管理团队，制定KPI考核指标和激励措施，发挥协同性，优化战略目标，拓展业务空间 [5] - 发展上，借助公司本土化优势拓展中国市场，沈阳工厂、上海技术中心建成；在美国、墨西哥开设新工厂，全球开发新客户和拓展新市场 [5] 分组5：产品增长前景 - 公司坚持“专注汽车”思想，围绕行业趋势加大研发，布局新技术、产品和业务，提升内生增长动力 [6] - 传统液压转向泵业务稳定，电液泵销售达预期，积累国际优质客户，拓展空间大 [6] - 变速箱油泵积极拓展国内外客户，有望随变速器市场扩大获更多份额 [6][7] - 卡酷思隔热、降噪及轻量化业务借助国内资源，实施“本地化生产”战略，扩大中国市场份额，全球拓展提升业绩 [7]

公司生产经营情况 - 2020年新冠疫情对公司国内业务影响较小，德国子公司CCI收入受疫情影响严重发生亏损，公司计提资产减值和商誉减值，出现上市后首次亏损 [2] - 2021年以来，国内疫情影响较小，欧洲/北美疫情造成的生产停滞影响减少，公司生产经营情况较2020年同期明显回升，一季度报表数据有所反映 [2] - 目前公司生产经营正常，通过研发投入、技术创新、成本控制等提升主营产品综合竞争力，力争2021年业绩有力回升，但存在全球汽车芯片紧张和部分国家疫情控制不力的不确定性 [2] 德国子公司CCI情况 客户与市场 - CCI通过全球工厂就近服务整车客户，与宝马、奔驰等紧密合作，欧洲市场是主要阵地，美洲市场业务增长较快 [3] - 被德尔股份收购后，CCI加强中国市场研发和销售团队建设，依托廊坊、沈阳工厂和上海技术咨询中心服务国内客户，深耕欧洲原有品牌客户，拓展自主品牌客户，已进入现代起亚等车企供应商名单，中国及亚洲市场将成为发展较快的市场，并制定了2025战略目标 [3] 竞争优势 - 技术领先，拥有声学、热力学等领域核心技术及工艺，通过全球联动开发网络体系为客户量身打造定制化解决方案 [3][4] - 材料与工艺创新结合，掌握2000多种材料性能，通过6大工艺度身定制解决方案，各工厂生产工艺更全面，解决方案更具针对性 [4] - 客户资源及协同优势，与众多知名整车厂商建立长期稳定合作关系，德尔股份并购CCI后协同效应和盈利能力初步显现，CCI在国内市场实现自主品牌批产及新客户定点或认证 [4] - 针对新能源车新需求研发众多新产品，如电磁兼容屏蔽类等，已在新能源汽车领域应用，未来产品单车价值将提升 [4] 公司新能源汽车产品情况 现有可应用产品 - 公司已发展成为集智能化、集成化、轻量化于一体的汽车零部件系统供应商，主要产品包括降噪（NVH）隔热及轻量化类、电泵电机及机械泵类、电控汽车电子类产品，其中降噪、隔热及轻量化产品收入占营业总收入的66.62% [4] - 公司电液泵、变速箱电子泵、电机及其配套控制器、汽车电子等产品，及CCI的降噪（NVH）隔热及轻量化类产品可在新能源车辆上使用 [4] 产品布局与发展 - 公司具备综合集成优势，是国内为数不多能为整车企业提供系统化产品解决能力的公司，电机等产品是整车厂零部件进口替代重要选择 [5] - 公司不断丰富产品线，自动变速箱油泵、齿轮泵电子化等产品有应用场景，电子水泵等新品已进行客户认证或定点，但量产及大规模收入体现尚需时间 [5] - 公司在氢燃料电池、全固态电池等新能源产品领域积极布局，研发投入较高，未来将加快推进产品在新能源汽车领域应用，提升新产品收入占比 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.11亿元，同比增长22.34%；年初至报告期末营业收入29.19亿元，同比增长6.22%[4] - 营业总收入本期为29.19亿元，上期为27.48亿元，同比增长6.22%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1314.75万元，同比下降34.35%；年初至报告期末为 -4141.23万元，同比下降236.49%[4] - 净利润本期亏损4325.68万元，上期盈利3153.57万元[23] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9429.48万元，同比增加180.41%[4] - 经营活动现金流入小计本期为29.59亿元，上期为26.97亿元，同比增长9.71%[24] - 经营活动现金流出小计本期为28.65亿元，上期为28.15亿元，同比增长1.77%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9429.48万元，上期为 -1.17亿元，同比增长180.41%[24] 资产与所有者权益情况 - 报告期末总资产50.65亿元，较上年末增加8.68%；归属于上市公司股东的所有者权益23.12亿元，较上年末增加9.64%[4] - 报告期末货币资金5.01亿元，较上年末增加106.13%[9] - 报告期末预付款项6656.19万元，较上年末增加60.69%[9] - 报告期末其他应收款6083.83万元，较上年末增加38.48%[9] - 报告期末应付票据1.70亿元，较上年末增加118.01%[9] - 报告期末长期借款5.56亿元，较上年末增加68.28%[9] - 2022年9月30日货币资金为5.0139148301亿元，较2022年1月1日的2.4324440027亿元增长[18] - 2022年9月30日应收票据为7206.123732万元，较2022年1月1日的9953.972088万元减少[18] - 2022年9月30日应收账款为7.4542698225亿元，较2022年1月1日的6.6309120717亿元增长[18] - 2022年9月30日存货为8.8554318289亿元，较2022年1月1日的7.7472751779亿元增长[19] - 2022年9月30日流动资产合计24.3010147162亿元，较2022年1月1日的19.4903609775亿元增长[19] - 2022年9月30日非流动资产合计26.3469571899亿元，较2022年1月1日的27.1139750096亿元减少[19] - 2022年9月30日资产总计50.6479719061亿元，较2022年1月1日的46.6043359871亿元增长[19] - 流动负债合计本期为15.44亿元，上期为16.26亿元，同比下降5.00%[20] - 非流动负债合计本期为11.89亿元，上期为9.02亿元，同比增长31.81%[20] - 负债合计本期为27.33亿元，上期为25.28亿元，同比增长8.10%[20] - 所有者权益合计本期为23.32亿元，上期为21.32亿元，同比增长9.38%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13769户，前三大股东分别为辽宁德尔实业股份有限公司（持股19.17%）、福博有限公司（持股10.63%）、阜新鼎宏实业有限公司（持股5.34%）[12] - 2022年第三季度报告显示童利南持有337万股人民币普通股，叶亚峰持有304.9739万股，中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金持有178.25万股等[13] 限售股份情况 - 限售股份变动方面，本期增加1552.795万股，期末限售股数达1642.2313万股，部分首发后限售股拟于2023.2.18解除限售，高管锁定股每年按上年末持有股份数的25%解除限售[15] - 2022年8月18日，以简易程序向特定对象发行股票新增股份1552.795万股在深圳证券交易所上市，限售期6个月[17] 其他财务指标情况 - 基本每股收益本期为 -0.3031元，上期为0.2416元[23] - 稀释每股收益本期为 -0.3031元，上期为0.2416元[23] - 其他综合收益的税后净额本期为1099.80万元，上期亏损8681.90万元[23] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为21.42万元，上期为282.40万元，同比下降92.41%[25] - 投资活动现金流出小计本期为1.19亿元，上期为1.20亿元，同比下降1.03%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.18亿元，上期为 -1.17亿元，同比下降1.18%[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为12.39亿元，上期为12.32亿元，同比增长0.50%[25] - 筹资活动现金流出小计本期为10.47亿元，上期为10.90亿元，同比下降4.09%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.92亿元，上期为1.42亿元，同比增长34.82%[25] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为1.96亿元，上期为 -8341.94万元，同比增长334.44%[25] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为29.76亿元，上期为27.25亿元，同比增长9.20%[21]

公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473，上市于深圳证券交易所[15] - 公司注册登记日期从2021年7月2日变更为2022年6月29日，其他注册信息未变[20] - 公司是汽车零部件系统供应商，形成以降噪、隔热及轻量化类等三类产品为主导的产业格局，还在新能源产品领域布局[33] - 公司2004年成立，注册资本10,000,000.00元，2011年末增至37,520,000.00元[199] - 2012年公司改制为股份有限公司，注册资本及股本为75,000,000.00元[199] - 2015年公司境内发行25,000,000股普通股上市，发行后总股本增至100,000,000.00元[199] - 2017 - 2020年公司实施限制性股票激励计划，授予4,930,000股，回购并注销70,000股[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,907,247,896.94元，比上年同期减少0.72%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-28,264,815.05元，比上年同期减少170.44%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额118,759,489.06元，比上年同期增加219.51%[21] - 本报告期末总资产4,813,689,784.31元，比上年度末增加3.29%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,064,831,277.27元，比上年度末减少2.08%[21] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.1879元/股[21] - 公司报告期不存在国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[22][23] - 非流动资产处置损益为-64,275.02元，计入当期损益的政府补助为8,933,027.45元，其他营业外收支为-122,909.58元，所得税影响额为1,305,928.21元，少数股东权益影响额（税后）为203,295.67元，合计为7,236,618.97元[25] - 本报告期营业收入19.07亿元，同比减少0.72%；营业成本15.55亿元，同比增加6.89%[54] - 销售费用3640.35万元，同比减少29.19%；管理费用2.19亿元，同比减少4.99%；财务费用3067.13万元，同比减少20.90%[54] - 所得税费用596.19万元，同比减少29.18%；研发投入1.12亿元，同比增加0.25%[54] - 经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，同比增加219.51%；投资活动产生的现金流量净额-7447.84万元，同比减少18.88%；筹资活动产生的现金流量净额-4039.73万元，同比减少136.27%[54] - 现金及现金等价物净增加额2045.42万元，同比增加143.92%[54] - 投资收益-134.99万元，占利润总额比例-5.48%；公允价值变动损益4.25万元，占利润总额比例0.17%[58][59] - 货币资金期末余额2.86亿元，占总资产比例5.95%，较上年末增加0.73%；应收账款期末余额7.04亿元，占总资产比例14.63%，较上年末增加0.40%[60] - 存货期末余额8.84亿元，占总资产比例18.37%，较上年末增加1.75%；固定资产期末余额9.39亿元，占总资产比例19.51%，较上年末减少1.55%[60] - 长期借款期末余额4.87亿元，占总资产比例10.13%，较上年末增加3.04%[60] - 报告期投资额为79,979,446.03元，上年同期为62,774,078.32元，变动幅度为27.41%[67] - 以公允价值计量的股票初始投资成本为450,889.53元，本期公允价值变动为42,472.17元，期末金额为493,361.70元[69] - 募集资金总额为28,922.32万元，报告期投入801.57万元，已累计投入14,607.35万元，累计变更用途比例为0.00%[71] - 公司向特定对象发行21,000,000股，每股14.24元，募集资金总额299,040,000.00元，扣除费用后净额289,223,201.51元[73] - 2022年6月30日货币资金为286245149.22元，较2022年1月1日的243244400.27元增加[167] - 2022年6月30日应收账款为704433148.70元，较2022年1月1日的663091207.17元增加[167] - 2022年6月30日存货为884342037.29元，较2022年1月1日的774727517.79元增加[167] - 2022年6月30日资产总计为4813689784.31元，较2022年1月1日的4660433598.71元增加[168] - 2022年6月30日负债合计为2727762896.26元，较2022年1月1日的2528380590.09元增加[169] - 2022年6月30日所有者权益合计为2085926888.05元，较2022年1月1日的2132053008.62元减少[169] - 2022年上半年公司资产总计35.90亿元，较2021年的35.05亿元增长2.42%[172][173] - 2022年上半年营业总收入19.07亿元，较2021年的19.21亿元下降0.71%[174] - 2022年上半年营业总成本19.37亿元，较2021年的18.79亿元增长3.06%[174] - 2022年上半年营业利润亏损2453.07万元，2021年盈利4979.23万元[175] - 2022年上半年净利润亏损3061.55万元，2021年盈利4240.97万元[175] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损2826.48万元，2021年盈利4012.61万元[176] - 2022年上半年综合收益总额亏损3940.30万元，2021年亏损1353.04万元[176] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.2095元，2021年为0.3319元[176] - 2022年上半年稀释每股收益为 -0.2095元，2021年为0.3319元[176] - 2022年上半年负债合计12.70亿元，较2021年的11.87亿元增长6.94%[173] - 2022年半年度营业收入为5.03亿，2021年半年度为4.98亿，同比增长1.13%[178] - 2022年半年度营业利润为329.62万，2021年半年度为4087.99万，同比下降92%[179] - 2022年半年度净利润为828.49万，2021年半年度为3976.99万，同比下降79.17%[179] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为20.12亿，2021年半年度为17.56亿，同比增长14.59%[181] - 2022年半年度经营活动现金流量净额为1187.59万，2021年半年度为 - 993.75万，同比增长219.51%[181] - 2022年半年度投资活动现金流量净额为 - 7447.84万，2021年半年度为 - 6265.21万，同比下降18.87%[183] - 2022年半年度筹资活动现金流量净额为 - 4039.73万，2021年半年度为1.11亿，同比下降136.27%[183] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为2045.42万，2021年半年度为 - 4656.9万，同比增长143.92%[183] - 2022年半年度母公司经营活动现金流量净额为9826.2万，2021年半年度为 - 7458.53万，同比增长231.74%[184] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计为2.28亿，2021年半年度为1450万，同比增长1472.41%[184] - 投资活动现金流出小计为3.295980013亿元，上年同期为3.3031895058亿元[185] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.019086513亿元，上年同期为 -3.1581895058亿元[185] - 筹资活动现金流入小计为6.1807809168亿元，上年同期为9.2602683073亿元[185] - 筹资活动现金流出小计为5.9317981243亿元，上年同期为5.215795918亿元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.2489827925亿元，上年同期为4.0444723893亿元[185] - 现金及现金等价物净增加额为0.2132605021亿元，上年同期为0.1377142022亿元[185] - 期初现金及现金等价物余额为0.4726084516亿元，上年同期为0.386188454亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额为0.6858689537亿元，上年同期为0.5239026562亿元[185] - 本期归属于母公司所有者权益中股本为1.34918958亿元[187] - 本期综合收益总额变动金额为 -0.8787827825亿元[188] - 2021年末公司股本为113,915,121元，资本公积为1,570,520元，其他综合收益为27,282元，盈余公积为94,759元，未分配利润为88,214元，少数股东权益为22,926元，所有者权益合计为1,963,838元[190] - 2022年本期增减变动金额中，综合收益总额为55,929元，所有者投入和减少资本为21,002元[191] - 2022年所有者投入的普通股为21,000元，其他权益工具持有者投入资本为2,344元[191] - 2022年半年度末公司股本为1,813,482元，资本公积为46,647元，其他综合收益为94,403元，盈余公积为128,602元，未分配利润为25,740元，少数股东权益为38,070元，所有者权益合计为2,225,341元[192] - 2021年末股本占所有者权益合计的比例约为5.80%，资本公积占比约为0.08%，其他综合收益占比约为1.39%，盈余公积占比约为4.82%，未分配利润占比约为4.49%，少数股东权益占比约为1.17%[190] - 2022年半年度末股本占所有者权益合计的比例约为81.50%，资本公积占比约为2.10%，其他综合收益占比约为4.24%，盈余公积占比约为5.78%，未分配利润占比约为1.15%，少数股东权益占比约为1.71%[192] - 2022年综合收益总额较2021年相关数据有一定变动，变动金额为55,929元[191] - 2022年所有者投入和减少资本较2021年有变动，变动金额为21,002元[191] - 2022年所有者投入的普通股较2021年有投入，投入金额为21,000元[191] - 2022年其他权益工具持有者投入资本较2021年有投入，投入金额为2,344元[191] - 2022年上半年初所有者权益合计为2318352.54元，其中股本为134918958元，资本公积为1841799328.37元，其他综合收益为 - 81316.01元，盈余公积为94759848.05元，未分配利润为200609591.46元[194] - 本期增减变动金额为1562215.83元，其中未分配利润变动1545546.86元[194] - 综合收益总额为8285298.99元，其中其他综合收益变动35302元[194] - 所有者投入和减少资本变动16315.95元，其中所有者投入其他权益工具持有资本时，金额为540元，资本公积减少18909.54元，其他权益工具减少3133.59元[194][195] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为6739399.11元[195] - 2022年上半年末所有者权益合计为2319766568.37元，其中股本为134919498元，资本公积为1841818237.9

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以134,918,958为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 2020年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[146] - 2021年拟以134,918,958股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计分配现金股利6,745,947.90元（含税）[147][148] - 可分配利润为111,775,864.15元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[147] 年度财务关键指标变化 - 2021年营业收入为3,663,844,900.34元，较2020年的3,386,292,919.88元增长8.20%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为23,561,503.66元，较2020年的 - 422,805,340.24元增长105.57%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,889,863.53元，较2020年的 - 436,082,860.44元增长102.96%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为39,340,870.34元，较2020年的319,511,467.63元下降87.69%[20] - 2021年基本每股收益为0.18元/股，较2020年的 - 3.71元/股增长104.85%[20] - 2021年稀释每股收益为0.18元/股，较2020年的 - 3.71元/股增长104.85%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为1.09%，较2020年的 - 19.70%增长20.79%[20] - 2021年末资产总额为4,660,433,598.71元，较2020年末的4,607,026,883.56元增长1.16%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,108,606,958.43元，较2020年末的1,940,911,947.62元增长8.64%[20] - 2021年公司营业收入36.64亿元，较2020年的33.86亿元增长8.20%[57] - 2021年销售量17996.18万台/万件，较2020年的18495.37万台/万件下降2.70%；生产量18005.89万台/万件，较2020年的18499.12万台/万件下降2.67%[61] - 2021年销售费用8005万元，同比减少16.05%；管理费用4.23亿元，同比增加12.02%；财务费用6332万元，同比减少44.49%；研发费用1.81亿元，同比增加6.44% [67] - 2021年研发人员数量503人，较2020年减少4.01%，占比12.36%，较2020年增加0.17% [68] - 近三年研发投入金额分别为2021年2.28亿元、2020年2.10亿元、2019年2.37亿元，占营业收入比例分别为6.23%、6.21%、6.15% [69] - 2021年研发支出资本化的金额4744万元，资本化研发支出占研发投入的比例为20.79%，占当期净利润的比重为197.00% [69] - 2021年经营活动现金流入小计36.05亿元，同比增加7.39%；现金流出小计35.65亿元，同比增加17.39%；现金流量净额3934万元，同比减少87.69% [71] - 2021年投资活动现金流入小计160万元，同比减少98.23%；现金流出小计2.03亿元，同比增加22.79%；现金流量净额-2.01亿元，同比增加169.63% [71] - 2021年筹资活动现金流入小计12.65亿元，同比增加96.78%；现金流出小计11.47亿元，同比增加25.58%；现金流量净额1.18亿元，同比减少143.71% [71] - 2021年现金及现金等价物净增加额-5091万元，同比增加71.96% [71] - 投资收益为 -8503678.51 元，占利润总额比例 -33.57%，主要系注销子公司投资损失和应收款项融资贴现损失[73] - 货币资金 2021 年末为 243244400.27 元，占总资产 5.22%，较年初比重减少 1.16%，因生产经营存货增加使经营活动现金流入减少[75] - 应收账款 2021 年末为 663091207.17 元，占总资产 14.23%，较年初比重增加 1.41%，无重大变动[75] - 存货 2021 年末为 774727517.79 元，占总资产 16.62%，较年初比重增加 2.36%，因出口海运物流周期变长和新产品量产备货增加[75] - 短期借款 2021 年末为 410734512.57 元，占总资产 8.81%，较年初比重增加 2.53%，因报告期内公司取得短期借款增加[76] - 长期借款 2021 年末为 330429053.15 元，占总资产 7.09%，较年初比重增加 1.77%，因经营需要借入借款[76] - 报告期投资额为 183135322.15 元，上年同期投资额为 194828933.33 元，变动幅度 -6.00%[79] 季度财务数据 - 公司2021年四个季度营业收入分别为9.67亿、9.54亿、8.27亿、9.16亿元[22] - 公司2021年四个季度归属上市公司股东净利润分别为2496万、1516万、 - 979万、 - 678万元[22] - 公司2021年四个季度归属上市公司股东扣非净利润分别为2041万、948万、 - 1452万、 - 247万元[22] - 公司2021年四个季度经营活动现金流量净额分别为 - 7332万、 - 2606万、 - 1790万、1.57亿元[22] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益合计1067万元，2020年为1328万元，2019年为597万元[25] 市场产销数据 - 2021年欧洲、中国及北美市场乘用车合计产销量分别为5331.11万辆和5371.16万辆，较去年同期增长0.2%及0.9%[29] - 2021年国内汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[29] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达13.4%，高于上年8个百分点[29][31] - 中汽协预测2022年新能源汽车将达500万辆，同比2021年销量再增长42%，市场占有率有望超18%[31] 公司业务优势与合作 - 公司在隔音、降噪及轻量化类产品领域保持全球领先地位，电池防火保护产品获大众及德国知名整车制造商定点[32] - 公司电子水泵控制器已开始批量为比亚迪电动汽车供货[33][36] 公司研发与生产模式 - 公司新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式，完成国际化平台化研发体系建设[36] - 公司及子公司利用ERP系统管理客户需求，精准管控下游供应商需求及滚动预测[36] - 公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式，根据客户订单排产并保持安全库存[37] - 公司及下属国内子公司严格执行IATF16949：2016标准，导入精益六西格玛生产质量管理体系[37] - 公司采取直销模式，向整车厂等直接提供产品，根据客户滚动订单安排生产交付[38] 公司市场拓展战略 - 公司在巩固欧美市场基础上拓展亚洲市场，未来亚洲将成业务增长重要区域[35] 各业务线收入情况 - 降噪、隔热及轻量化产品营业收入为240,604.29万元，较去年同期增长6.66%[38] - 电机、电泵及机械泵类产品营业收入为111,365.01万元，较去年同期增长8.46%[38] - 电控、汽车电子类产品营业收入为6,900.61万元，较去年同期增长198.51%[38] - 2021年公司新能源汽车产品销售收入达8000余万元，较2020年同期增长255%[41] - 降噪、隔热及轻量化产品收入24.06亿元，占比65.67%，同比增长6.66%；电机、电泵及机械泵类产品收入11.14亿元，占比30.40%，同比增长8.46%；电控及汽车电子类产品收入6900.61万元，占比1.88%，同比增长198.51%[58] - 境内收入10.92亿元，占比29.80%，同比增长13.70%；境外收入25.72亿元，占比70.20%，同比增长6.02%[58] 各业务线产量与销量情况 - 降噪、隔热及轻量化产品产量17444.82万件，较上年同期减少3.24%；销售量17454.02万件，较上年同期减少3.18%[42] - 电机、电泵及机械泵类产品产量462.68万台，较上年同期增长22.56%；销售量436.90万台，较上年同期增长15.77%[42] - 电控及汽车电子类产品产量68.25万件，较上年同期增长117.29%；销售量73.19万件，较上年同期增长145.11%[43] - 其他产品产量30.14万件，较上年同期减少50.63%；销售量32.07万件，较上年同期减少46.87%[43] - 新能源汽车降噪、隔热及轻量化产品产量305.03万件，销量304.86万件，销售收入38565940.06元[45] - 新能源汽车电机、电泵及机械泵类产品产量2.16万台，销量1.54万台，销售收入14539708.62元[45] - 新能源汽车电控及汽车电子类产品产量34.83万件，销量27.23万件，销售收入27018212.44元[45] 公司研发资源与体系 - 公司研发团队拥有博士16人，硕士200余人，研发方向多元化[49] - 公司整合全球研发资源，引入CMMI3级、ASPICE等研发管理体系，提高新产品研发效率，缩短研发周期[48] - 公司在全球有通过DIN EN ISO/IEC 17025:2008体系认证的材料实验室、通过DIN EN ISO/IEC 17025:2018认证的中央实验室等专业试验室[50] - 公司建立了基础过程工序库、产品标准库、产品缺陷库等工艺基础体系，拥有多条自动化生产线[50][51] - 公司研发重点领域包括声学、热力学、材料学、电磁屏蔽技术、电池隔热阻燃技术、机、电、液系统集成技术[47][48] 公司市场与客户布局 - 公司在国内全国布局六大区域设区域经理，在客户所在地设办事处，国外与众多知名整车厂商建立长期稳定合作关系[51] - 公司积累了戴姆勒奔驰、宝马、奥迪、大众等国内外知名客户[51] 公司产品研发与质量控制 - 公司在产品、工艺研发阶段通过并行设计缩短开发时间，提高设计质量，降低整体成本[51] - 公司在生产制造环节广泛采用防错技术，通过在线检测保证产品质量稳定[52] - 公司建立标准化质量改进体系，使生产制造系统受控、稳定、高效运行[52] 毛利率情况 - 工业毛利率21.45%，较上年同期下降0.65%；降噪、隔热及轻量化产品毛利率20.72%，较上年同期上升1.45%；电机、电泵及机械泵类产品毛利率23.52%，较上年同期下降4.87%[60] 成本情况 - 工业直接材料成本17.36亿元，占营业成本比重60.33%，较2020年的15.36亿元增长13.07%[63] 子公司设立与注销情况 - 2021年8月23日设立江西德尔智能科技有限公司，注册资本500万元人民币，截至2021年12月31日未缴纳注册资本[63] - 2021年10 - 11月，多家子公司因注销或并入其他子公司不再纳入合并范围[63] - 公司设立江西德尔智能科技有限公司，注销Carcoustics Liechtenstein AG和Folea GmbH & Co.KG，将Administradora Integral Operativa并入另一家控股子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[98] - 2021年8月23日，公司设立江西德尔智能科技有限公司，注册资本500万元人民币[166] - 公司子公司Carcoustics International GmbH的控股子公司Carcoustics Liechtenstein AG及Folea GmbH & Co.KG分别于2021年10月31日及2021年11月2日因注销不再纳入合并范围[166] - 公司子公司Carcoustics International GmbH的控股子公司Administradora Integral Operativa于2021年10月1日因并入另一家控股子公司不再作为独立主体纳入合并范围[166] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额18.63亿元，占年度销售总额比例50.85%，关联方销售额占比0.00%[64] - 公司前5大客户销售额合计18.63亿元，占年度销售总额比例为50.85%，其中客户1销售额6.65亿元，占比18.15% [65] - 公司前五名供应商合计采购金额4.40亿元，占年度采购总额比例为24.23%

营业收入相关 - 本报告期营业收入8.98亿元，较上年同期减少7.12%[5] - 营业总收入本期为8.9793275985亿美元，上期为9.6676642185亿美元，同比下降7.12%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润347.24万元，较上年同期减少86.09%[5] - 净利润本期为321.931237万美元，上期为2639.912127万美元，同比下降87.80%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4150.42万元，较上年同期增加156.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为41,504,178.12元，上期为 - 73,319,728.53元[24] 货币资金相关 - 报告期末货币资金16113.53万元，较上年末减少33.76%[8] - 货币资金期末余额161,135,338.29元，年初余额243,244,400.27元[16] 预付款项相关 - 报告期末预付款项5517.49万元，较上年末增加33.20%[8] 其他流动资产相关 - 报告期末其他流动资产7772.30万元，较上年末增加30.30%[8] 应付票据相关 - 报告期末应付票据2800.00万元，较上年末减少64.10%[8] 长期应付款相关 - 报告期末长期应付款6612.17万元，较上年末增加305.07%[8] 筹资活动现金流量净额相关 - 1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 5134.26万元，较上年同期减少163.26%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 51,342,560.89元，上期为81,162,824.92元[24] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数13363[11] 股东持股相关 - 辽宁德尔实业股份有限公司持股比例21.38%，持股数量28,839,842股[12] - 福博有限公司持股比例11.85%，持股数量15,991,500股[12] - 阜新鼎宏实业有限公司持股比例5.96%，持股数量8,035,975股[12] 限售股份相关 - 限售股份合计期初与期末均为2,494,363股[14] 应收账款相关 - 应收账款期末余额639,015,015.93元，年初余额663,091,207.17元[16] 存货相关 - 存货期末余额892,294,043.05元，年初余额774,727,517.79元[17] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额1,984,894,555.16元，年初余额1,949,036,097.75元[17] 非流动资产合计相关 - 非流动资产合计期末余额2,670,407,266.05元，年初余额2,711,397,500.96元[17] 资产总计相关 - 资产总计期末余额4,655,301,821.21元，年初余额4,660,433,598.71元[17] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为9.033633714亿美元，上期为9.3294438265亿美元，同比下降3.17%[20] 营业利润相关 - 营业利润本期为203.893513万美元，上期为3727.894308万美元，同比下降94.53%[21] 流动负债合计相关 - 流动负债合计本期为15.7549258183亿美元，上期为16.2613545519亿美元，同比下降3.11%[18] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计本期为9.5565118286亿美元，上期为9.022451349亿美元，同比增长5.92%[18] 负债合计相关 - 负债合计本期为25.3114376469亿美元，上期为25.2838059009亿美元，同比增长0.11%[18] 所有者权益合计相关 - 所有者权益合计本期为21.2415805652亿美元，上期为21.3205300862亿美元，同比下降0.37%[19] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0257美元，上期为0.2191美元，同比下降88.27%[22] - 稀释每股收益本期为0.0257美元，上期为0.2191美元，同比下降88.27%[22] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为963,794,840.60元，上期为991,151,823.78元[23] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期为6,754,386.96元，上期为4,041,360.43元[23] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为975,890,707.27元，上期为1,004,348,913.40元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,277,618.52元，上期为 - 22,751,220.10元[24] 取得借款收到的现金相关 - 取得借款收到的现金本期为124,108,573.01元，上期为384,995,928.19元[24] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计本期为300,210,374.84元，上期为701,814,811.93元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31,232,007.97元，上期为 - 12,527,992.60元[24] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为95,904,985.94元，上期为165,518,551.97元[24]