营业收入情况 - 本报告期营业收入8.27亿元，同比减少13.00%；年初至报告期末营业收入27.48亿元，同比增加16.35%[5] - 营业总收入从23.62亿元增长至27.48亿元，增幅约16.31%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 978.58万元，同比减少184.14%；年初至报告期末为3034.03万元，同比增加151.18%[5] - 净利润从亏损5.50亿元转为盈利3.15亿元[24] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损5.93亿元转为盈利3.03亿元[24] - 基本每股收益从 - 0.5221元变为0.2416元[25] 资产情况 - 本报告期末总资产48.51亿元，较上年度末增加5.28%；归属于上市公司股东的所有者权益21.74亿元，较上年度末增加12.00%[6] - 货币资金报告期末为2.11亿元，较上年末减少32.57%，因业务量扩大致现金流出增多[10] - 应收款项融资报告期末为3598.10万元，较上年末增加132.64%，因报告期末信用级别较高的银行承兑汇票增加[10] - 2021年9月30日货币资金为210,804,523.61元，较2020年12月31日的312,639,236.40元减少[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为369,797.03元，2020年12月31日无此项[20] - 2021年9月30日应收票据为117,402,792.43元，较2020年12月31日的167,693,671.24元减少[20] - 2021年9月30日应收账款为669,833,493.12元，较2020年12月31日的628,600,078.18元增加[20] - 2021年9月30日应收款项融资为35,980,966.24元，较2020年12月31日的15,466,153.97元增加[20] - 2021年9月30日存货为872,295,877.36元，较2020年12月31日的698,930,211.68元增加[20] - 2021年9月30日流动资产合计为2,113,159,045.85元，较2020年12月31日的1,980,198,065.13元增加[20] - 资产总计从46.07亿元增长至48.51亿元，增幅约5.29%[21][22] - 2020年12月31日资产总计为46.07亿元，2021年1月1日为48.87亿元，调整数为 - 2.80亿元[32] - 2020年12月31日非流动资产合计为26.27亿元，2021年1月1日为29.07亿元，调整数为 - 2.80亿元[32] 负债情况 - 短期借款报告期末为4.15亿元，较上年末增加34.73%，因增加流动资金贷款补充营运资金[10] - 应付票据报告期末为7800.00万元，较上年末减少48.00%，因公司应付票据到期支付[10] - 合同负债报告期末为1665.07万元，较上年末增加146.77%，因业务量扩大相应增加[10] - 流动负债合计从19.74亿元降至16.87亿元，降幅约14.54%[22] - 非流动负债合计从6.69亿元增长至9.66亿元，增幅约44.37%[22] - 2020年12月31日流动负债合计为19.74亿元，2021年1月1日为20.18亿元，调整数为 - 4415.34万元[32] - 2020年12月31日非流动负债合计为5.22亿元，2021年1月1日为5.46亿元，调整数为 - 2.36亿元[32] - 公司2021年第三季度非流动负债合计669,520,638.08元，较之前减少235,967,031.79元[33] - 公司2021年第三季度负债合计2,643,188,086.18元，较之前减少280,120,431.35元[33] - 2021年1月1日，因执行新租赁准则，使用权资产受影响金额为280,120,431.35元[34] - 2021年1月1日，因执行新租赁准则，一年内到期的非流动负债受影响金额为44,153,399.56元[34] - 2021年1月1日，因执行新租赁准则，租赁负债受影响金额为235,967,031.79元[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1 - 9月为 - 1.17亿元，较上年同期减少190.58%，因库存备货增加使现金流出增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额1 - 9月为1.42亿元，较上年同期增加344.21%，因向特定对象发行股票取得募集资金[12] - 经营活动现金流入小计本期为26.97亿元，上期为22.94亿元；现金流出小计本期为28.15亿元，上期为21.64亿元；现金流量净额本期为 - 1.17亿元，上期为1.29亿元[27] - 投资活动现金流入小计本期为2824.03万元，上期为8616.94万元；现金流出小计本期为1.20亿元，上期为1.50亿元；现金流量净额本期为 - 1.17亿元，上期为 - 6363.45万元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为12.32亿元，上期为5.13亿元；现金流出小计本期为10.90亿元，上期为5.71亿元；现金流量净额本期为1.42亿元，上期为 - 5822.54万元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8341.94万元，上期为 - 1892.98万元；期初余额本期为1.78亿元，上期为2.08亿元；期末余额本期为9462.71万元，上期为1.89亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为26.48亿元，上期为22.47亿元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,136，优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例21.38%，持股数量28,839,842股；福博有限公司持股比例11.85%，持股数量15,991,500股[14] - 国金鼎兴投资有限公司－上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业（有限合伙）等部分股东的限售股将于2021.11.18解除限售，李毅等高管锁定股每年按上年末持有股份数的25%解除限售[17] 其他综合收益及综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额从亏损1.09亿元扩大至亏损8.68亿元[24] - 综合收益总额从亏损6.58亿元扩大至亏损5.53亿元[24] 公司季度财务情况 - 公司2021年第三季度所有者权益合计1,963,838,797.38元[33] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计4,607,026,883.56元，较之前减少280,120,431.35元[33] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[36]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.21亿元，上年同期14.11亿元，同比增长36.11%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4012.61万元，上年同期亏损7091.62万元，同比增长156.58%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 9937.53万元，上年同期为4688.65万元，同比下降311.95%[20] - 本报告期末总资产49.04亿元，上年度末46.07亿元，同比增长6.44%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.14亿元，上年度末19.41亿元，同比增长14.09%[20] - 本报告期营业收入19.21亿元，上年同期14.11亿元，同比增加36.11%，因海外疫情缓解订单恢复[49] - 本报告期营业成本14.55亿元，上年同期10.94亿元，同比增加33.01%，因营业收入增加[49] - 本报告期销售费用5140.85万元，上年同期6265.39万元，同比减少17.95%，因运输费计入营业成本[49] - 本报告期管理费用2.30亿元，上年同期1.98亿元，同比增加16.11%，因职工薪酬费用增加[49] - 本报告期财务费用3877.45万元，上年同期3936.97万元，同比减少1.51%，无重大变化[49] - 本报告期所得税费用841.85万元，上年同期723.41万元，同比增加16.37%，无重大变化[49] - 本报告期研发投入1.12亿元，上年同期1.05亿元，同比增加6.38%，无重大变化[49] - 本报告期经营活动现金流量净额 - 9937.53万元，上年同期4688.65万元，同比减少311.95%，因库存备货增加[49] - 本报告期投资活动现金流量净额 - 6265.21万元，上年同期 - 4974.55万元，同比增加25.95%，因本期无收回投资资金[49] - 本报告期筹资活动现金流量净额1.11亿元，上年同期6988.59万元，同比增加59.38%，为满足经营和投资需求扩大筹资[49] - 2021年半年度营业总收入19.21亿元，2020年半年度为14.11亿元，同比增长36.11%[172] - 2021年半年度营业总成本18.79亿元，2020年半年度为14.81亿元，同比增长26.86%[172] - 2021年半年度净利润4240.97万元，2020年半年度为净亏损6967.64万元[173] - 2021年半年度归属母公司所有者的净利润4012.61万元，2020年半年度为净亏损7091.62万元[173] - 2021年半年度基本每股收益0.3319元，2020年半年度为 - 0.6253元[174] - 2021年半年度流动负债合计7.91亿元，2020年半年度为7.79亿元，同比增长1.59%[169] - 2021年半年度非流动负债合计2.77亿元，2020年半年度为2.66亿元，同比增长4.27%[169] - 2021年半年度负债合计10.69亿元，2020年半年度为10.45亿元，同比增长2.27%[169] - 2021年半年度所有者权益合计23.25亿元，2020年半年度为19.96亿元，同比增长16.5%[169] - 2021年半年度母公司营业收入4.98亿元，2020年半年度为3.34亿元，同比增长48.79%[176] - 2021年上半年信用减值损失为 - 76,234.61元，2020年为8,315,921.90元[177] - 2021年上半年资产处置收益为 - 7,066.26元，2020年为 - 513,691.08元[177] - 2021年上半年营业利润为40,879,953.75元，2020年为48,970,387.29元[177] - 2021年上半年净利润为39,769,886.96元，2020年为48,151,277.26元[177] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为1,756,115,869.82元，2020年为1,483,196,095.93元[180] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为1,855,491,140.93元，2020年为1,436,309,554.46元[181] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 99,375,271.11元，2020年为46,886,541.47元[181] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为1,075,613,743.28元，2020年为360,152,589.40元[182] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为964,228,524.11元，2020年为290,266,720.21元[182] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 46,569,029.81元，2020年为45,527,689.19元[182] - 投资活动现金流入小计为5146.2万元，现金流出小计为3.3031895058亿元，现金流量净额为 - 3.1581895058亿元[185] - 筹资活动现金流入小计为9.2602683073亿元，现金流出小计为5.215795918亿元，现金流量净额为4.0444723893亿元[185] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 27.152525万元[185] - 现金及现金等价物净增加额为1377.142022万元，期初余额为3861.88454万元，期末余额为5239.026562万元[185] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为1.9409119476亿元，本年期初余额相同[188] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为273.49110651万元[188] - 综合收益总额为 - 158.0327133万元[188] - 所有者投入和减少资本为289.29437784万元[188] - 所有者投入的普通股为289.22320151万元[188] - 其他权益工具持有者投入资本为71.17633万元[188] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为2239602773.69元[189] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益合计为2280156808.08元[191][192] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为2280156808.08元[192] - 2021年本期增减变动金额为 - 12035945.09元[192] - 2021年综合收益总额为 - 82800434.88元[192] - 2021年所有者投入和减少资本为108506146.37元[192] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为21865563.57元[192] - 2021年股份支付计入所有者权益的金额为86640582.80元[192] - 2021年利润分配金额为 - 13669766.40元[192] - 2021年股本较期初增加733332.00元[192] - 2021年半年度公司对所有者（或股东）分配金额为13,669,766.40元[193] - 2021年半年度末公司所有者权益合计为2,292,192,753.17元[193] - 2021年半年度初公司所有者权益合计为1,996,009,470.63元[195][196] - 2021年半年度公司所有者权益增减变动金额为329,097,991.13元[196] - 2021年半年度公司综合收益总额为39,803,613.29元[196] - 2021年半年度所有者投入和减少资本金额为289,294,377.84元[196] - 2020年半年度末公司所有者权益合计为2,224,590,576.19元[198] - 2020年半年度公司所有者权益增减变动金额为143,012,892.19元[198] - 2020年半年度公司综合收益总额为48,176,512.22元[198] - 2021年半年度所有者投入的普通股金额为289,223,201.51元[196] - 所有者投入和减少资本相关金额分别为733,332.00、 - 4,909,372.18、24,743,103.75、 - 87,939,082.80、108,506,146.37[199] - 其他权益工具持有者投入资本相关金额分别为768,332.00、 - 4,909,372.18、26,006,603.75、21,865,563.57[199] - 股份支付计入所有者权益的金额相关为 - 35,000,000.00、 - 1,263,500.00、 - 87,939,082.80、86,640,582.80[199] - 利润分配金额为 - 13,669,766.40[199] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 13,669,766.40[199] - 本期期末余额相关金额分别为113,914,720.00、46,222,139.52、1,571,238,261.87、 - 91,856.66、94,759,848.05、541,560,355.60、2,367,603,468.38[200] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 - 28.66万元[25] - 计入当期损益的政府补助为1259.80万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为 - 66.71万元[25] - 非经常性损益合计为1024.19万元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月公司降噪、隔热及轻量化产品营业收入126,521.29万元，同比增长32.54%[32] - 2021年1 - 6月公司电机、电泵及机械泵类产品营业收入57,875.02万元，同比增长39.64%[32] - 2021年1 - 6月公司电控、汽车电子类产品营业收入3,656.42万元，同比增长310.87%[32] - 降噪、隔热及轻量化产品营业收入12.65亿元，毛利率22.78%，同比增长32.54% [51] - 电机、电泵及机械泵类产品营业收入5.79亿元，毛利率27.62%，同比增长39.64% [51] 募集资金相关 - 2021年公司向特定对象发行股票于5月18日上市交易，募集资金净额289,223,201.51元用于“机电一体化汽车部件建设项目”[34] - 募集资金总额2.89亿元，报告期投入1.26亿元，累计变更用途比例0.00% [65] - 截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金直接投入承诺投资项目9386.21万元，置换自筹资金3228.90万元，闲置资金补充流动资金15000万元，募集资金账户余额1316.41万元[68] - 机电一体化汽车部件建设项目调整后承诺投资总额38214.66万元，本报告期投入4015.11万元，截至期末累计投入4015.11万元，投资进度19.76%[71] - 汽车电子产业化项目调整后承诺投资总额18766.37万元，本报告期和截至期末累计投入均为0，投资进度0.00%[71] - 新型汽车部件产业化项目调整后承诺投资总额13018.97万元，本报告期和截至期末累计投入均为0，投资进度0.00%[71] - 归还银行贷款项目调整后承诺投资总额20000万元，本报告期和截至期末累计投入8600万元，投资进度100.00%[71] - 承诺投资项目小计调整后承诺投资总额90000万元，本报告期投入12615.11万元，截至期末累计投入12615.11万元[71] - 截至2021年5月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3228.90万元，其中机电一体化汽车部件建设项目置换金额3228.90万元[72] - 截至2021年5月13日，募集资金专项账户存储金额29075.06万元，扣除置换和支付发行费用资金后，存储金额25713.78万元[72] - 公司于2021年6月11日使用15000万元

公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473[16] - 公司法定代表人是李毅[16] - 公司注册地址在辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮编123004[16] - 公司办公地址在辽宁省阜新市细河区开发大街59号，邮编123004[16] - 公司国际互联网网址是www.dare-auto.com，电子信箱是zqb@dare-auto.com[16] - 董事会秘书是韩颖，证券事务代表是杨爽[17] - 公司选定的信息披露媒体是《中国证券报》，登载年报的指定网站是巨潮资讯网[18] 公司业绩影响因素 - 2020年公司德国子公司CCI业绩受疫情影响亏损，全年收入未达预期[4] - 2020年度公司对CCI商誉和长期资产减值计提减值准备34,624.65万元，影响当期业绩[4] 公司利润分配计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2020年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（-422,805,340.24元）的比率为0.00%[125] - 2019年现金分红金额为13,669,766.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（59,891,711.56元）的比率为22.82%[125] - 2018年现金分红金额为63,021,522.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（134,141,420.47元）的比率为46.98%[125] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入33.86亿元，较2019年减少12.30%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.23亿元，较2019年减少805.95%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，较2019年增长33.65%[20] - 2020年末资产总额46.07亿元，较2019年末减少7.04%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产19.41亿元，较2019年末减少14.18%[20] - 2020年第四季度营业收入10.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 3.64亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 - 519.29万元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助2226.54万元[26] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回441.90万元[27] - 2020年非经常性损益合计1327.75万元[27] - 2020年营业收入3386292919.88元，占比100%；2019年营业收入3861073194.76元，占比100%，同比减少12.30%[69] - 2020年工业营业收入33.86亿元，同比降12.30%，营业成本26.38亿元，同比降7.59%，毛利率22.10%，同比降3.97%[70][71] - 2020年工业生产量18499.12万台/万件，同比降20.11%；库存量159.51万台/万件，同比增2.41%[72] - 2020年直接材料金额15.36亿元，占营业成本比重58.21%，同比降1.47%[74] - 2020年销售费用9535.30万元，同比降36.13%；管理费用3.77亿元，同比降12.21%；财务费用1.14亿元，同比增34.37%；研发费用1.70亿元，同比降7.95%[78] - 2020年研发人员524人，占比12.19%，研发投入2.10亿元，占营业收入比例6.21%，资本化研发支出占研发投入的比例19.26%[79] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，同比增33.65%；投资活动产生的现金流量净额 -7461.80万元，同比降75.29%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.70亿元，同比增199.50%[80] - 本期计提资产和信用减值损失36,717.76万元，发生折旧和摊销费用18,104.36万元，发生财务费用9,286.44万元，经营性资产和负债净增加8,059.70万元[82] - 资产减值金额359,744,028.41元，占利润总额比例94.17%；营业外收入1,671,606.38元，占比0.44%；营业外支出4,802,168.17元，占比1.26%；资产处置损失5,192,914.32元，占比1.36%；其他收益23,225,308.59元，占比6.08%；信用减值损失7,433,617.57元，占比1.95%[84] - 2020年末货币资金312,639,236.40元，占总资产比6.79%；应收账款628,600,078.18元，占比13.64%；存货698,930,211.68元，占比15.17%；投资性房地产26,078,619.48元，占比0.57%；固定资产999,405,306.49元，占比21.69%；在建工程126,644,570.56元，占比2.75%；短期借款308,129,369.72元，占比6.69%；长期借款260,802,122.39元，占比5.66%；无形资产346,114,782.37元，占比7.51%；商誉801,537,796.73元，占比17.40%[86][87] - 2020年初货币资金315,262,310.94元，占总资产比6.36%；应收账款642,916,317.35元，占比12.97%；存货684,894,573.66元，占比13.82%；投资性房地产60,051,191.65元，占比1.21%；固定资产1,039,097,362.73元，占比20.97%；在建工程112,718,957.71元，占比2.27%；短期借款171,000,000.00元，占比3.45%；长期借款344,991,974.49元，占比6.96%；无形资产349,221,491.89元，占比7.05%；商誉1,109,495,239.68元，占比22.39%[86][87] - 应收款项融资应收票据期初数113,087,930.57元，本期公允价值变动损益 -3,898,140.30元，计入权益的累计公允价值变动 -252,272.92元，本期购买金额806,060,286.39元，本期出售金额899,531,649.77元，期末数15,466,153.97元；其他非流动金融资产期初数50,000,000.00元，本期出售金额50,000,000.00元，期末数0.00元[89] - 报告期投资额194,828,933.33元，上年同期投资额295,395,630.98元，变动幅度 -34.04%[91] - 基金初始投资成本50,000,000.00元，报告期内售出金额50,000,000.00元，期末金额0.00元，资金来源为自有资金[93] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额55,174.13万元，本期已使用募集资金总额0万元，已累计使用募集资金总额55,293.21万元，累计变更用途的募集资金总额0万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%，尚未使用募集资金总额0万元[95] - 2020年对CCI商誉计提减值准备33,329.24万元[87] - 短期借款因生产经营需要流动资金贷款增加，比重从3.45%增至6.69%，增加3.24%[86] 汽车行业市场情况 - 2020年受疫情影响，中国、北美、欧洲汽车总产量5290万辆，下降约17.5%[35] - 2020年国内汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[35] - 2020年国内乘用车产销量同比分别下降6.5%和6%[35] - 2020年国内商用车产销量同比分别增长20.0%和18.7%[35] - 2020年国内新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[36] - 2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5%和6.3%[58] - 截至2020年底，全国汽车保有量达3.72亿辆[59] - 2020年我国新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[59] 公司各业务线产品情况 - 公司液压齿轮泵产品在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[33] - 公司电泵、电机及机械泵类产品为多家客户批量供货，如电液转向泵为克莱斯勒等供货，自动变速箱电子泵为上汽乘用车等供货[31] - 公司电控、汽车电子类产品取得进展，无刷电机控制器为克莱斯勒等批量供货，无钥匙进入及启动系统获吉利商用车等新项目定点[33][34] - 公司智能驾驶辅助系统中自动泊车系统APS进入小批阶段，高速路辅助驾驶系统HWA和自动代客泊车系统AVP与客户接洽中[34] - 公司新能源类产品有进展，大功率燃料电池电堆及关键部件进入测试及量产准备阶段，氢泄漏检测传感器形成小批量生产能力[34] - 电液泵和变速箱电子泵获福特中国等客户定点，4 - 5月发货销售下降，6月起逐步恢复[37] - 电子水泵完成30W级、80W级和400W级量产设计验证并提供实车装机试验[37] - 公司自主研发的24V/48V电液泵进入样件试制阶段，新研发的电子双联泵获吉利定点，电子驻车产品获长安福特、上汽和广汽乘用车定点[54] - 公司无刷直流电机向格特拉克、上汽集团等客户小批量试装，双定子助力转向电机、启动发电机等实现样件试制[54] - 公司多品种变速箱传动油泵为上汽变速器、长城汽车等客户批量供货，形成批量生产能力[54] - 公司储备的蓝牙智能钥匙技术等取得重要突破并产品化，全自动泊车系统进入量产阶段[54] - 降噪、隔热及轻量化产品产量18029.16万件，较上年同期22734.97万件减少20.70%；销售量18027.78万件，较上年同期22753.05万件减少20.77%[63] - 电机、电泵及机械泵类产品产量377.50万台，较上年同期326.31万台增加15.69%；销售量377.37万台，较上年同期307.43万台增加22.75%[63] - 电控及汽车电子类产品产量31.41万件，较上年同期48.84万件减少35.69%；销售量29.86万件，较上年同期37.18万件减少19.69%[63] - 其他产品产量61.05万件，较上年同期46.77万件增加30.53%；销售量60.36万件，较上年同期41.65万件增加44.92%[63] - 新能源汽车降噪、隔热及轻量化产品产量18.66万件，销量18.58万件，销售收入8772715.80元[66] - 新能源汽车电机、电泵及机械泵类产品产量1.56万台，销量0.96万台，销售收入8336929.03元[66] - 新能源汽车电控及汽车电子类产品产量3.35万件，销量2.39万件，销售收入5487519.95元[66] - 电控及汽车电子类产品受新冠疫情影响，出口需求量减少[63] - 其他产品本期新产品增加，处于小批量试产阶段，营业收入贡献较小[64] - 降噪、隔热及轻量化产品营收22.56亿元，同比降20.48%；电机、电泵及机械泵类产品营收10.27亿元，同比增9.44%[70] - 境内营收9.60亿元，同比降19.10%；境外营收24.26亿元，同比降9.28%[70] 公司优势与资源 - CCI在隔音、降噪及轻量化类产品领域全球领先，HPS产品国内行业龙头，EHPS全球领先[42][43] - 公司拥有知识产权200余项，全球共有15个技术研发中心[46][47] - CCI凭借六种核心制造技术和工艺，为客户提供声学、热力学及轻量化系统解决方案[47] - 公司引入流体仿真软件等多种软件及CMMI 3级、ASPICE等研发管理体系[48] - 公司拥有通过ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室[49] - 公司拥有多条自动化生产线，采用多种防错措施[49] - 公司在国内全国布局六大区域设区域经理，在客户所在地设办事处[50] - 公司积累了戴姆勒、宝马等一大批整机厂商核心客户[50] - 公司控股境外子公司CCI拥有戴姆勒等国际知名客户，在国内向奇瑞等批量供货并成长城定点供应商[50] - 公司与CCI布局实现市场和渠道资源共享，拓展全球化布局[52] - 公司获得通用、戴姆勒、福特等多家车企颁发的供应商奖项[52] - 公司初步建立覆盖亚洲、欧洲和北美的全球销售研发网络[54] 公司募集资金使用

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入966,766,421.85元，较上年同期增长16.84%[7] - 1 - 3月营业收入为96,676.64万元，较去年同期增加16.84%，因上年同期受疫情影响订单减少，本期已恢复[16] - 2021年第一季度营业总收入9.67亿元，较上期的8.27亿元增长16.84%[40] - 营业收入本期为229,534,984.92元，上期为172,527,606.36元[44][45] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,962,342.74元，较上年同期增长86.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,407,715.33元，较上年同期增长58.02%[7] - 报告期内归属于母公司的净利润2,496.23万元，同比增加86.45%，因汽车产业回升且疫情影响可控[18] - 2021年第一季度净利润2639.91万元，较上期的1320.48万元增长99.92%[41] - 净利润本期为30,228,789.00元，上期为18,106,311.00元[44][45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -73,319,728.53元，较上年同期减少193.51%[7] - 经营活动现金流入小计本期为1,004,348,913.40元，上期为961,007,357.16元；经营活动现金流出小计本期为1,077,668,641.93元，上期为882,595,184.30元；经营活动产生的现金流量净额本期为-73,319,728.53元，上期为78,412,172.86元[48] - 投资活动现金流入小计本期为8,813.54元，上期为50,927,863.26元；投资活动现金流出小计本期为22,760,033.64元，上期为66,268,877.87元；投资活动产生的现金流量净额本期为-22,751,220.10元，上期为-15,341,014.61元[48][49] - 筹资活动现金流入小计本期为701,814,811.93元，上期为291,082,545.49元；筹资活动现金流出小计本期为620,651,987.01元，上期为176,048,906.16元；筹资活动产生的现金流量净额本期为81,162,824.92元，上期为115,033,639.33元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,380,131.11元，上期为-23,753,967.37元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为-12,527,992.60元，上期为154,350,830.21元；期初现金及现金等价物余额本期为178,046,544.57元，上期为207,652,557.05元；期末现金及现金等价物余额本期为165,518,551.97元，上期为362,003,387.26元[49] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计225,924,730.30元，流出小计305,331,593.33元，净额为-79,406,863.03元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计14,500,000.00元，流出小计71,664,017.78元，净额为-57,164,017.78元[52] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计500,104,666.39元，流出小计350,274,337.29元，净额为149,830,329.10元[52][53] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5,433.71元，现金及现金等价物净增加额为13,254,014.58元[53] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产4,897,978,305.13元，较上年度末增长6.32%[7] - 报告期末应收账款为70,300.41万元，较年初增加11.84%，因本期营业收入增加[15] - 报告期末存货为80,802.60万元，较年初增加15.61%，因营业收入增加使备货增加[15] - 报告期末应收票据为11,996.70万元，较年初减少28.46%，因本期收到的银行承兑汇票减少[15] - 2021年3月31日流动资产合计21.14亿元，较2020年12月31日的19.80亿元增长6.76%[32] - 2021年3月31日非流动资产合计27.84亿元，较2020年12月31日的26.27亿元增长6.00%[33] - 2021年3月31日资产总计48.98亿元，较2020年12月31日的46.07亿元增长6.31%[33] - 2021年3月31日流动资产合计11.83亿元，较2020年12月31日的10.86亿元增长9%[38] - 2021年3月31日非流动资产合计19.60亿元，较2020年12月31日的19.55亿元增长0.27%[38] - 2021年3月31日资产总计31.44亿元，较2020年12月31日的30.41亿元增长3.37%[38] - 2021年初合并资产负债表中使用权资产新增280,120,431.35元[56] - 2021年初合并资产负债表资产总计调整数为-280,120,431.35元[56][57] - 2020年12月31日合并资产负债表流动资产合计1,980,198,065.13元，非流动资产合计2,626,828,818.43元[55] - 公司2021年第一季度资产总计30.41亿元[59] - 公司2021年第一季度非流动资产合计19.55亿元[59] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整，使用权资产增加2.80亿元[60] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 报告期末应付票据为7,800.00万元，较年初减少48.00%，因报告期内公司应付票据到期支付[15] - 2021年3月31日流动负债合计20.63亿元，较2020年12月31日的19.74亿元增长4.53%[34] - 2021年3月31日非流动负债合计9.02亿元，较2020年12月31日的6.70亿元增长34.52%[34] - 2021年3月31日负债合计29.65亿元，较2020年12月31日的26.43亿元增长12.19%[34] - 2021年3月31日流动负债合计8.47亿元，较2020年12月31日的7.79亿元增长8.77%[39] - 2021年3月31日非流动负债合计2.70亿元，较2020年12月31日的2.66亿元增长1.57%[39] - 2021年初合并资产负债表中租赁负债新增235,967,031.79元[56] - 2021年初合并资产负债表中一年内到期的非流动负债调整数为-44,153,399.56元[56] - 2021年初合并资产负债表负债合计调整数为-280,120,431.35元[56][57] - 2020年12月31日合并资产负债表流动负债合计1,973,667,448.10元，非流动负债合计669,520,638.08元[56] - 公司2021年第一季度负债合计10.45亿元[59] - 公司2021年第一季度流动负债合计7.79亿元，非流动负债合计2.66亿元[59] - 公司2021年第一季度短期借款2.29亿元，应付票据1.5亿元，应付账款3.29亿元[59] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整，一年内到期的非流动负债增加4415.34万元[60] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整，租赁负债增加2.36亿元[60] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,908,857,423.75元，较上年度末减少1.65%[7] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计19.09亿元，较2020年12月31日的19.41亿元下降1.60%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计19.33亿元，较2020年12月31日的19.64亿元下降1.56%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计20.26亿元，较2020年12月31日的19.96亿元增长1.51%[39] - 公司2021年第一季度所有者权益合计19.96亿元[59] - 公司2021年第一季度股本1.14亿元，资本公积15.73亿元，未分配利润1.68亿元[59] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 综合收益总额本期为-30,635,134.09元，上期为-42,752,910.40元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-32,062,572.29元，上期为-42,569,613.44元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,427,438.20元，上期为-183,296.96元[42] - 基本每股收益本期为0.2191，上期为0.1186；稀释每股收益本期为0.2191，上期为0.1186[42] - 营业利润本期为34,500,904.86元，上期为25,979,328.53元[44][45] - 利息费用本期为7,277,908.53元，上期为4,821,752.62元；利息收入本期为649,070.60元，上期为43,773.62元[45] - 收到的税费返还本期为4,041,360.43元，上期为12,333,408.75元；收到其他与经营活动有关的现金本期为9,155,729.19元，上期为2,152,269.01元[48] - 2021年第一季度营业总成本9.33亿元，较上期的8.19亿元增长13.91%[40] - 2021年第一季度营业利润3727.89万元，较上期的1137.31万元增长227.78%[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,565，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例27.69%，持股数量31,538,042股[10] - 前10名股东中，福博有限公司持股比例14.04%，持股数量15,991,500股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初与期末总数均为2,097,682股，本期无解除和增加[13] 采购与销售情况 - 2021年1 - 3月，公司向前五大供应商采购13,568.94万元，占采购总额的26.75%，供应商性质结构无明显变化[19] - 2021年1 - 3月，公司向前五大客户销售53,597.95万元，占销售总额的55.44%，客户性质结构无明显变化[19] 业务影响因素 - 公司电液转向泵等产品自2018年7月起出口美国被加征25%关税，对盈利能力影响较大[22] 公司重大事项 - 2020年向特定对象发行股票有效期自原有效期届满之日起延长十二个月[24] - 第三届董事会、监事会将于2021年3月19日任期届满，将延期换届[24] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61]

公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473[16] - 公司法定代表人是李毅[16] - 公司注册地址为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮编123004[16] - 公司办公地址为辽宁省阜新市细河区开发大街59号，邮编123004[16] - 董事会秘书是韩颖，证券事务代表是杨爽[17] - 公司选定的信息披露媒体是《中国证券报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司是汽车零部件系统供应商，主营降噪隔热及轻量化等产品[30] - 公司总部在辽宁阜新，在长春、沈阳等地设子公司建基地，辐射主要汽车零部件产业集群区域[42] - 公司拥有知识产权200余项，全球共有15个技术研发中心[46][47] - 公司采用同步开发为主、自主研发为辅的研发方式，提高研发效率和设计质量[48] - 公司拥有通过ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室[49] - 公司拥有多条自动化生产线，采用多种防错措施保证产品质量[49] - 公司在国内全国布局六大区域设区域经理，在客户所在地设办事处[50] - 公司与戴姆勒、宝马等一大批整机厂商建立长期稳定战略合作配套关系[50] - 公司控股境外子公司CCI拥有国际知名客户，在国内已向部分车企批量供货并成定点供应商[50] - 公司与CCI布局实现资源共享和协同效应，拓展全球化布局[51] - 公司获得通用、戴姆勒、福特等多家车企颁发的供应商奖项[51] - 公司形成研发、市场相互促进的循环机制，加速产品从研发到市场价值转换[51] - 公司建立标准化质量改进体系，对售出产品完善质量跟踪和服务[52] - 公司设置专门质量管理部门，按IATF16949:2016体系管控产品质量[112] - 公司控股股东为辽宁德尔实业股份有限公司，法定代表人为李毅，成立于2007年12月28日[173] - 公司实际控制人为李毅，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[174] - 公司报告期内控股股东未发生变更[173] - 福博有限公司为持股10%以上法人股东，注册资本60,000股[175] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[200] - 在公司任职的董监高报酬由公司支付，独立董事津贴按股东大会决议支付[200] - 董监高报酬依据经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放[200] - 在公司领取薪酬的董事、监事工资次月发放，奖金次年发放[200] - 独立董事津贴按季度发放[200] 德国子公司CCI情况 - 2020年公司德国子公司CCI业绩受疫情影响，全年收入未达预期发生亏损[4] - 2020年度公司对CCI商誉和长期资产减值计提减值准备合计34,624.65万元[4] - CCI资产规模为1667055425.47元，收益为 - 45240307.51元，境外资产占公司净资产比重为84.89%[45] - CCI凭借六种核心制造技术和工艺，为客户提供声学、热力学及轻量化系统解决方案[47] - 公司CCI主要工厂取得当地政府税收递延政策支持，获德国银行低息贷款改善现金流、降低财务成本[37] - 2020年CCI加大亚洲市场开发，进入现代起亚、丰田等整车厂供应商名单[107] - CCI取得德国复兴信贷银行2000万欧元低息贷款，改善现金流并降低财务成本[107] - 子公司CCI注册资本为2111.375931万元，总资产为16.6705542547亿元，净资产为5.1968191813亿元，营业收入为22.5844252491亿元，营业利润为 - 407.983950万元，净利润为 - 4524.030751万元[103] 公司分红政策 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2019年度以总股本113,181,388股为基数，每10股派现金股利1.20元（含税），后因可转债转股以113,914,720股为基数派息[117] - 2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[119] - 2018 - 2020年现金分红金额分别为63,021,522.90元、13,669,766.40元、0元，占净利润比率分别为46.98%、22.82%、0%[121] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入33.86亿元，较2019年减少12.30%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -4.23亿元，较2019年减少805.95%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为3.20亿元，较2019年增加33.65%[20] - 2020年末资产总额46.07亿元，较2019年末减少7.04%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19.41亿元，较2019年末减少14.18%[20] - 2020年第一至四季度营业收入分别为8.27亿元、5.84亿元、9.50亿元、10.25亿元[23] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.13亿元、 -0.84亿元、0.12亿元、 -3.64亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 -519.29万元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助为2226.54万元[26] - 2020年汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5%和6.3%[57] - 截至2020年底全国汽车保有量达3.72亿辆[58] - 2020年我国新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[58] - 降噪、隔热及轻量化产品产量18029.16万件，同比减少20.70%；销售量18027.78万件，同比减少20.77%[62] - 电机、电泵及机械泵类产品产量377.50万台，同比增加15.69%；销售量377.37万台，同比增加22.75%[62] - 电控及汽车电子类产品产量31.41万件，同比减少35.69%；销售量29.86万件，同比减少19.69%[62] - 其他产品产量61.05万件，同比增加30.53%；销售量60.36万件，同比增加44.92%[62] - 2020年营业收入33.86亿元，同比减少12.30%[66] - 降噪、隔热及轻量化产品收入22.56亿元，占比66.62%，同比减少20.48%[66] - 电机、电泵及机械泵类产品收入10.27亿元，占比30.32%，同比增加9.44%[66] - 电控及汽车电子类产品收入2311.67万元，占比0.68%，同比增加24.92%[66] - 其他产品收入8047.96万元，占比2.38%，同比增加19.24%[66] - 境内收入9.60亿元，占比28.36%，同比减少19.10%；境外收入24.26亿元，占比71.64%，同比减少9.28%[66] - 工业营业收入33.86亿元，同比降12.30%，营业成本26.38亿元，同比降7.59%，毛利率22.10%，同比降3.97%[68] - 降噪、隔热及轻量化产品营业收入22.56亿元，同比降20.48%，营业成本18.21亿元，同比降15.92%，毛利率19.27%，同比降4.38%[68] - 电机、电泵及机械泵类产品营业收入10.27亿元，同比增9.44%，营业成本7.35亿元，同比增18.16%，毛利率28.39%，同比降5.28%[68] - 生产量1849.91万件，同比降20.11%，库存量159.51万件，同比增2.41%[69] - 前五名客户合计销售金额18.09亿元，占年度销售总额比例53.43%，前五名供应商合计采购金额3.48亿元，占年度采购总额比例23.14%[72] - 销售费用9535.30万元，同比降36.13%，管理费用3.77亿元，同比降12.21%，财务费用1.14亿元，同比增34.37%，研发费用1.70亿元，同比降7.95%[73] - 2020年研发人员524人，占比12.19%，研发投入2.10亿元，占营业收入比例6.21%，资本化研发支出占研发投入比例19.26%[74] - 经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，同比增33.65%，投资活动产生的现金流量净额 -7461.80万元，同比降75.29%，筹资活动产生的现金流量净额 -2.70亿元，同比增199.50%[77] - 资产减值3.60亿元，占利润总额比例94.17%，营业外收入167.16万元，占比0.44%，营业外支出480.22万元，占比1.26%[80] - 资产处置损失为5192914.32元，占比1.36%；其他收益为23225308.59元，占比6.08%；信用减值损失为7433617.57元，占比1.95%[81] - 2020年末货币资金312639236.40元，占总资产比6.79%；应收账款628600078.18元，占比13.64%；存货698930211.68元，占比15.17%等[82] - 短期借款较期初增加3.24%，本期因生产经营需要流动资金贷款增加；商誉较期初减少4.99%，对CCI商誉计提减值准备33329.24万元[82] - 应收款项融资期初数113087930.57元，本期公允价值变动损益 -3898140.30元等[85] - 报告期投资额为194828933.33元，上年同期投资额为295395630.98元，变动幅度为 -34.04%[87] - 基金初始投资成本50000000元，报告期内售出50000000元，期末金额0元，资金来源为自有资金[90] - 2018年公开发行可转换公司债券，募集资金总额55174.13万元，累计使用募集资金总额55293.21万元[92] - 截至2020年12月31日，尚未使用募集资金余额0元，将节余资金21018.96元永久性补充流动资金[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司液压齿轮泵产品在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[33] - 公司自动泊车系统APS已进入小批阶段，高速路辅助驾驶系统HWA和自动代客泊车系统AVP功能正与客户接洽[34] - 公司大功率燃料电池电堆及关键部件已开发完成，进入测试及量产准备阶段[34] - 公司氢泄漏检测传感器已形成小批量生产能力，正落实客户项目沟通并准备量产[34] - 公司全固态电池开发采用氧化物电解质技术路线取得阶段性成果，开发出LIV涂布制造工艺提升能量密度[34] - 公司电液泵和变速箱电子泵获福特中国等客户定点，4 - 5月发货销售受疫情影响下降，6月起逐步恢复[37] - 公司电子水泵完成30W级、80W级和400W级量产设计验证并提供实车装机试验[37] - 公司电机产品为麦格纳研发产品进入验证阶段，HPS泵类业务和齿轮泵销售稳定，变速箱油泵产量快速提升[37] - 公司汽车电子和电控等产品对内配套成熟，对外销售多处于客户开发阶段，后续将加大对外客户开发力度[37] - 公司降噪、隔热及轻量化类产品在全球隔音、降噪及轻量化领域领先，服务宝马、戴姆勒等车企[42] - 公司HPS产品处于国内行业龙头地位，EHPS产品全球领先，自动变速箱泵完成进口替代，在国内自主品牌企业中领先[43] - 公司电控及汽车电子类产品有自主开发能力，基本达国内行业平均水平[43] - 公司自主研发的24V/48V电液泵进入样件试制阶段，新研发的电子双联泵获吉利定点，电子驻车产品获长安福特、上汽和广汽乘用车定点[53] - 公司无刷直流电机向格特拉克、上汽集团等小批量试装，双定子助力转向电机、启动发电机样件试制，多品种变速箱传动油泵为上汽变速器、长城汽车等批量供货[53] - 公司储备的蓝牙智能钥匙、门域控制模块、座椅控制器V3.0产品化，全自动泊车系统量产，爪极水泵样件试制，燃气泵控制器小批试装，液力缓速器完成DV实验[53] 行业市场情况 - 2020年受疫情影响，中国、北美、欧洲汽车总产量5290万辆，下降约17.5%[35] - 2020年国内汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[35] - 2020年国内乘用车产销量同比分别下降6.5%和6%[35] - 2020年国内商用车产销量同比分别增长20.0%和18.7%[35] - 2020年国内新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[36] 募集资金使用情况 - 年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目承诺投资总额28,869.6万元，调整后投资总额27,573.07万元，截至期末累计投入27,655.51万元，投资进度100.30%，本报告期实现效益5,688.26万元，期末累计实现效益19,613.53万元[96] - 年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目承诺投资总额27,601.06万元，调整后投资总额27,601.06万元，截至期末累计投入27,637.7万元，投资进度100

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为5,026,020,184.66元，较上年度末增长1.41%[8] - 2020年9月30日公司资产总计50.26亿元，较2019年12月31日的49.56亿元增长1.49%[38] - 公司资产总计从30.34亿元增长至33.59亿元，涨幅约10.71%[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为4,955,952,707.76元[71] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为30.3426954483亿美元[75] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,286,364,822.04元，较上年度末增长1.09%[8] - 2020年9月30日公司所有者权益合计23.09亿元，较2019年12月31日的22.80亿元增长1.27%[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为2,280,156,808.08元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为22.2459057619亿美元[76] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入为950,224,329.96元，较上年同期增长1.33%；年初至报告期末营业收入为2,361,546,870.48元，较上年同期减少17.54%[8] - 营业总收入本期为9.50亿元，上期为9.38亿元，增长约1.32%[45] - 本期营业收入239,793,769.14元，上期为217,410,326.00元[50] - 年初到报告期末营业总收入2,361,546,870.48元，上期为2,286,391,741,966元[53] - 母公司本期营业收入为574,150,464.90元，上期为578,352,208.79元[58] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11,630,293.61元，较上年同期减少28.76%；年初至报告期末为 - 59,285,873.66元，较上年同期减少203.96%[8] - 净利润本期为1471.46万元，上期为1570.27万元，下降约6.30%[47] - 本期净利润17,805,087.62元，上期为15,695,327.26元[51] - 年初到报告期末净利润亏损54,961,849.22元，上期盈利58,344,906.94元[55] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润亏损59,285,873.66元，上期盈利57,028,756.04元[55] - 母公司本期净利润为65,956,364.88元，上期为52,619,667.32元[58] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为82,589,972.91元，较上年同期减少4.51%；年初至报告期末为129,476,514.38元，较上年同期减少2.29%[8] - 合并报表本期经营活动产生的现金流量净额为129,476,514.38元，上期为132,510,919.64元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为129,467,727.80元，上年同期为90,574,683.43元[67] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为10,909，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例为27.69%，持股数量为31,538,042股；福博有限公司持股比例为14.04%，持股数量为15,991,500股[12] 非经常性损益数据 - 年初至报告期期末非经常性损益合计为10,091,586.62元[10] 限售股份数据 - 限售股份期初总数为2,094,363股，本期增加4,425股，期末总数为2,098,788股[15] - 公司原董事张良森于2020年7月买入公司股票，新增4,425股董监高锁定股[15] 部分财务科目数据变化 - 预付款项报告期末为4365.90万元，较年初增加47.62%[18] - 短期借款报告期末为35249.22万元，较年初增加106.14%[18] - 应付票据报告期末为14903.65万元，较年初增加223.99%[18] - 财务费用1 - 9月发生额7498.05万元，比上年同期增加53.88%[20] - 其他收益1 - 9月发生额1255.89万元，比上年同期增加141.04%[20] - 营业外收入1 - 9月发生额552.16万元，比上年同期增加501.00%[20] - 投资活动产生的现金流入1 - 9月发生额8616.94万元，比上年同期增加906.50%[20] 公司经营相关事件 - 2020年10月12日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[23] - 公司目前尚无法准确预计2020年度全年经营业绩[27] - 2020年公司以总股本113914720.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）[28] 流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日公司流动资产合计20.52亿元，较2019年12月31日的19.10亿元增长7.41%[37] - 2020年9月30日母公司流动资产合计11.40亿元，较2019年12月31日的8.95亿元增长26.20%[40] - 2020年9月30日公司应收账款为7.22亿元，较2019年12月31日的6.43亿元增长12.26%[37] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为8.9514002015亿美元[74][75] 非流动资产相关数据变化 - 2020年9月30日公司非流动资产合计29.75亿元，较2019年12月31日的30.46亿元下降2.34%[38] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为21.3912952468亿美元[75] 流动负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司流动负债合计19.04亿元，较2019年12月31日的15.47亿元增长23.08%[39] - 流动负债合计从5.36亿元增长至6.99亿元，涨幅约30.31%[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为5.3577332357亿美元[76] 非流动负债相关数据变化 - 2020年9月30日公司非流动负债合计8.12亿元，较2019年12月31日的11.28亿元下降28.01%[39] - 非流动负债合计从2.74亿元微增至2.74亿元，涨幅约0.04%[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为2.7390564507亿美元[76] 负债合计相关数据变化 - 2020年9月30日公司负债合计27.17亿元，较2019年12月31日的26.76亿元增长1.52%[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为2,675,795,899.68元[72] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为8.0967896864亿美元[76] 营业总成本相关数据变化 - 营业总成本本期为9.23亿元，上期为8.91亿元，增长约3.69%[46] - 年初到报告期末营业总成本2,403,922,685.43元，上期为2,728,363,616.47元[53] 营业利润相关数据变化 - 营业利润本期为2922.34万元，上期为4595.57万元，下降约36.41%[47] - 本期营业利润23,545,377.38元，上期为21,689,522.89元[51] - 年初到报告期末营业利润亏损32,330,071.85元，上期盈利134,470,231.13元[55] 综合收益总额相关数据变化 - 综合收益总额本期为1696.33万元，上期为17.13万元，增长约9842.97%[48] - 年初到报告期末综合收益总额亏损65,837,116.47元，上期盈利30,076,285.81元[56] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益本期为0.1028元，上期为0.1590元，下降约35.35%[48] - 稀释每股收益本期为0.1028元，上期为0.1590元，下降约35.35%[48] - 基本每股收益本期为 -0.5221，上期为0.5498[56] 合并报表现金流量相关数据变化 - 合并报表本期经营活动现金流入小计为2,293,721,147.03元，上期为3,010,059,473.50元[63] - 合并报表本期投资活动现金流入小计为86,169,392.05元，上期为8,561,285.05元[63] - 合并报表本期投资活动产生的现金流量净额为 - 63,634,488.29元，上期为 - 248,190,592.99元[64] - 合并报表本期筹资活动现金流入小计为512,880,361.58元，上期为886,003,469.02元[64] - 合并报表本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 58,225,373.08元，上期为 - 56,817,758.78元[64] - 合并报表本期现金及现金等价物净增加额为 - 18,929,813.03元，上期为 - 162,417,360.90元[64] 母公司现金流量相关数据变化 - 母公司本期经营活动现金流入小计为398,468,156.98元，上期为536,562,180.74元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 190,387,434.95元，上年同期为 - 131,243,137.81元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为61,735,417.51元，上年同期为 - 48,237,366.03元[67] - 现金及现金等价物净增加额为123,510.73元，上年同期为 - 86,976,706.74元[68] - 期末现金及现金等价物余额为50,826,442.21元，上年同期为55,221,811.37元[68] 新准则执行相关数据 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目，如预收款项5,887,218.06元调整为合同负债[69][71][72] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[77] 第三季度现金支付数据 - 2020年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为120,164,365.33元，上年同期为272,470,668.75元[67] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[77]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.11亿元，上年同期19.26亿元，同比减少26.73%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7091.62万元，上年同期4070.24万元，同比减少274.23%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4688.65万元，上年同期4601.89万元，同比增加1.89%[18] - 本报告期末总资产50.09亿元，上年度末49.56亿元，同比增加1.07%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.72亿元，上年度末22.62亿元，同比增加0.48%[18] - 2020年上半年公司营业收入14.11亿元，同比降26.73%，营业成本10.94亿元，同比降23.12%[72] - 2020年上半年公司销售费用6265.39万元，同比增3.75%，管理费用1.98亿元，同比降13.30%[73] - 2020年上半年公司财务费用3936.97万元，同比增4.96%，所得税费用723.41万元，同比降84.22%[73] - 2020年上半年公司研发投入8090.71万元，同比增1.93%，经营活动现金流净额4688.65万元，同比增1.89%[73] - 2020年上半年公司投资活动现金流净额 -4974.55万元，同比增54.30%，筹资活动现金流净额6988.59万元，同比增173.49%[73] - 2020年上半年资产减值14.81万元，占利润总额0.24%，营业外收入220.56万元，占比 -3.53%[77] - 货币资金本报告期末金额为385,324,196.24元，占总资产比例较上年同期末增加1.31% [80] - 应收账款本报告期末金额为632,357,796.99元，占总资产比例较上年同期末减少1.49% [80] - 存货本报告期末金额为740,781,553.08元，占总资产比例较上年同期末减少0.05% [80] - 报告期投资额为82,826,973.55元，上年同期投资额为116,866,305.44元，变动幅度为 -29.13% [83] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本和报告期内售出金额均为50,000,000元，期末金额为0元 [85] - 募集资金总额为55,174.13万元，报告期投入0万元，已累计投入55,293.21万元 [87] - 短期借款本报告期末金额为261,626,240.20元，占总资产比例较上年同期末增加1.91%，因经营需要增加流动资产贷款 [80] - 投资性房地产本报告期末金额为59,947,499.56元，占总资产比例较上年同期末增加0.22% [80] - 2020年6月30日，公司可转换公司债券募集资金结余21006.48元[92] - 2020年上半年隔音降噪产品营业收入9.55亿元，同比降34.07%，营业成本7.83亿元，同比降28.60%[75] - 2020年上半年液压转向泵营业收入2.24亿元，同比增14.95%，营业成本1.35亿元，同比增24.13%[75] - 本报告期末流动比率为106.34%，较上年末的123.44%下降17.10%；资产负债率为54.24%，较上年末的53.99%上升0.25%；速动比率为62.52%，较上年末的73.84%下降11.32%[184] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.48，较上年同期的3.59下降58.77%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[184] - 2020年6月30日，公司流动资产合计20.1295844114亿元，较2019年12月31日的19.1009763652亿元有所增加；非流动资产合计29.9587938527亿元，较2019年12月31日的30.4585507124亿元有所减少；资产总计50.0883782641亿元，较2019年12月31日的49.5595270776亿元有所增加[193] - 2020年6月30日，公司流动负债合计18.9292341695亿元，较2019年12月31日的15.4743703854亿元有所增加；非流动负债合计8.2372165629亿元，较2019年12月31日的11.2835886114亿元有所减少；负债合计27.1664507324亿元，较2019年12月31日的26.7579589968亿元有所增加[194] - 2020年6月30日，公司所有者权益合计22.9219275317亿元，较2019年12月31日的22.8015680808亿元有所增加[195] - 2020年6月30日，母公司货币资金为2.3683995299亿元，较2019年12月31日的0.7070293148亿元有所增加[197] - 2020年6月30日，母公司应收账款为2.4961668066亿元，较2019年12月31日的2.5401362029亿元有所减少[197] - 2020年6月30日，母公司存货为3.127551709亿元，较2019年12月31日的3.0040154998亿元有所增加[197] - 2020年上半年流动资产合计11.82亿元，较2019年的8.95亿元增长32.0%[198] - 2020年上半年非流动资产合计20.73亿元，较2019年的21.39亿元下降3.17%[198] - 2020年上半年资产总计32.54亿元，较2019年的30.34亿元增长7.26%[198] - 2020年上半年流动负债合计6.12亿元，较2019年的5.36亿元增长14.39%[199] - 2020年上半年非流动负债合计2.75亿元，较2019年的2.74亿元增长0.39%[199] - 2020年上半年负债合计8.87亿元，较2019年的8.10亿元增长9.54%[199] - 2020年上半年所有者权益合计23.68亿元，较2019年的22.25亿元增长6.42%[199] - 2020年上半年营业总收入14.11亿元，较2019年的19.26亿元下降26.73%[200] - 2020年上半年营业总成本14.81亿元，较2019年的18.38亿元下降19.43%[200] - 2020年上半年其他收益441.33万元，较2019年的392.06万元增长12.57%[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -4.62万元[22] - 计入当期损益的政府补助496.44万元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143.99万元[22] - 非经常性损益合计298.18万元[22] 各业务线项目进展 - 截至2020年上半年，公司在国内实现吉利、奇瑞和沈阳航天三菱项目量产，获长城等项目定点[26] - 公司液压齿轮泵产品在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[30] - 电液转向泵已批量供货克莱斯勒、上汽商用车等客户，新增产能可满足国内新增需求[26] - 自动变速箱电子泵已批量供货上汽、广汽乘用车等，为福特中国新产品进入OTS阶段，完成奇瑞等客户定点[26] - 电子水泵作为2020年再融资募集资金投资建设内容，建成后支撑业务发展[27] - 电机产品已实现克莱斯勒、上汽等批量供货，为格特拉克新产品进入OTS阶段[29] - 液压转向泵与康明斯、采埃孚等建立长期配套合作关系，着力开发后装市场[29] - 自动变速箱油泵已向上汽变速器、长城等客户批量供货，前次募资产能满足订单需求[30] - 无刷电机控制器已为克莱斯勒、上汽等批量供货，获丰田、福特等认可成定点供应商[30] - 无钥匙进入及启动系统获吉利商用车、江铃新项目定点，引入工艺降低成本提升竞争力[31] - 公司自主研发100KW燃料电池电堆，采用金属双极板和高性能膜电极组合与窄流道双极板设计技术结合[32] - 公司自主研发全固态电池项目，采用氧化物电解质材料利用涂布制造技术开发大尺寸、中尺寸氧化物全固态电池[33] - 公司与日本龙野公司合作氢燃料加注设备项目，已完成35Mpa系列产品技术消化，正投入70Mpa高压氢燃料加注设备研发[33] - 公司电液泵产品4 - 5月发货销售下降，6月起逐步恢复接近正常水平[41][42] - 公司30W级和80W级电子水泵完成量产设计验证并进行实车装机试验[42] - 公司为格特拉克研发设计的电机新产品进入OTS阶段进行产品耐久测试[42] - 公司变速箱油泵产量快速提升，未来业绩规模将逐年增长[43] - 公司境内销售业务6月基本达到正常水平，境内生产之出口业务6月起逐步接近正常水平[44] - CCI欧洲业务6月已达到正常业务的70%[44] - 公司在国内阜新、长春等地建设生产基地，国外CCI在全球10多个国家建立20多家生产基地[50] - 公司降噪、隔热及轻量化产品在国外隔音、降噪及轻量化领域保持领先，服务宝马等车企[49] - 公司电机、电泵及机械泵类产品中，EHPS产品处于行业领先，自动变速箱油泵可替代进口产品[49] - 公司电控及汽车电子类产品基本达国内行业平均水平，全自动泊车系统APA已量产[49] - 公司自主研发的24V/48V电液泵进入样件试制阶段[57] - 公司新研发的电子双联泵已与多家客户进行技术交流和样件提交，获吉利定点[57] - 公司EHPS应用于电动液压助力转向系统，具有操纵轻便等特点[57] - 公司变速箱电子泵（EOP）具有结构紧凑、能耗低等特点[57] - 自主研发的电子驻车产品获长安福特、上汽和广汽乘用车客户定点[58] - 配套于变速箱辅助油泵的无刷直流电机向格特拉克、上汽集团等小批量试装[58] - 双定子助力转向电机、启动发电机等实现样件试制[58] - 多品种变速箱传动油泵为上汽变速器、长城汽车等批量供货[58] - 全自动泊车系统由研发阶段进入量产阶段[58] 研发与生产模式 - 公司新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式，整合全球研发技术资源，缩短研发周期[34] - 公司及境内子公司将客户需求导入ERP系统下达订单，采购管理系统组织快速反应团队缩短采购周期[35] - 公司采取内部生产和外部加工结合的生产模式，根据客户订单排产并保持安全库存量[37] - 公司严格执行IATF16949标准，导入精益六西格玛生产质量管理体系提高质量管理能力[38] - 公司采用同步开发为主、自主研发为辅的研发方式，缩短新产品研发周期，提高设计质量和研发效率[56] - 公司拥有通过ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室[56] - 公司拥有多条自动化生产线，采用多种防错措施避免不合格品产生[57] 销售模式与市场情况 - 公司配套市场采取直销模式，境外子公司CCI向整车厂等直接供货，划分销售部门并管理风险[39] - 2020年1 - 6月全球汽车销量为3215万辆，同比下降29%[39] - 2020年1 - 6月欧洲地区汽车销量为648万辆，同比下降38%，北美地区汽车销量为773万辆，同比下降25%[39] - 国内布局六大区域，各区域设区域经理并在客户所在地设办事处[60] - 控股境外子公司CCI拥有戴姆勒、宝马等国际知名客户[61] - 获得通用汽车、戴姆勒、福特等颁发的多项荣誉[62] - 初步建立覆盖亚洲、欧洲和北美的全球销售研发网络[62] - 2020年上半年全球汽车销量3215万辆，同比下降29%，欧洲648万辆，同比降38%，北美773万辆，同比降25%[67] - 2020年上半年国内汽车产销量分别为1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别降16.8%和16.9%[67] 生产恢复情况 - 公司境内工厂2月10日起逐步恢复生产，2月底实际产能较上年同期恢复至90%以上[40] - CCI境外主要工厂7月产能恢复至正常水平的70%左右[41] 子公司情况 - 子公司CCI注册资本1996.53919万元，总资产17.2071664722亿元，净资产4.8787159675亿元，营业收入9.5459937381亿元，营业利润 -5983.878642万元，净利润 -6918.445971万元[100] - 子公司深圳南方汽车电子有限公司注册资本5000万元，总资产1.4496910014亿元，净资产7738.127244万元，营业收入2838.308079万元，营业利润 -2021.881088万元，净利润 -1568.123551万元[100] - 公司设立上海德迩航空科技有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[100] 客户与市场风险及应对 - 公司积极开拓新客户，2020年上半年CCI进入现代起亚、丰田等整车厂供应商名单，液压转向泵取得菲亚特克莱斯勒定点等[103] - 公司和主要客户（戴姆勒、宝马等）保持沟通，未发生重大合同取消等重大不利变化[103] - 公司主要生产基地未发生大规模感染新冠病毒的情况[102] - CCI取得德国复兴信贷银行

公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473[20] - 公司法定代表人是李毅[20] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮编123004[20] - 公司国际互联网网址为www.dare-auto.com，电子信箱为zqb@dare-auto.com[20] - 董事会秘书是韩颖，证券事务代表是杨爽，联系电话均为0418 - 3399169，传真均为0418 - 3399170，电子信箱均为zqb@dare-auto.com[21] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[22] 报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年12月31日，上年同期为2016年1月1日至2016年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入25.41亿元，较2016年增长308.06%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较2016年增长19.72%[24] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，较2016年增长23.65%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额4178.59万元，较2016年下降78.92%[24] - 2017年末资产总额42.69亿元，较2016年末增长117.33%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产16.58亿元，较2016年末增长9.79%[24] - 2017年非流动资产处置损益为 - 36.96万元，2016年为166.92万元，2015年为31.87万元[29] - 2017年计入当期损益的政府补助876.28万元，2016年为652.71万元，2015年为465.01万元[29] - 2017年债务重组损益64.08万元，2016年为88.50万元，2015年为12.95万元[29] - 2017年非经常性损益合计470.03万元，2016年为728.67万元，2015年为426.03万元[29] - 2017年销售费用9041.99万元，较2016年同比增长148.27%；管理费用4.50亿元，同比增长410.11%；财务费用5989.63万元，同比增长682.90%[75] - 2017年经营活动现金流入2,563,840,458.65元，同比增加264.48%；现金流出2,522,054,597.11元，同比增加399.21%；现金流量净额41,785,861.54元，同比减少78.92% [77] - 2017年投资活动现金流入496,261.21元，同比减少85.61%；现金流出217,984,780.86元，同比增加23.50%；现金流量净额-217,488,519.65元，同比减少25.68% [77] - 2017年筹资活动现金流入1,503,046,771.16元，同比增加100.00%；现金流出1,941,297,765.49元，同比增加1,818.98%；现金流量净额-438,250,994.33元，同比减少333.21% [77] - 2017年现金及现金等价物净增加额-614,417,477.31元，同比减少712.81% [77] - 2017年资产减值3,418,639.31元，占利润总额比例2.04%；营业外收入3,203,119.46元，占比1.91%；营业外支出2,599,284.03元，占比1.55%；资产处置收益-369,631.60元，占比-0.22%；其他收益6,892,160.04元，占比4.11% [82] - 2017年末货币资金301,606,518.60元，占总资产比7.06%，较2016年末减少39.62% [84] - 2017年末应收账款646,039,813.18元，占总资产比15.13%，较2016年末增加4.85% [84] - 2017年末存货681,835,113.07元，占总资产比15.97%，较2016年末增加8.45% [84] - 2017年报告期投资额335,874,999.70元，较上年同期增加90.29% [87] - 2017年现金分红金额31,476,000元，占归属上市公司普通股股东净利润的比率为23.97%[120] - 2016年现金分红金额27,281,800元，占归属上市公司普通股股东净利润的比率为24.87%[120] - 2015年现金分红金额100,000,000元，占归属上市公司普通股股东净利润的比率为72.35%[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 隔音降噪产品2017年营收17.25亿元，占比67.90%，同比增长100.00%[62] - 电液转向泵2017年营收6678.89万元，占比2.63%，同比增长622.26%[63] - 境内业务2017年营收7.42亿元，占比29.21%，同比增长20.43%；境外业务营收17.99亿元，占比70.79%，同比增长28318.54%[63] - 工业行业2017年毛利率30.47%，较上年同期下降8.03%[65] - 2017年工业销售量16105.94万台，较2016年的254.79万台同比增长6221.26%；生产量16166.74万台，同比增长5957.23%[66] 行业市场数据 - 2017年国内汽车产销量分别为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%；乘用车产销量分别为2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销量分别为420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%[36] - 2017年国内汽车产销量分别为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04% [55] - 2017年乘用车产销量分别为2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40% [55] - 2017年商用车产销量分别为420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95% [55] - 2017年新能源汽车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3% [55] - 2017年国内汽车产销量分别为2901.54万辆和2887.89万辆，新能源汽车生产79.4万辆，销售77.7万辆，同比增长53.8%和53.3%[105] 公司业务发展与战略 - 公司成功并购CCI，横向拓展能力提高，向降噪隔热等创新产品解决方案服务商转型[37] - 公司转向泵产品在国内同行业中处于龙头地位，NVH业务板块的CCI在全球范围内处于行业领先地位，二者贡献公司绝大部分营业收入及利润[39] - 公司拥有知识产权200余项，研发团队有研发技术人员400余名，其中博士16人，硕士190余人[44] - 公司在阜新、上海、北美及德国分别设有研发中心[44] - 公司技术中心引入大型三维建模软件CATIA、UG，流体仿真软件PumpLink以及电机电磁仿真软件Motorsolve[45] - 公司拥有通过ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室，还有材料实验室，声学及热力学检测室等[45] - 公司在产品早期研发阶段建立与客户研发部门的沟通机制，运用质量工具识别质量风险[46] - 公司采购管理系统依据采购件质量预防与控制体系实施供应商制造过程管控和定期评审考核[47] - 公司建立生产制造过程的质量预防与控制体系，评估、分析和改进生产过程六要素[48] - 公司采用条码管理保证产品唯一性标识，通过追溯和在线数据统计系统对产品质量进行管理[49] - 公司建立标准化的质量改进体系，定期开展质量管理体系内审和管理评审[50] - 公司国内客户有江铃汽车、吉利汽车等，国际客户有克莱斯勒、戴姆勒集团等[50] - 2017年公司计划新增50万台电液转向泵产能和100万台汽车自动变速箱油泵产能[56][57] - 公司自动变速箱油泵2017年成功为南京邦奇供货并获认可 [57] - 公司EPS电机2017年拿到上海航天机电公司项目并为多客户提供样件测试 [58] - 公司汽车无钥匙进入及启动系统多个产品2017年进入量产供货阶段，部分产品下半年出口销售 [59] - 公司针对纯电动汽车的无钥匙进入及启动系统产品2017年下半年完成定点 [59] - 公司电动真空泵产品已实现批量供货 [58] - 公司坚持“专注汽车”，围绕汽车行业趋势加大研发，实施平台化等产品发展战略，提高与主机厂商粘合度，加快国际化步伐[106] - 公司利用研发和投融资平台，围绕产品发展战略加大项目投资，寻求收购兼并，整合资源推进全球化布局[106] 资产变动原因 - 固定资产增加主要系募投项目固定资产投入增加及CCI房屋建筑物及机器设备增加所致[41] - 无形资产增加主要系报告期内公司客户资源及专有技术增加所致[41] - 货币资金减少主要系报告期内公司收购CCI及投资购建固定资产增加所致[41] - 商誉增加主要系报告期内公司合并CCI所致[41] - 应收账款增加主要系报告期内公司合并CCI及新产品逐步量产后销售增加所致[41] - 存货增加主要系报告期内公司合并CCI及新产品逐步量产后备货增加所致[42] 募集资金相关 - 2015年公司公开发行募集资金总额67285万元，本期已使用26364.51万元，已累计使用67842.53万元[92] - 变更用途的募集资金总额为6355.8万元，占累计变更用途的募集资金总额比例为9.45%，尚未使用募集资金总额为1.14万元[92] - 公司首次公开发行2500万股，发行价28.76元/股，募集资金71900万元，扣除费用后净额为67285万元[92] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额为142693767.62元[93] - 截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金678425385.46元，其中本年度使用263645138.35元，账户余额为11438.46元[94] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目承诺投资19437.93万元，累计投入19552.68万元，投资进度100.59%，本报告期实现效益9942.6万元[96] - 自动变速箱油泵生产线项目承诺投资12553.83万元，累计投入12599.87万元，投资进度100.37%，本报告期实现效益850.61万元[96] - EPS电机技术研发及产业化项目承诺投资5713.16万元，累计投入5729.45万元，投资进度100.29%，本报告期实现效益152.35万元[96] - 电液泵技术研发及产业化项目承诺投资7410.71万元，累计投入7473.28万元，投资进度100.84%，本报告期实现效益1266.59万元[96] - 年新增50万台电液泵项目一期5万台电液泵项目拟投入募集资金6355.8万元，截至期末实际累计投入6524.18万元，投资进度102.65%，本报告期实现效益281.64万元[97][100] - 承诺投资项目小计承诺投资67286万元，截至期末实际累计投入67842.53万元[97] - 2015年公司以6805.51万元向深圳德尔增资，变更无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目实施主体为深圳德尔[97] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为14269.376762万元，2015年8月14日公司用募集资金置换该自筹资金[97][98] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目税后静态投资回收期为4.35年（含建设期），尚未产生规模效益，未达预计效益[97] - 2015年度公司变更汽车转向助力泵扩产和技术升级项目实施地点至阜新市经济开发区E路55号，变更无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目实施地点至深圳市龙华新区观澜新城社区竹园工业区1号[97] - 2016年度公司变更自动变速箱油泵生产线等多个项目实施地点至阜新市经济开发区盛达路北、开发大街西[97] - 原募投项目转向泵、电机核心部件建设项目因无法满足市场与客户需求，变更为年新增50万台电液泵项目中的一期5万台电液泵项目[100] - 公司及时、真实、准确、完整履行募集资金信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形[98] 子公司相关 - CCI资产规模为1,579,751,059.26，所在地为德国，境外资产占公司净资产的比重为94.34%[43] - 子公司CCI注册资本19567388.1元，总资产157975105元，净资产547053431元，营业收入172692920元，营业利润112327270元，净利润91722266.8元[104]

公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，股票代码300473[21] - 公司法定代表人为李毅[21] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮政编码为123004[21] - 公司国际互联网网址为www.dare-auto.com，电子信箱为zqb@dare-auto.com[21] - 董事会秘书为韩颖，证券事务代表为杨爽[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部[23] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入38.21亿元，较2017年增长50.37%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较2017年增长2.13%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较2017年增长196.38%[25] - 2018年末资产总额47.19亿元，较2017年末增长10.54%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产19.21亿元，较2017年末增长15.86%[25] - 2018年四个季度营业收入分别为8.38亿元、10.04亿元、9.60亿元、10.19亿元[27] - 2018年非经常性损益合计929.88万元，2017年为470.03万元，2016年为728.67万元[31] - 2018年营业收入38.21亿元，2017年为25.41亿元，同比增长50.37%[73] - 隔音降噪产品2018年营收27.59亿元，占比72.20%，同比增长59.89%[73] - 电液转向泵2018年营收2.79亿元，占比7.30%，同比增长317.66%[73] - 2018年工业销售量23729.77万台，生产量23771.3万台，库存量138.18万台，同比分别增长47.34%、47.04%、42.97%[76] - 2018年营业成本28.32亿元，2017年为17.67亿元，同比增长60.29%[77] - 2018年销售费用1.40亿元，同比增长54.99%；管理费用4.60亿元，同比增长48.55%；财务费用0.78亿元，同比增长29.87%；研发费用1.13亿元，同比下降19.63%[84] - 2018年研发人员492人，占比9.80%，研发投入1.13亿元，占营业收入2.95%，资本化金额为0[85] - 2018年经营活动现金流入39.11亿元，同比增52.55%，流出37.87亿元，同比增50.17%，净额1.24亿元，同比增196.38%[86] - 2018年投资活动现金流入387.23万元，同比增680.30%，流出3.59亿元，同比增64.65%，净额 - 3.55亿元，同比降63.25%[86] - 2018年筹资活动现金流入10.42亿元，同比降30.68%，流出7.73亿元，同比降60.16%，净额2.69亿元，同比降162.30%[86] - 2018年现金及现金等价物净增加额5736.45万元，同比降109.34%[86] - 2018年资产减值2454.45万元，占利润总额13.90%，营业外收入277.49万元，占1.57%，营业外支出227.14万元，占1.29%[89] - 2018年末固定资产9.22亿元，占总资产19.53%，较2017年末增2.62%，主要因CCI新建工厂投入增加[90] - 2018年末在建工程1.09亿元，占总资产2.32%，较2017年末增0.77%，主要因CCI新建工厂投入增加[90] - 2018年末长期借款2.88亿元，占总资产6.10%，较2017年末增4.67%，因流动资金需求增加借入[92] - 截至2018年末，受限资产合计1.26亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[93] - 2017年度以总股本104,920,000股为基数，每10股派3.00元现金（含税）[119] - 2018年半年度以总股本104,920,000股为基数，每10股派3.00元现金（含税）[119] - 2018年度以总股本105,151,743股为基数，每10股派3.00元现金（含税），现金分红金额62,952,000元（含税）[120][121] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为46.93%[123] - 2017年现金分红金额31,476,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为23.97%[123] - 2016年现金分红金额27,281,800元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为24.87%[123] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司完成年新增100万台汽车自动变速箱油泵的可转债募投项目发行上市[36] - 公司完成年新增50万台电液泵的可转债募投项目发行上市[36] - 公司工程机械齿轮泵在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[36] - 公司电机产品功率涵盖10W到5kW，耐压平台有12V/24V/48V/380V[39] - CCI在全球有近20个生产及研发基地[41] - 自动变速箱电子泵已供货上汽乘用车、江淮汽车等，获福特中国、一汽集团等客户定点[37] - 电子水泵用于新能源车热管理系统，未来需求将加大[37] - 无钥匙进入及启动系统已完成郑州日产、江铃等多个整车企业定点和批量供货，2018年进军重卡、皮卡、商用等领域[40] - 2018年全自动泊车系统进入样件装车调试阶段，获郑州海马定点[40] - 公司新产品以同步开发为主、自主研发为辅的研发模式[41] - 公司汽车电控产品完成多个新项目定点合作，客户涵盖克莱斯勒、上汽商用车等[45] - 公司车身电子产品PEPS、BCM、AVM日渐成熟，APA及与其AVM融合产品开发将成新增长点[45] - 降噪等产品通过CCI全球10多家工厂供货，服务奔驰、宝马等企业，已在国内设厂拓展中国市场[45] - 公司HPS产品处于行业龙头地位，EHPS产品处于行业领先地位[51] - 公司自动变速箱油泵可替代进口产品，开创国内自主品牌先河[51] - 公司自主研发的全自动泊车系统APA进入样件装车调试阶段，获郑州海马定点[51] - 公司开发的电液泵类产品已向部分客户批量供货，为部分客户开发的产品已定点[61] - 公司EPS电机产品与豫北转向等国内主流转向器厂家合作，部分已批量供货；变速箱辅助油泵电机及电控产品向上汽集团批量供货，并取得多个项目定点[62] - 公司全自动泊车系统APA进入样件装车调试阶段，获郑州海马定点，融合360全景影像系统可实现先进智能驾驶辅助系统[63] 行业市场数据 - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，比上年同期分别下降4.16%和2.76%[6] - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比分别下降4.16%和2.76%，其中乘用车产销同比分别下降5.15%和4.08%，商用车产销同比分别增长1.69%和5.05%，新能源汽车产销同比分别增长59.9%和61.7%，欧洲乘用车销量1560万辆保持上年水平[43] - 2018年我国新能源汽车产销量分别为127.00万辆和126万辆，同比分别增长59.90%和61.70%[47] - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，比上年同期分别下降4.16%和2.76%[70] - 2018年乘用车产销分别完成2352.94万辆和2370.98万辆，比上年同期分别下降5.15%和4.08%[70] - 2018年商用车产销分别完成427.98万辆和437.08万辆，比上年同期分别增长1.69%和5.05%[70] - 2018年我国新能源汽车产销量分别完成127.00万辆和126万辆，同比分别增长59.90%和61.70%[70] - 2018年新能源汽车生产127万辆，销售126万辆，同比增长59.9%和61.7%[107] - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，比上年同期分别下降4.16%和2.76%[111] 募集资金相关 - 2018年7月18日公司发行总额5.647066亿元可转换公司债券，扣除费用后实际募集资金净额5.5174128146亿元[97] - 截至2018年12月31日，公司累计使用发行可转债募集资金4.70662292亿元，本年度使用4.70662292亿元[98] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目使用2.7655511502亿元，年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目使用1.9348217698亿元，支付发行可转债中介费62.5万元[98] - 截止2018年12月31日，公司发行可转债募集资金账户余额为8493.155125万元[98] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目投资进度为95.79%，年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目投资进度为70.10%[101] - 2015年7月1日至2018年7月31日，公司以自筹资金预先投入发行可转债募集资金项目的金额为2.6361219523亿元[101] - 2018年9月5日公司召开会议，同意以发行可转债募集资金2.6361219523亿元置换预先已投入的自筹资金[102] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[103] 子公司相关 - 子公司CCI注册资本1968.024367万元，总资产18.2099964719亿元，净资产6.6607121378亿元，营业收入27.5866627747亿元，营业利润1.5676179946亿元，净利润1.1571980065亿元[106] - 2018年公司设立日本德尔股份有限公司和香港德尔有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[107] - 报告期内公司新设2家全资子公司，日本德尔股份有限公司2018年12月31日净资产为 - 1341441.79元，2018年净利润为 - 1925280.93元；香港德尔有限公司2018年12月31日净资产和净利润均为0元[130] 业绩承诺相关 - 李毅、辽宁德尔企业管理中心（有限合伙）、辽宁德尔实业股份有限公司作出业绩承诺及补偿安排，承诺期限至2019 - 12 - 31[124] - 报告期内承诺人均严格履行所作承诺[124][125] - 阜新佳创2018年当期预测业绩为11900万元，实际业绩为12940万元，实现率为109%[127][128] - 业绩承诺方承诺阜新佳创2017 - 2019年度净利润分别不低于10300万元、11900万元和13400万元，2017年实现净利润13310万元，2018年实现盈利12940万元[128] 股权相关 - 有限售条件股份变动前数量58603513股，占比55.85%，变动后数量5341863股，占比5.09%，减少53261650股[161] - 无限售条件股份变动前数量46326487股，占比44.15%，变动后数量99578137股，占比94.91%，增加53251650股[161] - 股份总数变动前为104930000股，变动后为104920000股，减少10000股[161] - 2017年10月25日公司同意回购注销2人所持10,000股限制性股票，完成后2016年限制性股票激励计划未解锁数量为492万股[162] - 2018年公司限制性股票回购注销数量为493万股，授予对象由88名调至86名[163] - 辽宁德尔实业股份有限公司和福博有限公司期初限售股数分别为37,260,150股和15,991,500股，于2018年6月12日全部解除限售[164] - 2016年限制性股票激励对象期初限售股数4,930,000股，本期解除10,000股，期末为4,920,000股[164] - 报告期末普通股股东总数11,526名，前上一月末为10,625名[167] - 辽宁德尔实业股份有限公司持股比例35.51%，持股数量37,260,150股，质押23,550,000股[167] - 福博有限公司持股比例15.24%，持股数量15,991,500股，质押15,991,500股[167] - 阜新鼎宏实业有限公司持股比例10.21%，持股数量10,714,275股，质押10,700,000股[167] - 复星产业控股有限公司持股比例1.15%，持股数量1,203,677股，报告

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入827,446,170.59元，较上年同期减少5.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,388,038.52元，较上年同期减少47.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额78,412,172.86元，较上年同期增加37.36%[8] - 本报告期末总资产4,996,311,371.18元，较上年度末增加0.81%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,328,896,590.36元，较上年度末增加2.97%[8] - 2020年1 - 3月公司营业收入同比下降5.88%，利润总额同比下降76.65%，净利润同比下降49.50%[21] - 2020年第一季度营业总收入827446170.59元，较上期的879162749.71元下降5.88%[48] - 2020年第一季度营业总成本818991623.00元，较上期的836388815.23元下降2.08%[49] - 2020年第一季度营业利润11373057.67元，较上期的45229031.63元下降74.86%[50] - 2020年第一季度净利润13204815.39元，较上期的26146461.90元下降49.50%[50] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润13388038.52元，较上期的25424456.67元下降47.34%[50] - 2020年第一季度少数股东损益 -183223.13元，较上期的722005.23元下降125.38%[50] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额 -55957725.79元，较上期的 -100800689.33元增长44.49%[50] - 营业收入本期为172,527,606.36元，上期为129,451,166.51元[53] - 净利润本期为18,106,311.00元，上期为12,931,378.74元[54] - 基本每股收益本期为0.1186，上期为0.2538[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为78,412,172.86元，上期为57,087,231.88元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,341,014.61元，上期为 - 57,288,992.41元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为115,033,639.33元，上期为3,455,092.28元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 23,753,967.37元，上期为641,667.27元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为154,350,830.21元，上期为3,894,999.02元[59] - 期初现金及现金等价物余额本期为207,652,557.05元，上期为356,490,125.98元[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为362,003,387.26元，上期为360,385,125.00元[59] - 经营活动现金流入小计本期为202,689,562.65元，上期为157,287,211.66元；经营活动现金流出小计本期为122,738,532.91元，上期为144,187,732.30元；经营活动产生的现金流量净额本期为79,951,029.74元，上期为13,099,479.36元[61] - 投资活动现金流入小计本期为50,907,050.00元，上期为183,000.00元；投资活动现金流出小计本期为11,316,784.68元，上期为10,605,157.60元；投资活动产生的现金流量净额本期为39,590,265.32元，上期为 - 10,422,157.60元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为175,848,151.51元，上期为132,083,138.93元；筹资活动现金流出小计本期为107,613,944.85元，上期为126,158,818.97元；筹资活动产生的现金流量净额本期为68,234,206.66元，上期为5,924,319.96元[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为609,306.60元，上期为 - 233,738.41元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为188,384,808.32元，上期为8,367,903.31元[62] - 期初现金及现金等价物余额本期为50,702,931.48元，上期为142,198,518.11元[62] - 期末现金及现金等价物余额本期为239,087,739.80元，上期为150,566,421.42元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为174,281,822.88元，上期为153,642,727.18元[61] - 取得借款收到的现金本期为173,048,151.51元，上期为70,000,000.00元[62] - 偿还债务支付的现金本期为92,000,000.00元，上期无此数据[62] 特定时间点财务指标变化 - 2020年3月31日货币资金为443,382,697.26元，较2019年12月31日的315,262,310.94元有所增加[40] - 2020年3月31日应收账款为566,256,707.42元，较2019年12月31日的642,916,317.35元有所减少[40] - 2020年3月31日短期借款为247,048,151.51元，较2019年12月31日的171,000,000.00元有所增加[41] - 2020年3月31日资产总计为4,996,311,371.18元，较2019年12月31日的4,955,952,707.76元有所增加[41] - 2020年3月31日负债合计为2,649,108,632.51元，较2019年12月31日的2,675,795,899.68元有所减少[42] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计2328896590.36元，较2019年12月31日的2261667362.81元增长3.06%[43] - 2020年3月31日货币资金259087739.80元，较2019年12月31日的70702931.48元增长266.45%[43] - 2020年3月31日应收账款213219441.24元，较2019年12月31日的254013620.29元下降15.90%[43] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,697[12] - 辽宁德尔实业股份有限公司持股比例27.68%，持股数量31,538,042股[12] - 福博有限公司持股比例14.03%，持股数量15,991,500股[12] - 阜新鼎宏实业有限公司持股比例7.05%，持股数量8,035,975股[12] 限制性股票激励情况 - 2016年限制性股票激励对象期初限售股数1,332,500股，本期解除限售股数1,297,500股，期末限售股数35,000股[15] - 公司拟回购注销3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，2016年限制性股票激励计划已完成，回购注销工作尚在进行[26] 部分资产及负债项目变化 - 货币资金报告期末为44338.27万元，较年初增加40.64%[19] - 长期应收款报告期末为6797.08万元，较年初增加40.91%[19] - 短期借款报告期末为24704.82万元，较年初增加44.47%[19] - 应付票据报告期末为12515.55万元，较年初增加172.08%[19] - 其他非流动金融资产报告期末为0.00万元，较年初减少100.00%[19] - 库存股报告期末为0.00万元，较年初减少100.00%[20] 采购与销售情况 - 2020年1 - 3月公司向前五大供应商采购10405.83万元，占采购总额27.67%[22] - 2020年1 - 3月公司向前五大客户销售50286.64万元，占销售总额60.77%[22] 贸易影响 - 公司电液转向泵等出口美国产品自中美贸易战起被加征25%关税[23] - 年新增5万台电液泵项目二期45万台电液泵项目因中美贸易摩擦，自2018年7月起出口美国电液泵被加征25%关税，效益未达预期[34] 公司投资与设立情况 - 公司与嵩航科技共同投资设立上海德迩航空科技有限公司，合资公司已设立完毕[27] 非公开发行股票情况 - 公司非公开发行A股股票，发行对象不超过35名，发行数量不超过34,000,000股，未超过发行前总股本的30%[28] - 非公开发行定价原则为发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[28] - 全体发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[29] - 非公开发行募集资金总额不超过90,000万元，扣除费用后用于相关项目及归还银行贷款，尚需获中国证监会核准[29] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为55,174.13万元，本季度投入0万元，累计投入55,293.21万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台投资进度为100.30%，2019年3月31日达到预定可使用状态[33] - 年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目投资进度为100.13%，2019年5月31日达到预定可使用状态[33] - 公司已使用自筹资金178,829,757.82元和84,782,437.41元分别投入年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目和年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目，待募集资金到位后置换[34] - 公司使用募集资金263,612,195.23元置换已预先投入的自筹资金[34] - 2020年3月31日，公司可转换公司债券募集资金结余20,982.09元[34] 项目效益情况 - 年新增5万台电液泵项目二期45万台电液泵项目因中美贸易摩擦，自2018年7月起出口美国电液泵被加征25%关税，效益未达预期[34] - 年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目因汽车行业客户开发周期长、整车市场销量下降，销量低于预期，效益未达预期[34]