深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告全文及其 摘要已于 2023 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发 展规划，公司将于2023年5月19日下午16:00-18:00举行2022年度网上业绩说明会，欢迎广 大投资者积极参与。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-037 5、投资者参与方式： 投资者可于2023年5月19日16:00-18:00通过如下方式参与互动交流： 方式一：登陆网址https://eseb.cn/14DSDU10xUs 方式二：使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2023年5月19日（星期 ...

财务表现 - 公司2020-2022年综合毛利率分别为29.41%、24.31%、27.72%[3] - 公司2020年末、2021年末、2022年末应收账款（含合同资产）余额分别为49,300.18万元、95,579.74万元、197,346.84万元[4] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：每10股派发现金红利3.00元[5] - 公司2022年营业收入达到2,412,795,727.47元，同比增长50.99%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为257,941,923.85元，同比增长181.41%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为289,855,701.63元，同比增长311.23%[13] - 公司2022年末资产总额达到4,668,966,340.67元，同比增长67.63%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,410,296,521.03元，同比增长22.10%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.84元，同比增长154.55%[13] - 公司2022年末加权平均净资产收益率为20.13%[13] - 公司2022年非流动资产处置损益为143,957.96元，政府补助金额为28,225,287.66元[16] - 公司2022年其他营业外收入和支出为46,237.07元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为202,037.06元[16] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 业务概况 - 公司主要从事智慧物流和智能制造系统综合解决方案业务，为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制等一体化业务[18] - 预计到2025年我国智慧物流市场规模将超过万亿元，智能制造业产值规模将超过4.6万亿元[18] - 公司20多年的精耕细作使其在智能制造物流系统方面具备较强实力，已完成或正在实施一系列规模大、复杂程度高的智慧物流系统项目[19] - 公司致力于为客户提供智慧物流综合解决方案，主要包括智慧物流、智能制造软硬件系统集成服务，目前服务的行业业务模式存在定制化、下游应用行业分散化等特点[19] - 公司产品已应用于烟草、新能源、冷链、石化、日化、医药保健品、高铁、机场、航空、电力、家具、连锁零售、电子以及食品饮料等众多行业，发展潜力和市场规模较大，应用前景广阔[20] 订单情况 - 公司2022年度新增订单达437,360.41万元，同比增长34.02%[26] - 公司2022年度新增订单总额为54.50亿元，同比增长23.31%[27] 研发和技术 - 公司通过研发创新持续加码，形成了多层面的技术成果积累，拥有400余项专利和计算机软件著作权[29] - 公司依托自主研发的低代码平台和数据采集及接口平台，能够快速构建各类工业应用APP，实现工业设备和系统数据的互联互通[29] 股东和高管情况 - 邵健锋董事长持股数为17,125,344股[80] - 张小麒副董事长持股数为110,160股，增加股份系归属登记的限制性股票[81] - 梁建平副总裁持股数为32,400股[82] - 曾巍副总裁持股数为0股，增加股份原因与张小麒先生相同[83] - 杨高宇独立董事持股数为0股[84] - 侯晓成监事持股数为500股，股票买卖为员工自行交易行为[84] - 刘成凯副总裁持股数为77,760股，增加股份原因与张小麒先生相同[85] - 杨金平副总裁持股数为36,108股，增加股份原因与张小麒先生相同[86]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入达到72.44亿元，同比增长38.47%[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润为9.23亿元，同比增长106.63%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-7.34亿元，同比增长56.65%[2] - 公司总资产为500.81亿元，同比增长7.26%[2] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为150.28亿元，同比增长6.56%[2] 资产负债 - 公司2023年第一季度货币资金为788,270,978.85元，较年初下降了71,346,067.35元[17] - 公司资产总计为5,008,117,023.59元，较上期增长339,150,682.92元[18] - 公司流动负债合计为3,436,542,951.71元，较上期增长240,063,114.93元[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为13,770股，邵健伟持股比例最高，达到35.47%[11] - 邵健锋持股比例为5.58%，持有有限售条件股份数量为17,125,344股[11] - 深圳市远致富海投资管理有限公司持股比例为3.86%，持有有限售条件股份数量为11,855,541股[11]

公司战略 - 主营业务以提供自动化物流系统综合解决方案为核心，向生产线自动化延伸，未来增加自动化生产线等前期占比较低业务的资源配置 [1] - 应用行业继续稳固烟草行业领先优势，积极拓展其他行业，已进入电力、冷链等多个行业领域 [1][3] 业务应用与市场情况 - 业务广泛应用于烟草、冷链等众多行业，烟草行业收入占比高，市场渗透率高，覆盖大部分烟草工业公司 [3] - 新能源和冷链行业自动化物流及生产系统处于高速建设期，市场前景和容量可观 [3] 竞争格局 - 国内新能源、冷链领域自动化物流系统建设刚起步，主要竞争对手近年介入市场，大家基本在同一起跑线 [3] - 公司在新能源和冷链行业有大型标杆项目成功经验，动力电池生产及输送存储自动化系统业务进入几家有影响力的制造商 [3] 人员情况 - 高管团队和大部分核心技术人员持有公司股份 [3] - 公司现有销售人员30多人，占比13%左右 [3] 业务前景 - 运营维护服务是重要后续增值服务，收入呈逐年上升趋势，将成未来新利润增长点 [3][4] 融资计划 - 根据业务发展需要，不排除有再次融资计划，将用好资本市场平台做大做强主营业务 [4]

公司收入情况 - 公司收入无季节性但有明显波动性，项目初验时一次性确认100%收入，单个项目金额大导致月度、季度间收入波动大，随公司规模扩大收入将趋于均衡 [3] 应用行业变化 - 烟草行业稳中有增，新能源锂电池行业占比逐年上升，其他十几个行业有突破，自动化集中在烟草、新能源、医药、3C、汽车等行业，电商行业在跟进但未进入 [3] 项目与回款周期 - 锂电池行业项目周期3 - 6个月，烟草行业项目周期6 - 12个月，不排除个别项目延期 [3] - 签合同后客户支付30%左右预付款，设备到现场支付20%左右设备款，初验时支付20%左右初验款，终验时支付20%左右终验款，质保期完成后支付10%左右质保款 [3] 订单情况 - 2016年全年新增订单6.13亿元，其中烟草行业3.74亿元，新能源行业1.53亿元 [3] - 8亿多在手订单中，6.2亿正在实施，今年基本能完成并确认收入，主要集中在第三、四季度，上半年是零星小项目验收，大型项目在下半年 [3] 行业市场与竞争策略 - 从跟进订单看，今年新能源锂电池生产行业市场情况相对乐观 [4] - 公司注重质量和复杂技术优势，不盲目打价格战 [4] 公司运营情况 - 产能取决于人员配置，现阶段无产能瓶颈，技术人员扩招按战略规划进行，招募有经验人员或应届生，有完善培训体系 [4] - 原材料价格上涨对公司基本无影响 [4] - 总部基地已建成，30年使用年限，已转固定资产 [4]

公司定位与业务构成 - 公司定位为智慧物流和智能制造系统提供商，产品包含软硬件，软件子公司专攻软件技术，机器人子公司专注硬件和机器人研发技术，母公司偏重整体系统规划集成和解决方案 [3] 行业情况 - 物流自动化行业处于发展初期，定制化产品难扩大规模，暂无寡头企业，行业集中度不高 [3] - 行业无季节性变动，各季度利润波动取决于项目确认情况，收入在项目初验时一次性确认 [3] - 行业壁垒包括技术壁垒（系统规划和软件配合、跨界难度大）、行业经验壁垒（熟悉不同行业特殊需求）、渠道壁垒（客户粘性和品牌认可度） [3][4] 市场与业务拓展 - 公司产品地域性不强，除西藏、甘肃、青海外基本覆盖 [3] - 公司进入烟草行业早，深耕17年，目前烟草行业自动化物流系统提供商主要是公司和昆船；锂电行业项目进场后实施周期3 - 6个月，烟草行业项目现场实施周期6 - 12个月；行业拓展主要集中在烟草、锂电行业，未来还将拓展3C、电商配送、军工、日化、白酒等领域，手机制造行业生产线改造有潜力 [4] - 公司获取订单方式包括市场口碑和客户介绍、供应链体系介绍、与行业协会和研究院沟通、行业展会和网络推介、事业部主动寻找潜在客户 [5] - 锂电行业今年订单量可能大幅增长，新增订单可能与烟草行业持平，毛利率不错，客户大部分是排名前十企业；锂电行业大部分关键部分和基本模块可标准化，但各厂商工艺有差异，公司进入该行业较早有先发优势 [6] - 公司正在拓展电子商务、快递行业，此前因技术难、成本高、利润率低业务不多，现该领域体量增大可考虑加大进入力度 [6] - 公司考虑推进中小企业市场拓展业务，但会更稳健，需考虑客户自动化改造技术要求和还款风险 [6][7] 产品相关 - 公司自动导引小车已量产，主要配套项目使用，也已实现单独销售；其感知设备和算法与自动驾驶技术有距离，未来可能成为极端环境巡检机器人，下属机器人子公司负责机器人业务拓展 [4] - 设备领域，核心设备自研组装毛利率高，部分设备本体从欧洲进口；特殊行业涉及化学专业技术设备（如锂电化成设备）和大型高质量要求项目产品（如冷库超高堆垛机）需外购，一般项目设备可自行完成 [5] - 公司冷链立体库货架外购，生产技术难点在于钢材质对温差适应能力和复杂的结构设计；项目货架主要采购自国内，冷库设备采购自国外 [5] 产能与订单 - 公司目前产能支持十几亿订单没问题，二十亿以上需考虑质量管控体系；若订单急速扩大，新增相关技术和管理经验人员即可应对，技术人员扩招按战略规划统一进行 [6]

业绩与财务 - 公司预计2017年盈利8,300万元-9,000万元，同比增长51.90%-64.71% [2] - 2017年股权激励费用近1,000万元 [4] - 公司对重大合同的披露标准为：中标金额或合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%且绝对金额超过5,000万元，或者属于公司新拓展的重点领域或地区 [5] 行业与客户 - 客户行业划分：40%为新能源，45%左右为烟草 [2] - 公司在其他行业陆续有突破，现在有订单的行业已经超过18个 [3] - 烟草项目中订单仍为公司独立完成，不存在分包的情况，但部分设备由公司集成 [3] 项目与订单 - 新能源行业的项目实施周期一般为4-6个月，比亚迪项目为9个月，现已启动 [4] - 江西中烟的工程尚未进场启动，进场时间需等通知 [3] - 公司2017年人员规模增长至400多人，人均产值150万左右 [4] 销售与人员 - 公司销售人员占比近20% [4] - 公司在新的拓展市场时，依靠内在人员和外部团队两种方式 [4] 披露与报告 - 公司年报披露预约时间为3月27日，一季报披露时间将在4月中下旬 [5]

公司基本情况 - 现有人员超430人，涵盖机器人及软件子公司、北京上海及香港子公司 [1][3] - 提供智慧物流、智能制造整体解决方案，技术核心为软件、规划与集成、电气控制等 [3] 2017年业绩情况 - 新增订单金额71,979.36万元，同比增长17.48% [3] - 实现营业收入56,961.77万元，同比增长42.89% [3] - 实现营业利润10,200.34万元，同比增长81.63% [3] - 归属上市公司股东的净利润9,320.48万元，同比增长70.58% [3] - 利润分配预案为每10股派3元，每10股转增8股，现金分红约占2017年度净利润一半 [3] 业务拓展方向 - 烟草行业加大商业物流拓展、整厂信息化、售后服务和局部技术升级改造 [3] - 锂电行业进行产品线拓展，加强对行业排名前20客户的拓展 [3] - 拓展其他有潜力的行业，如一般连锁商业、家具、制药、汽车配件及集中度提升的制造行业 [7] 锂电业务情况 - 为新能源动力锂电池生产线电芯封装完成后到PARK环节前的化成分容段做物流线，占设备总投资5%-10% [4] - 2017年新能源锂电行业新增订单43,776.34万元，同比增长186.21% [4] - 锂电行业客户主要为CATL、比亚迪、银隆，目前关注CATL、比亚迪、国轩、亿纬锂能、欣旺达 [4] 竞争对手与竞争力 - 烟草行业主要竞争对手是昆船物流，两家占全体烟草份额超一半 [5] - 锂电行业主要竞争对手是无锡中鼎 [5] - 公司竞争力在于大型复杂高技术集成项目经验积累，包括对生产工艺熟悉、软件适用性与稳定性及服务满意度，且在进行人工智能研发及应用 [5][6] 业务拓展相关 - 2017年设立上海子公司开拓长三角市场，团队熟悉当地市场 [6] - 人均产能无瓶颈，业务拓展后端费用和人员扩张不随业务规模同比例增长 [6] - 利润率提升原因是挑选行业及客户要求严格，业务规模扩大产生规模效应 [6][7] 智能制造相关 - 包括产品生产线输送、供应及整体环节软硬件解决方案及后续数据采集、分析，对接生产供应链体系 [7] 系统更新换代周期 - 烟草行业智能系统8 - 10年更换，锂电行业约3 - 5年 [7] 拓展其他行业情况 - 难点在于不同行业特点和工艺流程不同，需规划设计、软件二次开发和定制物流设备，但自动化物流系统基本功能相同 [8] - 不主要抢其他企业市场份额，挖掘新需求，关注排名靠前企业和大项目，有能力承接复杂项目，目标是收购分散竞争者增强行业集中度 [9] 运营维护服务 - 质保期后常规运营维护，每年收取固定费用，提供线上解决问题、定期巡检、系统局部升级与设备维护保养等服务，收费比例为初始投资1 - 3% [9][10] 订单与业绩情况 - 在手订单9.34亿，预计大部分2018年完成，不排除个别项目延迟 [10] - 锂电行业洗牌对公司订单影响不大，因跟进优质客户，行业结构性机会或产生正面影响 [10] 外延扩张与涉外项目 - 外延扩张慎重稳健，以购买团队为主，寻找协同效应好的软性公司，重视设备设计、电气控制与软件 [11] - 响应政策，如有业务需求会跟进涉外项目 [11]

公司服务内容 - 提供智慧物流和智能制造一揽子解决方案，涵盖整体方案规划设计、软硬件研发制造、项目管理、设备安装调试、客户培训及售后服务等 [2] - 售后包括系统年度维保与定期巡检、机器零部件更换、系统局部升级改造，质保期内免费，之后收取运营维护费用 [3] 订单与人员情况 - 取得大客户订单跟踪时间常见为一年半载，熟悉领域有短时间发掘新客户需求的可能，前期需销售人员和规划工程师跟进 [3] - 前端销售、技术、售后服务技术相关人员共149人，技术人员共225人 [3] - 销售人员分技术岗位转销售、熟悉下游应用行业、精通大客户销售三类 [4] - 目前无明显产能瓶颈，订单跟进、获取、实施能提前半年到一年确定人员需求，业务规模扩张时后端费用和人员扩张不同比例增长 [4] 应收账款情况 - 按项目实施阶段收款，签合同付30%左右预付款，设备到现场付20%左右设备款，初验付20%左右初验款，终验付20%左右终验款，质保期完成付10%左右质保款 [4][5] - 按初验一次性100%确认收入，初验时30 - 40%款项未到付款节点，构成应收账款主要部分，部分因客户付款审批跨期或拖延导致，会筛选优质客户加强回款管理 [5] 行业发展条件 - 国内自动化物流市场分散，与日本大福、胜斐迩等相比，公司技术体系、知识储备需完善，要加强单机设备设计和制造能力，前提是扩大业务规模 [5] 业务增长方向 - 加强对下游各应用行业领域的拓展，向智能制造延伸，发展自动化生产线业务 [6]

公司业务概况 - 最初核心业务为提供自动化物流线及一体化仓储、配送自动化物流系统与服务，现阶段业务向自动化生产线、智能工厂拓展，定位为智能制造与智慧物流系统提供商 [1][3] 技术与设备发展 - 软件由自身研发，早期软件团队来自国内外；设备方面，针对核心设备研发设计，不做加工，提供设备有采购欧美高性能设备、自身研发设计后代工、直接购买简单设备三种途径 [3] 跨行业业务拓展 - 物流系统技术共性大，不同行业区别在于处理频率、工艺流程、货物情况，跨行业障碍主要是经验和取得客户信任方面；技术中心提前研究不同行业特点以适应新行业 [4] 人员情况 - 2017年底技术人员约251人，超过公司员工总数的60%，分散在技术中心、工程中心、子公司等；项目由直接负责人掌控进度，软件调试由公司人员进行，其余外包 [4][5] 客户获取 - 由各事业部、子公司及高管跟进客户，大项目跟进时间长；优质客户考察公司信誉度、实力、决心与能力 [5] 业务差异 - 工业生产物流系统用于产品制造过程中工厂物流，重存储和与生产线配合；商业配送物流系统是商品制造后运输物流，重分拣 [6] 行业需求 - 2017年新能源锂电池、烟草为主要行业；2018年截至4月底完成全年订单目标一半，新增订单涉及商超仓储、新能源等；2018 - 2020年新能源、烟草、综合商超、汽车配套等行业需求大 [6][7] 业务比例与收费 - 订单中90%为新建线，10%为运营维护；质保期内不收取维修费，质保期满按年度或次数收取售后运营维护费用，年度费用增长大；公司倾向做新建线，改造类项目规模可能较小 [7] 收购计划 - 持续跟进项目，侧重物流系统相关项目投资，关注有不同行业客户领域、处于业务上下游有技术协同效应、做工业数据采集应用、客户领域高端技术先进（含集成电路等）的企业，重点跟进芯片生产物流系统 [7][8] 项目意义 - 中标的华南片区生活超市配送中心项目是首个超大型商超物流配送中心项目，证明公司承接大规模和高难度项目能力，体现技术实力可与国际一流友商竞争 [8]