智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-063 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购 暨控制权拟变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 智慧物流·智能制造系统提供商 一、股份转让事项 2024 年 7 月 31 日，为推动深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）持续高质量发展，公司控股股东、实际控制人邵健伟分别与邵健锋、 深圳市圆安贵投资有限公司（以下简称"圆安贵"）、邵泽天、詹保胜签署股份转让协议 和财产份额转让协议，约定向上述各方转让其直接和间接持有的全部上市公司股份（以下 简称"本次交易"），转让后邵健伟不再拥有上市公司任何权益，公司控股股东、实际控 制人将发生变更。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购暨控制 权拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-047）、 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-062 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 公司董事会对柯润霖先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 李露女士简历详见附件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构华林 证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》， 公司原持续督导保荐代表人之一柯润霖先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保 荐工作，经华林证券研究决定，授权李露女士接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履 行持续督导保荐职责。 特此公告 华林证券系公司 2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，本次可转债项目持续 督导期为 2020 年 6 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日，截至目前公司募集资金尚未使用完毕， 根据相关规定，华林证券对此未尽事项应继续履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本次保荐代表人变更不影响华林证券对 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-061 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年半年度 权益分派方案已获 2024 年 9 月 5 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 公司于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年半 年度利润分配预案>的议案》，具体方案如下：以截至2024年6月30日公司股本总数 310,231,301股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币5元（含税），合计派发现 金红利155,115,650.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，以 资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增139,604,085股。自上述利润分配预案 披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期间 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会[5] - 8月16日决定9月5日召开，8月20日发布通知[6] - 现场会议9月5日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东294人，持股28,035,851股，占比9.0371%[9] - 现场股东5人，持股18,506,712股，占比5.9655%[9] - 网络投票股东289人，持股9,529,139股，占比3.0716%[9] 议案表决结果 - 《2024年半年度利润分配预案》同意28,029,051股，占比99.9757％通过[13][15] - 《邵健锋和圆安贵收购邵健伟21.60%股份构成管理层收购议案》同意10,766,807股，占比98.6829％通过[16][17]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-060 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 9 月 5 日召开本公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。有关本次会议 的决议及表决情况如下： 一、重要提示 1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。 二、会议召开情况 2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议事项的参与度，本次股 东大会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开 ...

股权变动 - 2024年7月31日控股股东邵健伟转让股份，转让后不再拥有上市公司权益，控股股东和实控人将变更[2] 交易流程 - 交易已通过多会议审议[3] - 独立董事聘请华林证券出具报告，公司聘请国众联出具评估报告[3] - 2024年8月20日发通知，9月5日召开股东大会审议交易[3] 交易风险 - 交易存在审批未通过或未履约风险，能否完成不确定[5]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司新增订单扭转下滑趋势,新行业拓展取得重大突破 [2] - 设备更新政策有望提升智慧物流行业景气度 [2] - 管理层收购捋顺公司股权关系 [2] 公司经营情况总结 - 2024年上半年,公司实现营业收入16.49亿元,同比增长5.6%;实现归母净利润2.42亿元,同比增加12.87% [2] - 公司毛利率为28.87%,同比下降3.08个百分点;销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为1.88%、4.61%和4.43% [2] - 公司新增订单10.65亿元,扭转下滑趋势,环比增长45.29%;其中除传统行业外,其他潜力行业新增订单3.4亿元,为去年同期20倍 [2] - 截至上半年末,公司在手未确认收入订单35.72亿元 [2] 行业政策支持 - 工信部等部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,明确提出到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,有望激发智慧物流系统和智能制造系统建设高潮 [2] 公司股权变更 - 公司控股股东、实际控制人邵健伟签署股份转让协议和财产份额转让协议,转让后不再拥有上市公司任何权益,公司控股股东、实际控制人将发生变更 [2] 财务数据 - 预计公司2024-2026年实现收入31.42/34.36/39.59亿元,实现归母净利润4.42/5.20/6.28亿元 [3][4] - 2024年上半年,公司毛利率为28.87%,同比下降3.08个百分点;销售费用率、管理费用率和研发费用率分别为1.88%、4.61%和4.43% [2] - 公司2024-2026年预计净利率分别为14.08%、15.14%和15.86% [7] - 公司2024-2026年预计ROE分别为21.85%、20.36%和19.72% [7] - 公司2024-2026年预计EPS分别为1.43元、1.68元和2.02元 [7]

公司基本信息 - 公司2000年9月11日设立，注册资本300万元，2016年8月18日上市，2024年6月30日总股本为31023.13万股[14][15] - 公司注册资本为31023.1301万元人民币[13] - 公司控制5家一级子公司，对各子公司股权比例均为100%[29] 股东与股权 - 截止评估基准日，董、监、高合计持有限售股14,236,584股[10] - 截止评估基准日，邵健伟持股10889.24万股，占比35.10%；邵健锋持股1712.53万股，占比5.52%；前十大股东合计持股14591.81万股，占比47.03%[16] - 截至2024年6月28日，邵健伟和邵健锋合计质押股票5,822.00万股[11][76] 财务数据 - 2024年1 - 6月合并报表营业收入为164,911.22万元，2023年为305,519.47万元，2022年为241,279.57万元[24] - 2024年1 - 6月合并报表净利润为24,247.82万元，2023年为38,823.38万元，2022年为25,794.19万元[24] - 2024年1 - 6月单体报表营业收入为162,927.85万元，2023年为305,094.32万元，2022年为234,006.05万元[26] - 2024年1 - 6月单体报表净利润为15,126.15万元，2023年为26,864.01万元，2022年为15,927.08万元[28] - 2024年6月30日合并口径流动资产422496.07万元，非流动资产33428.78万元，资产总计455924.85万元[19] - 2024年6月30日合并口径流动负债267354.28万元，非流动负债9043.66万元，负债总计276397.93万元[19] - 2024年6月30日合并口径所有者权益179526.91万元[19] - 2024年6月30日单体口径流动资产419730.48万元，非流动资产45686.37万元，资产总计465416.85万元[22] - 2024年6月30日单体口径流动负债321079.20万元，非流动负债8211.61万元，负债总计329290.81万元[22] 评估相关 - 评估目的是为公司拟实施管理层收购提供价值参考[8] - 评估对象是公司股东全部权益价值，评估范围包括公司全部资产及负债[8] - 评估基准日为2024年6月30日，评估结论使用有效期至2025年6月29日[8][10] - 采用现行市价法和上市公司比较法评估，最终选取现行市价法评估结论，股东全部权益评估值为393,301.94万元[8][68] - 现行市价法评估较单体口径所有者权益评估增值257,175.90万元，增值率188.92%，较归属于母公司所有者权益评估增值213,775.03万元，增值率119.08%[67] - 上市公司比较法评估股东全部权益评估值为452,502.44万元，较单体口径所有者权益评估增值316,376.40万元，增值率232.41%，较合并口径归属于母公司所有者权益评估增值272,975.53万元，增值率152.05%[67] - 两种方法评估结果差异59,200.50万元，差异率13.08%[68] 技术研发 - 公司自主研发AGV产品近30种，都可搭载5G通信方式进行信号传输[38] - 公司现有自主研发堆垛机五大系列，可满足客户不同场景需求[38] - 截止评估基准日，公司（含下属子公司）持有专利281个，其中有效专利209个，实质审查62个[44] - 截止评估基准日，公司（含下属子公司）拥有软件著作权368个，商标已注册146个[44] 未来展望 - 售后运维服务产生的收入呈稳健增长趋势，将成未来新的利润增长点[38] 其他事项 - 2023年10月18日，控股股东、实际控制人邵健伟被立案留置，2024年1月19日留置措施延长三个月，截至公告披露日仍在调查[11][75] - 截止评估基准日公司收盘价为12.29元/股，报告出具日收盘价为12.22元/股[11][75]

股权结构 - 邵健锋直接持有公司17,125,344股，占比5.52%，通过华锐丰间接持有822,017股，占比0.27%[12] - 权益变动前，邵健伟持股占比37.00%，邵健锋占比5.79%[18] - 权益变动后，邵健锋直接持股占比11.00%，通过圆安贵间接持股占比16.12%，合计占比27.12%[18] 股份收购 - 邵健锋、圆安贵以收盘价80%收购邵健伟67,000,000股，占比21.60%[23] - 转让总价款60,300万元，每股9元，邵健锋受让17,000,000股，价款153,000,000元；圆安贵受让50,000,000股，价款450,000,000元[24] - 第一期价款200,000,000元，股东大会通过后20个工作日圆安贵支付[25] - 第二期价款250,000,000元，深交所审核确认后20个工作日圆安贵支付[26] - 第三期价款153,000,000元，邵健伟提供凭证和过户后24个月邵健锋支付[26] 投资情况 - 邵健锋对泰安睿安丰投资额10.84万元，持股10.84%[15] - 邵健锋对重庆华锐丰投资额4.80万元，持股9.60%[15] - 邵健锋对圆安贵投资额20,000万元，持股100%[15] 协议条款 - 违约需支付违约金500万元[28] - 甲方逾期过户按乙方已付价款每日万分之五付滞纳金，逾期30日乙方有权解约，甲方付20%违约金[28] - 乙方逾期付款按应付未付金额每日万分之五付违约金，逾期30日甲方有权解约，乙方付20%违约金[29] - 甲方向邵泽天转让26,380,787股（占比8.50%）、向第三方转让15,511,565股（占比5.00%）完成过户协议生效，90个工作日未达成自动解除[31][32] 时间节点 - 2024年7月31日圆安贵决议受让50,000,000股[33] - 2024年7月31日邵健锋受让17,000,000股、圆安贵受让50,000,000股[34] - 2024年8月16日评估公司出具报告，交易经董事会决议通过[34] 评估数据 - 评估基准日2024年6月30日，按收盘价算总市值381274.27万元，标的股份市值82343万元[67] - 评估基准日股东全部权益价值393301.94万元，较归母权益增值213775.03万元，增值率119.08%[67] - 现行市价法评估权益价值39.33亿元，较单体口径增值25.72亿元，增值率188.92%，较归母权益增值21.38亿元，增值率119.08%[68] - 上市公司比较法评估权益价值45.25亿元，较单体口径增值31.64亿元，增值率232.41%，较归母权益增值27.30亿元，增值率152.05%[68] - 两种评估方法差异5.92亿元，差异率13.08%[68] 其他情况 - 收购尚需股东大会审议，非关联股东表决权过半数通过[34] - 截至报告签署日，收购方未来12个月无重大调整计划[36] - 报告签署日前24个月，收购方及董监高与公司及子公司无超3000万元或净资产5%以上资产交易[59] - 报告签署日前24个月，收购方及董监高与公司董监高无超5万元交易[60] - 截至报告签署日，收购方及董监高无对拟更换董监高补偿安排[61] - 截至报告签署日，收购方及董监高无重大影响合同等安排[62] - 权益变动前6个月，收购方无买卖公司股份[64] - 权益变动前6个月，收购方董监高及直系亲属无买卖公司股票[65] - 公司董事会6名成员，独立董事3名，比例不低于1/2[76] - 独立财务顾问和上市公司本次收购无其他有偿聘请第三方行为[89][90]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司分别实现营业收入15.98亿元、24.13亿元和30.55亿元[12] - 2024年半年度总资产455,924.85万元，2023年末为512,999.67万元[16] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净资产179,526.91万元，2023年末为164,552.59万元[16] - 2024年半年度营业收入164,911.22万元，2023年度为305,519.47万元[16] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润24,247.82万元，2023年度为38,823.38万元[16] - 2024年半年度加权平均净资产收益率为13.97%，2023年度为25.15%[16] 股权变动 - 邵健伟将1700万股（占当前总股本5.48%）股份转让给邵健锋，5000万股（占当前总股本16.12%）股份转让给圆安贵投资[9] - 本次权益变动前，邵健锋持股占总股本比例为5.79%；变动后，占比27.12%，将成为公司实际控制人[26][32] - 截至报告书出具日，邵健锋直接或间接合计持有上市公司17,947,361股股份，占总股本比例为5.79%[19] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东持股小计145,918,052股，占比47.03%，其中邵健伟持股108,892,352股，占比35.10%[20][21] 公司治理 - 2024年6月24日公司董事会成员由7人变更为6人，独立董事3人，占董事会成员的1/2[17] - 2024年6月7日，公司将董事会成员由7名调整为6名，并修改《公司章程》部分条款[29] 资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额2.8亿元，扣除发行费用后净额为2.7382924528亿元，截至2024年6月30日募集资金余额为9220.425012万元[23][24] 评估结果 - 截至2024年6月30日，上市公司股东全部权益价值评估结果为39.330194亿元[31] 其他 - 邵泽天和詹保胜在收购协议签署日同日与邵建伟签署股份转让协议，收购协议生效条件为股份完成过户[38] - 报告书和备查文件查阅地址为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼101[48] - 查阅联系人是杨金平、程海燕、陈渌，电话为0755 - 82684590[48][49] - 相关公告网址为http://www.cninfo.com.cn[49]