会议信息 - 现场会议于2024年5月10日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席8人，代表股份100,767,950股，占比47.2794%[7] - 网络投票4人，代表股份399,760股，占比0.1876%[7] - 合计出席12人，代表股份101,167,710股，占比47.4669%[7] 议案表决情况 - 议案1 - 5同意101,167,610股，占比99.9999%；反对100股，占比0.0001%[8][10][11][12][13] - 议案6非关联股东同意11,096,774股，占比99.9991%；反对100股，占比0.0009%[14] 律师意见 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[15]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为11次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年4月23日[4] 股份减持限制 - 控股股东翟军锁定期届满后24个月内每年减持不超10%，24个月后任职每年不超25%[6] - 第二大股东崔学军锁定期届满后24个月内每年减持不超10%，24个月后任职每年不超25%[6] - 崔学军特定时间离职后有不同期限股份不转让限制[6] - 持有公司股份董监高锁定期满24个月内减持价不低于发行价[7] - 董监高任职期间每年转让不超25%[7] - 董监高崔学军等离职后半年内不转让[7][8] - 董监高崔学军等在第四届监事会任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[7][8] 违规处罚 - 2023年6月20日东北证券因豫金刚石项目被证监会处罚[9] - 东北证券被责令改正，没收保荐业务收入188.679245万元，罚款566.037735万元[9] - 2023年9月26日深交所对东北证券书面警示[9] - 东北证券已完成整改及问责[9]

培训安排 - 2024年4月23日东北证券对万集科技人员现场培训[1] - 培训前编制讲义要求人员了解内容[1] - 培训后提供讲义课件及学习资料供自学[2] 培训内容 - 保荐代表人讲解上市公司相关规定[2] - 涉及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规[3] 培训效果 - 加强人员对监管法规理解[5] - 助公司提高信息披露质量和规范运作水平[5] - 达到预期效果[5] 报告情况 - 2024年5月9日报告由东北证券保荐代表人签章[7]

现场检查 - 对应期间为2023年，检查时间为2024年4月22日至23日[2] - 未发现问题[5] 公司合规 - 公司治理、内控、信披、利益保护等方面均合规[2][3][4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[4] 其他事项 - 履行现金分红、承诺等制度，财务资助合法合规[4]

未来展望 - 公司预期未来市场前景乐观，有信心取得可观的市占率[36] - 未来三年高速公路智慧化改造市场约200亿，市场确定性和空间大，对市场利好程度高于19年ETC市场带动[19] 技术能力 - 公司在技术储备方面遥遥领先，具备万级技术底蕴[34] - 公司在车路协同和智慧高速领域具备数字壁垒和大模型壁垒[35] - 公司的激光雷达在行业内具有竞争优势，被广泛采用[41] - 公司通过传感器、算法、边缘计算和云控平台构建了智能网联系统[42] 公司发展 - 公司在ETC和称重领域市场份额排名第一，业绩有增长[36] - 公司在智慧高速领域拥有传统优势产业链，深耕智慧高速领域[39] - 公司在软件和硬件方面构建整体解决方案，软件构成了人工大模型和平台[65] - 公司的发展逻辑不再简单集成硬件，而是构建底层架构和整体解决方案的平台逻辑[69] 技术创新 - 公司致力于打通底层数据融合，重新定义了R4级车路协同标准[44][48] - 公司与主机厂合作，赋能自动驾驶公司，实现车路协同融合[47][48] - 公司构建了知网生态，通过大模型赋能交通细分行业[51][53] - 公司构建了智能网联技术底座、重新定义了车路协同底层数据融合标准，打通有效数据，重新定义了AIGC在交通领域的应用[54] - 公司通过大模型构建了10亿级的交通模型，未来将赋能行业[53][54]

新产品和新技术研发 - 公司及下属公司获多项发明专利证书[1] - 多项专利申请日在2020 - 2021年，授权公告日在2024年4月[1] - 专利权期限二十年，自申请日起算[2]

业绩总结 - 2023年营业收入为9.09亿元，同比增长4.11%[1] - 2024年一季度实现营业收入1.59亿元，同比增长50.64%[1] 未来展望 - 交通运输设备以旧换新启动，智能网联汽车应用试点工作加速推进[2] - 公司持续加大研发投入，推动核心竞争力打造，2023年研发费率同比增长8.6个百分点[3] 新产品和新技术研发 - 公司在智能网联生态建设方面具有数据集优势，战略投资雪湖、济达，推动智能网联应用试点城市建设[3] - 公司将紧抓智能网联规模化示范城市发展机遇，推广激光雷达产品，2024年一季度营业收入同比增长50.64%[4] 市场扩张和并购 - 交通运输设备更新有望启动，智能网联应用试点城市建设将持续加速，公司有望打造全新的“车路协同”增长极[5] 其他新策略 - 风险提示包括政策落地进程不及预期、智能网联业务拓展不如预期、同业竞争加剧[6] - 2024-2026年预计万集科技归母净利润分别为0.33/1.20/2.18亿元，对应PE分别为175X、48X、26X[5]

财务状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为1.59亿，同比增长50.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.93亿，同比增长12.78%[5] - 公司总资产为32.23亿，较上年末下降1.21%[5] - ETC产品出货量上升，带动专用程通信收入增长，营业总收入同比增长50.64%[7] - 营业成本同比增长51.12%，主要受营业收入增长带动[7] - 财务费用同比增长247.92%，主要因支付短期借款利息增加[7] - 其他收益同比增长538.39%，主要因收到增值税退税款增加[7] - 投资收益同比增长67.95%，主要因理财收益增加[7] - 本期收到增值税退税款增加，达890.59万，同比增长543085.72%[7] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少36.91%，主要因支付保证金及设计服务费减少[7] - 公司的营业总收入为159,096,801.92元，较上期有所增长[15] 股东信息 - 北京万集科技股份有限公司2024年第一季度现金收入主要来自投资收益增加，达到4,295,048.06万元，同比增长161.92%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为34,737股，前十名股东中翟军持股比例最高，达到41.02%[8] - 公司股东中存在关联关系或一致行动，翟军与山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托系一致行动人[9] - 公司股东中有部分股东持有限售股份，如翟军、崔学军等，其中翟军本期解除限售股数为4,627,350.00股[10] 公司治理 - 公司董事会、监事会已进行换届，第五届董事会成员包括翟军先生、刘会喜先生等，监事会主席为崔学军先生[11] - 公司董事及监事任期为三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至任期届满之日止[12] 现金流量 - 2024年第一季度，北京万集科技股份有限公司的流动资产合计为2,101,710,170.58元，较上期略有下降[13] - 公司的非流动资产合计为1,121,335,813.95元，较上期略有下降[14] - 北京万集科技股份有限公司2024年第一季度净利润为亏损7,604,121.66万元，较上一季度亏损额减少了8,411,183.29万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为减少8,131,216.67万元，较上一季度减少了2,810,309.61万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为增加657,798.06万元，较上一季度减少了352,500,602.38万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为增加61,982,984.27万元，较上一季度减少了7,328,044.68万元[18]

股东股份情况 - 翟军原持股92,985,036股，占43.6277%，与一致行动人合计占45.5318%[1] - 减持后翟军持股87,437,136股，占41.02%，合计占42.93%[3][4] 减持计划 - 翟军计划减持不超6,393,900股，不超3.00%[2] - 累计减持5,547,900股，占2.60%，提前终止计划[2] 减持方式及价格 - 集中竞价减持1,891,800股，占0.89%，均价19.93元/股[4][6] - 大宗交易减持3,656,100股，占1.72%，均价18.44元/股[4][6] 合规情况 - 减持未违反规定、承诺及法律法规，按规定预披露[4][9] - 减持不影响公司控制权和经营[9]

审计机构相关 - 2023年12月续聘信永中和为年度审计机构，聘期一年[1] - 信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 审计结果 - 信永中和认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[3] 审计工作流程 - 审计委员会核查信永中和资质，沟通预审情况[4] - 2024年4月审计委员会通过2023年度报告议案并提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[6]