公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司名称为安徽开润股份有限公司，投资者关系活动编号为 2020 - 035 [2] - 活动时间为 2020 年 11 月 4 日下午 13:30，地点在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室，以现场结合通讯方式进行 [3] 参与单位 - 参与单位包括南方基金、国投瑞银基金等众多基金、保险、投资公司及资产管理公司 [2] 公司接待人员 - 接待人员有公司董事长兼总经理、B2B 事业部负责人、B2C 事业部负责人、HR 负责人、IT 负责人、董事会秘书、证券事务代表 [3] 公司经营情况及发展 - 疫情冲击行业但提升行业集中度，公司成为耐克箱包品类战略供应商，拓展了 VF 集团等客户，员工有信心保持企业长期健康发展 [3] - 收购上海嘉乐股权，推进代工制造品类从箱包延伸至服装及面料生产制造，为公司提供更大品类赛道和市场空间，服装市场大且稳定，头部品牌客户增速快，面料制造有利润空间和发展机会 [3] - 与 VF 集团合作空间较大 [4] 行业看法 - 随着我国国力等方面提升，未来我国可能诞生一大批世界级品牌，箱包服饰等出行消费品行业可能性更大 [4] 业务关系 - 公司自有品牌业务与代工制造业务具有积极协同效应，双轮驱动推动公司长期健康发展 [4] 收购整合 - 收购上海嘉乐是赋能式收购，开润将在客户层面帮助嘉乐赋能，并在人才提升、面料研发创新、管理升级、自动化信息化升级等方面发力 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有招商证券、国投瑞银基金等多家机构 [2] - 时间为2019年5月29日下午15：00 - 17：00 [2] - 地点在上海市松江区莘砖公路518号漕河泾松江园区14号楼5楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书徐耘 [2] 印尼工厂相关情况 - 收购后注入行业优势和精益管理经验，保持核心管理团队稳定，调动员工积极性，经营状况明显改善 [3] - 印尼为普惠制关税制度国家，对美国出口享受零关税，收购后强化产品国际竞争力和抵御国际贸易风险能力，当地资源丰富、劳动力成本低有助于降低经营成本、分散风险 [3] 人才培养策略 - 坚持外引内育相结合，引进优秀人才夯实团队组织建设，开展人才盘点等工作培育和挖掘人才潜力，打造纺锤型人才结构 [3] B2B业务战略规划 - 围绕同一客户延展新品类、同一品类开发新客户，加大与优质大客户合作，优化客户结构，巩固新业务保证业务量增长 [3] - 强化精益管理能力，提升工厂自动化与智能化，夯实先进制造优势，提高生产效率和盈利水平 [3] - 加大市场拓展力度，挖掘新的一线优质客户资源，拓展产品品类 [3] - 持续深化推进上下游产业整合，通过开发新客户或投资并购推进产业整合，促进业务稳定增长 [3][4] 进入耐克供应商体系意义 - 与耐克保持良好沟通获认可支持，为获取长期稳定订单奠定基础 [4] - 产品品类进入主流运动包袋领域，提升运动品类生产能力与知名度，强化核心竞争力和综合实力 [4] - 耐克供应商体系稳定，为公司可持续稳健发展打下坚实基础 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2019 年 6 月 21 日，地点在上海市松江区莘砖公路 518 号漕河泾松江园区 14 号楼 5 楼会议室 [2] - 参与单位有高盛（亚洲）、高华证券、J.P.Morgan、Nomura Asset 等 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书徐耘和证券事务代表林德栋 [2] 行业情况 - 我国包袋行业收入规模不断增长，生产厂商数量众多，前十大厂商市场份额较低且主要为国际知名品牌，行业竞争激烈 [3] - 我国包袋类产品前十大厂商市场份额明显低于欧美发达国家，行业集中度有望持续提升，有自主品牌的专业箱包制造商将迎来发展机遇 [3] 公司优势 研发设计优势 - 公司自成立之初重视设计能力，设有专门设计部门，打造了专业设计师队伍，招聘海外背景设计师和国内优秀毕业生并培养，注重设计人员进修深造与业务交流 [3] - 公司高度重视研发，坚持产品自主开发，开发系列功能性与科技属性产品，加大资金投入用于各类调研，设有研发创新中心，在出行消费品领域积累研发优势 [3] 供应链优势 - 公司拥有科技属性突出的供应链体系，核心原材料、配件来自国际知名供应商，重视供应商管理，与全球知名供应商建立深度合作关系，形成稳定优质供应商资源和供应链管理能力 [3][4] 渠道优势 - 公司建立多元化销售渠道，国内线上深化与小米、天猫、京东等平台合作；国内线下保持和小米线下店合作，拓展团购礼品、中高端超市等渠道；海外初步组建团队，通过与小米海外渠道合作及其他方式推进海外渠道布局，已建立突出的多元化渠道资源优势 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有中信证券、光大证券等多家机构 [2] - 时间为2019年4月3日下午15：00 - 17：00 [2] - 地点在上海市松江区莘砖公路518号漕河泾松江园区14号楼5楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书徐耘 [2] 公司规划与战略 渠道建设规划 - 巩固和强化已有渠道优势，拓展自有渠道，对接社交电商平台及社区团购等模式，探索和深化新渠道，强化品牌力，提升盈利水平 [3] 人才战略计划 - 完善企业文化、员工职业生涯规划和绩效考核机制，推进人才梯队建设 [3] - 围绕发展战略，多层次多渠道引进高端人才，打造精英团队 [3] - 加大与各大院校联系，提供人才保障 [3] - 完善内部培训制度，结合内部与外部培训加强人才培养 [3] 发展战略 - 以“让出行更美好”为使命，坚持“正直勤奋、创新实践、用户第一、员工成长”的企业价值观，围绕“成为受尊敬的世界级出行消费品公司”的愿景，践行“围绕优质出行场景，为用户提供完整产品解决方案”的发展战略 [4] - B2B业务积极拓展优质客户资源，深化合作，优化结构，提升精益管理和先进制造能力，保持业务增长 [4] - B2C业务把握市场趋势和消费需求，做好产品，拓展渠道，整合营销资源，加大研发投入，延展产品品类，巩固核心竞争优势 [4] 收购印尼工厂影响 - 完善海外布局，扩大海外工厂生产版图，为东南亚地区上游产业链纵向一体化发展铺垫 [3] - 扩充产品品类，进入世界一线运动品牌客户供应链体系，拓展优质客户资源，注入业务发展新动能 [3] - 利用印尼人力成本优势，降低生产经营成本，提升盈利水平 [3] - 印尼为GSP国家，对美国出口享受零关税制度，增强抵御国际贸易风险能力，为拓展欧美市场奠定基础 [3] 供应链管理情况 - 供应链体系有鲜明的互联网和科技属性，引进各行业优秀供应链管理人才，强化与行业内资深专家合作 [3] - 对与国际一线品牌合作的生产商严格评估，选择优质供应商，加强与美国铝业等知名供应商深度合作，融入科技创新，形成稳定优质供应商资源和管理能力 [3][4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括申万菱信基金、兴银基金等多家机构 [2] - 活动时间为2018年7月13日下午15：00 - 18：00 [2] - 活动地点在上海市浦东新区东方路969号中油阳光大酒店2楼 [3] - 上市公司接待人员有董事长范劲松、董事会秘书徐耘 [3] 公司经营与品牌发展 - 所有品牌分团队独立经营，利用“90分方法论”、“互联网打法”和供应链资源支撑新品牌运营，组织和文化对新团队有激活作用 [3] 产品品类与计划 - 稳步扩张产品品类，从箱包拓展到鞋靴、服装、配件、旅行用品等，报告期内新增冬季轻薄羽绒服、春夏季皮肤衣等多种产品 [3][4] 公司目标与条件 - 目标是成为世界级消费品公司，如优衣库和Muji [4] - 完成目标需具备正确把握战略方向、快速学习能力、组织构建和团队建设能力 [4] 业务与资本市场发展计划 - 借力资本市场平台，巩固主营业务内生增长空间，探索外延式发展契机，寻找优质并购标的 [4][5] B2B业务进展 - 成为迪卡侬全球40家战略合作伙伴供应商之一，是第二家率先成为迪卡侬家族战略合作伙伴的供应商 [5] - 新增互联网大客户与线下新零售客户，通过成立合资公司等新模式开展深度合作 [5] 海外工厂建设 - 为增强国际市场竞争力，综合考虑市场容量、劳动力成本等因素，在印度建厂设立制造基地，工厂已建设完毕 [5] 产品创新举措 - 拥有高水平设计团队，坚持技术创新，成为国家级箱包测试中心等，获得多项专利技术 [5][6] - 加大研发投入，推动产品创新，开发智能跟随拉杆箱等智能化、功能性产品 [6] 渠道拓展工作 - 国内线上布局小米、天猫等主流电商平台和垂直平台 [6] - 国内线下与小米线下店全面合作，拓展团购等其他线下及自主线下渠道资源 [6] - 海外线下渠道开始逐步探索 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为长城证券、中泰证券 [2] - 时间为2020年12月1日上午10:00 [2] - 地点在上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有公司董事会秘书徐耘、IR总监王晓洋、证券事务代表林德栋 [2] 收购上海嘉乐股权相关 - 公司代工制造业务聚焦大纺织服装行业，收购上海嘉乐可推进代工品类从箱包延伸至服装及面料生产制造，提供更大品类赛道和市场空间 [3] - 服装市场空间大、行业稳定持续，头部品牌客户增速快，核心供应商订单量大、规模效应明显、利润和现金流表现优异、增长空间广阔 [3] - 面料制造端利润空间可观，技术创新能力强的公司有较大发展空间，可通过研发等投入树立行业壁垒 [3] 业务关系相关 - 公司自有品牌业务与代工制造业务具有积极协同效应，双轮驱动推动公司长期健康发展 [3] 上海嘉乐面料研发能力相关 - 上海嘉乐创建于1993年，在面料领域深耕多年，积淀深厚的面料研发和制造能力 [3] - 涉及面料范围广，包括棉质、化纤，开发男装和女装面料，在摇粒绒、珊瑚绒等方面处于行业领先地位，面料研发是核心竞争优势之一 [3] B2C品牌经营业务海外拓展相关 - 公司建立专门海外事业部，团队成员大多来自世界五百强，有丰富海外管理和运营经验，已在积极拓展 [3] 客户层面协同相关 - 上海嘉乐主要客户是优衣库，开润客户为Nike、迪卡侬、VF等，双方在全球化布局、优质品牌客户战略等方面高度协同 [3] - 双方将利用各自经验进行全方位深度合作，在发展战略、客户资源、生产经验等方面协同配合、互相支持 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括开源证券、东方证券等多家机构 [2] - 活动时间为 2021 年 3 月 16 日上午 10:00，通过通讯方式进行 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书徐耘、证券事务代表林德栋 [2] 业务相关问题及回答 2C 端业务 - 未来 2C 端自有品牌新品毛利率空间会结合市场环境稳步提升，有助于覆盖更多渠道和提升盈利水平 [2] - 自有品牌海外渠道已在积极推进，通过亚马逊、境外当地电商渠道等开展，公司有信心看到新亮点 [3] 90 分品牌 - 90 分主要产品价格带为 300 - 800 元，2021 年持续夯实基础，基于精准用户画像打磨新品，采用高投入产出比营销方式，提升客户体验等，还会做粉丝运营 [2][3] 工厂业务 - 收购印尼宝岛工厂后做了一系列赋能和提升，成熟工厂工人效率接近国内水平，未来会持续提升其生产效率和盈利水平 [3] 代工业务 - 公司 VF 集团代工业务主要做包，VF 集团包袋采购规模大，公司有很大提升空间 [3]

活动基本信息 - 活动时间为2021年3月16日下午13:00 [2] - 活动地点为通讯方式 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书徐耘、证券事务代表林德栋 [2] - 参与单位包括天风证券、大家资产等众多机构 [1] - 证券代码为300577，证券简称为开润股份 [1] 公司业绩与行业趋势 - 2020年受疫情影响公司自上市以来业绩首次下滑，但推动了行业集中度提升和落后产能淘汰 [2] - 我国箱包及消费品市场空间巨大，国产制造和自主品牌将迎来时代机遇 [2] 公司业务规划 - 未来公司2C端自有品牌新品毛利率空间会结合市场环境稳步提升并稳定到合理水平，有助于覆盖更多渠道和提升盈利水平 [3] - 2021年90分品牌持续夯实基础，基于精准用户画像打磨新品，采用高投入产出比营销方式，提升客户体验、优化购物路径、统一品牌调性 [3] - 公司通过做创意视频、硬核评测等积累粉丝并进行粉丝运营 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动编号为 2021 - 001，活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括兴业证券、中庚基金等多家机构及上汽颀臻 [2] - 活动时间为 2021 年 1 月 21 日下午 15:00，地点为通讯方式 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书徐耘、证券事务代表林德栋 [2] 公司业务相关问题及回答 上海嘉乐情况 - 上海嘉乐于 1993 年创建，在面料领域深耕多年，有深厚的面料研发和制造能力，涉及面料范围广，在摇粒绒、珊瑚绒等方面处于行业领先地位，面料研发是核心竞争优势之一 [3] 业务关系及侧重点 - 品牌经营业务和代工制造业务双轮驱动，共同推动公司发展；代工制造业务赛道大、行业前景稳定，有较强规模效应；品牌经营业务国内市场空间大、行业集中度分散，利于品牌做大做强 [3] 品牌营销情况 - 公司结合自有品牌“90 分”发展阶段、投入产出比、市场行情等综合因素推进品牌战略规划实施，夯实品牌基础，提高品牌影响力 [3] 未来发展展望 - 公司拥有来自 IT、互联网等行业的优秀跨界管理团队，形成“深度产品供应链 + 互联网运营”核心竞争优势，能针对复杂市场环境快速反应；全体员工士气高昂，有信心保持企业长期健康发展 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300577，证券简称为开润股份 [1] - 公司全称为安徽开润股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括广发证券、中信资本等国内外机构 [2] - 活动时间为 2021 年 3 月 16 日上午 11:00，通过通讯方式进行 [2] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书徐耘、证券事务代表林德栋 [3] 公司经营情况及问题解答 客户合作 - 公司已做 VF 集团旗下 Kipling、The North Face 等品牌包袋，但在 VF 集团内包袋份额占比不高，有较大挖掘空间 [3] 品牌规划 - 2021 年 90 分品牌持续夯实基础，基于精准用户画像打磨新品，采用高投入产出比营销方式，提升客户体验等，还会做创意视频等积累粉丝并运营 [3] 经营范围变更 - 2021 年 2 月变更经营范围，因纺织服装及面料生产制造领域市场空间大、前景稳定、有规模效应，公司去年收购上海嘉乐部分股权切入该市场，未来将在“服装 + 面料”赛道探索 [3] 系统影响 - 2020 年公司上线全球领先的 SAP ERP 系统，有助于强化信息管理、为决策提供精确数据支撑、降低管理成本、提高沟通效率和提升盈利水平 [3]