审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告及内控审计机构[2] - 2023年度财务报告审计费用65万元含税，同比无变化[2][8] 立信数据 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券收入15.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 法律诉讼与处罚 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，保千里案一审立信担15%补充赔偿责[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[6] 决策流程 - 2024年4月25日审计委、独董会、董事会均通过续聘议案[9][10][11] - 聘任需提交2023年度股东大会审议并生效[11]

汇纳科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度生产经营情况 2023 年公司实现营业收入 37,624.98 万元，较 2022 年上升 1,512.89 万元， 增幅 4.19%，实现归属于上市公司股东净利润-3,402.76 万元，较 2022 年上升 364.37 万元，减亏 9.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,885.12 万元，较 2022 年上升 397.15 万元，减亏 9.27%，基本每股收益为-0.2783 元，较 2022 年上升 0.0306 元，减亏 9.91%，扣除非经常性损益后的基本每股收 益 -0.3178 元，较 2022 年上升 0.0333 元，减亏 9.48%。截止 2023 年底，公司总 资产为 139,060.06 万元，较 2022 年上升 13,342.85 万元，归属于上市公司股东净 资产 108,853.81 万元，较 2022 年上升 4,153.00 万元。 2023 年公司实现的营业收入较上年同期上升 4.19%，其中：数据与运维服务 收入 13,007.61 万元，同比上升 33.35%，主要系商业 ...

汇纳科技股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于汇纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11923 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11920 号的无保留意见 审计报告。 汇纳科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇纳科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计汇纳科技 2023 年度 ...

公司出资 - 四川汇算智算注册资本15000万元，汇纳科技认缴7650万元，占比51%，并济科技认缴7350万元，占比49%[11] 业绩承诺 - 并济科技和王晓丹承诺四川汇算智算2023年净利润不低于1000万元，2024及2025年均不低于5000万元/年[12] 投资限制 - 合资公司前期对外投资累计不超47000万元[12] 补偿机制 - 若未达业绩承诺目标，王晓丹需现金补偿差额的51%[13] 实际业绩 - 四川汇算智算2023年净利润2514816.14元，业绩承诺完成率25.15%，未完成承诺[14][15]

业绩总结 - 2023年公司经审计营业收入为3.76亿元[12][14] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 34,027,624.65元[16] 限制性股票处理 - 2024年4月25日将25名激励对象378.00万股第二类限制性股票作废[2][18] - 2024年4月25日将22名激励对象268.00万股第二类限制性股票作废，尚存268.00万股[6] - 2024年4月25日将3名激励对象110.00万股第二类限制性股票作废，尚存110.00万股[11][15] 业绩考核目标 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核目标C为4.00亿元[12] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核目标B为4.50亿元[12] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核目标A为5.00亿元[12] 费用回冲 - 因业绩考核不达标作废第二类限制性股票产生的股份支付费用回冲合计8,490,240.00元[16] 各方意见 - 独立董事认为本次作废限制性股票程序合法合规[18] - 监事会认为作废理由充分合理，程序合法合规[19] - 国浩律师（上海）事务所认为本次作废已获必要批准和授权[20]

公司业绩 - 公司2023年度报告显示，营业收入同比增长4.19%，综合毛利率提高5.44%[3] - 公司2023年营业收入为376,249,837.53元，同比增长4.19%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-34,027,624.65元，同比增长9.67%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为56,761,295.62元，同比增长4,602.11%[13] - 公司2023年末资产总额为1,390,600,619.36元，同比增长10.61%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,088,538,072.99元，同比增长3.97%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为184,396,306.13元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-936,930.69元[13] - 公司2023年度华南地区营业收入为43,528,638.67元，占比11.57%，同比下降22.91%[43] - 公司2023年度数字化软硬件集成业务收入为111,378,813.90元，占比29.60%，同比下降9.34%[43] - 公司在商业服务板块营业收入占比为60.25%，同比下降8.12%；公共服务板块占比为39.75%，同比增加30.73%[42] - 公司报告期内营业收入为376,249,837.53元，同比增加4.19%[37] - 公司报告期内净利润为-34,027,624.65元，同比去年亏损有所减少[37] - 公司报告期投资额较上年同期增长了2630%达到1.365亿元[83] - 公司报告期内获取的重大股权投资情况包括投资四川汇算智算科技有限公司和成都云盯科技有限公司，投资金额分别为7650万和3500万元[83] - 公司报告期内取得和处置子公司的情况包括新设西安汇纳升合科技有限公司、无锡汇画科技有限公司和广州汇纳数智科技有限公司，对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响[90] - 公司2023年度实现净利润为2,514,816.14元，与年度业绩承诺数相比缺少7,485,183.86元，完成率为25.15%[197] - 四川汇算智算科技2023年度实现净利润为251.48万元，未达预期[192] 公司业务 - 公司主要业务为人工智能和大数据应用方案提供商，致力于为客户提供行业数字化解决方案[18] - 公司已布局商业服务与公共服务两大业务板块，并积极拓展其他行业数字化解决方案[18] - 公司主要业务包括客流数据分析与远程巡店系统、数据与运维服务、智能屏管理系统等[28] - 公司为商场客户提供商铺选址、动线引导、竞品分析等数据服务，为零售品牌提供客流健康度和预测服务[31] - 公司目前已服务了超过550个商业场景客户，管理近10,000个屏幕终端，业务范围覆盖全国28个省市地区[32] - 公司已初步形成了城市商业大数据平台、城市公共空间态势感知分析平台、政务大数据平台等落地项目[32] - 公司已为多家法院客户设计了10多项系统产品，在上海市场占有率较高[33] - 公司致力于线下消费行为数据分析，自2004年成立以来一直专注于线下商业领域数字化开发与应用，是国内相关行业的先行者和领先者[34] - 公司“汇客云”实体商业大数据平台上留存的可用于二次计算的线下商业客流相关数据资源规模为国内最大[35] - 公司主要产品及服务包括客流数据分析系统、远程巡店系统、数据服务、智能屏管理系统、大数据平台开发、数字化软硬件集成等，产品分布广泛、应用众多[35] - 公司新一代客流采集系统在自研AI硬件产品上实现端级人体Re-ID能力，具备架构灵活、采集维度丰富、准确率高、稳定性强、隐私保护性好、成本低等特点[35] - 公司持续通过自采、收购及合作等方式，不断扩大平台数据规模、丰富数据维度、提升数据准确度，持续优化平台性能及数据治理能力、提升平台安全性和合规性[35] - 公司基于多年持续迭代演进的数据平台底座、数据应用开发与数据建模分析能力，结合公共服务最新应用场景，持续扩展以数据为核心的政企数字化转型迭代解决方案[35] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立了分层治理结构，不断完善公司治理水平[100][101][102] - 公司股东大会是最高权力机构，历次股东大会严格遵守规定，共召开4次，保障股东权益[101] - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，严格按照公司章程和相关法规程序召开会议，共召开12次[103][104][105] - 公司监事会有3名监事，符合法律法规要求，监事会人数和构成合规[106] - 公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督[107] - 公司拥有独立经营所需的设备及设施，拥有独立经营所需的与经营有关的配套设施，公司对经营所需的设备、商标、专利及软件著作权等具备完整、合法的财产权属凭证并实际占有[109] - 公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东暨实际

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入50,257,630.76元，较上年同期减少9.86%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -20,937,950.38元，较上年同期减少209.66%[2] - 营业总收入为5025.76万元，较上期5575.32万元减少[23] - 营业总成本为8427.15万元，较上期7175.02万元增加[23] - 营业利润为 - 3133.38万元，较上期 - 1162.41万元亏损扩大[23] - 净利润为 - 2686.33万元，较上期 - 903.38万元亏损增加[24] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 2093.80万元，较上期 - 676.16万元亏损扩大[24] - 基本每股收益为 - 0.1719元，较上期 - 0.0552元下降[24] - 稀释每股收益为 - 0.1719元，较上期 - 0.0552元下降[24] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,329,467,114.47元，较上年度末减少4.40%[2] - 交易性金融资产较上年度末减少100.00%，主要因理财产品到期后未新增[9] - 其他流动资产较上年度末增加520.18%，主要因增值税进项税额留抵增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额289,433,254.22元，期初余额316,833,594.69元[21] - 2024年3月31日应收账款期末余额181,293,903.22元，期初余额192,629,089.12元[21] - 2024年3月31日存货期末余额63,677,589.47元，期初余额48,025,224.47元[21] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额583,041,203.41元，期初余额620,271,263.29元[21] - 资产总计为13.29亿元，较上期13.91亿元有所下降[22] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计为2.02亿元，较上期2.41亿元减少[22] 财务数据关键指标变化 - 费用与损失 - 管理费用同比增加54.74%，主要因固定资产折旧及股份支付费用增加[5] - 研发费用同比增加32.44%，主要因上年同期研发项目资本化[5] - 信用减值损失同比增加71.26%，主要因本报告期收回应收款[5] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -47,079,346.20元，较上年同期减少184.09%[2] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加580.21%，主要因本报告期购买理财产品减少[8] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金为6885.72万元，上期为6824.33万元[25] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为399,811.59元，上年同期为699,460.21元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计71,962,873.27元，上年同期为70,889,118.56元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计119,042,219.47元，上年同期为87,460,812.64元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -47,079,346.20元，上年同期为 -16,571,694.08元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计20,222,457.53元，上年同期为171,270,596.54元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计565,365.59元，上年同期为175,364,017.90元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19,657,091.94元，上年同期为 -4,093,421.36元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2,200,000.00元，上年同期为100,000.00元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3,267,828.76元，上年同期为3,941,542.28元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,067,828.76元，上年同期为 -3,841,542.28元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,704，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，张宏俊持股比例21.75%，持股数量26,490,742股；上海良元资产管理有限公司－良元财富私募证券投资基金持股比例4.48%，持股数量5,452,147股等[14] - 公司回购专户报告期末持股比例为1.39%，持股数量为1,695,600股[15] 限售股情况 - 孙卫民期初限售股284,765股，本期增加限售股71,191股，本期解除限售股0股，期末限售股213,574股[17] - 刘尧通期初限售股0股，本期增加限售股0股，本期解除限售股7,500股，期末限售股7,500股[18] 限制性股票回购注销 - 2024年3月1日对激励对象持有的60,000股不符合解除限售条件的限制性股票进行并完成回购注销[19]

财报与会议安排 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告[1] - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] 投资者参与 - 投资者可通过登录价值在线网站或微信扫描小程序码参与业绩说明会[1] - 投资者可于2024年5月6日15:00前提前在直播间留言提问[2] 会议人员 - 出席年度业绩说明会的人员有董事长张柏军等[3]

会议召开情况 - 2023年1月1日至5月16日公司召开12次董事会、4次股东大会[4] - 2023年度公司召开2次董事会提名委员会会议等各类委员会会议[5] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[10] 会议审议事项 - 2023年度战略委员会会议审议年度董事会工作报告等事项[6] - 2023年度审计委员会会议审议通过4项议案[7] - 2023年度薪酬与考核委员会会议审查公司2023年度名誉董事长薪酬方案等事项[8] - 2023年度提名委员会会议审议通过选举提名委员会主任委员等事项[8] - 2023年4月20日第三届董事会第二十三次会议审议《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》[19] - 2023年11月27日第四届董事会第十次会议审议新增2023年日常关联交易计划的议案[20] 报告披露情况 - 2023年4月22日披露《公司2022年年度报告》等[21] - 2023年8月29日披露《公司2023年半年度报告》[21] - 2023年10月28日披露《公司2023年第三季度报告》[21] 其他事项 - 2023年4月20日同意续聘立信为2023年度财务报表审计机构[24] - 2023年4月20日审议通过董事会换届选举及提名相关议案[26] - 2023年5月19日审议通过选举董事长等议案[27] - 2023年4月20日审议通过2023年度董事等薪酬方案[29] - 2023年5月19日审议通过2023年度名誉董事长薪酬方案[30] - 2023年4月20日审议通过回购注销部分限制性股票等议案[31] - 2023年有多场董事会会议审议通过激励计划相关议案[32][33][34][35] - 独立董事认为公司实施股权激励及员工持股计划合法合规并发表同意意见[36]

关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"） 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于四川汇算智算科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将四川汇算智算科 技有限公司（以下简称"四川汇算智算"、"合资公司"）2023 年度业绩承诺 实现情况说明如下： 一、 四川汇算智算 2023 年度业绩承诺约定 2023 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议，全票审议通过了《关 于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》，董事会同意公司与四 川并济科技有限公司（以下简称"并济科技"、"乙方"）共同出资设立四川汇 算智算，四川汇算智算注册资本为人民币 15,000 万元，其中，公司认缴出资额人 民币 7,650 万元，对应出资比例为 51%，并济科技认缴出资额人民币 7,350 万元， 对应出资比例为 49 ...