公司基本信息 - 公司注册资本为15903.9975万元（本次发行前）[15] - 公司股票在深圳证券交易所上市，代码为300612[15] - 公司主营业务包含数智营销服务、数字广告服务、数据技术产品服务[16] 业绩数据 - 2023年9月末资产总计81,844.71万元，负债总计50,057.95万元，股东权益合计31,786.76万元[39] - 2023年1 - 9月营业总收入65,402.51万元，营业利润691.93万元，利润总额703.29万元，净利润227.58万元[41] - 2023年1 - 9月研发费用343.27万元，研发费用占比0.52%[41] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额877.37万元，投资活动产生的现金流量净额1,360.86万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 1,428.56万元[42] - 2023年9月30日流动比率为1.29倍，速动比率为0.98倍，资产负债率为61.16%[43] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.32次，存货周转率为6.53次[43] - 2023年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.06元/股，每股现金净流量为0.05元/股，基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股[43] - 预计2023年度营业收入8.5亿 - 12亿元，较上年同期变动 - 23.27%至8.32%[45] - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损6000万 - 9000万元，较上年同期变动 - 268.29%至 - 212.20%[45] - 预计2023年度扣除非经常性损益后的净利润亏损6100万 - 9100万元，较上年同期变动 - 274.95%至 - 217.28%[45] - 2020 - 2022年研发投入金额分别为2736.28万元、2776.90万元和1121.65万元[51] - 2020 - 2023年1 - 9月前五大客户收入占当年营业收入比重分别为43.80%、58.66%、66.37%及65.55%[54] - 报告期内与第一大供应商采购金额分别为39162.31万元、60427.27万元、74698.71万元和55979.00万元，占各期采购金额比例分别为60.56%、68.50%、72.90%及75.44%[55] - 报告期末拟计提资产减值约7300万元，其中对北京睿链通证网络科技有限公司股权计提减值准备约6100万元[46] - 报告期内公司营业收入分别为61938.87万元、91744.21万元、110782.45万元和65402.51万元[58] - 2020年数智营销服务收入同比下降6670.38万元，毛利率同比下降6.41%，毛利同比下降4479.00万元[58] - 2023年1 - 9月数智营销服务业务收入同比下降3230.95万元，毛利同比下降638.90万元[58] - 2023年1 - 9月数字广告服务业务毛利率同比下降2.40%，毛利同比下降1023.51万元[59] - 2023年1 - 9月数据技术产品服务业务收入同比下降2747.95万元，毛利同比下降2472.10万元[59] - 报告期内发行人综合毛利率分别为21.78%、20.36%、20.65%和17.37%，整体呈下降趋势[61] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司应收账款账面价值分别为28218.51万元、29894.93万元、44546.74万元和30696.12万元[65] - 截至2023年9月末，发行人其他权益工具投资账面价值为2354.05万元[66] - 截至2023年9月末，发行人长期股权投资账面价值为8890.04万元[67] - 报告期各期末，公司商誉账面价值均为3204.18万元，占资产总额的比例分别为3.75%、4.00%、3.61%和3.91%[69] 产品与技术 - 公司持续升级自研“巨浪技术平台”，提供综合营销服务及SaaS产品服务[16] - WebGL边缘计算VR交互系统项目进行中，成功后可拓展元宇宙营销业务范围[35] - 基于区块链技术的内容版权保护系统项目进行中，成功后可增强内容版权保护功能[35] - “巨浪技术平台”有用户服务、内容服务、评论服务等多个功能模块[29] 募投项目 - 募投项目预计年新增资产折旧摊销1582.61万元至4119.67万元，占预计年总营业收入的1.14%至3.08%，占预计利润总额的13.20%至49.18%[71] - 募投项目预测期内年均营业收入增加23960.38万元，员工数量增加近80名[72] - 极端情况下汽车直播间专用设备闲置价值27.02万元，占募投项目设备购置费9826.93万元的0.27%[77] - 募投项目建设完成后将新增14个实景直播中心和6个虚拟直播中心，内容营销代运营业务预计服务15至25个客户[78] - 全链路沉浸式内容营销平台项目预计税后内部收益率为15.52%，税后静态投资回收期为6.61年[79] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[85] - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行时间为2024年2月26日[86] - 本次发行对象最终确定为8名，所有发行对象以现金认购[87] - 本次发行定价基准日为2024年2月22日[89] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年2月22日，发行价格不低于10.97元/股，最终确定为14.00元/股[90] - 本次向特定对象发行股票数量为21,064,521股[91] - 发行对象认购的股票自2024年3月25日起六个月内不得转让[92] - 本次向特定对象发行股票完成后，公司滚存的未分配利润由新老股东按发行完成后的股份比例共享[95] - 本次向特定对象发行股票的决议有效期延长至2024年5月11日[97] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过29,490.33万元，用于全链路沉浸式内容营销平台项目、巨浪技术平台升级项目和补充流动资金[98][99]

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-010 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号），宣 亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发 行股票 21,064,521 股。本次发行完成后，公司总股本由 159,039,975 股增加至 180,104,496 股。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象。 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股份，亦不存 在相关变动情况。 董事会 2024 年 3 月 21 日 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-009 《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》 及相关文件已于 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者查阅。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-008 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、第五届监事会任期已于 2024 年 3 月 10 日届满。鉴于新一届董事会、监事会 的换届工作尚在筹备过程中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公 司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第五届监事会全体成员，董 事会各专门委员会委员以及高级管理人员将严格依照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 积极推进董事会 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 股票简称：宣亚国际 股票代码：300612 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 二〇二四年三月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 邬涛 宾卫 任翔 张二东 方军 张鹏洲 胡天龙 全体监事签字： 汪晓文 王桢 张伟 公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字： 王亚卓 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 年 月 日 | 录 | | --- | | 目 | | 释 义 1 | | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 2 | | 一、本次发行履行的相关程序 2 | | 二、本次发行概要 5 | | 三、本次发行的发行对象情况 11 | | 四、本次发行的相关机构情况 16 | | 第 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-007 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据 相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告 书》及相关文件已于 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请广大投资者查阅。 ...

北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象 合规性之法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象 合规性之法律意见 德恒 01F20211534-0029 号 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对 象发行股票并上市（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本法律意见是对原法律意见和律师工作报告的补充，并构成其不可分割的一 部分。原法律意见和律师工作报告的内容继续有效，其中如与本法律意见不一致 之处，以本法律意见为准。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 中德证券有限责任公司、 中泰证券股份有限公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） （联席主承销商） 二〇二四年三月 （一）发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 2 月 22 日。 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个 交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 10.97 元/股。 北京德恒律师事务所律师对申购报价全过程进行见证，发行人和联席主承销 商根据投资者申购报价情况，并严格按照《宣亚国际营销科技（北京）股份有限 公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称"《认购邀请书》"）中确定的 发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 14.00 元/股，与发行底价的比率为 127.62%。 （二）发行数量 根据发行对象认购情况，本 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-005 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 1 月 17 日披露了《关于为二级全资子公司提供担保的进展公 告》（公告编号：2023-005），公司就南京银行股份有限公司北京分行（以下简称 "南京银行北京分行"、"债权人"）向公司二级全资子公司北京星声场网络科技 有限公司（以下简称"星声场"、"债务人"）提供 1,500 万元授信事宜提供连带 责任保证担保。近日，星声场已按其与南京银行北京分行签署的《最高债权额度 合同》及《人民币流动资金借款合同》的约定，偿还了全部借款本金及利息，公 司对该业务提供的连带责任保证担保随之解除。 近日，因业务发展需要，星声场与南京银行北京分行再次签署了《最高债权 额度合同》（以下简称"主合同"），主合同项下债权额度为 1,000 万元，债权发 生期间至 2025 年 1 月 22 日。公司与南京银行北京分行签署了《最高额保证合 宣亚国际营销 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）二级全 资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称"星声场"）业务发展，公司控 股股东北京宣亚国际投资有限公司（以下简称"控股股东"、"宣亚投资"）拟向星 声场提供 2,000 万元（人民币元，下同）的借款额度，额度自公司董事会审议通过 之日起 3 个月内可滚动使用，借款利率按照中国人民银行公布的一年期流动资金贷 款基准利率计算。 宣亚投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，本次交易构成关联交易。2024 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议，审议通过了《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借 款暨关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。同 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，以 1 票回避，6 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于控股股东向公司二级全资子公司提供借款暨关联交易的 议案》，关联董事张二东先生回避表决。根据《深 ...