募资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股，发行价14元/股，募资总额294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 费用情况 - 截至2024年7月18日，公司用自筹资金支付发行费用1,896,029.17元拟置换[2] - 发行费用合计10,559,905.71元，含承销保荐等多项费用[1][3][5] 项目投资 - 全链路沉浸式内容营销平台项目调整后拟投14,744.01万元[4] - 巨浪技术平台和补充流动资金项目拟投不变[4] 会议决议 - 2024年7月23日相关会议审议通过置换议案[7][8][10]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 项目投资 - 全链路沉浸式内容营销平台拟投入募资14,744.01万元[4] - 巨浪技术平台升级拟投入募资5,500万元[4] - 补充流动资金拟投入募资8,190.33万元[4] 公司增资 - 公司拟分期向巨浪科技增资5,500万元用于平台升级[5] 巨浪科技业绩 - 2023年末总资产9,142.94万元，净资产6,230.65万元[9] - 2024年3月末总资产8,645.28万元，净资产5,944.59万元[9] - 2023年度营收2,779.88万元，净利润 -7,333.68万元[9] - 2024年1 - 3月营收303.07万元，净利润 -286.06万元[9] 审议情况 - 2024年7月23日相关会议审议通过向巨浪科技增资议案[13][14][15]

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 5142 ...

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的 要求，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》原 计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司第五届董事会第二次会议、 第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》， 同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调 整。公司本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 公司正按照募集资金使用计划有序推进 ...

募资情况 - 公司发行21,064,521股A股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 募投项目 - 全链路沉浸式内容营销平台等三项目调整后拟投28,434.34万元[4] 决策流程 - 2024年7月23日三会审议通过调整募投资金议案[6][7][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，发行价14元/股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 项目资金投入 - 全链路沉浸式内容营销平台项目调整后拟投入募资14,744.01万元[4] - 巨浪技术平台升级项目拟投入募资5,500万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资8,190.33万元[4] 费用支付与置换 - 截至2024年7月18日，公司用自筹资金支付发行费用1,896,029.17元，拟置换[5] - 2024年7月23日，公司审议通过用募资置换自筹资金议案[9][10][12] - 中兴华会计师事务所认为置换说明合规[13]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，发行价14元/股，募资294,903,294元[1] - 扣除费用后，实际募资净额284,343,388.29元[1] 募投项目 - 全链路沉浸式内容营销平台等三项目投资总额37,945.26万元，调整后拟投入28,434.34万元[3] 决策情况 - 2024年7月23日三会审议通过调整募投项目拟投入资金议案[5][7][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

融资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股，发行价14元/股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 项目投资 - 全链路沉浸式内容营销平台项目投资22,649.48万元，调整后拟投入14,744.01万元[3] - 巨浪技术平台升级项目投资7,105.45万元，拟投入5,500万元[3] - 补充流动资金项目投资8,190.33万元，拟投入8,190.33万元[3] 资金使用 - 公司拟用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[4] - 全额使用预计年节约财务费用335万元[5] 决策审议 - 2024年7月23日多会议审议通过使用闲置资金补流议案[7][8][9] - 保荐机构对使用部分闲置募资补流无异议[11]

会议决策 - 2024年7月23日召开第五届董事会第二次会议[1] - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[2][3] - 审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金议案[4] - 同意使用不超10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目议案[6][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股，发行价14元/股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 项目投资 - “巨浪技术平台升级项目”总投资7,105.45万元，拟投入募资5,500万元[3] - 全链路沉浸式内容营销平台项目拟投入募资14,744.01万元[4] - 补充流动资金拟投入募资8,190.33万元[4] 财务数据 - 2023年底巨浪科技总资产9,142.94万元，净资产6,230.65万元[7] - 2024年3月底巨浪科技总资产8,645.28万元，净资产5,944.59万元[7] - 2023年巨浪科技营收2,779.88万元，净利润 -7,333.68万元[7] - 2024年1 - 3月巨浪科技营收303.07万元，净利润 -286.06万元[7] 公司决策 - 2024年7月23日公司审议通过向巨浪科技增资议案[11][12][13] - 保荐机构对公司用募资向全资子公司增资无异议[15]