交易基本信息 - 公司股票代码为300623，债券代码为123115[1] - 交易标的为捷捷南通科技30.24%股权，主营业务为高端功率半导体芯片研发、生产和销售[30] - 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[24] 交易价格与支付方式 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为101,600.00万元[30] - 股份、现金支付对价比例分别为65.00%、35.00%，金额分别为66040.00万元、35560.00万元[115] - 发行股份购买资产发行价格为16.02元/股，发行数量41,223,467股[37] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过66,000万元[30] - 用于支付交易对价35,560.00万元、补充流动资金27,440.00万元、支付中介等费用3,000.00万元[39] 财务数据 - 2023年度交易前归属于母公司所有者的净利润为21912.92万元，2022年度为35945.43万元[60] - 2023年负债总额交易完成前为332,614.27万元，完成后为368,174.27万元，变动率10.69%[45] - 2023年所有者权益交易完成前为439,573.06万元，完成后为404,013.06万元，变动率 -8.09%[45] 股权结构 - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，交易完成后将持有91.55%股权[98][100] - 截至2023年12月31日，公司总股本736,346,746股，交易后预计总股本777,570,213股[152] - 交易前原上市公司股东持股403,890,399股，占比54.85%，交易后持股数量不变，占比降至51.94%[42] 审批与风险 - 本次交易已通过公司董事会、股东大会审议，尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册[49] - 本次交易存在审批、交易被暂停中止取消、发行价格调整等风险[20] - 标的公司存在技术迭代及产品升级、宏观经济波动和行业周期性等风险[20] 未来展望 - 未来三年公司致力于在MOSFET、IGBT等细分领域成为国内领先企业[66] 标的公司情况 - 2022年度、2023年度，标的公司净利润分别为 - 2148.51万元、 - 2693.39万元[85] - 标的公司高端功率半导体芯片生产线2022年9 - 12月和2023年度的产能利用率分别为72.35%、79.08%[86] - 截至2023年末，标的公司在建工程余额7.383923亿元，机器设备转固后每年将新增折旧1.002104亿元[89]

会议信息 - 第五届监事会第八次会议于2024年7月5日14:30在江苏启东召开，3名监事全出席[5] - 会议于2024年7月2日邮件通知[5] 资金管理 - 监事会同意公司用不超30000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[7] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》待2024年第二次临时股东大会审议[8] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[9]

会议信息 - 第五届董事会第十次会议2024年7月5日上午10:30召开，9位董事全出席[5] - 2024年第二次临时股东大会定于7月22日下午14:00召开[7] 资金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[7] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[7] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[8]

资金募集 - 公司发行可转债募资总额11.95亿元，净额11.6968154559亿元[1] 项目投资 - 功率半导体“车规级”封测产业化项目总投资13.339595亿元，募资投入11.696815亿元[3] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 投资品种为定期等存款形式，期限不超12个月[7] - 各相关方均同意该现金管理事项[15][16][17][18][19]

资金募集 - 发行可转债募资总额11.95亿元，净额11.6968154559亿元[2] 项目投资 - 功率半导体“车规级”封测产业化项目总投资13.339595亿元，募资投入11.696815亿元[7] 现金管理 - 拟用不超30000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[4] - 投资品种为定存等，不涉证券投资[5] - 采取措施控制现金管理投资风险[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月22日召开[2] - 现场会议14：00开始，网络投票分时段进行[3] - 股权登记日为7月17日[5] 提案内容 - 提案包括总议案和现金管理议案[6] 登记与投票 - 现场登记时间为7月18日8：30 - 17：00[8] - 投票代码350623，简称为“捷捷投票”[19] 授权委托 - 可委托代表出席，授权期限至大会结束[25][26] 材料送达 - 参会股东登记表7月18日17：00前送达公司[31]

可转债情况 - 2024年Q2，120张“捷捷转债”转成416股“捷捷微电”，票面金额12,000元[3] - 截至2024年Q2末，剩余可转债11,943,648张，票面总金额1,194,364,800元[3] - 2021年6月8日，公司发行1,195万张可转债，募资119,500.00万元，净额1,169,681,545.59元[3] - “捷捷转债”转股期为2021年12月15日至2027年6月7日，初始转股价29.00元/股，最新28.75元/股[3][6][7] - 截至2024年6月28日，未转股比例为99.95%[8] 股票回购注销 - 2024年2月5日会议通过回购注销51,000股限制性股票议案，4月24日完成[9] - 2024年3月12日会议通过回购注销1,403,662.00股限制性股票议案，5月28日完成[9] 股本结构 - 2024年3月29日，限售股65,851,471.00股，占比8.94%；流通股670,469,888.00股，占比91.06%；总股本736,321,359.00股[8] - 2024年6月28日，限售股64,630,659.00股，占比8.79%；流通股670,236,454.00股，占比91.21%；总股本734,867,113.00股[8] 其他 - 2021年6月29日，119,500.00万元可转债在深交所挂牌交易[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买捷捷微电（南通）科技有限公司30.24%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2024年6月30日公司收到深交所中止审核本次重组通知，原因是评估资料过期需补充[2] - 公司正协调中介机构落实加期评估等工作更新评估资料[3] - 重组需经深交所审核通过并获证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定[3] - 本次中止审核不会对重组产生重大不利影响[3]

可转债发行 - 2021年6月8日发行1195万张可转换公司债券，总额119500.00万元，净额116968.15万元[7] - 债券期限2021年6月8日至2027年6月7日[13] - 债券利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2%，第六年3%[14] 业绩数据 - 2023年营业收入21.06亿元，较2022年增长15.51%[52] - 2023年归属上市公司股东净利润2.19亿元，较2022年下降39.04%[52] - 2023年经营活动现金流量净额9.35亿元，较2022年增长177.09%[52] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.01亿元[55] - 2023年募集资金实际投入3.91亿元，累计投入8.25亿元，投资进度70.54%[62] 项目进展 - 功率半导体车规级封测产业化项目预定可使用状态时间延期至2024年12月31日[62] 转股价格调整 - 2022年度权益分派后，捷捷转债转股价格为28.78元/股[72] - 2024年公司2023年度权益分派后，转股价格为28.75元/股[81][82]

授信与担保 - 公司及子公司获批集团授信总额不超30亿元[3] - 公司为捷捷南通科技提供最高8000万元连带责任保证[4] - 新增担保后公司在担保额度内实际使用总额为93086.20万元，占2023年经审计合并净资产21.18%[12] 子公司情况 - 捷捷南通科技注册资本168000万元[6] - 公司对捷捷南通科技出资103000万元，出资比例61.31%[7] 子公司财务 - 2023年末捷捷南通科技资产3459512084.94元，负债1838433081.21元，净资产1621079003.73元[8] - 2023年度捷捷南通科技营收522248306.91元，利润总额 -57763802.93元，净利润 -26933918.09元[8] 担保细节 - 担保最高主债权限额为8000万元[9] - 保证期间为合同生效日起至主合同项下债务履行期届满后满三年[11] 担保说明 - 公司不存在为子公司以外对象担保等情况[12]