业绩总结 - 2023年度上市公司营业收入210,636.02万元，利润总额20,756.60万元，净利润20,401.65万元[90] - 2023年末上市公司资产总额772,187.33万元，负债总额368,174.27万元，所有者权益404,013.06万元，资产负债率47.68%[90] - 2024年第一季度上市公司主营业务收入16,951.16万元，高于预测收入15,589.00万元[21][22] - 2024年上市公司预测主营业务收入112,355.25万元，较2023年增加60,787.90万元，增长率117.88%[19] - 2024年上市公司预计净利润2.24亿元[33] 用户数据 - 7家主要客户2024年意向采购需求合计56.67万片[11] 未来展望 - 预期2024年半导体行业触底反弹，收入增速和行业利润有望抬头向上[56] - 2026年国内MOSFET国产化率有望从2022年的35.3%提至64.5%，市场规模预计从2022年的54亿美元增至69.5亿美元，国产规模有望达44.8亿美元[66] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 上市公司拟购买标的资产30.24%股权，交易完成后将持有91.55%股权[7] - 本次交易价格为101,600万元[85] 其他新策略 - 2024年公司Trench Mosfet产品线单价上调5% - 10%[17][38] - 2024年公司计划加快产能爬坡[34]

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 付现金购买资 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复（修订稿） 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年五月 7-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号） （以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，江苏捷捷微电子股份有限公司 （以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同华创证券有限责任公 司（以下简称"独立财务顾问"）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）、北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、沃克森（北京） 国际资产评估有限公司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵所的要求对 审核问询中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回复说明， 请予审核。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的 补充法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 释 义 2 | | --- | | 第一部分 《问询函》回复的更新 7 | | 一、《问询函》问题 1 7 | | 二、《问询函》问题 2 24 | | 三、《问询函》问题 9 47 | | 四、《问询函》问题 11 56 | | 五、《问询函》问题 12 72 | | 第二部分 本次交易相关事项的更新 97 | | 一、本次交易方案 97 | | 二、本次交易相关方的主体资格 99 | | 三、本次交易的相关协议 103 | | 四、本次交易的批准和授权 103 | | 五、本次交易的实质性条件 104 | | 六、本次交易的标的资产 112 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 128 | | 八、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 128 | | 九、本次交易的信息披露 128 | | 十、证券服务机构的资格 130 | | 十一、结 ...

1、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称：公司、捷捷微电）于 2024 年 4 月 8 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《江苏捷捷微电子股份有限 公司关于 2023 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-036）。公司 2023 年度权益分派方案具体内容如下： 以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.58 元（含税）。截至第五届董事会第八次会议召开日 前一交易日（即 2024 年 3 月 11 日），公司总股本为 736,321,359.00 股，限制性 股票回购注销完成后的应分配股数共 734,866,697 股，以此为基数计算，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 0.58 元（含税）,不送红股，不以公积金转增 股本，合计拟派发现金红利人民币 42,622,268.43 元（含税）。 因公司发行的可转换公司债券（ ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123115，债券简称：捷捷转债 调整前转股价格：28.81元/股 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于捷捷转债转股价格调整的公告 增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 调整后转股价格：28.75元/股 本次转股价格调整生效日期：2024年6月6日 一、转股价格调整依据 江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国 证券监督管理委员会证监许可[2021]1179 号文同意注册，向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"捷捷转债"，债券 代码"123115"。 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及的激 励对象为190名，对已获授但尚未解锁的共计1,403,662.00股限制性股票进行回购注 销，占本次回购注销前公司总股本736,270,706.00的0.1906%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限 制性股票回购注销事宜已于2024年5月28日办理完成。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。公司独 立董事就本激励计划相 ...

可转债相关 - 公司发行1195万张捷捷转债，2021年6月29日在深交所上市[3] - 可转债初始转股价格为29.00元/股，2021年度分派后调为28.87元/股[8] - 2022年度分派后调为28.78元/股，2024年5月29日调为28.81元/股[3][8] - “捷捷转债”转股期为2021年12月15日至2027年6月7日[3] 回购注销相关 - 本次回购注销涉及190名激励对象，注销1403662股限制性股票，占比0.1906%[5] - 回购注销完成后，公司总股本由736270706股减至734867044股[6] - 回购注销计算中A1为11.7923元/股，k1约为 - 0.1756%；A2为16.9290元/股，k2约为 - 0.0151%[9]

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于实际控制人、董事增持股份计划 实施进展暨增持时间过半的公告 公司实际控制人黄善兵先生、董事张祖蕾先生公司保证向公司提供的信息内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于实际控制人、董事增持公司股份及后续增持计 划的公告》（公告编号：2024-016），公司实际控制人、董事长黄善兵先生、董 事张祖蕾先生计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内以自有资金或自筹资金通过深 圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份， 拟增持总金额分别不低于人民币 3,500 万元、1000 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持时间已过半，黄善 兵先生累计增持公司股份 ...

业绩总结 - 捷捷微电公司2024年一季度营业收入为5.2亿元，同比增长28.80%[1] - 公司连续三季度毛利率持续提升，2024年Q1毛利率环比增长4.79个百分点，达到38.02%[2] - 2026年预测公司营业收入将达到4163百万元，较2023年增长约98.1%[9] - 2026年预测公司净利润将达到591百万元，较2023年增长约189.7%[9] - 公司的ROE预计在2026年将达到10.9%[9] 业务展望 - 公司高端功率器件和车规级封测项目持续推进，有望形成20亿的销售规模[4] 团队背景 - 电子通信组的分析师团队具备丰富的行业经验和专业背景[10][11][12][13][14] 公司声明 - 公司承诺报告内容独立客观，不受任何形式的补偿影响[15] - 公司提供了股票和行业投资评级说明，以及免责条款[16][17] - 公司强调报告中的信息来源于公开资料，不构成具体的买卖建议[18] - 公司指出报告中的意见和预测可能会随时调整，无需通知[19] - 本报告版权仅为华鑫证券所有，未经授权不得转载[20] - 报告不构成投资建议，私自转载需谨慎[20]