发行情况 - 新增股份发行价格33.95元/股，募集资金总额478,999,463.60元，净额460,952,914.76元[3][36] - 新增股份上市数量14,108,968股，上市日期2024年12月17日，为有限售条件流通股[3] - 发行前总股本817,970,951股，发行后总股本832,079,919股[63] - 发行对象8名，均现金认购，限售期6个月[35] 审批进程 - 2023年12月1日、8日董事会审议通过交易相关议案[23] - 2023年12月28日股东大会审议通过交易方案[23] - 2024年8月30日交易经深交所并购重组审核委员会审核通过[23] - 交易已获中国证监会同意注册[23] 股东权益变化 - 发行前江苏捷捷投资有限公司持股205,200,000股，占比25.09%；发行后持股不变，占比24.66%[64][66] - 发行前董事长黄善兵持股61,929,424股，占比7.57%；发行后持股不变，占比7.44%[67] - 发行前董事张祖蕾持股21,172,897股，占比2.59%；发行后持股不变，占比2.54%[67] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.4066元/股，发行后0.3998元/股[69] - 2023年末每股净资产发行前4.5949元/股，发行后5.0710元/股[69] - 2024年9月末每股净资产发行前4.9519元/股，发行后5.4219元/股[69] - 2024年9月30日资产总额780,245.95万元，负债总额309,570.06万元，所有者权益470,675.89万元[71] - 2024年1 - 9月营业收入200,600.67万元，利润总额40,822.94万元，净利润35,105.51万元[74] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额54,507.63万元，投资活动现金流净额5,301.64万元，筹资活动现金流净额 - 36,921.51万元[76] - 2024年1 - 9月资产负债率39.68%，毛利率38.22%，加权平均净资产收益率8.50%，基本每股收益0.45元/股[78] 近三年及一期数据 - 流动资产占资产总额比例分别为53.72%、37.95%、28.87%和31.02%[79] - 非流动资产占资产总额比例分别为46.28%、62.05%、71.13%和68.98%[80] - 流动负债占负债总额比例分别为35.04%、35.84%、42.74%和45.19%[80] - 非流动负债占负债总额比例分别为64.96%、64.16%、57.26%和54.81%[80] - 营业收入分别为177,280.09万元、182,351.06万元、210,636.02万元和200,600.67万元[81] - 经营活动现金流量净额分别为39,638.11万元、33,729.41万元、93,461.48万元和54,507.63万元[82]

发行情况 - 新增股份发行价格33.95元/股，募集资金总额478,999,463.60元，净额460,952,914.76元[4] - 新增股份上市数量14,108,968股，2024年12月17日上市，为有限售条件流通股[4] - 发行后总股本增至832,079,919股，社会公众股持股比例不低于10%[4] - 发行前总股本817,970,951股（截至2024年11月29日）[12] - 8名发行对象2024年11月27日缴付认购资金478,999,463.60元[16] - 2024年11月28日，华创证券划转462,815,474.33元至发行人指定账户[16] - 截至2024年11月28日，向8家特定投资者发行1,410.8968万股，募集净额460,952,914.76元[17] - 2024年12月9日，中国结算深圳分公司受理新股登记申请材料[20] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[21] - 拟募集资金总额不超6.6亿元，拟发行19,440,353股，实际发行14,108,968股，超拟发行数量70%[25] - 发行对象8名，均现金认购[26] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[28] - 发行股票在深圳证券交易所创业板上市[29] 股东情况 - 发行前前十大股东合计持股422,973,996股，占比51.72%，限售股份86,584,722股[56] - 发行后前十大股东合计持股430,278,855股，占比51.71%，限售股份93,889,581股[58] - 发行前后，董事、监事和高级管理人员持股数量不变，持股比例从10.54%降至10.36%[59][60] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.4066元/股，发行后0.3998元/股；2023年度发行前0.2679元/股，发行后0.2634元/股[61] - 2024年9月末归属于上市公司股东的每股净资产发行前4.9519元/股，发行后5.4219元/股；2023年12月末发行前4.5949元/股，发行后5.0710元/股[61] - 2024年9月30日资产总额780,245.95万元，负债总额309,570.06万元，所有者权益470,675.89万元[63] - 2023年12月31日资产总额772,187.33万元，负债总额332,614.27万元，所有者权益439,573.06万元[63] - 2024年1 - 9月营业收入200,600.67万元，利润总额40,822.94万元，净利润35,105.51万元[66] - 2023年度营业收入210,636.02万元，利润总额20,756.60万元，净利润20,401.65万元[66] - 2022年度营业收入182,351.06万元，利润总额37,197.05万元，净利润35,548.94万元[66] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额为54,507.63万元，2023年度为93,461.48万元[68] - 2024年1 - 9月投资活动现金流净额为5,301.64万元，2023年度为 - 74,612.32万元[68] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流净额为 - 36,921.51万元，2023年度为 - 31,734.83万元[68] - 2024年9月30日资产负债率为39.68%，2023年末为43.07%[70] - 2024年1 - 9月毛利率为38.22%，2023年度为34.13%[70] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为8.50%，2023年度为5.97%[70] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.45元/股，2023年度为0.30元/股[70] - 2024年9月末资产总额为780,245.95万元，负债总额为309,570.06万元[71][72] - 2024年1 - 9月营业收入为200,600.67万元，净利润为35,105.51万元[73] - 2024年1 - 9月流动资产占资产总额比例为31.02%，非流动资产占比为68.98%[71][72]

华创证券有限责任公司 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 之 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年十二月 1 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"本独立财务顾问"）接受 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"、"捷捷微电"、"公司"） 委托，担任捷捷微电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立 财务顾问，并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就 本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核 查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关 信息真实、 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-122 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、 南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控 股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）、南通挚琦 智能产业投资中心（有限合伙）购买其合计持有的捷捷微电（南通）科技有限公 司 30.24%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江 苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2024〕1334 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。 本次向特定对象发行股份募集配套资金发行申购报价工作已于 2024 年 11 月 1 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-121 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、 南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控 股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）、南通挚琦 智能产业投资中心（有限合伙）购买其合计持有的捷捷微电（南通）科技有限公 司 30.24%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江 苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2024〕1334 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。 公司因发行股份购买资产新增股份 41,352,532 股，该批股份上市日 ...

北京德恒律师事务所 关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之实施情况的 法律意见（二） 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之实施情况的 法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见（二） 北京德恒律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 德恒 02F20230448-01-0015 号 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 北京德恒律师事务所接受江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微 电""发行人"或"上市公司"）委托，担任捷捷微电发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》 《重组管理办法》《注册管理办法》及《上市规则》的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责精神，本所于 2023 年 12 月 28 日出具了 《法律意见》；根据深圳证券交易所于 2024 年 1 月 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-120 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人1 | 江苏捷捷投资有限公司 | | | 住所 | 启东市汇龙镇江海北路1188号 | | | 信息披露义务人2 | 黄善兵 | | | 住所 | 江苏省启东市****** | | | 信息披露义务人3 | 南通蓉俊投资管理有限公司 | | | 住所 | 启东汇龙镇江海北路1182号门面 | | | 权益变动时间 | 2024年12月9日 | | | 股票简称 | 捷捷微电 股票代码 | 300623 | 1 | 变动类型 增加□减少√ | | 一致行动人 | 有√ | 无□ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （可多选） | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是√ 否□ | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类（A股、B股等） | 增持/减持股数（万股） | | 增持/减持比例（%） | | | | A股 | | | 0 | | -1 ...

融资情况 - 2021年6月8日发行1195万张可转换公司债券，募资119500万元，净额1169681545.59元[4] - 2024年向特定对象发行股份41352532股，10月31日上市[11] 可转债情况 - 转股期为2021年12月15日至2027年6月7日，赎回日为2024年11月28日，摘牌日为2024年12月9日[5] - 初始转股价格29元/股，2024年10月31日变为28.07元/股[6][7][8][11] - 有条件赎回条款触发条件及2024年10月14日至11月6日满足赎回条件[12][13][16] - 赎回价格100.70元/张，当期年利率1.5%[17][20] - 截至2024年11月27日尚有31971张未转股，本次全部赎回支付3219479.70元[20] 咨询信息 - 咨询部门为公司董秘办，邮箱jj@jjwdz.com[22] - 咨询地址为江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号，电话0513 - 83228813[22]

融资与发行 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[4] - 2024年公司向特定对象发行股份数量为41352532股，上市日期为2024年10月31日[11] 可转债情况 - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[5] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股，2024年10月31日起调整为28.07元/股[6][11] - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[12][13] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票触发赎回条款[16] - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，应计利息0.70元/张[17] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后登记在册的全体“捷捷转债”持有人[18] - “捷捷转债”2024年11月25日起停止交易，2024年11月28日起停止转股并赎回[19][20] - 2024年12月3日发行人资金到账，2024年12月5日赎回款到达持有人资金账户[20] - 截至2024年11月27日收市，“捷捷转债”尚有31,971张未转股，赎回债券数量为31,971张，支付赎回款3,219,479.70元[21] - 公司本次赎回“捷捷转债”面值总金额为3,197,100元，占发行总额的0.2675% [22] - “捷捷转债”当期年利率为1.5% [21] 股本变化 - 截至2024年11月27日收市，公司总股本因“捷捷转债”转股累计增加41,773,170股[22] - 2021年12月14日限售条件流通股/非流通股数量为96,027,726股，占比13.03%；2024年11月27日数量为105,983,191股，占比12.96% [25] - 2021年12月14日高管锁定股数量为91,887,726股，占比12.47%；2024年11月27日数量为64,630,659股，占比7.90% [25] - 2021年12月14日股权激励限售股数量为4,140,000股，占比0.56%；2024年11月27日数量为41,352,532股，占比5.06% [25] - 2021年12月14日无限售条件流通股数量为640,683,322股，占比86.97%；2024年11月27日数量为711,987,760股，占比87.04% [25] - 2021年12月14日总股本为736,711,048股；2024年11月27日总股本为817,970,951股 [25] 其他 - 自2024年12月9日起，“捷捷转债”将在深圳证券交易所摘牌[23]