关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179号）同意注 册，公司发行面值总额为1,195,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总 额为1,195,000,000.00元，扣除不含税的发行费用25,318,454.41元，募集资 金净额为1,169,681,545.59元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具《验证报告》（容诚验字[2021]21620015号）。 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-004 江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于2025 年1月22日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并 将节余募集资金 ...

会议情况 - 2025年1月22日上午10:30召开第五届董事会第十八次会议，9位董事全出席[4] 决策事项 - 同意可转换公司债券募资项目结项，节余资金永久补充流动资金[6] - 制订《市值管理制度》[7] 后续安排 - 定于2025年2月10日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[8]

江苏捷捷微电子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心 工作之一。 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意 识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运 作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水 平和发展质量提升，并在此基础 ...

业绩情况 - 2024年业绩同向上升，归属上市公司股东净利润预计为43825.84 - 50399.72万元，同比增长100% - 130%[3] - 扣除非常性损益后净利润预计为38809.70 - 44937.55万元，同比增长90% - 120%[3] 业绩增长原因 - 业绩增长因半导体行业温和复苏，下游市场需求回暖、产品结构升级和客户需求增长[6] - 子公司捷捷南通科技产能提升，盈利能力增强，净利润同比大幅增长[6] 非经常性损益 - 非经常性损益对归属公司股东净利润影响额约5640万元，其中处置非流动资产收益3304万元[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计，是财务部门初步测算结果[4][7] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7]

现场检查 - 检查对应期间为2024年度，时间为2024年12月26 - 27日[2] - 现场检查未发现问题[6] 公司情况 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面合规[2][3][4] - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[5] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红等制度，前期问题已整改[5]

业绩总结 - 标的公司2023年度净利润为 - 2,693.39万元，累计未分配利润为 - 5,985.26万元[19] - 2024年1 - 9月净利润为8,111.70万元，营业收入70,797.59万元，营业利润9,612.93万元[19][20] - 2024年9月30日资产总额329,272.70万元，负债总额159,025.12万元，所有者权益170,247.58万元[20] 市场扩张和并购 - 公司拟以2.84亿元现金收购捷捷南通科技8.45%股权，交易后将持有其100%股权[2][5] - 分别以2.8亿元、400万元收购上海利恬、众禾投资持有的捷捷南通科技8.3333%、0.1190%股权[5] - 本次交易前公司持有捷捷南通科技91.55%股权[5] - 交易已通过公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议，无需提交股东大会批准[2][5] - 交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[2][5] - 交易能否实施存在不确定性[3] - 公司需在股权交割日后45天内支付全部股权转让款，逾期按8%计算罚息[25] - 自评估基准日至股权交割日，公司享有或承担捷捷南通科技8.45%股权收益、亏损[26] - 交易各方应在收到交割通知15个工作日内签署过户文件[29] - 标的公司完成工商登记变更之日为资产交割完成日[29] - 股权转让协议需满足相关条件后生效[30] - 交易资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金使用[32] 其他信息 - 截至2024年12月20日，南通投资管理有限公司、科创基金、苏通基金分别持有公司0.88%、0.10%、0.96%股份[15] - 捷捷南通科技注册资本168,000万元，成立于2020年9月18日[17] - 捷捷南通科技截至2023年12月31日100.00%股权评估结果为342,084.93万元[23]

会议信息 - 第五届监事会第十三次会议于2024年12月30日14:30在江苏启东召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 市场扩张和并购 - 审议通过现金收购捷捷微电（南通）科技8.45%股权议案[4] - 收购利于优化资源、完善布局、提升盈利和竞争力[5] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[6]

市场扩张和并购 - 公司拟以28400万元现金收购捷捷南通科技8.45%股权[6] - 交易完成后公司将直接持有捷捷南通科技100%股权[6] 会议情况 - 会议于2024年12月30日上午召开[4] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] - 收购议案表决赞成票9票，占100%[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1410.8968万股，募资478,999,463.60元[2] - 扣除费用后，实际募资净额460,952,914.76元[2] - 2024年11月28日募集资金到账[2] 资金使用与管理 - 募集资金专户用于支付交易对价等[6] - 相关现金对价和补充流动资金已完成[6] - 截至披露日，专户余额为0元并已销户[6]

审计相关 - 公司2024年度审计机构为容诚会计师事务所[2] - 变更后签字注册会计师为潘坤、奚澍、杨蕾[2] - 本次变更工作交接完成，不影响2024年度审计[4] 人员信息 - 杨蕾2020年成为中国注册会计师[3] - 杨蕾2014年开始从事上市公司审计业务[3] 其他 - 公告发布时间为2024年12月27日[7]