业绩情况 - 2024年业绩同向上升，归属上市公司股东净利润预计为43825.84 - 50399.72万元，同比增长100% - 130%[3] - 扣除非常性损益后净利润预计为38809.70 - 44937.55万元，同比增长90% - 120%[3] 业绩增长原因 - 业绩增长因半导体行业温和复苏，下游市场需求回暖、产品结构升级和客户需求增长[6] - 子公司捷捷南通科技产能提升，盈利能力增强，净利润同比大幅增长[6] 非经常性损益 - 非经常性损益对归属公司股东净利润影响额约5640万元，其中处置非流动资产收益3304万元[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计，是财务部门初步测算结果[4][7] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7]

现场检查 - 检查对应期间为2024年度，时间为2024年12月26 - 27日[2] - 现场检查未发现问题[6] 公司情况 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面合规[2][3][4] - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[5] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红等制度，前期问题已整改[5]

会议信息 - 第五届监事会第十三次会议于2024年12月30日14:30在江苏启东召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 市场扩张和并购 - 审议通过现金收购捷捷微电（南通）科技8.45%股权议案[4] - 收购利于优化资源、完善布局、提升盈利和竞争力[5] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[6]

市场扩张和并购 - 公司拟以28400万元现金收购捷捷南通科技8.45%股权[6] - 交易完成后公司将直接持有捷捷南通科技100%股权[6] 会议情况 - 会议于2024年12月30日上午召开[4] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] - 收购议案表决赞成票9票，占100%[6]

业绩总结 - 标的公司2023年度净利润为 - 2,693.39万元，累计未分配利润为 - 5,985.26万元[19] - 2024年1 - 9月净利润为8,111.70万元，营业收入70,797.59万元，营业利润9,612.93万元[19][20] - 2024年9月30日资产总额329,272.70万元，负债总额159,025.12万元，所有者权益170,247.58万元[20] 市场扩张和并购 - 公司拟以2.84亿元现金收购捷捷南通科技8.45%股权，交易后将持有其100%股权[2][5] - 分别以2.8亿元、400万元收购上海利恬、众禾投资持有的捷捷南通科技8.3333%、0.1190%股权[5] - 本次交易前公司持有捷捷南通科技91.55%股权[5] - 交易已通过公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议，无需提交股东大会批准[2][5] - 交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[2][5] - 交易能否实施存在不确定性[3] - 公司需在股权交割日后45天内支付全部股权转让款，逾期按8%计算罚息[25] - 自评估基准日至股权交割日，公司享有或承担捷捷南通科技8.45%股权收益、亏损[26] - 交易各方应在收到交割通知15个工作日内签署过户文件[29] - 标的公司完成工商登记变更之日为资产交割完成日[29] - 股权转让协议需满足相关条件后生效[30] - 交易资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金使用[32] 其他信息 - 截至2024年12月20日，南通投资管理有限公司、科创基金、苏通基金分别持有公司0.88%、0.10%、0.96%股份[15] - 捷捷南通科技注册资本168,000万元，成立于2020年9月18日[17] - 捷捷南通科技截至2023年12月31日100.00%股权评估结果为342,084.93万元[23]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1410.8968万股，募资478,999,463.60元[2] - 扣除费用后，实际募资净额460,952,914.76元[2] - 2024年11月28日募集资金到账[2] 资金使用与管理 - 募集资金专户用于支付交易对价等[6] - 相关现金对价和补充流动资金已完成[6] - 截至披露日，专户余额为0元并已销户[6]

审计相关 - 公司2024年度审计机构为容诚会计师事务所[2] - 变更后签字注册会计师为潘坤、奚澍、杨蕾[2] - 本次变更工作交接完成，不影响2024年度审计[4] 人员信息 - 杨蕾2020年成为中国注册会计师[3] - 杨蕾2014年开始从事上市公司审计业务[3] 其他 - 公告发布时间为2024年12月27日[7]

发行情况 - 新增股份发行价格33.95元/股，募集资金总额478,999,463.60元，净额460,952,914.76元[3][36] - 新增股份上市数量14,108,968股，上市日期2024年12月17日，为有限售条件流通股[3] - 发行前总股本817,970,951股，发行后总股本832,079,919股[63] - 发行对象8名，均现金认购，限售期6个月[35] 审批进程 - 2023年12月1日、8日董事会审议通过交易相关议案[23] - 2023年12月28日股东大会审议通过交易方案[23] - 2024年8月30日交易经深交所并购重组审核委员会审核通过[23] - 交易已获中国证监会同意注册[23] 股东权益变化 - 发行前江苏捷捷投资有限公司持股205,200,000股，占比25.09%；发行后持股不变，占比24.66%[64][66] - 发行前董事长黄善兵持股61,929,424股，占比7.57%；发行后持股不变，占比7.44%[67] - 发行前董事张祖蕾持股21,172,897股，占比2.59%；发行后持股不变，占比2.54%[67] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.4066元/股，发行后0.3998元/股[69] - 2023年末每股净资产发行前4.5949元/股，发行后5.0710元/股[69] - 2024年9月末每股净资产发行前4.9519元/股，发行后5.4219元/股[69] - 2024年9月30日资产总额780,245.95万元，负债总额309,570.06万元，所有者权益470,675.89万元[71] - 2024年1 - 9月营业收入200,600.67万元，利润总额40,822.94万元，净利润35,105.51万元[74] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额54,507.63万元，投资活动现金流净额5,301.64万元，筹资活动现金流净额 - 36,921.51万元[76] - 2024年1 - 9月资产负债率39.68%，毛利率38.22%，加权平均净资产收益率8.50%，基本每股收益0.45元/股[78] 近三年及一期数据 - 流动资产占资产总额比例分别为53.72%、37.95%、28.87%和31.02%[79] - 非流动资产占资产总额比例分别为46.28%、62.05%、71.13%和68.98%[80] - 流动负债占负债总额比例分别为35.04%、35.84%、42.74%和45.19%[80] - 非流动负债占负债总额比例分别为64.96%、64.16%、57.26%和54.81%[80] - 营业收入分别为177,280.09万元、182,351.06万元、210,636.02万元和200,600.67万元[81] - 经营活动现金流量净额分别为39,638.11万元、33,729.41万元、93,461.48万元和54,507.63万元[82]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买捷捷南通科技30.24%股权，交易完成后将持有91.55%股权[6] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超66,000.00万元[7] 交易进程 - 2023年12月1日董事会审议通过相关交易议案[8] - 2023年12月28日股东大会审议通过交易方案[9] - 2024年2月22日股东大会审议通过交易方案调整[10] - 2024年8月30日深交所并购重组审核委员会审议通过交易[13] - 2024年9月25日中国证监会同意股份发行注册[14] - 2024年9月27日标的公司完成资产过户及工商变更登记[15] 资金募集 - 2024年11月11 - 15日发出认购邀请文件，发行价格33.95元/股，募集资金总额478,999,463.60元[19] - 截至2024年11月28日，实际募集净额460,952,914.76元，变更后注册资本832,079,919.00元[21] 后续事项 - 本次交易后续需支付现金对价、办理工商变更登记等[29]

市场扩张和并购 - 公司拟购买捷捷微电（南通）科技有限公司30.24%股权并募集配套资金[1] 资金募集 - 2024年11月完成募集配套资金发行申购报价及追加认购工作[2] - 发行价格33.95元/股，发行数量14,108,968股，募资478,999,463.60元[2] 股权变动 - 发行前后董事长黄善兵等董监高持股数不变，比例降低[3]