资本变更 - 公司原注册资本和股本均为776,219,992元[6] - 向8家特定投资者发行14,108,968股，申请增加注册资本14,108,968元，变更后注册资本为790,328,960元[6] - 2024年9月28日至11月28日，可转换公司债券转股股数41,750,959股[8] - 截至2024年11月28日，变更后注册资本和累计股本均为832,079,919元[8] 募集资金 - 募集资金总额478,999,463.60元，扣除发行费用18,046,548.84元，实际募集资金净额为460,952,914.76元[6] - 募集资金中计入股本14,108,968元，计入资本公积446,843,946.76元[6] 股东出资 - 沈欣欣出资247,999,963.05元，其中股本7,304,859元，占新增注册比例3.08%[13] - 德基金管理有限出资77,999,717.60元，其中股本2,297,488元，占新增注册比例4.11%[13] 股份比例 - 限售条件股份变更前认缴注册资本705,983,191元，出资比例3.65%；变更后认缴注册资本20,092,159元，出资比例4.43%[14] - 无限售条件股份变更前认缴注册资本770,236,801元，出资比例86.35%；变更后认缴注册资本711,987,760元，出资比例85.57%[14]

交易进程 - 2023年12月1日相关会议审议通过交易议案[8] - 2023年12月8日相关会议审议通过交易议案[9] - 2023年12月28日股东大会审议通过交易方案[9] - 2024年2月5日相关会议审议通过调整交易方案议案[9] - 2024年2月22日股东大会审议通过交易方案调整[9] - 2024年8月30日深交所并购重组审核委员会审议通过交易[13] - 2024年9月25日中国证监会同意股份发行注册[14] 发行情况 - 2024年11月11日收盘后主承销商向94名投资者发《认购邀请书》[15] - 收到7名新增投资者认购意向并补充发文件[16] - 2024年11月14日首轮申购报价收到8份《申购报价单》[18] - 2024年11月15日追加认购收到3份《追加申购单》[17][20] - 发行对象8名，价格33.95元/股，数量14,108,968股，募资478,999,463.60元[22] 获配信息 - 赵善豪获配530,191股，金额17,999,984.45元[22] - 董卫国获配677,466股，金额22,999,970.70元[22] - 诺德基金获配2,297,488股，金额77,999,717.60元[22] - 财通基金获配1,354,930股，金额45,999,873.50元[22] - 沈欣欣获配7,304,859股，金额247,999,963.05元[22] 资金与合规 - 2024年11月27日投资者缴付认购资金存入专户[25] - 扣除费用后实际募资净额460,952,914.76元[26] - 发行对象8名未超35名[28] - 发行对象资格合规，无关联方认购[28][30] - 认购对象承诺资金合法无保底保收益[31] - 发行取得全部批准授权，过程合法合规[34]

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏捷 捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2024〕1334 号）批复，同意江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷 微电"、"发行人"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称 "本次重组"）的注册申请。 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问（主承销商）" 或"主承销商"）作为捷捷微电本次向特定对象发行股票募集配套资金（以下简 称"本次发行"）的独立财务顾问（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与承 销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有 ...

重组进程 - 2023年12月1日、8日公司召开董事会审议通过重组相关议案[11] - 2023年12月28日公司召开临时股东大会审议通过重组相关议案[11] - 2024年8月30日深交所并购重组审核委员会通过公司相关申请[12] - 2024年9月26日公司收到中国证监会同意注册批复[12] 募集资金情况 - 截至2024年11月27日，主承销商收到8名发行对象缴付认购资金478,999,463.60元[14] - 2024年11月28日，华创证券划转462,815,474.33元至公司指定账户[14] - 截至2024年11月28日，公司发行1,410.8968万股，募集资金总额478,999,463.60元，净额460,952,914.76元[15] - 本次发行底价和发行价格均为33.95元/股，比率为100%[20] - 本次拟募集资金总额不超过6.6亿元，拟发行股票数量有规定[21] - 本次向特定对象发行股票数量为14,108,968股，超拟发行数量70%[21] 发行对象情况 - 本次发行对象最终确定为8名，均以现金认购并签协议[22] - 诺德基金、沈欣欣、财通基金追加认购金额分别为600万元、4,800万元、400万元[36] - 发行对象不包括公司和主承销商关联方，无财务资助情形[49] - 发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，无未来交易安排[51] 股权结构 - 发行前截至2024年10月31日，公司前十名股东合计持股414,274,719股，占比51.35%[58] - 发行后假设不考虑其他情况，公司前十名股东合计持股421,579,578股，占比51.35%[59][60] 影响 - 本次发行不会导致公司控制权变化，控股股东仍为江苏捷捷投资有限公司[61] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[62] - 本次发行完成后，有利于增强公司对捷捷微电（南通）科技有限公司的控制[63] - 本次发行前后，公司主营业务范围不变[63] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[66] 合规情况 - 独立财务顾问认为发行定价过程和发行对象选择合规[69][70] - 发行人律师认为发行已获全部必要批准授权，过程合法合规，发行对象具备主体资格[71]

公司信息 - 公司证券代码为300623和123115，简称捷捷微电和捷捷转债[1] 业务进展 - 发行股份及支付现金购买资产配套募资发行材料获深交所备案通过[3] - 将尽快办理新增股份登记托管事宜[3] - 相关发行文件于2024年12月2日在巨潮资讯网披露[3][5]

重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 27 日 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"即将停止转股暨最后半个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露时，距离"捷捷转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 11 月 27 日下午交易时段），2024 年 11 月 27 日收市后，未实施转股的 "捷捷转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价格被强制赎回。 若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"捷捷转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特别提醒"捷捷转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"捷捷转债"赎回价格：100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期 ...

可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[10] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股，2024年10月31日起为28.07元/股[12][17] - “捷捷转债”当期年利率为1.5%，含税[6] 赎回相关信息 - 最后转股日为2024年11月27日，未转股的“捷捷转债”将按100.70元/张强制赎回[4] - 赎回条件满足日为2024年11月6日[7] - 停止交易日为2024年11月25日[7] - 停止转股日为2024年11月28日[8] - 赎回登记日为2024年11月27日，赎回日为2024年11月28日[8] - 发行人资金到账日为2024年12月3日，投资者赎回款到账日为2024年12月5日[8] - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，当期应计利息0.70元/张[23] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后在册的全体“捷捷转债”持有人[24] 触发赎回条件情况 - 2024年10月14日至11月6日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%[9][21] - “捷捷转债”有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[18][19] 人员持股变动 - 赎回条件满足前六个月内，实际控制人黄善兵及其一致行动人期初持有1602595张“捷捷转债”，期末持有0张[26] - 董事张祖蕾期初持有338940张，期末持有0张[26] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额五个交易日内现金兑付[27] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28]

可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[10] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[11] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股[12] 转股价格调整 - 2022年6月14日转股价格调整为28.87元/股[12] - 2023年7月4日转股价格调整为28.78元/股[13] - 2024年10月14 - 10月30日转股价格为28.75元/股，10月31日 - 11月6日为28.07元/股[8][16] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2024年11月6日[6] - 最后转股日为2024年11月27日，收市后未转股的“捷捷转债”将按100.70元/张强制赎回[3] - “捷捷转债”当期年利率为1.5%，含税[5] - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，应计利息0.70元/张[22] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后在册的全体“捷捷转债”持有人[23] - “捷捷转债”2024年11月25日起停止交易，11月28日起停止转股，11月28日为赎回日[24] - 2024年12月3日发行人资金到账，12月5日赎回款到达持有人资金账户[25] 人员持仓变动 - 赎回条件满足前六个月内，实控人黄善兵及其一致行动人期初持有1602595张，卖出后期末持有0张[25] - 董事张祖蕾期初持有338940张，卖出后期末持有0张[25] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[26]

可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[10] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[11] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股[12] - “捷捷转债”当期年利率为1.5%，含税[5] 转股价格调整 - 2024年10月14日至10月30日转股价格为28.75元/股，10月31日至11月6日为28.07元/股[8] - 调整后2024年10月31日起转股价格为28.07元/股[16] 赎回相关 - 最后转股日为2024年11月27日，收市后未转股的“捷捷转债”将按100.70元/张强制赎回[3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日[6] - “捷捷转债”有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[17][18] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%，满足赎回条件[20] - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，其中当期应计利息0.70元/张（100×1.5%×170/365）[22] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后在中国结算登记在册的全体“捷捷转债”持有人[23] - “捷捷转债”2024年11月25日起停止交易，11月28日起停止转股，11月28日为赎回日[24] - 2024年12月3日发行人资金到账，12月5日赎回款到达持有人资金账户[25] 特定对象发行股份 - 2024年公司向特定对象发行股份数量为41352532股，上市日期为2024年10月31日[16] 人员持有情况 - 公司实际控制人黄善兵及其一致行动人期初持有1602595张“捷捷转债”，期间卖出1602595张，期末持有0张[25] - 董事张祖蕾期初持有338940张“捷捷转债”，期间卖出338940张，期末持有0张[25] 转股申报 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[26]

可转债交易与赎回时间 - “捷捷转债”最后交易日为2024年11月22日，当日简称“Z捷转债”[3] - “捷捷转债”最后转股日为2024年11月27日[4] - “捷捷转债”赎回条件满足日为2024年11月6日，赎回日为2024年11月28日[8] - 2024年11月25日起停止交易，11月28日起停止转股[24] - 2024年12月3日发行人资金到账，12月5日赎回款到达持有人资金账户[25] 可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元[10] - “捷捷转债”转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[11] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股，2024年10月31日起为28.07元/股[12][16] 赎回相关情况 - 本次赎回类别为全部赎回，完成后“捷捷转债”将在深交所摘牌[8] - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[17][18] - 2024年10月14 - 11月6日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，满足赎回条款[9][21] - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，应计利息0.70元/张，票面利率1.5%，计息天数170天[22] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后登记在册的全体“捷捷转债”持有人[23] 股份发行情况 - 2024年公司向特定对象发行股份数量为41352532股，上市日期为2024年10月31日[16] 人员持有情况 - 公司实际控制人黄善兵及其一致行动人期初持有1602595张“捷捷转债”，期末持有0张[25] - 董事张祖蕾期初持有338940张“捷捷转债”，期末持有0张[25] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股时不足1股的可转债余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[27]