业绩情况 - 2024年业绩同向上升，归属上市公司股东净利润预计为43825.84 - 50399.72万元，同比增长100% - 130%[3] - 扣除非常性损益后净利润预计为38809.70 - 44937.55万元，同比增长90% - 120%[3] 业绩增长原因 - 业绩增长因半导体行业温和复苏，下游市场需求回暖、产品结构升级和客户需求增长[6] - 子公司捷捷南通科技产能提升，盈利能力增强，净利润同比大幅增长[6] 非经常性损益 - 非经常性损益对归属公司股东净利润影响额约5640万元，其中处置非流动资产收益3304万元[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计，是财务部门初步测算结果[4][7] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7]

现场检查 - 检查对应期间为2024年度，时间为2024年12月26 - 27日[2] - 现场检查未发现问题[6] 公司情况 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面合规[2][3][4] - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[5] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红等制度，前期问题已整改[5]

业绩总结 - 标的公司2023年度净利润为 - 2,693.39万元，累计未分配利润为 - 5,985.26万元[19] - 2024年1 - 9月净利润为8,111.70万元，营业收入70,797.59万元，营业利润9,612.93万元[19][20] - 2024年9月30日资产总额329,272.70万元，负债总额159,025.12万元，所有者权益170,247.58万元[20] 市场扩张和并购 - 公司拟以2.84亿元现金收购捷捷南通科技8.45%股权，交易后将持有其100%股权[2][5] - 分别以2.8亿元、400万元收购上海利恬、众禾投资持有的捷捷南通科技8.3333%、0.1190%股权[5] - 本次交易前公司持有捷捷南通科技91.55%股权[5] - 交易已通过公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议，无需提交股东大会批准[2][5] - 交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[2][5] - 交易能否实施存在不确定性[3] - 公司需在股权交割日后45天内支付全部股权转让款，逾期按8%计算罚息[25] - 自评估基准日至股权交割日，公司享有或承担捷捷南通科技8.45%股权收益、亏损[26] - 交易各方应在收到交割通知15个工作日内签署过户文件[29] - 标的公司完成工商登记变更之日为资产交割完成日[29] - 股权转让协议需满足相关条件后生效[30] - 交易资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金使用[32] 其他信息 - 截至2024年12月20日，南通投资管理有限公司、科创基金、苏通基金分别持有公司0.88%、0.10%、0.96%股份[15] - 捷捷南通科技注册资本168,000万元，成立于2020年9月18日[17] - 捷捷南通科技截至2023年12月31日100.00%股权评估结果为342,084.93万元[23]

会议信息 - 第五届监事会第十三次会议于2024年12月30日14:30在江苏启东召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 市场扩张和并购 - 审议通过现金收购捷捷微电（南通）科技8.45%股权议案[4] - 收购利于优化资源、完善布局、提升盈利和竞争力[5] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[6]

市场扩张和并购 - 公司拟以28400万元现金收购捷捷南通科技8.45%股权[6] - 交易完成后公司将直接持有捷捷南通科技100%股权[6] 会议情况 - 会议于2024年12月30日上午召开[4] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] - 收购议案表决赞成票9票，占100%[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1410.8968万股，募资478,999,463.60元[2] - 扣除费用后，实际募资净额460,952,914.76元[2] - 2024年11月28日募集资金到账[2] 资金使用与管理 - 募集资金专户用于支付交易对价等[6] - 相关现金对价和补充流动资金已完成[6] - 截至披露日，专户余额为0元并已销户[6]

审计相关 - 公司2024年度审计机构为容诚会计师事务所[2] - 变更后签字注册会计师为潘坤、奚澍、杨蕾[2] - 本次变更工作交接完成，不影响2024年度审计[4] 人员信息 - 杨蕾2020年成为中国注册会计师[3] - 杨蕾2014年开始从事上市公司审计业务[3] 其他 - 公告发布时间为2024年12月27日[7]

发行情况 - 新增股份发行价格33.95元/股，募集资金总额478,999,463.60元，净额460,952,914.76元[3][36] - 新增股份上市数量14,108,968股，上市日期2024年12月17日，为有限售条件流通股[3] - 发行前总股本817,970,951股，发行后总股本832,079,919股[63] - 发行对象8名，均现金认购，限售期6个月[35] 审批进程 - 2023年12月1日、8日董事会审议通过交易相关议案[23] - 2023年12月28日股东大会审议通过交易方案[23] - 2024年8月30日交易经深交所并购重组审核委员会审核通过[23] - 交易已获中国证监会同意注册[23] 股东权益变化 - 发行前江苏捷捷投资有限公司持股205,200,000股，占比25.09%；发行后持股不变，占比24.66%[64][66] - 发行前董事长黄善兵持股61,929,424股，占比7.57%；发行后持股不变，占比7.44%[67] - 发行前董事张祖蕾持股21,172,897股，占比2.59%；发行后持股不变，占比2.54%[67] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.4066元/股，发行后0.3998元/股[69] - 2023年末每股净资产发行前4.5949元/股，发行后5.0710元/股[69] - 2024年9月末每股净资产发行前4.9519元/股，发行后5.4219元/股[69] - 2024年9月30日资产总额780,245.95万元，负债总额309,570.06万元，所有者权益470,675.89万元[71] - 2024年1 - 9月营业收入200,600.67万元，利润总额40,822.94万元，净利润35,105.51万元[74] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额54,507.63万元，投资活动现金流净额5,301.64万元，筹资活动现金流净额 - 36,921.51万元[76] - 2024年1 - 9月资产负债率39.68%，毛利率38.22%，加权平均净资产收益率8.50%，基本每股收益0.45元/股[78] 近三年及一期数据 - 流动资产占资产总额比例分别为53.72%、37.95%、28.87%和31.02%[79] - 非流动资产占资产总额比例分别为46.28%、62.05%、71.13%和68.98%[80] - 流动负债占负债总额比例分别为35.04%、35.84%、42.74%和45.19%[80] - 非流动负债占负债总额比例分别为64.96%、64.16%、57.26%和54.81%[80] - 营业收入分别为177,280.09万元、182,351.06万元、210,636.02万元和200,600.67万元[81] - 经营活动现金流量净额分别为39,638.11万元、33,729.41万元、93,461.48万元和54,507.63万元[82]

发行情况 - 新增股份发行价格33.95元/股，募集资金总额478,999,463.60元，净额460,952,914.76元[4] - 新增股份上市数量14,108,968股，2024年12月17日上市，为有限售条件流通股[4] - 发行后总股本增至832,079,919股，社会公众股持股比例不低于10%[4] - 发行前总股本817,970,951股（截至2024年11月29日）[12] - 8名发行对象2024年11月27日缴付认购资金478,999,463.60元[16] - 2024年11月28日，华创证券划转462,815,474.33元至发行人指定账户[16] - 截至2024年11月28日，向8家特定投资者发行1,410.8968万股，募集净额460,952,914.76元[17] - 2024年12月9日，中国结算深圳分公司受理新股登记申请材料[20] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[21] - 拟募集资金总额不超6.6亿元，拟发行19,440,353股，实际发行14,108,968股，超拟发行数量70%[25] - 发行对象8名，均现金认购[26] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[28] - 发行股票在深圳证券交易所创业板上市[29] 股东情况 - 发行前前十大股东合计持股422,973,996股，占比51.72%，限售股份86,584,722股[56] - 发行后前十大股东合计持股430,278,855股，占比51.71%，限售股份93,889,581股[58] - 发行前后，董事、监事和高级管理人员持股数量不变，持股比例从10.54%降至10.36%[59][60] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.4066元/股，发行后0.3998元/股；2023年度发行前0.2679元/股，发行后0.2634元/股[61] - 2024年9月末归属于上市公司股东的每股净资产发行前4.9519元/股，发行后5.4219元/股；2023年12月末发行前4.5949元/股，发行后5.0710元/股[61] - 2024年9月30日资产总额780,245.95万元，负债总额309,570.06万元，所有者权益470,675.89万元[63] - 2023年12月31日资产总额772,187.33万元，负债总额332,614.27万元，所有者权益439,573.06万元[63] - 2024年1 - 9月营业收入200,600.67万元，利润总额40,822.94万元，净利润35,105.51万元[66] - 2023年度营业收入210,636.02万元，利润总额20,756.60万元，净利润20,401.65万元[66] - 2022年度营业收入182,351.06万元，利润总额37,197.05万元，净利润35,548.94万元[66] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额为54,507.63万元，2023年度为93,461.48万元[68] - 2024年1 - 9月投资活动现金流净额为5,301.64万元，2023年度为 - 74,612.32万元[68] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流净额为 - 36,921.51万元，2023年度为 - 31,734.83万元[68] - 2024年9月30日资产负债率为39.68%，2023年末为43.07%[70] - 2024年1 - 9月毛利率为38.22%，2023年度为34.13%[70] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为8.50%，2023年度为5.97%[70] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.45元/股，2023年度为0.30元/股[70] - 2024年9月末资产总额为780,245.95万元，负债总额为309,570.06万元[71][72] - 2024年1 - 9月营业收入为200,600.67万元，净利润为35,105.51万元[73] - 2024年1 - 9月流动资产占资产总额比例为31.02%，非流动资产占比为68.98%[71][72]

股权交易 - 公司拟101,600.00万元购买捷捷南通科技30.24%股权，股份、现金支付比例65.00%、35.00%[9][17] - 交易前公司持有捷捷南通科技61.31%股权，完成后将持有91.55%股权[9] - 发行股份购买资产原发行价16.02元/股，调整后为15.97元/股[9][10] - 向6家交易对方发行股份41,352,532股，现金支付35,560.00万元[12] 募集资金 - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超66,000万元[13] - 募集资金用于支付交易对价35,560.00万元、补充流动资金27,440.00万元、支付中介及相关费用3,000.00万元[14] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 本次募集配套资金发行价格33.95元/股，发行价格与发行底价比率为100%[54] - 向特定对象发行股票14,108,968股，募集资金总额478,999,463.60元[56] - 发行募集资金净额460,952,914.76元，未超规定上限[58] 利润分配 - 2024年4月8日公司召开2023年度股东大会通过利润分配预案，每10股派发现金红利0.58元（含税）[10] - 2023年度利润分配方案除权除息日为2024年6月6日[22] 交易进展 - 2023年12月至2024年8月，本次交易取得多项决策和审批通过[46] - 交易标的资产捷捷南通科技30.24%股权已完成工商变更登记[48] - 向特定对象发行股份41,352,532股，发行后总股本776,219,992股，上市日期2024年10月31日[50] - 截至核查意见出具日，公司尚未支付本次交易的现金对价[51] - 2024年11月27日8名发行对象缴付认购资金478,999,463.60元[61] - 2024年11月28日，华创证券划转剩余款项462,815,474.33元至发行人指定账户[61] - 截至2024年11月28日，公司向8家特定投资者发行1,410.8968万股，募集资金总额478,999,463.60元[62] - 本次发行新增股份上市日期为2024年12月17日[65] 其他 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为17.78元/股、17.64元/股、17.95元/股，其80%分别为14.22元/股、14.12元/股、14.36元/股[21] - 发行价格调整机制触发条件分向下和向上调价，指数和股价连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一交易日跌幅或涨幅超20%[26][27] - 交易对方取得的新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[33] - 过渡期为自评估基准日（不含）至标的公司股权交割日（含），期间标的资产收益、亏损由公司享有或承担[34] - 公司发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[35] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[60] - 本次交易实施过程中，不存在实际情况与此前披露信息的差异[66] - 自取得批复至核查意见出具日，上市公司及标的公司董监高未变动[67] - 本次交易实施过程中，不存在资金、资产被占用及提供担保的情形[69]