市场扩张和并购 - 公司拟通过澳洲双一收购Marky公司100%股权及特定资产，交易对价合计1800万澳元[1][4] - 股权收购对价为700万澳元加调整价格，资产收购对价为1100万澳元[1][4] - 收购Marky公司100%股权及目标资产，符合公司国际化战略[39] 业绩总结 - 2023年7月1日 - 2024年6月30日，标的公司资产总额527.33万澳元、负债总额156.30万澳元、净资产371.03万澳元、营业收入1213.14万澳元、净利润118.48万澳元[14] - 2024年7月1日 - 2025年3月31日，标的公司资产总额488.51万澳元、负债总额52.43万澳元、净资产436.07万澳元、营业收入832.56万澳元、净利润72.89万澳元[14] 其他信息 - Martin Nikolas先生和Krystyna Maria Nikolas女士分别持有标的公司50%表决权，各持有普通股50000股[7][9][12] - Nikolas公司持有标的公司1股D类优先股，Martin Nikolas先生和Krystyna Maria Nikolas女士分别持有Nikolas公司50%股权[11][12] - 目标资产土地面积为13070平方米，厂房面积合计5511平方米[15] - 目标资产经评估价值为1200万澳元[18] - 公司分别于2025年3月11日、2025年5月11日召开会议审议通过相关议案[3] - 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议[2][5] - 本次交易涉及境外投资，尚需取得相关主管单位的备案、审批和登记[6] - 交易资金来源为公司自有资金[21] - 卖方出售标的公司10,0001股股份，代表全部已发行和授权的流通股本[23] - 先决条件未在2025年6月30日或双方约定更晚日期11:59pm前满足，可书面通知终止协议[26] - 锁定日期为2025年5月31日或买方获相关监管部门批准次月最后一天[26] - 交割日期为锁定日发生的次月最后一日[26] - 交割付款金额为700万澳元减去保留金额（700万澳元的10%即70万澳元）减去泄露金额[27] - 调整的价格基于锁定日期2025年1 - 5月份月均营运资金与锁定日期营运资本赤字的差额[28] - 卖方对所有权瑕疵等索赔承担不超实际收到购买款全额，其他索赔承担不超50%[32] - 土地购买价格为1100万澳元，不含税[34] - 交易完成后30天内，卖方免费提供业务运营指导[37] - 竞业禁止约束期最长为交割日期后两年，最短为六个月[38] - 竞业禁止约束区域最大为澳大利亚全境，最小为昆士兰州[38] - 交易资金源于自有及自筹资金，不影响公司财务和经营[39] - 交易需取得政府部门批准、备案及登记，存在审批风险[40] - 交易需满足交割先决条件，存在交割风险[40] - 交易为境外收购，存在汇率变动风险[41] - 资产收购目标资产估值占比61.11%，存在减值风险[41]

市场扩张和并购 - 2025年3月11日拟设澳大利亚全资子公司，未通过审核[2] - 2025年5月11日审议通过提高拟设子公司注册资本议案[2] - 拟设子公司注册资本由1千澳元调增到2100万澳元[2] 其他信息 - 拟设子公司暂定名双一（澳大利亚）有限公司[4] - 注册地址为Suite 6B, Level 6, 190 Edward Street Brisbane City QLD 4000 Australia [4] - 经营范围包括投资控股、复合材料制品等业务[4] - 公司以自有资金货币出资，持股100%[4] - 增资符合业务布局和长期战略规划[6] - 投资尚需审核，有不确定性，公司将防范风险[6]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-024 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购 Marky 公司 100%股权及目标资产事项，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交 易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董 事会同意授权公司董事长或其授权代表办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相 关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http//www.cninfo.com）的《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》。 一、董事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次临时会议于 2025 年 05 月 ...

纪要涉及的公司 双一科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营业绩** - 2024 年营收 9.4 亿元，同比增长 25.93%，净利润 8595 万元，同比下降 2.26%，扣非净利润 8732.67 万元，同比增长 1.73%[2] - 2025 年第一季度营收 1.93 亿元，同比增长 47.82%，净利润 3027 万元，同比增长 902%，扣非净利润 2133 万元，同比增长 182%[1][2][3] 2. **产品表现** - 2024 年风电配套类产品收入 3.36 亿元，增长 0.64%，毛利率 25.07%，下降 3.77%；非金属模具类产品收入 4.38 亿元，增长 69.53%，毛利率 22.05%，下降 5.43%；车辆覆盖件类产品收入 1.45 亿元，增长 12.83%，毛利率 26.40%[1][2] - 2025 年第一季度风电配套类产品收入 8500 万元，增长 64.63%，毛利率 31%，提升 8%；非金属模具类产品收入 6940 万元，增长 64%，毛利率 22%，提升 5%；车辆覆盖件类产品收入 3411 万元，增长 15%，毛利率 28%，提升 4%[1][2][3] 3. **风电行业表现及原因** - 2025 年第一季度在风电行业表现突出，营收显著增长，归因于国内市场大型化趋势需求增加、装机预期良好、整体装机量同比增幅较大[5] - 2025 年风电配套类产品市场优于 2024 年，海外市场从 2024 年第四季度止跌回升，2025 年一季度明显增长，如威迈斯和西门子出货率提高，新型号落地带动毛利和收入增长[6] - 2025 年风电配套类产品毛利率较高，海外市场高于国内，海外修复需求、国内模具换型需求旺盛、大型化叶片生产周期延长使消耗性模具需求增加带动毛利率上升[7] 4. **业务布局与发展计划** - 重点布局碳纤维制品与高精度模具，受益于国内碳纤维原材料产能释放，预计价格降低打开民用市场，已加购热压罐设备，与山河智能合作开发固定翼飞机模具，进入大巴车内外饰件领域[1][8] - 在低空业务方面有布局，与山河智能合作开发模具，涉足工程车、大巴车内外饰件领域，2025 年推进高精度模具项目，通过技术创新与设备升级推动发展[2][9][10] 5. **海外市场情况** - 2025 年风电设备制造及模具类产品海外谈判良好，老型号稳定，新型号收入增长明显，机舱罩产品向欧洲发货，一季度收入约 800 万，韩国市场恢复，ADEUNIS 新增订单，整体海外业务好转[2][13] - 海外客户在机舱罩产品上毛利率基本保持在 30%以上[14] 6. **原材料与毛利率** - 主要原材料玻纤价格对成本影响不大，树脂价格可能下降，原材料波动对公司影响有限[12] - 二季度电力配套设备毛利率预计维持或增长，车辆部件和模具可能小幅波动，若二季度无海外高毛利模具订单，模具毛利率可能略降[12] 7. **风电需求趋势** - 2025 年全年风电产品需求显著增长，目前在手订单保证到 6 月，产能利用率高，未来需根据国内新型号订单和海外市场判断[16] - 国内陆上风电可能达瓶颈，海上风电大兆瓦级项目预计 2025 年开始放量，出口市场逐步起步[16] 8. **无人机产品** - 主要供应中小型无人机，包括固定翼飞机和大型物流运输无人机，以固定翼飞机相关产品为主[16][17] 9. **二季度出货预期** - 第二季度风电配套类产品出货量约 800 套，模具出货面积 2 万至 3 万平方米，产能利用率和出货情况稳定增长[18] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **业务领域与客户**：专注于复合材料制品精密加工制造及复合材料自动化模具研发制造，产品包括大型复合材料自动化模具、风力发电部件、复合材料汽车零部件、中小型游艇；客户涵盖风电、工程车、新能源大巴车、新能源乘用车、中小型游艇等领域众多企业[4] 2. **澳大利亚投资计划**：计划收购澳大利亚佩卡供应商，该企业主要客户为澳大利亚沃尔沃，目前收入约 1000 多万澳元，净利润约 100 多万澳元，初步考虑稳住现有业务，尝试国内生产、澳洲组装[2][15] 3. **低空领域需求**：低空领域需求增长显著，2025 年一季度接收藤盾翼展 20 米的无人机机翼及其模具订单，但市场量未达较大规模，未来发展速度预计加快[11]

文章核心观点 双一科技一季度净利润大幅增长，股价高开 [1] 公司情况 - 双一科技高开超5% [1] - 公司一季度净利润3027.50万元，同比增长902.12% [1]

公司治理 - 2024年召开1次股东会、4次董事会和1次独立董事专门会议[3][6] - 董事会设五个专门委员会，独立董事任职履职[5] 财务相关 - 2024年未发生应披露关联交易，聘任上会为审计机构[14][16] - 独立董事认为财务报告等真实准确完整[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，监督促进公司治理提升[20]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审阅补选独立董事议案[1] - 魏建具备任职条件和资格，无不良记录[1][2] - 提名委员会同意提名魏建并提交董事会审议[2] 时间信息 - 审核意见发布于2025年4月16日[3]

会议召开 - 2024年召开1次股东会、4次董事会会议[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 审计与交易 - 2024年聘任上会会计师事务所为年度审计机构[17] - 2024年未发生应披露的关联交易事项[15] 合规情况 - 报告期财务会计报告等符合要求，程序合法合规[16] - 不存在非准则变更原因的会计政策更正情形[18] 薪酬与监督 - 独立董事认定董监高2023及2024半年度薪酬考核符合要求[19] - 独立董事每季听取内部审计机构工作汇报[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[21]

会议情况 - 2024年召开1次股东会、4次董事会和1次独立董事专门会议[4][7] 独立董事履职 - 担任多委员会职务，每季度听取内审汇报[6][9] - 2024年未独立聘中介等，2025年将继续履职[8][19] 公司运营 - 2024年无应披露关联交易，聘任审计机构程序合规[14][16] - 报告期无会计政策更正，无其他需关注事项[17][18]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.52元，较2023年的0.53元减少1.89% [1] - 2024年每股净资产8.9元，较2023年的8.59元增加3.61% [1] - 2024年每股公积金2.98元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润4.29元，较2023年的3.98元增加7.79% [1] - 2024年营业收入9.44亿元，较2023年的7.49亿元增加26.03% [1] - 2024年净利润0.86亿元，较2023年的0.88亿元减少2.27% [1] - 2024年净资产收益率5.96%，较2023年的6.33%减少5.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2622.99万股，占流通股比23.96%，较上期减少123.43万股 [1] - 王庆华持有1401.68万股，占比12.80%，较上期减少112.96万股 [2] - 王雪菲、王雪梅、郑秀莉、国红梅、张俊霞持股数量不变 [2] - 张晋夫、高盛国际 - 自有资金为新进前十大股东 [2] - UBS AG、赵福城退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.1元(含税)的分红送配方案 [3]