宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量：8.25 万股 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （一）激励计划简述 2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《宁 波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构 均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-072）。 近期，公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理，现就具体情况公告如下 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开了 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构 均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为309,392,799.85元，同比增长5.86%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为854,416,927.45元，同比下降7.85%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为60,999,804.48元，同比下降14.52%[5] - 公司2023年第三季度末总资产为1,556,514,955.87元，较上年度末增加7.81%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为8.54亿元[20,21] - 公司2023年第三季度净利润为6.10亿元[22,23] - 公司2023年第三季度应收票据为1.41亿元，应收账款为3.06亿元[20] - 公司2023年第三季度存货为0.98亿元[20] - 公司2023年第三季度应付票据为2.06亿元[21] - 公司2023年第三季度资产总计为15.57亿元，负债总计为6.76亿元[20,21] 现金流 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为137,062,388.10元，同比增长958.29%[11] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元[24] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.56亿元[25] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.13亿元[24] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为2.21亿元[24] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.83亿元[24] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.62亿元[24] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为4.85亿元[25] - 公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为0.86亿元[25] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.05亿元[25] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.57亿元[25] 费用 - 公司2023年前三季度财务费用累计发生比上年同期增加187.38%，主要原因系可转债利息调整分摊的财务费用增加[9] - 公司2023年第三季度研发费用为4.32亿元[22] - 公司2023年第三季度销售费用为5.78亿元[22] - 公司2023年第三季度管理费用为4.38亿元[22] - 公司2023年第三季度财务费用为0.45亿元[22] 其他收益 - 公司2023年前三季度投资收益累计发生比上年同期增加105.85%，主要原因系到期远期锁汇业务产生的影响[9] - 公司2023年前三季度公允价值变动收益累计发生比上年同期增加272.24%，主要原因系外汇套期保值业务的汇率变动影响[10] - 公司2023年前三季度信用减值损失累计发生比上年同期增加104.41%，主要原因系计提的坏账损失增加[10] - 公司2023年前三季度营业外支出累计发生比上年同期增加208.19%，主要原因系处置报废的固定资产损失增加[10] 股权激励 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，为36名激励对象办理了636,000股限制性股票的归属[18] - 公司可转换公司债券"润禾转债"的转股价格已于2023年7月10日起由29.19元/股调整为29.03元/股[18] - 公司2022年限制性股票激励计划中有4名激励对象因个人原因离职或放弃已获授但尚未归属的限制性股票，合计19.00万股予以作废[18] 股东情况 - 公司前10名无限售条件股东中,浙江润禾控股有限公司持有5,259.16万股,为第一大股东[14] - 公司前10名无限售条件股东中,宁海协润投资合伙企业(有限合伙)持有726.95万股[14] - 公司前10名无限售条件股东中,叶剑平持有364.57万股[14] - 公司前10名无限售条件股东中,宁海咏春投资合伙企业(有限合伙)持有183.74万股[14] - 公司前10名无限售条件股东中,俞彩娟持有90.36万股[14] - 公司前10名无限售条件股东中,量桥投资管理(上海)有限公司-量桥投资兴泰一号私募证券投资基金持有90万股[14][15]

公司基本信息 - 公司股票简称润禾材料，代码300727，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是叶剑平[7] - 董事会秘书是徐小骏，证券事务代表是李莹，联系电话均为0574 - 65333991，传真均为0574 - 65336280[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.45亿元，上年同期为6.35亿元，同比减少14.17%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3781.04万元，上年同期为4796.16万元，同比减少21.17%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4075.98万元，上年同期为 - 1320.00万元，同比增长408.79%[11] - 本报告期末总资产为14.43亿元，上年度末为14.44亿元，同比减少0.07%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.76亿元，上年度末为8.24亿元，同比增长6.29%[11] - 非流动资产处置损益为 - 92.06万元[13] - 计入当期损益的政府补助为372.66万元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为35.54万元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为4.61万元[14] - 非经常性损益合计为269.33万元[14] - 本报告期营业收入545,024,127.60元，上年同期634,969,103.22元，同比减少14.17%[40] - 本报告期营业成本401,554,730.56元，上年同期494,830,728.11元，同比减少18.85%[40] - 本报告期销售费用34,819,800.77元，上年同期30,623,780.24元，同比增加13.70%[40] - 本报告期管理费用28,855,123.44元，上年同期26,983,920.72元，同比增加6.93%[40] - 本报告期财务费用2,400,860.07元，上年同期 -2,910,562.14元，同比增加182.49%[40] - 本报告期所得税费用4,047,798.51元，上年同期7,183,443.70元，同比减少43.65%[41] - 本报告期研发投入29,679,018.69元，上年同期23,810,927.80元，同比增加24.64%[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额40,759,793.87元，上年同期 -13,200,016.74元，同比增加408.79%[42] - 本报告期末货币资金201,432,685.24元，占总资产比例13.96%，上年末315,914,745.78元，占总资产比例21.88%，比重减少7.92%[46] - 应收账款为266,883,225.24元，占比18.50%，较上期增长2.12%[47] - 存货为106,572,638.72元，占比7.39%，较上期下降1.28%[47] - 交易性金融资产为155,580,712.62元，占比10.78%，较上期增长10.09%[47] - 报告期投资额为15,699,419.56元，上年同期为27,858,839.42元，变动幅度为-43.65%[49] - 截至2023年6月30日，货币资金受限账面价值为18,628,970.27元，应收票据受限账面价值为110,895,671.62元，合计129,524,641.89元[49] - 投资性房地产为0元，占比0.00%，较上期下降0.15%[47] - 本报告期末资产负债率39.32%，较上年末42.94%下降3.62%；利息保障倍数7.33，较上年末113.06下降93.52%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年末持平[139] - 本报告期末流动比率2.99，较上年末2.50增长19.60%；速动比率2.58，较上年末2.09增长23.44%[139] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,511.70万元，较上年同期4,641.65万元下降24.34%[139] - 2023年6月30日货币资金201,432,685.24元，较1月1日315,914,745.78元减少；交易性金融资产155,580,712.62元，较1月1日9,963,848.85元增加[141] - 2023年6月30日公司资产总计14.43亿元，较年初14.44亿元略有下降[142] - 2023年半年度营业总收入5.45亿元，较2022年半年度的6.35亿元下降14.16%[145] - 2023年半年度营业总成本5.01亿元，较2022年半年度的5.76亿元下降13.10%[145] - 2023年6月30日流动负债合计3.03亿元，较年初3.62亿元减少16.49%[143] - 2023年6月30日非流动负债合计2.64亿元，较年初2.58亿元增加2.29%[143] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计8.76亿元，较年初8.24亿元增加6.29%[143] - 母公司2023年6月30日资产总计12.91亿元，较年初12.11亿元增长6.57%[144] - 母公司2023年6月30日流动负债合计2.45亿元，较年初2.04亿元增加19.68%[145] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计2.51亿元，较年初2.45亿元增加2.52%[145] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计7.95亿元，较年初7.62亿元增加4.37%[145] - 2023年上半年公司营业利润4249.91万元，2022年同期为5527.60万元，同比有所下降[146] - 2023年上半年公司利润总额4185.82万元，2022年同期为5514.50万元，同比下降[146] - 2023年上半年公司净利润3781.04万元，2022年同期为4796.16万元，同比下降[146] - 2023年上半年基本每股收益0.30元，2022年同期为0.38元[147] - 2023年上半年稀释每股收益0.33元，2022年同期为0.38元[147] - 2023年上半年母公司营业收入2.85亿元，2022年同期为3.17亿元，同比下降[148] - 2023年上半年母公司营业成本2.03亿元，2022年同期为2.52亿元，同比下降[148] - 2023年上半年母公司营业利润2691.30万元，2022年同期为2096.09万元，同比上升[149] - 2023年上半年母公司利润总额2629.13万元，2022年同期为2084.74万元，同比上升[149] - 2023年上半年母公司净利润2308.70万元，2022年同期为1912.08万元，同比上升[149] - 2023年上半年综合收益总额为23,086,997.26元，2022年同期为19,120,761.36元[150] - 2023年上半年经营活动现金流入小计438,091,681.88元，2022年同期为475,580,605.53元；经营活动现金流出小计397,331,888.01元，2022年同期为488,780,622.27元；经营活动产生的现金流量净额40,759,793.87元，2022年同期为 - 13,200,016.74元[150] - 2023年上半年投资活动现金流入小计201,895,314.14元，2022年同期为 - 533,855.50元；投资活动现金流出小计356,562,079.87元，2022年同期为21,911,061.40元；投资活动产生的现金流量净额 - 154,666,765.73元，2022年同期为 - 22,444,916.90元[150][151] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8,554,200.00元，2022年同期为45,000,000.00元；筹资活动现金流出小计1,744,126.25元，2022年同期为50,884,604.97元；筹资活动产生的现金流量净额6,810,073.75元，2022年同期为 - 5,884,604.97元[151] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,124,837.58元，2022年同期为3,549,688.62元[151] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 105,972,060.53元，2022年同期为 - 37,979,849.99元；期初现金及现金等价物余额288,775,775.50元，2022年同期为92,211,354.99元；期末现金及现金等价物余额182,803,714.97元，2022年同期为54,231,505.00元[151] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计293,246,338.44元，2022年同期为326,464,993.22元；经营活动现金流出小计201,133,779.13元，2022年同期为317,034,525.16元；经营活动产生的现金流量净额92,112,559.31元，2022年同期为9,430,468.06元[151] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计20,679,624.36元，2022年同期为245,366.72元；投资活动现金流出小计38,388,813.39元，2022年同期为4,328,386.36元；投资活动产生的现金流量净额 - 17,709,189.03元，2022年同期为 - 4,083,019.64元[151][152] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计8,554,200.00元，2022年同期为45,000,000.00元；筹资活动现金流出小计703,903.02元，2022年同期为50,604,271.21元；筹资活动产生的现金流量净额7,850,296.98元，2022年同期为 - 5,604,271.21元[152] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额82,253,667.26元，2022年同期为 - 256,822.79元；期初现金及现金等价物余额7,590,952.47元，2022年同期为11,960,231.83元；期末现金及现金等价物余额89,844,619.73元，2022年同期为11,703,409.04元[152] - 2023年上半年综合收益总额为47,961,578.49元[160] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为7,722,796.22元[160] - 2023年上半年专项储备本期提取5,029,065.14元，本期使用2,867,692.40元[161] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为716,716,395.00元[161] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为677,677,581.20元[157] - 2023年上半年母公司所有者权益年初余额为761,508,694.19元[162] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为33,266,073.36元[162] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为7,722,796.22元[160] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为19,032,000.00元[160] - 2023年上半年专项储备变动金额为2,161,372.74元[161] - 2023年上半年综合收益总额为6,997.26元[163]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入268,028,531.99元，较上年同期减少12.44%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,457,410.12元，较上年同期减少39.53%[5] - 本报告期末总资产1,405,687,721.72元，较上年度末减少2.64%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益843,070,988.40元，较上年度末增加2.34%[5] - 营业总收入为268,028,531.99元，较上期306,099,172.96元有所下降[22] - 营业总成本为251,990,482.77元，较上期279,805,929.98元有所下降[22] - 营业利润为19,493,286.13元，较上期29,551,438.25元有所下降[23] - 净利润为15,457,410.12元，较上期25,560,849.46元有所下降[23] - 基本每股收益为0.12元，较上期0.20元有所下降；稀释每股收益为0.14元，上期为0.20元[23] 资产负债关键指标变化 - 报告期末货币资金比上年度期末减少59.62%，因使用募集资金购买结构性存款[9] - 报告期末交易性金融资产比上年度期末增加1,309.73%，因购买的结构性存款增加[10] - 2023年3月31日流动资产合计8.7192974032亿元，年初为9.0538578002亿元[20] - 2023年3月31日非流动资产合计5.3375798140亿元，年初为5.3843538829亿元[21] - 2023年3月31日资产总计14.0568772172亿元，年初为14.4382116831亿元[21] - 2023年3月31日流动负债合计3.0149235752亿元，年初为3.6195116997亿元[21] - 2023年3月31日非流动负债合计2.6112437580亿元，年初为2.5808302178亿元[21] - 2023年3月31日负债合计5.6261673332亿元，年初为6.2003419175亿元[21] 费用关键指标变化 - 年初至报告期末研发费用累计发生比上年度同期增加36.44%，因加大研发投入[12] - 年初至报告期末财务费用累计发生比上年度同期增加544.50%，因可转债利息调整分摊的财务费用增加[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,619[16] - 浙江润禾控股有限公司持股比例41.45%，为第一大股东[16] - 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.99%，持股数2,529,271股；麻金翠持股比例0.82%，持股数1,041,690股[17] - 浙江润禾控股有限公司持有无限售条件股份数量为52,591,630股[17] 可转债信息 - 可转债转股期为2023年1月30日至2028年7月20日，最新转股价格为29.27元/股[18][19] - “润禾转债”剩余张数为2,922,957张，剩余票面总金额为2.922957亿元，公司总股本为126,881,849股[19] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -30,581,992.62元，较上期 -26,297,634.41元净流出增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -144,529,907.77元，较上期 -16,188,150.51元净流出大幅增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -739,121.12元，较上期9,102,287.45元由净流入转为净流出[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -176,819,564.75元，较上期 -33,580,855.74元净流出大幅增加[26]

公司基本信息 - 公司股票简称润禾材料，代码300727[7] - 公司法定代表人是叶剑平[8] - 公司注册地址为浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号，邮编315602[8] - 董事会秘书是徐小骏，证券事务代表是李莹，联系电话均为0574 - 65333991[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体网址是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[8] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为胡新荣、琚晶晶、徐捷[8] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入11.83亿元，较2021年增长7.16%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9013.10万元，较2021年下降3.12%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 507.04万元，较2021年下降103.85%[9] - 2022年末资产总额14.44亿元，较2021年末增长21.31%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.24亿元，较2021年末增长21.58%[9] - 2022年度股份支付影响净利润1680.40万元，剔除后扣非净利润10.28亿元，同比增长19.12%[9] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.06亿元、3.29亿元、2.92亿元、2.56亿元[11] - 2022年非流动资产处置损益为 - 62.71万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为922.72万元[13] - 2022年非经常性损益合计414.37万元[13] - 截止2022年12月31日，公司总资产为14.44亿元，比上年期末增加21.31%[38] - 2022年公司实现营业收入11.83亿元，比上年同期增长7.16%[38] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9013.10万元，比上年同期下降3.12%[38] - 2022年有机硅材料制造营业收入11.82亿元，占比99.92%，同比增长7.17%[41] - 2022年有机硅深加工产品营业收入7.43亿元，占比62.81%，同比增长12.05%[41] - 2022年中国境内营业收入9.05亿元，占比76.54%，同比增长5.56%[41] - 2022年直销营业收入6.74亿元，占比57.02%，同比增长12.78%[42] - 2022年度，纺织印染助剂产品销售收入4.29亿元，电子化学品销售收入1.59亿元，农化助剂销售收入1.02亿元，化妆品硅油销售收入5056.58万元，脱模剂销售收入4458.50万元[42] - 有机硅深加工产品产量22,665.35吨、销量22,400.35吨、收入742,911,742.34元；纺织印染助剂产品产量26,679.79吨、销量27,008.14吨、收入429,309,618.53元[43] - 有机硅材料制造销售量49,408.49吨，同比增长8.23%；生产量49,345.14吨，同比增长8.58%；库存量1,633.88吨，同比下降3.73%[44][45] - 有机硅深加工产品境外业务收入174,123,784.01元；纺织印染助剂产品境外业务收入95,592,318.36元[44] - 有机硅深加工产品材料成本528,693,997.35元，占比88.82%，同比减少1.27%；纺织印染助剂产品材料成本270,294,669.38元，占比88.10%，同比减少0.89%[45] - 前五名客户合计销售金额103,290,175.83元，占年度销售总额比例8.73%；前五名供应商合计采购金额367,082,971.60元，占年度采购总额比例38.31%[45][46] - 销售费用63,370,317.81元，同比增长6.82%；管理费用51,503,480.75元，同比增长20.13%；财务费用 -978,970.30元，同比下降137.90%；研发费用47,365,209.59元，同比增长27.67%[46] - 2022年研发人员数量90人，较2021年的87人增加3.45%；研发人员数量占比15.79%，较2021年的18.28%下降2.49%[63] - 2022年本科研发人员66人，较2021年的62人增加6.45%；硕士12人，较2021年的10人增加20.00%；博士1人，与2021年持平[63] - 2022年30岁以下研发人员49人，较2021年的47人增加4.26%；30 - 40岁25人，较2021年的27人下降7.41%[63] - 2022年研发投入金额47,365,209.59元，较2021年的37,098,553.15元增加；研发投入占营业收入比例4.00%，2021年为3.36%，2020年为3.59%[63] - 2022年经营活动现金流入小计981,440,367.05元，较2021年的864,318,460.73元增加13.55%；现金流出小计986,510,796.96元，较2021年的732,511,429.75元增加34.68%；现金流量净额 - 5,070,429.91元，较2021年的131,807,030.98元减少103.85%[64] - 2022年投资活动现金流入小计414,067,700.37元，较2021年的3,442,247.60元增加11,928.99%；现金流出小计461,672,730.07元，较2021年的132,536,182.37元增加248.34%；现金流量净额 - 47,605,029.70元，较2021年的 - 129,093,934.77元增加63.12%[64] - 2022年筹资活动现金流入小计332,898,000.00元，较2021年的25,000,000.00元增加1,231.59%；现金流出小计88,488,468.94元，较2021年的22,799,205.70元增加288.12%；现金流量净额244,409,531.06元，较2021年的2,200,794.30元增加11,005.51%[64] - 2022年现金及现金等价物净增加额196,564,420.51元，较2021年的4,255,075.30元增加4,519.53%[64] - 2022年末货币资金315,914,745.78元，占总资产21.88%，较年初比重增加11.21%，主要因发行可转债[65] - 2022年末应收账款236,525,325.72元，占总资产16.38%，较年初比重减少1.35%[66] - 2022年末固定资产458,764,557.76元，占总资产31.77%，较年初比重增加9.68%，因在建工程转固增加[66] - 2022年末在建工程12,792,418.06元，占总资产0.89%，较年初比重减少14.19%，因在建工程转固增加[66] - 2022年末应付债券236,697,071.05元，占总资产16.39%，较年初比重增加16.39%，因发行可转换公司债券[66] - 报告期投资额55,813,470.65元，上年同期投资额180,542,446.05元，变动幅度为 -69.09%[67] - 2022年末受限资产合计162,683,687.74元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资[67] - 衍生金融资产期初370,242.33元，期末9,963,848.85元，本期公允价值变动损益 -406,393.48元，本期购买419,000,000.00元，本期出售409,000,000.00元[66] 利润分配情况 - 公司2022年利润分配预案为以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[3] - 公司现处于成长期且有重大资金支出安排，当年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[130] - 每10股派息数1.60元（含税），不送红股、不转增[131] - 分配预案股本基数126,881,849股，现金分红金额20,301,095.84元[131] - 可分配利润274,160,056.63元，现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[131] - 2022年度母公司实现净利润76,318,089.80元，提取10%法定盈余公积7,631,808.98元[131] 有机硅行业情况 - 有机硅常用品种有4000余种，甲基氯硅烷用量占有机硅单体总量90%以上[16] - 浙江省有机硅单体产能约占全国总产能四分之一[17] - 建筑、纺织助剂、家用电器等传统应用领域约占硅氧烷总用量一半[17] - 报告期内公司所处有机硅下游细分领域行业无重大变化[18] - 国家禁止新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置[19] - 国家禁止10万吨/年以下（有机硅配套除外）和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置[19][20] - 国家鼓励外商投资“有机硅新型下游产品开发、生产”[19] - 国家鼓励采用多种染整清洁生产技术和功能性整理技术生产高档纺织面料[20] - 国家鼓励苯基氯硅烷等新型有机硅单体及高性能橡胶等的生产[20] - 2022 - 2026年中国聚硅氧烷消费量年均增速预计为11.30%[84] - 我国有机硅深加工行业市场集中度不够高，常规通用型产品竞争充分，差异化产品市场竞争环境较好[89] 公司业务相关情况 - 公司专注有机硅深加工及纺织印染助剂产品研发、生产、销售和应用服务[17] - 公司产品具备创新型、高附加值等高端差异化产品竞争优势[17] - 公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”“浙江省著名商标”“中国驰名商标”[17] - 公司产品应用领域广泛，整体周期性特征不明显[17] - 公司主要原材料DMC采购额占采购总额的46.61%，上半年平均价格24.77元/kg，下半年平均价格16.23元/kg[30] - 公司主要原材料MM采购额占采购总额的9.61%，上半年平均价格62.20元/kg，下半年平均价格55.38元/kg[30] - 公司将加强有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售与应用服务[28] - 公司将借助资本市场延伸产业链，丰富产品种类，提高产品附加值[28] - 公司目标成为有机硅细分领域的领导者[29] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[31] - 有机硅深加工及其应用产品设计产能9万吨，产能利用率91.76%，在建产能1.65万吨[32] - 九江润禾2022年8月5日获批年产7kt有机硅新材料项目[32] - 截至报告期末，公司拥有46项专利，其中发明专利39项，实用新型专利7项，另有10项发明专利正在审核中[35] - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[35] - 公司产品进行了Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko - tex - 100等认证并获相应证书，取得SGS、Intertek等相关产品检测报告[35] - 公司主要生产基地位于浙江省宁波市和浙江省湖州市，全资子公司九江润禾位于江西永修云山经济开发区星火工业园[37] - 我国是全球最大的有机硅深加工产品生产国和消费国，境内销售市场广阔[36] - 公司商标先后被认定为“宁波名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国驰名商标”等[37] - 原材料价格因市场供需变化大幅下跌[31] - 报告期内公司设计产能共计9万吨[38] - 截至报告期末，公司拥有46项专利，其中发明专利39项，实用新型专利7项，另有10项发明专利正在审核中[39] - UV - 湿气固化体系有机硅集成电路封装材料研究项目处于研发中[46] - 不含AEEA绿色环保型脂肪族片状织物柔软剂的合成工艺开发与应用研究已完成研发[47] - 超支化耐久型无氟防水剂的开发及作用机理研究已完成研发[48] - 防护 + 多功能性硅基材料的协同耦合研究已完成研发[49] - 公司完成高弹织物的低碳易降解前处理助剂等多项研发[52][53][54][55][56][57][59][60][61][62] - 单组分加成型有机硅胶粘剂拉伸强度≥3.0MPa，断裂伸长率≥200%，剪切强度(铝,ABS)≥3MPa，易剥离[62] - 浙江润禾有机硅新材料有限公司注册资本3000万元，总资产3.36亿元，净资产2.26亿元，营业收入5.20亿元，营业利润4028.77万元，净利润3457.55万元[83]

公司基本信息 - 宁波润禾高新材料科技股份有限公司成立于2000年，总部位于浙江宁波，2017年11月27日在深交所上市，股票简称润禾材料，代码300727 [1] - 公司是专业从事有机硅深加工产品研发、生产、销售及应用服务的国家高新技术企业，产品涵盖硅油、硅橡胶、硅树脂及其下游应用产品，应用于半导体、芯片等领域，是国内有机硅新材料应用领域龙头企业之一 [1] 生产基地情况 - 公司拥有浙江宁海、浙江德清、江西永修三大生产基地，分别是公司总部、子公司浙江润禾有机硅新材料等公司、九江润禾合成材料有限公司所在地 [2] 行业及公司地位 - 有机硅产业链分原料、单体、中间体和深加工产品四个环节，上游品种规格少，下游深加工产品繁多 [2] - 公司主要从事下游有机硅深加工产品研发、生产和销售，核心是硅油、硅橡胶及其下游应用，建立了以市场需求为导向等的发展模式，商标被认定为“浙江省著名商标”“中国驰名商标” [2] 核心竞争力 - 公司能提供满足独特性能或个性化需求的解决方案，拥有完整产品线和供应链，可全品类覆盖有机硅应用领域；有受专利保护的硅油和硅树脂合成技术；具备有机硅应用服务端及时响应能力 [3] 产品情况 - 公司主要产品有纺织印染助剂、电子级乙烯基硅油等有机硅材料 [3] - 浙江德清生产基地主要生产硅油等深加工产品，浙江宁海生产基地主要生产纺织化学品类，江西永修生产基地主要生产有机硅深加工产品原料 [3] - 2021年，有机硅深加工产品和纺织印染助剂产品分别占营业收入的60.07%和38.43%，纺织印染助剂等占比相对较高 [3] 业绩情况 - 截止2022年9月30日，公司总资产为1,510,910,645.88元，比上年期末增加26.95%；2022年1 - 9月，实现营业收入1,077,777,777.78元，归属于上市公司股东的净利润71,358,855.31元，比上年同期增长0.15% [3][4] - 2022年公司推出限制性股票激励计划并制定业绩发展目标，2022年年报将于2023年4月25日披露 [3][4] 产品布局计划 - 公司将重点关注与布局有机硅材料在电子信息、脱模剂、热管理材料、新能源、日化等领域的应用 [4] 产能情况 - 2021年，公司有机硅深加工及其应用产品设计产能约为8.55万吨，2022年陆续新增部分产能 [4] - 可转债募投项目35kt/a有机硅新材料项目（一期）与8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目在建，建成后公司相关生产能力将提升 [4] 同行业公司 - 国际上有机硅领域同行业公司有陶氏化学、德国瓦克、美国迈图、日本信越化学等；国内有东岳硅材、兴发集团、新安股份等 [4] 产品定价 - 公司产品定价参考当期市场价格，结合品牌、质量和服务优势，以及客户付款周期、议价能力等因素制定 [4] 行业发展增速 - 根据相关报告，预计2022 - 2026年中国聚硅氧烷年均消费增速在11.3%，有机硅产业发展前景可观 [5] 产品应用场景 - 有机硅导热油系列产品应用场景包括密封或半开放体系的导热/导冷、需要直接接触导热介质、作为添加剂使用 [5] D5替代方案 - 公司主导研发的低环体日化硅油是D5的理想替代方案，更绿色环保，具备独特挥发性，肤感清爽不黏腻，产能为1,500吨/年 [5] 未来规划 - 公司将专注有机硅行业，实现业务向产业链上下游延伸，完善产业链布局，强化协同效应 [5] - 做大现有主营业务产品，拓展高端电子化学品等业务产品，凭借下游产业基础向上游原材料环节延伸 [5]

公司基本情况 - 宁波润禾高新材料科技股份有限公司成立于2000年12月，总部位于浙江宁波，拥有浙江宁海、浙江德清、江西永修（在建）三大生产基地，两个研发中心，一所润禾材料研究院 [2] - 2017年11月27日在深交所创业板上市，股票简称润禾材料，代码300727 [3] - 专注有机硅新材料产品研发、生产和销售，产品涵盖硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大门类，核心产品拓展至多个下游应用领域，是国内有机硅新材料应用领域龙头企业之一 [3] 主营业务与产品 产业链环节 - 专注有机硅产业链第三和第四环节，即深加工产品及细分应用产品的研发、生产和销售 [3][4] 营收构成 - 营收包括硅油原油直接销售和硅油细分应用场景成品销售，如纺织印染助剂、化妆品助剂等 [4] 具体产品 - 纺织印染助剂包括前处理助剂等；电子化学品包括导热硅凝胶等；个人护理助剂包括复合硅油等；农药化学品助剂包括农用展渗增效剂等 [4][5] 业绩情况 各季度营收与净利润 - 2020年一季度、二季度、三季度营业收入分别为11,553万元、15,002万元、20,701万元，归属于上市公司股东的净利润分别为739万元、1,239万元、2,355万元 [5] 前三季度整体情况 - 2020Q1 - Q3共实现营业收入47,256.35万元，同比增长3.04%；扣非净利润达4,234.01万元，同比增长1.15% [5] 业绩变动原因 - 一季度受国内疫情和地缘政治影响大，二季度以来国内疫情稳定，终端行业改善，需求复苏，订单回流 [5][6] 行业竞争格局 整体格局变化 - 有机硅是资金、技术密集型行业，长期被少数外国公司垄断，中国企业崛起使市场格局改变，中国企业占比提高，国外企业占比下滑 [6] 产业链竞争分化 - 上游有机硅单体和中间体产能扩张，从暴利垄断行业向大宗材料行业转变，竞争充分；下游深加工产品用途广、品类多、差异化竞争明显，生产商分散，优势企业有发展机遇 [7] 产能情况 - 公司目前产能约61000吨，中下产业链完善，部分产品为自身原材料，产能利用率较为饱和 [7] 产品布局与发展计划 产品布局方向 - 未来1 - 2年专注有机硅行业，花更多资源在有机硅深加工及深加工产品具体应用场景产品开发 [8] 业务拓展 - 做大现有主营业务产品，拓展高端电子工业化学品、新能源、化妆品化学品等业务产品 [8] 收购计划 - 通过投资兼并整合行业优质资源是发展重要战略手段，上市后注重业务布局，若有收购安排将按要求披露 [9] 募投项目 项目内容 - 募投项目为“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”和“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目” [9] 项目目的 - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”向产业链上游延伸，增加高档有机硅深加工产品原料产能，实现部分原材料自给自足，减少价格波动影响 [9] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”拓宽下游有机硅电子工业化学品领域产品线，提升产能，创造新利润增长点 [10] 行业发展需求 市场规模增长 - 2017 - 2022年，世界有机硅市场规模将从2017年的142亿美元上升到2022年的188.7亿美元 [10] 人均消费情况 - 我国有机硅人均消费量有很大提升空间，发达国家和地区已接近2.0kg [10] 消费增长预测 - 2018 - 2023年全球有机硅消费量将保持年均5.0%的增长速度，中国聚硅氧烷消费量未来5年年均增长8.4% [11]

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2022-099 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 □是 否 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 292,265,825.40 | -1.92% | 927,234,928.62 ...