主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.75元，较2023年的0.64元增长17.19%，2022年为0.71元 [1] - 2024年每股净资产7.22元，较2023年的6.57元增长9.89%，2022年为6.05元 [1] - 2024年每股公积金2.06元，较2023年的1.99元增长3.52%，2022年为1.88元 [1] - 2024年每股未分配利润3.48元，较2023年的3.00元增长16%，2022年为2.60元 [1] - 2024年营业收入13.28亿元，较2023年的11.35亿元增长17%，2022年为11.83亿元 [1] - 2024年净利润0.96亿元，较2023年的0.82亿元增长17.07%，2022年为0.9亿元 [1] - 2024年净资产收益率10.34%，较2023年的9.58%增长7.93%，2022年为12.02% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6848.34万股，占流通股比59.96%，较上期变化24.09万股 [1] - 浙江润禾控股有限公司持有5259.16万股，占总股本比例46.05%，持股不变 [2] - 宁海协润投资合伙企业(有限合伙)持有541.05万股，占总股本比例4.74%，减持185.90万股 [2] - 叶剑平持有364.57万股，占总股本比例3.19%，持股不变 [2] - 张林持有154.09万股，占总股本比例1.35%，为新进股东 [2] - 宁海咏春投资合伙企业(有限合伙)持有147.33万股，占总股本比例1.29%，减持36.41万股 [2] - 上海喜世润投资管理有限公司 - 喜世润北岳3号私募证券投资基金持有98.61万股，占总股本比例0.86%，为新进股东 [2] - 俞彩娟持有90.36万股，占总股本比例0.79%，持股不变 [2] - 俞新娟持有71.78万股，占总股本比例0.63%，为新进股东 [2] - 袁云飞持有60.74万股，占总股本比例0.53%，减持2.28万股 [2] - 麻金翠持有60.65万股，占总股本比例0.53%，持股不变 [2] - 刘燕、郭亚军、洪亮退出前十大股东，分别持有27.00万股、26.80万股、22.00万股，占总股本比例均为0.24%、0.24%、0.19% [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转3股派3元(含税) [2]

公司基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年3月[1] - 公司股票代码为300727，法定代表人为叶剑平[14] - 公司注册地址为浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号，邮编315602[14] - 董事会秘书为徐小骏，电话0574 - 65333991，邮箱xuxiaojun@chinarunhe.com[15] - 证券事务代表为颜文燕，电话0574 - 65333991，邮箱yanwenyan@chinarunhe.com[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[16] - 公司披露年度报告的媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 签字会计师姓名为胡新荣、崔健、徐捷[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入13.28亿元，较2023年增长16.96%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9623.64万元，较2023年增长17.06%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5261.35万元，较2023年减少66.00%[18] - 2024年末资产总额17.38亿元，较2023年末增长8.29%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9.78亿元，较2023年末增长9.26%[18] - 2024年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.7136元/股[18] - 2024年公司海外销售收入3.83亿元，同比增长35.31%[48] - 报告期内，公司投入研发费用5890.78万元，同比增长12.55%[50] - 2024年公司营业收入合计13.28亿元，较2023年的11.35亿元增长16.96%[56] - 有机硅材料制造营业收入13.27亿元，占比99.98%，同比增长17.03%；其他业务收入20.06万元，占比0.02%，同比下降74.31%[56] - 中国境内营业收入9.44亿元，占比71.13%，同比增长10.86%；中国境外营业收入3.83亿元，占比28.87%，同比增长35.31%[56] - 经销收入6.22亿元，占比46.82%，同比增长20.33%；直销收入7.06亿元，占比53.16%，同比增长14.27%[56] - 有机硅材料制造营业成本9.94亿元，毛利率25.07%，营业收入同比增长17.04%，营业成本同比增长18.56%，毛利率同比下降0.96%[58] - 2024年有机硅材料制造销售量76,893.38吨，同比增长21.82%；生产量77,595.27吨，同比增长21.00%；库存量4,297.93吨，同比增长62.66%[61] - 2024年销售费用9508.24万元，同比增长14.96%；管理费用5543.17万元，同比增长0.15%；财务费用587.93万元，同比下降16.54%；研发费用5890.78万元，同比增长12.55%[67] - 有机硅深加工产品材料成本占营业成本比重82.51%，同比下降2.74%；纺织印染助剂产品材料成本占营业成本比重85.78%，同比下降1.98%[63] - 2024年研发人员数量为107人，较2023年的102人增长4.90%，占比15.88%，较2023年的16.22%下降0.34%[69] - 2024年研发人员中本科73人，较2023年的67人增长8.96%；硕士21人，与2023年持平；博士2人，较2023年的1人增长100.00%[70] - 2024年研发人员年龄30岁以下55人，与2023年持平；30 - 40岁36人，较2023年的30人增长20.00%[70] - 2024年研发投入金额为58,907,807.79元，2023年为52,338,030.27元，2022年为47,365,209.59元；投入占比分别为4.44%、4.61%、4.00%[70] - 2024年经营活动现金流入小计989,840,595.95元，较2023年的879,785,307.18元增长12.51%[72] - 2024年经营活动现金流出小计937,227,100.27元，较2023年的725,017,855.52元增长29.27%[72] - 2024年经营活动产生的现金流量净额52,613,495.68元，较2023年的154,767,451.66元减少66.00%，因销售规模扩大，营运资金增加[72] - 2024年投资活动现金流入小计1,323,529,871.78元，较2023年的503,286,783.16元增长162.98%[72] - 2024年投资活动现金流出小计1,284,934,005.02元，较2023年的659,282,232.73元增长94.90%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额67,301,294.81元，较2023年的 - 15,638,252.48元增长530.36%[72] - 衍生金融资产期初数为140,433,388.74元，本期公允价值变动损益为-272,173.83元，本期购买金额为1,220,000,000.00元，本期出售金额为1,312,780,712.32元，期末数为47,380,502.59元[75] - 2024年末货币资金365,647,373.21元，占总资产比例21.03%，较年初比重增加2.65%；应收账款295,000,879.14元，占比16.97%，比重增加0.21%；存货132,549,925.74元，占比7.63%，比重增加0.93%；固定资产422,500,089.85元，占比24.31%，比重减少3.50%；在建工程91,839,639.76元，占比5.28%，比重增加3.52%[76] - 截至2024年12月31日，资产权利受限金额合计176,948,246.64元，包括货币资金（其他货币资金25,075,055.38元、银行存款133,500.00元）、应收票据（150,981,580.76元和758,110.50元）[77] - 报告期投资额为78,364,140.97元，上年同期投资额为37,402,153.75元，变动幅度为109.52%[78] - 2024年度母公司实现净利润86,821,112.81元，提取10%法定盈余公积8,682,112.81元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为381,029,467.05元[162] - 现金分红总额（含其他方式）为40,455,170.40元，占利润分配总额的比例为100%[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 有机硅深加工产品产量37,615.56吨，销量36,913.39吨，收入8.20亿元，价格略微下跌；纺织印染助剂产品产量和销量均为39,979.99吨，收入5.06亿元，价格基本稳定[59] 产品与技术相关 - 有机硅常用品种有4000余种，甲基氯硅烷用量占有机硅单体总量90%以上[27][28] - 公司专注有机硅深加工及纺织印染助剂产品，建立以市场需求为导向的发展模式[34] - 公司产品具备高端差异化竞争优势，能在竞争中脱颖而出[34] - 公司商标获“宁波名牌产品”“浙江省著名商标”“中国驰名商标”等认定[34] - 公司产品应用领域广泛，整体周期性特征不明显[35] - 公司产品布局分为电子/新能源、工业/助剂等六大类[49] - 公司在电子/新能源领域于2024年底实现部分型号液冷硅油量产[49] - 公司在个护/医疗/医美领域完成疤痕凝胶开发并进入推广[49] - 截至报告期末，公司拥有75项专利，其中发明专利59项，实用新型专利16项，另有15项专利正在审核中[39][41] - 2024年2月7日，公司获得九江市永修生态环境局出具的有机硅消泡剂项目环境影响报告表批复[39] - 公司与浙江大学等专业院校与机构开展产学研合作，并建立就业实习基地，设有省级博士后科研工作站[42] - 截止报告期末，公司已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[42] - 公司产品先后进行了Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko - tex - 100等认证并获得相应认证证书[42] - 低气味高活性乙烯基硅油粘度目标为320 - 380 mm²/s，挥发分≤1%，乙烯基含量0.49% - 0.55%，纯度＞99%[68] - 替代D5的挥发性硅油D4、D5、D6分别＜0.1%，酸值＜5μg/g，挥发分≤2%[68] - 低气味醇醚硅油粘度为40 - 60mm²/s，折光1.40 - 1.42，挥发分（150℃）＜3%[68] - 鞋材匀泡剂粘度（25℃）600 - 1000mm²/s，折射率（25℃）1.440 - 1.450，不挥发分（120℃/2h）≥97%[68] - 低压变硅橡胶拉伸强度大于6Mpa，伸长率大于600%，抗撕裂强度大于20N/mm，175℃/22h压缩永久变形小于10%，150℃/1080H压缩永久变形小于30%[68] - 支化乙烯基硅油粘度90 - 1000mpas，酸值＜1ug/g，挥发分≤2%，乙烯基值0.3 - 1.6%[68] - 低压变硅橡胶油析出量5%，硬度30A[68] 政策环境相关 - 报告期内公司所处有机硅下游细分行业无重大变化[35] - 国家采取鼓励新型有机硅深加工产品发展、限制淘汰落后有机硅上游单体产能政策[36] - 《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》聚焦战略新兴产业，鼓励新型有机硅单体等开发生产[36] - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励采用新技术装备生产高档纺织面料等[36] - 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》鼓励有机硅新材料研发与应用[36] - 《2024年政府工作报告》提振有机硅终端应用消费需求[36] - 《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》重点加强先进硅材料发展[36] - 《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》鼓励外商投资有机硅新型下游产品开发生产[36] - 《市场准入负面清单草案（2022版）》禁止投资淘汰类项目，禁止新建限制类项目[36] - 公司将紧跟政策趋势，加强有机硅深加工及纺织印染助剂产品研发等[36][37] 生产与采购相关 - 主要原材料DMC、三甲单体、MM采购额占采购总额的比例分别为40.21%、10.73%、4.13%，上半年平均价格分别为12.64、15.71、25.19，下半年平均价格分别为11.63、14.98、23.56[39] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[39] - 公司有机硅深加工及其应用产品设计产能9.8万吨，产能利用率100.32%，在建产能4.8万吨[39] 销售与市场相关 - 公司主要生产基地位于浙江省宁波市和湖州市，全资子公司九江润禾位于江西永修云山经济开发区星火工业园内[44] - 公司产品主要为工业中间产品，拥有专业一体化销售服务队伍，打造“及时、专业、到位”营销品牌[43][44] - 前五名客户合计销售金额1.13亿元，占年度销售总额比例8.55%；前五名供应商合计采购金额3.26亿元，占年度采购总额比例34.97%[65] 募集资金相关 - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额29,235万元，净额28,652.58万元，本期已使用募集资金5,831.82万元，累计使用19,133.99万元，使用比例66.78%，尚未使用募集资金10,397.65万元[85] - 2022年公司发行可转换公司债券292.35万张，募集资金总额2.9235亿元，扣除费用后净额2.8652583257亿元[86] - 2022年9月22日公司同意使用募集资金置换截至2022年8月11日已预先投入募投项目自筹资金4265.13万元[86] - 2024年4月18日公司同意使用不超过1.30亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[87] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为0万元[87] - 2022年10月12日公司将“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”实施主体由德清润禾变更为小禾材料[87] - 2024年1月29日公司增加自身为“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”实施主体并增加实施地点[88] - 2024年12月30日公司将“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”预定可使用时间延

会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开14次董事会，独立董事均通讯参加[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开1次战略发展委员会会议，独立董事出席[7] - 2024年召开2次提名委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[8] 议案审议情况 - 2024年4月12日独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案[9] - 2024年1月26日审计委员会会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[6] - 2024年4月12日战略发展委员会会议审议通过2023年度总经理工作报告议案[7] - 2024年4月7日提名委员会会议审议通过聘任公司高级管理人员议案[7] 关联交易情况 - 2024年度预计与关联人日常关联交易不超97万元，截至2024年12月31日累计交易66.94万元[13] 报告披露情况 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 审计机构聘任 - 2024年4月18日和5月10日同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14] 人员变动情况 - 许银根、李勉、郑卫红因个人或工作调整辞职[14] - 2024年4月9日董事会同意聘任陈昱等为副总经理[15] - 2024年4月25日和5月13日同意选举郑卫红为第三届董事会非独立董事[15] 激励计划调整 - 2024年8月6日和8月23日同意调整2022年限制性股票激励计划2024年度公司层面业绩考核目标[15] - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格的议案[16]

业绩总结 - 2024年向叶剑平、俞彩娟夫妇租房产预计55万，实际51.7万，占比94%[2] - 2024年向宁波盈和出租房产预计42万，实际15.24万，占比36.29%[2] - 出租房产实际与预计差异大因关联人调减租赁面积[2]

会议情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开14次董事会，独立董事均出席且投赞成票[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事全出席[6] - 2024年战略发展委员会召开1次会议，独立董事出席[7] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事全出席[8] 议案审议 - 2024年4月12日独立董事会议审议通过日常关联交易预计议案[8] - 2024年1月26日审计委员会会议通过开展外汇套期保值业务议案[6] - 2024年4月12日审计委员会会议通过2023年年度报告等议案[6] - 2024年4月12日战略发展委员会会议通过2023年度总经理工作报告议案[7] - 2024年4月7日提名委员会会议通过聘任公司高级管理人员议案[8] 关联交易 - 2024年度预计关联交易不超97万元，截至年底累计66.94万元[12] 报告披露 - 公司编制披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 人员变动 - 许银根辞去公司多职，任浙江润禾总经理[14] - 李勉辞去公司副总经理，任九江润禾总经理[14] - 郑卫红辞去监事会职务，补选为非独立董事[14][15] - 2024年4月9日聘任陈昱等为副总经理[15] - 2024年4月25日选举童志华为非职工代表监事[15] 激励计划 - 2024年调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标[15] - 2024年作废部分限制性股票并调整授予价格[16] 其他 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[13]

会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开14次董事会，独立董事出席13次委托1次[4] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事全出席[6] 关联交易 - 2024年预计关联交易不超97万元[10] - 截至2024年12月31日，关联交易累计66.94万元[10] 人事变动 - 许银根等3人辞职，许银根等继续任子公司总经理[12] - 2024年4月9日聘任陈昱等为副总经理[13] - 2024年选举童志华、郑卫红为非职工代表监事和非独立董事[13] 激励计划调整 - 2024年8月调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标[13] - 2024年8月作废部分限制性股票并调整授予价格[14] 报告披露 - 公司编制披露多份报告[10] 审计机构续聘 - 2024年同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[16]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第十次提示性公告 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 日 ...

可转债基本信息 - 2022年7月21日公司发行292.35万张可转债，总额29,235.00万元[5] - 29,235.00万元可转债于2022年8月11日在深交所挂牌交易[6] - “润禾转债”初始转股价格为29.27元/股[9] 转股价格调整 - 2023年6月9日转股价格由29.27元/股调为29.19元/股[10] - 2023年7月10日转股价格由29.19元/股调为29.03元/股[11] - 2024年1月18日转股价格由29.03元/股调为29.01元/股[13] - 2024年5月23日转股价格由29.01元/股调为28.81元/股[14] 赎回相关 - 可转债赎回价格为100.87元/张，当期年利率1.20%[3] - 赎回条件满足日为2025年3月13日，停止交易日为4月9日，登记日为4月11日，赎回日为4月14日[3] - 2025年2月21日至3月13日触发有条件赎回条款[17] - 赎回对象为截至2025年4月11日在册全体“润禾转债”持有人[20] - 2025年4月17日公司资金到账中登公司账户，4月21日赎回款到持有人账户[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[21] 转股规则 - 可转债转股期为2023年1月30日至2028年7月20日[7][8] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为一股[24] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

投资项目情况 - 公司拟投资4亿元建设高端有机硅新材料项目[5][7] - 项目占地约7.99万平方米，全部投产后年产值超8亿元[8] - 2025年3月24日董事会审议通过投资议案，无需提交股东大会[5] 项目协议要点 - 甲方拟出让土地，乙方参与竞购[9] - 乙方需注册项目公司负责投资、建设、运营[10] - 乙方承诺按规定动工、竣工及投产[10] 项目影响与意义 - 推进产业链向下延伸战略布局[16] - 有助于资源整合和优化配置，降低综合成本[16] - 加快在南亚、东南亚、中东等地区市场拓展[16] 资金与风险 - 投资资金来源为自有或自筹资金[17] - 本次投资对本年度财务和经营无重大不利影响[17] - 土地使用权取得及项目审批存在不确定性[18]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第三十四次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于签署<项目投资协议 ...