国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 (注册稿) 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十二月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受乐 歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐歌股份"或"公司"） 的委托，担任乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，为本次发行上市出具上市保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规 定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐 书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语与《乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》、《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工 学科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票更新募集说明书（注册稿）等申请文 件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 股票申请已于 2023 年 11 月 29 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 根据项目实际进展，公司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等相关申请 文件进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司本次申请向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中 国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限 ...

公司本次申请向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册 的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于乐歌人 体工学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深 交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认 为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-117 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保 荐人"）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"、"发行 人"或"公司"）的委托，担任乐歌股份向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，李豪、张征宇作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发 行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 录 目 | 2 | | --- | --- ...

股票简称：乐歌股份 股票代码：300729 乐歌人体工学科技股份有限公司 Loctek Ergonomic Technology Corp. 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇） （二次修订稿） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准，本募集 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 英文名称：Loctek Ergonomic Technology Corp. 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受乐 歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐歌股份"或"公司"） 的委托，担任乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，为本次发行上市出具上市保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规 定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐 书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语与《乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》、《国泰君安证券股份有 ...

2-1 2-2 | 序 | 所在 | 产权 | નેની | 地址 | 仓库面积 | 期间自用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 름 | 区域 | 情況 | | | (平方米) | 比例 | | | | 购买 | 德克萨斯州 | 13817 Greenland Dr, Stafford, TX 77477 | 5,574.18 | 9.41% | | 2 | 美中 | 租赁 | 德克萨斯州 | 4660 S. Sam Houston Pkwy W., Suite 320 Houston, TX | 12,351.55 | 10.67% | | 3 | | 相温 | 田纳西州 | 5625 Challenge Drive, Memphis, Tennessee | 11,197.14 | 27.53% | | 4 | 美西 | 购买 | 加利福尼亚州 | 6475 Las Positas Rd, Livermore, CA 94551 | 4,645.15 | 97.77% | | 5 | | 相责 | 加利福尼亚州 | 728 West Rider ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。最终能 否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于乐歌人体工学科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020131 号）， 并于 ...

关于乐歌人体工学科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 4 日印发的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020131 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股 份"、"公司"或"发行人"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"、"保荐机构"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"、"申报会计师"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认 真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与尽职调查报告中的释义相 同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。 | 问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体（不加粗） | | ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5243 3320 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 第一节 | 补充法律意见书引言 2 | | --- | --- | | 一、 | 出具补充法律意见书的依据 2 | | 二、 | 补充法律意见书所涉相关定义与简称 3 | | 三、 | 补充法律意见书的申明事项 3 | | 第二节 | 审核问询函回复 5 | | 一、 | 问题一 5 | | 二、 | 问题三 25 | | 第三节 | 补充法律意见书补充事项期间更新部分 42 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 42 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 42 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 42 | | 四、 | 发行人的设立 42 | | 五、 | 发行人的独立性 42 ...