国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 第一节 | 法律意见书引言 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | 7 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 | 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 | 发行人的设立 | 15 | | 五、 | 发行人的独立性 | 15 | | 六、 | 发行人的主要股东和实际控制人 | 17 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | 18 | | 八、 | 发行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保 荐人"）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"、"发行 人"或"公司"）的委托，担任乐歌股份向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，李豪、张征宇作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发 行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | | 目 录 2 | | --- | | ...

股票简称：乐歌股份 股票代码：300729 乐歌人体工学科技股份有限公司 Loctek Ergonomic Technology Corp. 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇） 向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准，本募集说明书所述向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、核准或注册。 1-1-1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、重大风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第六节 与本次发行相关的 风险因素"，注意投资风险，并特别注意以下风险： （一）海外子公司的运营风险 2、本募集说明书按照《上市公司证券 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受乐 歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐歌股份"或"公司"） 的委托，担任乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，为本次发行上市出具上市保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规 定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐 书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语与《乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》、《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工 学科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》中的具有 ...

上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 3-3-1 | 一、发行人概况 3 | | --- | | （一）发行人情况概览 3 | | （二）发行人主营业务情况 4 | | （三）核心技术和研发水平 4 | | （四）主要经营和财务数据及指标 9 | | （五）主要风险 11 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 17 | | （一）保荐机构指定保荐代表人情况 17 | | （二）保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构与发行人之间的关联关系 18 | | 五、保荐机构承诺事项 18 | | 六、本次证券发行的相关决策程序 19 | | （一）董事会审议程序 19 | | （二）股东大会审议程序 19 | | 七、对公司持续督导工作的安排 20 | | 八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 20 | 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 国泰君安证 ...

股票简称：乐歌股份 股票代码：300729 乐歌人体工学科技股份有限公司 Loctek Ergonomic Technology Corp. 宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号（鄞州区瞻岐镇） 向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"保 荐人"）接受乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"、"发行 人"或"公司"）的委托，担任乐歌股份向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，李豪、张征宇作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发 行出具发行保荐书。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度 乐歌人体工学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 6-1-1 6-1-2 审 计 报 告 信会师报字[2023]第 ZF10543 号 乐歌人体工学科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称乐歌股份） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 法律意见书 上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 第一节 | 法律意见书引言 2 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 7 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 13 | | 四、 | 发行人的设立 15 | | 五、 | 发行人的独立性 15 | | 六、 | 发行人的主要股东和实际控制人 17 | | 七、 | 发行人的股本及演变 18 | | 八、 | 发行人的业务 18 | | 九、 | 关联交易和同业 ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为7.964亿元，同比增长4.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.9705亿元，同比增长2081.97%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为2063.67万元，同比增长851.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.8199亿元，同比增长1258.45%[5] - 公司总资产为65.936亿元，同比增长10.11%[5] - 公司加权平均净资产收益率为14.98%，同比增长14.04%[5] - 公司基本每股收益为1.66元，同比增长1975.00%[5] - 净利润为3.97亿元，同比增长2081.5%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为3.97亿元，同比增长2081.5%[34] - 基本每股收益为1.66元，同比增长1975.0%[35] - 公司2023年第一季度营业总收入为7.96亿元，同比增长4.3%[32] - 营业总成本为7.61亿元，同比下降0.7%，其中营业成本为5.00亿元，同比增长8.7%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为181,999,313.86元，相比上期的-15,710,545.86元有显著改善[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为831,798,112.33元，同比增长16.2%[36] - 收到的税费返还为28,041,166.25元，同比下降39.7%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为709,719.93元，相比上期的-416,760,047.63元大幅改善[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为101,266,972.12元，同比下降45.7%[37] - 期末现金及现金等价物余额为1,305,861,843.72元，同比增长60.5%[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为69,228,341.32元，同比下降54.8%[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为116,694,535.57元，同比下降2.9%[37] - 支付的各项税费为61,984,019.67元，同比增长44.1%[37] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为18.27亿元，较年初增长12.2%[27] - 交易性金融资产期末余额为3.27亿元，较年初下降11.6%[27] - 应收账款期末余额为1.67亿元，较年初下降8.4%[27] - 存货期末余额为4.38亿元，较年初下降10.6%[27] - 固定资产期末余额为11.75亿元，较年初增长38.3%[29] - 在建工程期末余额为5.66亿元，较年初增长10.8%[29] - 短期借款期末余额为9.36亿元，较年初增长3.7%[29] - 应付账款期末余额为3.5亿元，较年初下降16.2%[29] - 公司长期借款为7.50亿元，同比增长27.6%[30] - 负债合计为37.40亿元，同比增长5.8%[30] - 所有者权益合计为28.53亿元，同比增长16.3%[30] - 应收票据减少45.88%，主要系本期票据到期货款收回[16] - 持有待售资产为298,444,421.56元，主要系本期海外仓库已出售[16] - 其他流动资产增加117.24%，主要系本期仓库出售预缴税金增加[16] - 固定资产增加38.27%，主要系海外仓库和土地购买转固增加[16] - 其他非流动资产增加423.35%，主要系海外仓库出售后用于购买土地的交易额增加[16] - 交易性金融负债减少77.44%，主要系远期锁汇汇率变动引起[16] - 应付票据减少32.92%，主要系本期票据到期支付货款[16] - 递延所得税负债增加610.86%，主要系本期仓库出售活用美国1031法案确认递延所得税负债[16] - 未分配利润增加46.36%，主要系本期净利润增加[16] - 资产处置收益增加127962.58%，主要系海外仓库出售所致[16] 业务发展 - 海外仓业务大幅增长，形成公司销售和利润的第二增长曲线[12] - 公司出售位于加利福尼亚州的海外仓，增加当期资产转让税后收益3.6183亿元[12] - 公司未来将重点提升自主品牌和自主渠道建设，加大新兴市场和国内市场建设[13] 其他 - 公司已完成可转债的发行、上市、转股价格调整及第二期付息等事宜[24] - 报告期内共有85张乐歌转债转换成公司股票，共计转股182股[25] - 研发费用为2891.92万元，同比下降3.6%[33] - 销售费用为1.65亿元，同比下降23.5%[33] - 公司第一季度报告未经审计[39]