关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕020131 号 乐歌人体工学科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对乐歌人体工学科技股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．公司本次发行股票募集资金总额不超过 50,000 万元（含 本数），扣除发行费用后用于美国佐治亚州 Ellabell 海外仓项目 （以下简称项目一）和补充流动资金，项目一实施主体为美国乐仓 科技有限公司（以下简称美国乐仓），将投入募集资金 40,000 万 元用于工程费用，规划总建筑面积 93,306.24 平方米，预计年处 理能力约 209 万件，进入运营期后，预计每年可实现营业收入 65,763.82 万元，净利润 7,186.54 万元，毛利率为 17.39%，净利 率为 10.93%，均高于美国乐仓最近一年一期数据，发行人最近两 年及一期公共海外仓的毛利率分别 2.75%、3.46%及 8 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300729[12] - 公司法定代表人为项乐宏[12] - 公司联系人为茅剑辉和白咪，联系地址为宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19层，电话为0574-55007473，传真为0574-88070232，电子邮箱为law@loctek.com[13] 公司财务状况 - 公司在2023年上半年度报告中表示不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司营业收入为1,678,047,487.80元，同比增长8.37%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为443,224,212.86元，同比增长239.76%[16] - 公司总资产为6,693,098,838.32元，同比增长31.15%[16] - 公司基本每股收益为1.4251元，同比增长219.53%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为350,173,660.51元，同比增长2,816.07%[16] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,892,490,137.84元，同比增长41.78%[16] - 公司非流动资产处置损益为511,864,724.08元[19] - 公司计入当期损益的政府补助为29,251,635.36元[19] - 公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为-32,601,408.96元[19] 主营业务 - 公司报告期内从事智能家居、健康办公产品的研发、制造、销售等主要业务[21] - 公司主营业务包括智能家居、健康智慧办公产品和跨境电商公共海外仓服务[26] - 公司跨境电商独立站DTC自主渠道竞争优势凸显，销售领先同行业公司，未来发展潜力巨大[25] - 公司海外仓数量超过1,500个，总面积超过1,900万平方米，海外仓业务盈利能力持续改善[24] - 公司研发创新水平处于行业前列，拥有全球领先的线性驱动产能规模，自主品牌战略取得成功[25] - 公司海外仓业务在为自身跨境电商业务赋能的同时，向超过500家中小外贸企业提供一站式服务[25] - 公司未来将继续做强智能家居业务，提升研发、智能制造，加大新兴市场和国内市场开拓[26] 产品与品牌 - 公司拥有多项电机相关发明专利，具有高效率、低损耗、高转速、高功率密度等优良性能[29] - 公司的主要产品包括AI智能升降桌、智能家居升降桌、多功能升降茶几等，提供健康、舒适、高效的整体智能解决方案[31] - 公司境外品牌升降桌在多个电商平台销量排名第一，境内品牌升降桌市场占有率持续第一[53] 资金运用 - 公司募集资金总额为98,385.99万元，报告期投入募集资金总额为10,682.65万元，已累计投入募集资金总额为58,543.09万元[78] - 公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为22,299.75万元，其中17,000万元用于现金管理购买理财产品及定期存款，5,299.75万元存放于监管银行[80] - 公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为298,985,922.12元，募集资金净额为293,618,067.08元[81] 员工持股与股权激励 - 报告期内员工持股计划中，一期员工持股计划持有人数为172人，持有股票总数为1,560,377股，占上市公司股本0.50%[132] - 报告期内员工持股计划中，二期员工持股计划持有人数为31人，持有股票总数为3,803,990股，占上市公司股本1.22%[133] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况显示持股数有所增加[136] 环境保护与社会责任 - 公司属于环保部门公布的重点排污单位，执行相关大气和水污染物排放标准[142][143] - 公司严格按照国家生态环境保护法律法规、环境影响评价及验收文件相关要求,落实生态保护、水土保持措施[146] - 公司建设了完善的污染防治设施对生产过程中产生的污染物进行规范处理,确保了生产运行中产生的各类污染物达标排放[146]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2023 年 8 月 18 日在宁波市鄞州区学士路 536 号金东大厦 19 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日发出，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事 列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议： | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第二十一次会议的相关事项进行审核并发 表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅公司编制的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 我们认为，公司编制的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集 资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，如实反映了公司募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募 集资金存放和违规使用的情形。 二、关于控股股东及 ...

经审议，监事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 18 日在宁波市鄞州区学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事 方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乐歌股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何欢 | 联系电话： (021)38674630 | | 保荐代表人姓名：张征宇 | 联系电话： (021)38676499 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 2023 年半年度偿 还累计发生金额 2023 年半年度期 末占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利息 2023 年半年度偿 还累计发生金额 2023 年半年度期 末往来资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | 浙江乐歌智能驱动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,016.53 | 4,853.62 | | 26,867.56 | 2.59 | 往来款、 | 非经营性往来 | | - ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规 定，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28 日 2021 年第一次临时股东大会决议、2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十 六次会议、2021 年 8 月 9 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度 6-1-1 乐歌人体工学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | | 1-123 | 6-1-2 审 计 报 告 信会师报字[2023]第 ZF10543 号 乐歌人体工学科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称乐歌股份） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。最终能 否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理乐歌人体工学科 技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕621 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行 了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | ...