使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司拟使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 | 3 | 重庆长寿防水材料扩产项目 | 22,432.32 | 19,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 智能化升级改造项目 | 28,964.32 | 26,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 65,800.00 | 65,800.00 | | | 合计 | 247,207 ...

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-057 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近 日收到公司董事、副总裁及战略委员会委员龚兴宇先生递交的书面辞 职报告。龚兴宇先生由于个人原因申请辞去所担任的公司董事、副总 裁、战略委员会委员等职务，同时辞去在公司下属机构中担任的一切 职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，龚兴宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人 数，龚兴宇先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 截至本公告日，龚兴宇先生持有公司股份 2,966,116 股。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日发出。本次会议应出席 的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席涂 必灵女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 议案内容： 经认真审核相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-060 债券代码： ...

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与公 | 公司核算的 | 2 0 23 年期初往 | 2 0 23 年半年度往来 | 2 0 23 年半年度往 | 2 0 23 年半年度偿 | 2 0 23 年半年度往 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关 | 会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额（不含 | 来资金的利息（如 | 还累计发生金额 | 来资金余额 | 因 | （经营性往来、非经 | | | | 系 | | | 利息） | 有） | | | | 营性往来） | | 公司的子公司及其 | 长沙科顺建筑材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 745.12 | 5,047.03 | - | 5,220.81 | 571.34 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 安徽科顺新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,755.66 | 50.07 | - | - | 1,805.73 | 资金周转 | 非经营性往 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司 债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司实际向不特 定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行 费用人民币 16,686,350.06 元 后 ，实 际 募 集资 金 净 额 为人 民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 10 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天 健验〔2023〕422 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐 人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金投资项目及使用情况 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-063 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

国泰君安证券股份有限公司 | （1）发表独立意见次数 | 3 次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 公告编号:2023-056 | | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | 科顺防水科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司控股股东陈伟忠先生通知，获悉陈伟忠先生将其所持有本公司的 部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其 所持 | 占公 司总 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | | | 是否 | | | | | 质押 | | 股东名称 | 第一大股 | 本次质押数 | 股份 | 股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | | | | ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-055 科顺防水科技股份有限公司 Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd. （住所：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2023 年 8 月 1 第一节 重要声明与提示 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"、"发行人"、"公司"或"本 公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 科顺防水科技股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本 保荐机构"）接受科顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任科顺股份本次创业板向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构，刘怡平、强强作为具体负责推荐的 保荐代表人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规 和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《科顺防水科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）相同的含义。 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 二〇 ...

发行进程 - 2022年4月27日董事会批准发行事宜 2022年5月18日股东大会批准[9] - 2023年4月19日深交所审核通过 2023年6月12日证监会同意注册[12] - 2023年8月1日董事会明确发行方案[10] 发行条件 - 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息[15][18] - 截至2023年3月31日不存在金额较大财务性投资[19] - 可转债信用评级为“AA”[23] 发行方案 - 转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日[23] - 初始转股价格不低于特定均价较高者[24] 资金用途 - 用于安徽滁州等地扩产、智能化升级及补充流动资金[15]