整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入199,632,001.56元，较上年同期增长19.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润32,035,895.39元，较上年同期增长40.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额30,849,948.80元，较上年同期增长22.12%[5] - 本报告期末总资产1,069,557,110.34元，较上年度末增长0.71%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益663,589,642.69元，较上年度末增长5.34%[5] - 营业总收入本期为199,632,001.56元，上期为166,798,087.14元，同比增长约19.7%[19] - 营业总成本本期为165,395,215.56元，上期为141,635,661.06元，同比增长约16.8%[19] - 净利润本期为32,035,895.39元，上期为22,803,128.33元，同比增长约40.5%[20] - 综合收益总额本期为32,317,828.69元，上期为25,201,234.33元，同比增长约28.3%[21] - 基本每股收益本期为0.21元，上期为0.15元，同比增长约40%[21] - 经营活动现金流入小计本期为242,086,079.75元，上期为193,315,955.19元，同比增长约25.2%[22] - 一年内到期的非流动负债本期为21,267,504.37元，上期为31,392,158.92元，同比下降约32.2%[17] - 长期借款本期为48,040,480.00元，上期为68,053,769.80元，同比下降约29.4%[17] - 负债合计本期为405,967,467.65元，上期为432,063,491.00元，同比下降约6.0%[17] - 所有者权益合计本期为663,589,642.69元，上期为629,953,341.36元，同比增长约5.3%[17] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较2024年12月31日减少23.56%，主要系支付并购款及归还部分银行借款[9] - 应收款项融资较2024年12月31日增长154.33%，主要系报告期应收票据增加[9] - 存货较2024年12月31日增长27.02%，主要系海外备货增加及合并范围增加[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额219,023,326.72元，期初余额286,531,920.98元[15] - 应收账款期末余额191,306,314.24元，期初余额189,940,483.35元[15] - 存货期末余额183,185,888.89元，期初余额144,213,553.50元[16] - 资产总计期末余额1,069,557,110.34元，期初余额1,062,016,832.36元[16] - 短期借款期末余额105,054,216.66元，期初余额115,065,224.50元[16] 费用及现金流项目关键指标变化 - 销售费用较2024年1 - 3月增长26.33%，主要系本期职工薪酬增加及并表所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月减少290.52%，主要系购建固定资产等支出增加[9] - 经营活动现金流出小计为2.1123613095亿美元，上年同期为1.6805356043亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3084.99488万美元，上年同期为2526.239476万美元[23] - 投资活动现金流入小计为38.32921万美元，上年同期为2670.404982万美元[23] - 投资活动现金流出小计为5892.983184万美元，上年同期为4169.608175万美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5854.653974万美元，上年同期为 - 1499.203193万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为2000万美元，上年同期为4086.557391万美元[23] - 筹资活动现金流出小计为5989.71149万美元，上年同期为7628.492502万美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3989.71149万美元，上年同期为 - 3541.935111万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6731.177254万美元，上年同期为 - 2275.088227万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.0253182521亿美元，上年同期为2.186817376亿美元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,282，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，刘建海持股比例11.09%，持股数量17,016,561；潘浦敦持股比例10.07%，持股数量15,445,979；韩琼持股比例9.21%，持股数量14,129,549[11] - 截至2025年3月31日，杭州天地数码科技股份有限公司回购专用证券账户持有2,215,758股公司股份，占公司总股本的1.44%[11] 公司重大事项 - 公司通过全资子公司以5,939,000欧元自有资金收购德国和法国公司100%股权，2025年2月26日完成交割[12] - 2025年3月14日，公司取得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书[13]

天地数码公司 - 2024年期初往来资金余额5917.58万元[12] - 2024年度往来累计发生额4762.23万元[12] - 2024年度往来资金利息54.95万元[12] - 2024年度偿还累计发生额7931.28万元[12] - 2024年期末往来资金余额2803.48万元[12] 子公司及关联企业 - 上海迪凯2024年期初应收20.80万元，累计发生460.18万元，偿还474.50万元，期末6.48万元[12] - 浙江天浩2024年期初其他应收3853.00万元，偿还3853.00万元[12] - 杭州浩硕2024年期初其他应收43.78万元，累计发生495.05万元，偿还48.83万元，期末490.00万元[12] - 子公司及附属企业2024年期初其他应收2000.00万元，累计发生1500.00万元，利息54.95万元，偿还3554.95万元[12]

公司治理 - 公司建立规范治理结构，董事会负责内控体系建立和监督执行[6] - 董事会下设四个委员会[7] - 公司设立各职能中心，职责明确[8] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 2024年度募集资金存放和使用合规[23] - 报告期内无对外担保事项[26] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[32] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[37] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[40] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 无其他内控相关重大事项[42] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[43] - 公司在重大方面保持有效内控[43] - 内控自我评价报告真实客观[43]

培训安排 - 培训时间为2025年4月18日[1] - 地点在天地数码1号会议室[1] - 培训人员为东方证券保荐代表人张伊[1] - 参加人员为天地数码相关人员[1] - 方式包括展示课件等[1] 培训内容与效果 - 解读《上市公司募集资金监管规则（征求意见稿）》并分享案例[1] - 增进人员对新规则理解，提高规范意识[2] - 有助于提升公司规范运作水平[2] 保荐代表人 - 保荐代表人为张伊、刘铮宇[7]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金17200万元，净额16429.70万元于2022年3月18日到账[11] - 截至期初累计项目投入2624.93万元，补充流动资金4329.70万元[12] - 本期项目投入2256.46万元[12] - 截至期末累计项目投入4881.39万元，补充流动资金4329.70万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为7997.34万元[15] - 2024年度投入募集资金总额为2256.46万元，募集资金总额为16429.70万元[28] - 已累计投入募集资金总额9211.09万元，累计变更用途的募集资金总额9475.07万元，比例57.67%[28] 项目情况 - “信息化和研发中心升级”与“安全环保升级”项目资金2023年变更用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）”建设[20][21] - 公司将9475.07万元未使用可转债募集资金用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线(二期)”[23] - “年产2.3亿平米智能识别材料生产线(二期)”投资总额10018.34万元，截至期末累计投入2256.46万元，投资进度23.81%[29] - 热转印涂布装备及产品技术升级项目未达预计收益，因市场竞争致产品价格不及预期[29] 资金使用与管理 - 2022年5月30日，公司用1508.94万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[29] - 2024年3月27日，公司同意用不超9600.00万元闲置可转债募集资金进行现金管理[30] - 本期累计购买温州银行36000万元现金管理账户存款，累计赎回28200万元，收到利息222.75万元[30] - 本期累计赎回浙江杭州余杭农村商业银行9450万元现金管理账户存款，收到利息71.24万元[30] - 尚未使用的募集资金余额为7997.34万元，将陆续投入承诺项目[30]

监管检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] 意见与报告 - 发表独立意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2025年4月18日[4] 承诺履行 - 公司及股东在15项承诺事项上均履行承诺[7] - 可转债发行相关承诺已履行[7] 人员与监管措施 - 保荐代表人无变更[8] - 报告期内无监管措施事项[8] - 无其他重大事项报告[8]

关联交易金额 - 2025年度向关联人购买商品及服务预计金额1950万元，截至披露日已发生167.25万元，2024年发生1079.80万元[2] - 2025年度向关联人销售商品预计金额800万元，截至披露日已发生91.23万元，2024年发生601.90万元[2] 关联担保额度 - 2025年度关联人预计为公司及子公司融资提供担保额度不超过10亿元[3] 2024年采购与销售情况 - 2024年向上海迪凯标识科技有限公司采购打印设备实际发生70.87万元，占同类业务比例7.09%，与预计金额差异 - 91.14%[4] - 2024年向上海通捷宇供应链管理有限公司采购货运服务实际发生992.27万元，占同类业务比例25.52%，与预计金额差异 - 0.77%[4] - 2024年向天津市同友印刷有限公司采购标签实际发生16.66万元，占同类业务比例4.78%[4] - 2024年向上海迪凯标识科技有限公司销售碳带、设备等实际发生448.48万元，占同类业务比例0.59%，与预计金额差异 - 43.94%[4] - 2024年向天津市同友印刷有限公司销售碳带实际发生153.42万元，占同类业务比例0.20%[4] 个人担保情况 - 截至2024年12月31日，韩琼为中国农业银行杭州新城支行担保金额13500万元，担保债务余额5272万元[6] - 截至2024年12月31日，韩琼为中国工商银行临平支行担保金额8000万元，担保债务余额664万元[6] 参股公司情况 - 上海通捷宇供应链管理有限公司注册资本1000万元，深圳市诺士兰电子有限公司持股75%，公司持股25%[13] - 上海通捷宇供应链管理有限公司2025年3月31日总资产1232.96万元，净资产867.88万元；2025年1 - 3月主营业务收入865.76万元，净利润 - 9.23万元[14] - 天津市同友印刷有限公司注册资本1111.1万元，王和平持股54.0005%，郝汉成持股36.0004%，公司持股9.9991%[17][18] - 天津市同友印刷有限公司2025年3月31日总资产1563.14万元，净资产1447.17万元；2025年1 - 3月主营业务收入602.25万元[19] 股东持股情况 - 韩琼直接持有公司股份1412.95万股，占总股本9.21%；刘建海直接持有公司股份1701.66万股，占总股本11.09%[22] 关联交易评价 - 公司认为各关联人财务及资信状况良好，具备较强履约能力[23] - 公司及子公司与关联方业务往来按市场定价，公允合理[24] - 关联交易是公司日常经营性交易，有利于公司持续稳定经营[26] - 全体独立董事认为关联交易合理必要，定价公允，不损害公司及股东利益[29] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项无异议[30]

市场扩张和并购 - 公司2022年11月现金1.2亿元收购安徽维森公司100%股权[3] 业绩总结 - 安徽维森公司2022 - 2024年经审计承诺业绩6631.41万元，完成业绩承诺[7] - 安徽维森公司2022 - 2024年超额部分3496.41万元[9] 其他新策略 - 若2022 - 2024年累计税后净利润超3135万元，超部分20%奖励核心管理团队，最高不超2400万元[5] - 超额业绩奖励核心管理团队人员、分配方案和时间由安徽维森公司确定[9] - 独立董事、董事会、监事会均审议通过超额业绩奖励暨关联交易议案[13][15][16] - 保荐机构认为超额业绩奖励及关联交易合理，审议程序合规[17]

| | | | 一、审计报告………………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表 ……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表 …………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表 ………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………第 15—101 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 102—106 页 | | （一）本所营业执照复印 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为天地数码2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]