上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年8月14日（星期一）14:00； （2）网络投票日期和时间：2023年8月14日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2023年8月14日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年8 月14日9:15—15:00期间的任意时间。 2. 现场会 ...

表决权征集 - 针对2023年8月14日第二次临时股东大会征集表决权[8] - 征集人徐强国为公司独立董事[10][11] - 征集对象为8月8日登记在册股东[12] - 征集时间为8月9 - 10日[12] - 截至8月10日17:30未收到表决权委托[15]

杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年7月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司2023年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的公告。 一、核查的范围与程序 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 名称：杭州天地数码科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住所：杭州钱江经济开发区康信路600号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：韩琼 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号： 2023-031)。公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议 案，具体内容详见公司于2023年5月16日在巨潮资讯网披露的《2022年年度股东 大会决议公告》（公告编号：2023-051）。 注 ...

公司基本信息 - 证券代码 300743，证券简称天地数码；债券代码 123140，债券简称天地转债 [1] - 公司名称为杭州天地数码科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有安信基金、信达证券，参与人员有梁冰哲、王明路等 [2] - 活动时间为 2023 年 7 月 14 日 10:30 - 11:30，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理韩琼先生，副总经理、董事会秘书吕玫航女士 [2] 产能相关 - 2023 年一季度公司主动调整产品结构，扩大中高端产品产能规模，产能利用率约为 83% [2] - 产能扩张途径有可转债项目产能释放、并购安徽维森新增产能等，还将通过工艺技术升级、设备改造、增加生产线、提高生产速度或并购其他企业等方式扩张产能 [2] 技术与产品优势 - 公司拥有成熟稳定专业的研发团队，涵盖几乎全部碳带领域产品，在混合基、树脂基领域率先取得突破，打破国外企业高端产品垄断 [3] - 公司通过调整配方和完善工艺，以更经济配方生产相同性能蜡基产品，产生比较竞争优势 [3] - 部分国内企业选择自主研发路径掌握混合基和树脂基核心技术，与国际一流企业竞争，其产能和销量提升受制于技术研发和市场开发进度 [3] 生产线与行业发展方向 - 《中国制造 2025》实施使我国工业制造领域迎来生产设备自动化、智能化升级改造进程，热转印碳带行业发展方向是智能制造和绿色制造 [3] - 智能制造可解决规模化生产与个性化定制矛盾，实现传统制造向个性化、定制化生产转型，打造柔性生产适应力，物联网 + 柔性制造企业运营数字化是公司信息化建设重点方向 [3] 销售模式与业务拓展 - 公司销售模式采用经销商和分切商销售相结合，有极少部分直接销售，无法统计终端用户所在行业领域具体数据 [3] - 公司将探索新配方、新工艺和新材质，拓展产品种类和应用领域，加大市场开拓力度 [3] - 公司境内外加大市场开拓力度，围绕产品系列化和全球本地化战略，提升产品总体产销量，特别是中高端产品产销量，改善产品结构，提升境外本地化销售占比 [4] 未来业务计划 - 未来公司坚持聚焦主业，适时投资或收购产业链相关项目，促进产量质量提升及渠道深化建设，加速产品系列化和全球本地化战略落地 [4] - 打造环保竞争力，寻求电商领域合作，线上线下联动销售，在全球进行技术或渠道合作，关注条码打印领域领先企业，通过并购获得有价值技术、渠道和团队提升竞争力和业绩 [4]

行业情况 - 热转印碳带行业主要玩家 10 家，涉及多学科领域综合应用，存在较高技术和工艺壁垒 [3][4] - 过去 5 年全球热转印碳带销售额年均增长率约 5%，未来仍将保持此增速，主要驱动力为中高端产品 [6] 公司基本信息 - 公司为杭州天地数码科技股份有限公司，专业从事热转印碳带产品研发、生产和销售，是行业和国家标准第一起草制订单位 [4] - 证券代码 300743，证券简称天地数码；债券代码 123140，债券简称天地转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有海通资管、华创证券等，时间为 2023 年 5 月 31 日 13:30 - 15:00，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有财务总监董立奇女士、证券事务代表吕玫航女士、董事长等韩琼先生 [3] 公司业务相关 - 下游产业广泛，包括物联网、工业制造等条码技术终端应用领域 [4][5] - 通过与头部供应商签年度协议锁定采购价格，在聚酯薄膜、蜡等化工原料采购价格上有话语权 [4] - 混合基碳带兼具优质打印效果与耐久性能，应用广泛；树脂基碳带在抗刮性等方面更优越，适用于非纸质类标签；国际一流企业在高端热转印碳带领域占优势，公司等少数国内龙头企业已涉足竞争 [4][5] - 销售采用经销商和分切商销售结合，部分直接销售，经营战略是产品系列化和全球本地化，海外拓展从产品本身出发，贴近客户掌握渠道 [5] 公司发展举措 - 收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股权，基于合作基础、前景判断和产业协同优势，利于扩大产能、优化结构、增强竞争力和研发实力 [5] - 2023 年一季度主动调整产品结构，扩大中高端产品产能规模 [5] - 产能扩张途径有可转债项目产能释放、并购安徽维森新增产能等，2023 年一季度产能利用率约 83% [6] - 投资战略聚焦主业，兼顾周边产业，收并购思路包括整合国内同行、全球技术或渠道合作、关注技术领先企业、探寻智能制造和物联网投资机会 [6] 公司运营管理 - 定价策略是成本加成结合产品优势和市场竞争格局确定，若原材料成本涨幅大可能调价转移成本 [7] - 原材料设安全库存，达临界值触发采购；存货按订单安排生产，常规型号备货，用先进先出法管理 [7] 公司市场覆盖 - 产品在全球 100 多个国家及地区销售，在美、英、巴西等主要经济体建立子公司 [7]

市场情况 - 全球热转印碳带销售额年均增长率约 5%，未来仍将保持此增速，主要驱动力为中高端产品 [3] 竞争格局 - 国际一流企业在混合基、树脂基等高端热转印碳带领域占优势，中国企业在蜡基碳带领域有优势 [4] - 国内色带生产企业以蜡基色带为主，树脂基、混合基色带仍以国际生产商为主，公司等少数国内龙头企业已涉足高端产品领域 [4] - 国际知名企业向中国进行产业转移，如法国阿尔莫、日本 Ricoh 在中国建立生产基地 [4] - 公司是国内规模最大的热转印色带生产企业，也是少数能生产混合基、树脂基产品的本土企业 [4] 产品情况 - 公司主营业务为热转印碳带研发、生产和销售，条码碳带占比 90%以上，包括蜡基、混合基和树脂基碳带 [4] - 低端蜡基碳带是公司引流产品，利润率相对较低；混合基和树脂基碳带是提高毛利额的重要组成部分 [4] 毛利率影响因素 - 影响毛利率变化的主要因素是售价及成本，售价根据原材料成本及海运费变化调整 [5] - 公司原材料成本占主营业务成本超 70%，聚酯薄膜和蜡占原材料成本比重超 60%，其中聚酯薄膜占比超 50%，其价格对毛利率影响较大 [5] - 2021 - 2022 年海运费持续上升，对毛利率影响较大 [5] 产能规划 - 公司产能扩张途径包括可转债项目产能释放、并购安徽维森新增产能等 [5] - 公司将通过工艺技术升级、设备改造、增加生产线、提高生产速度或并购其他企业等方式扩张产能 [5] 财务情况 - 2023 年一季度应收账款占资产比重 14.72%，与去年一季度基本持平，比年初有所下降，期末余额略高主要因收购安徽维森 [5] - 销售费用率增长，一方面因开拓海外市场出差及参展频率加快，另一方面因对销售职能子公司费用统一核算 [5] 订单与销售占比 - 公司目前在手订单情况良好，将持续投入新产品研发争取优质订单 [6] - 2022 年分切商销售占营业收入 38.88%，经销商销售占 57.35%，直接客户销售占 3.77%，公司提升经销商销售占比 [6] 业绩规划与员工考核 - 公司制定《五年发展规划纲要》（2021 - 2025 年），从提升产品产销量、改善产品结构、提升境外本地化销售占比实现经营目标 [6] - 公司根据战略确定年度经营目标，分解到各中心/部门及个人月度绩效指标，并制定 TUP 激励、股权激励、薪酬包激励等措施 [6]

1 债券代码：123140 债券简称：天地转债 证券代码：300743 证券简称：天地数码 杭州天地数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 参与天地数码 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 8 日（星期一）15:00—17:00 | | 地点 | "天地数码投资者关系"微信小程序、上海市浦东新区商城路 618 | | | 号良友大厦 3 楼约调研 B5 路演厅 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理、董事会秘书（代行）：韩琼先生 | | | 董事、副总经理：周新春先生 | | | 财务总监：董立奇女士 | | 员姓名 | 独立董事：徐强国先生 | | | 保荐代表人：刘铮宇先生 1、今年海外市场情况如何？可以展望一下管理层今年定的 | | | 增长目标吗？ | | | 公司 2022 年海外市场增长 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为1.412亿元，同比下降2.51%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.412亿元，同比下降2.5%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1085万元，同比增长46.89%[5] - 公司2023年第一季度净利润为1084.96万元，同比增长45.4%[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1084.96万元，同比增长46.9%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为961万元，同比增长161.43%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为961.30万元，同比改善161.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1560万元，同比增长560.65%，主要系公司到期理财产品赎回大于购买所致[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额为15,602,790.45元，去年同期为-3,387,120.83元[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,792,466.80元，去年同期为177,099,885.63元[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为21,957,036.04元，去年同期为161,441,089.58元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为216,474,901.87元，去年同期为216,651,289.95元[20] 资产与负债 - 总资产为8.985亿元，同比增长0.51%[5] - 公司2023年第一季度资产总计为898,542,987.49元，较年初增加0.51%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.603亿元，同比增长3.45%[5] - 公司2023年第一季度负债合计为438,233,093.55元，较年初减少2.40%[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.08元，同比增长48.70%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.08元，同比增长48.7%[18] 应收款项与存货 - 应收款项融资为755万元，同比增长103.93%，主要系报告期应收票据增加所致[7] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为132,253,171.60元，较年初减少8.80%[14] - 公司2023年第一季度存货期末余额为159,400,819.01元，较年初增加8.56%[14] 应付账款与借款 - 公司2023年第一季度应付账款期末余额为41,143,544.94元，较年初增加14.14%[15] - 公司2023年第一季度短期借款期末余额为59,687,110.14元，较年初减少8.08%[15] - 公司2023年第一季度应付债券期末余额为135,465,973.82元，较年初增加0.97%[15] 投资活动 - 交易性金融资产为200万元，主要系理财产品到期赎回[7] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为2597.12万元，同比下降50.2%[19] - 公司投资活动现金流出小计为10,368,389.98元，去年同期为55,512,161.79元[20] 筹资活动 - 公司筹资活动现金流入小计为12,933,051.40元，去年同期为220,957,587.40元[20] - 公司筹资活动现金流出小计为19,725,518.20元，去年同期为43,857,701.77元[20] 研发与销售费用 - 公司2023年第一季度研发费用为438.19万元，同比下降7.3%[16] - 公司2023年第一季度销售费用为1501.81万元，同比增长29.6%[16] 税费与职工支付 - 公司2023年第一季度收到税费返还453.45万元，同比下降38.5%[19] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2744.69万元，同比下降1.2%[19] 在建工程 - 在建工程为82.6万元，同比增长328.78%，主要系本期技改项目增加所致[7] 股票与债券 - 公司2023年第一季度共有110张天地转债完成转股，合计转成892股A股股票[12] - 公司2023年第一季度股票期权激励对象第二个行权期自主行权数量为68,903股[13] 货币资金 - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为230,236,924.60元，较年初增加2.23%[14]