业绩概览 - 3Q2024 营业收入同比增长10.0%，环比增长9.5% [7] - 1-3Q2024 营业收入同比增长3.0% [9] - 1-3Q2024 归母净利润同比增长24.8% [9] - 1-3Q2024 Non-IFRSs经调整归母净利润同比下降21.6% [9] 收入构成 - 实验室服务收入占比59%，小分子CDMO收入占比22%，临床研究服务收入占比15%，大分子和CGT服务收入占比4% [10] - 中国交付业务收入占比87%，海外交付业务收入占比13% [10] - 北美客户收入占比65%，欧洲客户收入占比17%，中国客户收入占比15% [11] - TOP20药企收入占比15%，其他原有客户收入占比82%，新增客户收入占比4% [11] 分部业务表现 - 实验室服务板块3Q2024收入同比增长9.4%，1-3Q2024毛利率为44.8% [12] - 小分子CDMO板块3Q2024收入同比增长20.9%，1-3Q2024毛利率为30.8% [14] - 临床研究服务板块3Q2024收入同比增长1.3%，1-3Q2024毛利率为13.2% [17] - 大分子和CGT服务板块3Q2024收入同比下降9.6%，1-3Q2024毛利率为-42.8% [19] 费用管控 - 销售及分销开支占营业收入比例为13.2% [21] - 行政开支占营业收入比例为2.1% [21] - 净利息支出占营业收入比例为0.9% [21] - 研发投入占营业收入比例为3.8% [22] 现金流 - 预计2024年自由现金流为正 [24] 非经常性损益调整 - 1-3Q2024 Non-IFRSs经调整归母净利润为14.07亿元 [27] 2024年展望 - 市场压力和挑战是暂时的，医药健康行业会持续发展 [29] - 公司将坚持全流程、一体化、国际化的发展战略 [29] - 公司目标2H2024收入增速达到10%+ [29]

财务业绩 - 公司2024年前三季度营业收入为88.17亿元，同比增长3.00%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为14.22亿元，同比增长24.82%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.07亿元，同比下降21.60%[3] - 公司2022年前三季度营业收入为88.17亿元，同比增长3.0%[24] - 公司2022年前三季度净利润为13.69亿元，同比增长20.6%[25] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.22亿元，同比增长24.8%[25] 业务发展 - 公司2024年前三季度实验室服务、CMC(小分子CDMO)服务、临床研究服务等主要业务板块收入均实现同比增长[4] - 公司2024年前三季度来自全球前20大制药企业的收入为12.93亿元，同比增长3.36%[5] - 公司2024年前三季度新签订单同比增长超过18%，其中实验室服务和CMC(小分子CDMO)服务板块新签订单增长尤为显著[6] 投资收益 - 公司2024年前三季度处置参股公司Proteologix, Inc.股权等产生投资收益6.47亿元[7] - 投资收益同比增加1,158.41%，增加56,741.96万元[10] 政府补助 - 公司2024年前三季度获得与日常活动相关的政府补助4.36亿元[7] 资产负债变动 - 货币资金比年初余额减少66.19%，降幅391,779.07万元[10] - 预付款项比年初余额增加43.59%，增加776.32万元[10] - 其他应收款比年初余额增加45.74%，增加5,175.12万元[10] - 递延所得税资产比年初余额增加35.44%，增加5,429.69万元[10] - 一年内到期的非流动负债比年初余额增加34.66%，增加11,633.31万元[10] - 其他综合收益比年初余额增加1,170.63%，增加5,654.26万元[10] - 公司流动资产合计为70.98亿元，较期初下降34.7%[21] - 公司非流动资产合计为164.72亿元，较期初增加5.6%[21] - 公司资产总计为235.70亿元，较期初下降11.0%[21] - 公司流动负债合计为41.56亿元，较期初增加13.7%[22] - 公司非流动负债合计为53.88亿元，较期初下降43.7%[22] - 公司负债合计为95.44亿元，较期初下降27.8%[22] - 公司归属于母公司所有者权益合计为133.87亿元，较期初增加6.6%[22] - 公司所有者权益合计为140.26亿元，较期初增加6.0%[22] - 公司负债和所有者权益总计为235.70亿元，较期初下降11.0%[22] - 公司货币资金为20.01亿元，较期初下降66.2%[21] 其他损益 - 公司2024年前三季度非流动资产处置损失2.39亿元[7] - 公司2024年前三季度非套期远期外汇合约相关损益-1.37亿元[7] - 公允价值变动收益同比减少155.03%，减少6,232.43万元[10] - 应收账款信用减值损失同比增加41.74%[10] - 税金及附加同比增加44.28%，增加2,608.95万元[10] 重大事项 - 公司以购买股权及增资的方式合计出资4,300万元获取上海机颖约78.5%的股权，有助于推动公司服务数字化转型，提升工作效率，实现降本增效[17] - 公司已完成第一批300百万美元零息可转换债券的回购或赎回并注销，并向香港联合交易所申请撤回其上市地位[18] - 公司全资子公司Pharmaron (Hong Kong) International Limited以自有资金追加投资700万美元于参股公司PharmaGend，进一步协同合作伙伴布局东南亚制剂CDMO服务能力[18] - 公司以0元对价受让江苏鱼跃医疗设备股份有限公司和上海正心谷投资管理有限公司所持有的已认缴但尚未实缴的合计9,100万元的阿斯利康基金份额，占基金认缴总额的8.46%[18] - 公司完成以集中竞价交易方式回购公司股份[19] - 公司2021年、2022年、2023年A股限制性股票激励计划进展情况[19] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为17.71亿元[26] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.97亿元[26] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-47.86亿元[26] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为19.32亿元[26] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为89.40亿元[26] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为4.18亿元[26] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为43.10亿元[26] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为4.65亿元[26] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为23.49亿元[26] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14.99亿元[26]

营业收入相关 - 本报告期营业收入32.1281169713亿元较上年同期增长10.02%年初至报告期末营业收入88.17275052亿元较上年同期增长3.00%[4] - 2024年前三季度实验室服务营业收入52.1867021075亿元同比增长2.95%[5] - 2024年前三季度来自全球前20大制药企业收入1292.9522亿元同比增长3.36%占公司营业收入14.66%[6] - 2024年前三季度来自北美客户收入5730.6748亿元同比增长4.29%占公司营业收入64.99%[6] - 2024年前三季度来自欧洲客户（含英国）收入1527.3120亿元同比增长15.74%占公司营业收入17.32%[6] - 2024年前三季度来自中国客户收入1328.7979亿元同比下降12.14%占公司营业收入15.07%[6] - 2024年前三季度新客户贡献收入占营业收入的3.53%[6] - 2024年前三季度新签订单同比增长超18%[7] - 2024年前三季度实验室服务板块新签订单同比增长超12%CMC（小分子CDMO）服务板块新签订单同比增长超30%[7] - 本期营业总收入为8,817,275,052.00元上期为8,560,256,911.27元[32] 利润相关 - 本报告期归属上市公司股东的净利润3.0839608013亿元较上年同期减少12.62%年初至报告期末为14.2179911263亿元较上年同期增长24.82%[4] - 本期营业利润为1,627,236,356.80元上期为1,328,483,021.07元[33] - 本期净利润为1,369,206,716.49元上期为1,134,523,142.41元[33] - 本期归属于母公司股东的净利润为1,421,799,112.63元[33] - 2024年前三季度母公司擁有人應佔非國際財務報告準則經調整淨利潤1107394千元相比上年同期下降21.6%[46] - 2024年前三季度母公司擁有人應佔利潤1421799千元[46] 财务指标变化相关 - 货币资金比年初余额减少391.77907亿元降幅66.19%[9] - 预付款项比年初余额增加776.32万元增幅43.59%[9] - 其他应付款比年初余额增加5175.12万元增幅45.74%[9] - 递延所得税资产比年初余额增加5429.69万元增幅35.44%[10] - 一年内到期的非流动负债比年初余额增加11633.31万元增幅34.66%[10] - 投资收益年初至报告期末相比上年同期增加56741.96万元增幅1158.41%[10] - 公允价值变动收益年初至报告期末相比上年同期减少6232.43万元降幅155.03%[10] - 信用减值损失系年初至报告期末应收账款信用减值损失同比增加41.74%[11] - 资产处置收益系年初至报告期末非流动资产处置损失同比增加9732.09%[11] - 营业外收入主要系年初至报告期末收到的与非日常活动相关的政府补助同比减少64.56%[11] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数76716[12] - 前10名股东中HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例16.87%持股数301501968股[12] - 深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）持股比例14.59%持股数260827958股[12] - 楼小强持股比例3.39%持股数60540050股其中45405037股为有限售条件股份且质押33360000股[12] - 前10名股东中PHARMARON HOLDINGS LIMITED持股比例10.10%持股数180496500股[12] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金期初持股25892311股占总股本1.45%期末持股29905761股占总股本1.67%[15] - 工商银行股份有限公司－易方达创业板期初持股13655593股占总股本0.76%期末持股25646585股占总股本1.43%[15] - 楼小强限售股期初51041250股本期解除5636213股期末45405037股限售原因董监高锁定股[17] - 郑北限售股期初13162500股本期解除1350000股期末11812500股限售原因董监高锁定股[17] - 李丽华限售股期初56250股期末56250股限售原因董监高锁定股[17] 公司投资相关 - 2024年6月公司出资4300万元获取上海机颖约78.5%股权[19] - 2021年发行债券筹得净额约37.76亿元[20] - 2024年7月4日前述第一批美元债券已回购注销无流通在外[20] - 2024年上半年第二批人民币计价美元债券回购注销并于6月26日退市[20] - 2024年8月2日公司子公司按35%股权比例对PharmaGend追加投资700万美元[21] - 2024年9月13日对PharmaGend追加投资完成交割[21] - 2024年8月16日公司以0元受让9100万元阿斯利康基金份额追加投资后共占8.46%[23] - 2024年7月26日完成股份回购[24] 财务数据期末余额相关 - 2024年9月30日货币资金期末余额2001124529.33元期初余额5918915276.72元[26] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额7097859355.14元期初余额10874413206.01元[26] - 期末流动负债合计为4,156,043,265.99元期初为3,654,475,852.35元[29] - 期末非流动负债合计为5,387,955,744.22元[30] - 期末负债合计为9,543,999,010.21元期初为13,238,666,497.83元[30] - 2024年9月30日非流动资产总值为1647.2183亿元较2024年1月1日增加5.57%[41] - 2024年9月30日流动资产总值为709.7859亿元较2024年1月1日减少34.72%[41] - 2024年9月30日计息银行借款4330224千元2024年1月1日为4308165千元[43] - 2024年9月30日非流動負債總額5387956千元2024年1月1日為9584191千元[43] - 2024年9月30日資產淨值14026043千元2024年1月1日為13238046千元[43] - 2024年9月30日母公司擁有人應佔權益13387170千元2024年1月1日為12556797千元[43] - 2024年9月30日非控股權益638873千元2024年1月1日為681249千元[43] 现金流量相关 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为89.4038681041亿元较上期增加7.10%[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为94.8156485683亿元较上期增加5.89%[36] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17.7050252888亿元较上期减少12.76%[36] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金为23.4871034409亿元较上期增加13.76%[37] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8.9743903121亿元较上期增加50.36%[37] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 47.8594810484亿元较上期减少1111.71%[38] 其他收支相关 - 2024年前三季度以股份为基础的报酬开支83612千元[46] - 2024年前三季度可轉換債券相關（收益）╱虧損 - 6136千元[46] - 2024年前三季度外匯相關虧損32273千元[46]

股东持股 - 信中龙成持股44,498,506股，占比2.50%[2] - 信中康成持股260,827,958股，占比14.67%[3] - 二者合计持股305,326,464股，占比17.17%[3] 减持计划 - 信中龙成拟减持不超16,000,074股，占比0.90%[2] - 减持自2024年11月6日后3个月内，方式多样[5] - 价格依二级市场定，不低于首发价[6] 其他说明 - 减持因自身资金需求，实施有不确定性[5][7] - 不会对公司治理等产生重大影响[7]

公司信息 - 公司为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司，股份代号3759[2] 董事会情况 - 截至2024年10月15日，董事会有3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[4] 会议安排 - 董事会会议将于2024年10月29日举行[3] - 会议将审议及批准公司及其附属公司截至2024年9月30日止九个月之第三季度业绩[3]

股份数据 - 截至2024年9月底，H股法定/注册股份301,537,125股，股本301,537,125元[1] - 截至2024年9月底，A股法定/注册股份1,485,857,172股，股本1,485,857,172元[1] - 2024年9月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2024年9月底，H股和A股已发行股份无库存股，9月无增减[3] - 2021 - 2023年A股激励计划月底可能发行或转让股份数公布[8] - 2024年5 - 7月公司回购A股9,608,288股未注销[10][11] - 本月已发行和库存股份总额增减为0股[11]

实验室服务介绍 - 公司的实验室服务主要包括实验室化学和生物科学服务，服务项目涵盖小分子化学药、寡核苷酸、多肽、抗体、抗体偶联药物（ADC）和细胞与基因治疗产品等[2] - 截至2024年6月30日，公司实验室服务员工数量为9,377人，包括近6,000名实验室化学研究员，是全球范围内在规模上和经验上均处于领先地位的实验室化学服务队伍[2] 实验室化学服务 - 实验室化学服务包括药物化学、合成化学、生物有机化学、分析及纯化化学和计算机辅助药物设计（CADD）等业务，为客户提供化合物库的设计与合成、苗头化合物发现、先导化合物合成及优化、生物有机小分子（核苷、脂肪、糖、多肽，以及有关的共轭偶联物）合成、手性及非手性分离及纯化等不同的实验室化学服务[2] 生物科学服务 - 生物科学服务包括体内外药物代谢及药代动力学、体外生物学和体内药理学及药物安全性评价等服务[3] - 公司的生物科学服务为客户提供包括靶点确认、构效关系研究、候选化合物确认、成药性研究等药物研发服务[3] - 公司进一步加强了寡核苷酸、多肽、抗体、ADC和细胞与基因治疗产品等新分子类型的生物科学服务，取得积极进展[3] - 公司有机整合中、英、美三地ADME/DMPK服务能力，进一步完善了全球一体化、标准化、涵盖临床前到临床的放射性标记DMPK服务平台[3] - 公司加强了包括基于高通量测序及Cell Painting图像信息的数据挖掘、基于机器学习对大数据的分析及机制预测、肿瘤及正常组织类器官、生物芯片、PBPK建模、抗体及ADC药效及机制分析等技术平台[3] 临床前药物研发平台 - 公司提供贯穿整个新药研发过程和商业化阶段的全面化学技术平台[4] - 公司的化学技术优势始终贯穿整个小分子新药研发全过程，涵盖化合物设计（包括CADD）、化合物库设计与合成、药物化学、合成化学、分析化学、早期工艺化学、工艺化学、GMP原料药生产等各个领域[4] - 公司提供覆盖药物发现直到药物开发整个研发流程的药物代谢动力学研发服务[4] - 公司自成立以来，一直致力于打造完整的药物发现到临床概念验证一体化服务平台，贯穿药物分子设计、化合物库合成、合成与药物化学、生物、药物代谢及药代动力学、药理、毒理、药物安全评价、放射化学及放射标记代谢、临床药理、临床生物分析、临床数据统计、化学工艺开发及原料药制备、制剂开发及成品药制备等各个领域[4]

公司基本情况 - 公司拥有超20,000名员工，在中美英均开展运营[1] - 公司在中美英有21个研发中心和生产基地，提供全流程一体化药物研究、开发及生产服务[7] - 截至2024年6月30日，公司员工总数达20342人，研发、生产技术和临床服务人员18241人，占比89.7%；英国和美国有11个运营实体，超1700名员工[9] - 截至2024年6月30日，公司在中国、英国及美国有18241名研发、生产技术和临床服务人员[27] - 2024年6月30日集团雇员数量为20,342名，2023年12月31日为20,295名[66] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司总收益约5,604.5百万元，较2023年同期下降约35.7百万元或0.6%[5] - 2024年上半年公司毛利1,848,051千元，较2023年同期的2,037,441千元下降9.3%[5] - 2024年上半年母公司拥有人应占利润约1,113.4百万元，较2023年同期增加约41.6%[6] - 2024年上半年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润690,266千元，较2023年同期的931,852千元下降25.9%[5] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额约1,099.7百万元，较2023年同期下降约14.1%[6] - 2024年上半年公司实现营业收入5,604.5百万元，较去年同期下降0.6%[8] - 2024年第二季度公司实现营业收入2,933.7百万元，较第一季度环比增长9.9%[8] - 公司实现归属上市公司股东净利润11.134亿元，同比增长41.6%；经调整非准则下净利润6.903亿元，同比下降25.9%[9] - 每股基本盈利为0.6271元，较2023年同期的0.4442元增加41.4%；每股摊薄盈利为0.6271元，较2023年同期的0.4436元增加41.4%[16] - 2024年上半年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润为6.90266亿元，2023年同期为9.31852亿元[16] - 2024年报告期内，公司经营活动所得现金流量净额约为10.997亿元，较2023年同期减少约1.805亿元或14.1%[17] - 2024年报告期内，公司投资活动所用现金流量净额约为1060万元，较2023年同期减少约8.073亿元或98.7%[17] - 2024年报告期内，公司融资活动所用现金流量净额为46.53亿元，较2023年同期增加52.945亿元或825.4%[17] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物约为22.832亿元[17] - 2024年6月30日，公司流动资产总值约为70.712亿元，流动负债总额约为39.107亿元，流动比率约为1.8[17] - 2024年6月30日，公司计息银行借款共51.791亿元，其中8.52亿元将一年内到期，43.271亿元将一年后到期[17] - 2024年6月30日，公司杠杆比率为40.5%，2023年12月31日为50.0%[17] - 2024年上半年收益5,604,463千元人民币，2023年同期为5,640,118千元人民币[119] - 2024年上半年毛利1,848,051千元人民币，2023年同期为2,037,441千元人民币[119] - 2024年上半年除税前利润1,226,851千元人民币，2023年同期为908,525千元人民币[119] - 2024年上半年期内利润1,082,946千元人民币，2023年同期为784,068千元人民币[119][120] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利0.6282元，2023年同期为0.4442元[119] - 2024年上半年全面收益总额1,050,416千元人民币，2023年同期为821,211千元人民币[120] - 2024年6月30日非流动资产总值为15,925,443千元，较2023年12月31日的15,602,300千元增长2.07%[121] - 2024年6月30日流动资产总值为7,071,153千元，较2023年12月31日的10,874,413千元下降34.97%[121] - 2024年6月30日流动负债总值为3,910,686千元，较2023年12月31日的3,654,476千元增长7.01%[121] - 2024年6月30日流动资产净值为3,160,467千元，较2023年12月31日的7,219,937千元下降56.22%[121] - 2024年6月30日总资产减流动负债为19,085,910千元，较2023年12月31日的22,822,237千元下降16.37%[121] - 2024年6月30日非流动负债总值为5,414,271千元，较2023年12月31日的9,584,191千元下降43.51%[122] - 2024年6月30日资产净值为13,671,639千元，较2023年12月31日的13,238,046千元增长3.27%[122] - 截至2024年6月30日止六个月，公司内利润（未经审核）为1,113,403千元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，换算海外业务的汇兑差额为 - 44,034千元[123] - 截至2024年6月30日止六个月，公司内全面（亏损）/收益总额（未经审核）为1,075,894千元[123] - 2024年上半年除税前利润为1,226,851千元，2023年同期为908,525千元[126] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为442,718千元，2023年同期为366,288千元[126] - 2024年上半年使用权资产折旧为93,211千元，2023年同期为98,172千元[126] - 2024年上半年其他无形资产摊销为18,884千元，2023年同期为17,229千元[126] - 2024年上半年存货减值亏损（扣除拨回）为 -747千元，2023年同期为2,776千元[126] - 2024年上半年金融及合约资产减值亏损（扣除拨回）为22,940千元，2023年同期为10,713千元[126] - 2024年上半年财务成本为138,254千元，2023年同期为89,030千元[126] 业务线数据关键指标变化 - 整体业务订单与客户情况 - 订单金额同比增长超15%，实验室服务新签订单同比增长超10%[9][10] - 营业收入方面，来自欧洲客户收入9.456亿元，同比增长10.0%；来自中国大陆客户收入8.426亿元，同比下降13.2%；来自其他地区客户收入1.481亿元，同比增长10.6%[9] - 按客户类型划分，来自全球前20大制药企业客户收入7.892亿元，同比下降7.2%；来自其他客户收入48.153亿元，同比增长0.5%[9] - 2024年上半年为超2200家全球客户服务，接受多业务板块服务客户贡献收入39.879亿元，占比71.2%；新增客户超360家，贡献收入1.612亿元，占比2.9%；持续性客户贡献收入54.432亿元，占比97.1%[9] - 2024年上半年海外子公司交付收入7.368亿元，同比增长4.0%，占比13.1%[9] - 2024年上半年公司引入超360家新客户[28] - 2024年上半年超97%的收入来自重复客户[28] 业务线数据关键指标变化 - 实验室服务 - 实验室服务实现营业收入33.712亿元，较去年同期下降0.3%；2024年第二季度收入17.666亿元，较一季度环比增长10.1%[10] - 2024年上半年实验室服务毛利率44.0%，较去年同期微降0.8个百分点；二季度毛利率44.3%，较一季度提升0.7个百分点[10] - 2024年上半年实验室服务收入中生物科学占比超53%，共参与666个药物发现项目，较去年同期增加16个[10] - 截至2024年6月30日，公司实验室服务员工数量为9377人，拥有近6000名实验室化学研究员[11] 业务线数据关键指标变化 - CMC（小分子CDMO）服务 - 报告期内，公司CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入11.757亿元，较去年同期下降6.0%；2024年上半年毛利率27.8%，较去年同期下降4.4个百分点；新签订单同比增长超25%[11] - 2024年第二季度，公司CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入5.936亿元，较第一季度环比增长2.0%；毛利率达28.3%，较第一季度提升1.0个百分点[11] - 截至2024年6月30日，公司CMC（小分子CDMO）服务员工数量为4228人，约78%的收入来源于药物发现服务的现有客户[11] - 报告期内，公司CMC（小分子CDMO）服务涉及药物分子或中间体695个，其中工艺验证和商业化阶段项目16个、临床III期项目19个、临床I - II期项目162个、临床前项目498个[12] 业务线数据关键指标变化 - 临床研究服务 - 报告期内，公司临床研究服务实现营业收入8.433亿元，较去年同期增长4.7%；2024年上半年毛利率12.6%，较去年同期下降4.4个百分点[12] - 2024年第二季度，公司临床研究服务实现营业收入4.517亿元，较第一季度环比增长15.4%；毛利率达15.4%，较第一季度提升6.1个百分点[12] - 截至2024年6月30日，公司临床研究服务员工数量为3899人，康龙临床在中国建立一体化临床试验服务平台，在美国马里兰州拥有96个床位的独立早期临床研发中心[12] - 报告期内，临床服务正在进行的项目达1112个，其中III期77个、I/II期409个、其它626个；临床研究现场管理服务正在进行的项目超1500个，与超650家医院和临床试验中心合作[13] 业务线数据关键指标变化 - 大分子和细胞与基因治疗服务 - 截至2024年6月30日，大分子和细胞与基因治疗服务员工数量为737人[13] - 报告期内，为17个客户的21个细胞与基因治疗产品提供效度测定放行服务，完成和正在进行12个细胞与基因治疗药物毒理试验，为11个基因治疗CDMO项目提供服务，为客户创新双特异性抗体项目提供IND申报阶段工艺开发服务[13] - 2024年上半年，大分子和细胞与基因治疗服务实现营业收入2.112亿元，同比增长5.5%；二季度营收1.198亿元，环比增长31.0%；上半年毛利率-31.4%[13] 股息分配 - 董事会决议不宣派截至2024年6月30日止六个月的任何中期股息[6] - 公司不宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息[63] 债券相关 - 2024年1月，公司回购并注销本金总额为7960万美元和8.65亿元人民币的可转换债券，分别约占最初发行本金总额的26.5%和45.1%[18] - 截至2024年6月30日，第一批美元债券赎回后流通在外本金额为150万美元，赎回应付总代价为2.189亿美元；第二批人民币计价美元债券已全部赎回注销，赎回应付总代价约为1.512亿美元[18] - 2024年7月4日，公司自愿回购并注销所有流通在外本金金额为150万美元的第一批美元债券，应付总代价为150万美元[18] - 第一批美元債券本金300百萬美元，第二批人民幣計價美元債券本金人民幣1,916百萬元，募集資金淨額約3,776百萬元人民幣，於2023年12月31日全部使用[117] 投资与股权变动 - 公司作为甬欣康君基金有限合伙人，将支付2.8亿元人民币出资额[19] - 公司转让PROTEOLOGIX全部股权，收到扣除费用及调整后的对价8619.5万美元，剩余对价按里程碑支付[19] - 公司拟出资4300万元人民币取得上海机颖约78.5%股权，7月完成首笔交割获控制权[19] - 2024年8月2日，公司全资子公司对PharmaGend追加投资700万美元，持股35%不变[21] - 2024年8月16日，公司以0元受让9100万元阿斯利康基金份额，追加投资后认缴份额共1.91亿元，占比8.46%[22] - 报告期内集团无重大投资，无董事会就其他重大投资或添置资本资产授权的计划[68] - 报告期内集团无 子公司、联营公司及合营企业之重大收购及出售[68] 公司治理与制度变更 - 2024年4月8日，公司与康君投资等投资甬欣康君基金构成关联交易[19] - 2024年4月25日，严洛钧先生获委任为公司秘书等职务[19] - 2024年6月6日，股东会批准修订《公司章程》[19] 公司竞争优势与平台建设 - 公司为客户提供药物

投资情况 - 2023年10月18日公司同意以1050万美元投资合资公司[2] - 2023年12月15日完成投资款交割[3] - 2024年8月2日合资公司股东同意追加投资2000万美元[3] 股权情况 - 康龙香港国际持股35%，追加投资700万美元[3] - 追加投资后各投资人持股比例不变[4] 股东投资及比例 - Pharmaron (Hong Kong) International Limited投资1750万美元，股权35%[6] - CMS MEDICAL VENTURE PTE. LTD.投资1690万美元，股权33.8%[6] - Rxilient Health Pte. Ltd.投资560万美元，股权11.2%[6] - HEALTHY GOAL LIMITED投资1000万美元，股权20%[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知8月28日发出，9月13日14:30现场召开，当日交易时段网络投票[3] - 出席会议股东和代理531人，A股530人，H股1人[5] - 出席股东所持表决权股份710,121,317股，占比39.9441%[5] 投票情况 - 现场投票A股股东6人，代表股份319,091,112股，占比17.9488%[6] - 网络投票A股股东524人，代表股份356,699,222股，占比20.0642%[6] 议案表决 - 《拟续聘2024年度境内财务及内控审计机构议案》，普通股同意票709,255,958股，占比99.8781%[7] - 《拟续聘2024年度境内财务及内控审计机构议案》，A股中小投资者同意票25,391,992股，占比96.9004%[8] - 《拟续聘2024年度境外会计师事务所议案》，普通股同意票709,151,983股，占比99.8635%[10] - 《拟续聘2024年度境外会计师事务所议案》，A股中小投资者同意票25,288,017股，占比96.5036%[10] 结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合规，结果合法有效[13]