营业收入变化 - 本报告期营业收入1.89亿元，同比减少71.99%；年初至报告期末营业收入11.66亿元，同比减少40.14%[2] - 营业总收入本期为11.66亿元，上期为19.48亿元，减少40.14%，主要因主要客户订单滞后及已售产品价格调减2.14亿元所致[9] - 营业总收入本期为11.66亿元，上期为19.48亿元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6860.95万元，同比减少135.12%；年初至报告期末为2.23亿元，同比减少63.83%[2] - 净利润本期为2.23亿元，上期为6.16亿元；综合收益总额本期为2.23亿元，上期为6.16亿元[20][21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.12元，同比减少133.33%；年初至报告期末0.41元，同比减少63.39%[2] - 基本每股收益本期为0.41元，上期为1.12元；稀释每股收益本期为0.41元，上期为1.12元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产92.19亿元，较上年度末增长10.23%；归属于上市公司股东的所有者权益56.91亿元，较上年度末增长3.25%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额27.52034806亿元，期初余额31.6950179501亿元[17] - 2024年9月30日应收票据期末余额5.41353954亿元，期初余额4.4408205392亿元[17] - 2024年9月30日应收账款期末余额18.8854898993亿元，期初余额17.9054746921亿元[17] - 2024年9月30日存货期末余额8.0059034984亿元，期初余额9.765415885亿元[18] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额65.3237404513亿元，期初余额64.9867264454亿元[18] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额26.8618566115亿元，期初余额18.6449930124亿元[18] - 2024年9月30日资产总计期末余额92.1855970628亿元，期初余额83.6317194578亿元[18] - 流动负债合计本期为24.77亿元，上期为18.84亿元；非流动负债合计本期为10.50亿元，上期为9.68亿元；负债合计本期为35.28亿元，上期为28.51亿元[19] - 所有者权益合计本期为56.91亿元，上期为55.12亿元；负债和所有者权益总计本期为92.19亿元，上期为83.63亿元[19] 部分资产项目余额变化 - 应收款项融资期末余额19.81万元，较上期期末减少99.56%，主要因报告期内银行承兑汇票贴现所致[7] - 预付款项期末余额2379.73万元，较上期期末增长127.73%，主要因报告期内预付材料款、预付加工费增长所致[7] - 其他流动资产期末余额1.07亿元，较上期期末增长562.99%，主要因报告期内预缴企业所得税、待抵扣进项税额增长所致[7] - 在建工程期末余额9.82亿元，较上期期末增长177.04%，主要因报告期内公司募投项目持续投入所致[7] - 短期借款期末余额10.99亿元，较上期期末增长162.60%，主要因报告内信用借款及已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票增长所致[7] - 合同负债期末余额782.55万元，较上期期末增长1238.42%，主要因报告期内预收货款增长所致[8] 其他财务指标变化 - 税金及附加本期为1021.50万元，上期为2214.25万元，减少53.87%，主要因增值税附加税减少所致[9] - 投资收益本期为964.06万元，上期为78.90万元，增长1121.81%，主要因其他债权投资持有期间的投资收益增长所致[9] - 信用减值损失本期为-5284.43万元，上期为-8013.40万元，减少34.05%，主要因计提的坏账准备较上年同期减少所致[9] - 营业利润本期为2.55亿元，上期为7.16亿元，减少64.44%，主要因营业收入减少及已售产品价格调减2.14亿元所致[9] - 营业总成本本期为8.97亿元，上期为11.74亿元[19] - 利润总额本期为2.53亿元，上期为7.15亿元[20] - 销售费用本期为603.41万元，上期为519.66万元[20] - 管理费用本期为4764.86万元，上期为4417.40万元；研发费用本期为6525.80万元，上期为5261.40万元[20] - 财务费用本期为 - 4483.87万元，上期为 - 6294.98万元；利息费用本期为1463.49万元，上期为469.62万元[20] - 利息收入本期为5961.60万元，上期为6774.53万元[20] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-5.96亿元，上期为-6577.53万元，减少805.43%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12.09亿元，上期为4.49亿元，增长169.27%，主要因取得借款收到的现金增加所致[10] - 现金及现金等价物净增加额本期为-4.19亿元，上期为1.05亿元，减少497.15%，主要因销售商品提供劳务收到的现金减少、投资支付的现金增加所致[10] - 经营活动现金流入小计本期为661,712,432.55元，上期为1,111,312,652.06元[22] - 经营活动现金流出小计本期为1,257,260,817.64元，上期为1,177,087,989.40元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 595,548,385.09元，上期为 - 65,775,337.34元[23] - 投资活动现金流入小计本期为151,232,627.82元，上期为120,603,927.81元[23] - 投资活动现金流出小计本期为1,183,674,419.07元，上期为398,353,619.32元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,032,441,791.25元，上期为 - 277,749,691.51元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为1,504,182,145.31元，上期为523,549,325.88元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为295,127,690.59元，上期为74,537,860.77元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,209,054,454.72元，上期为449,011,465.11元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 418,935,721.62元，上期为105,486,436.26元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44106人，西安航空产业投资有限公司持股比例为10.90%，持股数量为6000万股[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金本报告期新增，期末持股数量为448.22万股，占总股本的0.81%[14] 限售股情况 - 2022年限制性股票激励计划（首次授予）人员期初限售股数239.9万股，本期解除限售128.1万股，期末限售111.8万股，分三期解除限售比例为35%、35%、30%[15] - 2022年限制性股票激励计划（预留部分授予）人员期初限售股数93.25万股，本期解除限售46.625万股，期末限售46.625万股，分两期解除限售比例为50%、50%[15] - 限售股份合计期初1870.075万股，本期解除限售174.725万股，本期增加83.8625万股，期末1779.2125万股[16]

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民 币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 ...

减持计划 - 温氏投资计划减持不超16,507,074股，占总股本3.00%[2] - 集中竞价90自然日内减持不超5,502,358股，占1.00%[2] - 大宗交易90自然日内减持不超11,004,716股，占2.00%[2] - 减持期间为2024年11月5日 - 2025年2月4日[4] 持股情况 - 温氏投资持股35,794,788股，比例6.51%[3] 限制条件 - 自上市起36个月内锁定股份[7] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7] 其他说明 - 本次减持不影响公司治理结构和控制权[10] - 减持计划实施存在不确定性[10]

可转债相关 - 2021年5月25日发行9,043,727张可转债，总额90,437.27万元[4] - 2021年6月11日可转债在深交所挂牌交易[5] - 2024年第三季度转股价格调整为31.54元/股[3] - 2024年第三季度60张转债完成转股，转成190股[3] - 截至2024年三季度末39,309张转债转股，转成123,497股[15] - 截至2024年三季度末剩余9,004,418张，金额900,441,800元，未转比例99.57%[3] 股票发行与登记 - 2022年7月15日办理368.00万股限制性股票登记[9] - 2023年1月17日向特定对象发行50,000,000股A股[10] - 2023年7月21日办理93.25万股限制性股票登记[12] 其他 - 截至2024年9月30日有“三角转债”股本结构表[17] - 公司证券部咨询电话为029 - 81660637[18] - 公告发布时间为2024年10月8日[19]

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时股 东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超 过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特定对象发 行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不超过人民 币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度 ...

资金情况 - 截至2024年8月31日，109,977.00万元募集资金在一般户现金管理[5] - 2024年2 - 3月转让大额存单收回本息[6] - 截至2024年9月10日，部分资金及利息转回专户[5] 保荐与整改 - 保荐人查询专户6次，列席股东大会1次，现场检查1次，发表意见4次[3] - 保荐人督促整改，公司计划设理财专户[5] 投资计划 - 拟购期限不超12个月银行现金管理类产品[5] 处罚与应对 - 2024年2月18日中航证券收警示函[9] - 中航证券要求强化执业质量[9] 承诺履行 - 公司多项承诺均已履行[7][8]

资金使用 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[4] 产品购买 - 长安银行季稳年增产品购买1.6667亿元，预期年化收益率2.95%，收益90 - 100万元[5] - 宁夏银行对公存款多笔，金额共14.972424亿元，预期年化收益率1.20% - 3.10%，收益359.12万元[5] - 招商银行两款产品各买5000万元，预期年化收益率2.54% - 4.00%，收益59.6万元[5] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额25000万元[8][9] - 使用闲置自有资金现金管理未到期余额77333.01万元[9]

合资公司概况 - 名称为西安三重航空科技有限公司[6] - 统一社会信用代码为91610137MADYR65319[6] - 成立于2024年9月4日[6] 注册资本与持股 - 注册资本90000万元人民币[4] - 公司认缴39000万元，持股43.33%[4] - 西投资本认缴36000万元，持股40.00%[4] 其他信息 - 注册地址在陕西省西安市相关园区[6] - 法定代表人为严建亚[6]

资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] 近期理财情况 - 公司近日用5000万元自有资金买渤海银行22171号理财产品，2024.9.3起息，2024.12.06到期，预期年化收益率2.70%[6] 过往理财情况 - 2023.2.23 - 2023.9.22，公司用112585万元闲置募集资金买宁夏银行对公存款，预期年化收益率1.90% - 3.50%，已到期[9] - 2023.4.13 - 2024.4.12，公司用36000万元闲置募集资金买长安银行优企周盈，预期年化收益率2.10% - 3.50%，已到期[9] 未到期理财余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为129977万元[12] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为148747.25万元[12]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 业绩短期承压，现金流相对紧张 - 公司2024年上半年实现营业收入9.77亿元，同比下降23.28%，销售收入有所减少 [5] - 2024年上半年实现归母净利润2.91亿元，同比下降30.74%，业绩整体承压 [5] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.83亿元，同比下降517.69%，现金流相对紧张 [5] - 2024年上半年研发费用为0.43亿元，同比增长40.29%，公司在研发上的投入增加 [5] - 2024年上半年应收账款为22.01亿元，同比增长23.89%，应收账款的增加可能是公司短期内现金流的下降原因 [5] 募投项目稳步推进，助力公司长期发展与产业升级 - 2024年上半年，公司投入6.41亿元募集资金于关键项目，累计投入达13.79亿元 [6] - 资金主要用于航空零部件智能互联制造基地、精密模锻产业提升、发动机叶片精锻及数字化集成中心的建设 [6] - 虽然部分项目有所延期，但整体上仍按照计划进行，随着募投项目的逐步完成和投产，预计将进一步完善公司的产品类型和应用领域，提升公司的核心竞争力 [6] 投资新合资公司，打造超大型航空锻件先进生产线 - 公司拟与西投资本、西安工创、西航投资等合作伙伴共同出资，设立合资公司三重航空 [7] - 公司计划投资3.9亿元，占三重航空注册资本的43.33% [7] - 通过建设1000MN/1250MN精密智能模锻生产线，公司将提升超大型航空锻件的精密模锻工艺技术 [7] - 新产线建设完成后，预计将满足国内市场对大型预警机、运输机、歼击机、轰炸机以及民用飞机等型号的研制生产需求 [7] 财务数据总结 - 2024年营业总收入预计为2899百万元，同比增长16.25% [3] - 2024年归母净利润预计为890.92百万元，同比增长9.38% [3] - 2024年EPS预计为1.62元/股，对应PE为13.23倍 [3] - 2025年营业总收入预计为3522百万元，同比增长21.50% [3] - 2025年归母净利润预计为1063.29百万元，同比增长19.35% [3] - 2025年EPS预计为1.93元/股，对应PE为11.08倍 [3] - 2026年营业总收入预计为4203百万元，同比增长19.32% [3] - 2026年归母净利润预计为1300.87百万元，同比增长22.34% [3] - 2026年EPS预计为2.36元/股，对应PE为9.06倍 [3]