招商证券股份有限公司 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为仙乐健 康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"） 向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过审阅仙乐健康内控相关制度、复核仙乐健康信息披露文件、与 公司内部审计人员、高管人员沟通交流等方式，结合日常的持续督导工作，在对 公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出 具的内部控制自我评价报告进行了核查。 二、公司2023 年度内部控制自我评价报告结论 2 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于仙乐健康 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"仙乐转债"将于 2024 年 4 月 19 日按面值支付第三年利息，每 10 张仙 乐转债（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元。 2、债权登记日：2024 年 4 月 18 日。 3、除息日：2024 年 4 月 19 日 4、付息日：2024 年 4 月 19 日 5、仙乐转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 6、仙乐转债本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 18 日，凡在 2024 年 4 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 4 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深交所同意，公司 102,489.29 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 14 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"仙乐转债"，债券代码"123113"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《仙乐健康科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券 发行结束之日（2021 年 4 月 23 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月 25 日）起至本次可转换公司债券到期日（2027 年 4 月 18 日）止，即自 2021 年 10 月 25 日至 2027 年 4 月 18 日。 特别提示： 1、"仙乐转债" ...

| 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年第一季度取得发明专利证书和 保健食品注册证书、备案凭证的公告 二、保健食品注册证书、备案凭证 截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司拥有 117 项保健食品注册证书及 245 项保健食品备案凭证。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司新 增 2 项保健食品注册证书及 8 项保健食品备案凭证，新增保健食品注册证书/备 案凭证情况如下： （1）新增保健食品注册证书 | 序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 批准文号 | 注册时间 | 有效期至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天灿左旋肉碱绿茶铬胶囊 | 仙乐健康 | 国食健注 G20240005 | 2024-1-6 | 2029-1-5 | | 2 | 天灿®丹参当归珍珠胶囊 | 仙乐健康 | 国食健注 G20240102 | 20 ...

公司概况 - 公司是全球领先的营养健康食品CDMO龙头企业，2022年收入为25.1亿元[1] - 全球营养保健食品零售规模为1826.7亿美元，预计未来五年年均复合增速为5.7%[2] - 公司拥有30年研发经验和400+成熟配方，具备完善的产品开发体系和37项发明专利[3] 业绩展望 - 预计2023-2025年公司营业收入分别为35.66/43.26/50.55亿元，同比增长42.2%/21.3%/16.8%[5] - 公司给予“买入-B”评级，预计未来公司营业收入和净利润将持续增长[6] - 公司营业收入和净利润预计2023-2025年将呈现增长趋势，毛利率分别为30.4%/31.9%/32.4%[8] 地区业绩展望 - 中国地区预计2023-2025年收入增速为16%/18%/16%，毛利率分别为32.0%/32.2%/32.5%[9] - 欧洲地区预计2023-2025年收入增速为27%/16%/15%，毛利率分别为34.0%/34.3%/34.5%[10] - 美洲地区预计2023-2025年收入增速为128.9%/28.2%/18.0%，毛利率分别为26.0%/30.0%/31.0%[11] - 其他地区预计2023-2025年收入增速为20%/20%/25%，毛利率分别为39.5%/40.0%/40.0%[12] 公司财务展望 - 公司财务报表预测显示，2025年营业收入预计达到5055百万元，净利率为9.7%[16] - 公司资产负债表显示，2025年资产总计为5228百万元，负债合计为1594百万元[16] 公司评级 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[17] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[17] - 风险评级分为A和B两个等级[17]

关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 99.06 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不 超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 74.29 万股，回购股份比例约占 公司总股本的 0.41%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 公司分别于20 ...

| | | 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 重要提示： 1、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 披露了《关于高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-105） （以下简称"增持计划公告"），公司副总经理、董事会秘书郑丽群女士（下称 "郑丽群女士"或"计划增持主体"）拟自 2023 年 12 月 8 日起 6 个月内（法律 法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外），通过深圳 证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价交 易和大宗交易方式）增持公司股票，增持数量不低于 50,000 股，不高于 100,000 股。 仙乐健康科技股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份计划 实施时间过半的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）本次增持计划的实施期限：计划自本次增持计划公告披露之日起未来 6 个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日）完成（法律法规及深圳证 券交易所业务规则等有关规定不得增持的 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-013 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因业务发展需要，公司与关联法人广东瑞驰包装有限公司（以下简称"瑞驰 包装"）在 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）预计发生日常性 采购关联交易，公司拟向瑞驰包装采购不干胶标签、热缩膜标签等标签材料，预 计发生日常关联交易总金额不超过 1,500.00 万元（不含税）。 2023 年 2 月 16 日，公司第三届董事会第十七次会议通过了《关于 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-010 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过 了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》的相关规定，公司对 2023 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确 认，并对 2024 年度拟发生的日常关联交易进行预计。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司从广东瑞驰包装有限公司（以下简称"瑞驰包装"） 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 次会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议 室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-011 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现 场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件、微 信信息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审 ...