业务概况与战略规划 - 公司主营业务为金融信息服务业务和证券业务，未来将推动两者深度融合，围绕中小投资者发展互联网证券业务 [3][4] - 2023年证券业务实现显著增长：手续费及佣金净收入9170.21万元（同比增长161.32%），利息净收入3423.36万元（同比增长103.42%），自营业务投资收益6951.83万元（同比增长450.13%），净利润593.38万元实现扭亏为盈 [4] - 2023年末代理买卖证券款达24.10亿元，较2022年末增长106.98% [4] - 收购先锋基金34.2076%股权是"一体两翼"战略布局的重要环节，旨在为中小投资者提供普惠金融服务 [5] 业务协同与竞争优势 - 金融信息服务与证券业务协同形成三大优势：低成本引流目标客户、科技赋能提升效率、交易通道提升用户活跃度 [4][5] - 未来协同路径包括：加强流量引入转化、增强信息系统建设、提供量化交易等金融科技服务 [4] - 基金业务可帮助公司将量化分析能力转化为公募基金产品，支撑财富管理业务 [5] 客户获取与运营策略 - 当前主要通过互联网广告获客，采用一对一客服+体验式营销的转化模式 [5] - 提升转化效率的4项措施：完善软件数据、加强交易功能融合、利用短视频/直播投教、大数据精准营销 [5] - 财富管理业务将聚焦中小投资者，利用互联网和金融科技实现普惠服务 [6] 技术应用与行业展望 - 公司现有AI应用包括量化策略研究和语音语义识别，未来将聚焦成熟技术应用 [6][7] - 认为AI将推动行业向智能化、高效化、个性化发展，主要方向包括智能投决、风险管理、个性建议和智能客服 [7] - 2019年推出的"财富掌门"产品已实现智能化个性化服务，经优化后将重新上市 [7] 行业机遇与挑战 - 财富管理行业面临客户需求多元化、金融科技应用等机遇，需提升服务精细度和技术创新能力 [6] - 中小投资者具有数量多、资金量小、需求多元的特点，适合互联网+金融科技的普惠模式 [6]

麦高证券经营情况 - 2023年麦高证券实现营业收入2.06亿元较上年同期增长244.97%[2] - 手续费及佣金净收入9170.21万元较上年同期增长161.32%[2] - 利息净收入3423.36万元较上年同期增长103.42%[2] - 自营业务投资收益6951.83万元较上年同期增长450.13%[2] - 净利润593.38万元实现收购后首年经营性盈利[2] 公司定增资金用途 - 定增募集资金扣除相关发行费用后全部投入麦高证券充实其资本金[3] 公司产品升级情况 - 2023年完成全赢系列产品从免费版到智能阿尔法版本全系迭代升级[3] - 优化指标和信号模型完善用户使用体验[3] - 多角度多方位完成实时行情以及数据深度挖掘功能迭代升级如推出Level - 2极速行情等[3] - 有所侧重进行开发技术改造升级提升产品开发效率计算能力服务效率[3] - 逐步推进指南针客户端产品与麦高证券交易属性优势互补提升用户两端使用便捷性[3] 麦高证券员工情况 - 2023年随着经纪业务和自营业务展业管理人员研发人员业务相关人员相应增加[3] 麦高证券自营业务投向 - 主要投资于利率债和AAA级信用债[3] 公司金融信息服务收入会计政策 - 客户主要为中小投资者付费方式采取预收款结算[3] - 证券信息初始化费用在客户获得软件授权时确认收入后继维护运行费在服务期限内分期确认收入[3]

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-017 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十三次会议通知。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司决定向华夏银行北京分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信。具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第二十三次会议决议。 2. 本次董事会于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开了第十三届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请 综合授信额度的议案》，现将议案有关情况公告如下： 一、 综合授信的情况概述 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-018 公司计划向华夏银行北京分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度， 用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年。 北京指南针科技发展股份有限公司 本次申请综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。本次事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 前述授信总额度不等于公司的实际融资金额，公司将在获得授信后，根据实 际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。 董事会授权公司董事、财务总监郑勇先生在董事会审议通过相关议案后负责 办理申请银行授信及后续融资事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信 期限届满之日止。 二、 备查文件 1．北京指南针科 ...

投资者关系活动参与人员 - 东吴证券电话会议共22人参与[3] - 兴业证券电话会议共18人参与[3] - 国金证券现场调研共8人参与[3] - 天风证券电话会议共12人参与[3] - 长江证券现场调研共2人参与[3] - 开源证券春季策略会共7人参与[3] - 德邦证券春季策略会共3人参与[3] - 中金公司电话会议未提及人数[3] - 中信建投证券电话会议共32人参与[4] 公司基本情况 - 指南针公司2001年成立2019年在创业板上市为证券投资咨询机构[4] 2023年业绩下滑原因 - 金融信息服务业务受资本市场景气度影响且有滞后性2022年四季度经营困难收入减少影响2023年经营同时2023年证券市场交易低迷影响中高端产品销售[4] - 2022年参与麦高证券重整投资及增资支出20亿元自有资金减少资产负债结构改变利息及理财收入减少财务费用转正且2023年股票期权激励计划股份支付费用增加影响当期利润[4] - 2023年市场景气度下降股票交易额下降虽推进麦高证券业务但协同效果未充分发挥麦高证券收入利润规模有限[4] 麦高证券相关业务情况 - 2023年有序推进麦高证券各项业务恢复展业包括证券经纪和自营业务等其他业务按自身情况建设恢复[5] - 2023年麦高证券代理买卖证券款24.10亿元较2022年末增长106.98%手续费及佣金净收入9170.21万元较2022年增长161.32%利息净收入3423.36万元较2022年增长103.42%经纪业务稳步恢复[6] 公司定增情况 - 公司定增仍处于深交所审核阶段各项工作正常推进[5][6] 公司AI布局情况 - 公司金融信息服务业务有AI相关应用如量化策略研究语音语义识别等当前主要停留在成熟技术应用层面不考虑在AI基础研究领域广泛投入[6] 麦高证券营销活动情况 - 麦高证券经纪业务开户及入金采用赠送金融信息服务产品等营销活动并通过更新交易系统举办线上策略会完善服务体系[6] 公司销售费用与获客情况 - 2023年销售费用与2022年基本持平职工薪酬减少广告推广费用稳定且有所增长获客规模保持稳定[7] 公司员工情况 - 2023年员工总数较2022年有所增长新增员工主要为研发人员和麦高证券业务人员[7] 公司股份支付费用情况 - 2019年上市后2021 - 2023年实施股权激励计划近三年股份支付费用持续增长2024年情况可查阅相关股权激励方案[7] 先锋基金竞拍情况 - 2023年12月竞拍先锋基金34.2076%股权后续股权变更需证监会核准存在不确定性将及时履行信息披露义务[7]

北京大成律师事务所 关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 039 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn 北京大成律师事务所 关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 039 号 致：北京指南针科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称 "本所"）接受北京指南针科 ...

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 27 日下午 2:30 网络投票时间：2024 年 2 月 27 日 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-016 北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00。 2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单 元 5 层公司会议室。 3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长顿衡先生 6 ...

公司概况 - 公司是一家综合性大型金融信息服务企业，主要业务包括证券工具型软件终端和互联网金融数据分析服务[1] - 公司通过收购麦高证券打开了全新的成长空间，2023年净利润实现扭亏为盈，展示了稳健的财务表现[1] 市场趋势 - 金融信息服务行业市场规模持续扩大，2022年中国金融信息服务市场规模为440亿元，同比增长4.76%[2] 公司发展规划 - 公司通过持续研发投入打造竞争优势，培育了具有一定规模和品牌忠诚度的用户群体，制定了“五年三步走”发展规划[2] 财务预测 - 预测公司2024-2026年的营业收入和归母净利润分别为14.38、18.57、22.79亿元和2.14、3.99、5.79亿元，给予“买入”评级[2] 风险提示 - 公司存在市场波动、行业监管政策变动、市场竞争加剧、技术及产品创新滞后、专业技术人员流失、互联网系统及数据安全、客户开发及管理、规模扩大引致的管理、证券业务恢复不及预期、整合麦高证券后商誉减值等风险[3]

证券代码：300803 证券简称：指南针 2023 年度网上业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 电话会议 | | | 其他：___________ | | 参与单位名称及 | 指南针2023年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 2024 | 年 2 月 22 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 公司接待人员 | | | | 董事长：顿衡先生 董事、财务总监：郑勇先生 | | | 独立董事：孙文洁先生 | | 姓名 | 董事会秘书：李静怡女士 | | | 保荐代表人：李晓理先生 | | 1. | 去年底大跌 30%，指南针 年业绩如何？今年是否有 大数据等 2023 AI, | | | 方面布局、落地、发展？证券软件功能能否尽快追赶引领互联网券商。谢 | | 谢！ ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 2 月 21 日（周三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-015 北京指南针科技发展股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 22 日（周四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长顿衡先生、 ...