广东电声市场营销股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东电声市场营销股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书 依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业 务规则以及《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识； （三）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚 地履行职责。 第五条 下列人员不得担任公司董事会秘书： ...

第二条 本办法所称子公司是指直接或间接公司持有其50%以上的股份（权）， 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司的子公司。子公司董事、监事及高级管理人 员应严格执行本办法，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等工 作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的治 理、资源、资产、投资等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能 力。 广东电声市场营销股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对广东电声市场营销股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则及《广东电 声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司情况，特制定本办法。 第五条 子公司应遵循 ...

广东电声市场营销股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步推动广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、中国证监会发布的《上市 公司与投资者关系管理工作指引》和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）等有关业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、 ...

广东电声市场营销股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规和规范性文 件及《广东电声市场营销股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本办法。 第二条 公司募集资金管理适用本办法。 第六条 保荐机构或者独立财务顾问在持续督导期间对本办法规定的事项履 行督导职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本办法的规定进行公司 募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第七条 募集资金到位后应当及时办理验资手续，由会计师事务所出具验资 报告，并按照公开信息披露所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工 作。 第八条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其 ...

广东电声市场营销股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广 东电声市场营销股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五） 公司、董事、监事 ...

关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市 公司提供财务报告审计的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性， 能够满足公司财务报告审计工作要求。其在担任公司 2020-2022 年度审计机构期 间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具 的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次拟续聘毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及其他股东利益、尤其 是中小股东利益的情况。我们同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司第三届董事会第 五次会议审议。 （以下无正文，后附签署页） 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，我们作为广东电 声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 我们对拟提交公司第三届董事会第五次会议的议案《关于续聘会计师事务所的议 案》进 ...

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-039 广东电声市场营销股份有限公司 关于公司员工持股平台完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人之一梁定郊先生与林某等 6 人签订了《海南谨创企业管理中心（有限合伙）合 伙企业财产份额转让协议书》或《海南赏岳企业管理中心（有限合伙）合伙企业 财产份额转让协议书》，林某等 6 人将其持有的海南谨创企业管理中心（有限合 伙）（以下简称"海南谨创"）共计 10.20%的财产份额、海南赏岳企业管理中心 （有限合伙）（以下简称"海南赏岳"）2.95%的财产份额，转让给梁定郊先生。 具体详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露《关于公司实际控制人之一受让员工持股平台部分财产份额的公告》(公告 编号：2023-032)。 近日，公司分别收到海南谨创、海南赏岳的通知，其已完成本次财产份额转 让等工商变更登记手续，并已取得了海南省市场监督管理局 ...

公司概况 - 公司名称为广东电声市场营销股份有限公司，证券代码 300805，证券简称电声股份 [1][2] - 2023 年 5 月 18 日 15 点 - 17 点以网络远程方式举行 2022 年度网上业绩说明会，接待人员包括公司董事长梁定郊等 [2] 行业与公司发展背景 - 受宏观因素、地缘政治、经济逆全球化等影响，消费观念、渠道、习惯改变，消费互联网红利消退，汽车和快消等行业变革，广告主营销策略趋于保守 [3] - 2023 年是公司创业第 20 个年头，曾经历多次高峰和低谷 [3] 2022 年公司业务表现 - 数字零售业务实现营业收入 7.47 亿元，同比增长 9.39% [5] - 互动展示、零售终端管理、品牌传播业务规模均有不同程度下降，整体营业收入 21.75 亿元，同比下降 23.61% [9] - 新能源销售与出行业务在 2022 年成立事业部，处于初期发展阶段，截止 2022 年末体量相对较小 [5][10] - 经营活动产生的现金流量净额为 0.64 亿元，情况良好 [9] - 年末坏账准备余额为 4,968.46 万元，2021 年末为 6,276.21 万元，2022 年无核销应收账款 [8] - 期末持有货币资金 9.48 亿元，有较强抗风险能力 [10] - 境外业务营收 214.68 万，占营业收入比重 0.10% [10] 2023 年公司业务情况 - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为 481.90 万元，较上年同期增长 187.15% [5][8][9][10] - 截至 4 月，成为飞凡汽车在多地经销商，并与出行平台在多区域开展出行业务 [5][10] 公司发展战略与规划 - 战略定位是成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团，分三个阶段发展：2023 年夯实基础、布局新业务扩张，打造品牌产品；2025 年深化自有品牌建设，提升“销”的能力，使数字化营销服务达行业领先；2030 年实现国际化全球化扩张 [4][7][8] - 2023 年重点工作围绕深耕原有业务，拓展新行业，优化组织架构、降低成本费用，探索和实践新能源汽车出行业务模式等方面展开 [7] 公司合作与竞争力 - 与东风本田、上汽通用等汽车品牌，以及雀巢、玛氏、菲仕兰、华为等快消品及消费电子品牌达成长期合作关系 [4][6] - 核心竞争力包括领先的先锋科技应用能力、强大的跨界资源生态能力、覆盖全国的执行网络、优质的头部客户群、专注专业的管理团队和优秀的创意策划能力 [7] 应收账款情况 - 期末应收账款余额较大，但账龄较短，近三年期末账龄在 1 年以内的应收账款占比均在 90.97% 以上，主要客户回款状况良好 [6][8] - 2020 年期后 12 个月内应收账款回款率 91.94%、2021 年期后 12 个月内回款率 90.95%，2022 年期后至 2023 年 3 月 31 日回款率 56.02% [6][8] - 公司加强应收账款及合同资产的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款挂钩控制风险 [6][8] 其他事项 - 如有股权激励、兼并收购、投资计划等相关事项，将按规定及时履行信息披露义务 [4][6] - 积极关注数字经济在营销行业的应用以及行业内新的营销模式、创意 [7][11]

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2023-027 广东电声市场营销股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司 (以下简称"公司") 2022 年年度报告全 文及摘要已于 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网。 为了让广大投资者进一步了解公司的经营管理等情况，公司将于 2023 年 5 月 18 日(星期四)15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长梁定郊先生，董事兼总经理 黄勇先生，副总经理兼财务总监何伶俐女士，副总经理兼董事会秘书王云龙先生， 独立董事王霄先生，广发证券股份有限公司保荐代表人蒋迪女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

公司基本信息 - 公司股票简称电声股份，代码300805[27] - 2022年6月14日公司注册地址变更为广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之B塔7层701室[27] - 董事会秘书为王云龙，证券事务代表为李英，联系电话均为020 - 38205416[28] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[30] - 公司聘请的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈怡、黄文琪[31] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2019年11月21日 - 2022年12月31日[31] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司完成营业收入21.75亿元，同比下降23.61%[3][12] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为-1.48亿元，是公司创立以来最大财年亏损[3] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-14,762.42万元，同比下降330.33%[12] - 2022年营业收入21.75亿元，较2021年的28.47亿元下降23.61%[32] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.48亿元，较2021年的-3430.49万元下降330.33%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6364.10万元，较2021年的1.15亿元下降44.66%[32] - 2022年末资产总额22.21亿元，较2021年末的25.85亿元下降14.08%[32] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.86亿元，较2021年末的16.32亿元下降8.90%[32] - 2022年非经常性损益合计1002.10万元，2021年为836.61万元，2020年为2607.83万元[39] - 2022年度公司实现营业收入21.75亿元，同比下降23.61%；归属于上市公司股东的净利润为 - 14762.42万元，同比下降330.33%[73] - 2022年公司销售费用与去年同期相比下降18.83%；截止2022年末，公司持有货币资金9.48亿元[73] - 2022年公司营业收入2174832751.31元，同比减少23.61%[97] - 2022年汽车行业营业收入171457335.95元，占比7.88%，同比减少80.61%[97] - 2022年快消品行业营业收入966365958.04元，占比44.43%，同比减少3.53%[97] - 汽车行业营业收入17.15亿元，较上年同期下降80.61%，营业成本16.28亿元，下降77.86%[99,103,105,106] - 其他业务收入1468.57万元，较上年同期增长1199.28%，主要因租赁服务收入增加[99,100] - 互动展示业务营业收入2.29亿元，较上年同期下降70.62%，营业成本2.11亿元，下降67.07%[99,103,105,106] - 品牌传播业务营业收入2.62亿元，较上年同期下降30.93%，营业成本2.01亿元，下降34.99%[99,101,103,105,106] - 华北地区营业收入2.48亿元，较上年同期下降39.93%，营业成本2.26亿元，下降34.95%[99,101,105,106] - 东北地区营业收入6463.73万元，较上年同期下降77.57%，营业成本8250.03万元，下降67.70%[99,101,105,106] - 华中地区营业收入1.98亿元，较上年同期下降39.03%，营业成本1.57亿元，下降38.47%[99,101,105,106] - 海外营业收入214.68万元，较上年同期增长349.99%，主要因增加海外车展活动、电商运营服务收入[99,102] - 营销服务营业收入14.13亿元，较上年同期下降34.66%，营业成本12.55亿元，下降32.75%[99,102,103,105,106] - 商品销售营业收入7.47亿元，较上年同期增长9.39%，营业成本6.66亿元，增长13.49%[99,103,105,106] - 2022年营销服务营业成本较上年同期下降32.75%[113] - 2022年营业成本合计19.33亿元，较2021年的24.53亿元下降21.18%[115] - 互动展示活动执行成本2022年为1.97亿元，占比10.20%，较2021年下降67.67%[115] - 数字零售商品销售成本2022年为6.66亿元，占比34.41%，较2021年增长13.49%[115] - 其他业务成本2022年为1336.25万元，占比0.69%，较2021年增长1241.69%[115] - 前五名客户合计销售金额7.51亿元，占年度销售总额比例34.54%[118] - 前五名供应商合计采购金额4.77亿元，占年度采购总额比例39.79%[118] - 2022年销售费用2.20亿元，较2021年下降18.83%[119] - 2022年研发费用2131.55万元，较2021年下降34.22%[119] - 2022年研发人员数量61人，较2021年的105人减少41.90%，占比从0.92%降至0.58% [121] - 2022年研发投入金额21315526.45元，占营业收入比例0.98%，较2021年的32406721.61元及1.14%有所下降 [122] - 2022年经营活动现金流入小计2986799044.81元，同比减少11.81%；现金流出小计2923158007.73元，同比减少10.66%；现金流量净额63641037.08元，同比减少44.66% [125] - 2022年投资活动现金流入小计8856445.56元，同比增长483.61%；现金流出小计59960943.44元，同比减少22.61%；现金流量净额 -51104497.88元，同比增加32.73% [125] - 2022年筹资活动现金流入小计1140000元，同比增长100.00%；现金流出小计17554569.06元，同比减少52.61%；现金流量净额 -16414569.06元，同比增加55.69% [125] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -3583744.98元，较2021年的1988180.82元减少280.25% [125] - 2022年净利润为 -147624188.24元，经营活动产生的现金净流量为63641037.08元，净利润亏损因业务下滑和资产减值 [122][132] - 2022年投资收益 -10913243.58元，占利润总额比例7.41%，主要是长期股权投资损失 [135] - 2022年资产减值 -17348569.63元，占利润总额比例11.77%，主要是长期股权投资和商誉减值损失 [135] - 2022年末货币资金948,473,249.48元，占总资产42.71%，较年初比重增加6.82%[138] - 2022年末应收账款730,138,370.36元，占总资产32.88%，较年初比重减少7.42%[138] - 2022年末合同资产28,595,388.90元，占总资产1.29%，较年初比重减少1.47%[138] - 2022年末长期股权投资40,070,995.91元，占总资产1.80%，较年初比重增加0.63%[138] - 2022年末应付账款353,522,283.22元，占总资产15.92%，较年初比重减少4.29%[139] - 2022年末其他应付款48,086,431.02元，占总资产2.17%，较年初比重增加0.90%[139] - 以公允价值计量的金融资产期初数89,747,308.47元，期末数71,215,494.50元[141] - 以公允价值计量的金融负债期初数0元，期末数1,837,500元[141] - 2022年度报告期投资额277,841,731.50元，上年同期投资额257,100,000.00元，变动幅度8.07%[146] - 2022年用于投资设立新的全资子公司8,817.24万元，与专业机构投资设立基金10,250万元[146] - 公司对广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资1.025亿元，持股比例28.47%，本期投资盈亏为 - 142.902637万元[147] - 2019年公司首次公开发行股票，募集资金总额3.794872亿元[153] - 本期已使用募集资金3919.98万元，已累计使用募集资金2.077357亿元[153] - 累计变更用途的募集资金总额为8333.36万元，占比21.96%[153] - 尚未使用募集资金总额为1.717515亿元，均存放在公司募集资金专项账户[153] - 2019年公司用募集资金置换先期已投入的自筹资金3785.69485万元、已支付发行费用458.658647万元[154] - 2020年公司使用募集资金向全资子公司广州天诺增资6000万元[155] - 2021年原项目项下8000万元变更用于“数字零售升级项目”，911.04万元用于永久补充公司流动资金[156] - 截止2022年12月31日，募集资金专户余额为1.813994亿元，其中1.717515亿元为募集资金余额，964.79万元为利息[157] - 补充上市公司流动资金承诺投资总额1938.53万元，调整后投资总额2271.89万元，截至期末累计投入2271.89万元，投资进度100%[160] - 体验营销服务升级扩容建设项目承诺投资总额19201.03万元，调整后投资总额10867.67万元，截至期末累计投入10810.24万元，投资进度99.47%，该项目于2021年度提前终止[160] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目承诺投资总额15954.08万元，调整后投资总额15954.08万元，截至期末累计投入4049.06万元，投资进度25.38%，项目延期至2023年12月31日[160] - 信息化管理平台建设项目承诺投资总额855.08万元，调整后投资总额855.08万元，截至期末累计投入855.08万元，投资进度100%，该项目不直接产生收益[160] - 数字零售升级项目调整后投资总额8000万元，截至期末累计投入2787.3万元，投资进度34.84%[160] - 2019年公司用募集资金置换先期已投入的自筹资金37856948.50元及已支付发行费用4586586.47元[161] - 2022年12月6日，公司募集资金专户被冻结2笔款项，分别为183479.59元和140908.05元，合计324387.64元[161] - 法院分别于2023年1月6日与2023年2月27日解除冻结涉及案件1、2的账户资金[163] - 截至2019年11月21日，体验营销服务升级扩容建设项目累计投入9220552.47元，营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目累计投入20085596.03元，信息化管理平台建设项目累计投入8550800.00元[161] - 承诺投资项目小计承诺投资总额和调整后投资总额均为37948.72万元，本报告期投入3919.98万元，截至期末累计投入20773.57万元[160] - 数字零售升级项目拟投入募集资金8000万元，截至期末实际累计投入2787.3万元，投资进度34.84%[165] - 补充上市公司流动资金拟投入募集资金333.36万元，截至期末实际累计投入333.36万元，投资进度100.00%[165] - 广州天诺注册资本21.5亿元，总资产52.396247919亿元，净资产40.904450614亿元，营业收入19.804017121亿元，净利润 -4.09200852亿元，本期净利润比上年同期减少1865.96万元，下降比例83.82%[168][169] - 广州尚瑞注册资本9亿元，总资产37.733357868亿元，净资产13.365024372亿元，营业收入71.830915186亿元，净利润2437.40439万元，本期净利润比上年同期减少783.12万元，下降比例76.26%[168][170] - 广州电声投资注册资本3.4亿元，总资产6.3