公司经营状况 - 公司受全球多重因素影响，关键零部件短缺问题加剧，部分产品出现延期交付情况[3] - 公司产品所需原材料及外购件价格持续上涨，生产成本上涨趋势明显[4] - 公司将持续优化经营管理水平，完善产品结构，加强服务品质，拓展业务规模与范围[4] - 公司2022年营业收入为336,313,437.06元，较2021年下降17.86%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为47,211,364.09元，较2021年下降38.35%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为61,233,215.22元，较2021年增长37.51%[15] - 公司2022年末资产总额为2,072,738,488.94元，较2021年末增长9.21%[15] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，存在持续经营能力不确定性[15] 公司产品与技术 - 公司是国内专业从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产的创新型领先企业[22] - 公司产品已经装备国内知名企业如宝武集团、首钢集团等，并在国际市场出口到泰国、印度、乌兹别克斯坦等国家[23] - 公司2022年金属切削机床产量为57.2万台，同比下降13.1%[21] 公司财务状况 - 公司2022年实现营业收入336,313,437.06元，较上年同期下降17.86%[27] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润47,211,364.09元，较上年同期下降38.35%[27] - 公司2022年营业成本为223,619,174.87元，同比下降17.91%[35] - 公司2022年销售量为58台，同比下降13.43%[35] - 公司生产量为101台，同比增长53.03%[35] - 公司库存量为85台，同比增长97.67%[35] 公司研发与技术创新 - 公司注重数字化、智能化、信息化运营管理系统建设，拥有企业资源计划ERP、生产执行MES、办公自动化OA、产品生命周期管理PLM等系统[30] - 公司建立了专业、稳定的营销和售后服务团队，为客户提供全面专业服务，同时为客户工厂转型升级提供技术支持和服务[30] - 公司拥有78项专利和10项软件著作权，与清华大学等高校院所建立了长期合作关系，共同开展产学研合作，促进产品和技术的快速开发和更新[31] 公司现金流量及资产情况 - 公司2022年经营活动现金流量净额同比上升37.51%，主要系银行承兑汇票到期承兑及定期存款利息增加所致[59] - 公司2022年投资活动现金流量净额同比上升159.73%，主要是使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品增加所致[59] - 公司2022年筹资活动现金流量净额同比上升68.33%，主要是收到股权激励投资款及偿还流动资金贷款所致[59] - 公司2022年资产减值金额为-2,657,392.79元，占利润总额比例为-4.76%，主要是客户现场产品安装、调试、验收有所延迟所致[60] - 公司2022年信用减值金额为-35,003,226.77元，占利润总额比例为-62.64%，主要是应收款项坏账准备计提金额增加所致[61] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在2021年度利润分配中持股情况[89][90][91] - 公司董事、监事和高级管理人员在2021年度限制性股票激励计划中的股份增减变动情况[92] - 公司董事、监事和高级管理人员在2021年度限制性股票激励计划第一期完成归属情况[93] - 公司总经理在2021年度利润分配中持股情况[94] - 公司独立董事、监事和职工监事的任职情况和离任情况[95] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[96] - 公司独立董事阚峰因个人原因辞去公司独立董事职务[97] - 公司现任董事曹宇中先生具备高级经济师、高级工程师等专业背景和主要工作经历[98]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，华辰精密装备营业收入为10.28亿元，同比增长19.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.5亿元，同比下降37.02%[5] - 华辰精密装备（昆山）股份有限公司2023年第一季度营业利润为19,675,810.80元，较上一季度下降了9,688,908.70元[15] - 净利润为16,305,536.13元，较上一季度下降了9,127,090.98元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比增长17.01%[5] - 公司持有货币资金334,771,557.18元，较年初减少44,493,157.83元[12] - 经营活动现金流入小计为97,950,245.22元，较上一季度增加了4,270,397.51元[17] - 经营活动现金流出小计为109,644,182.39元，较上一季度增加了1,873,844.71元[17] - 投资活动现金流入小计为326,806,862.73元，较上一季度减少了44,865,822.76元[17] - 投资活动现金流出小计为359,038,785.41元，较上一季度增加了192,101,024.99元[18] - 筹资活动现金流出小计为407,532.00元，较上一季度减少了171,683.00元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-44,493,157.83元，较上一季度减少了234,533,168.28元[18] 资产情况 - 公司持有交易性金融资产659,432,061.56元，较上期增加9,609,189.83元[12] - 公司持有应收账款118,383,530.59元，较上期减少8,858,809.12元[12] - 公司持有存货421,094,228.04元，较上期增加15,060,002.85元[12] - 公司持有固定资产164,382,521.15元，较年初减少4,134,817.72元[13] - 公司持有在建工程94,776,524.74元，较上期增加8,771,393.08元[13] - 公司持有无形资产20,365,798.51元，较上期减少81,697.19元[13] - 公司持有递延所得税资产30,029,685.23元，较上期减少1,216,424.92元[13] - 公司持有资本公积828,824,234.32元，较上期增加661,177.35元[14]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 05 月 05 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13Fy50wYGVG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 05 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办华辰精密装备（昆 山）股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 05 日（星期五）15:00-17:00 证 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入8531.996261万元，同比增长13.66%；年初至报告期末营业收入2.4135740117亿元，同比下降26.03%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 544.470522万元，同比下降157.54%；年初至报告期末为2197.773521万元，同比下降70.02%][5] - [公司2022年年初到报告期末营业总收入为2.4135740117亿美元，较上期3.2628067162亿美元有所下降][24] - [公司2022年年初到报告期末营业总成本为2.0623460286亿美元，较上期2.4084348692亿美元有所下降][24] - [公司2022年年初到报告期末营业利润为2829.006370万美元，较上期8713.138404万美元大幅下降][27] - [公司2022年年初到报告期末净利润为2789.259794万美元，较上期7691.877349万美元大幅下降][27] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产19.6970642916亿元，较上年度末增长3.78%；归属于上市公司股东的所有者权益14.2625546738亿元，较上年度末下降1.20%][5] - [2022年9月30日货币资金5.4950601392亿元，较2021年12月31日增长137.75%，主要因收回到期结构性存款增加][10] - [2022年9月30日交易性金融资产4.0037179538亿元，较2021年12月31日下降50.34%，主要因购买结构性存款减少][10] - [2022年9月30日货币资金为549,506,013.92元，较1月1日的231,128,414.63元有所增加][17] - [2022年9月30日交易性金融资产为400,371,795.38元，较1月1日的806,302,925.06元有所减少][17] - [2022年9月30日应收票据为1,693,099.43元，较1月1日的9,458,704.59元有所减少][17] - [2022年9月30日应收账款为111,710,459.38元，较1月1日的118,714,451.58元有所减少][17] - [2022年9月30日应收款项融资为142,498,009.92元，较1月1日的93,747,958.70元有所增加][17] - [2022年9月30日预付款项为9,830,143.96元，较1月1日的21,811,235.45元有所减少][17] - [公司2022年资产总计为19.6970642916亿美元，较上期18.9792325819亿美元有所增加][20][23] - [公司2022年负债合计为5.3228042663亿美元，较上期4.4912160274亿美元有所增加][23] - [公司2022年所有者权益合计为14.3742600253亿美元，较上期14.4880165545亿美元略有下降][23] - [公司2022年股本为2.52176亿美元，较上期1.5692亿美元有所增加][23] - [公司2022年资本公积为8.3051960789亿美元，较上期9.1514581209亿美元有所下降][23] 非经常性损益情况 - [年初至报告期期末非经常性损益合计1470.380752万元，主要包括政府补助359.295755万元、结构性存款收益和交易性金融资产公允价值变动1437.984680万元等][6] 费用情况 - [2022年1 - 9月管理费用1806.634382万元，较上年同期增长49.96%，主要因股份支付增加][10] - [2022年1 - 9月研发费用2190.531889万元，较上年同期增长33.61%，主要因研发投入加大][10] - [公司2022年年初到报告期末研发费用为2190.531889万美元，较上期1639.469706万美元有所增加][27] 现金流量情况 - [2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额913.355720万元，较上年同期下降85.63%，主要因销售订单增多，配套采购件增加支付货款所致][10] - [2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额3.3797516338亿元，较上年同期增长233.76%，主要因收回到期的结构性存款增加][10] - [经营活动现金流入小计为319,621,114.32元，上期为347,855,884.30元][30] - [经营活动现金流出小计为310,487,557.12元，上期为284,300,383.99元][32] - [经营活动产生的现金流量净额为9,133,557.20元，上期为63,555,500.31元][32] - [投资活动现金流入小计为1,206,618,794.09元，上期为1,053,949,541.78元][32] - [投资活动现金流出小计为868,643,630.71元，上期为952,686,958.51元][32] - [投资活动产生的现金流量净额为337,975,163.38元，上期为101,262,583.27元][32] - [筹资活动现金流入小计为5,306,100.00元，上期无相关数据][32] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,372,347.61元，上期为 - 82,599,067.43元][32] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为23,651人，曹宇中、赵泽明、刘翔雄持股比例分别为23.27%、23.26%、23.26%，且为一致行动人][13] - [曹宇中质押股份数量为4,480,000股][13] 限售股份情况 - [限售股份期初总数为111,199,250股，本期增加66,719,700股，期末总数为177,918,950股][16] - [曹宇中、刘翔雄、赵泽明的首发前限售股拟于2022年12月5日解除限售][16] 综合收益与每股收益情况 - [综合收益总额为9,516,551.28元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为3,601,688.55元，归属于少数股东的综合收益总额为5,914,862.73元][29] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元，上期为0.47元][29]

公司基本信息 - 公司股票简称华辰装备，代码300809，上市于深圳证券交易所[28] - 公司法定代表人为曹宇中[28] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[24] - 上年同期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[24] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争加剧风险，若不能适应市场变化将处于不利地位[6] - 随着业务规模扩大，公司应收账款余额逐步增加，存在回收风险[7] - 数控轧辊磨床价格呈下降趋势，未来产品价格和毛利率可能下降[10] - 公司人力成本上升，高端装备制造业人才竞争激烈，存在技术人员流失风险[11] - 部分功能部件全球需求急剧增加，生产商产能紧张，可能延迟交付[12] - 公司面临市场竞争加剧、产品价格和毛利率下降、应收账款回收、技术人员流失、部分功能部件延迟交付等风险，并制定了相应对策[101][104] - 公司正在逐步建立完善新产品和海外市场相关营销和服务体系，但面临一定风险，将密切关注动态降低风险[101] 财务数据 - 本报告期营业收入156,037,438.56元，较上年同期减少37.89%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,422,440.43元，较上年同期减少57.05%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,844,015.47元，较上年同期增加58.04%[35] - 本报告期末总资产1,962,515,735.02元，较上年度末增加3.40%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,448,155,307.45元，较上年度末增加0.32%[35] - 非流动资产处置损益为 -120,413.22元，主要是处置固定资产损益[38] - 计入当期损益的政府补助为1,209,382.22元，主要是收到的政府补助[39] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为8,866,150.02元，主要是理财产品投资收益和银行分红等[39] - 本报告期营业收入156,037,438.56元，上年同期251,212,834.85元，同比减少37.89%，主要受疫情影响[68] - 本报告期研发投入12,393,664.86元，上年同期10,706,939.44元，同比增加15.75%[68] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,844,015.47元，上年同期21,415,060.42元，同比增加58.04%，因银行承兑汇票贴现增加现金收入[68] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额344,181,819.90元，上年同期66,628,489.58元，同比增加416.57%，因到期的结构性存款增加[68] - 本报告期投资收益9,629,464.14元，占利润总额比例29.00%，主要是持有苏州银行股权分红及结构性存款收益[70] - 本报告期末货币资金612,070,216.62元，占总资产比例31.19%，上年末231,128,414.63元，占比12.18%，比重增加19.01%，因赎回的结构性存款增加[74] - 本报告期末交易性金融资产414,539,610.94元，占总资产比例21.12%，上年末806,302,925.06元，占比42.48%，比重减少21.36%，因购买的结构性存款减少[74] - 股票初始投资成本分别为4,817,363.10元和31,200,000.00元，期末金额分别为4,279,610.94元和40,260,000.00元，资金来源均为自有资金[81] - 其他初始投资成本19,800,000.00元，期末金额19,487,275.71元，资金来源为自有资金[81] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本55,817,363.10元，期末金额64,026,886.65元[81] - 2022年6月30日公司资产总计19.63亿元，较2022年1月1日的18.98亿元增长3.40%[182][183][186] - 2022年6月30日货币资金为6.12亿元，较2022年1月1日的2.31亿元增长164.82%[180] - 2022年6月30日交易性金融资产为4.15亿元，较2022年1月1日的8.06亿元减少48.59%[180] - 2022年6月30日存货为3.39亿元，较2022年1月1日的2.74亿元增长23.87%[180] - 2022年6月30日合同资产为6473.22万元，较2022年1月1日的5374.67万元增长20.44%[180] - 2022年6月30日在建工程为5873.07万元，较2022年1月1日的813.68万元增长621.81%[183] - 2022年6月30日合同负债为2.41亿元，较2022年1月1日的2.10亿元增长14.91%[183] - 2022年6月30日负债合计为5.06亿元，较2022年1月1日的4.49亿元增长12.86%[186] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为14.48亿元，较2022年1月1日的14.44亿元增长0.32%[186] - 2022年6月30日少数股东权益为849.46万元，较2022年1月1日的525.57万元增长61.63%[186] - 2022年上半年营业总收入1.56亿元，2021年上半年为2.51亿元，同比下降37.9%[192] - 2022年上半年营业总成本1.30亿元，2021年上半年为1.79亿元，同比下降27.3%[192] - 2022年上半年净利润3066.14万元，2021年上半年为6610.05万元，同比下降53.6%[194] - 2022年上半年研发费用1239.37万元，2021年上半年为1070.69万元，同比增长15.8%[195] - 2022年上半年末资产总计19.70亿元，2021年末为19.06亿元，同比增长3.4%[192] - 2022年上半年末负债合计5.31亿元，2021年末为4.64亿元，同比增长14.4%[192] - 2022年上半年末所有者权益合计14.39亿元，2021年末为14.41亿元，同比下降0.1%[192] - 2022年上半年末存货3.53亿元，2021年末为2.89亿元，同比增长22.2%[189] - 2022年上半年末在建工程5873.07万元，2021年末为813.68万元，同比增长621.8%[189] - 2022年上半年末其他应付款3212.88万元，2021年末为96.16万元，同比增长3241.2%[192] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -146,346.54 元[198] - 综合收益总额为 30,515,024.58 元，上年同期为 66,100,531.32 元[198] - 基本每股收益为 0.17 元，上年同期为 0.41 元[198] - 2022 年半年度营业收入为 154,355,614.06 元，2021 年半年度为 251,008,574.06 元[199] - 2022 年半年度营业成本为 108,191,581.66 元，2021 年半年度为 158,484,238.43 元[199] - 2022 年半年度税金及附加为 1,052,684.50 元，2021 年半年度为 2,028,116.45 元[199] - 2022 年半年度销售费用为 6,116,873.07 元，2021 年半年度为 6,722,063.17 元[199] - 2022 年半年度管理费用为 11,197,752.18 元，2021 年半年度为 7,616,455.82 元[199] - 2022 年半年度研发费用为 10,327,422.37 元，2021 年半年度为 8,911,029.27 元[199] - 2022 年半年度财务费用为 1,476,072.36 元，2021 年半年度为 874,432.01 元[199] 主营业务与产品 - 公司主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售，产品已装备国内知名企业并出口多个国家[43] - 公司主要产品为全自动数控轧辊磨床，还有维修改造服务和备件产品[47] 公司发展战略 - 公司将响应“进口替代”政策，扩展磨削应用场景，向高端磨削应用解决方案提供商跨越[43] 公司经营模式 - 公司采购采用“以产订采”模式，生产以“以销定产”为主，销售通过多种方式获取订单[57] 行业情况 - 国内机床产业年产值达千亿规模，是全球最大市场，正处于向高档数控机床国产化转型阶段[57] 公司研发情况 - 公司研发团队有95人，31人具中高级技术职称，70%以上本科以上学历，有博士和硕士研究生学历14人[57] - 公司拥有79项专利和10项软件著作权，其中发明专利33项，实用新型专利45项，外观设计专利1项[57] - 公司与清华大学合作，成立联合磨削技术研究中心等，合作攻关卡脖子高精尖技术[57] - 公司新产品亚μ精密复合磨削中心磨削圆度值可达0.2μm，已小批量生产，面向高精度零部件加工领域[61][64] - 公司2018年引进清华大学博士团队，历时数年研发出面向磨削装备的智能化数控系统，关键技术性能指标达国际领先水平[65] 公司生产情况 - 公司拥有重型、大中型专业精密机械加工及热处理设备百台（套），配备2万多平方米恒温机械加工中心和恒温装配车间[60] - 公司智能柔性生产车间获评2021年度江苏省智能制造示范车间，募投项目采购的先进设备陆续到货安装[60] 公司人才管理 - 公司注重高级管理人才引进和核心管理队伍建设，完善薪酬、考核、激励机制，对核心员工实施限制性股票激励计划[60] - 公司拥有专业、稳定的营销和售后服务团队，为客户提供定制化产品、解决方案及售后维修服务[60] - 公司建立以任职资格为基础开发差异化人才发展路径，以价值评估和企业文化价值观挖掘员工激励要素的人才发展模式[60] - 公司通过建立华辰工匠学院开展核心业务培训营，进行生产、质量、研发项目队伍能力建设[60] 公司综合服务能力 - 公司作为轧辊磨削应用综合解决方案提供商，能为客户提供完整的磨削产线交钥匙工程方案[65] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为67755.53万元，报告期投入5323.44万元，已累计投入31723.48万元[84][87][88][91] - 累计变更用途的募集资金总额为8000万元，比例为11.81%[84] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25982.82万元，截至期末累计投入13926.79万元，投资进度53.60%[85] - 智能化磨削设备生产项目原承诺投资22929.07万元，调整后为17929.07万元，截至期末累计投入3030.78万元，投资进度16.90%[85] - 研发中心建设项目原承诺投资5452万元，调整后为2452万元，截至期末累计投入1374.27万元，投资进度56.05%[85] - 补充流动资金项目承诺投资13391.64万元，已全部投入，投资进度100.00%[88] - 研发中心扩建项目拟投入8000万元，截至期末实际累计投入0元，投资进度0.00%[89] - 2022年4月21日公司拟调减“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”募集资金3000万元、5000万元，用于“研发中心扩建项目”[92] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为36032.04万元，募集资金账户余额39760.22万元（含利息收入和理财投资收益）[84] - 尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，将继续用于投入公司承诺的募投项目[88] 理财与投资情况 - 委托理财发生额为78,980，未到期余额为37,000，其中自有资金委托银行理财产品发生额38,600，未到期余额33,100；募集资金委托银行理财产品发生额40,380，未到期余额3,900，均无逾期未收回金额及已计提减值金额[94] - 公司报告期不存在衍生品投资[95] - 公司报告期不存在委托贷款[96] 重大资产与股权情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权，无应当披露的重要控股参股公司信息[97][100] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.02%，召开日期为2022年03月25日；2021年度股东大会投资者参与比例为7

利润分配 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计拟派发现金红利3138.4万元；每10股转增6股，转增后股本总额增至2.51072亿股[9][10] - 每10股派息2元（含税），每10股转增6股，分配预案股本基数156,920,000股，现金分红金额31,384,000元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[179] - 转增后公司股本总额增至251,072,000股[180] 公司风险 - 公司面临市场竞争加剧、应收账款回收、产品价格和毛利率下降、技术人员流失、部分功能部件延迟交付等风险[4][5][7][8][9] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[19] 股本情况 - 截至2021年12月31日公司总股本1.5692亿股[9][10] 财务数据 - 2021年营业收入4.09亿元，较2020年增长77.53%，归属于上市公司股东的净利润7657.59万元，较2020年增长128.29%[29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4560.99万元，较2020年增长187.94%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4452.89万元，较2020年下降54.93%[29] - 2021年末资产总额18.98亿元，较2020年末增长1.19%，归属于上市公司股东的净资产14.44亿元，较2020年末增长3.75%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.25亿元、1.26亿元、7506.78万元、8317.45万元[31] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3171.92万元、3212.45万元、946.27万元、326.96万元[31] - 2021年非流动资产处置损益为 - 23109.51元，计入当期损益的政府补助为1184.76万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为2521.72万元[34] - 2021年非经常性损益合计3096.61万元[37] - 2021年公司实现营业收入40,945.51万元，同比增长77.53%；净利润7,657.59万元，同比增长128.29%；总资产189,792.33万元，同比增长1.19%[68] - 2021年营业收入4.0945513085亿元，同比增长77.53%，2020年为2.3063980966亿元[73] - 通用设备制造业收入4.0731198884亿元，占比99.48%，同比增长78.11%[73] - 全自动数控轧辊磨床收入3.218409217亿元，占比78.60%，同比增长68.60%[73] - 国内收入4.0601279735亿元，占比99.16%，同比增长78.82%；国外收入344.23335万元，占比0.84%，同比下降4.13%[73] - 通用设备制造业销售量67台，同比增长71.79%；生产量66台，同比增长20.00%；库存量43台，同比下降4.44%[76] - 通用设备制造业直接材料成本1.6400713187亿元，占营业成本比重63.88%，同比增长108.33%[77] - 2021年销售费用1630.68万元，同比增长24.83%[83] - 2021年管理费用2562.99万元，同比增长37.16%，主要因增加股份支付[83] - 2021年财务费用131.82万元，同比减少62.10%，因归还流动资金贷款利息支出减少[83] - 2021年研发费用2922.94万元，同比增长51.75%，因研发投入增加[83] - 2021年经营活动现金流入443,291,570.31元，同比增22.53%；流出398,762,641.87元，同比增51.64%；净额44,528,928.44元，同比降54.93%[96] - 2021年投资活动现金流入1,920,581,972.73元，同比降3.38%；流出1,876,611,258.69元，同比降11.27%；净额43,970,714.04元，同比增134.61%[96] - 2021年筹资活动现金流入为0，同比降100%；流出86,809,830.92元，同比增149.62%；净额 -86,809,830.92元，同比降562.41%[96] - 2021年现金及现金等价物净增加额1,350,164.49元，同比增111.19%[98] - 2021年投资收益29,310,373.92元，占利润总额比例32.43%；公允价值变动损益 -4,093,213.26元，占比 -4.53%；资产减值 -3,896,052.28元，占比 -4.31%；信用减值 -17,873,187.77元，占比 -19.77%[99] - 2021年末应收账款118,714,451.58元，占总资产比例6.25%，较年初增1.32%；存货274,054,346.75元，占比14.44%，较年初增2.16%[101] - 2021年末固定资产181,715,124.58元，占总资产比例9.57%，较年初降1.12%；合同负债209,994,482.28元，占比11.06%，较年初降0.72%[101] - 2021年交易性金融资产期末数806,302,925.06元，其他权益工具投资期末数19,633,622.25元，金融资产小计期末数825,936,547.31元[102] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期末金额分别为4,682,925.06元和40,620,000.00元，其他期末金额为19,633,622.25元，合计期末金额64,936,547.31元[107] 合作机构 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，保荐机构为广发证券股份有限公司[28] 市场规模 - 国内市场规模2021年年将超过5700亿元[41] - 中商产业研究院预测2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元，前瞻产业研究院预计2024年国内市场规模将超5700亿元[122] 公司定位与产品 - 公司是国内全自动高精度数控轧辊磨床研发生产创新型领先企业，产品已打入国际市场[44] - 公司产品装备宝武、首钢等国内知名企业，在有色、造纸行业口碑良好[44] - 公司构建推出磨削应用综合解决方案服务模式，帮助客户降本增效[44] - 公司将响应“进口替代”政策，扩展磨削应用场景，向高端磨削应用解决方案提供商跨越[44] - 全自动数控轧辊磨床用于轧钢生产线轧辊精度修复，由多个核心模块构成[45] - 公司全自动数控轧辊磨床产品型号系列众多，按行业和企业标准编码[45] - 2021年公司主营产品全自动数控轧辊磨床生产和交付进度逐步恢复正常，确认收入较去年同期有较大幅度提升[59] - 公司新产品内外圆复合磨床磨削精度可达1μ以下，已小批量生产，将成高端进口替代主打产品[60] - 公司自主研发的华辰HCK2000数控系统已搭载在轧辊磨床和内外圆复合磨床产品上[60] - 公司磨辊间运维方案结合自研超硬砂轮、全自动数控磨床和智能车间控制系统，可实现无人化管理，降低废料排放，加速客户工厂数字化智能化转型[69] 公司研发与创新 - 公司与清华大学合作承建高精轧辊智能制造系统工程研究中心，成立智能磨削技术联合研究中心并设立联合磨削实验室[60] - 公司轧辊磨床产品精度指标比肩世界一流，高速磨削领域技术领先，控股子公司超硬磨料砂轮产品达国际领先水平[60] - 公司技术研发创新团队有90人，20余人有中高级技术职称，70%以上有本科学历，11人有博士和硕士研究生学历，还聘请10余位国内外知名专家加入技术咨询委员会[66] - 公司形成以74项专利和8项软件著作权为核心的专有技术，其中发明专利30项，实用新型专利43项，外观设计专利1项[67] - 2021年公司获得专利授权15件，其中发明专利2件，实用新型专利12件，外观设计专利1件[68] - 公司与清华大学开展产学研合作，借助其人才库和资源实现产品和技术快速开发迭代[67] - 高精度数控内外圆复合磨床开发处于中试阶段，将填补国内高端磨削装备技术空白[85] - MGK8463全自动高精度数控轧辊磨床研发处于中试阶段，将打破国外技术垄断[85] - EDT25x2500全自动电火花毛化机研发处于中试阶段，可打破国际垄断拓展产品链[85] - 分布式集中水处理系统研发处于中试阶段，可丰富产品种类及提高零部件自主化率[85] - 机床数字化虚拟仿真调试技术研发处于小试阶段，可节约30%调试成本和时间，减少20%磨床产品车间非生产时间[87] - 大数据和人工智能技术在数控系统上结合应用的研发处于研究阶段，成果应用后可提升公司磨床产品智能化磨削技术水平[87] - 数控外圆磨床高精度双砂轮电主轴和直驱头架及相应液压系统研发处于小试阶段，能提升关键零件国产化率，优化产品成本结构[87] - 柔性线智能加工三维结构化工艺研发处于研究阶段，将取代传统工艺，提升工艺管理标准化水平[87][89] - 柔性线智能加工模块化快速装夹技术研发处于研究阶段，可将工件装夹定位精度控制在±0.01mm[89] - 轧辊曲线轮廓精度补偿技术研发处于研究阶段，可全面提升高端复杂曲线型轧辊的磨削精度[89] - 轧辊磨削主轴关键性能测试技术研究及平台研发处于研究阶段，能解决传统主轴调试问题，提升主轴性能和效率[89] - 大型轧辊多序磨削工艺优化方法研究处于研究阶段，可为大型轧辊复杂多序磨削提供工艺参考[89] - 磨削液集中处理系统是未来磨削产线水处理技术发展方向，有广阔市场前景[87] - 磨床水处理系统可满足客户对滤纸寿命延长、磨削液寿命延长等功能需求[87] - 2021年研发人员数量为72人，较2020年增长25%，占比为15.03%，较2020年增长2.02%[93] - 2021年本科研发人员49人，较2020年增长12.24%；硕士6人，较2020年增长50%；博士2人，与2020年持平；本科以下24人，较2020年增长60%[93][95] - 2021年30岁以下研发人员42人，较2020年增长44.83%；30 - 40岁34人，较2020年下降2.86%；40岁以上14人，较2020年增长75%[95] - 2021年研发投入金额为29229418.81元，2020年为19261245.66元，2019年为16781365.14元；2021年研发投入占营业收入比例为7.14%，2020年为8.35%，2019年为3.95%[95] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0%[95] - 公司正在进行智能磨辊间管控平台的研发，处于研究阶段[91] - CFRP碳纤维基体高速磨削砂轮、超精密刀具超硬砂轮、大型轧辊磨削专用智能化高速超硬磨具的研发处于小试阶段[91][93] - 磨辊间轧辊信息全生命周期追踪系统、轧辊磨削车间天车定位系统、面向轧辊磨削高辊型精度指标的工艺设计软件的研发处于小试阶段[91][93] 公司运营与管理 - 公司注重高级管理人才引进，建设数字化、智能化、信息化运营管理系统，优化绩效激励机制[62] - 公司拥有专业稳定的营销和售后服务团队，研发智能磨辊间管理系统，提供磨辊间智能化改造和运维服务[62] - 公司拥有百台（套）重型、大中型专业精密机械加工及热处理设备，加工精度达国际先进水平[63] - 公司拥有华辰智能柔性生产车间，为法斯顿中国区项目标杆、江苏省智能车间，有多台先进设备在采购中[63] - 公司建立了研发、制造、交付、服务完整的生态体系，营销采取直销模式，向客户提供定制化解决方案及服务[57][58] - 2021年公司订单同比大幅增长，国内容户覆盖率稳步增加[70] - 公司产品先后获国家重点新产品、国家火炬计划等诸多荣誉[65] - 公司可提供全流程服务，具备系统集成和工程成套能力，受业内高端客户认可[64] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.4225105124亿元，占年度销售总额比例34.74%，关联方销售额占比0%[80] - 前五大客户销售额合计1.42亿元，占年度销售总额比例34.74%[82] - 前五大供应商采购额合计7461.57万元，占年度采购总额比例28.54%[82] 募集资金使用 - 2019年公开发行股份募集资金总额为67755.53万元，本期已使用3703.57万元，累计使用26400.04万元，尚未使用44487.25万元[108] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25982.82万元，截至期末累计投入8647.73万元，投资进度33.28%[114] - 智能化磨削设备生产项目承诺投资22929.07万元，截至期末累计投入3004.86万元，投资进度13.11%[114] - 研发中心建设项目承诺投资5452万元，截至期末

营收与利润情况 - 本报告期营业收入86,173,629.26元，较上年同期减少31.09%[2] - 归属于上市公司股东的净利润23,786,009.85元，较上年同期减少25.01%[2] - 营业总收入8617.36万元，较上期1.25亿元下降约31.09%[53] - 营业总成本6537.59万元，较上期8596.60万元下降约23.95%[58] - 营业利润2936.47万元，较上期3718.30万元下降约20.99%[61] - 利润总额2936.28万元，较上期3698.04万元下降约20.60%[61] - 净利润2543.26万元，较上期3176.14万元下降约19.92%[61] - 归属于母公司所有者的净利润为23786009.85元，上期为31719190.15元[65] - 少数股东损益为1646617.26元，上期为42247.80元[65] - 综合收益总额为25432627.11元，上期为31761437.95元[65] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,090,489.97元，较上年同期减少1,836.04%[2] - 投资活动产生的现金流量净额204,734,925.07元，较上期增加623.45%[8] - 经营活动现金流入小计为93679847.71元，上期为81885358.98元[68] - 经营活动现金流出小计为107770337.68元，上期为82613159.56元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 14090489.97元，上期为 - 727800.58元[68] - 投资活动现金流入小计为371672685.49元，上期为178147724.66元[70] - 投资活动现金流出小计为166937760.42元，上期为217260680.79元[70] - 现金及现金等价物净增加额为190040010.45元，上期为 - 40673614.14元[70] 资产情况 - 本报告期末总资产1,948,034,960.89元，较上年度末增加2.64%[2] - 货币资金421,168,425.08元，较2021年12月31日增加82.22%[5] - 应收票据5,608,472.28元，较2021年12月31日减少40.71%[5] - 预付款项35,673,598.85元，较2021年12月31日增加63.56%[5] - 在建工程45,031,295.48元，较2021年12月31日增加453.43%[5] - 期末货币资金为421,168,425.08元，较年初231,128,414.63元有所增加[18] - 期末交易性金融资产为575,134,798.26元，较年初806,302,925.06元有所减少[18] - 期末应收票据为5,608,472.28元，较年初9,458,704.59元有所减少[18] - 期末应收账款为110,572,365.80元，较年初118,714,451.58元有所减少[18] - 期末流动资产合计为1,645,185,446.98元，较年初1,618,863,963.94元有所增加[18] - 2022年第一季度公司资产总计19.48亿元，较上期18.98亿元有所增长[20] - 在建工程为4503.13万元，较上期813.68万元大幅增长[20] - 合同负债为2.47亿元，较上期2.10亿元有所增长[20] - 非流动资产合计3.03亿元，较上期2.79亿元有所增长[20] - 负债合计4.72亿元，较上期4.49亿元有所增长[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,353名[9] - 曹宇中、刘翔雄和赵泽明持股比例均为23.37%，持股数量分别为36,670,000股、36,665,000股、36,665,000股，三人是一致行动人[9][14] - 徐彩英、辛启富等其他前10名股东持股比例从0.09% - 0.91%不等，持股数量从135,000股 - 1,425,000股不等[9] 公司治理情况 - 2022年3月9日公司变更部分独立董事并调整董事会相关专门委员会委员[15] 资金管理情况 - 公司拟使用不超过4.17亿元闲置募集资金和不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[17] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.15元，上期为0.2元；稀释每股收益为0.15元，上期为0.2元[65] 管理费用情况 - 管理费用5,705,754.43元，较上期增加56.37%[8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入75,067,836.77元，同比增长7.29%；年初至报告期末营业收入326,280,671.62元，同比增长192.39%[6] - 营业收入2021年1 - 9月为326,280,671.62元，较上年同期增长192.39%，因上年受疫情影响工作延缓，本期恢复正常[10] - 营业总收入本期为326,280,671.62元，上期为111,592,342.01元，同比大幅增长[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,462,650.17元，同比下降33.70%；年初至报告期末为73,306,340.51元，同比增长1342.97%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,983,887.32元，同比下降64.45%；年初至报告期末为59,156,119.60元，同比增长6001.85%[6] - 净利润本期为76,918,773.49元，上期为5,123,952.26元，增长显著[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为73,306,340.51元，上期为5,080,257.35元[27] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63,555,500.31元，同比下降10.99%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为330,657,193.80元，上期为251,037,047.10元[32] - 经营活动现金流入小计为347,855,884.30元，上年同期为262,450,997.97元[34] - 经营活动现金流出小计为284,300,383.99元，上年同期为191,045,431.90元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为63,555,500.31元，上年同期为71,405,566.07元[34] 资产变化 - 本报告期末总资产1,895,153,738.92元，较上年度末增长1.04%；归属于上市公司股东的所有者权益1,433,289,952.45元，较上年度末增长3.01%[6] - 货币资金较2020年12月31日增长35.67%至311,737,053.72元，主要因收回结构性存款增加[8] - 预付款项较2020年12月31日增长443.62%至18,400,218.75元，因业务规模扩张、订单量增加[8] - 2021年9月30日货币资金为311,737,053.72元，较2020年12月31日的229,778,250.14元有所增加[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为737,128,804.02元，较2020年12月31日的872,896,138.32元有所减少[20] - 2021年9月30日应收账款为101,965,959.71元，较2020年12月31日的92,651,375.95元有所增加[20] - 2021年9月30日存货为263,006,829.68元，较2020年12月31日的230,687,777.28元有所增加[20] - 2021年9月30日流动资产合计为1,619,400,482.27元，较2020年12月31日的1,623,440,137.75元略有减少[20] - 2021年9月30日非流动资产合计为275,753,256.65元，较2020年12月31日的252,143,663.57元有所增加[22] - 2021年9月30日资产总计为1,895,153,738.92元，较2020年12月31日的1,875,583,801.32元有所增加[22] 负债和所有者权益变化 - 负债合计本期为457,378,619.14元，上期为483,343,455.02元[24] - 所有者权益合计本期为1,437,775,119.78元，上期为1,392,240,346.30元[24] - 递延收益本期为63,284,934.67元，上期为59,691,097.05元[24] - 公司应付票据为59,969,725.90元[40] - 公司应付账款为43,054,560.81元[40] - 公司合同负债为221,116,755.84元[40] - 公司流动负债合计为421,420,357.97元[40] - 公司非流动负债合计为61,923,097.05元，较之前增加2,255,431.75元[40] - 公司负债合计为483,343,455.02元，较之前增加2,255,431.75元[40] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,391,367,611.94元[42] - 公司少数股东权益为872,734.36元[42] - 公司所有者权益合计为1,392,240,346.30元[42] - 公司负债和所有者权益总计为1,875,583,801.32元，较之前增加2,255,431.75元[42] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.47元，上期为0.03元[31] - 稀释每股收益本期为0.47元，上期为0.03元[31] 投资和筹资活动现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82,599,067.43元，较上年同期下降528.53%，因归还流动资金贷款[10] - 投资活动现金流入小计为1,053,949,541.78元，上年同期为1,139,503,599.61元[34] - 投资活动现金流出小计为952,686,958.51元，上年同期为1,241,122,294.72元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为101,262,583.27元，上年同期为 - 101,618,695.11元[36] - 筹资活动现金流入小计为53,000,000.00元[36] - 筹资活动现金流出小计为82,599,067.43元，上年同期为33,725,116.16元[36] - 现金及现金等价物净增加额为81,958,803.58元，上年同期为 - 11,817,250.83元[36] - 期末现金及现金等价物余额为311,737,053.72元，上年同期为230,030,203.83元[36] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,007名，曹宇中、赵泽明、刘翔雄持股比例均为23.37%，持股数量分别为36,670,000股、36,665,000股、36,665,000股[11] 对外投资 - 2021年8月12日公司同意使用自有资金6,000万元参与投资设立江苏毅达中小企业发展基金贰号[17] 营业成本变化 - 营业成本2021年1 - 9月为196,081,272.45元，较上年同期增长251.75%，因上年受疫情影响工作延缓，本期恢复正常[10] - 营业总成本本期为240,843,486.92元，上期为94,884,180.97元[25]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[20] - 公司股票简称华辰装备，代码300809，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是曹宇中[23] - 董事会秘书是徐彩英，证券事务代表是方施瑜，联系地址为周市镇横长泾路333号，电话0512 - 55107950，传真0512 - 55107976，电子信箱zqb01@hiecise.com[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[26] - 公司注册情况报告期无变化[30] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入251,212,834.85元，较上年同期上升503.48%[31] - 归属于上市公司股东的净利润63,843,690.34元，较上年同期上升794.38%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润56,172,232.28元，较上年同期上升856.56%[31] - 经营活动产生的现金流量净额21,415,060.42元，较上年同期下降53.43%[31] - 基本每股收益0.41元/股，较上年同期上升794.92%[31] - 稀释每股收益0.41元/股，较上年同期上升794.92%[31] - 加权平均净资产收益率4.49%，较上年同期上升5.12%[31] - 报告期末总资产1,852,751,208.31元，较上年度末下降1.22%[31] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,423,827,302.28元，较上年度末上升2.33%[31] - 非经常性损益合计7,671,458.06元[37] - 2021年上半年公司营业收入251,212,834.85元，上年同期41,627,326.42元，同比增长503.48%[51] - 2021年上半年公司营业成本150,419,203.71元，上年同期21,492,623.05元，同比增长599.86%[51] - 2021年上半年公司销售费用7,172,335.08元，上年同期5,865,867.39元，同比增长22.27%[51] - 2021年上半年公司管理费用7,957,784.64元，上年同期8,308,631.68元，同比下降4.22%[51] - 2021年上半年公司财务费用885,983.60元，上年同期 - 528,583.77元，同比增长267.61%[51] - 2021年上半年公司所得税费用9,964,512.81元，上年同期 - 2,627,366.84元，同比增长479.26%[51] - 2021年上半年公司研发投入10,706,939.44元，上年同期8,218,561.63元，同比增长30.28%[51] - 经营活动现金流量净额为21,415,060.42元，同比下降53.43%[53] - 投资活动现金流量净额为66,628,489.58元，同比增长171.01%[53] - 筹资活动现金流量净额为 - 82,912,873.45元，同比下降485.11%[53] - 现金及现金等价物净增加额为4,870,463.98元，同比增长118.93%[53] - 投资收益为5,650,310.39元，占利润总额比例7.43%[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 全自动数控轧辊磨床营业收入为193,841,966.46元，同比增长657.91%[53] - 维修改造业务营业收入为36,579,444.40元，同比增长259.71%[53] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为67,755.53万元，报告期投入2,556.64万元，已累计投入25,253.11万元[62] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25982.82万元，截至期末累计投入7734.9万元，投资进度29.77%[63] - 智能化磨削设备生产项目承诺投资22929.07万元，截至期末累计投入2809.48万元，投资进度12.25%[68] - 研发中心建设项目承诺投资5452万元，截至期末累计投入1317.09万元，投资进度24.16%[68] - 补充流动资金承诺投资13391.64万元，截至期末累计投入13391.64万元，投资进度100%[68] - 承诺投资项目小计承诺投资67755.53万元，报告期投入2556.64万元，截至期末累计投入25253.11万元[68] - 2019年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目72798630.56元，后用募集资金置换[67] - 截至2021年6月30日，募集资金专户活期存款余额5405.58万元，现金管理余额39000万元[71] 交易性金融资产与股票投资情况 - 交易性金融资产期初数为872,896,138.32元，期末数为790,082,492.78元[57] - 股票初始投资成本合计36,017,363.10元，期末金额为50,082,492.78元[61] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额86000万元，未到期余额74000万元，其中自有资金委托银行理财产品发生额42000万元，未到期余额35000万元；募集资金委托银行理财产品发生额44000万元，未到期余额39000万元[73] 公司技术研发情况 - 公司技术研发创新团队有78人，16人具有中高级技术职称，70%以上具有本科学历，8人具有博士和硕士研究生学历[49] - 公司聘请了国内外知名专家10余人加入企业技术咨询委员会[49] - 公司形成以61项专利和8项软件著作权为核心的专有技术[49] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧风险，将加大研发投入、扩大营销范围、提升管理水平应对[79] - 公司面临产品价格和毛利率下降风险，将加大研发投入、坚持创新保持毛利率稳定[80][81] - 公司存在应收账款回收风险，将采取预估坏账风险、管理客户信用等级等措施控制风险[82] - 公司存在技术人员流失风险，将通过提高福利待遇、实施股权激励计划等方式吸引和留住人才[83] 股东大会与人员变动情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.38%，召开日期为2021年04月22日[87] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为73.99%，召开日期为2021年05月14日[87] - 2021年4月22日周拯、杜海涛、高嘉阳因工作调动离任监事，王明霞、高卫勇、余光平被选举为监事[88] - 2021年06月30日陆丽花因个人工作原因离任证券事务代表[88] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予对象41人、预留对象2人，共计43人[91] - 2021年限制性股票激励计划拟以7.89元/股的价格向激励对象共授予不超过233万股，其中首次授予193万股，预留40万股[91] - 2021年4月23日确定为授予日，向43名激励对象授予233万股第二类限制性股票[91] 关联交易情况 - 公司与昆山华辰联合投资管理有限公司的天然气关联交易金额为8.16万元，占同类交易额比例为0%，获批交易额为50万元[105] - 公司与昆山华辰电动科技有限公司的电机关联交易金额为3.54万元，占同类交易额比例为0%，获批交易额为100万元[105] - 公司与昆山华辰光电科技有限公司的水电费关联交易金额为34.45万元，占同类交易额比例为0%，获批交易额为150万元[105] - 公司与关联方的房屋及建筑物出租关联交易金额为24.42万元，占同类交易额比例为0%，获批交易额为70万元[116] - 公司与关联方的房屋及建筑物租用关联交易金额为152.68万元，占同类交易额比例为0%，获批交易额为350万元[137] - 公司与关联方的激光仪器购入关联交易金额为0万元，占同类交易额比例为0%，获批交易额为20万元[160] - 2021年1 - 6月公司与关联方日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额[173] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[177] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[179] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[180] - 公司与关联财务公司、控股财务公司与关联方无存款、贷款等金融业务[181] - 公司报告期无其他重大关联交易[182] 重大事项情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司报告期发生的租赁均不构成重大合同，无损益达利润总额10%以上的租赁项目[185] - 公司报告期不存在重大担保情况[186] - 公司报告期不存在其他重大合同[190] 股份情况 - 有限售条件股份数量为111,425,000股，占比71.01%；无限售条件股份数量为45,495,000股，占比28.99%；股份总数为156,920,000股，占比100.00%[197] - 报告期末普通股股东总数为10,768，优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[200]

公司基本信息 - 公司股票简称华辰装备，代码300809，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为曹宇中[20] - 董事会秘书为徐彩英，证券事务代表为方施瑜[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[23] - 公司注册情况报告期无变化[27] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 财务数据概况 - 报告期内营业收入251,212,834.85元，较上年同期增长503.48%[28] - 归属于上市公司股东的净利润63,843,690.34元，较上年同期增长794.38%[28] - 经营活动产生的现金流量净额21,415,060.42元，较上年同期减少53.43%[28] - 基本每股收益0.41元/股，较上年同期增长794.92%[28] - 加权平均净资产收益率4.49%，较上年同期增加5.12%[28] - 报告期末总资产1,852,751,208.31元，较上年度末减少1.22%[28] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,423,827,302.28元，较上年度末增长2.33%[28] - 非经常性损益合计7,671,458.06元[35] 业务与市场情况 - 公司产品已出口到泰国、印度、乌兹别克斯坦等国家[38] - 2021年上半年主营产品生产和交付进度恢复正常，确认收入大幅提升[40] - 营业收入2.51亿元，同比增长503.48%，因上年同期受疫情影响工作周期延长，本期恢复正常确认收入增加[50] - 营业成本1.50亿元，同比增长599.86%，因确认收入增加导致相应成本增加[50] - 销售费用717.23万元，同比增长22.27%[50] - 管理费用795.78万元，同比下降4.22%[50] - 财务费用88.60万元，同比增长267.61%，因本报告期支付流动资金贷款利息、上年同期汇兑收益增加[50] - 所得税费用996.45万元，同比增长479.26%，因本报告期营业收入增加，利润总额增加[50] - 研发投入1070.69万元，同比增长30.28%，因本报告期公司加大研发投入[50] - 全自动数控轧辊磨床营业收入为19384.20万元，同比增长657.91%，营业成本为11682.43万元，同比增长702.42%，毛利率为39.73%，同比下降3.35%；维修改造业务营业收入为3657.94万元，同比增长259.71%，营业成本为2221.08万元，同比增长404.87%，毛利率为39.28%，同比下降17.46%[52] - 投资收益为565.03万元，占利润总额比例7.43%；公允价值变动损益为68.64万元，占利润总额比例0.90%；资产减值为 - 480.94万元，占利润总额比例 - 6.32%；营业外收入为1.12元，占利润总额比例0.00%；营业外支出为22.35万元，占利润总额比例0.29%[53] 资产情况 - 货币资金期末金额为23464.87万元，占总资产比例12.66%；应收账款期末金额为9932.49万元，占总资产比例5.36%；合同资产期末金额为7777.53万元，占总资产比例4.20%；存货期末金额为23030.14万元，占总资产比例12.43%等[55] - 交易性金融资产期初数为87289.61万元，本期公允价值变动损益为68.64万元，本期购买金额为52200万元，本期出售金额为60550万元，期末数为79008.25万元[56] - 股票初始投资成本合计为3601.74万元，本期公允价值变动损益合计为68.64万元，累计投资收益合计为1406.51万元，期末金额合计为5008.25万元[59] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为67755.53万元，报告期投入募集资金总额为2556.64万元，已累计投入募集资金总额为25253.11万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[61] - 截至2021年6月30日，公司通过募集资金账户支付募投项目25253.11万元，募集资金余额为42502.42万元，募集资金账户剩余募集资金44405.58万元[62] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目承诺投资25982.82万元，报告期投入1647.28万元，累计投入7734.9万元，投资进度29.77%[63] - 智能化磨削设备生产项目承诺投资22929.07万元，报告期投入316.13万元，累计投入2809.48万元，投资进度12.25%[65] - 研发中心建设项目承诺投资5452万元，报告期投入593.23万元，累计投入1317.09万元，投资进度24.16%[65] - 补充流动资金项目承诺投资13391.64万元，累计投入13391.64万元，投资进度100%[65] - 2019年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金72798630.56元[65] - 截至2021年6月30日，募集资金专户活期存款余额5405.58万元，现金管理余额39000万元[67] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额86000万元，未到期余额74000万元，逾期未收回金额为0[70] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧风险，将加大研发投入、扩大营销范围、提升管理和服务水平[77] - 公司面临产品价格和毛利率下降风险，因市场竞争激烈，数控轧辊磨床价格呈下降趋势[78] - 公司拓展新产品和海外市场可能面临风险，将密切关注动态并做好事前审查[77] - 公司将加大核心技术和产品研发投入，坚持创新，推出新产品、新服务以稳定综合毛利率[79] - 公司业务规模扩大致应收账款余额增加，存在回收风险，将采取预估坏账、客户分级管理等措施控制风险[80] - 公司人力成本上升，高端装备制造业人才竞争激烈，存在技术人员流失风险，将提高待遇、实施股权激励留住人才[81] 股东大会与人员变动情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.38%，2020年年度股东大会投资者参与比例为73.99%[85] - 2021年4月22日周拯、杜海涛、高嘉阳因工作调动离任监事，王明霞、高卫勇、余光平被选举为监事；2021年6月30日陆丽花因个人工作原因离任证券事务代表[86] 股权激励计划 - 2021年限制性股票激励计划涉及43人，拟以7.89元/股价格授予不超过233万股，其中首次授予193万股，预留40万股[89] 环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，未发生环境污染事故及环保违法违规行为，未受环保部门行政处罚[92] 关联交易情况 - 公司与昆山华辰联合投资管理有限公司天然气关联交易金额8.16万元，占同类交易额比例100%[103] - 公司与昆山华辰电动科技有限公司电机关联交易金额3.54万元，占同类交易额比例100%[103] - 公司与昆山华辰光电科技有限公司水电费关联交易金额34.45万元，占同类交易额比例100%[103] - 公司与昆山华辰光电科技有限公司房屋及设备出租关联交易金额24.42万元，占同类交易额比例100%[107] - 公司与昆山华辰联合投资管理有限公司房屋及设备租用关联交易金额152.68万元，占同类交易额比例100%[107] - 公司与昆山华辰光电科技有限公司激光仪器关联交易金额0万元，占同类交易额比例0%[107] - 2021年1 - 6月公司与关联方日常关联交易实际发生总金额未超预计总金额[106] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[102] - 公司报告期不存在其他重大合同[121] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[122] - 公司报告期子公司无重大事项[123] 股份情况 - 本次变动前后，有限售条件股份数量为1.11425亿股，占比71.01%；无限售条件股份数量为4549.5万股，占比28.99%；股份总数为1.5692亿股，占比100%[128] - 报告期末普通股股东总数为10768人，优先股股东总数为0人，持有特别表决权股份的股东总数为0人[131] - 曹宇中、赵泽明、刘翔雄持股比例均为23.37%，持股数量分别为3667万股、3666.5万股、3666.5万股[132] - 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金持股比例为1.47%，持股数量为230.07万股[132] - 徐彩英持股比例为1.21%，持股数量为190万股[133] - UBS AG持股比例为1.19%，持股数量为186.12万股[133] - 中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券投资基金持股比例为0.98%，持股数量为154.2659万股[133] - 前10名无限售条件股东中，兴业银行－天弘永利债券型基金持股230.07万股，UBS AG持股186.12万股[137] - 董事、监事和高级管理人员期初与期末持股总数均为1.119亿股，本期无增持和减持[141] 财务数据对比（不同时间点） - 2021年6月30日货币资金为2.3464871412亿元，较2020年12月31日的2.2977825014亿元有所增加[154] - 2021年6月30日交易性金融资产为7.9008249278亿元，较2020年12月31日的8.7289613832亿元有所减少[154] - 2021年6月30日应收账款为9932.486521万元，较2020年12月31日的9265.137595万元有所增加[154] - 2021年6月30日预付款项为1326.120849万元，较2020年12月31日的338.472811万元大幅增加[154] - 2021年6月30日合同资产为7777.525258万元，较2020年12月31日的5068.889413万元有所增加[156] - 2021年6月30日短期借款为300万元，较2020年12月31日的5306.153888万元大幅减少[156] - 2021年6月30日应付票据为7044.755949万元，较2020年12月31日的5996.97259万元有所增加[156] - 2021年6月30日负债合计42.58亿元，较2020年末48.33亿元有所下降[158] - 2021年6月30日所有者权益合计14.27亿元，较2020年末13.92亿元有所上升[160] - 2021年6月30日流动资产合计16.01亿元，较2020年末16.28亿元略有下降[162] - 2021年6月30日非流动资产合计2.55亿元，较2020年末2.50亿元略有上升[162] - 2021年6月30日流动负债合计3.69亿元，较2020年末4.20亿元有所下降[162] - 2021年6月30日非流动负债合计0.62亿元，较2020年末0.62亿元基本持平[162] - 2021年6月30日货币资金2.34亿元，较2020年末2.30亿元略有上升[161] - 2021年6月30日交易性金融资产7.90亿元，较2020年末8.73亿元有所下降[161] - 2021年6月30日应收账款9879.21万元，较2020年末9158.80万元有所上升[161] - 2021年6月30日存货2.36亿元，较2020年末2.35亿元略有上升[161] - 2021年半年度营业总收入2.51亿元，2020年半年度为4162.73万元，同比大幅增长[167] - 2021年半年度营业总成本1.79亿元，2020年半年度为4430.14万元[167] - 2021年半年度营业利润7628.85万元，2020年半年度亏损1175.86万元[169] - 2021年半年度净利润6610.05万元，2020年半年度亏损913.57万元[169] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润6384.37万元，2020年半年度亏损919.43万元[169] - 2021年半年度基本每股收益0.41元，2020年半年度为 - 0.059元[171] - 2021年半年度母公司营业收入2.51亿元，2020年半年度为3956.75万元[173] - 2021年半年度母公司营业利润6906.08万元，2020年半年度亏损1138.48万元[175] - 2021年半年度母公司净利润5992.95万元，2020年半年度亏损872.13万元[175] - 2021年上半年综合收益总额为5992.95万元，较2020年同期减少872.