会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 现场会议地点在浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号公司会议室[6] 会议审议内容 - 会议审议13项议案，含2024年度董事会等报告[7][8] 投票相关 - 中小投资者投票结果单独统计披露[9] - 深交所交易及互联网投票时间为5月12日9:15 - 15:00[27][29] 登记相关 - 现场会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 16:30[14] - 登记方式有法人、自然人等登记，不接受电话登记[10][11][13] 其他 - 会议联系人是浦四金、袁薇艳，有联系电话等[17]

（以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为双飞无油轴承集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内部 控制自我评价报告的审核意见之签字页） 监事签名：顾新强、袁翔飞、孙希凤 2025 年 4 月 17 日 双飞无油轴承集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，双飞无油轴承集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2024 年度 内部控制自我评价报告》。 公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下意 见：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，积极完善公司法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规 和证券监管部门的要求。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制的建设及运行情况。 ...

会议信息 - 双飞无油轴承集团第五届监事会第九次会议于2025年4月17日召开，3名监事会成员全部出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[6][8][9] - 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[10][11][12] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所，需提交2024年年度股东大会审议[13][14][15] - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[16][18][19] - 审议通过《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[19][20][21] - 审议通过《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况的议案》[21][22] - 审议通过《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[34][35][36] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[31][33]

会议相关 - 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议于4月17日召开，3名独立董事全到[3] 审计与交易 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[4][6] - 审议通过多项交易相关议案，含与嘉兴捷行、嘉善县范跃包装等交易[10][12][13][15] 利润与关联交易 - 审议通过2024年度利润分配预案[7][9] - 审议通过2024年度关联交易确认及2025年度预计议案[19][22][23][25] 资金审计 - 审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》议案[16][18]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日上午10时召开，9名董事全部出席[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月12日下午14:00在浙江省嘉善县召开[50] 议案表决 - 多项2024年度报告及方案议案获董事会同意，部分需提交年度股东大会审议[4][6][9][15][18][23][24] - 公司与嘉兴捷行、嘉善县范跃相关交易议案获董事会同意，部分需提交年度股东大会审议[24][29] - 2025年度董监高薪酬方案获董事会通过[31] 财务相关 - 2025年公司拟申请不超过5亿元综合授信额度[33] - 公司拟使用不超过1亿元闲置自有资金买银行理财产品[40] 其他事项 - 董事会审计委员会制定《会计师事务所选聘制度》[46] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》在巨潮资讯网披露[51]

业绩数据 - 2024年营业收入848,697,591.07元，2023年为753,042,833.3元，2022年为716,183,507.72元[5] - 2024年末未分配利润为493,873,927.39元[4] 分红与回购 - 2024年度拟每10股派2元，共派43,659,648元[2][4] - 2024年度现金分红和股份回购总额占净利润的64.81%[4] - 2022 - 2024年度累计现金分红占近三年年均净利润的198.43%[6] 研发投入 - 2024年研发投入54,848,371.47元，2023年为47,947,190.95元，2022年为44,116,130.36元[5] - 近三年累计研发投入总额占累计营业收入的比例为6.34%[6] 财务核算 - 提取母公司净利润的10%即4,623,262.61元作为法定盈余公积[4] - 2023年末、2024年末特定财务报表项目核算及列报合计金额占总资产的比例为0%[8]

利润分配 - 公司以218,298,240为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数218,298,240股，现金分红43,659,648元[179] - 可分配利润493,873,927.39元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[179] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为848,697,591.07元，较2023年调整后数据增长12.70%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为67,370,060.60元，较2023年调整后数据增长15.80%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,084,274.19元，较2023年调整后数据增长19.04%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为69,451,631.84元，较2023年调整后数据减少38.71%[19] - 2024年基本每股收益为0.31元/股，较2023年调整后数据增长14.81%[19] - 2024年稀释每股收益为0.31元/股，较2023年调整后数据增长14.81%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为6.60%，较2023年调整后数据增加0.78%[19] - 2024年末资产总额为1,278,846,093.25元，较2023年末调整后数据减少5.16%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,033,696,230.44元，较2023年末调整后数据增长1.93%[19] - 报告期内公司实现营业收入84,869.76万元，同比增长12.7%[37] - 报告期内公司利润总额7,114.71万元，同比增长18.5%[37] - 报告期内公司归属母公司所有者的净利润6,737.01万元，同比增长15.8%[37] - 2024年营业收入合计848,697,591.07元，2023年为753,042,833.30元，同比增长12.70%[65] 分季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为183,366,415.65元、229,745,244.13元、196,212,369.05元、239,373,562.24元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为13,070,315.54元、20,982,971.26元、15,042,532.21元、18,274,241.59元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为12,110,440.98元、20,435,969.15元、16,549,408.88元、12,988,455.18元[22] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -30,217,332.35元、26,468,065.84元、33,817,675.83元、39,383,222.52元[22] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为5,285,786.41元、6,022,366.36元、4,125,255.18元[26][27] 行业市场规模数据 - 2023年全球轴承行业市场规模达1339.9亿美元，预计2032年达2798亿美元，复合年均增长率约8.5%[30] - 2023年中国轴承市场规模约2785亿元，同比增长10.82%，2024年将超3000亿元[30] - 2022 - 2023年我国滑动轴承市场规模从165.12亿元升至173.71亿元，同比增长5.2%[30] - 2022年我国轴承进口数量为20.93亿套，进口额19.29亿美元[32] 公司行业地位与资质 - 公司在国内滑动轴承行业处于优势地位，是全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会秘书处单位[36] - 公司通过多项管理体系认证，引入ERP管理系统实现流程化等管理[52] - 公司109项产品被认定为省级新产品[54] - 公司于2008年被认定为国家高新技术企业，2011年、2014年、2017年、2020年通过复审，2023年再次通过认定[55] - 公司先后主导或参与制订滑动轴承领域的国家标准和行业标准达39项[56] - 公司2022年、2023年荣获嘉兴市市长质量奖创新奖[57] - 公司“双飞”企业商号2014年被认定为浙江省知名商号[58] - 公司新注册商标在48个国家注册[58] 公司业务产品情况 - 公司产品系列分为SF、JF、JDB、FU等系列轴承、复合材料及铜粉，涉及产品规格上万种[39] - 滑动轴承适用于无法加油或难加油、腐蚀介质、高温高压环境，广泛应用于汽车、工程机械等行业[40] 公司业务模式 - 公司采购按订单实行，保持适当原材料储备，制定《采购过程管理程序》控制采购及供应商评定[47] - 公司生产实行订单驱动、计划生产模式，部分非关键环节采用外协加工[48][49] - 公司产品销售采取直销为主、经销为辅模式，国内直销为主，国外直销、经销并重[51] 公司客户情况 - 公司客户覆盖汽车制造、工程机械等十几个行业[60] - 公司与CCVISPA及美国FI公司的合作始于2003年[60] - 公司与MISUMI（米思米）公司的合作始于2004年[60] - 公司与三一集团合作始于2000年[60] 各业务线营业收入数据 - 2024年制造业营业收入832,708,376.25元，占比98.12%，2023年为742,288,843.00元，占比98.57%，同比增长12.18%[65] - 2024年滑动轴承营业收入536,763,845.82元，占比63.25%，2023年为502,376,540.86元，占比66.71%，同比增长6.84%[65] - 2024年铜粉营业收入82,727,298.32元，占比9.75%，2023年为54,639,343.19元，占比7.26%，同比增长51.41%[65] - 2024年国内地区营业收入676,855,226.53元，占比79.75%，2023年为593,666,648.36元，占比78.84%，同比增长14.01%[65] 各业务线销售量与库存量数据 - 2024年滑动轴承销售量400,211.29平方米，2023年为335,943.65平方米，同比增长19.13%[68] - 2024年铜粉销售量1,065.76吨，2023年为743.76吨，同比增长43.29%[68] - 2024年液压配件库存量358,136.00件，2023年为253,855.00件，同比增长41.08%[68] 各业务线成本数据 - 2024年制造业直接材料成本384,305,636.69元，占营业成本比61.12%，2023年为324,083,660.41元，占比58.72%，同比增长18.58%[70] - 2024年制造业制造费用139,648,272.19元，占营业成本比22.21%，2023年为133,578,872.01元，占比24.20%，同比增长4.54%[71] - 2024年滑动轴套直接材料金额为198,630,948.96元，占营业成本比重50.55%，同比增长9.85%[72] - 2024年复合材料直接材料金额为107,565,841.16元，占营业成本比重76.52%，同比增长17.36%[72] - 2024年铜粉直接材料金额为70,439,715.32元，占营业成本比重94.31%，同比增长54.62%[72] 公司客户与供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售金额为164,807,731.57元，占年度销售总额比例19.42%[73] - 公司前五名供应商合计采购金额为225,934,301.23元，占年度采购总额比例48.13%[74] 公司费用数据 - 2024年销售费用为29,483,742.01元，同比增长6.09%[75] - 2024年管理费用为63,813,045.29元，同比增长8.10%[75] - 2024年财务费用为1,839,453.93元，同比增长53.82%[75] - 2024年研发费用为54,848,371.47元，同比增长14.39%[75] 研发项目情况 - 研发项目ZOB - 910ZT自动8AT变速箱太阳轮轴承和ZOB201 - JF聚酮双金属摩擦焊接支重轮轴已结项[76] - 开发新材料复合轴承，提高产品使用寿命，增加营业收入[78] - 开发JDB - 1HG超高压力压铸机用高承载滑动轴承，拓展压铸机行业市场占有率[78] - 开发FU - 1DX车灯随动转向自润滑轴承，拓展车灯行业市场占有率，替代进口产品[78] - 开发JDB - 1PS配送机器人减震轴承，拓展机器人行业市场占有率，替代老产品[78] - 开发SF - 1LD汽车雷达伸缩导向自润滑轴承，拓展汽车雷达行业市场占有率，替代老产品[78] - 开发ZOB - 301CK新能源汽车空调用压缩机定盘轴承，拓展汽车压缩机行业市场占有率，替代进口产品[78] - 开发HT - 1FZ风电齿轮箱激光增材自润滑轴承，拓展风力发电行业市场占有率，新产品替代产品[78] - 开发SF - 1WT轿车座椅调节器自润滑轴承，拓展汽车座椅行业市场占有率，替代进口产品[78] - 开发FHA05铝基复合材料，预计使企业年增加生产、销售滑动轴承材料1000吨，年销售收入增加3500万元[80] - 铝基合金轴瓦材料合金板伸长率为30%[80] - 铝基合金轴瓦蓝宝石疲劳强度≥120MPa[80] - 轴瓦表面聚合物自润滑涂层摩擦系数控制在0.2以下，疲劳强度超过80MPa，耐温大于300℃，表面粗糙度Ra保持在1.6μm以下，附着性能合格率达100%[80] - 2024年研发投入金额为54,848,371.47元，占营业收入比例为6.46%，较2023年的47,947,190.95元及6.37%有所增长[81] 现金流量数据 - 2024年经营活动现金流入小计699,891,212.46元，同比减少1.52%；现金流出小计630,439,580.62元，同比增加5.53%；现金流量净额69,451,631.84元，同比下降38.71%[83] - 2024年投资活动现金流入小计37,487,625.74元，同比增加5,631.33%；现金流出小计153,797,980.70元，同比增加57.71%；现金流量净额-116,310,354.96元，同比增加20.07%[83] - 2024年筹资活动现金流入小计148,285,473.72元，同比减少2.11%；现金流出小计268,347,752.32元，同比增加75.98%；现金流量净额-120,062,278.60元，同比增加11,885.09%[83] - 2024年现金及现金等价物净增加额-166,484,115.80元，同比下降1,099.39%[83] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为6945.16万元，净利润6763.33万元，差异主要因经营性应付项目期末较上年年末增加1249.12万元[88] 投资收益与公允价值变动等数据 - 投资收益为-382,654.65元，占利润总额比例-0.54%；公允价值变动损益为291,260.27元，占比0.41%；资产减值为-6,634,669.85元，占比-9.33%等[90] 资产相关数据 - 2024年末货币资金48,559,355.69元，占总资产比例3.80%，较年初的216,352,691.57元及16.04%大幅下降[92] - 2024年末应收账款254,784,763.93元，占总资产比例19.92%，较年初的218,387,851.04元及16.20%有所上升[92] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为40,291,260.27元，本期公允价值变动损益为291,260.27元[94] - 截至报告期末，公司受限资产合计4571.13万元，2023年为5185.06万元[96] - 2024年货币资金受限金额为460.10万元，受限原因为冻结银行存款

人事变动 - 公司副总经理杭文忠因个人原因辞职，原定任期至2026年9月6日[1] - 杭文忠辞职后仍担任公司其他职务，不影响公司运作[1] 股权情况 - 截至公告披露日，杭文忠间接持股117,936股，占总股本0.0540%[1] 后续承诺 - 杭文忠承诺辞职后遵守相关规定[1]

股票异常波动 - 公司2025年3月17 - 19日连续3个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超30%[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及相关筹划[5] - 不存在违反公平信息披露规定情形[4][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 控股股东情况 - 控股股东及实际控制人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间无买卖公司股票情形[4] 指定媒体 - 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体[6]

股票情况 - 公司2025年2月18 - 20日连续3个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及相关筹划[5] 业务情况 - 主营业务为自润滑材料轴承生产销售，未涉足人形机器人零部件业务[6]