上海市锦天城律师事务所 关于 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 2024 年第一次 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 临时股东大会的法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。本所律 师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 的第五届董事会第十五次会议决议，定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）在公司召开 2024 年第一次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下。 一、会议召开的基本情况 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉 的议案》。公司拟对注册资本进行变更，由 105,009,324 元变更为 153,155,013 元， 同时对《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订， 现将相关情况公告如下。 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2847 号"文同意注册，公司 于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000 万元，期限为自发行之日起六年。"耐普转债"自 2022 年 5 月 5 日开始转股 ...

江西耐普矿机股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | | | | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 34 | | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | | 第一节 | 财务会计 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孙岩简历 经江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）总经理程胜先生提名， 公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意 公司聘请孙岩先生为公司副总经理，分管公司国际市场营销业务。任期自本次董 事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。孙岩先生的简历详见 附件。 孙岩，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生 学历。2011 年 1 月至 2020 年 8 月，历任徐州工程机械集团进出口有限公司非洲 区域总经理、独联体区域总经理、欧洲区域总经理；2020 年 9 月至 2023 年 10 月 任三一汽车制造有限公司国际营销副 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 的第五届董事会第十五次会议决议，定于 2024 年 6 月 3 日（星期一）在公司召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会 议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》； 同意公司聘请孙岩先生为公司副总经理，分管 ...

公司概况 - 江西耐普矿机股份有限公司是一家上市公司，证券代码为300818，债券代码为123127 [1] - 公司将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动" [1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行 [1] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次互动交流 [1] - 活动时间为2024年5月17日（周五）15:00-17:00 [1] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流 [1] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流工作 [1]

一、24Q1业绩持续改善，归母净利润同比扭亏 - 公司2024年一季度实现营业收入2.48亿元，同比增长46.97%；归母净利润0.39亿元，同比扭亏 [4][5] - 公司主营橡胶耐磨备件营收1.29亿元，同比增长15.74%；矿用金属备件营收0.26亿元，同比增长59.26% [5] - 公司海外营收1.62亿元，占比达到65.33%，支撑公司营收及利润高增 [4] 二、铜价持续创新高，行业产能扩张仍然滞后 - 进入3月以来，LME铜现货结算价持续走高，收复2022年年中价格水平 [6][7] - LME库存量中枢处于历史性低位状态，表明市场需求强劲但供应情况紧张，铜价有望持续维持走强态势 [7] - ICSG预计2024年全球铜矿开采量将增长3.7%，新矿的开启及扩建项目将带动选矿装备及耐磨备件需求 [9][10] 三、公司核心产品被客户逐步认可，优势凸显 - 公司生产的橡胶耐磨备件在台效、耗电量及钢球耗量均优于传统锰钢产品 [22][23][24] - 公司主要客户包括江西铜业、中信重工、美伊电钢等国内外知名矿企 [25] - 公司剔除EPC业务后收入2020-2023年CAGR达到30.66%，其中橡胶耐磨备件业务收入5.42亿元 [26] 四、盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润为1.7/2.4/3.0亿元，同比增长111.7%/39.8%/26.2% [41] - 考虑公司属少数下游高景气+新产品+新市场共振的龙头公司，给予2024年合理PE为30x，对应合理价值33.2元/股 [49] - 维持"买入"评级 [49] 风险提示 - 铜矿价格下跌风险 [50] - 全球绿电设施建造进程不及预期 [51] - 境外矿业投资进程不及预期 [52] - 橡胶复材产品渗透率不及预期 [54] - 原材料价格波动风险 [55]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入2.48亿元，同比增长46.97%[1] - 公司海外市场业务持续扩张，第一季度海外营收为1.62亿元，同比增长116.49%[4] - 公司合同签订总额为2.38亿元，海外合同签订额为1.28亿元，同比增长54.6%[3] - 公司综合毛利率为40.41%，同比提升4.9个百分点，海外市场业务毛利率较高[4] - 公司2026年预测营业收入为1758百万元，较2023年增长87.2%[9] - 2026年预测净利润为290百万元，较2023年增长245.2%[9] - ROE预测2026年达到15.6%，较2023年增长9.6个百分点[9] - 营业收入增长率预测2025年为12.0%，2026年为19.8%[9] - 归母净利润增长率预测2024年为104.3%，2025年为38.0%[9]