募集资金情况 - 2020年5月14日募集资金总额10.98亿元，净额9.98亿元[1] - 2024年度投入募集资金1.35亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.86亿元[5][10] - 2024年度募集资金总额99,771.34万元，本报告期投入13,456.37万元，累计使用49,517.56万元[23] 项目进展 - 演艺灯光设备生产基地升级扩建项目累计投入26,085.93万元，进度62.40%[23] - 研发中心升级项目累计投入4,813.94万元，进度79.43%[23] - 国内营销及产品展示平台升级项目累计投入854.04万元，进度16.54%[23] - 演艺灯光设备生产基地二期扩建项目累计投入17,724.96万元，进度37.95%[23] - 补充营运资金项目累计投入38.69万元，进度100.00%[23] 资金管理 - 经审议可使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16][25] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买保本型理财产品未到期余额4.5亿元[16][25] 其他事项 - 2021年8月27日、2023年4月21日审议通过募集资金投资项目延期议案[13][14] - 2024年度无变更募集资金投资项目情况[17] - 2024年募集资金存放与使用合规[18] - 公司使用募集资金置换自筹资金及支付发行费用3,922.71万元[25] - 公司调整部分募投项目达到预定可使用状态日期，未改变投资总额[24]

内部控制 - 审计浩洋股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 浩洋股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩数据 - 2024年度合并报表营业收入为121,195.20万元[9] - 2024年度营业总收入为12.12亿元，同比下降7.12%[30] - 2024年度净利润为3.05亿元，同比下降17.30%[30] - 2024年度基本每股收益为2.3851元/股，同比下降17.61%[30] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元，同比下降31.24%[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.54亿元，净流出增加[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元，净流出增加[32] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.55亿元，同比增长1.49%[32] - 2024年度购买商品、接受劳务支付的现金为6.45亿元，同比增长20.02%[32] - 2024年度期末现金及现金等价物余额为8.40亿元，同比下降25.12%[32] - 2024年度研发费用为8585.07万元，同比增长51.06%[30] 资产负债数据 - 2024年末货币资金为842,406,923.28元，较2023年末减少[28] - 2024年末交易性金融资产为702,365,187.74元，较2023年末增加[28] - 2024年末应收账款为243,361,485.25元，较2023年末略有增加[28] - 2024年末存货为271,743,818.03元，较2023年末增加[28] - 2024年末流动负债合计为254,685,694.86元，较2023年末增加[28] - 2024年末固定资产为231,828,962.40元，较2023年末增加[28] - 2024年末在建工程为202,432,428.82元，较2023年末增加[28] - 2024年末股本为126,490,500.00元，较2023年末增加[28] - 2024年末未分配利润为1,144,421,811.26元，较2023年末增加[28] - 2024年末资产总计为2,720,279,261.90元，较2023年末增加[28] - 2024年末流动资产合计21.28亿元，较2023年末增长2.65%[38] - 2024年末流动负债合计2.90亿元，较2023年末增长27.71%[38] - 2024年末非流动资产合计3.92亿元，较2023年末增长13.33%[38] - 2024年末非流动负债合计0.89亿元，较2023年末下降41.13%[38] 所有者权益数据 - 2024年年初归属于母公司所有者权益合计为23.5350360444亿元，少数股东权益为2167.504763万元[34] - 2024年本年增减变动金额中所有者权益合计增加9047.964461万元，少数股东权益增加132.797794万元[34] - 2024年本年年末归属于母公司所有者权益合计为24.4398324905亿元，少数股东权益为2300.302557万元[34] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加2.9530194461亿元[34] - 2024年利润分配使所有者权益减少2.048223亿元[34] - 2024年所有者权益合计较年初增加4439.087689万元[45] - 2024年综合收益总额为2.4677567689亿元[45] - 2024年利润分配使所有者权益减少2.023848亿元[45] - 2024年资本公积转增资本（或股本）4216.35万元[45] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认、应收账款减值、存货跌价准备相关事项被确定为关键审计事项[9][12][15] 会计政策与处理 - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[66][67] - 企业合并相关费用的会计处理[69] - 合并范围以控制为基础确定[70] - 不同情况下企业合并及处置子公司的报表编制方法[78][79][80][81] - 金融资产和金融负债的分类、计量及终止确认[109][110][115] - 存货的计价、盘存及跌价准备计提[157][159][160][161][162] - 长期股权投资的初始投资成本确定及核算方法[171][172][173][174] - 固定资产的确认、折旧及借款费用资本化[182][184][185][189][192] - 无形资产开发阶段支出的确认条件[200]

广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王艳） 2024年度，本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 王艳，女，1975年生，中国国籍，教授、高级会计师、中国注册会计师、博 士（后）。2014年9月至2020年3月在广东财经大学会计学院任教；2020年4月至 今在广东外语外贸大学任教。现任公司独立董事，北京利德曼生化股份有限公司 独立董事、深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独 ...

2024年情况 - 召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并对议案投赞成票[5] - 提名委员会审议通过聘任证券事务代表议案[6] - 召开5次独立董事专门会议并发表审核意见[7][8] - 未发生应披露关联交易[13] - 按时编制披露多份报告[14] - 续聘容诚会计师事务所程序合规[15] - 董事和高管薪酬考核等符合规定[17] - 未涉及变更或豁免承诺等事项[18] - 到公司和子公司调研并提建议[19] - 通过多种方式与公司日常沟通[19] - 关注外部环境及市场变化影响[19] - 关注传媒网络相关报道[19] - 未有提议召开董事会等情况[20] 2025年展望 - 继续履行独立董事职责[21] - 加强与多方沟通[21] - 维护公司及股东合法权益[21]

合规情况 - 2024年度募集资金存放和使用合规[2] - 2024年无控股股东及关联方非经营性占用资金和对外担保[6] - 2024年外汇套期保值业务决策和审议程序合法[7] - 本次会计政策变更符合规定且审批程序合规[8][9] 公司治理 - 建立完善内部控制制度体系，报告反映内控情况[1] - 同意2024年度利润分配预案提交股东大会审议[3][4] - 同意2025年度薪酬方案提交股东大会审议[5]

2024年会议情况 - 召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 召开5次独立董事专门会议[9] 2024年报告与交易 - 按时编制并披露定期报告[15] - 未发生应当披露的关联交易[14] 2024年审计与审议 - 审计委员会审议通过续聘会计师事务所议案[7] - 独立董事审议多项议案[6] 2024年沟通与调研 - 与审计相关方沟通审计工作[10] - 与投资者互动沟通[12] - 到公司和子公司现场调研[20] 2024年未涉及事项 - 未涉及变更或豁免承诺方案等事项[19] - 未提议召开董事会等[21][22] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责[23]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.8984923492亿元，较上年同期减少8.04%[4] - 营业总收入为2.90亿元，较上期3.15亿元减少8.04%[21] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润5325.847123万元，较上年同期减少47.04%[4] - 营业利润为6381.76万元，较上期1.21亿元减少47.72%[22] - 利润总额为6285.24万元，较上期1.20亿元减少47.79%[22] - 净利润为5396.42万元，较上期1.02亿元减少46.85%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为53,258,471.23元，上期为100,555,651.30元[23] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额3027.722052万元，较上年同期增长264.59%[4] - 投资活动产生的现金流量净额1.1992178089亿元，较上年同期增长1295.91%，因收回到期理财产品现金流入增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 284.747469万元，较上年同期减少309.43%，因上期保函质押存款到期收回，本报告期无此事项[10] - 现金及现金等价物净增加额1.5027796122亿元，较上年同期增长800.31%，因本报告期经营及投资活动现金净流量增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为297,089,431.90元，上期为217,513,930.15元[25] - 经营活动现金流入小计本期为334,223,007.85元，上期为243,653,074.76元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30,277,220.52元，上期为 - 18,395,292.82元[26] - 投资活动现金流入小计本期为194,151,165.11元，上期为71,400,007.31元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为119,921,780.89元，上期为 - 10,027,648.31元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,847,474.69元，上期为1,359,623.60元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为150,277,961.22元，上期为 - 21,458,809.10元[27] 应收款项变化 - 应收票据期末余额65.455万元，较上年年末减少61.15%，因未到期银行承兑汇票减少[8] - 其他应收款期末余额4265.876793万元，较上年年末增长108.02%，因支付的保证金增加[8] 费用变化 - 管理费用本期金额2560.162906万元，较上年同期增长33.21%，因管理人员薪酬增加[9] - 财务费用本期金额 - 264.790201万元，较上年同期增长81.87%，因汇率波动造成汇兑损失[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,780，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 蒋伟楷持股比例36.70%，持股数量46,415,812股[11] - 林苏持股比例11.99%，持股数量15,165,562股[11] - 蒋伟权持股比例10.97%，持股数量13,880,062股[11] - 蒋伟洪持股比例10.49%，持股数量13,268,662股[11] 限售股份变化 - 限售股份期初总数为45,230,427股，本期解除限售1,784股，期末总数为45,228,643股[15] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金期末余额为991,493,404.39元，期初余额为842,406,923.28元[17] 资产负债及所有者权益变化 - 资产总计为27.36亿元，较上期27.20亿元增长0.59%[18][19] - 负债合计为2.29亿元，较上期2.76亿元减少17.30%[19] - 所有者权益合计为25.08亿元，较上期24.44亿元增长2.61%[19] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产为5.12亿元，较上期7.02亿元减少27.11%[18] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬为2562.69万元，较上期5589.67万元减少54.15%[19] 综合收益及每股收益变化 - 综合收益总额本期为63,747,554.86元，上期为98,189,378.62元[23] - 基本每股收益本期为0.4210元，上期为0.7950元[23] 营业总成本变化 - 营业总成本为2.25亿元，较上期1.99亿元增长12.70%[22]

公司基本信息 - 股票简称为浩洋股份，代码为300833[12] - 公司法定代表人为蒋伟楷[12] - 注册地址为广州市番禺区石碁镇海涌路109号（厂房），邮编511450[12] - 办公地址为广州市番禺区石碁镇海涌路109号，邮编511450[12] - 公司网址为www.terbly.com，电子信箱为security@terbly.com[12] - 董事会秘书为劳杰伟，证券事务代表为郑宇轩[13] - 联系电话为020 - 84853328，传真为020 - 39962698[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[14] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为杨诗学、林雁荣[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12.12亿元，较2023年减少7.12%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，较2023年减少17.61%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.72亿元，较2023年减少31.24%[16] - 2024年末资产总额27.20亿元，较2023年末增加4.53%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.21亿元，较2023年末增加3.82%[16] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.15亿、3.54亿、2.77亿、2.66亿元[18] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.01亿、1.02亿、0.55亿、0.43亿元[18] - 2024年非经常性损益合计1717.55万元，较2023年增加4.84%[23] - 2024年公司实现营业收入约12.12亿元，同比下降约7.12%[41] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润约3.02亿元，同比下降约17.61%[41] - 2024年营业收入12.12亿元，2023年为13.05亿元，同比减少7.12%[44] - 2024年销售费用为112,030,466.13元，较2023年的96,460,833.92元同比增长16.14%[56] - 2024年管理费用为102,052,793.94元，较2023年的88,473,723.91元同比增长15.35%[56] - 2024年财务费用为 - 46,503,215.08元，较2023年的 - 39,069,118.62元同比减少19.03%[56] - 2024年研发费用为85,850,696.49元，较2023年的56,834,563.03元同比增长51.05%，原因是公司持续增加研发投入[56] - 2024年经营活动现金流入小计1,349,445,797.28元，较2023年的1,353,468,135.86元下降0.30%[61] - 2024年经营活动现金流出小计1,077,731,900.96元，较2023年的958,323,072.09元增长12.46%，经营活动产生的现金流量净额271,713,896.32元，较2023年的395,145,063.77元下降31.24%[62] - 2024年投资活动现金流入小计455,203,885.29元，较2023年的147,138,873.93元增长209.37%，投资活动现金流出小计809,015,018.70元，较2023年的248,654,475.01元增长225.36%，投资活动产生的现金流量净额-353,811,133.41元，较2023年的-101,515,601.08元下降248.53%[62] - 2024年筹资活动现金流入小计10,554,450.00元，较2023年的9,653,159.50元增长9.34%，筹资活动现金流出小计219,348,805.57元，较2023年的204,195,780.06元增长7.42%，筹资活动产生的现金流量净额-208,794,355.57元，较2023年的-194,542,620.56元下降7.33%[62] - 2024年现金及现金等价物净增加额-279,556,033.82元，较2023年的107,734,729.20元下降359.49%[62] - 2024年末货币资金842,406,923.28元，占总资产比例30.97%，较年初的1,132,678,096.27元及占比43.52%下降12.55%[66] - 2024年末存货271,743,818.03元，占总资产比例9.99%，较年初的185,688,743.46元及占比7.14%增长2.85%[67] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数476367325.91元，本期公允价值变动损益18438486.90元，期末数702365187.74元[71] - 金融负债期初数44913.73元，本期公允价值变动损益121022.97元，期末数121022.97元[71] - 报告期投资额809015018.70元，上年同期投资额248654475.01元，变动幅度225.36%[74] - 远期结售汇合约初始投资金额12504.32万元，期初金额1062.83万元，本期公允价值变动损益93.04万元，期末金额1060.37万元，占公司报告期末净资产比例0.43%[77] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品业务当期损益金额为93.04万元[78] - 2024年研发人员数量219人，较2023年的185人增长18.38%，研发人员数量占比13.26%，较2023年的13.39%下降0.13%[59] - 2024年研发投入金额85,850,696.49元，占营业收入比例7.08%，较2023年的4.36%增长2.72%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 舞台娱乐灯光设备2024年营收10.81亿元，占比89.16%，同比减少10.64%[45] - 建筑照明灯光设备2024年营收2881.61万元，占比2.38%，同比增长97.56%[45] - 2024年境内销售1.36亿元，占比11.21%，同比减少11.21%；境外销售10.76亿元，占比88.79%，同比减少6.58%[45] - 演艺灯光设备2024年生产量99942.60台，同比增长13.72%；销售量89771.81台，同比减少3.90%；库存量18738.23台，同比增长118.71%[47] - 桁架2024年销售量45034件，同比增长13.12%；生产量51467件，同比增长36.57%；库存量8158件，同比增长372.93%[48] - 舞台娱乐灯光设备主营业务成本2024年为5.21亿元，占比86.57%，同比减少13.53%[51] - 2024年原材料成本4.996亿元，占比83.85%，同比减少8.60%[52] - 2024年直接人工成本5672.82万元，占比9.52%，同比减少11.85%[52] 公司业务相关情况 - 公司是集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业[30] - 公司产品参与众多国内外有影响力的大型项目，如2008年北京奥运会开闭幕式、2024年巴黎奥运会等[31] - 公司原材料采购采取“订单采购 + 风险采购”相结合的模式[31] - 公司外协加工需求集中于部分机加工处理环节和金属表面处理，采用支付加工费模式[32] - 公司外协加工商定价采用成本加成法，确定采购价格会综合考虑多因素[32] - 公司建立详细供应商档案，优化采购结构[32] - 公司采取严格外协厂商准入制度并进行持续后续管理[32] - 中国约70%以上演艺灯光设备制造企业聚集在珠三角地区，其产值约占行业总产值的80%[29] - 2024年国内5000人以上大型演出中演唱会场次较2023年同比增长49.90%[25] - 2024年国内万人以上演唱会场次较2023年同比增长84.37%[25] - 2024年音乐剧演出场次同比增长超5%，票房增长超10%[26] - 2024年小剧场和新空间演出中，脱口秀演出场次和票房分别上升53%和48%，大中型旅游演艺项目数量同比上升16%[26] 研发情况 - 报告期内公司累计研发投入金额约8585.07万元[41] - 截至2024年12月31日，公司及子公司共拥有境内有效专利765项，其中发明专利99项、实用新型专利515项、外观设计专利151项[41] - 截至2024年12月31日，公司及子公司共拥有境外专利194项[41] - 截至2024年12月31日，公司拥有软件著作权429项[41] - 报告期内公司及子公司新增授权专利达119项，包括境内外发明专利33项[38] - 发明专利“一种多路LED调光电流分配控制方法ZL 201810866665.9”获评第二十五届中国专利优秀奖[41] - “照明通信LED外延芯片关键技术及应用”“高性能大功率LED机器视觉演艺灯具关键技术研发”技术项目分别获评广东省科学技术奖二等奖、广东省光电技术协会科学技术奖一等奖[41] - 景德镇《大唐茶市》灯光演艺项目获得第十七届中照照明奖二等奖[38] - 复杂场景下高可靠低时延通信定位跟踪技术等多个研发项目在研或结题，旨在推出新技术和新产品，形成新市场增长点[57] - 高品质大功率激光舞台灯技术研究等多个研发项目结题，有望提高产品竞争力和市场份额[57] 募集资金情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额为109,816.14万元，净额为99,771.34万元[81] - 报告期已使用募集资金13,456.37万元，累计使用49,517.56万元，使用比例49.63%[81] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例0.00%[81] - 报告期末尚未使用募集资金总额为63,616.57万元[81] - 2020年5月首次公开发行人民币普通股2,108.20万股，网下发行210.80万股，网上发行1,897.40万股，每股发行价52.09元[82] - 募集资金扣除发行费用后净额为997,713,345.10元，于2020年5月14日到账[82] - 报告期内置换预先投入的自筹资金1,545.11万元，已使用资金均直接投入募集资金项目[82] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为18,616.57万元[82] - 使用闲置募集资金进行现金管理金额为45,000.00万元，无质押担保[82] - 演艺灯光设备生产基地升级扩建项目承诺投资总额41805.34万元，截至期末累计投入26085.93万元，投资进度62.40%[83] - 研发中心升级项目承诺投资总额6060.95万元，截至期末累计投入4813.94万元，投资进度79.43%[83] - 国内营销及产品展示平台升级项目承诺投资总额5164万元，截至期末累计投入854.04万元，投资进度16.54%[83] - 演艺灯光设备生产基地二期扩建项目承诺投资总额46702.36万元，截至期末累计投入17724.96万元，投资进度37.95%[83] - 演艺灯光设备生产基地升级扩建项目预定可使用状态日期为2026年12月31日[83] - 研发中心升级项目预定可使用状态日期为2026年12月31日[83] - 国内营销及产品展示平台升级项目预定可使用状态日期为2026年12月31日[83] - 演艺灯光设备生产基地二期扩建项目预定可使用状态日期为2025年12月31日[83] - 上述项目均未变更项目且可行性未发生重大变化[83] - 上述项目报告期内效益均不适用[83] - 2020年9月30日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计3922.71万元，其中自筹资金1545.11万元，发行费用2377.60万元[84] - 承诺投资项目小计金额为71.34，其中已投入56.3，剩余17.56[84] - “演艺灯光设备生产基地升级扩建项目”等三个项目达到预定可使用状态日期由2023年12月31日调整至2026年12月31日[84] - “演艺灯光设备生产基地二期扩建项目”达到预定可使用状态日期由2023年12月31日调整至2025年12月31日[84] - 截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的余额为4.5亿元[85] - 报告期内公司募集资金

业绩总结 - 2024年度合并报表营业收入为121,195.20万元[5] - 2024年末公司资产总计27.20亿元，较期初增长4.52%[23][24][25] - 2024年末负债合计2.76亿元，较期初增长10.96%[24][25] - 2024年末所有者权益合计24.44亿元，较期初增长3.85%[25] - 2024年营业总收入12.1195204534亿元，较2023年下降7.12%[31] - 2024年净利润3.0545314341亿元，较2023年下降17.30%[32] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款余额27,821.61万元，坏账准备余额3,485.46万元[7] - 截至2024年12月31日，存货余额29,156.75万元，存货跌价准备余额1,982.36万元[10] - 2024年末货币资金8.42亿元，较期初减少25.63%[23] - 2024年末交易性金融资产7.02亿元，较期初增长47.44%[23] - 2024年末存货2.72亿元，较期初增长46.34%[23] - 2024年末合同负债1.22亿元，较期初增长294.27%[24] - 2024年末股本1.26亿元，较期初增长50%[25] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.7171389632亿美元，同比下降31.23%[39] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.5381113341亿美元，净流出扩大[39][40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0879435557亿美元，净流出增加[40] 研发情况 - 2024年研发费用为6770.990458万美元，同比增长40.31%[35] 公司基本信息 - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为容诚审字[2025]510Z0002号[2] - 注册会计师为杨诗学、林雁荣[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 公司法定代表人为蒋伟楷[63] - 公司主营业务为舞台娱乐灯光设备等产品的研发、生产与销售[61]