审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[1][8] 立信基本情况 - 2023年末，立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2][3] 立信业务数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 立信风险情况 - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[3]

融资信息 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] 发行规则 - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 发行股票6个月内不得转让[3] 其他 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] - 发行股票将在深交所上市交易[5] - 授权有效期至2024年度股东大会召开[1][5] - 授权董事会办理发行事项不导致控制权变化[4] - 发行事项需2023年年度股东大会审议，有不确定性[8]

保荐机构情况 - 每月查询一次公司募集资金专户[3] - 现场检查公司1次[3] - 发表独立意见7次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2024年4月16日[4] 公司情况 - 信息披露、内部制度等方面无问题[5][6] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] 保荐代表人情况 - 列席三会次数均为0次[3] - 未变更，无监管措施等重大事项需报告[8][9] 报告情况 - 向深交所报告次数为0次[4]

授信担保 - 公司及子公司2024年拟向金融机构申请最高不超12亿元综合授信[2] - 公司及子公司为子公司申请综合授信提供不超7.3亿元担保额度[1][2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为7.3亿元[13] 子公司财务数据 - 龙利得包装科技上海公司2024年3月31日总资产108777.01万元，净资产45326.53万元，负债63450.47万元[6] - 奉其奉印刷科技上海公司2024年3月31日总资产38929.54万元，净资产7345.38万元，负债31584.15万元[7] - 龙祥志成纸品上海公司2024年3月31日总资产3831.30万元，净资产986.36万元，负债2844.94万元[9] 子公司业绩 - 2024年1 - 3月，龙利得包装科技上海公司营收6747.61万元，净利润225.13万元[6] - 2024年1 - 3月，奉其奉印刷科技上海公司营收2865.13万元，净利润 - 133.62万元[8] 担保比例 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度占2023年度经审计净资产的51.81%[13] - 公司累计提供担保总余额占2023年度经审计净资产的39.41%[13] 担保情况 - 截至公告日公司尚有为控股子公司担保余额及控股子公司为控股子公司担保余额合计5.552151亿元[13] - 公司及控股子公司无逾期对外担保[13] - 公司及控股子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保的情况[13] - 公司及控股子公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[13]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入为712,787,170.28元，较上年同期上升11.20%[3] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-7,073,940.68元，较上年同期下降122.57%[3] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,649,964.09元，较上年同期下降139.98%[3] - 2023年营业收入为712,787,170.28元，较2022年增长11.20%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-7,073,940.68元，较2022年下降122.57%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为149,064,682.49元，较2022年增长193.21%[10] - 2023年末资产总额为2,138,226,451.27元，较2022年末增长4.28%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,408,935,737.84元，较2022年末下降1.57%[10] - 第四季度营业收入为201,578,641.29元，较第一季度增长39.61%[10] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-14,277,898.74元[10] - 非流动性资产处置损益为262,428.00元，政府补助为2,796,126.15元[13] 市场前景 - 全球印刷市场规模预计将增长到1.16万亿美元，全球包装市场规模预计将增长到1.42万亿美元[15] - 2023年，我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入11.539.06亿元，同比下降0.22%[15] - 预计未来纸制快消品销售包装解决方案的市场规模将继续扩大，预计到2027年将达到人民币2,082亿元[16] 产品与服务 - 公司主要产品包括彩色包装盒、水印包装箱、纸袋等纸制印刷包装物，主要为日化、家化、食品饮料、粮油、家居办公、电子器械、医药医疗、快递电商等行业客户提供包装产品和服务[18] - 公司深耕主营业务，积极开拓市场，位于上海的“龙利得文化科创园”已投入使用，夯实了公司“包装印刷综合解决方案的提供者”的地位[19] 经营管理 - 公司在工艺技术和产品质量方面具有优势，通过自主研发和技术积累实现了产品技术性和功能性的领先，同时建立了完善的质量控制体系[24][25] - 公司的品牌形象和客户资源优势得到了市场和行业的高度认可，公司已与多个国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系[26][27] - 公司在生产流程、产品设计和管理环节上实现了成本优势，通过自动化、智能化的生产线和精细的生产管理降低了成本[28] 资金运作 - 公司2023年经营活动现金流入小计为811,286,796.71元，同比增长13.55%[58] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为149,064,682.49元，同比增长193.21%[58] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为98,880,335.77元，同比增长242.10%[58] - 公司2023年投资活动现金流出小计为99,419,705.17元，同比减少44.80%[59] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为344,405,746.58元，同比减少28.51%[59] 募集资金使用 - 公司报告期内不存在委托理财[195][1] - 公司报告期不存在委托贷款[196][2] - 公司报告期不存在其他重大合同[197][3] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[198][4] - 公司报告期不存在需要说明的公司子公司重大事项[199][5]

独立董事情况 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出专项意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职要求[1][2] - 独立董事无妨碍独立客观判断的关系[2]

业绩数据 - 2023年营业收入712,787,170.28元，同比上升11.20%[6] - 2023年净利润 -7,073,940.68元，同比下降122.57%[6] - 截至2023年底总资产2,138,226,451.27元，比期初增长4.28%[6] 会议决策 - 审议通过11项议案，多项提请2023年年度股东大会审议[3] - 同意续聘立信为2024年度审计机构[9] - 同意2024年申请授信并为子公司担保[11] 监事会换届 - 提名汪宇峰、郑慧珍为非职工代表监事候选人[14] - 第五届监事会任期三年，待股东大会通过[14]

募集资金情况 - 公司公开发行8650.00万股，募集资金总额40136.00万元，净额35899.56万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户均已注销[4] - 2023年度未变更募集资金投资项目资金使用情况[5] - 2023年度投入募集资金总额2314637.40元，累计投入310699163.12元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为无[14] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为0元[16] 项目投资情况 - “扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”投资进度50.34%，本年度效益2361077.49元[14] - “配套绿色彩印内包智能制造生产项目”投资进度100.04%，本年度效益 - 2814916.95元[14] - 研发中心建设项目承诺投资5025.88万元，实际投资5057.17万元，完成率100.62%[15] - 归还银行借款、补充流动资金承诺投资1.35亿元，实际投资7413.30万元，完成率101.37%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资4.21亿元，实际投资3.11亿元[15] 项目其他情况 - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1972.07万元，2020年10月21日完成置换[16] - 2021年10月7日同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年9月30日已全部归还[16] - “扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”2021年6月达预定可使用状态，结余资金用于永久性补充流动资金[15][17] - 2020年10月变更“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”实施地点和主体[16] - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露投向和进展[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8650万股，发行价每股4.64元，募集资金总额4.0136亿元，净额3.5899564116亿元[1] - 2023年度公司实际使用募集资金231.46374万元，累计使用3.1069916312亿元[2] - 截至2023年12月31日，部分募投项目结项将结余5116.363961万元永久性补流[2] - 2023年度募集资金总额为358,995,641.16元[21] - 本年度投入募集资金总额为2,314,637.40元[21] - 报告期内变更用途的募集资金总额为310,699,163.12元[21] 项目投资情况 - 扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目截至期末累计投入50,341,150.01元，投资进度为50.34%[21] - 配套绿色彩印内包智能制造生产项目本年度投入123,324.00元，截至期末累计投入135,653,346.00元，投资进度为100.04%[21] - 研发中心建设项目本年度投入2,191,313.40元，截至期末累计投入50,571,708.70元，投资进度为100.62%[21] - 归还银行借款、补充流动资金项目调整后投资总额为73,131,641.16元，截至期末累计投入74,132,958.41元，投资进度为101.37%[21] 项目效益情况 - 扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目本年度实现效益为2,361,077.49元[21] - 配套绿色彩印内包智能制造生产项目本年度实现效益为 - 2,814,916.95元[21] 项目状态与变更 - “扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”于2021年6月达到预定可使用状态[22] - “配套绿色彩印内包智能制造生产项目”于本年度开始投入使用，但未完全投产[22] - “研发中心建设项目”为非生产性项目，不直接贡献利润[22] - 公司将“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”等实施地点由安徽明光变更为上海奉贤[8] - 公司拟将“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”实施地点由安徽明光市变更为上海奉贤区，实施主体由母公司变更为全资子公司[22] 其他事项 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[4] - 2020年9 - 23日，公司及保荐机构与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[5] - 截至2023年12月31日，公司公开发行股票的募集资金专户均已注销[6] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1972.07万元，2020年10月21日完成置换[9][10] - 2021年公司使用不超8000万元闲置募集资金暂时补流，2022年9月30日已全部归还[11] - “扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”2022年4月18日余额为5003.06万元[12] - 专项报告于2024年4月20日经董事会批准报出[18]

募集资金情况 - 公司2020年9月7日首次公开发行8650万股，发行价每股4.64元，募集资金净额3.5899564116亿元[10] - 2023年度公司实际使用募集资金231.46374万元，收到专户存款利息扣除银行手续费净额7237.1元，销户转出基本户金额11.101422万元[11] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金231.46374万元，累计使用3.1069916312亿元，全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补流转出5116.363961万元[11] - 公司2023年度募集资金总额为3.5899564116亿元，本年度投入231.46374万元，累计投入3.1069916312亿元[31] 项目投资进度 - “扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”承诺投资1亿元，截至期末累计投入5034.115001万元，投资进度50.34%[31] - “配套绿色彩印内包智能制造生产项目”承诺投资1.356052亿元，截至期末累计投入1.35653346亿元，投资进度100.04%[31] - “研发中心建设项目”承诺投资5025.88万元，截至期末累计投入5057.17087万元，投资进度100.62%[31] - “归还银行借款、补充流动资金”承诺投资1.35亿元，调整后投资7313.164116万元，截至期末累计投入7413.295841万元，投资进度101.37%[31] 项目情况 - “扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”于2021年6月达到预定可使用状态，截至2022年4月18日，募集资金余额为5003.06万元，效益未达预期，2023年销量增但价格跌致毛利率下降[20][32][33] - “配套绿色彩印内包智能制造生产项目”于本年度开始投入使用，但尚未完全投产，未达预计效益[32] - “研发中心建设项目”为非生产性项目，不直接贡献利润，完成后将增强创新设计能力和核心竞争力[32] 资金管理与使用 - 公司制定并修订募集资金管理制度，实行专户存储制度，与多家银行签署《募集资金三方监管协议》，严格按规定使用募集资金[12][13][14] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1972.07万元，2020年10月21日置换该笔自筹资金[18][32] - 2021年10月7日公司同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，2022年9月30日已全部归还[19][33] 其他事项 - 公司将“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”实施地点由安徽明光变更为上海奉贤，实施主体由母公司变更为全资子公司[17][32] - 公司不存在超募资金使用情况，不存在尚未使用的募集资金，截至2023年12月31日，募集资金专户均已注销[22][23][15][33] - 立信会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映相关情况[7] - 本专项报告于2024年4月20日经董事会批准报出[27]