行业概况 - 2025年1-10月，印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业数量为7106个，较上年同期增加126个，同比增长1.81% [1] - 该行业企业数量占全国工业总企业的比重为1.36% [1] - 相关数据统计涉及的企业标准为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业 [1] 相关上市公司 - 新闻中提及了多家印刷包装行业上市公司，包括珠海中富、陕西金叶、永新股份、东港股份、劲嘉股份、合兴包装、海顺新材、龙利得、上海艾录、喜悦智行、京华激光、大胜达、方大新材、沪江材料、中荣股份 [1] 相关研究报告 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国印刷业市场专项调查及投资前景分析报告》 [1]

参会情况 - 出席股东会现场和网络投票共81人，代表股份66,529,387股，占公司股份总数19.2281%[4] - 出席会议中小股东共79人，代表股份4,095,487股，占公司股份总数1.1837%[4] - 现场会议出席4人，代表股份63,351,500股，占公司股份总数18.3097%[6] - 网络投票77人，代表股份3,177,887股，占公司股份总数0.9185%[7] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意66,384,787股，占比99.7827％[9] - 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》下多项修订议案同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数约99.7977%[10][11][12][13][14] - 《关联交易决策制度》同意66,333,687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数99.7058%[15] - 《融资与对外担保管理制度》同意66,328,387股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数99.6979%[16] - 修订《对外投资管理制度》，同意66,347,687股，占比99.7269%[17] - 修订《募集资金管理制度》，同意66,337,687股，占比99.7119%[18] 中小股东表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》中小股东同意3,950,887股，占比96.4693%[9] - 《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》下多项修订议案中小股东同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数约96.7135%[10][11][12][13][14] - 中小股东对《对外投资管理制度》表决，同意3,913,787股，占比95.5634%[17] - 中小股东对《募集资金管理制度》表决，同意3,903,787股，占比95.3192%[18] 其他 - 两份议案均获得通过[17][18] - 德恒上海律师认为股东会召集等程序及表决结果合法有效[19] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议[21] - 备查文件含德恒上海律师事务所见证意见[21] - 公告于2025年12月11日由龙利得智能科技股份有限公司董事会发布[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年11月19日召开，决议召开股东会[9] - 2025年11月20日公告召开股东会通知[9] - 现场会议于2025年12月11日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表63,351,500股，占比18.3097%[13] - 出席股东会股东及代理人共81人，代表66,529,387股，占比19.2281%[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数66,384,787股，占比99.7827%[16] - 《股东会议事规则》同意股数66394787股，占比99.7977%[18] - 《董事会议事规则》同意股数66391487股，占比99.7927%[19] - 《独立董事工作制度》同意股数66391487股，占比99.7927%[21] - 《累积投票制实施细则》同意股数66391487股，占比99.7927%[22] - 《关联交易决策制度》同意股数66333687股，占比99.7058%[23] - 《融资与对外担保管理制度》同意股数66328387股，占比99.6979%[24] - 《对外投资管理制度》同意股数66347687股，占比99.7269%[26] - 《募集资金管理制度》同意股数66337687股，占比99.7119%[27]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为16938户 [1]

股东信息 - 公司披露截至2025年11月28日股东总户数为17026户 [1] - 股东人数数据来源于中国证券结算公司主动下发的资料 [1] - 股东人数信息随市场交易进行实时更新 [1]

股价表现与交易数据 - 11月27日盘中上涨2.09%至6.84元/股，成交额2209.54万元，换手率0.99%，总市值23.67亿元 [1] - 主力资金净流入230.75万元，其中特大单买入119.48万元（占比5.41%），大单买入260.17万元（占比11.77%） [1] - 今年以来股价累计上涨27.61%，近5个交易日下跌3.25%，近20日上涨2.70%，近60日上涨4.27% [1] 公司基本情况 - 公司全称为龙利得智能科技股份有限公司，位于安徽省明光市，成立于2010年4月2日，于2020年9月10日上市 [1] - 主营业务为瓦楞纸箱、纸板的研发、设计、生产和销售，服务于食品饮料、日化家化、粮油等多个行业 [1] - 主营业务收入构成：瓦楞包装85.07%，环保纸袋5.77%，彩盒包装3.80%，工业用纸3.69%，其他1.60%，配套包装0.07% [1] 行业与股东情况 - 所属申万行业为轻工制造-包装印刷-纸包装，概念板块包括小盘、微盘股、绿色包装、增持回购、融资融券等 [2] - 截至11月20日股东户数为1.70万，较上期减少4.25%，人均流通股19491股，较上期增加4.44% [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入6.43亿元，同比增长12.68% [2] - 2025年1-9月归母净利润为35.95万元，同比大幅减少93.05% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现1377.93万元 [3] - 近三年累计派现685.93万元 [3]

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东总户数为16965户 [1] - 股东人数随交易进行实时更新 [1]

核心观点 报告基于机构调研、股东增持和公司回购这三类市场行为，筛选出值得关注的投资标的，其核心逻辑在于通过分析产业资本和机构投资者的动向，来捕捉潜在的投资机会[2][3][4][5][6] 机构调研热门公司梳理 - 近30天（2025/10/22-2025/11/21）机构调研家数排名前二十的热门公司包括联影医疗（317家）、蓝思科技（312家）、爱博医疗（306家）、三花智控（284家）和兆易创新（276家）等，其中19家公司获得不少于10家评级机构的覆盖[13][14] - 近5天（2025/11/17-2025/11/21）机构调研家数排名前二十的热门公司包括九号公司-WD（179家）、容百科技（137家）、蓝思科技（121家）、英唐智控（61家）和英联股份（49家）等[15] - 骄成超声、澜起科技和联影医疗在2025年前三季度的归母净利润相比2024年同期实现了较大幅度增长[13] - 近30天机构调研次数排名前二十的公司包括欧科亿（34次）、冰轮环境（17次）、中控技术（13次）等，其中6家获得不少于10家评级机构的覆盖[15][17][18] - 友发集团、丰元股份和山外山在2025年前三季度的归母净利润相比2024年同期实现了较大幅度增长[16] 本周A股上市公司重要股东增持情况 - 在2025年11月17日至11月21日期间，共有5家上市公司发布了重要股东增持进展公告[3][20] - 常熟银行的增持股份数量占总股本比例超过1%[3][20] - 皇台酒业（拟增持金额均值占市值4.27%）、龙利得（3.44%）、福光股份（2.65%）和飞沃科技（1.44%）的拟增持金额上下限平均值占公告日市值比例均超过1%[3][20][21] 本周A股上市公司回购情况 - 在2025年11月17日至11月21日期间，共有65家公司发布回购进展公告，其中16家公司获得不少于10家评级机构的覆盖[4][25] - 有5家公司预计回购金额上下限均值占预案日市值比例超过1%[4][25] - 按拟回购金额均值占最新公告日市值比例排序，建议关注的公司包括健盛集团（6.36%）、天合光能（3.75%）和普洛药业（1.49%）等[4][25][26] 2025年初至今部分上市公司重要股东增持情况 - 2025年1月1日至11月21日，共有295家公司发布重要股东增持进展公告，其中90家公司获得不少于10家评级机构的覆盖[5][22] - 在上述90家公司中，有23家公司的拟增持金额上下限均值占最新公告日市值比例超过1%[5][22] - 按增持比例由高至低排序，建议关注仙鹤股份（2.79%）、湖北宜化（2.27%）、新集能源（2.22%）和中炬高新（2.06%）等公司[5][22][23] 2025年初至今部分上市公司回购情况 - 2025年1月1日至11月21日，共有1,805家公司发布回购进展公告，其中344家公司获得不少于10家评级机构的覆盖[6][27] - 在上述344家公司中，有88家公司的预计回购金额上下限均值占预案日市值比例超过1%[6][27] - 华明装备和普洛药业是回购比例较大且目前处于董事会预案阶段的公司[6][27][30] 投资建议 - 机构调研方面，建议关注近30天调研热度高、评级机构不少于10家、且2025年前三季度归母净利润实现较大增长的骄成超声、澜起科技和联影医疗[31] - 重要股东增持方面，建议关注评级机构不少于10家、且增持金额均值占市值比例超过1%的仙鹤股份、湖北宜化、新集能源和中炬高新等[31] - 公司回购方面，建议关注评级机构不少于10家、回购比例较大（回购金额均值占市值比例超过1%）的公司，以及处于董事会预案阶段的华明装备和普洛药业[31]

今日焦点 - 合富中国完成股票交易异常波动核查 股票于11月20日起复牌 公司称日常经营活动一切正常且内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 中金公司筹划换股吸收合并东兴证券与信达证券 公司A股股票自2025年11月20日起停牌 预计不超过25个交易日 [1] - 大为股份湖南郴州锂电新能源产业项目已完成储量备案 正在推进办理探矿权转采矿权相关手续 [1] 股东减持 - 燕东微股东国家集成电路基金拟减持不超过1.5%股份 股东京国瑞拟减持不超过1%股份 合计减持不超2.5% [2] - 中水渔业股东混改基金于2025年11月17日减持258.88万股 持股比例由5.7076%降至5.0000% [3] - 新兴装备股东拟合计减持不超3.13%公司股份 [6] - 美迪西股东陈国兴拟减持不超1.64%股份 [6] - 人民同泰控股股东哈药股份计划减持不超1%公司股份 [6] - 金凯生科股东启鹭投资、青松投资、蓝区基金拟合计减持不超5.94%股份 [7] - 紫光股份股东信达证券丰实2号单一资产管理计划拟减持不超1%股份 [7] 经营业绩 - 韵达股份2025年10月快递服务业务收入44.95亿元 同比下降0.88% [4] 并购重组 - 倍杰特拟以2.248亿元收购大豪矿业55%股权 [4] - 辰奕智能拟以现金方式收购华泽电子55%股权 [4] 股权转让 - 赣粤高速实际控制人将由省交通运输厅变更为省国资委 [5] - 百联股份拟转让杨浦世纪联华股权 [5] 项目中标 - 东软集团收到总额42亿元国内某知名大型汽车厂商智能座舱域控制器定点通知 [5] - 广电运通中标3.08亿元人工智能应用中试基地硬件和软件建设项目 [5] - 瑞晟智能全资子公司中标中国移动ICT项目 项目产品主要为算力服务器硬件及系统 [5] - 超图软件中标2920.8万元庆阳市地质数字找矿项目 [5] 投资合作 - 海正药业控股子公司拟投建宠物处方粮项目 [5] - 东方电气同意东方风电以9.1亿元参股投资成立合资公司 [5] - 君逸数码拟1.2亿元增资控股广东光宏精密科技有限公司 [5] - 金杯汽车拟1.58亿元增资及购买长春中拓模塑科技有限公司股权 [5] - 肇民科技拟投资不超过2.17亿元在泰国新建汽车零部件及高端精密零部件生产基地 [5] 医药批准 - 白云山中一药业收到越南签发的安宫牛黄丸注册证书 [5] - 智飞生物重组带状疱疹ZFA01佐剂疫苗（CHO细胞）临床试验申请获受理 [5] - 亚辉龙取得全自动荧光免疫分析仪医疗器械注册证 [5] 其他事项 - 百利天恒获中国银行四川分行承诺提供总额不低于80亿元等值人民币的综合授信支持 [5] - 中国软件子公司麒麟软件拟向开放原子开源基金会定向捐赠800万元 [5] - 赤天化全资子公司安佳矿业重大隐患整改完毕并恢复生产 [5] 股份增持/回购 - 龙利得控股股东计划增持公司股份不低于5600万元 [6] - 阳光电源部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成 [6] - 普洛药业拟使用1.8亿元至3.6亿元回购公司股份 [7] 风险提示 - 江龙船艇称公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [7] - 中央商场实际控制人质押冻结比例占其所持公司股份数量的100% [7] - 中水渔业称目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 [7] - 三木集团董事长林昱因组织安排及个人原因辞职 [7]

上市公司股份增持情况 - 龙利得控股股东计划增持公司股份不低于5600万元 [1][2] - 汉朔科技取得金融机构股票回购专项贷款承诺函 [2] - 普洛药业拟使用1.8亿元-3.6亿元回购公司股份 [2] 上市公司股份减持情况 - 速达股份股东琪韵投资拟减持不超3%公司股份 [2] - 湖南白银股东长城资管拟减持不超1.95%公司股份 [2] - 紫光股份（原文为紫米股份，疑为笔误）股东信达证券丰实2号单一资产管理计划拟减持不超1%股份 [1][2] - 中水渔业第三大股东混改基金减持258.88万股，持股比例降至5% [2] - 我们在线（原文如此）股东启鹭投资、青松投资、蓝区基金拟合计减持不超5.94%股份 [2] - 人民同泰控股股东哈药股份计划减持不超1%公司股份 [2] - 燕东微（原文为燕矢微，疑为笔误）第四大股东和第五大股东拟分别减持不超1.5%、1%股份 [1][2] - 朗科智能股东刘孝朋、郑勇合计拟减持不超1.68%股份 [2] - 英本股份（原文如此）董事鞠保平计划减持不超过0.03%公司股份 [2] - 阳光电源部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成 [1][2] - 迪普科技股东周顺林计划减持不超1.55%公司股份 [2] - 美迪西股东陈国兴拟减持不超1.64%股份 [2] - 华海清科股东路新春计划减持不超1.00%股份 [2] - 力源科技股东汇联二号拟减持不超2.0303%股份 [2] - 新兴装备股东拟合计减持不超3.13%公司股份 [2] - 金桥信息董事王琨计划减持不超0.0675%股份 [2] - 康隆达（原文为康隆大，疑为笔误）股东合林基金计划减持不超3.00%股份 [1][2]