市场扩张 - 公司拟以不超5000万元在港设全资孙公司[2] - 香港孙公司注册资本100万港币，福建翔丰华持股100%[4] 决策情况 - 投资经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[2] 影响与风险 - 投资助国际化布局，用自有资金无不利影响[5] - 投资需审批，有未通过风险，运营有管理风险[6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月23日[9]

资产负债 - 2023年末公司资产总额469,311.78万元，较年初增6.48%[3] - 2023年末流动资产总额272,861.51万元，较年初降7.71%[4] - 2023年末非流动资产总额196,450.27万元，较年初增35.40%[5] - 2023年末负债总额274,066.42万元，较年初降0.17%[7] - 2023年末归属于公司股东的所有者权益为190,925.98万元，较年初增16.52%[8] 经营业绩 - 2023年度公司销售石墨负极数量61,957吨，同比降9.48%[9] - 2023年度公司实现营业收入168,625.09万元，较上年降28.45%[9] - 2023年度公司实现归属于公司所有者的净利润8,290.52万元，较上年降48.39%[9] - 2023年营业成本131,320.19万元，同比降30.55%[10] - 2023年三项期间费用20,117.75万元，占收入比例11.93%，同比降2.77%[10] 其他数据 - 2023年末固定资产净值为131,616.12万元，较年初增68.42%[6] - 2023年末无形资产为27,154.68万元，较年初增184.42%[6] - 2023年经营活动产生的现金净额为28,813.87万元，同比增228.25%[13] - 2023年末公司流动比率为1.61，较2022年末涨36.51%[14] - 2023年应收账款周转率为3.03次，2022年度为4.87次[17] - 2023年存货周转率为1.62次，2022年度为3.58次[17] - 2023年销售毛利率为22.12%，较2022年度增加2.35%[18] - 2023年加权平均净资产收益率为4.91%，较2022年度减少6.25%[18]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-30 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，关联董事赵东辉先生、叶文国 先生回避表决，公司以"7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避"的表决结果 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意根据日常经营 需要，公司全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰 华"、"子公司"）预计与永安市鼎丰碳素科技有限公司（以下简称"鼎丰碳素"） 发生接受劳务、厂房租赁、机械设备租赁及日常生产耗用电费等日常关联交易， 预计上述日常关联交易连续十二个月不含税交易总额不超过 4,000 万元。2023 年度关联交易预计总金额为不超过 3,000 万元，同类交易实际发生总金额为 ...

公司概况 - 公司股票简称为翔丰华，股票代码为300890[14] - 公司法定代表人为赵东辉[15] - 公司注册地址为深圳市龙华新区龙华街道清祥路1号宝能科技园9栋C座20楼J单元[15] - 公司办公地址为上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋）[18] - 公司网址为www.xiangfenghua.com[18] - 公司电子信箱为public@xfhinc.com[18] - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司会计师事务所办公地址为深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场[18] - 公司年度报告备置地点为上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋）[18] - 公司披露年度报告的媒体名称为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[18] 主营业务 - 公司的主营业务为锂电池负极材料的研发、生产和销售，主要产品为人造石墨和天然石墨，下游行业主要为动力电池市场、消费电池市场和储能电池市场[4] - 公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于动力、3C消费电子和工业储能等领域[28] 产品定价与市场风险 - 公司主要采用随行就市的产品定价方式，受行业周期性变动、下游需求变化及原材料价格波动等影响，报告期内公司产品销售单价呈现一定波动[2] - 如果未来新能源补贴政策退坡、新建产能逐渐释放、市场竞争加剧、终端需求增速放缓、原材料价格波动加剧，下游客户盈利空间缩小，其盈利压力将会进一步向上游传导，则公司可能面临产品价格下降风险，给经营业绩带来不利影响，进而使公司面临经营业绩下滑的风险[3] 原材料与成本 - 公司主要原材料为初级石墨和石油焦、针状焦等焦类原料，其价格受到石化行业大宗商品价格、市场供求等多方面因素的影响[4] - 报告期内，公司直接材料占成本的比重较高，主要原材料市场价格的波动对公司的主营业务成本和盈利水平具有较大影响[5] - 未来如果原材料价格出现剧烈波动，且公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，将会对公司盈利状况产生不利影响，进而使公司面临经营业绩下滑的风险[6] 环境保护 - 公司生产石墨负极材料过程中产生的部分污染物会对环境造成一定影响[6] - 公司高度重视环境保护问题，严格遵守国家、地方的各项法律法规，相应环保设施配备齐全，已建立健全环境保护处理和责任制度，从而尽可能降低生产经营对环境的影响[7] 市场与需求 - 近年来，公司下游动力电池行业以及终端新能源汽车行业处于高速发展阶段，且储能等其他应用领域需求持续增长，市场需求旺盛，带动了负极材料生产企业扩大生产规模[9] - 2023年国内新能源汽车产量为958.7万辆，同比增长35.8%；销量为949.5万辆，同比增长37.9%[124] - 2023年国内动力电池装机量为387.7GWh，同比增长31.6%[124] - 2023年中国锂电负极材料出货量为165万吨，同比增长21%[124] 财务表现 - 2023年营业收入为1,686,250,881.24元，同比下降28.45%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为82,905,221.69元，同比下降48.39%[19] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润为82,461,172.40元，同比下降49.40%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为288,138,736.44元，同比上涨228.26%[20] - 2023年基本每股收益为0.7720元，同比下降47.85%[19] - 2023年稀释每股收益为0.7653元，同比下降47.54%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为4.91%，同比下降6.25%[19] - 2023年末资产总额为4,693,117,758.61元，同比增长6.66%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,909,259,756.14元，同比增长16.52%[19] - 2023年非流动性资产处置损益为-7,194,899.64元[24] - 2023年公司2023年营业收入为16.86亿元，同比下降28.45%[33] - 2023年公司2023年石墨负极材料收入为16.75亿元，同比下降28.41%[33] - 2023年公司2023年华东地区收入为12.80亿元，同比下降5.44%[33] - 2023年公司2023年其他地区收入为2.43亿元，同比下降61.41%[33] - 2023年公司2023年锂电池材料业务毛利率为22.28%，同比增加2.41个百分点[33] - 2023年公司2023年石墨负极材料产量为66,289吨，同比下降9.92%[36] - 2023年公司2023年石墨负极材料销售量为61,957.31吨，同比下降9.48%[36] - 2023年公司2023年石墨负极材料库存量为7,296.65吨，同比增长12.19%[36] - 2023年石墨负极材料原材料成本为815,637,127.76元，占营业成本的62.11%，同比减少29.81%[37] - 2023年石墨负极材料加工费为212,022,201.10元，占营业成本的16.15%，同比减少61.60%[38] - 2023年石墨负极材料直接人工成本为45,488,465.02元，占营业成本的3.46%，同比增长49.67%[38] - 2023年石墨负极材料制造费用为228,882,834.38元，占营业成本的17.43%，同比增长75.20%[39] - 2023年石墨负极材料总成本为1,302,030,628.29元，占营业成本的99.15%，同比减少30.57%[39] - 2023年其他收入成本为11,171,266.87元，占营业成本的0.85%，同比减少28.25%[39] - 2023年公司前五名客户合计销售金额为1,639,660,417.94元，占年度销售总额的97.24%[41] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额为481,834,971.85元，占年度采购总额的48.11%[42] - 2023年财务费用为45,714,756.96元，同比增长76.32%，主要由于公司发行可转债、售后租回和长期借款增加导致利息费用增加[42] - 2023年研发费用为53,144,612.85元，同比减少32.28%，主要由于公司研发领料和股权激励费用减少[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额从2022年的-224,660,437.95元增加到2023年的288,138,736.44元，变动比例为228.26%[60] - 公司投资活动现金流入从2022年的52,029,869.73元增加到2023年的293,321,049.57元，变动比例为463.76%[60] - 公司投资活动现金流出从2022年的603,580,476.07元增加到2023年的1,243,186,139.07元，变动比例为105.97%[60] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2022年的-551,550,606.34元减少到2023年的-949,865,089.50元，变动比例为-72.22%[60] - 公司筹资活动现金流入从2022年的2,609,514,459.21元增加到2023年的3,172,854,318.79元，变动比例为21.59%[60] - 公司筹资活动现金流出从2022年的1,675,048,763.69元增加到2023年的2,397,133,507.49元，变动比例为43.11%[60] - 公司2023年末货币资金为596,357,967.40元，占总资产比例为12.71%，较年初减少1.40%[64] - 公司2023年末固定资产为1,316,161,164.54元，占总资产比例为28.04%，较年初增加10.31%，主要由于新建厂房及生产线转固所致[65] - 公司2023年末短期借款为477,805,273.11元，占总资产比例为10.18%，较年初减少11.06%，主要为到期偿还借款所致[67] - 公司2023年末长期借款为311,131,264.66元，占总资产比例为6.63%，较年初增加3.67%，主要由于子公司四川翔丰华长期借款增加所致[69] - 公司2023年末应收票据为325,154,137.46元，占总资产比例为6.93%，较年初减少8.98%，主要由于应收票据到期承兑收回所致[71] - 公司2023年末无形资产为271,546,809.55元，占总资产比例为5.79%，较年初增加3.62%，主要由于子公司购买土地使用权所致[77] - 公司2023年末其他应收款为19,072,266.70元，占总资产比例为0.41%，较年初增加0.35%，主要由于支付上海科创园项目的履约保证金所致[74] - 公司2023年末应交税费为8,665,861.45元，占总资产比例为0.18%，较年初增加0.13%，主要由于本期期末应交企业所得税增加所致[84] - 公司2023年末其他应付款为36,312,735.23元，占总资产比例为0.77%，较年初增加0.74%，主要由于子公司上海翔丰华向其少数股东借款所致[85] - 公司2023年末一年内到期的非流动负债为124,928,884.08元，占总资产比例为2.66%，较年初增加2.55%，主要由于一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致[87] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[93] - 截至报告期末，公司资产权利受限情况总计为10.39亿元，期末账面价值为9.44亿元[93] - 报告期投资额为12.43亿元，上年同期投资额为6.04亿元，变动幅度为105.97%[93] 研发与创新 - 公司拥有授权发明专利66项[31] - 公司研发人员数量从2022年的122人减少到2023年的108人，变动比例为-11.48%[59] - 公司研发人员数量占比从2022年的13.23%减少到2023年的12.90%，变动比例为-0.33%[59] - 公司研发投入金额从2022年的78,480,034.01元减少到2023年的53,144,612.85元[59] - 公司研发投入占营业收入比例从2022年的3.33%减少到2023年的3.15%[59] - 公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业，进一步打开国际市场[31] 生产与销售模式 - 公司采用“以销定产”为主的生产模式，确保准时发货以满足客户需求[29] - 公司销售采用直销模式，提供全环节流程管理和技术支持服务[29] 未来发展战略 - 公司未来发展战略是做强做大新型碳材料产业，打造一流的以碳为基础元素的研发与生产制造商[28] - 公司已涉及硅碳负极、硬碳负极、石墨烯等新型碳材料领域，并具备了产业化基本条件[28] - 公司计划通过优化产品结构，保证产品利润率，重点发展天然石墨和人造石墨产品，并加大硅负极研发投入[129] - 公司坚持缩减客户数量，增加优质客户数量，以应对新能源汽车用锂电池厂家风险增大的预期[128] - 公司计划持续开拓国际客户，如德国大众、SK On、宝马中国、松下、特斯拉等[130] - 公司加大投入新型负极产品如硅碳、硬碳负极材料，争取实现批量供货[131] - 公司根据“169”高质量发展战略，积极开拓新市场业务，争取早日实现新领域产品销售[131] - 公司稳扎稳打，抢夺有利润的订单，并及时掌握客户经营状况，避免客户风险[131] - 公司在负极材料及相关产品、新型碳材料产品方面进行更深的技术研究储备和开发[131] - 公司依托上海研发中心，在其他新型碳材料领域尝试开发产品，开拓新的市场[132] 公司治理与独立性 - 公司拥有独立完整的资产、生产系统、辅助生产系统和配套设施，与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权[140] - 公司在劳动、人事等方面完全独立运作并制定了独立的管理制度，董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定合法选聘[140] - 公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，以及相应的内部控制制度及内部审计制度，独立进行财务决策[140] - 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东、实际控制人或其职能部门之间的从属关系[140] - 公司在业务方面独立于控股股东、实际控制人，具有独立、自主开展生产经营活动的必备条件和能力[140] 股东大会与投资者关系 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.67%[141] - 2022年度股东大会投资者参与比例为24.41%[141] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为8.68%[142] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为19

产能规划 - 公司年产能规划20万吨，福建翔丰华年产能规划6万吨，四川翔丰华年产能规划14万吨[6] 研发成果 - 公司自主研发并拥有授权专利66项[8] 公司治理 - 2023年公司召开4次股东大会、9次董事会、8次监事会[12] - 2023年度公司共披露206份公告和文件[14] - 2023年度公司通过深交所互动易回复投资者问题112条，回复率100%[14] 公司概况 - 公司成立于2009年6月，总部位于深圳[6] - 公司股票简称翔丰华，代码300890[6] - 福建翔丰华占地面积480亩，四川翔丰华规划面积750亩[6] - 公司在上海、海南均设有子公司[6] 员工培训 - 福建翔丰华2023年培训计划完成率达100%，满意度达100%，课程126门，学时268小时，参训426人次[19] - 四川翔丰华2023年培训计划完成率达92.1%，满意度达100%，课程131门，学时196.5小时，参训1800人次[22] - 2023年7月福建翔丰华组织《QCC品质圈推行及QC七大手法》培训，40余人参加[19] - 2023年9月和12月福建翔丰华分别组织《IATF16949内审员培训》《AIAG&VDA FMEA失效模式及后果分析实战培训课程培训》，60余人参加[19] - 四川翔丰华统一组织18人次参加行车、叉车培训全部取证，急救员培训取证29人，ISO9001内审员培训取证26人[22] 社会责任 - 2023年公司通过深圳翔丰华向清华大学教育基金会捐款20万元[38] - 报告期内福建翔丰华达成总计6527亩碳中和示范林协议[39] 安全环保 - 2023年公司全年未发生重大安全事故，环保无事故[35] 员工福利 - 公司为员工配备免费公寓，设有娱乐区域，申请人才公寓、提供住房补贴[25] - 福建翔丰华及四川翔丰华免费为员工提供三餐及夜宵[26] 未来展望 - 2024年公司将持续健全内部控制等制度，优化治理结构和管理模式[40] - 2024年公司将做好信息披露和投资者关系管理工作[40] - 2024年公司将关注环境保护，推进节能减排[40] - 2024年公司将增强员工幸福感，关注员工与企业共同发展[40] - 2024年公司将更加关注社会公益事业[40]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 持股计划内容、程序、决策等合法有效[1] - 实施持股计划利于建立激励机制[1] - 董事会认为实施持股计划具备可行性[2] 其他信息 - 说明发布时间为2024年4月18日[4]

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2 一、公司 2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司共召开了 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符 合相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召 开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2023 年 1 月 10 日 | 第三届监事会 第十一次会议 | 1.《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议 案》 | | | | | 2.《关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨对 | | | | | 子公司提供担保的议案》 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 第三届监事会 | 3.《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议 | | 2. | 2023 年 4 月 3 日 | 第十二次会议 | 案》 | | | | | 4.《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议 | | | | | 案》 | | | | | 5.《关于公司续聘 202 ...

业绩总结 - 2023年度公司负极材料主营业务收入为16.75亿元[6] - 2023年度营业收入16.86亿元，较2022年度下降约28.45%[27] - 2023年度营业利润1.10亿元，较2022年度下降约46.00%[27] - 2023年度利润总额0.99亿元，较2022年度下降约45.46%[27] - 2023年度净利润0.81亿元，较2022年度下降约46.82%[27] - 2023年度基本每股收益0.7720元，较2022年度下降约47.85%[27] - 2023年度稀释每股收益0.7653元，较2022年度下降约47.53%[27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，2022年度为 - 2.25亿元，同比由负转正[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 9.50亿元，净流出增加[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额7.76亿元，同比减少[30] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计46.93亿元，较2022年末增长6.66%[19] - 2023年末公司合并流动资产合计27.29亿元，较2022年末下降7.61%[19] - 2023年末公司合并非流动资产合计19.65亿元，较2022年末增长36.10%[19] - 2023年末公司合并负债合计27.41亿元，较2022年末增长0.12%[21] - 2023年末公司合并所有者权益合计19.52亿元，较2022年末增长17.43%[21] - 2023年末公司资产总计23.26亿元，较2022年末增长0.61%[23] - 2023年末公司流动资产合计11.06亿元，较2022年末下降22.06%[23] - 2023年末公司非流动资产合计12.20亿元，较2022年末增长36.83%[23] - 2023年末交易性金融资产为4.17亿元，2022年末为0[19] - 2023年末长期应收款为0.89亿元，2022年末为0[19] - 2023年末流动负债合计3.25亿元，较2022年末下降约71.67%[25] - 2023年末非流动负债合计6.07亿元，较2022年末增长约263087.73%[25] - 2023年末负债合计9.31亿元，较2022年末下降约18.76%[25] - 2023年末所有者权益合计13.94亿元，较2022年末增长约19.66%[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款减值作为关键审计事项[6][9] 资产项目 - 2023年末货币资金合计5.96亿元，较期初减少[189] - 2023年末应收票据合计3.25亿元，较期初减少[190] - 2023年末已质押应收票据合计2.32亿元[191] - 2023年末已背书或贴现且未到期的应收票据终止确认金额为3.11亿元[192] - 应收账款期末账面余额为5.31亿元，账面价值为4.94亿元[196] - 预付款项期末合计0.43亿元，较期初减少[200] 会计政策 - 2023年1月1日起执行解释16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定[184] - 合并资产负债表中，2023年1月1日递延所得税资产和负债均增加712.56万元[185] - 公司资产负债表中，2023年1月1日递延所得税资产和负债均增加15.08万元[185]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月9日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 会议地点在上海翔丰华科技发展有限公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月9日多个时段[1][23][25] - 普通股投票代码为“350890”，投票简称为“翔丰投票”[17] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月30日[4] - 登记时间为2024年5月6日至5月7日下午17:00 [10] 议案相关 - 议案11需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[9] - 2023年度股东大会提案包括多项议案[28][29]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定和审议程序合法，内容符合规定，无损害利益情形[1] - 拟定持有人主体资格合法有效[1] 员工持股计划意义 - 利于建立利益共享和长效激励机制[1] - 可调动员工积极性、吸引和保留人才[1] - 推动公司长远发展[1] 决策结果 - 监事会同意公司实施本次员工持股计划[2]