公司基本情况 - 公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售，产品为石墨负极材料，应用于动力（新能源汽车、电动自行车等）、3C消费电子和工业储能领域 [2] - 发展战略聚焦新型碳材料产业，已布局硅碳负极、硬碳负极、石墨烯等领域并具备产业化条件 [2] - 经营模式为以销定产、直销为主，通过出售石墨负极材料获取收入 [3] 研发与生产体系 - 研发体系分为粉体工程中心、理化/电性能检测中心及材料表征中心，下设三个研发组分别开发石墨类、非石墨类负极材料及其他新型碳材料 [4] - 采购模式为"以产定采"，原材料来自合格供应商名单，外协加工环节严格质量管控 [5] - 生产模式以订单式为主，结合销售预测调整计划，确保准时交付 [6] 销售与财务表现 - 销售采用直销模式，全流程管理客户开发至回款，并根据信用等级差异化管控 [7] - 2024年营业收入13.88亿元（同比下降17.67%），净利润4955.46万元（同比下降40.23%），主因行业产能过剩导致价格竞争、可转债利息增加及减值损失计提 [8] - 下游客户资金紧张导致回款周期延长，信用减值损失增加 [9] 财务与评级情况 - 2023年发行8亿元可转换公司债券，中证鹏元2024年6月给予公司主体及债券AA-评级，展望稳定 [11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 0685元，同比下降157 76%，2024年一季报为0 1186元 [1] - 每股净资产2025年一季报为17元，同比增长7 32%，2024年一季报为15 84元 [1] - 每股公积金2025年一季报为11 05元，同比增长12 18%，2024年一季报为9 85元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为4 91元，同比下降9 24%，2024年一季报为5 41元 [1] - 营业收入2025年一季报为3 06亿元，同比下降8 11%，2024年一季报为3 33亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0 08亿元，同比下降161 54%，2024年一季报为0 13亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0 38%，同比下降156 72%，2024年一季报为0 67% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2179 3万股，占流通股比例20 08%，较上期增加286 43万股 [2] - 钟英浩持有595 15万股，占比5 48%，较上期减少48 82万股 [3] - 周鹏伟持有335 84万股，占比3 09%，较上期增加164 05万股 [3] - 侯守山持有219 30万股，占比2 02%，较上期增加96 90万股 [3] - 雷祖云持有213 73万股，占比1 97%，持股不变 [3] - 赣州众诚致远企业管理中心持有202 59万股，占比1 87%，持股不变 [3] - 金鹰基金-吴海逸-金鹰优选196号单一资产管理计划新进持有156 56万股，占比1 44% [3] - 上海市翔丰华科技股份有限公司-2024年员工持股计划持有130 51万股，占比1 20%，持股不变 [3] - 深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司持有120 00万股，占比1 11%，持股不变 [3] - 嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业持有107 23万股，占比0 99%，持股不变 [3] - 许俊豪新进持有98 39万股，占比0 91% [3] - 张硕诚退出前十大股东，上期持有91 00万股，占比0 85% [3] - 深圳前海春秋投资管理有限公司-春秋11号私募证券投资基金退出前十大股东，上期持有89 65万股，占比0 84% [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

业绩总结 - 2024年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 报告期内公司不存在财务报告和重要缺陷及非财务报告重大和重要缺陷[23][24][25] - 2025年4月17日众华会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[26] - 保荐机构认为2024年度公司内控符合要求且有效[28] 未来展望 - 2025年公司继续强化战略供应链建设，开展行业对标降本增效[8] 其他新策略 - 2024年公司用闲置资金买理财产品和匹配定期存款[9] - 2024年公司结合经营确定筹资方案缓解压力[9] - 公司建立完善财务会计制度保证信息真实准确完整[12] - 公司设立研究院负责研发及技术管理[12] - 公司建立全面内部信息传递流程并签《保密协议》[13] - 公司对募集资金使用程序明确规定，检查未违规[16] - 公司依照法规设监事会等负责内部监督[15]

业绩总结 - 2024年度销售负极材料确认主营业务收入13.82亿元[6] - 2024年度营业收入13.88亿元，较2023年度下降约17.66%[28] - 2024年度营业利润4619万元，较2023年度下降约57.84%[28] - 2024年度利润总额4571万元，较2023年度下降约54.01%[28] - 2024年度净利润4925万元，较2023年度下降约39.32%[28] - 2024年度基本每股收益0.4538元，较2023年度下降约41.22%[28] - 2024年度稀释每股收益0.4538元，较2023年度下降约40.70%[28] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计44.36亿元，较2023年末下降5.48%[21] - 2024年末公司合并流动资产合计21.56亿元，较2023年末下降20.99%[21] - 2024年末公司合并非流动资产合计22.80亿元，较2023年末增长16.04%[21] - 2024年末公司合并负债合计21.74亿元，较2023年末下降20.69%[23] - 2024年末公司合并所有者权益合计22.62亿元，较2023年末增长15.86%[23] - 2024年末公司资产总计23.22亿元，较2023年末下降0.15%[24] - 2024年末公司流动资产合计10.34亿元，较2023年末下降6.50%[24] - 2024年末公司非流动资产合计12.88亿元，较2023年末增长5.56%[24] - 2024年末公司货币资金为2.78亿元，较2023年末下降53.43%[21] - 2024年末公司应收账款为6.96亿元，较2023年末增长40.72%[21] - 2024年末流动负债合计2.45亿元，较2023年末下降约24.41%[26] - 2024年末非流动负债合计4.61亿元，较2023年末下降约23.96%[26] - 2024年末负债合计7.07亿元，较2023年末下降约24.12%[26] - 2024年末所有者权益合计16.15亿元，较2023年末增长约15.86%[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认作为关键审计事项[6] - 审计将应收账款的减值确定为关键审计事项[9] 其他 - 2024年4月30日公司名称由深圳市翔丰华科技股份有限公司变更为上海市翔丰华科技股份有限公司[44] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为500万元人民币[47]

可转债发行 - 发行800.00万张可转换公司债券，总额80,000.00万元，净额790,728,457.59元[7] - 期限2023年10月10日至2029年10月9日[11] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年3.00%[12] - 转股期自2024年4月16日起至2029年10月9日止[18] - 初始转股价格33.63元/股[20] - 2023年10月26日起在深圳证券交易所挂牌交易[7] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[23] - 转股数量Q = V / P，去尾法取整，不足一股余额现金兑付[26] - 到期赎回以票面面值118%（含最后一期利息）赎回未转股债券[27] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[28] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘低于当期转股价格70%，持有人有权回售[31] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[34] 优先配售 - 向原股东优先配售，股权登记日2023年10月9日[38] - 原股东按每股配售7.4052元面值可转债，100元/张转换[40] - 发行人可参与优先配售股本108,031,241股，原A股股东可优先配售上限约占99.9991%[40] - 原股东优先配售代码“380890”，简称为“翔丰配债”[41] - 原股东网上优先配售T日缴付足额资金，余额网上申购无需缴付资金[42] 资金用途 - 万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目总投资120,000.00万元，拟投入52,500.00万元[49] - 研发中心建设项目总投资13,472.95万元，拟投入5,000.00万元[49] - 补充流动资金拟投入22,500.00万元[49] 转股价格调整 - “翔丰转债”第一次转股价格由33.63元/股修正为27.80元/股[53] - 第二次由27.80元/股调整为27.48元/股[54] - 第三次由27.48元/股调整为27.44元/股[55] 业绩总结 - 2024年公司营业收入138,833.84万元，同比下降17.67%[56] - 2024年公司净利润4,925.04万元，同比下滑39.32%[56] - 2023年10月发行可转债8亿元，计提利息致财务费用增加[56]

业绩总结 - 2024年翔丰华实现营业收入138,833.84万元，同比下降17.67%，实现净利润4,925.04万元，同比下滑39.32%[6] 项目进展 - “6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目”预定可使用时间由2023年12月调整至2025年12月[5] - “研发中心建设项目”预定可使用时间由2024年7月1日调整至2025年7月1日[5] 资金情况 - 2024年9月公司全资子公司募集资金专户被冻结资金273.00万元，9月2日申请解除冻结，9月4日全部解除冻结并恢复正常使用[5][6] 关联交易 - 2024年3月子公司关联交易金额超出最近一个会计年度经审计净资产0.5%，未及时审议披露，4月会议审议通过[4][5] - 2024年3月子公司与鼎丰碳素签署《租赁合同》，年租金790万元，关联交易金额超公司最近一个会计年度经审计净资产0.5%，4月董事会审议通过[6][9] 监管与处罚 - 2024年12月26日，公司因关联交易未及时审议披露，被中国证监会上海监管局出具行政监管措施决定书，被深交所出具监管函[9] 人员变动 - 2024年4月，副总经理兼董事会秘书李茵等三人辞职，李茵不再任职，滕克军和宋宏芳仍担任制造和技术总监[9][10] - 2024年10月11日，公司董事会同意聘任叶文国担任董事会秘书[10] 保荐机构 - 保荐机构每月查询公司募集资金专户1次[2] - 保荐机构发表独立意见7次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，时间为2024年12月17日[3] 承诺履行 - 公司及股东在首次公开发行、2022年向特定对象发行股票、2023年向不特定对象发行可转换公司债券、控股股东等限售股解禁后不减持等承诺均已履行[7]

募资情况 - 2022年向特定对象发行股票，募资总额2.1999996606亿元，净额2.1702826794亿元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募资总额8亿元，净额7.9072845759亿元[5] 募资余额与投入 - 截至2024年12月31日，2022年募资余额3202.90万元，直接投入项目累计1.865338亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，2023年募资余额1.044622亿元，直接投入项目累计3.370603亿元，补充流动资金2.25亿元[5][6] 现金管理 - 2024年10月11日起12个月内，公司可用不超2亿元闲置2023年募资现金管理[13] - 截至2024年12月31日，2023年募资现金管理未到期余额1.315140亿元，其中募资1.3亿元，收益151.40万元[13] 项目投资 - 2023年募集资金投入固定资产投资项目金额为18881.97万元，补充流动资金金额为12377.93万元[17] - 30000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目累计投入14352.43万元，投资进度101.05%，2024年效益5323.39万元[26] - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目预计投资51572.85万元，2024年投入14624.79万元，累计投入29448.86万元，投资进度57.10%[30] 研发中心 - 研发中心建设项目（2022年募资）2024年投入2224.65万元，累计投入4300.95万元，投资进度57.35%[26] - 研发中心建设项目（2023年募资）预计投资5000万元，2024年投入4257.17万元，累计投入4257.17万元，投资进度85.14%[30] 资金置换 - 2022年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7596.11万元[27] - 截至2024年12月31日，公司置换预先投入募集资金投资项目的金额为19133.55万元，2024年置换4833.55万元[31] 项目进度调整 - 6万吨人造石墨负极材料一体化生产基地建设项目和研发中心建设项目进度放缓，分别调整至2025年12月和2025年7月达到预定可使用状态[30][31]

上海市翔丰华科技股份有限公司 众会字(2025)第 02846 号 上海市翔丰华科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是翔丰华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2024 年度 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （司贤利） 各位股东及股东代表： 本人（司贤利）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利 益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人司贤利，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 法学学士学位，中国执业律师。现任广东湾区律师事务所主任律师，兼任深圳市 律师协会参政议政与法律职业共同体促进工作委员会委员、中视新影文化产业有 限公司监事、中视华信国际控股有限公司监事、华侨城中视文旅发展有限公司监 事、北京中视青少未来文化有限公司监事、上海市翔丰华科技股份有限公司独立 董事、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...

上海翔丰华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （翟登云） 各位股东及股东代表： 本人（翟登云）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利 益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人翟登云，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清 华大学材料材料科学与工程专业，博士学历。2011 年 10 月至 2014 年 10 月，就 职于美国能源部阿贡实验室，任博士后；2014 年 11 月至 2016 年 12 月，就职于 清华大学深圳国际研究生院，任工程师；2017 年 1 月至今，就职于清华大学深 圳国际研究生院，任副教授；2023 年 4 月至今，任上海市翔丰华科技股份有限 公司独立董事。 ...